收入和利润（同比环比） - 营业收入为9758.3万元，同比下降26.89%[5] - 营业总收入同比下降26.9%至9758.3万元（2021年同期1.33亿元）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为28.58万元，同比下降98.75%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-179.36万元，同比下降108.57%[5] - 净利润同比下降98.7%至29.7万元（2021年同期2240.7万元）[19] - 归属于母公司股东的净利润同比下降98.7%至28.6万元（2021年同期2283.2万元）[19] - 2022年第一季度营业收入为1973.7万元，同比下降60.4%（2021年同期为4984.3万元）[27] - 净利润为181.1万元，同比下降81.2%（2021年同期为964.9万元）[28] - 基本每股收益同比下降98.8%至0.0011元/股（2021年同期0.09元/股）[20] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降75%[29] - 稀释每股收益为0.01元/股，同比下降75%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降9.8%至8218.1万元（2021年同期9109.3万元）[18] - 研发费用同比下降15.0%至913.0万元（2021年同期1073.8万元）[18] - 研发费用为86.8万元，同比下降69.4%（2021年同期为283.2万元）[27] - 财务费用为-98.8万元（收益），主要由于利息收入增加[27] - 支付给职工现金同比下降13.5%至3317.5万元（2021年同期3836.6万元）[21] - 信用减值损失同比增长339.61%，主要因应收账款收回冲销前期坏账准备[10] - 其他收益同比下降84.54%，主要因与日常活动相关的政府补助减少[10] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1157.49万元[5] - 经营活动现金流量净额为-1157.5万元（2021年同期-1871.4万元）[20][21] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长50.1%至1.86亿元（2021年同期1.24亿元）[20] - 投资活动现金流出同比减少86.2%至199.4万元（2021年同期1441.1万元）[21] - 销售商品提供劳务收到现金4913.78万元，同比增长225.8%[29] - 经营活动现金流入小计5477.48万元，同比增长168.3%[29] - 经营活动现金流出小计6624.02万元，同比增长139.1%[29] - 经营活动现金流量净额为-1146.55万元，同比恶化57.1%[29] - 投资活动现金流量净额为-105.52万元，同比改善86.9%[29] - 购建固定资产等支付现金105.52万元，同比下降87.1%[29] - 现金及现金等价物净增加额为-1252.06万元，同比改善18.5%[30] 资产和负债关键项目变化 - 预付款项同比增长108.57%，主要因新签订单增加导致材料采购增加[10] - 存货同比增长34.48%，主要因在手订单增加导致原材料及在产品备货增加[10] - 合同负债同比增长97.18%，主要因在手订单增加导致预收备货款增加[10] - 公司货币资金为3.16亿元，较年初3.30亿元下降4.2%[15] - 应收账款为1.07亿元，较年初1.58亿元下降32.5%[15] - 存货为2.24亿元，较年初1.66亿元增长34.5%[15] - 预付款项为3820万元，较年初1832万元增长108.5%[15] - 合同负债为4880万元，较年初2475万元增长97.2%[16] - 应付账款为9923万元，较年初1.23亿元下降19.2%[16] - 期末现金及现金等价物余额为3.16亿元，同比下降32.5%（2021年同期为4.68亿元）[22] - 货币资金减少至1.74亿元，较期初1.86亿元下降6.7%[23] - 应收账款降至5341.5万元，较期初6259.0万元下降14.7%[23] - 存货增长至5528.6万元，较期初3798.9万元增长45.5%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.73亿元，同比下降41.6%[30] 其他财务和运营数据 - 总资产为12.23亿元，较上年度末下降0.19%[6] - 资产总额为9.37亿元，较期初9.33亿元增长0.4%[24][25] - 公司总股本为260,944,500股[17] - 实控人谈士力持股5709万股占比21.88%[13] - 实控人陈久康持股4182万股占比16.03%[13] - 香港中央结算持股1538万股占比5.89%[13] - 营业外收入222.7万元，较2021年同期47.4万元增长370%[28]

根据您的要求，我将关键点按照主题进行分组，并确保每个主题单一且不重复。 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.56亿元，同比下降15.79%[2] - 年初至报告期末营业收入4.36亿元，同比下降23.67%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1100.68万元，同比下降56.03%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4954.66万元，同比下降48.47%[2] - 营业总收入43606万元，同比下降23.7%[15] - 净利润5287万元，同比下降51.1%[16] - 归属于母公司股东净利润4955万元，同比下降48.5%[17] - 第三季度基本每股收益0.04元/股，同比下降60.00%[2] - 基本每股收益0.19元，同比下降51.3%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本31491万元，同比下降17.8%[16] - 研发费用3403万元，同比增加2.3%[16] - 财务费用-483万元，同比减少8.2%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-9035.41万元，同比下降181.19%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降25.5%至3.35亿元（2020年同期4.50亿元）[19] - 经营活动现金流量净额由正转负，从1.11亿元净流入变为-9035万元净流出[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长37.4%至2.93亿元[19] - 支付给职工现金增长8.2%至9936万元[19] - 投资活动现金流出减少55.6%至3809万元（2020年同期8578万元）[20] - 筹资活动现金流出减少55.1%至3939万元[20] - 现金及现金等价物净减少1.68亿元，期末余额降至3.34亿元[20] 资产负债项目变动 - 货币资金较年初减少1.675亿元，从5.014亿元降至3.339亿元[12] - 应收账款较年初增加5,550万元，从1.274亿元增至1.830亿元[12] - 存货较年初增加4,560万元，从8,980万元增至1.354亿元[12] - 在建工程较年初增加2,846万元，从5,512万元增至8,358万元[12] - 应付账款较年初减少4,820万元，从1.282亿元降至7,995万元[13] - 合同负债较年初减少1,480万元，从2,781万元降至1,297万元[13] - 负债总额14543万元，较期初下降33.3%[14] - 总资产11.66亿元，较上年度末下降4.79%[3] - 应收账款保持稳定为1.27亿元[22] - 存货金额为8981万元[22] - 固定资产规模为1.61亿元[22] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益9.68亿元，较上年度末增长1.11%[3] - 所有者权益102072万元，较期初增加1.4%[14] - 未分配利润35838万元，较期初增加3.1%[14] - 归属于母公司所有者权益合计为956,844,246.50元[24] 负债明细 - 应付账款为128,157,679.80元[23] - 合同负债为27,813,745.80元[23] - 应付职工薪酬为17,335,433.35元[23] - 应交税费为19,308,664.90元[23] - 其他应付款为8,520,238.92元[23] - 流动负债合计为216,835,437.06元[23] - 递延收益为1,309,090.91元[23] - 负债合计为218,144,527.97元[23] - 负债和所有者权益总计为1,224,876,237.20元[24] 业务表现影响因素 - 汽车芯片短缺及原材料价格上涨导致汽车零部件业务毛利率下降[6] 政府补助 - 年初至报告期末政府补助396.86万元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,126名[9] - 第一大股东谈士力持股57,098,945股，占比21.88%[9] - 第二大股东陈久康持股41,824,464股，占比16.03%[9] - 全国社保基金四零六组合持股11,690,938股，占比4.48%[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.8亿元人民币，同比下降27.45%[19] - 归属于上市公司股东的净利润3854万元人民币，同比下降45.80%[19] - 扣除非经常性损益净利润3505万元人民币，同比下降49.29%[19] - 基本每股收益0.15元/股，同比下降48.28%[21] - 稀释每股收益0.15元/股，同比下降46.43%[21] - 加权平均净资产收益率3.95%，同比下降7.23个百分点[21] - 扣非后加权平均净资产收益率3.59%，同比下降7.27个百分点[21] - 基本每股收益同比减少48.28%[22] - 稀释每股收益同比减少46.43%[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比减少53.57%[22] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为3854万元同比下降45.80%[54] - 2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为3505万元同比下降49.29%[54] - 营业收入为280,035,080.52元，同比下降27.45%[75] - 公司净利润为4058.67万元，较去年同期8228.67万元下降50.7%[163] - 归属于母公司股东的净利润为3853.98万元，同比下降45.8%[163] - 基本每股收益为0.15元/股，较去年同期0.29元/股下降48.3%[164] - 母公司营业收入为7153.24万元，较去年同期1.21亿元下降40.7%[166] - 母公司净利润为1292.74万元，较去年同期4340.78万元下降70.2%[167] - 合并营业收入从3.86亿元下降至2.80亿元，减少1.06亿元或27.5%[162] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为196,499,536.58元，同比下降21.92%[75] - 研发费用为22,329,220.78元，同比上升3.95%[75] - 销售费用为3,825,047.69元，同比上升24.53%[75] - 财务费用为-3,282,975.16元，同比上升5.84%[75] - 研发费用为2232.92万元，同比增长4.0%[163] - 销售费用为382.50万元，同比增长24.5%[163] - 财务费用为-328.30万元，主要因利息收入365.82万元超过利息费用33.31万元[163] - 合并营业成本从2.52亿元下降至1.96亿元，减少0.56亿元或22.2%[162] - 信用减值损失为-140.86万元，去年同期为收益170.78万元[163] - 所得税费用为350.07万元，较去年同期1275.49万元下降72.6%[163] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流量净额-4318万元人民币，同比下降147.02%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-43,181,615.28元，同比下降147.02%[75] - 经营活动现金流量净额由正转负为-4318万元同比下滑147%[169] - 母公司经营活动现金流净额为-2269万元同比下滑132%[172] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降32.9%至2.35亿元[169] - 支付职工现金同比增长9.4%至6880万元[169] - 收到税费返还同比增长352%至253万元[169] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-27,620,780.24元，同比上升62.32%[75] - 投资活动现金流出同比减少62%至2791万元[170] - 取得子公司支付现金净额同比减少100%至0元[170] - 分配股利利润偿付利息现金同比增长30.3%至3922万元[170] - 筹资活动现金流出同比减少53.3%至3922万元[170] - 期末现金及现金等价物余额同比下降12.2%至3.91亿元[170] 资产和负债变化 - 总资产11.67亿元人民币，较上年度末下降4.71%[19] - 归属于上市公司股东的净资产9.57亿元人民币，较上年度末下降0.04%[19] - 应收款项融资较上年期末减少57.24%至2815.82万元，占总资产比例从5.38%降至2.41%[79] - 预付款项较上年期末增加234.28%至2817.53万元，占总资产比例从0.69%升至2.41%[79] - 存货较上年期末增加32.63%至1.19亿元，占总资产比例从7.33%升至10.21%[79] - 合同资产较上年期末增加110.86%至969.73万元，占总资产比例从0.38%升至0.83%[79] - 应付账款较上年期末减少30.65%至8887.27万元，占总资产比例从10.46%降至7.61%[80] - 合同负债较上年期末减少36.58%至1764万元，占总资产比例从2.27%降至1.51%[80] - 应交税费较上年期末减少51.45%至937.36万元，占总资产比例从1.58%降至0.80%[80] - 受限资产总额2308.14万元，其中固定资产739.09万元及无形资产1564.24万元用于借款抵押[81][82] - 货币资金减少至3.91亿元，较期初5.01亿元下降22.0%[155] - 应收账款增至1.56亿元，较期初1.27亿元增长22.2%[155] - 存货增至1.19亿元，较期初0.90亿元增长32.6%[155] - 在建工程增至0.75亿元，较期初0.55亿元增长35.8%[156] - 应付账款降至0.89亿元，较期初1.28亿元减少30.6%[156] - 合同负债降至0.18亿元，较期初0.28亿元减少36.6%[156] - 应交税费降至0.09亿元，较期初0.19亿元减少51.4%[156] - 应收款项融资降至0.28亿元，较期初0.66亿元减少57.3%[155] - 资产总额降至11.67亿元，较期初12.25亿元减少4.7%[156] - 合并负债总额从218.14亿元下降至158.70亿元，减少59.45亿元或27.2%[157] - 合并所有者权益从100.67亿元微增至100.84亿元，增加0.17亿元或0.2%[157] - 母公司货币资金从3.12亿元减少至2.36亿元，下降0.76亿元或24.4%[158] - 母公司合同负债从0.25亿元大幅下降至0.04亿元，减少0.21亿元或83.8%[159] - 母公司未分配利润从2.43亿元下降至2.17亿元，减少0.26亿元或10.7%[160] - 合并递延收益从130.91万元下降至122.73万元，减少8.18万元或6.2%[157] - 合并少数股东权益从0.50亿元增至0.52亿元，增加0.02亿元或4.1%[157] - 母公司应收账款从0.24亿元增至0.27亿元，增加0.03亿元或11.5%[158] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3,871,794.54元[24] - 非流动资产处置损益为156,591.67元[24] - 其他营业外收支净额为144,583.97元[24] - 非经常性损益所得税影响额为-624,175.06元[24] - 非经常性损益合计金额为3,487,224.25元[24] 业务线表现 - 公司主营业务包含柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务[27] - 汽车零部件业务包含燃油分配器、燃油管及冷却水硬管等产品[27] - 柔性自动化智能装备与工业机器人系统业务新签订单2.55亿元同比增长85%[55] - 汽车零部件业务燃油分配器销量98.31万件燃油管销量75.56万件冷却水硬管销量135.40万件[55] - 公司完成对上海众源的收购切入汽车零部件装备服务领域[47] - 上海众源是大众汽车发动机中高压管路主要供应商之一[47] - 公司拥有新一代扁线电机定子转子装配检测技术等核心技术[51] - 公司突破R744冷媒热泵产品特种管路设计技术难题[52] - 公司具备模块化标准化参数化生产方式提高生产效率[50] - 公司坚持定制化智能装备制造方向尤其在汽车电子测控技术领先[51] - 公司成功开发多种规格车用电机定转子成套工艺装备并应用到联合汽车电子Gen2.1、Nissan、车和家等电机全自动化生产线[57] - 公司研发IGBT模块封装测试设备包括散热基板激光蚀刻清洁装备和机器人化自动测试设备并应用于联合汽车电子PM4项目[58] - 公司开拓新能源车用驱动电机控制器和充电逆变器组装测试高端装备领域开发基于机器人技术的自动化生产线[59] - 公司获得上海大众MEB项目配套电主轴装配及测试自动化生产线业务合同[60] - 公司为博世集团新型智能助力器iBooster控制器智能成套装备向德国博世全球供货订单在生产线的规模以及产值方面均获得一个数量级的飞跃[61] - 公司实现座椅滑轨从原料板材投入到完整滑轨组件产出整个生产过程的自动化和智能化[63] - 公司研发新能源车扁线电机自动化组装技术在Pin线3D成型和激光焊接等方面进行技术攻关并应用到联合汽车电子[64] - 公司自主研发氢燃料电池电堆动态耐久测试技术构建耐久测试工艺系统监测电压电流温度压力露点流量等特性[65] - 公司研发电主轴总装及性能测试装备技术实现加注油量精度达±10g和电机最高转速16000rpm测试并应用到博世eAxle全自动生产线[66] - 公司新获授予专利24项[73] - 二氧化碳高压管路系统已通过大众MEB实验认证并进入预批量生产供货阶段[70] - 公司支付上海众源股权收购余款4,500万元[78] - 智能制造生产线扩建项目累计投入7125.66万元，项目进度70%[83] - 子公司克来凯盈实现营业收入1.53亿元，净利润1903.59万元[85] 客户和市场表现 - 上海众源采用主机配套直销模式直接销售给国内外主机厂商[36] - 2021年1-6月中国汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆[39] - 2021年1-6月汽车产销同比分别增长24.2%和25.6%[39] - 公司2018年完成对上海众源的收购新增汽车零部件业务[42] - 上海众源成为首批获得主流整车厂R744冷媒热管理系统定点的国内供应商[42] - 汽车行业固定资产投资下滑幅度缩小呈现回暖趋势[40] - 新能源汽车产业链固定资产投资预计持续增长[40] - 公司掌握工业大数据实时采集和云端存储技术[44] - 公司具备工艺分析及规划等单项设计技术和融合创新集成技术[44] - 公司形成模块化标准化参数化设计理念提升设计效率[44] - 公司2021年上半年对前五大客户的销售收入占主营业务收入比例为74.10%[90] - 公司约9成以上的销售收入来自于汽车领域[89] - 公司客户集中度较高主要系大众汽车和博世系客户[90] - 2018年以来中国汽车市场需求增速放缓[87] - 公司面临芯片供应问题对生产的影响[87] - 工业机器人行业巨头加大在中国的投资力度[88] 风险和挑战 - 公司存在规模扩张导致的管理风险[94] - 公司面临技术泄密及人员流失的风险[93] - 公司毛利率出现一定程度下滑[94] - 2020年度和2021年1-6月公司综合毛利率分别为32.17%和29.83%[94] 公司治理和承诺 - 公司共同实际控制人谈士力、陈久康承诺与美国合联及其关联方无任何关联关系和关联交易[114] - 共同实际控制人承诺长期避免与公司产生同业竞争业务[114] - 关联交易承诺遵循市场公开公平公正原则并按公允合理价格进行[114] - 承诺严格履行关联交易决策程序及信息披露义务[114] - 承诺不通过关联交易转移公司利益或使公司承担不正当义务[114] - 违反关联交易承诺导致公司损失将承担赔偿责任[114] - 对可能构成同业竞争的业务机会优先提供给公司或转让无关联第三方[114] - 承诺不利用控股股东地位谋取不当利益损害公司及股东权益[114] - 报告期内所有承诺事项均得到严格履行无逾期情况[114] - 承诺事项持续有效期为长期且无未完成履行原因[114] - 控股股东及实际控制人承诺长期不从事与公司主营业务构成竞争的业务[116] - 控股股东及实际控制人承诺避免关联交易并确保交易公平公正[116] - 控股股东及实际控制人承诺长期持有公司股票且减持将遵守相关规定[116] - 控股股东及实际控制人承诺减持价格不低于发行价（经除权除息调整）[116] - 控股股东及实际控制人承诺每年减持股份数量不超过持有总量的未明确比例[116] - 承诺人每年可减持股份不超过其上一年度最后一个交易日登记在册股份总数的25%[118] - 通过集中竞价交易在任意连续三个月内减持股份总数不得超过承诺人股份总数的1%[118] - 协议转让方式减持后持股比例低于5%时需继续遵守减持规定6个月[118] - 协议转让单个受让方受让比例不得低于5%[118] - 涉嫌证券期货违法犯罪立案期间及处罚后6个月内不得减持股份[118] - 违反交易所规则被公开谴责后3个月内不得减持股份[118] - 未履行减持承诺时6个月内禁止减持[118] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[118] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价时锁定期自动延长6个月[118] - 控股股东及实际控制人承诺每年减持股份不超过所持公司股份总数的25%[120] - 控股股东及实际控制人承诺离任后6个月内不转让所持公司股份[120] - 公司承诺在无重大投资计划情况下现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[120] - 重大投资计划指交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上的事项[120] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司主营业务相同或相似的竞争业务[120] - 公司股票上市后6个月内若收盘价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[120] - 公司承诺建立持续稳定的现金及股票股利分配机制[120] - 减持价格承诺不低于发行价且锁定期承诺不因职务变更终止[120] - 利润分配优先采用现金分红方式并进行年度分配[120] - 控股股东承诺如违反竞争条款将承担连带经济赔偿责任[120] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为80%[122] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为40%[122] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为20%[122] - 不进行现金分红或分红低于当年可分配利润20%需董事会专项说明[122] - 最近三年累计现金分红少于年均可分配利润30%需履行专项说明程序[122] - 利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[122] - 股东违规占用资金时将扣减其现金分红以偿还占用资金[122] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[122] - 股东大会审议利润分配方案时必须提供网络投票方式[122] - 公司需在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[122] - 控股股东承诺规范并减少与克来机电的关联交易，确保交易遵循公平合理原则且价格不偏离市场独立标准[124] - 控股股东及实际控制人承诺目前及未来均不从事与克来机电主营业务构成竞争的业务[124] - 控股股东承诺若取得与克来机电竞争业务相关的投资机会，将赋予公司优先选择权[124] - 控股股东承诺若违反同业竞争承诺将赔偿克来机电及其他股东一切经济损失[124] - 实际控制人承诺本人及控制企业目前未以任何方式直接或间接从事与克来机电相竞争的业务[124] - 实际控制人承诺在作为公司实际控制人期间不会通过投资、收购等方式从事竞争业务[124] - 所有关联交易承诺均被标记为"长期有效"且"已严格履行"[124] - 实际控制人承诺减少并规范关联交易，遵循市场原则按公允价格执行并履行信息披露义务[126] - 实际控制人承诺不利用地位损害公司及其他股东利益，杜绝占用资金或资产行为[126] - 实际控制人及控制企业承诺不从事与公司相竞争的业务或持有竞争企业权益[126] - 公司董事、监事及高管承诺不以任何方式从事竞争业务或为竞争企业提供帮助[126] - 关联交易承诺期限为长期且均得到及时履行[126] - 同业竞争承诺期限为长期且均得到及时履行[126] - 所有承诺未履行原因均标注为不适用[126] - 承诺方明确承担因未履行承诺造成损失的全部赔偿责任[126] - 南通凯淼承诺长期避免与上市公司及其子公司发生同业竞争业务[128] - 南通凯淼因发行股份取得的新增股份中69.6261%部分自发行结束之日起12个月内不得转让[128] - 南通凯淼因

股本变动 - 2020年5月公司以17,576万股为基数，每10股转增4股，共计转增7,030.40万股，转增后总股本为24,606.40万股[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1,187,520,353.64元，较上年度末减少3.05%；归属于上市公司股东的净资产979,676,266.08元，较上年度末增加2.39%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -18,714,202.60元，较上年同期减少132.01%[6] - 年初至报告期末营业收入133,470,597.21元，较上年同期减少20.69%；归属于上市公司股东的净利润22,832,019.58元，较上年同期减少21.03%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,940,388.12元，较上年同期减少27.28%[6] - 加权平均净资产收益率为2.36%，较上年减少2.30个百分点；基本每股收益0.09元/股，较上年减少25.00%；稀释每股收益0.09元/股，较上年减少18.18%[6] - 2021年3月31日公司资产总计11.8752035364亿美元，较2020年12月31日的12.248762372亿美元下降3.04%[19][21] - 2021年3月31日公司负债合计1.5838186506亿美元，较2020年12月31日的2.1814452797亿美元下降27.39%[20][21] - 2021年3月31日公司所有者权益合计10.2913848858亿美元，较2020年12月31日的10.0673170923亿美元增长2.22%[21] - 2021年第一季度营业总收入为133,470,597.21元，较2020年第一季度的168,289,530.27元下降约20.7%[28] - 2021年第一季度营业总成本为113,041,675.53元，较2020年第一季度的130,740,134.79元下降约13.5%[28] - 2021年第一季度营业利润为22,859,660.76元，较2020年第一季度的39,981,562.32元下降约42.8%[29] - 2021年第一季度利润总额为25,007,674.94元，较2020年第一季度的40,134,067.14元下降约37.7%[29] - 2021年第一季度净利润为22,406,779.35元，较2020年第一季度的34,859,935.79元下降约35.7%[29] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为22,832,019.58元，较2020年第一季度的28,911,184.93元下降约21%[29] - 2021年第一季度基本每股收益为0.09元/股，较2020年第一季度的0.12元/股下降约25%[30] - 2021年第一季度净利润为9,648,986.41元，2020年同期为19,172,222.48元，同比下降约49.78%[33,34] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2020年同期均为0.08元/股，同比下降50%[34] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为133,426,266.24元，2020年同期为178,779,108.05元，同比下降约25.37%[36] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为152,140,468.84元，2020年同期为120,311,037.80元，同比上升约26.46%[37] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -18,714,202.60元，2020年同期为58,468,070.25元，同比下降约132.01%[37] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -14,261,006.86元，2020年同期为 -15,116,592.48元，同比上升约5.66%[37] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -166,560.40元，2020年同期为 -13,886,294.96元，同比上升约98.80%[38] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -33,142,926.47元，2020年同期为29,463,839.24元，同比下降约212.50%[38] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -7,300,095.21元，2020年同期为29,153,868.80元，同比下降约125.04%[40] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为8,210,175.71元，2020年第一季度为11,273,449.00元[41] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8,060,175.71元，2020年第一季度为 - 11,273,449.00元[41] - 2020年第四季度筹资活动现金流出小计为2,034,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,034,000.00元[41] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 15,360,270.92元，2020年第一季度为15,846,419.80元[41] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为312,425,504.39元，期末为297,065,233.47元；2020年第一季度期初为276,284,740.35元，期末为292,131,160.15元[41] - 2021年第一季度母公司营业收入为49,843,389.91元，较2020年第一季度的71,038,591.43元下降约29.8%[32] 每股收益稀释情况 - 2020年第一季度每股收益从0.1645稀释到0.1175，稀释每股收益从0.1587稀释到0.1134[8] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,891,631.46元，其中非流动资产处置损益88,229.60元，计入当期损益的政府补助2,002,885.45元等[10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为14,344户，谈士力持股57,098,945股，占比21.88%；陈久康持股41,824,464股，占比16.03%[10] - 谈士力、陈久康为一致行动人，共同作为公司实际控制人[11] 部分财务科目数据关键指标变化 - 应收款项融资本期期末数为43,189,870.83元，较上年同期期末数16,900,633.60元增长155.55%[14] - 合同资产本期期末数为8,325,879.19元，较上年同期期末数2,104,035.09元增长295.71%[14] - 在建工程本期期末数为62,222,699.96元，较上年同期期末数20,017,051.06元增长210.85%[14] - 合同负债本期期末数为10,361,766.39元，较上年同期期末数55,363,577.07元下降81.28%[14] - 其他应付款本期期末数为9,269,307.41元，较上年同期期末数52,734,598.98元下降82.42%[14] - 实收资本本期期末数为260,944,500.00元，较上年同期期末数175,760,000.00元增长48.47%[15] - 资本公积本期期末数为312,735,453.20元，较上年同期期末数114,596,828.97元增长172.90%[15] - 其他收益本期数为1,663,596.60元，较上年同期数765,712.06元增长117.26%[15] - 营业外收入本期数为2,149,385.23元，较上年同期数303,574.34元增长608.03%[15] - 2021年3月31日存货为9698.61894万美元，较2020年12月31日的8981.004456万美元增长8.00%[19] - 2021年3月31日合同资产为832.587919万美元，较2020年12月31日的459.885728万美元增长81.04%[19] - 2021年3月31日其他流动资产为17.88003万美元，较2020年12月31日的215.742219万美元下降91.71%[19] - 2021年3月31日固定资产为1.5871693182亿美元，较2020年12月31日的1.6097381896亿美元下降1.40%[19] - 2021年3月31日在建工程为6222.269996万美元，较2020年12月31日的5511.516946万美元增长12.90%[19] - 2021年3月31日应付账款为9443.407179万美元，较2020年12月31日的1.281576798亿美元下降26.31%[19] - 2021年3月31日合同负债为1036.176639万美元，较2020年12月31日的2781.37458万美元下降62.75%[19] - 2021年第一季度研发费用为10,738,313.21元，较2020年第一季度的10,397,224.52元增长约3.3%[29] 特定时间节点财务数据对比 - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为801,383,266.53元[43] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动资产合计均为423,492,970.67元[43] - 2020年12月31日与2021年1月1日资产总计均为1,224,876,237.20元[43] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债合计均为218,144,527.97元[44] - 2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为1,006,731,709.23元[45] - 2020年12月31日和2021年1月1日长期股权投资均为3.6292亿美元[48] - 2020年12月31日和2021年1月1日固定资产均为1095.546664万美元[48] - 2020年12月31日和2021年1月1日在建工程均为4461.557177万美元[48] - 2020年12月31日和2021年1月1日无形资产均为1695.041397万美元[48] - 2020年12月31日和2021年1月1日递延所得税资产均为24.543193万美元[48] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动资产合计均为4.3568688431亿美元[48] - 2020年12月31日和2021年1月1日资产总计均为9.1329558499亿美元[48] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动负债合计均为5820.379004万美元[48] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债合计均为5820.379004万美元[49] - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益合计均为8.5509179495亿美元[49] 所有者权益变化 - 2021年3月31日所有者权益为864,740,781.36元，较2020年12月31日的855,091,794.95元有所增长[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.661亿元人民币，同比下降3.79%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.292亿元人民币，同比增长29.20%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.266亿元人民币，同比增长35.18%[23] - 2020年实现净利润142.34百万元同比增长14.89%[61] - 归属于上市公司股东的净利润129.19百万元同比增长29.20%[61] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润126.55百万元同比增长35.18%[61] - 公司2020年营业收入为7.66亿元，同比下降3.79%[79][81] - 归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，同比增长29.20%[79] 成本和费用（同比环比） - 营业成本5.20亿元，同比下降7.37%，降幅大于收入降幅[81][82] - 研发费用4,418.90万元，同比下降11.11%[81][82] - 财务费用大幅下降6833.30%至-690万元，主要因存款利息收入增加和借款利息支出减少[101] - 研发投入总额4419万元占营业收入比例5.77%，研发人员234人占比33.38%[103] 利润分配方案 - 公司2020年期末可供分配利润为人民币243,178,584.86元[5] - 公司拟每10股派发现金红利1.49元（含税）[5] - 合计拟派发现金红利3,888.07万元（含税）[5] - 现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为30%[5] - 公司于2021年4月27日召开第三届董事会第十三次会议审议通过利润分配方案[5] - 2020年现金分红金额为3888.07万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.10%[163] - 2020年每10股派息1.49元（含税）[163] 各业务线表现 - 柔性自动化装备与工业机器人系统业务营业收入同比下降22.21%至3.04亿元，毛利率提升1.28个百分点至38.06%[88][90] - 汽车零部件业务营业收入同比增长13.64%至4.61亿元，毛利率提升5.52个百分点至28.09%[88][90] - 柔性自动化智能装备与工业机器人系统业务新签订单287百万元[62] - 燃油分配器销量284.96万件[62] - 燃油管销量232.56万件[62] - 冷却水硬管销量361.04万件[62] - 自动装配生产线产销量同比大幅增长231.43%至232台/套[91][92] - 燃油管销量同比增长19.57%至232.56万件，库存量同比下降60.34%[91][93] - 冷却水硬管产销量同比下降13.08%和10.84%至355.43万件和361.04万件[91][93] - 汽车燃油分配器销量同比增长11.10%至284.96万件，库存量同比下降18.81%[91][93] - 国六发动机配套高压产品推动汽车零部件业务毛利率提升[89][90] - 汽车行业营业收入6.99亿元，同比下降10.90%，毛利率30.34%[87] - 非汽车行业营业收入6,622.42万元，同比大幅增长442.86%[87] 各地区表现 - 华东地区营业收入同比下降22.72%至4.08亿元，毛利率微增0.30个百分点至30.97%[88][91] - 东北地区营业收入同比增长45.23%至2.90亿元，毛利率提升6.54个百分点至30.89%[88][91] - 国外业务营业收入同比增长2.28%至6605万元，毛利率提升6.27个百分点至43.94%[88][91] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.677亿元人民币，同比下降24.60%[23] - 经营活动现金流量净额1.68亿元，同比下降24.60%[82] - 投资活动现金流量净流出1.04亿元，同比扩大59.00%[82] - 经营活动现金流量净额下降24.60%至1.677亿元，因销售收款减少和采购支付增加[105] - 投资活动现金流出增长60.22%至1.050亿元，主要支付股权收购余款4500万元和工程款[105] - 筹资活动现金流量净额下降117.98%至-2398万元，因借款减少和股利支付增加[106] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为9.568亿元人民币，同比增长57.85%[23] - 总资产为12.249亿元人民币，同比下降1.71%[23] - 非公开发行股票和可转换公司债券转股使归属于上市公司股东的净资产增加2.55亿元人民币[24] - 其他应收款减少42.53%至1,689,862.75元，占总资产比例0.14%[108] - 其他流动资产减少57.32%至2,157,422.19元，占总资产比例0.18%[108] - 在建工程大幅增长210.87%至55,115,169.46元，占总资产比例4.5%[108] - 其他应付款减少81.51%至8,520,238.92元，占总资产比例0.7%[109] - 实收资本增长48.47%至260,944,500元，占总资产比例21.3%[109] - 资本公积增长172.9%至312,735,453.20元，占总资产比例25.53%[109] - 未分配利润增长34.1%至347,717,632.53元，占总资产比例28.39%[110] - 少数股东权益减少63.67%至49,887,462.73元，占总资产比例4.07%[110] - 受限资产总额23,958,870.14元，其中固定资产8,087,315.06元，无形资产15,871,555.08元[112] - 上海众源以房屋建筑物抵押担保借款余额15,315,899.14元[112] 业务模式和行业地位 - 公司柔性自动化装备与工业机器人系统产品应用于汽车电子和汽车内饰领域，并拓展至新能源、电子、机械、食品、物流、医疗器械等领域[33] - 公司汽车零部件业务通过子公司上海众源运营，采用主机配套直销模式销售给国内外主机厂商[41] - 公司采用资源订单式生产模式，根据客户订单安排采购与生产[34] - 生产环节包括技术设计、自制加工、外购定制件加工和系统集成[35][36] - 公司通过直销模式获取订单，包括稳定客户推荐和公开投标两种方式[37] - 上海众源采购模式分为常规采购和委托加工，委托加工涉及不锈钢管打孔和冷却水管表面处理[38][39] - 上海众源生产以销定产，依据客户提供的年度、月度、周度采购计划安排生产[40] - 公司所属行业为专用设备制造业，聚焦非标智能装备研发与制造[42] - 公司采用顾问式销售专家式服务模式实现双赢利润模式[55] - 公司具备综合成本优势尤其在成本控制方面显著优于外资企业[56] - 公司拥有汽车电子测控技术等多项核心技术并实现进口替代[57][63] - 公司产品属于智能专用装备及自动化成套生产线范畴具有非标属性[130] - 外资企业占据中国高端智能制造装备市场主要份额[132] - 行业企业分为三类包括国际巨头、专业内资企业（如机器人、克来机电、博实股份）及后进入者[133] 研发和技术创新 - 公司通过模块化标准化设计手段提升设计效率缩短制造周期[50] - 公司掌握工业机器人应用及工业大数据分析等核心技术[49] - 成功开发口罩生产线及新能源车用电机定转子成套工艺装备[64] - 公司开发了新能源车用驱动电机控制器PEU和充电逆变器CharCon的自动化装配及测试生产线，并实现向伊顿中国和上海金脉电子供货[66] - 公司获得上海大众MEB项目配套的电主轴E-Axle装配及测试自动化生产线业务合同[67] - 公司实现新型智能助力器iBooster控制器智能成套装备向德国博世全球供货订单，生产线的规模和产值均获得一个数量级飞跃[68] - 公司成功开发了功能测试和疲劳耐久实验台用于无人自动驾驶控制器I-ECU样品生产[68] - 公司实现座椅滑轨全自动智能化生产，并成为该领域标杆企业，业务稳定且市场占有率扩大[69] - 公司研发的月饼自动包装生产线和蛋卷箱机器人自动堆垛单元已供货至格力高食品和美心食品[69] - 公司研发新能源车扁线电机自动化组装技术，部分工艺装备已应用到联合电子[70] - 公司自主研发氢燃料电池电堆动态耐久测试工艺系统，能监测电压电流温度压力露点流量等特性[70] - 公司研发e-axle总装测试技术，包括精密齿轮系装配、齿轮箱油加注精度达±10g、电机最高测试转速16000rpm[71] - 公司开发基于工业大数据AI的智能装备故障预诊断系统，提升设备自主诊断和预警能力[73] - 公司新申请专利36项[78] - 研发投入重点在三维机器视觉和核心功能部件国产化[143] - 通过核心功能部件国产化降低对国外供应商依赖[143] 市场趋势和行业环境 - 中国汽车产销量稳居全球第一，为汽车智能装配制造业提供巨大发展空间[42] - 智能制造装备成为各国工业竞争焦点，发达国家纷纷出台相关战略计划[42] - 汽车制造业固定资产投资下滑幅度缩小行业呈现回暖趋势[45] - 汽车零部件市场规模从2018年4万亿元增长至2020年4.61万亿元[118] - 2020年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[119] - 中国自动化及工业控制市场规模从2004年652亿元增长至2019年1865亿元[131] - 政策推动智能制造发展包括《中国制造2025》和《机器人产业发展规划（2016-2020年）》[134] 战略和未来发展 - 公司具备扎实的进口替代能力成本及综合服务优势明显[46] - 公司新增汽车零部件业务并通过自动化升级提升上海众源产能[46] - 公司积极布局新能源车热管理系统相关零部件研发和产能建设[46] - 公司战略聚焦汽车电子设备领域并拓展新能源车电驱/电控/IGBT封测等前沿技术[137][138] - 公司计划通过内生与外延增长扩产并优化客户结构（博世中国、联合电子、电装公司）[137] - 公司汽车零部件业务以热管理系统为突破点研发高压电子膨胀阀等新产品[140] - 公司国六a标准燃油分配器自2019年中期进入批量生产并计划2021年下旬量产EA888国六b标准产品[140] - 公司二氧化碳高压管路系统通过大众MEB平台认证并进入量产阶段[140] - 应收账款管理和供应链管理被列为资金效率提升重点[144] 客户和供应商集中度 - 公司主要客户包括联合汽车电子、博世集团、上汽大众等世界一流企业[51] - 前五名客户销售额占比64.08%达4.901亿元，前五名供应商采购额占比39.01%达1.494亿元[99] - 公司约90%以上的销售收入来自汽车领域[147] - 2020年前五大客户销售收入占主营业务收入比例为64.08%[148] - 公司存在下游应用行业集中风险（汽车领域占比超9成）[147] - 客户集中度较高（前五大客户占比64.08%）存在采购需求变化风险[148] 投资和收购活动 - 支付上海众源股权收购余款4,500万元[83] - 对外股权投资总额1.0332亿元用于收购克来凯盈35%股权[126][127] - 国六b高压燃油分配器项目计划投资4387.57万元，累计投资1732.88万元[123][128] - 公司以10,332万元收购南通凯淼持有的克来凯盈35%股权，其中35%以现金支付[198] - 股权收购交易中65%对价通过发行股份支付[198] - 中国证监会于2020年4月13日核准公司发行股份购买资产并募集配套资金[198] 产能和产量数据 - 燃油管产能利用率68.75%，设计产能350万件，报告期内产能320万件[121] - 冷却水硬管产能利用率59.17%，设计产能600万件，报告期内产能600万件[121] - 汽车燃油分配器产能利用率85.15%，设计产能350万件，报告期内产能330万件[121] - 燃油管销量同比增长19.57%至232.56万件，产量同比增长11.42%至220.13万件[125] - 冷却水硬管销量同比下降10.84%至361.04万件，产量同比下降13.08%至355.43万件[125] - 汽车燃油分配器销量同比增长11.10%至284.96万件，产量同比增长8.35%至280.66万件[125] 成本结构分析 - 汽车行业直接材料成本同比下降16.31%至3.747亿元，占总成本比例从79.81%降至72.11%[94] - 其他行业直接材料成本同比大幅增长296.62%至2494万元，制造费用增长371.13%至605万元[94] - 柔性自动化装备直接材料成本下降27.69%至1.314亿元，占总成本比例从32.39%降至25.29%[94] - 汽车零部件直接材料成本增长7.34%至2.675亿元，占总成本比例从44.42%升至51.47%[94] 公司基本信息 - 公司注册地址为上海市宝山区罗东路1555号4幢[17] - 公司办公地址为上海市宝山区罗东路1555号[17] - 公司股票简称克来机电，代码603960[19] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[20] - 公司总股本为26,094.45万股[5] - 公司境外资产为0元人民币占总资产比例0%[47] - 公司2018年完成对上海众源的收购切入发动机及零配件装备服务领域[53] - 公司支付立信会计师事务所年度财务报表审计报酬700,000元[195] - 公司支付内部控制审计报酬100,000元[195] 关联交易和承诺 - 公司与克来众诚日常关联交易预算金额为1,000万元人民币，但2020年未实际发生交易[197] - 合联国际及曹富春承诺长期避免与上市公司主营业务产生同业竞争[167] - 合联国际及曹富春承诺长期遵循公允原则进行关联交易[167] - 控股股东承诺不利用关联交易损害上市公司利益[167] - 违反承诺导致上市公司损失将承担全额赔偿责任[167] - 所有承诺均处于正常履行状态未出现违约情况[167][169] - 控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[169] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[169] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[169] - 股东苏建良等承诺上市后36个月内不转让首次公开发行前所持股份[169] - 董监高股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[169] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且每年减持不超过上一年末持股总数的25%[171] - 控股股东及实际控制人承诺通过集中竞价交易减持时任意连续三个月内减持总数不超过股份总数1%[171] - 控股股东通过协议转让减持后持股低于5%时需继续遵守减持规定6个月[171] - 公司承诺上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价预案[173] - 稳定股价措施包括回购股票、控股股东及董监高增持、利润分配或资本公积金转增股本[173] - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[173] - 股价稳定措施停止条件为实施期间连续20个交易日收盘价高于每股净资产[173] - 触发预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[173] - 控股股东若未履行减持承诺则6个月内不得减持股份[173] - 公司承诺稳定股价方案实施后仍保证股权分布符合上市条件[173] - 公司股价稳定预案启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[175] - 股价稳定措施实施期间若连续20个交易日收盘价高于每股净资产则终止操作[175] - 控股股东及董事/监事/高管需以不低于上年度薪酬及分红总额15%金额增持股票[177] - 股价预警触发条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[175] - 稳定股价方案需在触发后5日内召开董事会/25日内召开股东大会审议[175] - 控股股东及管理层承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[177] - 关联交易需遵循公平原则且价格不偏离市场独立标准[177] - 新聘董事/监事/高管需签署继承IPO时股价稳定承诺的保证书[175] - 股价稳定措施实施后需确保公司股权分布仍符合上市条件[175] - 承诺方赋予公司竞争业务投资机会的优先选择权[177] - 控股股东及关联方承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[181] - 控股股东及实际控制人承诺长期规范并减少与公司的关联交易，确保交易公平合理且价格不偏离市场独立标准[183] - 实际控制人承诺长期不从事与公司相竞争的业务，且不持有竞争企业任何权益[183] - 实际控制人承诺若因未

收入和利润表现 - 营业收入5.71亿元人民币，同比增长1.82%[6] - 归属于上市公司股东的净利润9614.29万元人民币，同比增长37.27%[6] - 扣除非经常性损益的净利润9414.72万元人民币，同比增长46.33%[6] - 2020年前三季营业总收入为5.71亿元，同比增长1.8%（2019年同期：5.61亿元）[23] - 2020年前三季营业利润为1.22亿元，同比增长20.8%（2019年同期：1.01亿元）[24] - 2020年前三季净利润为1.08亿元，同比增长22.7%（2019年同期：8800万元）[24] - 2020年前三季归属于母公司股东的净利润为9614万元，同比增长37.3%（2019年同期：7004万元）[25] - 公司2020年前三季综合收益总额为1.08亿元人民币，较2019年同期8700万元增长23.1%[26] - 2020年前三季基本每股收益0.39元/股，较2019年同期0.28元增长39.3%[26] - 基本每股收益0.39元/股，同比增长39.29%[7] - 2020年前三季营业利润5885万元，较2019年4350万元增长35.3%[29] - 2020年前三季净利润5215万元，同比增长31.7%[29] 季度收入和利润表现 - 2020年第三季度营业总收入为1.85亿元，同比下降12.9%（2019年同期：2.13亿元）[23] - 2020年第三季度营业利润为2913万元，同比下降24.1%（2019年同期：3840万元）[24] - 2020年第三季度净利润为2573万元，同比下降22.0%（2019年同期：3299万元）[24] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2503万元，同比增长3.9%[26] - 母公司2020年前三季营业收入1.6亿元，同比下降4.0%[27] 成本和费用表现 - 财务费用为负526.17万元，同比下降1370.81%[14] - 2020年第三季度研发费用为1177万元，同比基本持平（2019年同期：1183万元）[23] - 2020年前三季研发费用为3325万元，同比增长11.2%（2019年同期：2990万元）[23] - 2020年第三季度财务费用为-178万元，主要受利息收入增加影响（2019年同期：-28万元）[23] - 母公司2020年第三季度营业成本2416万元，同比降低24.6%[27] - 母公司2020年前三季财务费用为-377万元，主要因利息收入增加[27] - 2020年第三季度信用减值损失-74.6万元，同比转亏[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.11亿元人民币，同比增长17.85%[6] - 销售商品提供劳务收到现金450.04百万元同比增长1.5%从443.43百万元[32] - 经营活动现金流量净额111.29百万元同比增长17.8%从94.44百万元[33] - 投资活动现金流量净额流出84.83百万元同比扩大79.9%从流出47.16百万元[33] - 购建固定资产等支付现金40.78百万元同比增长49.7%从27.25百万元[33] - 取得子公司支付现金净额45百万元同比增长125%从20百万元[33] - 吸收投资收到现金49.68百万元同比增长118.4%从22.75百万元[33] - 期末现金及现金等价物余额450.19百万元同比增长140.6%从187.13百万元[34] - 母公司经营活动现金流量净额26.66百万元同比下降69.9%从88.52百万元[35] - 母公司投资活动现金流量净额流出61.54百万元同比扩大5.4%从流出58.40百万元[37] 资产和负债变动 - 总资产11.67亿元人民币，较上年度末减少6.36%[6] - 归属于上市公司股东的净资产9.20亿元人民币，较上年度末增长51.71%[6] - 货币资金大幅增加至450.19百万元，同比增长140.57%[13] - 其他应收款减少至1.20百万元，同比下降61.83%[13] - 存货减少至82.78百万元，同比下降44.75%[13] - 在建工程增加至39.65百万元，同比增长179.18%[13] - 短期借款清零，同比下降100%[13] - 公司总负债从2019年末的5.027亿人民币下降至2020年9月30日的1.987亿人民币，降幅达60.5%[19] - 流动负债总额从3.574亿人民币降至1.970亿人民币，减少44.9%[19] - 非流动负债从1.453亿人民币大幅减少至167万人民币，降幅达98.9%[19] - 应付债券从1.434亿人民币降至0[19][21] - 公司所有者权益从7.435亿人民币增长至9.682亿人民币，增幅30.2%[19] - 实收资本从1.758亿人民币增至2.609亿人民币，增长48.5%[19][21] - 资本公积从1.146亿人民币大幅增长至3.073亿人民币，增幅168.2%[19] - 未分配利润增加至325.39百万元，同比增长38.29%[14] - 未分配利润从2.593亿人民币增至3.254亿人民币，增长25.5%[19] - 货币资金从2.763亿人民币降至2.515亿人民币，减少9.0%[20] - 长期股权投资从2.602亿人民币增至3.629亿人民币，增长39.5%[20] - 公司总资产为12.46亿元人民币，负债总额为5.03亿元人民币，所有者权益为7.43亿元人民币[39][40][41] - 公司流动资产合计8.47亿元人民币，占总资产的68.0%[39] - 公司非流动资产合计3.99亿元人民币，其中固定资产1.66亿元，无形资产0.90亿元，商誉1.22亿元[39] - 存货金额为1.27亿元人民币，与上年末持平[39] - 合同负债新增1.07亿元人民币，主要由于预收款项重分类调整[39] - 短期借款金额为1180.35万元人民币[39] - 应付账款金额为1.60亿元人民币[39] - 应付债券金额为1.43亿元人民币[40] - 母公司应收账款减少184.04万元人民币，降幅3.9%[42] - 母公司货币资金余额为2.76亿元人民币[42] - 公司总负债为243,274,049.43元[44] - 公司实收资本（或股本）为175,760,000.00元[44] - 公司其他权益工具为30,527,589.59元[44] - 公司资本公积为114,628,411.20元[44] - 公司盈余公积为25,980,409.14元[44] - 公司未分配利润为188,037,282.20元[44] - 公司所有者权益合计为534,933,692.13元[44] - 公司负债和所有者权益总计为778,207,741.56元[44] 投资收益和其他损益 - 政府补助234.61万元人民币计入非经常性损益[10] - 收购南通克来凯盈智能装备有限公司35%少数股权推动利润增长[8] - 投资收益为23.03万元，同比增长302.97%[14] - 资产减值损失为负285.07万元，同比下降237.71%[14] - 母公司2020年第三季度投资收益37.9万元，同比大幅增长1427.8%[27] 会计政策和审计说明 - 应收账款调整减少217.77万元因新收入准则实施[38] - 公司未对2020年新收入准则及新租赁准则进行追溯调整[44] - 本季度报告未经审计[44] 财务比率 - 加权平均净资产收益率13.83%，同比增加0.27个百分点[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.86亿元，同比增长10.79%[22] - 归属于上市公司股东的净利润7111.05万元，同比增长54.76%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6912.42万元，同比增长70.34%[22] - 基本每股收益为0.29元/股，同比增长52.63%[23] - 稀释每股收益为0.28元/股，同比增长47.37%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.28元/股，同比增长75%[23] - 加权平均净资产收益率为11.18%，同比增加2.12个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.86%，同比增加2.86个百分点[23] - 2020年上半年营业收入3.86亿元，同比增长10.79%[56] - 2020年上半年净利润8229万元，同比增长49.59%[56] - 归属于母公司净利润7111万元，同比增长54.76%[56] - 营业收入3.86亿元人民币，同比增长10.79%[72] - 公司营业收入从2019年上半年的348,402,739.04元增长至2020年上半年的385,998,997.16元，增长10.8%[188] - 公司净利润同比增长49.6%，从2019年上半年的5500.9万元增至2020年上半年的8228.67万元[189] - 归属于母公司股东的净利润同比增长54.8%，从4595.04万元增至7111.05万元[189] - 基本每股收益从0.19元/股增至0.29元/股，增幅52.6%[190] - 母公司净利润同比增长27.7%，从3400.07万元增至4340.78万元[193] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.52亿元人民币，同比增长1.28%[72] - 研发费用2148万元人民币，同比增长18.85%[72] - 公司营业成本从2019年上半年的248,484,606.15元增长至2020年上半年的251,673,624.76元，增长1.3%[188] - 研发费用同比增长18.8%，从1807.34万元增至2148.02万元[189] - 管理费用同比增长14.0%，从1811.93万元增至2065.24万元[189] - 财务费用由正转负，从正69.13万元转为负348.67万元，主要因利息收入增加[189] - 销售费用同比下降9.0%，从337.49万元降至307.15万元[189] - 支付的各项税费同比下降21.0%，从3087.1万元降至2438.1万元[196] - 收到税费返还同比下降82.5%，从319.4万元降至56.0万元[196] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额9184.32万元，同比增长70.28%[22] - 经营活动现金流量净额9184万元人民币，同比增长70.28%[72] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长70.3%，从5393.7万元增至9184.3万元[196] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长25.3%，从5592.2万元增至7008.2万元[198] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降10.7%，从3.92亿元降至3.50亿元[195] - 投资活动现金流出大幅增加96.7%，从3733.1万元增至7343.8万元[196] - 取得子公司支付的现金净额同比增长246.2%，从1300万元增至4500万元[196] - 期末现金及现金等价物余额同比下降66.8%，从1.34亿元降至4460万元[197] - 母公司投资支付的现金同比增长178.2%，从1300万元增至3616.2万元[198] - 母公司吸收投资收到现金4968.2万元[198] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产7.70亿元，较上年度末增长26.96%[22] - 总资产11.47亿元，较上年度末减少7.97%[22] - 货币资金4.46亿元人民币，占总资产38.89%，同比增长232.36%[74] - 存货9661万元人民币，同比下降47.61%[74] - 短期借款清零，同比下降100%[74] - 应付债券1.32亿元人民币，系2019年12月发行可转换公司债券[74] - 其他应付款652万元人民币，同比下降85.52%，主因支付上海众源股权收购余款4500万元[74] - 应收款项融资5211万元人民币，同比增长46.04%[74] - 资本公积增至1.628亿元，占总资产比例14.20%，较上年同期增长42.10%[75] - 未分配利润增至3.004亿元，占总资产比例26.19%，较上年同期增长42.21%[75] - 少数股东权益降至4791万元，较上年同期减少55.15%，主要因收购克来凯盈35%股权[75] - 受限资产总额9117万元，其中固定资产6162万元、无形资产2955万元用于授信抵押[76][77] - 货币资金从4.62亿元减少至4.46亿元，下降3.3%[180] - 应收账款从1.57亿元减少至1.25亿元，下降20.5%[180] - 存货从1.27亿元减少至9661万元，下降23.8%[180] - 应付账款从1.60亿元减少至1.02亿元，下降36.3%[181] - 合同负债新增4858万元（原预收款1.07亿元转为合同负债）[181] - 在建工程从1773万元增加至3202万元，增长80.6%[181] - 应付债券从1.43亿元减少至1.32亿元，下降7.7%[181] - 资产总额从12.46亿元减少至11.47亿元，下降7.9%[181] - 公司总资产从2019年底的1,246,190,085.42元下降至2020年6月30日的1,146,905,967.84元，减少7.9%[182] - 公司负债总额从2019年底的502,725,954.05元下降至2020年6月30日的329,380,765.85元，减少34.5%[182] - 公司所有者权益从2019年底的743,464,131.37元增长至2020年6月30日的817,525,201.99元，增长10.0%[182] - 公司货币资金从2019年底的276,284,740.35元增长至2020年6月30日的306,389,781.34元，增长10.9%[184] - 公司应收账款从2019年底的46,792,463.49元下降至2020年6月30日的18,053,462.12元，减少61.4%[184] - 公司长期股权投资从2019年底的260,169,652.22元增长至2020年6月30日的363,341,102.12元，增长39.7%[185] - 公司实收资本从2019年底的175,760,000.00元增长至2020年6月30日的252,931,622.00元，增长43.9%[182] - 公司未分配利润从2019年底的259,298,102.77元增长至2020年6月30日的300,353,634.40元，增长15.8%[182] 业务线表现 - 公司主营业务包含柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务和汽车发动机配套零部件业务[28] - 柔性自动化智能装备与工业机器人系统业务新签订单1.38亿元[57] - 燃油分配器销量124.66万件[57] - 燃油管销量96.98万件[57] - 冷却水硬管销量156.11万件[57] - 公司完成对上海众源的收购切入发动机零配件装备服务领域[49] - 公司拥有包括联合汽车电子、博世集团、大众系等优质客户资源[47] - 公司通过标准化生产流程大幅提高生产效率并缩短工程师培训周期[51] - 公司成功开发高性价比1拖1和1拖2平面口罩生产线及KN95打片机，取得良好经济和社会效益[59] - 公司研发IGBT模块封装测试设备，包括散热基板激光蚀刻清洁装备和热压连接设备，应用于联合汽车电子PM4项目及上汽英飞凌生产[59] - 公司掌握新能源车驱动电机控制器(PEU)和充电逆变器(CharCon)自动化柔性组装及在线测试技术，开发基于机器人的自动化生产线[60][61] - 公司涉足新能源车电池包生产，实现机器人自动搬运、冷却管冲压成型及氦检测试，并实现供货[61] - 公司获得上海大众MEB项目电主轴装配及测试自动化生产线合同，涉及精密电子部件组装和高压大电流性能测试[61] - 公司获博世集团iBooster控制器智能成套装备全球供货订单，生产线规模和产值实现数量级飞跃[62] - 公司开发汽车能量回收系统装配生产线技术，获取大额BRM生产线订单[62] - 公司实现座椅滑轨全自动智能化生产，成为该领域标杆企业并扩大市场占有率[63] - 公司研发e-axle总装测试装备，应用三维视觉技术实现齿轮系装配和油量加注精度±10g，测试电机转速达16000rpm[64] - 公司开发基于工业大数据AI的智能装备故障预诊断系统，提升售后服务响应能力并降低成本[65] 子公司和运营模式 - 公司子公司上海众源采用主机配套直销模式，直接销售给国内外主机配套厂商[36] - 上海众源采购流程需经生产部经理审核和总经理批准后实施采购[34] - 生产模式以销定产，依据客户提供的年度、月度及星期采购计划安排生产[35] - 上海众源委托加工涉及不锈钢管打孔和冷却水管表面处理两种工艺流程[34] - 控股子公司克来凯盈净利润2846万元，净资产2.984亿元[83] 行业和竞争环境 - 公司属于专用设备制造业，聚焦非标柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用[38] - 行业处于发展开端，受益于制造业升级和政策支持如中国制造2025[39] - 公司具备进口替代能力，在汽车电子和内饰领域有技术及项目经验优势[42] - 研发注重工业大数据分析应用，实现工艺优化和设备远程运维[46] - 行业周期与汽车、消费电子等下游景气度相关，周期较长且波动频率较小[41] 客户和风险集中度 - 前五大客户销售收入占比68.65%，客户集中度较高[87] - 汽车领域销售收入占比超90%，下游行业集中风险显著[86] 技术和研发 - 公司拥有自主知识产权的核心技术包括智能装备整体设计及全面集成技术等11项[89] - 公司研发生产的柔性自动化装备与工业机器人系统属于非标产品[90] - 公司采用产品数据管理系统PDM规范技术和管理人员工作流程[90] - 公司引进国内一流的数据加密系统[90] 融资和资本活动 - 公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[20] - 公司公开发行可转换公司债券180万张[19] - 公司发行可转换公司债券180,000,000元，转股价格19.78元/股[23] - 公司以资本公积金转增股本，总股本从175,760,000股增至246,064,000股[24] - 可转换公司债券发行总额为1.8亿元人民币（180000000元），债券简称"克来转债"[146] - 期末可转债持有人数为2018人，担保人为谈士力[147] - 报告期转股金额为1779.4万元人民币（17794000元），转股数为899547股[149][150] - 累计转股数占转股前公司已发行股份总数比例为0.36%[150] - 尚未转股余额为1.62206亿元人民币（162206000元），占发行总量比例90.11%[150] - 前十大可转债持有人中，平安银行－长信可转债基金持有909万元（5.60%），为最大持有人[147] - 易方达颐天配置养老金产品持有819.6万元（5.05%），位列第二[147] - 光大保德信中高等级债券基金持有720万元（4.44%），位列第三[147] - 克来转债初始转股价格为27.86元/股，调整后转股价格为19.78元/股[153] - 公司于2020年8月7日赎回尚未转股的克来转债金额为3,702,000.00元[154] - 公司总股本从175,760,000股增加至252,931,622股，变动增加77,171,622股[160] - 有限售条件股份从108,409,044股减少至5,968,075股，变动减少102,440,969股[160] - 无限售条件流通股份从67,350,956股增加至246,963,547股，变动增加179,612,591股[160] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增70,304,000股[161] - 公司发行股份购买资产向南通凯淼发行3,683,927股，发行价格为每股18.23元[162] - 公司募集配套资金向特定对象发行2,284,148股，发行价格为每股21.89元[162] - 2020年6月8日至6月30日期间克来转债转股金额为17,794,000.00元，转股数量为899,547股[163] - 克来转债全额赎回使公司2020年上半年基本每股收益由0.29元减少到0.28元，每股净资产由2.59元增加到3.13元[164] - 报告期内限售股份变动中，IPO限售股解除共计108,409,044股，涉及谈士力等13名股东[166] - 非公开发行限售股报告期增加5,968,075股，其中南通凯淼股权投资中心增加2,909,262股[166] - 报告期末普通股股东总数为9,345户[167] - 第一大股东谈士力期末持股57,098,945股，占总股本22.57%，其中质押股份13,651,120股[170] - 第二大股东陈久康期末持股47,039,464股，占总股本18.60%，无质押[170] - 南通凯淼股权投资中心持有3,683,927股限售股，占总股本1.46%[170] - 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金持股5,715,057股，占总股本2.26%[170] - 全国社保基金四一三组合持股4,567,662股，占总股本1.81%[170] - 谈士力与陈久康为一致行动人，共同构成公司实际控制人[170] - 前十名无限售条件股东合计持有无限售流通股140,958,584股[170] - 董事谈士力持股增加1631万股至5709万股，增幅40%[174] - 董事陈久康持股增加984万股至4703万股，增幅26.5%[174] 投资和资产交易 - 对外股权投资1.033亿元用于收购克来凯盈35%少数股权[78][80] - 智能制造生产线扩建项目投资总额1.733亿元，本期投入1986万元，累计投入3632万元[81] - 国六b发动机高压燃油管项目投资总额4479万元，本期投入1016万元[81] - 公司以10332万元人民币收购南通凯淼持有的克来凯盈35%股权，其中35%现金支付（约3616.2万元），65%股份支付（约6715.8万元）[144] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2,306,661.07元[26] - 非经常性损益总额为1,986,247.22元[26] 公司治理和承诺 - 公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月5日召开[93] - 公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月23日召开[93] - 公司2019年年度股东大会于2020年5月13日召开[93] - 2020年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[94] - 公司实际控制人及董监高承诺所提供信息真实准确完整[95] - 公司承诺在重大资产重组期间及时披露真实准确完整信息[95] - 公司共同实际控制人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排[96] - 公司共同实际控制人承诺与关联方无关联交易且将避免同业竞争[96][98] - 公司承诺保持人员独立 高级管理人员专职在上市公司任职[98] - 公司承诺保持资产独立 避免资金占用[98] - 公司承诺保持机构独立 建立完善法人治理结构[98] - 公司承诺保持业务独立 拥有自主经营能力[98] - 公司承诺保持财务独立 建立独立核算体系[98] - 公司实际控制人承诺不干预经营管理活动[98] - 公司承诺关联交易将遵循公允原则并履行信息披露义务[96] - 公司承诺如违反承诺将承担相应法律责任[96][98] - 公司董事及高级管理人员承诺长期规范职务消费并接受监督管理[100] - 公司及董事、高级管理人员承诺截至出具日无涉嫌犯罪或违法违规被立案情形[100] - 公司及董事、高级管理人员承诺最近三年未受行政处罚或刑事处罚[100] - 公司及董事、高级管理人员承诺最近36个月未受证监会行政处罚[100] - 合联国际承诺提供信息真实准确完整且无虚假记载[102] - 合联国际承诺合法完整持有上海众源股权且权属清晰[102] - 合联国际承诺已依法履行

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.68亿元人民币，同比增长3.82%[6] - 2020年第一季度营业总收入为1.68亿元，同比增长3.8%[26] - 2020年第一季度营业收入为7103.86万元人民币，同比增长29.4%[30] - 归属于上市公司股东的净利润2891.12万元人民币，同比增长20.21%[6] - 归属于母公司股东的净利润为2891.12万元，同比增长20.2%[28] - 净利润为1917.22万元人民币，同比增长4.0%[30] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长14.3%[28] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长10.0%[31] - 加权平均净资产收益率4.66%，同比下降0.14个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4563.45万元人民币，同比增长36.1%[30] - 研发费用为1039.72万元，同比增长26.1%[26] - 研发费用为170.22万元人民币，同比增长4.1%[30] - 财务费用为-153.44万元人民币，同比下降357.70%[13] - 财务费用为-153.44万元，主要因利息收入增加[26] - 财务费用为-106.33万元人民币，主要由于利息收入增加[30] - 所得税费用为316.77万元人民币，同比增长4.0%[30] - 其他收益76.57万元人民币，同比下降81.38%[14] - 信用减值损失转回182.71万元，同比改善225.3%[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5846.81万元人民币，同比大幅增长272.65%[6] - 经营活动现金流量净额为5846.81万元人民币，去年同期为-3386.57万元人民币[33] - 销售商品提供劳务收到现金1.68亿元人民币，同比增长65.3%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-1511.66万元人民币，同比下降306.57%[14] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为1584.64万元，相比2019年同期的净减少361.74万元，实现显著改善[37] - 筹资活动现金流出203.4万元，较去年同期55.52万元增长266.4%[37] 资产和负债变动 - 货币资金为4.91亿元人民币，较年初4.62亿元增长6.4%[18] - 应收账款为1.23亿元人民币，较年初1.57亿元下降21.7%[18] - 应收款项融资1690.06万元人民币，同比下降79.70%[13] - 应收款项融资为1690万元人民币，较年初8326万元大幅下降79.7%[18] - 预付款项2301.57万元人民币，同比大幅增长124.28%[13] - 预付款项为2302万元人民币，较年初1026万元增长124.3%[18] - 存货为1.17亿元人民币，较年初1.27亿元下降8.1%[18] - 资产总计为11.72亿元人民币，较年初12.46亿元下降5.9%[19] - 公司总资产11.72亿元人民币，同比下降5.96%[6] - 总资产为7.79亿元，较期初增长0.07%[24][25] - 应付账款为1.06亿元人民币，较年初1.60亿元下降33.8%[19] - 预收款项为5576万元人民币，较年初1.07亿元下降48.1%[19] - 预收款项大幅下降至3012.90万元，较期初减少60.7%[24] - 未分配利润为2.88亿元人民币，较年初2.59亿元增长11.1%[20] - 应付债券为1.45亿元，较期初增长1.2%[24] - 母公司货币资金为2.92亿元人民币，较年初2.76亿元增长5.7%[23] - 期末现金及现金等价物余额为4.91亿元人民币，同比增长239.4%[34] - 期末现金及现金等价物余额为2.92亿元，较期初2.76亿元增长5.7%[37] 财务结构细节 - 公司总资产12.46亿元，其中流动资产8.47亿元（占比68%），非流动资产3.99亿元（占比32%）[38][39] - 货币资金余额4.62亿元，占流动资产总额的54.5%[38] - 应收账款1.57亿元，较期初无重大变动[38] - 商誉资产保持稳定为1.22亿元，占非流动资产的30.6%[39] - 短期借款1180.35万元，占流动负债的3.3%[39] - 应付债券1.43亿元，占非流动负债的98.7%[40] - 归属于母公司所有者权益6.06亿元，占所有者权益总额的81.5%[40] - 公司总负债为243,274,049.43元，其中流动负债99,885,072.05元，非流动负债143,388,977.38元[43] - 流动负债中预收款项金额最高，达76,647,316.46元，占流动负债总额76.7%[43] - 应付债券构成非流动负债主要部分，金额为143,388,977.38元，占非流动负债总额100%[43] - 所有者权益总额为534,933,692.13元，其中未分配利润188,037,282.20元，占比35.2%[43] - 实收资本（股本）为175,760,000.00元，占所有者权益总额32.9%[43] - 负债和所有者权益总计778,207,741.56元，资产负债率为31.3%[44] - 应付账款金额为14,394,108.33元，占流动负债总额14.4%[43] - 应交税费为6,288,181.92元，占流动负债总额6.3%[43] - 资本公积为114,628,411.20元，占所有者权益总额21.4%[43] 会计政策与准则 - 公司未进行新收入准则、新租赁准则的追溯调整[44]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入796,302,410.43元，同比增长36.54%[22] - 归属于上市公司股东的净利润99,994,728.35元，同比增长53.49%[22] - 基本每股收益0.57元/股，同比增长54.05%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.53元/股，同比增长51.43%[23] - 加权平均净资产收益率18.87%，同比增加4.78个百分点[23] - 2019年实现营业收入7.96亿元，同比增长36.54%[56] - 净利润1.24亿元，同比增长58.67%[56] - 归属于母公司净利润1.00亿元，同比增长53.49%[56] - 公司营业收入为7.963亿元人民币，同比增长36.54%[70][72][73] - 公司利润总额为1.3997亿元人民币，同比增长53.53%[70] - 归属于上市公司股东的净利润为9999万元人民币，同比增长53.49%[70] - 柔性自动化智能装备与工业机器人系统收入为3.907375亿元人民币，同比增长24.68%[70] - 汽车行业营业收入7.84亿元同比增长35.45%毛利率29.58%提升1.69个百分点[75] - 非汽车行业收入1219.91万元同比大幅增长285.41%毛利率26.89%提升3.49个百分点[75] - 柔性自动化装备收入3.91亿元增长24.68%毛利率36.77%提升1.05个百分点[75] - 汽车发动机配套管路收入4.06亿元增长50.95%毛利率22.57%提升3.87个百分点[75] - 国外地区收入6458.24万元激增353.70%毛利率37.67%大幅提升12.76个百分点[75] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为4971.432371万元人民币，同比增长60.29%[72] - 汽车行业直接材料成本4.48亿元同比增加39.14%占总成本79.81%[80] - 研发费用4971.43万元同比增长60.29%主要因研发项目增加[85] - 研发投入总额为4971.43万元，占营业收入比例为6.24%[88] 各条业务线表现 - 公司柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务采用资源订单式生产模式，根据客户订单安排采购与生产[32] - 公司汽车发动机配套零部件业务主要通过子公司上海众源运营，采用主机配套直销模式销售给国内外主机厂商[38] - 公司产品涵盖装配线、检测线、焊接线、喷涂线、折弯线等，主要应用于汽车电子和汽车内饰领域[31] - 公司工业机器人系统集成产品包括焊接单元及生产线、冲压单元及生产线，并涉及涂胶、装配、码垛等工程应用[31] - 公司汽车发动机配套零部件产品包括燃油分配器（油轨）、燃油管、冷却水硬管等发动机连接件[31] - 柔性自动化智能装备与工业机器人系统业务收入3.91亿元[57] - 汽车发动机配套零部件业务收入4.05亿元[57] - 柔性自动化业务新签订单3.05亿元[57] - 燃油分配器销量256.49万件[58] - 燃油管销量194.49万件[58] - 冷却水硬管销量404.96万件[58] - 燃油管销量194.49万件同比增长6.76%库存量20.59万件[77] - 公司约90%以上销售收入来自汽车领域[122] 各地区表现 - 境外资产为0元占总资产比例0%[44] - 国外地区收入6458.24万元激增353.70%毛利率37.67%大幅提升12.76个百分点[75] 管理层讨论和指引 - 公司不存在重大经营风险[8] - 公司不存在资金占用及违规担保情况[7] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司完成对上海众源收购切入发动机及零配件装备服务领域[49] - 上海众源成为大众汽车发动机中高压管路主要供应商之一[49] - 公司客户包括联合汽车电子博世集团上汽大众等优质企业[47] - 公司具备模块化标准化参数化设计理念提升设计效率[46] - 公司通过工业大数据分析实现装备工艺持续优化[46] - 公司研发团队在机器人应用工程领域有深厚技术积累[45] - 公司以替代进口为市场切入点取得较高市场占有率[47] - 行业周期与汽车消费电子等下游行业景气度紧密相关[41] - 公司具备显著成本优势尤其在与外资企业竞争时[52] - 获得博世集团iBooster控制器智能成套装备全球供货订单[62] - 公司已授权专利130项，软件著作权60项，软件产品登记证书4项[69] - 电驱动桥测试装备中电机最高转速达16000rpm[65] - 新能源车电驱动技术实现齿轮箱油加注精度±10g[65] - 生物细胞存储系统可实现-196℃深低温环境存储，容量达5000-150000份[68] - 前五名客户销售额5.61亿元占年度销售总额70.40%[83] - 前五名供应商采购额1.40亿元占年度采购总额35.12%[83] - 研发人员数量为250人，占公司总人数比例为35.26%[88] - 国内工业机器人市场中，ABB、库卡、发那科、安川四家国际品牌合计占比高达65%[104] - 国外工业机器人本体企业占据中国近90%的市场份额[104] - 国内机器人企业规模较小，市场占有率约为10%[104] - 自动化设备核心零部件中，精密减速器、伺服系统、控制系统分别占工业机器人成本的35%、25%和15%[104] - 公司竞争劣势体现在工程师团队不足导致产能不足和研发能力偏弱[98] - 公司在2019年度增加了工程师数量，未来将持续投入团队培养和扩张[98] - 公司计划通过内生增长与外延式增长同步扩张产能，深化与博世中国、联合电子等巨头的合作[112] - 积极布局新能源车电机电控智能组装测试领域技术储备[113] - 重点研发48伏能量回收系统相关装配测试技术[113] - 在新能源车ECU/ESP/IPB/IB2/BRM领域具备装配测试能力[113] - 通过投资并购优化产业链布局[116] - 加强三维机器视觉和核心功能部件研发投入[118] - 推动核心功能部件技术国产化降低对外依赖[118] - 下游行业固定资产投资波动影响装备需求[121] - 技术人员流失风险影响订单完成效率[126] - 汽车电子行业持续高增长，主要动力来自新能源车发展、传统燃油机技术创新、无人驾驶技术突破及消费升级[97] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额222,373,862.37元，同比增长2,004.25%[22] - 总资产1,246,190,085.42元，同比增长32.48%[22] - 2019年公开发行可转换公司债券180,000,000元[23] - 2019年收到政府补助8,277,963.60元[27] - 2019年第四季度营业收入235,243,358.30元，为全年最高季度[28] - 经营活动产生的现金流量净额为2.2237386237亿元人民币，同比增长2004.25%[72] - 投资活动现金流量净额改善58.47%至-6541.24万元[89] - 筹资活动现金流量净额同比增长492.07%至1.33亿元[89] - 货币资金同比增长169.45%至4.62亿元，占总资产37.05%[92] - 应收款项融资同比增长516.80%至8325.96万元[92] - 短期借款同比下降80.29%至1180.35万元[92] - 预收款项同比增长47.55%至1.07亿元[92] - 未分配利润同比增长45.37%至2.59亿元[92] - 合并报表应收票据上年末余额1349.86万元[158] - 合并报表应收账款上年末余额1.51亿元[158] - 合并报表应付账款上年末余额1.26亿元[158] - 母公司应收票据上年末余额95万元[158] - 母公司应收账款上年末余额2933.2万元[158] - 母公司应付账款上年末余额1278.75万元[158] - 应收款项融资科目增加1349.86万元[159] - 公司公开发行可转换公司债券总额1.8亿元人民币（180,000,000元）[180] - 可转换公司债券"克来转债"于2019年12月19日在上海证券交易所挂牌交易[180] - 期末可转换公司债券持有人总数4,810人[181] - 谈士力持有可转换公司债券13,853,000元占比7.70%为第一大持有人[181] - 陈久康持有可转换公司债券12,902,000元占比7.17%为第二大持有人[181] 公司治理与承诺 - 关联交易承诺确保按公允市场价格进行并履行信息披露义务[135] - 实际控制人承诺避免与公司构成同业竞争业务[135] - 人员独立承诺确保高管专职任职并在公司领取薪酬[137] - 资产独立承诺保证公司拥有完整经营性资产且独立于控股股东[137] - 机构独立承诺确保公司办公机构与控股股东完全分开[137] - 业务独立承诺保证公司拥有自主经营能力且独立运作[137] - 财务独立承诺确保公司建立独立核算体系和银行账户[137] - 实际控制人承诺不干预公司经营管理活动[137] - 填补回报措施承诺与公司薪酬制度及股权激励行权条件挂钩[137] - 违反承诺将依法承担赔偿责任或补偿责任[135][137] - 公司董事及高级管理人员承诺不进行利益输送及损害公司利益行为，并接受公司监督管理[138] - 公司董事及高级管理人员承诺职务消费严格控制在履行职责必要范围内[138] - 公司董事及高级管理人员承诺不滥用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[138] - 公司董事及高级管理人员承诺推动薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[138] - 公司及现任董事高级管理人员确认截至承诺出具日无涉嫌犯罪或违法违规被立案情形[138] - 公司及现任董事高级管理人员最近三年内未受行政处罚或刑事处罚[138] - 公司及现任董事高级管理人员最近三十六个月未受证监会行政处罚[138] - 公司及现任董事高级管理人员最近十二个月未受证券交易所公开谴责[138] - 合联国际承诺提供信息真实准确完整且无虚假记载或重大遗漏[138] - 合联国际承诺在交易期间依法及时披露信息并保证真实性[138] - 合联国际合法完整持有上海众源股权且权属清晰无权利限制情形[141] - 合联国际及其股东主要管理人员近五年无行政处罚刑事处罚及重大民事诉讼记录[141] - 合联国际及相关人员承诺在停牌前6个月内无内幕交易行为[141] - 合联国际与曹富春承诺交易完成后不从事与上市公司主营业务竞争业务[141] - 控股股东及实际控制人承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[143] - 控股股东及实际控制人承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[143] - 控股股东及实际控制人承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[143] - 担任董事、监事及高级管理人员的股东承诺每年减持不超过所持股份总数的25%[143] - 股东苏建良等人承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前所持股份[143] - 合联国际及曹富春承诺截至出具日与上市公司不存在任何关联关系及关联交易[143] - 合联国际及曹富春承诺对不可避免的关联交易将按公允市场价格原则进行[143] - 所有承诺方均声明已严格履行承诺且无未完成情况[143] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[144] - 控股股东及实际控制人承诺每年减持股份不超过上年末持股总数的25%[144] - 通过集中竞价交易任意连续三个月减持股份总数不超过承诺人股份总数的1%[144] - 通过协议转让方式减持后持股比例低于5%需继续遵守减持规定六个月[144] - 通过协议转让方式减持单个受让方受让比例不得低于5%[144] - 因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查期间不得减持股份[144] - 因违反交易所规则被公开谴责未满三个月不得减持股份[144] - 减持计划需在首次卖出十五个交易日前预先披露[144] - 权益分派或减资缩股导致持股变化时减持额度将相应调整[144] - 公司股价连续5个交易日低于每股净资产120%时需在10个交易日内召开投资者见面会[145] - 公司股价连续20个交易日低于每股净资产时将启动5日内召开董事会及25日内召开股东大会的稳定股价程序[145] - 稳定股价措施包括通过集中竞价回购公司股票[145] - 要求控股股东及董事/监事/高管增持公司股票并明确增持金额与期间[145] - 可通过利润分配或资本公积金转增股本方式稳定股价[145] - 稳定股价方案实施期间若股价连续20个交易日高于每股净资产则终止措施[145] - 承诺人未履行减持承诺时其持股6个月内不得减持[145] - 上市后三年内若股价低于每股净资产将启动稳定股价预案[145] - 稳定股价措施需保证公司股权分布符合上市条件[145] - 可通过削减开支/限制高管薪酬/暂停股权激励计划等方式提升业绩稳定股价[145] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动股价稳定措施[148] - 股价稳定措施触发条件包含连续5个交易日收盘价低于每股净资产120%时召开投资者见面会[148] - 控股股东及董事监事高管需以不低于上年度薪酬及分红总额15%的资金增持股票[148] - 稳定股价方案需在触发条件后5日内召开董事会25日内召开股东大会审议[148] - 股价稳定措施实施期间若股价连续20个交易日高于每股净资产则停止实施[148] - 增持行为需通过交易所集中竞价交易方式且符合股票交易相关规定[148] - 承诺方在方案实施期间不得转让股份（除继承强制执行等特殊情形）[148] - 稳定股价预案实施后需确保公司股权分布仍符合上市条件[148] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司主营业务相同或相似的竞争业务[149] - 控股股东及实际控制人承诺若违反竞争业务承诺将赔偿公司及股东一切经济损失[149] - 控股股东承诺规范关联交易遵循公平合理原则且价格不偏离市场独立价格[149] - 控股股东承诺关联交易履行相应审批程序且不损害公司及其他股东权益[149] - 公司承诺首次公开发行招股说明书无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[149] - 公司承诺若招股说明书被认定存在重大虚假内容将依法回购全部新股[149] - 公司承诺在监管认定后10个交易日内制定并公告回购计划[149] - 公司承诺股东大会审议通过后30日内启动回购程序[149] - 公司承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿[149] - 所有承诺均被标注为已及时严格履行且无未完成原因[149] - 公司承诺如招股说明书被认定存在虚假记载或重大遗漏将启动投资者赔偿程序并在5个工作日内启动相关工作[152] - 公司控股股东及高管承诺如招股说明书问题影响发行条件将敦促回购全部新股[152] - 公司承诺在符合条件时现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[152] - 公司定义重大投资计划或现金支出为占最近一期经审计总资产30%以上的交易[152] - 公司建立差异化现金分红政策特别明确成熟期无重大资金支出时的分配方案[152] - 公司原则上每年进行一次年度利润分配可根据情况进行中期分配[152] - 公司优先采用现金分红方式分配利润同时保留股票及其他合法分配方式[152] - 现金分红条件要求公司当年盈利且未分配利润为正值并取得标准无保留审计意见[152] - 赔偿投资者损失金额将依据监管机构或司法机关认定或协商确定[152] - 公司承诺持续采取积极现金及股票股利分配政策注重投资者回报[152] - 公司承诺现金分红占利润分配最低比例根据不同阶段分别为80%、40%和20%[153] - 若现金分红总额低于当年可分配利润20%需董事会专项说明[153] - 最近三年累计现金分红需达年均可分配利润30%否则需披露原因[153] - 利润分配方案需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[153] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并赋予公司优先投资权[154] - 公司全体董事及高管承诺约束职务消费和不公平利益输送[154] - 关联交易需遵循公平合理原则且价格不偏离市场标准[154] - 利润分配政策调整需董事会论证并经股东大会三分之二表决通过[153] - 现金分红政策执行情况需在年度报告中详细披露[153] - 股东违规占用资金时将扣减其现金分红以偿还资金[153] 子公司表现 - 公司控股子公司克来盛罗注册资本50,000,000元，持股比例51%，净利润19,155,965.24元[102] - 公司控股子公司克来凯盈注册资本214,000,000元，持股比例65%，净利润41,147,299.88元[102] - 上海众源2019年扣非净利润为4594.95万元，超出业绩承诺2500万元83.8%[157] - 上海众源2018年扣非净利润为2425.09万元，超出业绩承诺2200万元10.2%[157] - 上海众源2017年扣非净利润为2082.51万元，超出业绩承诺1800万元15.7%[157] 采购与生产

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.61亿元人民币，同比增长52.92%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为7003.69万元人民币，同比增长65.04%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为6433.95万元人民币，同比增长64.02%[6] - 营业收入同比增长52.92%至5.61亿元[10] - 2019年第三季度营业总收入为212.66亿元，同比增长67.2%[22] - 2019年前三季营业总收入为561.06亿元，同比增长52.9%[22] - 2019年第三季度营业利润为38.40亿元，同比增长114.2%[23] - 2019年前三季营业利润为100.79亿元，同比增长78.7%[23] - 2019年第三季度净利润为32.99亿元，同比增长102.0%[23] - 2019年前三季净利润为88.00亿元，同比增长75.4%[23] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为24.09亿元，同比增长69.9%[23] - 2019年前三季归属于母公司股东的净利润为70.04亿元，同比增长65.0%[23] - 2019年前三季综合收益总额为87,998,045.39元，较2018年同期50,154,540.55元增长75.4%[25] - 2019年第三季归属于母公司所有者的综合收益总额为24,086,585.30元，较2018年同期14,172,983.93元增长70.0%[25] - 2019年前三季营业收入为166,262,514.11元，较2018年同期127,651,725.12元增长30.2%[26] - 2019年第三季度营业利润为6,191,674.58元，同比下降44.8%[27] - 2019年前三季营业利润为43,494,625.85元，同比增长32.6%[27] - 2019年第三季度净利润为5,588,274.63元，同比下降48.8%[27] - 2019年前三季净利润为39,588,990.37元，同比增长28.3%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长52.30%至3.98亿元[10] - 研发费用同比增长72.44%至2990万元[10] - 应付职工薪酬同比增长58.31%至2308万元[11] - 2019年第三季度研发费用为11.83亿元，同比增长47.0%[22] - 2019年前三季研发费用为29.90亿元，同比增长72.5%[22] - 2019年前三季营业成本为109,806,619.45元，较2018年同期82,753,446.00元增长32.7%[26] - 2019年前三季研发费用为6,518,155.13元，较2018年同期3,173,900.82元增长105.4%[26] - 2019年第三季财务费用为-220,194.55元，较2018年同期266,914.87元改善182.5%[26] - 2019年前三季支付给职工现金89,492,962.81元，同比增长22.5%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降45.4%，从87.91百万元降至47.98百万元[32] - 支付各项税费同比下降69.9%，从31.28百万元降至9.40百万元[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9443.66万元人民币，同比增长184.46%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长184.46%至9444万元[10] - 2019年前三季经营活动现金流量净额为94,436,600.02元，同比增长184.4%[30] - 2019年前三季投资活动现金流量净额为-47,157,030.79元，同比改善66.8%[30] - 2019年前三季销售商品提供劳务收到现金443,428,118.03元，同比增长13.3%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长128.3%，从38.77百万元增至88.52百万元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降1.8%，从163.80百万元降至160.80百万元[32] - 投资活动现金流出同比下降36.3%，从91.68百万元降至58.43百万元[33] - 投资支付的现金同比下降53.5%，从90.85百万元降至42.25百万元[33] 资产和负债变动 - 公司总资产为9.73亿元人民币，较上年度末增长3.39%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为5.46亿元人民币，较上年度末增长11.65%[6] - 短期借款同比下降62.76%至2230万元[11] - 未分配利润同比增长31.91%至2.35亿元[11] - 货币资金期末余额1.87亿元较期初增长9.21%[13] - 应收账款期末余额1.65亿元较期初增长8.90%[13] - 存货期末余额1.50亿元较期初下降25.92%[13] - 总负债从2018年底的361,115,228.61元下降至2019年9月30日的295,411,073.04元，降幅18.2%[16] - 所有者权益合计从2018年底的579,518,235.50元增长至2019年9月30日的677,151,880.89元，增幅16.9%[16] - 货币资金从2018年底的67,542,490.51元减少至2019年9月30日的32,371,104.53元，降幅52.1%[18] - 应收账款从2018年底的29,331,978.72元略降至2019年9月30日的27,624,351.72元，降幅5.8%[19] - 预付款项从2018年底的58,532,083.09元大幅减少至2019年9月30日的14,952,504.41元，降幅74.5%[19] - 存货从2018年底的65,394,420.45元减少至2019年9月30日的35,345,238.27元，降幅45.9%[19] - 长期股权投资从2018年底的218,051,870.35元增长至2019年9月30日的260,188,383.95元，增幅19.3%[19] - 母公司总资产从2018年底的586,373,720.95元减少至2019年9月30日的535,593,528.35元，降幅8.7%[20] - 母公司未分配利润从2018年底的147,554,718.29元增长至2019年9月30日的174,029,308.66元，增幅17.9%[20] - 实收资本（股本）从2018年底的135,200,000.00元增加至2019年9月30日的175,760,000.00元，增幅30.0%[16][20] - 期末现金及现金等价物余额187,134,016.05元，较期初增长9.2%[31] - 期末现金及现金等价物余额同比下降56.0%，从73.60百万元降至32.37百万元[33] - 应收账款余额为151.43百万元，与期初持平[36] - 存货余额为202.20百万元，与期初持平[36] - 短期借款余额为59.88百万元，与期初持平[37] - 货币资金余额为67,542,490.51元[40] - 应收账款余额为29,331,978.72元[40] - 预付款项余额为58,532,083.09元[40] - 其他应收款余额为132,077,837.08元[40] - 存货余额为65,394,420.45元[40] - 流动资产合计为353,874,647.17元[41] - 长期股权投资余额为218,051,870.35元[41] - 归属于母公司所有者权益合计为488,755,012.53元[38] 其他收益和会计政策 - 报告期内获得政府补助720.20万元人民币[8] - 2019年前三季其他收益为4,411,700.00元，较2018年同期320,000.00元增长1278.7%[26] - 2019年前三季归属于少数股东的综合收益总额为17,961,096.49元，较2018年同期7,717,790.99元增长132.7%[25] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原列报为应收票据的银行承兑汇票重分类为应收款项融资[38][42] - 应收票据调整减少950,000元，应收款项融资相应增加950,000元[40] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为13.56%，同比增加4.19个百分点[7] - 基本每股收益为0.40元/股，同比增长66.67%[7] - 稀释每股收益为0.40元/股，同比增长66.67%[7] - 2019年前三季基本每股收益为0.40元/股，较2018年同期0.24元/股增长66.7%[25] - 2019年前三季基本每股收益0.23元，同比增长27.8%[28]