发行方案 - 向特定对象发行股票方案已获部分审议通过，尚需上交所审核和证监会注册[7][51][52] - 发行对象不超35名，以现金同价认购[7][8][34][35][91] - 拟募集资金不超25000万元，不超三亿且不超最近一年末净资产20%[8][42] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10][37] - 发行股票数量不超3000万股，未超发行前总股本30%[11][38] - 发行对象所认购股份限售期6个月，衍生股份同样遵守[12][41] 项目情况 - 嵊州市开发区储能示范项目总投资30908.03万元，拟用募集资金25000万元[9][54] - 项目已建成并投入商业运营，定位电网侧储能[55] - 项目税后内部收益率为10.26%，预期效益良好[67] 行业数据 - 2022年底全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，平均储能时长约2.1小时，比2021年底增长超110%[23] - 2022年底全国新型储能装机中，锂离子电池储能占比94.5%[23] - 2021年浙江峰谷差超3450万千瓦，是全国峰谷差最大省份之一[26] - 2021年浙江省可再生能源装机规模达3776.3万千瓦、占境内装机比重34.8%[26] - 浙江省“十四五”期间建成新型储能装机规模300万千瓦左右[26] 公司业绩 - 2023 - 2021年合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别为14861.62万元、11592.62万元、11368.75万元[112] - 2023 - 2021年现金分红（含税）分别为7208.82万元、6006.77万元、14015.79万元[112] - 2024年1 - 9月公司归属于母公司股东的净利润为8958.78万元，扣非后为8856.79万元[135] 财务影响 - 发行完成后公司总资产和净资产增加，资产负债率降低[70][78] - 短期内每股收益存在被摊薄风险，长期盈利能力将增强[79] - 发行完成后筹资活动现金流入增加，未来经营活动现金流入预计增加[80] 分红政策 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[102] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低占比不同[103] - 期末资产负债率超70%或未来十二个月内拟对外投资等累计支出达一定标准可不实施现金分红[100][101] 风险因素 - 2021 - 2022年煤炭市场价格高位运行影响公司毛利和净利润[86] - 公司蒸汽销售实行煤热联动定价，但煤炭价格大幅波动时不能完全向下游疏导[86] - 公司第一大客户为国家电网，下游客户需求波动会影响公司经营[87] 未来规划 - 公司未来将加强成本控制和经营管理，控制经营和管控风险[145] - 公司将按法规要求管理和使用募集资金，加快项目建设产生效益[146][147] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施等[150] - 全体董事及高级管理人员承诺不输送利益，约束职务消费等[151] - 董事及高级管理人员承诺薪酬制度、股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[151]