收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.661亿元人民币，同比下降3.79%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.292亿元人民币，同比增长29.20%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.266亿元人民币，同比增长35.18%[23] - 2020年实现净利润142.34百万元同比增长14.89%[61] - 归属于上市公司股东的净利润129.19百万元同比增长29.20%[61] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润126.55百万元同比增长35.18%[61] - 公司2020年营业收入为7.66亿元，同比下降3.79%[79][81] - 归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，同比增长29.20%[79] 成本和费用（同比环比） - 营业成本5.20亿元，同比下降7.37%，降幅大于收入降幅[81][82] - 研发费用4,418.90万元，同比下降11.11%[81][82] - 财务费用大幅下降6833.30%至-690万元，主要因存款利息收入增加和借款利息支出减少[101] - 研发投入总额4419万元占营业收入比例5.77%，研发人员234人占比33.38%[103] 利润分配方案 - 公司2020年期末可供分配利润为人民币243,178,584.86元[5] - 公司拟每10股派发现金红利1.49元（含税）[5] - 合计拟派发现金红利3,888.07万元（含税）[5] - 现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为30%[5] - 公司于2021年4月27日召开第三届董事会第十三次会议审议通过利润分配方案[5] - 2020年现金分红金额为3888.07万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.10%[163] - 2020年每10股派息1.49元（含税）[163] 各业务线表现 - 柔性自动化装备与工业机器人系统业务营业收入同比下降22.21%至3.04亿元，毛利率提升1.28个百分点至38.06%[88][90] - 汽车零部件业务营业收入同比增长13.64%至4.61亿元，毛利率提升5.52个百分点至28.09%[88][90] - 柔性自动化智能装备与工业机器人系统业务新签订单287百万元[62] - 燃油分配器销量284.96万件[62] - 燃油管销量232.56万件[62] - 冷却水硬管销量361.04万件[62] - 自动装配生产线产销量同比大幅增长231.43%至232台/套[91][92] - 燃油管销量同比增长19.57%至232.56万件，库存量同比下降60.34%[91][93] - 冷却水硬管产销量同比下降13.08%和10.84%至355.43万件和361.04万件[91][93] - 汽车燃油分配器销量同比增长11.10%至284.96万件，库存量同比下降18.81%[91][93] - 国六发动机配套高压产品推动汽车零部件业务毛利率提升[89][90] - 汽车行业营业收入6.99亿元，同比下降10.90%，毛利率30.34%[87] - 非汽车行业营业收入6,622.42万元，同比大幅增长442.86%[87] 各地区表现 - 华东地区营业收入同比下降22.72%至4.08亿元，毛利率微增0.30个百分点至30.97%[88][91] - 东北地区营业收入同比增长45.23%至2.90亿元，毛利率提升6.54个百分点至30.89%[88][91] - 国外业务营业收入同比增长2.28%至6605万元，毛利率提升6.27个百分点至43.94%[88][91] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.677亿元人民币，同比下降24.60%[23] - 经营活动现金流量净额1.68亿元，同比下降24.60%[82] - 投资活动现金流量净流出1.04亿元，同比扩大59.00%[82] - 经营活动现金流量净额下降24.60%至1.677亿元，因销售收款减少和采购支付增加[105] - 投资活动现金流出增长60.22%至1.050亿元，主要支付股权收购余款4500万元和工程款[105] - 筹资活动现金流量净额下降117.98%至-2398万元，因借款减少和股利支付增加[106] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为9.568亿元人民币，同比增长57.85%[23] - 总资产为12.249亿元人民币，同比下降1.71%[23] - 非公开发行股票和可转换公司债券转股使归属于上市公司股东的净资产增加2.55亿元人民币[24] - 其他应收款减少42.53%至1,689,862.75元，占总资产比例0.14%[108] - 其他流动资产减少57.32%至2,157,422.19元，占总资产比例0.18%[108] - 在建工程大幅增长210.87%至55,115,169.46元，占总资产比例4.5%[108] - 其他应付款减少81.51%至8,520,238.92元，占总资产比例0.7%[109] - 实收资本增长48.47%至260,944,500元，占总资产比例21.3%[109] - 资本公积增长172.9%至312,735,453.20元，占总资产比例25.53%[109] - 未分配利润增长34.1%至347,717,632.53元，占总资产比例28.39%[110] - 少数股东权益减少63.67%至49,887,462.73元，占总资产比例4.07%[110] - 受限资产总额23,958,870.14元，其中固定资产8,087,315.06元，无形资产15,871,555.08元[112] - 上海众源以房屋建筑物抵押担保借款余额15,315,899.14元[112] 业务模式和行业地位 - 公司柔性自动化装备与工业机器人系统产品应用于汽车电子和汽车内饰领域，并拓展至新能源、电子、机械、食品、物流、医疗器械等领域[33] - 公司汽车零部件业务通过子公司上海众源运营，采用主机配套直销模式销售给国内外主机厂商[41] - 公司采用资源订单式生产模式，根据客户订单安排采购与生产[34] - 生产环节包括技术设计、自制加工、外购定制件加工和系统集成[35][36] - 公司通过直销模式获取订单，包括稳定客户推荐和公开投标两种方式[37] - 上海众源采购模式分为常规采购和委托加工，委托加工涉及不锈钢管打孔和冷却水管表面处理[38][39] - 上海众源生产以销定产，依据客户提供的年度、月度、周度采购计划安排生产[40] - 公司所属行业为专用设备制造业，聚焦非标智能装备研发与制造[42] - 公司采用顾问式销售专家式服务模式实现双赢利润模式[55] - 公司具备综合成本优势尤其在成本控制方面显著优于外资企业[56] - 公司拥有汽车电子测控技术等多项核心技术并实现进口替代[57][63] - 公司产品属于智能专用装备及自动化成套生产线范畴具有非标属性[130] - 外资企业占据中国高端智能制造装备市场主要份额[132] - 行业企业分为三类包括国际巨头、专业内资企业（如机器人、克来机电、博实股份）及后进入者[133] 研发和技术创新 - 公司通过模块化标准化设计手段提升设计效率缩短制造周期[50] - 公司掌握工业机器人应用及工业大数据分析等核心技术[49] - 成功开发口罩生产线及新能源车用电机定转子成套工艺装备[64] - 公司开发了新能源车用驱动电机控制器PEU和充电逆变器CharCon的自动化装配及测试生产线，并实现向伊顿中国和上海金脉电子供货[66] - 公司获得上海大众MEB项目配套的电主轴E-Axle装配及测试自动化生产线业务合同[67] - 公司实现新型智能助力器iBooster控制器智能成套装备向德国博世全球供货订单，生产线的规模和产值均获得一个数量级飞跃[68] - 公司成功开发了功能测试和疲劳耐久实验台用于无人自动驾驶控制器I-ECU样品生产[68] - 公司实现座椅滑轨全自动智能化生产，并成为该领域标杆企业，业务稳定且市场占有率扩大[69] - 公司研发的月饼自动包装生产线和蛋卷箱机器人自动堆垛单元已供货至格力高食品和美心食品[69] - 公司研发新能源车扁线电机自动化组装技术，部分工艺装备已应用到联合电子[70] - 公司自主研发氢燃料电池电堆动态耐久测试工艺系统，能监测电压电流温度压力露点流量等特性[70] - 公司研发e-axle总装测试技术，包括精密齿轮系装配、齿轮箱油加注精度达±10g、电机最高测试转速16000rpm[71] - 公司开发基于工业大数据AI的智能装备故障预诊断系统，提升设备自主诊断和预警能力[73] - 公司新申请专利36项[78] - 研发投入重点在三维机器视觉和核心功能部件国产化[143] - 通过核心功能部件国产化降低对国外供应商依赖[143] 市场趋势和行业环境 - 中国汽车产销量稳居全球第一，为汽车智能装配制造业提供巨大发展空间[42] - 智能制造装备成为各国工业竞争焦点，发达国家纷纷出台相关战略计划[42] - 汽车制造业固定资产投资下滑幅度缩小行业呈现回暖趋势[45] - 汽车零部件市场规模从2018年4万亿元增长至2020年4.61万亿元[118] - 2020年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[119] - 中国自动化及工业控制市场规模从2004年652亿元增长至2019年1865亿元[131] - 政策推动智能制造发展包括《中国制造2025》和《机器人产业发展规划（2016-2020年）》[134] 战略和未来发展 - 公司具备扎实的进口替代能力成本及综合服务优势明显[46] - 公司新增汽车零部件业务并通过自动化升级提升上海众源产能[46] - 公司积极布局新能源车热管理系统相关零部件研发和产能建设[46] - 公司战略聚焦汽车电子设备领域并拓展新能源车电驱/电控/IGBT封测等前沿技术[137][138] - 公司计划通过内生与外延增长扩产并优化客户结构（博世中国、联合电子、电装公司）[137] - 公司汽车零部件业务以热管理系统为突破点研发高压电子膨胀阀等新产品[140] - 公司国六a标准燃油分配器自2019年中期进入批量生产并计划2021年下旬量产EA888国六b标准产品[140] - 公司二氧化碳高压管路系统通过大众MEB平台认证并进入量产阶段[140] - 应收账款管理和供应链管理被列为资金效率提升重点[144] 客户和供应商集中度 - 公司主要客户包括联合汽车电子、博世集团、上汽大众等世界一流企业[51] - 前五名客户销售额占比64.08%达4.901亿元，前五名供应商采购额占比39.01%达1.494亿元[99] - 公司约90%以上的销售收入来自汽车领域[147] - 2020年前五大客户销售收入占主营业务收入比例为64.08%[148] - 公司存在下游应用行业集中风险（汽车领域占比超9成）[147] - 客户集中度较高（前五大客户占比64.08%）存在采购需求变化风险[148] 投资和收购活动 - 支付上海众源股权收购余款4,500万元[83] - 对外股权投资总额1.0332亿元用于收购克来凯盈35%股权[126][127] - 国六b高压燃油分配器项目计划投资4387.57万元，累计投资1732.88万元[123][128] - 公司以10,332万元收购南通凯淼持有的克来凯盈35%股权，其中35%以现金支付[198] - 股权收购交易中65%对价通过发行股份支付[198] - 中国证监会于2020年4月13日核准公司发行股份购买资产并募集配套资金[198] 产能和产量数据 - 燃油管产能利用率68.75%，设计产能350万件，报告期内产能320万件[121] - 冷却水硬管产能利用率59.17%，设计产能600万件，报告期内产能600万件[121] - 汽车燃油分配器产能利用率85.15%，设计产能350万件，报告期内产能330万件[121] - 燃油管销量同比增长19.57%至232.56万件，产量同比增长11.42%至220.13万件[125] - 冷却水硬管销量同比下降10.84%至361.04万件，产量同比下降13.08%至355.43万件[125] - 汽车燃油分配器销量同比增长11.10%至284.96万件，产量同比增长8.35%至280.66万件[125] 成本结构分析 - 汽车行业直接材料成本同比下降16.31%至3.747亿元，占总成本比例从79.81%降至72.11%[94] - 其他行业直接材料成本同比大幅增长296.62%至2494万元，制造费用增长371.13%至605万元[94] - 柔性自动化装备直接材料成本下降27.69%至1.314亿元，占总成本比例从32.39%降至25.29%[94] - 汽车零部件直接材料成本增长7.34%至2.675亿元，占总成本比例从44.42%升至51.47%[94] 公司基本信息 - 公司注册地址为上海市宝山区罗东路1555号4幢[17] - 公司办公地址为上海市宝山区罗东路1555号[17] - 公司股票简称克来机电，代码603960[19] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[20] - 公司总股本为26,094.45万股[5] - 公司境外资产为0元人民币占总资产比例0%[47] - 公司2018年完成对上海众源的收购切入发动机及零配件装备服务领域[53] - 公司支付立信会计师事务所年度财务报表审计报酬700,000元[195] - 公司支付内部控制审计报酬100,000元[195] 关联交易和承诺 - 公司与克来众诚日常关联交易预算金额为1,000万元人民币，但2020年未实际发生交易[197] - 合联国际及曹富春承诺长期避免与上市公司主营业务产生同业竞争[167] - 合联国际及曹富春承诺长期遵循公允原则进行关联交易[167] - 控股股东承诺不利用关联交易损害上市公司利益[167] - 违反承诺导致上市公司损失将承担全额赔偿责任[167] - 所有承诺均处于正常履行状态未出现违约情况[167][169] - 控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[169] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[169] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[169] - 股东苏建良等承诺上市后36个月内不转让首次公开发行前所持股份[169] - 董监高股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[169] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且每年减持不超过上一年末持股总数的25%[171] - 控股股东及实际控制人承诺通过集中竞价交易减持时任意连续三个月内减持总数不超过股份总数1%[171] - 控股股东通过协议转让减持后持股低于5%时需继续遵守减持规定6个月[171] - 公司承诺上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价预案[173] - 稳定股价措施包括回购股票、控股股东及董监高增持、利润分配或资本公积金转增股本[173] - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[173] - 股价稳定措施停止条件为实施期间连续20个交易日收盘价高于每股净资产[173] - 触发预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[173] - 控股股东若未履行减持承诺则6个月内不得减持股份[173] - 公司承诺稳定股价方案实施后仍保证股权分布符合上市条件[173] - 公司股价稳定预案启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[175] - 股价稳定措施实施期间若连续20个交易日收盘价高于每股净资产则终止操作[175] - 控股股东及董事/监事/高管需以不低于上年度薪酬及分红总额15%金额增持股票[177] - 股价预警触发条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[175] - 稳定股价方案需在触发后5日内召开董事会/25日内召开股东大会审议[175] - 控股股东及管理层承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[177] - 关联交易需遵循公平原则且价格不偏离市场独立标准[177] - 新聘董事/监事/高管需签署继承IPO时股价稳定承诺的保证书[175] - 股价稳定措施实施后需确保公司股权分布仍符合上市条件[175] - 承诺方赋予公司竞争业务投资机会的优先选择权[177] - 控股股东及关联方承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[181] - 控股股东及实际控制人承诺长期规范并减少与公司的关联交易，确保交易公平合理且价格不偏离市场独立标准[183] - 实际控制人承诺长期不从事与公司相竞争的业务，且不持有竞争企业任何权益[183] - 实际控制人承诺若因未