证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-028 江西沃格光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日(星期二) 下午 13:00-14:30 投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二) 至 04 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 mail@wgtechjx.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 30 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开， ...

产能规划 - 湖北通格微产能规划为年产100万平米，预计六月份设备到场验证，7-8月份正式投产[4] 产品信息 - 国内企业雷曼支线产品平均单价约为1.0左右，预计下半年进入初步量产阶段[5] - 不同产品的单价与PH值相关，PH值越低，密度板阶数越高，价格可能会更高[8] 成本与价格 - 显示板均价约为3000元每平米，成本受产能利用率和设备折旧摊销影响[10] 产业链合作 - 沃格公司在半导体领域加强与产业链各环节的交流，以获取更多支持[12] - TGV技术在半导体产业链应用受上下游产业链成熟影响，部分产品逐步进入量产阶段[14] 毛利水平 - 毛利水平下滑主要受传统业务影响，但有高附加值项目有望提升毛利[16] 利润端提升 - 公司通过上线SAP系统和降本增效来提升利润端，但难以准确预测[17] 产能规划 - 公司计划在225年至2026年实现OLED面板项目产能爬坡，预计2026-2027年实现满产[19] 业务预测 - 主业镀膜切割薄化今年全年预计营收为66到70亿左右[22] 产品应用领域 - 透明质检透明质显能用于车载领域、家庭装修、显示建筑材料等领域[26] 资金来源 - 通格微目前有五个亿的银团项目贷款，计划通过自有资金和贷款来解决扩产资金来源问题[31]

业绩总结 - 公司二三年总营收达到18亿，同比增长30%以上[2] - 24年一季度营收同比增长52%[5] - 公司传统业务表现良好，预计不会比去年差[13] 业务展望 - 公司新业务布局主要基于玻璃集成线路板技术，取代PCB机[15] - 玻璃线路板具有高平整度、高热稳定性、更好的散热性能等优势[17] - 玻璃线路板能提升芯片性能、降低功耗、提高显示效果[17] - 玻璃线路板具有更好的光透过性，能够封更小的灯珠提升显示效果[17] - 玻璃线路板制作更细线路，提升芯片性能和效率，降低成本[17] 市场前景 - mini LD背光、玻璃机和mini micro LED直线都有千亿级市场空间[25] - mini LD背光未来三年市场空间约为1.8亿平米[26] - 玻璃机市场空间约为100亿产值[27] - 直线市场空间主要在中大尺寸显示器和车载电视等领域[28] 合作与项目进展 - 公司与天马合作在背光和直显领域有项目进展，天马是公司核心客户[34] - 德宏的mini LD背光年产能规划为500万平米，已投放100万平米产能，预计二季度开始上市[37] - 德宏的玻璃机mini ID背光产品受到客户关注，预计在下半年有量产项目，主要用于显示器TV领域[38] - 德宏与行业客户交流显示市场对玻璃背光产品感兴趣，预计二季度开始逐步增加产量[39]

会议与报告 - 2023年召开5次股东大会、6次董事会，独立董事均出席[5] - 2023年召开5次审计委员会、1次薪酬与绩效考核委员会，独立董事均出席[6] - 2023年发布4次定期报告，具备财务有效性[12] 财务调整与业务终止 - 调整2022年度、2023年1 - 9月财务报表，累计影响小[14] - 2023年底终止与晨海科技贸易业务并收回款项[14] 资金与担保 - 2023年2月10日募集资金使用完毕，募投项目结项[19] - 2023年底对外担保实际金额52800万元，占净资产38.38%[18] 业绩与决策 - 2023年发布2022年、2023年半年度业绩预亏公告[22] - 2023年4月审议通过计提资产减值及不分配利润议案[21][24] 监管与整改 - 2024年2月收到证监局决定书，指出未披露业务等问题[30] - 对未披露融资贸易业务积极整改[28] 人员变动与事务所 - 董事肖珂、张雄斌辞职未影响公司运作[20] - 报告期未更换会计师事务所[23] 独立董事展望 - 2024年关注公司战略转型等重大事项[31] - 2024年提升履职能力，加强沟通[31] - 2024年用专业知识为公司提供建议[31] - 2024年维护股东权益，推动公司发展[31]

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-021 江西沃格光电股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 元（含税），以资本公积金转增股本， 每 10 股转增 3 股，不送红股。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本和/或有权参与权益分派的股数 发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，同时 维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本利润分配方案尚须公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。 1 动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，同时维持每 股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及经 营层具体执行上述利润分 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-023 江西沃格光电股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"沃格光电"、"公司"）2024 年度预 计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次关联交易属于公司日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，遵循了 公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情 形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事专门会议事前审议情况 2024年4月18日，公司召开第四届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进 行了事前审核，审慎分析了日常关联交易对公司生产经营的影响，认为，此日常关联交 易是公司因日常生产经营需要所发生，将严格遵守公平公允的市场交易原 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为525,398,174.46元，同比增长52.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,420,215.19元，同比下降609.68%[4] - 公司总资产为3,973,752,526.09元，同比增长4.14%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为5.25亿人民币，同比增长52.1%[17] - 公司2024年第一季度营业总成本为5.22亿人民币，同比增长49.8%[17] - 公司2024年第一季度净利润为5296.8万人民币，同比下降32.4%[18] - 公司2024年第一季度每股基本收益为-0.0316元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为127,697,522.11元，同比增长49.03%[5] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为6.80亿人民币，经营活动现金流出小计为5.53亿人民币[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为127,697,522.11[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-159,702,979.00[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为78,104,953.15[21] 资产情况 - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，流动资产合计为1,950,964,512.37元，非流动资产合计为2,022,788,013.73元，资产总计为3,973,752,526.09元[14] - 非流动性资产处置损益为237,383.22元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,047股，表决权恢复的优先股股东数量为0股[11] - 前十名股东持股情况中，易伟华持股58,460,231股，持股比例为34.11%；新余市沃德投资合伙持股7,493,460股，持股比例为4.37%[11] 其他 - 其他应收款同比下降46.86%，主要是报告期内其他应收款的收回所致[10] - 长期股权投资同比下降36.07%，主要是报告期收购湖北通格微电路科技有限公司股权所致[10] - 营业收入同比增长52.02%，主要是光电显示器件业务销售金额增长所致[10] - 公司研发费用同比增长52.43%，主要是公司加大研发投入所致[10] - 公司投资收益同比增长591.58%，主要是报告期收购湖北通格微电路科技有限公司，原有股权公允价值大于账面价值所致[10]

融资情况 - 2018年首次公开发行股票23,648,889股，发行价33.37元/股，募资总额789,163,425.93元，净额738,170,000元[1] - 2022年非公开发行股票14,800,347股，发行价11.52元/股，募资总额170,499,997.44元，净额166,110,563.16元[2][3] 资金余额 - 截至2023年12月31日，首次和非公开发行股票募集资金专户余额均为0元[4] 监管协议 - 2018 - 2022年公司就首次和非公开发行股票与多家银行签订监管协议[6][7][8] 资金使用 - 2023年2月10日，首次公开发行股票募集资金全部使用完毕，募投项目结项，部分专户注销[10] - 2022年9月19日非公开发行募资转入自有账户，2023年2月完成项目结项及专户注销[11][12] 现金管理 - 2020 - 2021年公司同意使用闲置募集资金进行现金管理[15][16] 项目调整 - 2020年调整TFT - LCD玻璃精加工项目投资总额及进度，终止特种功能镀膜精加工项目，新增研发中心建设项目实施主体和地点[21][22][23] 资金变更 - 首次公开发行募集资金变更用途总额2.2116966505亿元，变更比例29.96%[29] - 2022年度非公开发行变更用途资金总额为0元，变更比例为0.00%[33] 项目投入 - TFT - LCD玻璃精加工项目截至期末累计投入3.0729432029亿元，投入进度106.95%[29] - 特种功能镀膜精加工项目截至期末累计投入8900.033495万元，投入进度100%[29] - 研发中心建设项目截至期末累计投入8633.20073万元，投入进度107.02%[29] - 2022年度非公开发行已累计投入166,125,872.04元[33] 项目效益 - TFT - LCD玻璃精加工项目2021年实现效益1499.003817万元，本年度效益好转[29][31] - 特种功能镀膜精加工项目2021年效益 - 77.223915万元，本年度为负效益[29][32] - 研发中心建设项目和补充永久流动资金效益无法单独核算[32]

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-022 本次担保是否有反担保：当公司向控股子公司提供担保时，将根据《上市公司 监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》，要求其他股东或者控股子公司提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无 本事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：截至本公告日，被担保人湖北宝昂新材料科技有限公司资产负 债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 江西沃格光电股份有限公司 关于公司及子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次担保的担保对象均为公司合并报 表范围内的子公司，不属于上市公司关联人。 公司（含子公司）2024 年拟向有关银行申请不超过等值 795,300.00 万元人民币 的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准，上 述综合授信额 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-019 江西沃格光电股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十三次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2024 年 4 月 9 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由 公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站 ...