产品数据 - 2024年Mini LED背光产品出货量预估1379万台，2027年预期达3145万台，2023 - 2027年CAGR约23.9%[8] - 海信大圣G9显示器实现2304个独立控光区域[12] - 募投项目达产后将实现年产605万片玻璃基Mini LED显示背光模组生产能力[16] 产品技术 - 玻璃基板导热性比PCB高3倍左右[11] - 公司玻璃基Mini LED背光方案将模组厚度压缩至传统方案的40%以下，可实现整机厚度在10mm以内[11] - 玻璃基板表面粗糙度＜0.5nm[11] - 采用无机发光材料的Mini LED产品整体使用寿命有望达OLED产品两倍以上[8] - 公司具备的玻璃薄化、厚镀铜技术能力处于国内领先水平[14] - 公司推进玻璃基线路板在Mini LED显示技术的产业化进程[13][14] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[19] - 发行对象不超过35名（含35名）[23][25] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[27] - 发行数量不超过发行前总股本30%，即不超过67,043,169股，募集资金不超过15亿元[34] 业绩情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 12,236.24万元，扣除非经常性损益后为 - 13,723.08万元[42] - 2024年末总股本为222,887,733股[42][43] 假设情形 - 假设2025年度净利润与2024年度相比分别持平、净亏损增加10%、净亏损减少10%[42] - 假设本次发行于2025年11月底实施完毕，发行后2025年末总股本为289,930,902股[42][43] - 假设情形1：2025年净利润持平，基本每股收益从 - 0.56元/股变为 - 0.54元/股，加权平均净资产收益率从 - 9.32%变为 - 9.28%[43][44] - 假设情形2：2025年净亏损增加10%，基本每股收益从 - 0.56元/股变为 - 0.59元/股，加权平均净资产收益率从 - 9.32%变为 - 10.26%[44] - 假设情形3：2025年净亏损减少10%，基本每股收益从 - 0.56元/股变为 - 0.48元/股，加权平均净资产收益率从 - 9.32%变为 - 8.31%[44] 未来规划 - 公司制定未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划，发行完成后将严格执行现金分红政策[52] 应对措施 - 公司采取加强募集资金管理等措施应对发行摊薄即期回报问题[48] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，促使薪酬与股权激励行权条件和填补回报措施挂钩[53] - 公司控股股东和实际控制人易伟华承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施，否则承担补偿责任[55] 公司制度 - 公司制定《募集资金管理制度》，确保募集资金规范使用[48] 公司行动 - 公司将加快募投项目投资进度，推进项目建设以产生效益回报股东[49] - 公司将完善治理结构，健全内部控制制度，提高资金使用效率[50] 发行评估 - 公司本次向特定对象发行A股股票具备必要性与可行性，符合相关要求和公司及股东利益[56]

业绩数据 - 2024年总股本223,125,633股，扣除回购后测算用总股本为222,887,733股[4] - 2024年度归属于上市公司股东净利润为 -12,236.24万元，扣非后为 -13,723.08万元[4] 发行计划 - 2025年度向特定对象发行A股股票，发行股数不超67,043,169股，募资总额不超15亿元[2] - 假设2025年11月底完成发行，发行后总股本增至289,930,902股[4][5] 收益测算 - 2025年净利润持平，发行后基本每股收益 -0.54元/股，加权平均净资产收益率 -9.28%[5][6] - 2025年净亏损增加10%，发行后基本每股收益 -0.59元/股，加权平均净资产收益率 -10.26%[6] - 2025年净亏损减少10%，发行后基本每股收益 -0.48元/股，加权平均净资产收益率 -8.31%[6] 技术与产品 - 截至2024年12月31日，公司获授权专利430项，其中发明专利119项，实用新型专利311项[13] - 全资子公司江西德虹建成年产100万平米玻璃基Mini LED基板产能[13] - 首款玻璃基Mini LED显示背光模组产品在2,304分区电竞显示器量产[15] - 在Mini LED领域实现3微米厚铜镀膜技术落地，储备6 - 8微米厚铜镀膜制程能力[13] - 在Mini LED领域形成先进光刻技术，储备3 - 6微米线宽线距制程能力[13] 未来规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[21] - 募投项目“玻璃基Mini LED显示背光模组项目”是对现有业务延伸扩展[10] 其他事项 - 在江西新余和广东东莞设置研究院研究新技术方向[12] - 深耕FPD光电玻璃精加工业务10余年，获多家知名面板企业认可[14] - 制定《募集资金管理制度》，确保募集资金规范使用[17] - 承诺严格履行填补回报措施相关承诺事项[23] - 若违反承诺，同意接受证券监管机构处罚或管理措施[23]

产能情况 - 2020年公司称电致变色技术设备匹配产能保守计算可达1亿台手机配套所用[1] 业务数据 - 2022年和2023年1 - 9月融资贸易业务发生额分别为0.66亿元、1.07亿元[4][8] - 2022年和2023年1 - 9月按净额法确认收入分别为0.009亿元、0.03亿元[5][8] - 2022年和2023年1 - 9月预付资金发生额累计分别为1.78亿元、1.52亿元[5][8] - 2022年末和2023年三季末预付账款余额分别为0.79亿元、1.14亿元[5][8] 股价与监管 - 2020年1月9 - 10日公司股价连续两个交易日涨停，1月10日触及股票交易异常波动[1] - 2020年5月20日公司和时任董事会秘书万兵被上交所予以监管关注[1] - 2024年2月20日公司、胡芳芳、汪科被江西证监局责令改正[4] - 2024年4月17日公司、时任董秘胡芳芳、时任财务总监汪科被上交所予以监管警示[8] - 公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1]

会议情况 - 公司于2025年5月30日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过公司2025年向特定对象发行A股股票相关议案[1] 公司承诺 - 公司承诺本次发行中不存在损害公司利益情形[1] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月31日[3]

融资与资金使用 - 公司向特定对象发行A股股票募资不超150,000.00万元[4] - 玻璃基Mini LED显示背光模组项目拟投资191,881.36万元，用募资106,000.00万元[5] - 拟用不超44,000.00万元募资补充流动资金及偿还贷款[20] 业务数据 - 2024年Mini LED电视销量渗透率从不足5%升至18%[8] - 2024年Mini LED背光产品出货预估1,379万台，2027年可达3,145万台，CAGR约23.9%[8] - 截至2024年12月31日，公司获授权专利430项，含发明119项、实用311项[15] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为68.62%[23] 技术与产能 - 公司实现3微米厚铜镀膜技术落地，储备6 - 8微米制程能力[15] - 公司形成先进玻璃基光刻技术，储备3 - 6微米线宽线距制程能力[15] - 江西德虹建成年产100万平米玻璃基Mini LED基板产线[15] - 玻璃基Mini LED显示背光模组项目建设期24个月，达产后年产605万片[6] 市场与展望 - 公司与知名面板企业合作，客户基础利于市场开拓[16] - 玻璃基Mini LED背光有望带动中大尺寸显示加速渗透[17] - 本次募资项目完善产业链，扩张业务版图[24] - 本次发行短期或致财务指标下降，长期盈利能力提升[25] - 玻璃基Mini LED背光项目备案及环评预计办理无障碍[19] - 募资使用必要可行，符合公司及股东利益[26]

发行决策 - 公司2023年审议通过向特定对象发行A股股票方案[1] - 2025年5月30日决定终止该发行事项[1] 终止原因 - 因外部客观环境、市场及自身情况决定终止[3] 审议情况 - 2025年5月29日独立董事会议、30日董事会和监事会审议通过终止议案[4][6][7] 影响说明 - 终止发行不会对日常生产经营造成重大不利影响[8]

募集资金情况 - 2022年非公开发行A股股票14,800,347股，发行价每股11.52元，募资17,050.00万元，净额16,611.06万元[3] - 截至2025年3月31日，前次募资初始存放金额16,770.00万元，与净额差异158.94万元[4] 资金使用情况 - 截至2025年3月31日，募资实际投入总额16,612.59万元，比承诺多1.53万元[6] - 2022年使用募资16,612.59万元，2023 - 2025年1 - 3月无使用[13] 项目情况 - 补充流动资金及偿还借款项目，承诺投资16,611.06万元，实际投资16,612.59万元，差额1.53万元[13] 其他情况 - 公司无募资变更等情况[5][7][9] - 截至2025年3月31日，无闲置募资现金管理情况，募资全部使用完毕，专户已注销[10][11]

未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[8] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[10] 政策调整 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[13] 规划审阅 - 每三年重新审阅《股东分红回报规划》[15] - 确定股东分红回报规划提交股东大会表决需经出席股东所持表决权2/3以上通过[16]

募集资金情况 - 2022年非公开发行A股14,800,347股，发行价每股11.52元，募资17,050.00万元，净额16,611.06万元[13] - 截至2025年3月31日，前次募资初始存放16,770.00万元，对应账户已注销[15] - 截至2025年3月31日，非公开发行募资实际投入16,612.59万元，比承诺多1.53万元[18] 资金使用情况 - 2022 - 2025年3月各年度使用募资：2022年16,612.59万元，2023 - 2025年1 - 3月无[33] - 截至2025年3月31日，前次募资已用完，无结余，专户已注销[26] 其他情况 - 公司不存在前次募资变更、对外转让或置换情况[17][19] - 前次募资用于补充流动资金及偿还借款，无法单独核算效益[21] - 不存在前次募资项目累计收益低于承诺20%以上情况[22] - 截至2025年3月31日，不存在使用闲置募资现金管理情况[24]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月16日14点召开[2] - 现场会议在江西新余沃格科技园公司会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，6月16日进行[2] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 审议10项特别决议议案，对中小投资者单独计票[5] - 表决终止2023年度向特定对象发行股票事项等议案[15] - 涉及2025年度向特定对象发行A股股票多项议案[15] - 有未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[15] - 提请授权董事会办理向特定对象发行A股股票事宜[15] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月10日[9] - 参会登记时间6月10 - 15日（8:00 - 11:30，13:30 - 17:00）[10] - 登记地点为江西新余沃格科技园公司董事会办公室[10] - 出席现场会议者6月16日13:45前报到[11] - 会议联系人韩亚文，电话0769 - 22893773[12] - 公司委托他人出席股东大会并代为行使表决权[15]