资金运用 - 公司可使用不超1.1亿元闲置募集资金购买短期理财产品，决议有效期12个月[4] - 前次1亿元委托理财到期赎回，实际年化收益率2.35%，收回本金1.1亿元，获收益658,643.84元[5][6] - 2024年6月17日公司用1.1亿元闲置募集资金买理财产品，预期年化收益率1.50%-2.35%[9] - 本次用1亿元闲置募集资金买结构性存款产品，预计年化收益率1.50%-2.25%，预计收益36.99 - 55.48万元[11] - 本次委托理财存款规模1亿元，期限90天，起息日2024年9月20日，到期日2024年12月19日[14] 融资情况 - 公司非公开发行21,604,938股，每股面值1元，发行价9.72元，募集资金总额2.0999999736亿元，净额1.999905634亿元[8] - 募集资金净额1.999905634亿元拟投入智慧路灯智能制造项目[11] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司资产负债率为39.57%[24] - 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为10000万元，占最近一期期末货币资金的比例为76.17%[24] - 2023年12月31日资产总额为1554312216.88元，2024年6月30日为1437997681.55元[25] - 2023年12月31日负债总额为641140636.51元，2024年6月30日为569031887.50元[25] - 2023年12月31日净资产为903670583.15元，2024年6月30日为860977753.12元[25] - 2023年营业收入为607773273.30元，2024年1 - 6月为194102796.11元[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为59535958.64元，2024年1 - 6月为 - 15630345.09元[25] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为16653731.46元，2024年1 - 6月为 - 17347530.18元[25] - 最近12个月内单日最高投入金额为13000万元，占最近一年净资产的比例为14.39%[31] - 公司及子公司最近12个月使用募集资金委托理财实际投入金额合计58000万元，实际收回本金48000万元，实际收益269.62万元，尚未收回本金金额10000万元[31] 产品信息 - 产品固定收益率1.5%/年，若观察日价格≥（参考价格*89%），浮动收益率0.75%/年[17] - 产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存续天数/365[17] - 委托理财挂钩标的为上海黄金交易所之上海金上午基准价[14][17]

公司信息 - 公司证券代码为603679，简称为华体科技[1] - 债券代码为113574，简称为华体转债[1] 投资者说明会 - 召开时间为2024年9月12日13:00 - 17:00[3][5][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][6] - 2024年9月5 - 11日16:00前可预征集提问[3][6] - 参加人员有董事长等[6] - 联系人是证券部，电话028 - 85871869转888，邮箱zqb@huaticn.com[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月5日[9]

股票期权注销 - 2024年8月22日审议通过注销部分股票期权议案[2] - 6名激励对象离职，29.80万份股票期权被注销[2] - 8月29日股票期权注销事宜办理完毕[2] 影响说明 - 注销不影响公司股本结构和财务经营成果[3] - 注销不影响2023年股票期权激励计划继续实施[3] - 注销符合相关规定[3]

公司简称：华体科技 证券代码：603679 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川华体照明科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予第一期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | | | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的授权与批准 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）首次授予第一期行权条件成就说明 | 8 | | （二）本次可行权的具体情况 | 9 | | （三）结论性意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 一、释义 （一）本报告所依据的文件、材料由华体科技提供，本激励计划所涉及的 各方已向本独立财务顾问保证：所提供的出具本报告所依据的所有文件和材料 合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对 其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由 此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划首次授予 ...

募资情况 - 非公开发行股票21,604,938股，每股面值1元，发行价9.72元，募资209,999,997.36元，净额199,990,563.40元[2] 资金用途 - 募资用于智慧路灯智能制造项目，拟投入199,990,563.40元[4] 现金管理 - 拟用不超11,000万元闲置募资现金管理，额度内可滚动使用[8] - 投资短期理财产品，期限不超1年[6] 管理机制 - 董事长获授权决策，财务负责人实施，内控审计部审查[10][13] - 独立董事、监事会可监督，必要时聘机构审计[13]

股票期权授予 - 2023年7月13日，公司向98名激励对象首次授予679万份股票期权，行权价13.93元/份[5] 股票期权注销 - 2024年8月22日，公司审议通过注销部分股票期权议案[5] - 因6名激励对象离职，注销29.80万份未行权股票期权[6] 合规情况 - 律师事务所认为激励计划调整等事项合规[11]

股票期权激励计划授予情况 - 2023年7月13日向98名激励对象首次授予679万份股票期权，行权价13.93元/份[5] - 2023年6月20日公司2023年第一次临时股东大会批准实施股票期权激励计划[4] - 预留授予数量为131万份，授予人数权益取消授予[7] 股票期权注销情况 - 2024年8月22日注销6名离职激励对象29.80万份已获授但未行权股票期权[7] - 注销后首次授予激励对象92名，获授股票期权649.20万份[7] 行权相关情况 - 本次拟行权数量259.68万份，行权股票来源为定向发行公司A股普通股[3] - 首次授予第一个等待期于2024年6月19日届满[9] - 2024年8月22日董事会和监事会审议通过首次授予第一期行权条件成就议案[3][6][9] - 符合行权条件激励对象92名，首次授予第一期可行权股票期权259.68万份，占总股本1.59%[10] - 授予日为2023年6月20日，可行权数量259.68万份，可行权人数92人，行权价格13.75元/份[13] - 本次行权有效日期为2024年6月20日 - 2025年6月19日，行权所得股票T+2日上市交易[13] 人员可行权情况 - 董事刘毅本次可行权9.6万份，占已获首次授予股票期权数量的40%[14] - 副总经理蓝振中本次可行权4万份，占已获首次授予股票期权数量的40%[14] - 副总经理徐洁本次可行权2万份，占已获首次授予股票期权数量的40%[14] - 副总经理杨杰本次可行权4.8万份，占已获首次授予股票期权数量的40%[14] - 中层管理人员及技术、业务骨干（88人）本次可行权239.28万份，占已获首次授予股票期权数量的40%[14] 报备情况 - 公司报备第五届董事会第三次会议决议[21] - 公司报备第五届监事会第二次会议决议[21] - 公司报备2023年股票期权激励计划相关法律意见书[21] - 公司报备2023年股票期权激励计划独立财务顾问报告[21] 其他 - 2023年度剔除当年股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为62486559.67元，满足行权条件[10] - 截至公告出具日，本激励计划授出的股票期权暂未进入自主行权阶段[8] - 公告发布时间为2024年8月23日[23]

股权激励 - 2023年6月相关会议审议通过多项股权激励议案[8][9] - 2024年8月会议审议通过调整、注销及行权条件成就议案[10] 利润分配 - 2024年6月20日实施2023年度利润分配，派发现金红利29,375,152.74元[11] 期权调整 - 调整后首次授予股票期权行权价格为13.75元/份[12] - 注销6名离职激励对象29.80万份股票期权[13] 行权条件 - 首个等待期于2024年6月19日届满，符合行权条件[14] - 2023年净利润不低于3000万元，满足行权条件[15] - 92名激励对象本期考核评级均为优秀，个人层面系数100%[15]

股票期权激励 - 2023年股票期权激励计划首次授予第一期采用自主行权方式[2] - 6名离职激励对象所涉29.80万份股票期权将注销[2] 可行权情况 - 本次可行权数量259.68万份，人数92人，行权价13.75元/份[2][3] - 首次授予合计92人获649.20万份，本次可行权259.68万份，占比40%[5] 其他安排 - 股票来源为定向发行A股普通股，聘请华泰证券为主办券商[3][4] - 行权安排为2024年6月20日 - 2025年6月19日，所得股票T+2日上市[4]

募集资金情况 - 公司非公开发行普通股21,604,938股，每股9.72元，募资净额199,990,563.40元，2022年11月2日到位[2] - 2024年1月1日余额147,460,680.46元，6月30日余额130,716,914.69元[5] - 募集资金总额19,999.06万元[18] 资金投入情况 - 2024年度以前使用募集资金5,717.00万元，2022年投入1,467.45万元，2023年投入4,249.55万元[3] - 本年度投入募集资金1,848.19万元，累计投入7,565.19万元[18] - 公司以自筹资金预先投入募投项目10,673,814.78元，后以1,067.38万元募集资金置换[9][19] 现金管理情况 - 2022 - 2024年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别为18,000万元、13,000万元、11,000万元[9][10][11] - 2023.12.7 - 2024.3.6买12,000万元兴业银行结构性存款，收益739,726.26元[11] - 2024.3.13 - 2024.6.13买12,000万元兴业银行结构性存款，收益774,312.33元[11] - 2024.6.17 - 2024.9.18买11,000万元兴业银行结构性存款，预计年化1.50% - 2.35%[11] 项目进度 - 智慧路灯智能制造项目截至年末投资进度37.83%[18] 资金存放情况 - 16,105,553.16元存公司募集资金专户，4,611,361.53元存子公司德阳华智募集资金专户[19] 其他情况 - 报告期内公司募集资金使用及披露无重大问题[14]