发行议案审议 - 2024年3月25日审议通过2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 2024年12月30日审议通过调整该发行相关议案[2] - 2025年1月24日审议通过发行竞价结果等相关议案[3] 预案修订 - 修订预案无需另行提交股东大会审议[3] 内容更新 - 特别提示章节更新发行相关事项审议等情况[3] - 第一节更新发行对象等多项内容[4] - 新增附生效条件的股份认购协议摘要章节[4] - 第三节更新本次发行的认购金额[4] - 第四节更新发行对控制权影响和风险表述[4] - 第六节更新发行前股本等情况及应对措施表述[4]

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于"新港转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回售价格：100.44 元人民币/张（含当期利息、含税） 回售期：2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 7 日 回售资金发放日：2025 年 2 月 12 日 回售期内"新港转债"停止转股 本次回售不具有强制性，"新港转债"持有人有权选择是否进行回售 资项目的议案》。根据《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关约定，"新港转债"附加回售 条款生效。现根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体"新港转债"持有人公告 如下： 一、回售条款 （一）附加回售条款 根据公司《募集说明书》的约 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事认真讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的要求及公司 2023 年年度股东大会的授权，结合公司的实际情况以及本次发行的竞价结果， 公司调整了本次以简易程序向特定对象发行股票的发行方案，修订内容如下： 调整前： 3、发行对象及认购方式 本次发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，包括符合中国证监会 规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险 机构投资者、合格境外机构投资者（QFII） ...

资金项目 - 2025年1月16日通过变更部分募集资金投资项目议案[2] - 向陌桑现代茧业供热管道项目拟投5114.83万元，截至2024年9月累计投856.47万元[4] - 向嵊州浦口片区新建供热管道项目拟投4348.86万元[4] 债券信息 - “新港转债”回售价格100.44元/张，申报期2025年1月24日至2月7日，2月12日发放资金，剩余规模3.69亿元[4] 财务数据 - 截至2024年9月末资产负债率29.95%[4] - 2023年及2024年1 - 9月营收分别为9.56亿、6.49亿元，增速-0.96%、-5.05%[5] - 2023年及2024年1 - 9月净利润分别为1.47亿、0.89亿元[5] 信用评级 - 中证鹏元维持公司主体及“新港转债”信用等级AA -，展望稳定，有效期至“新港转债”存续期[6] - 业务状况评估3/7，财务状况评估9/9，主体信用等级AA[8]

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于"新港转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江新中港热电股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]48 号），浙江新中港热电 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 8 日公开发行了 3,691,350 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 36,913.50 万元，扣除发 行费用后募集资金净额为 35,971.75 万元。上述资金已于 2023 年 3 月 14 日全部 到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2023]第 1717 号验资报告。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]89 号文同意，上述可转换公司债 券于 2023 年 5 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢百军先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》和《浙江新中港热电股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 180 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 304,235,902 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.9617 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是 ...

北京市中伦律师事务所 关于浙江新中港热电股份有限公司"新港转债" 2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 2025 年 1 月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于浙江新中港热电股份有限公司 "新港转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：浙江新中港热电股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江新中港热电股份有限 公司（以下简称"公司"或"发行人"）委托，指派本所律师对"新港转债"2025 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"）进行见证，并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件以及《浙江新中 港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）、《浙江新中港热电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称"《债券持有人会议规则》"），按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神就发行人本次债券持有人会议的召集、召开程序，召集人 资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序和表决结果等事项出具本法律意见 书。 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.44 元/张(含当期利息、 含税)卖出持有的"新港转债"。截至本公告披露日,"新港转债"的收盘价格高于 本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 证券停复牌情况：适用 因回售期内"新港转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 111013 | 新港转债 | 可转债转股停牌 | 2025/1/24 | | 2025/2/7 | 2025/2/10 | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江新中港热电股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]48 号），浙江新中港热电股 份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

北京市中伦律师事务所 关于浙江新中港热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 1 月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于浙江新中港热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江新中港热电股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江新中港热电股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及 《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而 出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 "新港转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）《浙江新中港热电股份有限公司可转换公 司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）等相关规定，债券持有 人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债 券持有人代理人）同意方为有效。 根据《会议规则》的相关规定，债券持有人会议决议自表决通过之日起 生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。经表决通过的 债券持有人会议决议对本次可转债债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见 的债券持有人）具有法律约束力。 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。 一、召开会议的基本情况 （ ...