收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入796,302,410.43元，同比增长36.54%[22] - 归属于上市公司股东的净利润99,994,728.35元，同比增长53.49%[22] - 基本每股收益0.57元/股，同比增长54.05%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.53元/股，同比增长51.43%[23] - 加权平均净资产收益率18.87%，同比增加4.78个百分点[23] - 2019年实现营业收入7.96亿元，同比增长36.54%[56] - 净利润1.24亿元，同比增长58.67%[56] - 归属于母公司净利润1.00亿元，同比增长53.49%[56] - 公司营业收入为7.963亿元人民币，同比增长36.54%[70][72][73] - 公司利润总额为1.3997亿元人民币，同比增长53.53%[70] - 归属于上市公司股东的净利润为9999万元人民币，同比增长53.49%[70] - 柔性自动化智能装备与工业机器人系统收入为3.907375亿元人民币，同比增长24.68%[70] - 汽车行业营业收入7.84亿元同比增长35.45%毛利率29.58%提升1.69个百分点[75] - 非汽车行业收入1219.91万元同比大幅增长285.41%毛利率26.89%提升3.49个百分点[75] - 柔性自动化装备收入3.91亿元增长24.68%毛利率36.77%提升1.05个百分点[75] - 汽车发动机配套管路收入4.06亿元增长50.95%毛利率22.57%提升3.87个百分点[75] - 国外地区收入6458.24万元激增353.70%毛利率37.67%大幅提升12.76个百分点[75] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为4971.432371万元人民币，同比增长60.29%[72] - 汽车行业直接材料成本4.48亿元同比增加39.14%占总成本79.81%[80] - 研发费用4971.43万元同比增长60.29%主要因研发项目增加[85] - 研发投入总额为4971.43万元，占营业收入比例为6.24%[88] 各条业务线表现 - 公司柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务采用资源订单式生产模式，根据客户订单安排采购与生产[32] - 公司汽车发动机配套零部件业务主要通过子公司上海众源运营，采用主机配套直销模式销售给国内外主机厂商[38] - 公司产品涵盖装配线、检测线、焊接线、喷涂线、折弯线等，主要应用于汽车电子和汽车内饰领域[31] - 公司工业机器人系统集成产品包括焊接单元及生产线、冲压单元及生产线，并涉及涂胶、装配、码垛等工程应用[31] - 公司汽车发动机配套零部件产品包括燃油分配器（油轨）、燃油管、冷却水硬管等发动机连接件[31] - 柔性自动化智能装备与工业机器人系统业务收入3.91亿元[57] - 汽车发动机配套零部件业务收入4.05亿元[57] - 柔性自动化业务新签订单3.05亿元[57] - 燃油分配器销量256.49万件[58] - 燃油管销量194.49万件[58] - 冷却水硬管销量404.96万件[58] - 燃油管销量194.49万件同比增长6.76%库存量20.59万件[77] - 公司约90%以上销售收入来自汽车领域[122] 各地区表现 - 境外资产为0元占总资产比例0%[44] - 国外地区收入6458.24万元激增353.70%毛利率37.67%大幅提升12.76个百分点[75] 管理层讨论和指引 - 公司不存在重大经营风险[8] - 公司不存在资金占用及违规担保情况[7] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司完成对上海众源收购切入发动机及零配件装备服务领域[49] - 上海众源成为大众汽车发动机中高压管路主要供应商之一[49] - 公司客户包括联合汽车电子博世集团上汽大众等优质企业[47] - 公司具备模块化标准化参数化设计理念提升设计效率[46] - 公司通过工业大数据分析实现装备工艺持续优化[46] - 公司研发团队在机器人应用工程领域有深厚技术积累[45] - 公司以替代进口为市场切入点取得较高市场占有率[47] - 行业周期与汽车消费电子等下游行业景气度紧密相关[41] - 公司具备显著成本优势尤其在与外资企业竞争时[52] - 获得博世集团iBooster控制器智能成套装备全球供货订单[62] - 公司已授权专利130项，软件著作权60项，软件产品登记证书4项[69] - 电驱动桥测试装备中电机最高转速达16000rpm[65] - 新能源车电驱动技术实现齿轮箱油加注精度±10g[65] - 生物细胞存储系统可实现-196℃深低温环境存储，容量达5000-150000份[68] - 前五名客户销售额5.61亿元占年度销售总额70.40%[83] - 前五名供应商采购额1.40亿元占年度采购总额35.12%[83] - 研发人员数量为250人，占公司总人数比例为35.26%[88] - 国内工业机器人市场中，ABB、库卡、发那科、安川四家国际品牌合计占比高达65%[104] - 国外工业机器人本体企业占据中国近90%的市场份额[104] - 国内机器人企业规模较小，市场占有率约为10%[104] - 自动化设备核心零部件中，精密减速器、伺服系统、控制系统分别占工业机器人成本的35%、25%和15%[104] - 公司竞争劣势体现在工程师团队不足导致产能不足和研发能力偏弱[98] - 公司在2019年度增加了工程师数量，未来将持续投入团队培养和扩张[98] - 公司计划通过内生增长与外延式增长同步扩张产能，深化与博世中国、联合电子等巨头的合作[112] - 积极布局新能源车电机电控智能组装测试领域技术储备[113] - 重点研发48伏能量回收系统相关装配测试技术[113] - 在新能源车ECU/ESP/IPB/IB2/BRM领域具备装配测试能力[113] - 通过投资并购优化产业链布局[116] - 加强三维机器视觉和核心功能部件研发投入[118] - 推动核心功能部件技术国产化降低对外依赖[118] - 下游行业固定资产投资波动影响装备需求[121] - 技术人员流失风险影响订单完成效率[126] - 汽车电子行业持续高增长，主要动力来自新能源车发展、传统燃油机技术创新、无人驾驶技术突破及消费升级[97] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额222,373,862.37元，同比增长2,004.25%[22] - 总资产1,246,190,085.42元，同比增长32.48%[22] - 2019年公开发行可转换公司债券180,000,000元[23] - 2019年收到政府补助8,277,963.60元[27] - 2019年第四季度营业收入235,243,358.30元，为全年最高季度[28] - 经营活动产生的现金流量净额为2.2237386237亿元人民币，同比增长2004.25%[72] - 投资活动现金流量净额改善58.47%至-6541.24万元[89] - 筹资活动现金流量净额同比增长492.07%至1.33亿元[89] - 货币资金同比增长169.45%至4.62亿元，占总资产37.05%[92] - 应收款项融资同比增长516.80%至8325.96万元[92] - 短期借款同比下降80.29%至1180.35万元[92] - 预收款项同比增长47.55%至1.07亿元[92] - 未分配利润同比增长45.37%至2.59亿元[92] - 合并报表应收票据上年末余额1349.86万元[158] - 合并报表应收账款上年末余额1.51亿元[158] - 合并报表应付账款上年末余额1.26亿元[158] - 母公司应收票据上年末余额95万元[158] - 母公司应收账款上年末余额2933.2万元[158] - 母公司应付账款上年末余额1278.75万元[158] - 应收款项融资科目增加1349.86万元[159] - 公司公开发行可转换公司债券总额1.8亿元人民币（180,000,000元）[180] - 可转换公司债券"克来转债"于2019年12月19日在上海证券交易所挂牌交易[180] - 期末可转换公司债券持有人总数4,810人[181] - 谈士力持有可转换公司债券13,853,000元占比7.70%为第一大持有人[181] - 陈久康持有可转换公司债券12,902,000元占比7.17%为第二大持有人[181] 公司治理与承诺 - 关联交易承诺确保按公允市场价格进行并履行信息披露义务[135] - 实际控制人承诺避免与公司构成同业竞争业务[135] - 人员独立承诺确保高管专职任职并在公司领取薪酬[137] - 资产独立承诺保证公司拥有完整经营性资产且独立于控股股东[137] - 机构独立承诺确保公司办公机构与控股股东完全分开[137] - 业务独立承诺保证公司拥有自主经营能力且独立运作[137] - 财务独立承诺确保公司建立独立核算体系和银行账户[137] - 实际控制人承诺不干预公司经营管理活动[137] - 填补回报措施承诺与公司薪酬制度及股权激励行权条件挂钩[137] - 违反承诺将依法承担赔偿责任或补偿责任[135][137] - 公司董事及高级管理人员承诺不进行利益输送及损害公司利益行为，并接受公司监督管理[138] - 公司董事及高级管理人员承诺职务消费严格控制在履行职责必要范围内[138] - 公司董事及高级管理人员承诺不滥用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[138] - 公司董事及高级管理人员承诺推动薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[138] - 公司及现任董事高级管理人员确认截至承诺出具日无涉嫌犯罪或违法违规被立案情形[138] - 公司及现任董事高级管理人员最近三年内未受行政处罚或刑事处罚[138] - 公司及现任董事高级管理人员最近三十六个月未受证监会行政处罚[138] - 公司及现任董事高级管理人员最近十二个月未受证券交易所公开谴责[138] - 合联国际承诺提供信息真实准确完整且无虚假记载或重大遗漏[138] - 合联国际承诺在交易期间依法及时披露信息并保证真实性[138] - 合联国际合法完整持有上海众源股权且权属清晰无权利限制情形[141] - 合联国际及其股东主要管理人员近五年无行政处罚刑事处罚及重大民事诉讼记录[141] - 合联国际及相关人员承诺在停牌前6个月内无内幕交易行为[141] - 合联国际与曹富春承诺交易完成后不从事与上市公司主营业务竞争业务[141] - 控股股东及实际控制人承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[143] - 控股股东及实际控制人承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[143] - 控股股东及实际控制人承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[143] - 担任董事、监事及高级管理人员的股东承诺每年减持不超过所持股份总数的25%[143] - 股东苏建良等人承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前所持股份[143] - 合联国际及曹富春承诺截至出具日与上市公司不存在任何关联关系及关联交易[143] - 合联国际及曹富春承诺对不可避免的关联交易将按公允市场价格原则进行[143] - 所有承诺方均声明已严格履行承诺且无未完成情况[143] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[144] - 控股股东及实际控制人承诺每年减持股份不超过上年末持股总数的25%[144] - 通过集中竞价交易任意连续三个月减持股份总数不超过承诺人股份总数的1%[144] - 通过协议转让方式减持后持股比例低于5%需继续遵守减持规定六个月[144] - 通过协议转让方式减持单个受让方受让比例不得低于5%[144] - 因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查期间不得减持股份[144] - 因违反交易所规则被公开谴责未满三个月不得减持股份[144] - 减持计划需在首次卖出十五个交易日前预先披露[144] - 权益分派或减资缩股导致持股变化时减持额度将相应调整[144] - 公司股价连续5个交易日低于每股净资产120%时需在10个交易日内召开投资者见面会[145] - 公司股价连续20个交易日低于每股净资产时将启动5日内召开董事会及25日内召开股东大会的稳定股价程序[145] - 稳定股价措施包括通过集中竞价回购公司股票[145] - 要求控股股东及董事/监事/高管增持公司股票并明确增持金额与期间[145] - 可通过利润分配或资本公积金转增股本方式稳定股价[145] - 稳定股价方案实施期间若股价连续20个交易日高于每股净资产则终止措施[145] - 承诺人未履行减持承诺时其持股6个月内不得减持[145] - 上市后三年内若股价低于每股净资产将启动稳定股价预案[145] - 稳定股价措施需保证公司股权分布符合上市条件[145] - 可通过削减开支/限制高管薪酬/暂停股权激励计划等方式提升业绩稳定股价[145] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动股价稳定措施[148] - 股价稳定措施触发条件包含连续5个交易日收盘价低于每股净资产120%时召开投资者见面会[148] - 控股股东及董事监事高管需以不低于上年度薪酬及分红总额15%的资金增持股票[148] - 稳定股价方案需在触发条件后5日内召开董事会25日内召开股东大会审议[148] - 股价稳定措施实施期间若股价连续20个交易日高于每股净资产则停止实施[148] - 增持行为需通过交易所集中竞价交易方式且符合股票交易相关规定[148] - 承诺方在方案实施期间不得转让股份（除继承强制执行等特殊情形）[148] - 稳定股价预案实施后需确保公司股权分布仍符合上市条件[148] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司主营业务相同或相似的竞争业务[149] - 控股股东及实际控制人承诺若违反竞争业务承诺将赔偿公司及股东一切经济损失[149] - 控股股东承诺规范关联交易遵循公平合理原则且价格不偏离市场独立价格[149] - 控股股东承诺关联交易履行相应审批程序且不损害公司及其他股东权益[149] - 公司承诺首次公开发行招股说明书无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[149] - 公司承诺若招股说明书被认定存在重大虚假内容将依法回购全部新股[149] - 公司承诺在监管认定后10个交易日内制定并公告回购计划[149] - 公司承诺股东大会审议通过后30日内启动回购程序[149] - 公司承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿[149] - 所有承诺均被标注为已及时严格履行且无未完成原因[149] - 公司承诺如招股说明书被认定存在虚假记载或重大遗漏将启动投资者赔偿程序并在5个工作日内启动相关工作[152] - 公司控股股东及高管承诺如招股说明书问题影响发行条件将敦促回购全部新股[152] - 公司承诺在符合条件时现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[152] - 公司定义重大投资计划或现金支出为占最近一期经审计总资产30%以上的交易[152] - 公司建立差异化现金分红政策特别明确成熟期无重大资金支出时的分配方案[152] - 公司原则上每年进行一次年度利润分配可根据情况进行中期分配[152] - 公司优先采用现金分红方式分配利润同时保留股票及其他合法分配方式[152] - 现金分红条件要求公司当年盈利且未分配利润为正值并取得标准无保留审计意见[152] - 赔偿投资者损失金额将依据监管机构或司法机关认定或协商确定[152] - 公司承诺持续采取积极现金及股票股利分配政策注重投资者回报[152] - 公司承诺现金分红占利润分配最低比例根据不同阶段分别为80%、40%和20%[153] - 若现金分红总额低于当年可分配利润20%需董事会专项说明[153] - 最近三年累计现金分红需达年均可分配利润30%否则需披露原因[153] - 利润分配方案需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[153] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并赋予公司优先投资权[154] - 公司全体董事及高管承诺约束职务消费和不公平利益输送[154] - 关联交易需遵循公平合理原则且价格不偏离市场标准[154] - 利润分配政策调整需董事会论证并经股东大会三分之二表决通过[153] - 现金分红政策执行情况需在年度报告中详细披露[153] - 股东违规占用资金时将扣减其现金分红以偿还资金[153] 子公司表现 - 公司控股子公司克来盛罗注册资本50,000,000元，持股比例51%，净利润19,155,965.24元[102] - 公司控股子公司克来凯盈注册资本214,000,000元，持股比例65%，净利润41,147,299.88元[102] - 上海众源2019年扣非净利润为4594.95万元，超出业绩承诺2500万元83.8%[157] - 上海众源2018年扣非净利润为2425.09万元，超出业绩承诺2200万元10.2%[157] - 上海众源2017年扣非净利润为2082.51万元，超出业绩承诺1800万元15.7%[157] 采购与生产