国泰君安证券股份有限公司 关于浙江新中港热电股份有限公司 二、回售事项概述 公司于 2025 年 1 月 16 日分别召开了 2025 年第一次临时股东大会、"新港转 债"2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项 目的议案》。根据《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关约定，"新港转债"附加回售条款 1 生效。 （一）附加回售条款 根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款内容如下： 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"新中港"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关规定，对新中 港可转换公司债券（以下简称"新港转债"）回售有关事项进行了核查，具体情 况如下： 一、"新港转债"发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关 ...

浙江新中港热电股份有限公司 "新港转债"2025 年第一次债券持有人会议 会议资料 2025 年 1 月 | 目 录 2 | | --- | | "新港转债"2025 年第一次债券持有人会议须知 3 | | "新港转债"2025 年第一次债券持有人会议议程 4 | | 议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案 5 | 目 录 2 "新港转债"2025 年第一次债券持有人会议须知 为了维护浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）"新港转债"全 体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江新中港热电股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》以及《浙江新中港热电股份有限公司可转换公司 债券持有人会议规则》的有关规定，特制定本须知。 1、债券持有人会议由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 2、为保证本次债券持有人会议的严肃性和正常秩序，切实维护债券持有人 或其代理人的合法权益，除出席会议的债券持有人或其代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、证券事务部工作人员、公司聘请的律师以及公司邀请的人员外， 公司有权拒绝其他人员 ...

浙江新中港热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 1 | 目 录 2 | | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 | 7 | | 议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案 | 8 | 目 录 2 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《股东大 会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人 员遵照执行。 4 1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证 或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计有人民币 548,000 元"新 港转债"转换为浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）股票，累计 转股数量为 61,080 股，占"新港转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0153%。 （三）可转债转股价格情况 根据相关规定和《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》的约定，公司已发行的"新港转债"自 2023 年 9 月 14 日起可转换为 公司股份，初始转股价格为 9.18 元/股，最新的转股价格为 8.85 元/股。转股价 格调整情况如下： 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"新港转债" 金额为人 ...

一、前次募集资金基本情况 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，浙江新中港热电股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")编制了截 至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况的报告： (一)前次募集资金到位情况 1、2021 年度首次公开发行股票 2021年度，本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1981号文核准， 由主承销商平安证券股份有限公司采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A股)股票8,009.02万股，发行价为每股人民币6.07元，共计募集资金总额为人民 币48,614.75万元，坐扣券商承销佣金及保荐费3,31 ...

公司信息 - 证券代码605162，简称为新中港，转债代码111013，简称为新港转债[1] 新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[3] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和上交所处罚及采取监管措施情况[3] 时间信息 - 公告日期为2024年12月31日[5]

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码:111013 | 转债简称:新港转债 | | (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号公司会议室 浙江新中港热电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 至 2025 年 1 月 16 日 股东大会召开日期：2025年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

发行信息 - 公司拟上限发行3000.00万股A股，募集资金25000.00万元[3] - 2023年3月公司发行36913.50万元可转债[4] 股本与业绩 - 截至2024年9月末，公司总股本为400506776股[4] - 2024年1 - 9月公司归母净利润8958.78万元，扣非后归母净利润8856.79万元[4] - 假设2024年1 - 9月净利润占全年75%，扣非前后归母净利润分别为11945.04万元和11809.06万元[4] 利润假设 - 2025年净利润假设三种情形：与2024年持平、上升10%、下降10%[5] - 情形1下，发行后基本和稀释每股收益均为0.28元/股[7] - 情形2下，发行后基本和稀释每股收益均为0.31元/股[7] - 情形3下，发行后基本每股收益0.26元/股，扣非后基本每股收益0.25元/股[7] 募集用途与风险 - 本次发行募集资金建设100MW/220MWh（交流并网点处）锂电化学储能电站[9] - 本次发行完成后，公司即期回报存在被摊薄的风险[8] 公司策略与承诺 - 本次发行符合公司战略目标[10] - 公司采取措施保证发行募集资金有效使用[12] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预经营、不侵占利益等[18] - 公司相关人员承诺履行填补回报措施及承担补偿责任[19] - 公司董事及高级管理人员作出多项履职及约束承诺[19]

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 本次发行拟募集资金总额为 25,000.00 万元，不超过人民币三亿元且不超过 最近一年末净资产百分之二十，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 11 时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第六次会议，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席赵昱东先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江新中港热电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规章的规定。 二、监事会会 ...

融资与保荐 - 2024年聘请国泰君安担任向特定对象发行股票保荐机构，原是平安证券[2] - 2023年3月发行可转债，总额36913.50万元，净额35971.75万元[3][4] 募集资金专户情况 - 截至2024年12月27日，各项目专户余额分别为5531623.89元、44210118.73元、21398766.71元[5][6] - 偿还贷款和补流专户2023年12月29日销户[6] - 截至2024年12月27日，募集资金专户合计余额71140509.33元[6] 专户协议要点 - 支取超5000万元且达净额20%需通知并提供清单[8] - 乙方三次未配合，甲方可终止协议注销专户[9] - 协议至资金支出完销户失效[9]