前次募集资金使用情况鉴证报告 上海城地香江数据科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0420 号 容诚会计师事务) 騎 雅 【RSM | 容 诚 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-15 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0420 号 上海城地香江数据科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称城地香江 公司）董事会编制的截至 2024 年 9 月 23 日止的《前次募集资金使用情况专项报 告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供城地香江公司为申请向特定投资者定向发行股票之目的使用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为城地香江公司申请向特定投 资者定向发行股票项目所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 ...

一、前次募集资金情况 (一) 前次募集资金的金额、资金到账时间 1、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况 根据上海城地香江数据科技股份有限公司(曾用名上海城地建设股份有限公司)(以 下简称城地香江、城地股份、公司或本公司)2018年第一次临时股东大会决议,经中国 证监会《关于核准上海城地建设股份有限公司向沙正勇等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》(证监许可[2018]1837号)(以下简称"《1837号批复》")核准,公司 通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买香江科技(集团)股份有限公司(曾用名 香江科技股份有限公司）（以下简称香江科技）100%股权。 香江科技 100%股权交易对价为 233,300.00 万元,公司向香江科技原股东以现金方 式支付交易对价的 16.38%,即 382,181,941.28元;以发行股份方式支付交易对价的 83.62%,即 1.950.818.058.72元;同时以非公开发行股份方式募集不超过 44,000 万元人 民币配套资金,用于支付本次并购重组交易中的现金对价和相关交易费用。 根据上述股东大会决议及中国证券监督管理委员会的批复, ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于最近五年内被证券监管部门和上海证券交易所 处罚或采取监管措施及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及公司章程的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内 部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。鉴于公司拟向特 定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于签署表决权放弃协议等协议的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 10 月 14 日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）与中国电力顾问集团北京智慧算力有限公司（以下简称"中电 智算"）签署了《上海城地香江数据科技股份有限公司与中国电力顾问集团北京 智慧算力有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《附条件生效的 股份认购协议》"）。根据《附条件生效的股份认购协议》，公司拟向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"），发行的数量为 139,329,195 股，未超过发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册发行的股票数量为准，中 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场环境及公司经营环境等方面没 有发生重大变化。 2、假设公司于 2024 年 12 月底完成本次向特定对象发行。该完成时间仅用于测算本次 向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以中国证监会作出予以注 册的决定后的实际完成时间为准。 3、在预测公司总股本时，以 2024 年 9 月 30 日总股本 464,430,651 股为基础，并假设 1 在 2024 年底之前公司前次发行的可转换公司债券持有人暂不行权，并且暂不考虑其他因 素（如资本公积转增股本、股票股利分配、股权激励、限制性股票回购注销等）导致公司 总股本发生变化的情形。 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风 险提示及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 债券代码：113596 债券简称：城地转债 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年十月 1 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"城地香江"或"公司"）为上海 证券交易所主板上市公司。为进一步提升公司的持续发展能力，促进公司发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"），募集资金不超过 696,645,975.00 元。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 2 第一节 本次发行的背景及目的 一、本次发行的背景 （一）国家大力倡导发展新质生产力，人工智能是驱动新质生产力的重要引擎 2024 年全国两会期间习近平总书记强调："新质生产力是创新起 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定以及《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，我们作为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事召开独立董事专门会议，对公司第五届董事会第七次会议审议的 相关事项进行了认真审阅，并对以下事项发表如下事前认可意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件的规定，公司董事已对发行条件逐项核查，认为公司符合现行法 律法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，同意公司向上海证券交易所申请向特定对象发行 A 股股票。 因此，作为公司独立董事，我们一致同意上述议案，并提交公司股东会审议。 二、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ...

重要内容提示： 本次权益变动为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）向特定对象发行 A 股股票事项导致本公司的股本结构发生变化。 本次权益变动导致信息披露义务人沙正勇先生拥有本公司权益的股份数 量不变，但因被动稀释导致持股比例下降。 本次权益变动会导致本公司控股股东和实际控制人发生变化。 本次权益变动以《上海城地香江数据科技股份有限公司与中国电力顾问 集团北京智慧算力有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《附条 件生效的股份认购协议》"）约定的条件达成作为实施要件，本次发行尚需获得 有权国资主管机构批准及其他相关政府部门审批/同意（如需）、公司股东会审 议通过、上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过并经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，能否最终完成尚存 在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次权益变动基本情况 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于股东权 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 2024 年 10 月 14 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《上海城地香江数据科技股 份有限公司公司章程》等相关规定，本次向特定对象发行 A 股股票相关议案尚 需提交公司股东会审议，且需取得有权国资主管机构的批准等。基于本次发行的 总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次发行相关事项，待相关 工作准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议相 关事项。 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开第五届董事会第七次会议审 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于筹划重大事项复牌的提示性公告 | 证券代码：603887 | 证券简称：城地香江 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113596 | 债券简称：城地转债 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司董事会 重要内容提示： 2024 年 10 月 15 日 证券停复牌情况：适用 因上海城地香江数据科技股份有限公司筹划向特定对象发行 A 股股票事宜，该事 项可能导致公司控制权发生变更，现相关事项已明确,本公司的相关证券停复牌情 况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603887 | 城地香江 | A 股 | 复牌 | | | 2024/10/14 | 2024/10/15 | | 113596 | 城地转债 | 可转债债券复 牌 | | | | 2024/10/14 | 2024/10/15 | | 113596 | 城地转债 | 可转债转 ...