关键要点总结 1 公司及行业信息 - 公司：海利尔药业集团股份有限公司（证券代码：603639）[1] - 行业：制药行业[1] 2 会议核心内容 - 会议类型：2024年第三季度业绩说明会，旨在帮助投资者更全面了解公司2024年第三季度的经营成果和财务状况[3] - 会议时间：2024年11月28日（周四）15:00-17:00[2][4] - 会议地点：中国证券报中证网（网络方式）[2][4] - 参会人员：公司董事长、总经理葛家成，董事、财务负责人刘玉龙，董事会秘书迟明明，独立董事杨爱义[4] 3 投资者参与方式 - 投资者可通过中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与互动交流[2][5] - 说明会结束后，投资者可通过同一网站查看会议内容[5] 4 其他重要信息 - 公司已发布2024年第三季度报告[3] - 联系人：迟明明，电话：0532-58659169，邮箱：hailir@hailir.cn[5]

会议信息 - 会议时间：2024年11月28日（周四） 15:00-17:00 [2][4] - 会议地点：中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn） [2][4] - 会议方式：网络方式 [2][4] 会议目的 - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，并召开2024年第三季度业绩说明会，以全面深入地了解公司2024第三季度经营成果、财务状况 [3] 参会人员 - 公司董事长、总经理葛家成先生 [4] - 董事、财务负责人刘玉龙先生 [4] - 董事会秘书迟明明女士 [4] - 独立董事杨爱义先生 [4] 投资者参与方式 - 投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与本次互动交流 [2][4][5] 联系方式 - 联系人：迟明明 [5] - 电话：0532-58659169 [5] - 邮箱：hailir@hailir.cn [5] 其他事项 - 本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）查看本次说明会的召开情况及主要内容 [5]

股东持股 - 张爱英持股127,253,000股，占总股本37.43%[2] - 张爱英及其一致行动人合计持股219,641,039股，占总股本64.60%[2] - 葛尧伦持股62,010,588股，占比18.24%[4] - 葛家成持股12,725,300股，占比3.74%[5] - 青岛合意投资中心持股17,652,151股，占比5.19%[5] 股份质押 - 张爱英本次质押146万股，占其所持股份1.15%，占总股本0.43%，用于偿债[3] - 张爱英本次解除质押6,310,000股，占其所持股份4.96%，占总股本1.86%[4] - 张爱英及其一致行动人质押股份累计1,460,000股，占合计所持0.66%，占总股本0.43%[2]

股权变动 - 27名激励对象不再具备资格，1名不满足解除限售条件[2] - 回购注销10.776万股限制性股票[2] - 回购后总股本变为339,898,336股，注册资本变为339,898,336元[2] 债权相关 - 债权人可要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2024年10月29日起45天内[4] - 申报登记地点为青岛市城阳区国城路216号公司董事会办公室[4] - 联系人是迟明明、卢红领，电话0532 - 58659169，邮箱hailir@hailir.cn[4]

限制性股票登记 - 2021年5月10日，登记数量为541.4万股[4] - 2022年3月15日，登记数量为99.3万股[6] 限制性股票回购注销 - 2021 - 2024年多次因激励对象离职回购注销，2024年10月28日拟回购10.776万股[1][4][6][9] - 回购资金为自有资金，注销后股本和注册资本减少[10][11][12] 限制性股票解锁 - 2022 - 2024年多次解锁，解锁比例均为30%[6][7][9] 其他 - 监事会同意回购注销，律师认为需履行手续[13][14]

会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年10月28日召开，3名监事全到[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告等3项议案，均3票同意[2][3][4] 股票处理 - 将对28名激励对象的10.776万股限制性股票回购注销[4]

市场扩张和并购 - 公司拟设全资子公司潍坊海利尔农业服务有限公司，注册资本1000万元[3] - 2024年10月28日投资经董事会审议通过[3] - 投资围绕主业，利于实现经营目标和提升竞争力[6][7] 其他新策略 - 子公司经营范围含农业机械服务、农药零售批发等[5] - 设立需获批与备案，经营和收益有不确定性[2]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为807,666,134.16元，同比下降22.65%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为33,750,708.74元，同比下降69.71%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为3,213,879,407.17元，同比下降13.31%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为195,873,110.79元，同比下降55.71%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为32.14亿元，同比下降13.3%[14] - 公司2024年前三季度净利润为1.96亿元，同比下降55.7%[16] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.10元，同比下降70.68%[2] - 公司2024年年初至报告期末基本每股收益为0.58元，同比下降55.67%[2] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.10元，同比下降70.53%[3] - 公司2024年年初至报告期末稀释每股收益为0.58元，同比下降55.54%[3] - 2024年前三季度，公司基本每股收益为0.58元/股，相比2023年同期的1.30元/股有所下降[17] - 2024年前三季度，公司稀释每股收益为0.58元/股，相比2023年同期的1.30元/股有所下降[17] 现金流量 - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为60,074,495.09元，同比下降89.63%[2] - 2024年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为60,074,495.09元，相比2023年同期的579,122,250.94元有所下降[19] - 2024年前三季度，公司销售商品、提供劳务收到的现金为2,182,606,535.03元，相比2023年同期的2,617,282,437.88元有所减少[17] - 2024年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-472,546,429.52元，相比2023年同期的-544,011,574.81元有所改善[20] - 2024年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为526,477,899.42元，相比2023年同期的-94,288,754.00元大幅增加[20] - 2024年前三季度，公司收到的税费返还为97,332,033.85元，相比2023年同期的177,081,936.61元有所减少[19] - 2024年前三季度，公司支付的各项税费为86,153,078.29元，相比2023年同期的45,491,179.47元有所增加[19] 资产与负债 - 公司2024年年初至报告期末总资产为6,507,526,292.40元，同比增长0.91%[3] - 货币资金在2024年9月30日为744,392,181.46元，相比2023年12月31日的981,142,566.46元有所减少[11] - 交易性金融资产在2024年9月30日为312,824,924.98元，相比2023年12月31日的455,928,630.90元有所减少[11] - 应收账款在2024年9月30日为1,113,993,363.17元，相比2023年12月31日的788,870,089.32元有所增加[11] - 预付款项在2024年9月30日为156,717,846.00元，相比2023年12月31日的74,583,929.83元有所增加[11] - 存货在2024年9月30日为789,681,950.77元，相比2023年12月31日的967,622,845.46元有所减少[11] - 流动资产合计在2024年9月30日为3,282,040,541.28元，相比2023年12月31日的3,394,975,934.66元有所减少[11] - 公司2024年前三季度非流动资产合计为32.25亿元，同比增长5.6%[12] - 公司2024年前三季度流动负债合计为26.50亿元，同比下降7.3%[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,783[8] - 张爱英持股数量为127,253,000股，持股比例为37.43%[8] - 葛尧伦持股数量为62,010,588股，持股比例为18.24%[8] - 青岛合意投资中心（有限合伙）持股数量为17,652,151股，持股比例为5.19%[8] 费用与研发 - 公司2024年前三季度营业总成本为29.40亿元，同比下降5.1%[14] - 公司2024年前三季度研发费用为1.63亿元，同比下降15.7%[16] - 公司2024年前三季度销售费用为1.40亿元，同比下降0.5%[16] - 公司2024年前三季度管理费用为1.61亿元，同比下降20.2%[16] - 公司2024年前三季度财务费用为2162.33万元，同比增加377.2%[16] 其他财务指标 - 公司2024年前三季度递延所得税资产为2.03亿元，同比增长26.5%[12] - 2024年前三季度，公司综合收益总额为195,831,476.49元，相比2023年同期的442,183,847.63元有所减少[17] - 2024年前三季度，公司外币财务报表折算差额为-41,634.30元，相比2023年同期的-37,307.93元有所增加[17]

2021 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 致：海利尔药业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受海利尔药业集团 股份有限公司（以下简称海利尔或公司）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称本次股权激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以 下简称法律法规）和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，以及公司于 2021 年 3 月 6 日公告的《海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》），就公 司本次回购注销部分已授予限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关 ...

公司基本信息 - 公司于2017年1月12日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币33989.8336万元[10] - 公司股份总数为339898336股，均为普通股[18] 股权结构 - 张爱英认购股份46375000股，占比51.5278%；葛尧伦认购22598611股，占比25.1096%等[17] - 公司首次公开发行A股并上市前股本90000000股[18] 股份管理 - 公司可通过公开发行股份、非公开发行股份等方式增加资本[22] - 公司可以减少注册资本，按规定程序办理[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 股东大会选举董事或监事采用累积投票制，股东表决票数等于所持股份数乘以待选人数[76] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[89] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[94] - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[96] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[116] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[119] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[124] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 单一年度内现金分红不少于当年度可供分配利润的10%，有以前年度未弥补亏损时，不少于弥补亏损后可供分配利润额的10%[129][134] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15日通知[140] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[149] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[153]