本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 10 时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开第三届董事会第九次会议， 会议通知于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江新中港热电股份有 限公司章程》等有关法律法规及规章的规定。 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《公司法》、《中华 ...

募集资金情况 - 2021年度首次公开发行股票，募集资金总额48614.75万元，净额43221.86万元[18] - 2023年度公开发行A股可转换公司债券，募集资金总额36913.50万元，净额35971.75万元[19] - 截至2024年9月30日，2021年首次公开发行股票募集资金初始存放452978663.16元，相关账户已销户[22] - 截至2024年9月30日，2023年公开发行A股可转换公司债券募集资金初始存放361587830.19元，存储余额46826059.49元[23] 资金投入情况 - 截至2024年9月30日，2021年首次公开发行股票实际已投入募集资金43348.93万元[24] - 截至2024年9月30日，2023年公开发行A股可转换公司债券实际已投入募集资金29141.12万元[26] - 2021年首次公开发行股票，节能减排升级改造项目承诺投资32106.66万元，实际投入32165.13万元，差异58.47万元[28] - 2021年首次公开发行股票，热网扩容改造项目承诺投资11115.20万元，实际投入11183.80万元，差异68.60万元[28] - 2023年度公开发行A股可转换公司债券承诺募集资金投资总额35971.75万元，实际投入29141.12万元，差异 - 6830.63万元[29] 资金置换与管理 - 2021年公司使用33586.99万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金33537.12万元及已支付发行费用的自筹资金49.87万元[33] - 2023年公司使用10408.16万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10340.00万元及已支付发行费用的自筹资金68.16万元[34] - 2021年公司同意使用最高不超8000.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年9月30日累计购买七天通知存款5000.00万元并全部赎回[41][42] - 2023年公司同意使用最高不超13000.00万元闲置募集资金进行现金管理，2024年又同意使用最高不超8000万元闲置募集资金进行现金管理[43] - 截至2024年9月30日，公司利用2023年闲置募集资金累计购买七天通知存款4000.00万元、定期存款14000.00万元、结构性存款20500.00万元，其中2500.00万元已赎回[44] 资金使用结果 - 2021年度首次公开发行股票募集资金截至2024年9月30日已全部使用[45] - 2023年度公开发行A股可转换公司债券截至2024年9月30日未使用募集资金7182.61万元（含利息），占前次募集资金净额19.97%[46] - 前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况[39] - 截至2024年9月30日，公司募集资金实际使用情况与已披露信息无差异[48] 项目效益与产能 - 2021年度首次公开发行股票的节能减排升级改造项目截止日累计实现效益5801.3万元，2024年实现效益572.2万元[60] - 2021年度首次公开发行股票的节能减排升级改造项目产能利用率为100%[60] - 80000Nm³/h空压机项目截止日产能利用率为100.00%[63] - 80000Nm³/h空压机项目2024年1 - 9月效益为3468.22万元[63] - 80000Nm³/h空压机项目2023年度效益为2598.56万元[63] - 80000Nm³/h空压机项目2022年度效益为869.66万元[63] 项目建设情况 - 2023年度公开发行A股可转换公司债券的陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目主线管道（曹娥江网架至陌桑现代茧业）截至2024年9月30日尚未开工建设[58] - 2023年度公开发行A股可转换公司债券的80000Nm³/h空压机项目电拖部分于2022年9月投产，汽拖部分于2023年12月投产[58] - 2023年度公开发行A股可转换公司债券的智能化改造项目，除5炉计划近期开工外，其他锅炉均实现了SNCR + SCR两级脱硝[58]

发行方案 - 向特定对象发行股票方案已获部分审议通过，尚需上交所审核和证监会注册[7][51][52] - 发行对象不超35名，以现金同价认购[7][8][34][35][91] - 拟募集资金不超25000万元，不超三亿且不超最近一年末净资产20%[8][42] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10][37] - 发行股票数量不超3000万股，未超发行前总股本30%[11][38] - 发行对象所认购股份限售期6个月，衍生股份同样遵守[12][41] 项目情况 - 嵊州市开发区储能示范项目总投资30908.03万元，拟用募集资金25000万元[9][54] - 项目已建成并投入商业运营，定位电网侧储能[55] - 项目税后内部收益率为10.26%，预期效益良好[67] 行业数据 - 2022年底全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，平均储能时长约2.1小时，比2021年底增长超110%[23] - 2022年底全国新型储能装机中，锂离子电池储能占比94.5%[23] - 2021年浙江峰谷差超3450万千瓦，是全国峰谷差最大省份之一[26] - 2021年浙江省可再生能源装机规模达3776.3万千瓦、占境内装机比重34.8%[26] - 浙江省“十四五”期间建成新型储能装机规模300万千瓦左右[26] 公司业绩 - 2023 - 2021年合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别为14861.62万元、11592.62万元、11368.75万元[112] - 2023 - 2021年现金分红（含税）分别为7208.82万元、6006.77万元、14015.79万元[112] - 2024年1 - 9月公司归属于母公司股东的净利润为8958.78万元，扣非后为8856.79万元[135] 财务影响 - 发行完成后公司总资产和净资产增加，资产负债率降低[70][78] - 短期内每股收益存在被摊薄风险，长期盈利能力将增强[79] - 发行完成后筹资活动现金流入增加，未来经营活动现金流入预计增加[80] 分红政策 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[102] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低占比不同[103] - 期末资产负债率超70%或未来十二个月内拟对外投资等累计支出达一定标准可不实施现金分红[100][101] 风险因素 - 2021 - 2022年煤炭市场价格高位运行影响公司毛利和净利润[86] - 公司蒸汽销售实行煤热联动定价，但煤炭价格大幅波动时不能完全向下游疏导[86] - 公司第一大客户为国家电网，下游客户需求波动会影响公司经营[87] 未来规划 - 公司未来将加强成本控制和经营管理，控制经营和管控风险[145] - 公司将按法规要求管理和使用募集资金，加快项目建设产生效益[146][147] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施等[150] - 全体董事及高级管理人员承诺不输送利益，约束职务消费等[151] - 董事及高级管理人员承诺薪酬制度、股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[151]

浙江新中港热电股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,\,p q\,\rlap{/}\Xi+{\cal T}\,\rlap{/}\Xi$$ 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过人民币25,000.00万元（含本数），募集资金 扣除发行费用后将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 嵊州市开发区储能示范项目 | 30,908.03 | 25,000.00 | 储能科技 | | | 合计 | 30,908.03 | 25,000.00 | - | 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施 进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依据相 关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。公司董事会将根据股 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"新中港"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司变更部分募集资金 投资项目进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕48 号）核准，公司于 2023 年 3 月 8 日公开发行了 3,691,350 张可转换公司债券，发行总额 36,913.50 万元，扣除发 行费用 941.75 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 35,971.75 万元。上述募 集资金已于 2023 年 3 月 14 日到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，出具了中汇会验[2023]第 1717 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行 ...

非经常性损益 - 2024年1 - 9月非流动性资产处置损益为132,258元，2023年为321元，2021年为64,089元[20] - 2024年1 - 9月非持有金融资产等公允价值变动损益及处置为33,324元，2023年为923,242元，2022年为13,698.63元，2021年为419,178元[20] - 2024年1 - 9月其他营业外收支等为606,478.2元，2023年为53,125,768.25元，2022年为421,734.85元，2021年为12,913,624.584,905元[21] - 2024年1 - 9月非经常性损益净额为35,784元，2023年为254,287元，2022年为291,827元[21] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东非经常性损益净额为9,891.10元，2023年为254,287元，2022年为291,817元，2021年为967,282.7元[21] 政府补助 - 2024年1 - 9月计入当期损益政府补助为3,241,029.14元[23] - 2023年度计入当期损益政府补助为1,984,760.00元[23][24] - 2022年度计入当期损益政府补助为1,549,771.66元[23][24] - 2021年度计入当期损益政府补助为3,595,372.00元[24] - 2024年1 - 9月2022年度生产制造方式绿色化方向示范项目补助为567,166.66元[23] - 2024年1 - 9月2022年度设备投资补助为382,732.50元[23] - 2024年1 - 9月2021年度工业扶持政策设备补助为766,890.00元[23] 其他收入 - 2023年度碳排放权配额销售收入为29,125,768.25元[25] - 2022年度碳排放权配额销售收入为23,584,905.66元[25] 所得税费用 - 2024年1 - 9月所得税费用为73,958元，2023年为68,057,182元[21] 政策执行 - 公司自2023年12月22日起执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》，未影响可比会计期间非经常性损益[26]

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目 新项目名称及投资金额：向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目， 投资总额预计约为 6,342.46 万元。 变更募集资金投向的金额：4,348.86 万元。除截至 2024 年 12 月 23 日 预留尚未支付的工程设备尾款 72.16 万元外，公司拟将原项目未投入募集资金及 累计产生的利息收益合计 4,348.86 万元（具体以转出当日募集资金专户余额为 准）全部投入"向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目"。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：向嵊州经济开发区浦口片区新 建供热管道项目将依据政府规划及嵊州经济开发区浦口片区供热需求有序实施 建设，该项目建设完成 ...

公司信息 - 公司证券代码为605162，简称为新中港，转债代码为111013，简称为新港转债[1] 发行预案 - 公司发布2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告[2] 会议审议 - 2024年12月30日公司会议审议通过调整发行方案等相关议案[3] 文件披露 - 《2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等文件已在上海证券交易所网站披露[3] 发行审核 - 本次发行需经上海证券交易所审核并需经中国证监会注册[4]

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 关于召开"新港转债"2025 年第一次债券持有人会议的 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕48 号)核准，浙江新中港热电股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 8 日公开发行了 3,691,350 张可 转换公司债券，发行总额 36,913.50 万元，扣除发行费用 941.75 万元（不含税） 后，实际募集资金净额为 35,971.75 万元。债券简称"新港转债"，债券代码 "111013"。上述募集资金已于 2023 年 3 月 14 日到位，经中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，出具了中汇会验[2023]第 1717 号《验资报告》。公司 已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了 募集资金专户的相关监管协议。 2024 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通 ...

融资议案 - 公司2024年3月25日审议通过2024年度简易程序向特定对象发行A股股票议案[2] - 2024年12月30日审议通过调整该发行议案[2] 预案修订 - 修订无需另行提交股东大会审议[2] - 更新发行事项审议情况、项目进展等[2][3] - 调整募集资金投资项目总额、概算等[2][3]