收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为1.09亿元人民币，同比下降4.68%[3] - 公司年初至报告期末营业收入为3.33亿元人民币，同比下降12.48%[3] - 公司2021年前三季度营业总收入为3.333亿元，同比下降12.5%[15] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为151.25万元人民币，同比下降84.06%[3] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1080.10万元人民币，同比下降54.96%[3] - 净利润为909.39万元，同比下降52.1%[16] - 归属于母公司股东的净利润为1080.10万元，同比下降55.0%[16] - 公司第三季度扣除非经常性损益的净利润为-309.31万元人民币，同比下降160.02%[3] - 公司年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为89.70万元人民币，同比下降87.90%[3] - 综合收益总额为9.09百万元，同比下降52.1%（从18.98百万元）[17] - 基本每股收益0.03元/股，同比下降57.1%（从0.07元/股）[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.378亿元，同比下降12.4%[15] - 研发费用为4996.26万元，同比增加1.9%[15] 现金流量表现 - 公司经营活动产生的现金流量净额为251.80万元人民币[3] - 经营活动现金流量净额转正为2.52百万元，同比改善102.0%（从-124.37百万元）[20] - 投资活动现金流量净额为-272.45百万元，同比恶化790.8%（从39.44百万元）[20] - 销售商品提供劳务收到现金354.53百万元，同比增长12.4%（从315.52百万元）[19] - 购买商品接受劳务支付现金209.39百万元，同比下降21.8%（从267.91百万元）[20] - 投资支付现金398.93百万元，同比下降78.0%（从1,809.88百万元）[20] - 支付的各项税费12.10百万元，同比下降48.8%（从23.63百万元）[20] - 取得投资收益收到现金2.92百万元，同比下降78.0%（从13.24百万元）[20] - 期末现金及现金等价物余额327.39百万元，同比增加254.1%（从92.46百万元）[21] 资产和负债变动 - 公司总资产为20.70亿元人民币，较上年度末下降1.21%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为16.91亿元人民币，较上年度末下降2.06%[4] - 存货较年初增加35.5%至2.221亿元[11] - 固定资产较年初增加94.5%至4.685亿元[11] - 在建工程较年初减少56.2%至1.231亿元[11] - 短期借款较年初增加57.5%至9907.65万元[12] - 合同负债较年初增加111.2%至211.49万元[12] - 非流动资产合计703,086,067.03元，较调整前增加4,492,911.94元[24] - 资产总计2,099,684,690.76元，较调整前增加4,148,642.04元[24] - 流动负债合计342,499,459.55元，较调整前增加1,546,113.41元[25] - 负债合计345,101,988.18元，较调整前增加4,148,642.04元[25] - 长期股权投资50,337,002.03元[24] - 在建工程281,054,778.04元[24] - 归属于母公司所有者权益1,726,885,373.48元[25] 非经常性项目及调整 - 公司年初至报告期末获得政府补助666.41万元人民币[6] - 使用权资产增加4,492,911.94元[24][26] - 一年内到期非流动负债增加1,546,113.41元[24][26] - 租赁负债增加2,602,528.63元[25][26]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为2.29亿元[18] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1,100.12万元[18] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,600.19万元[18] - 营业收入为2.24亿元，同比下降15.84%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为928.85万元，同比下降35.89%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为399.01万元，同比大幅增长76.45%[19] - 基本每股收益0.03元/股，同比下降25%[20] - 公司2021年上半年营业收入224,167,915.29元，同比下降15.84%[41][45] - 公司2021年上半年营业收入22,416.79万元，同比下降15.84%；归属于上市公司股东的净利润928.85万元，同比下降35.89%[64] - 营业总收入2.242亿元，较去年同期2.664亿元下降15.8%[130] - 公司净利润为8,168,551.18元，同比下降29.2%[131] - 归属于母公司股东的净利润为9,288,513.74元，同比下降35.9%[131] - 营业收入为210,379,352.88元，同比下降20.6%[134] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降25.0%[131] - 母公司净利润为10,746,560.33元，同比下降58.3%[134] 成本和费用（同比环比） - 营业成本158,816,251.94元，同比下降18.29%[45] - 财务费用-64,504.02元，同比下降105.73%，主要因定期存款利息收入增加[45][46] - 研发投入33,693,688.80元，同比增长5.79%，占营业收入15.03%[41][45] - 营业总成本2.300亿元，较去年同期2.649亿元下降13.2%[130] - 研发费用3.369亿元，较去年同期3.185亿元增长5.8%[130] - 营业成本为159,198,673.78元，同比下降17.5%[134] - 研发费用为22,179,940.07元，同比下降13.9%[134] - 财务费用为-273,433.29元，同比改善123.8%[134] 现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5,200.00万元[18] - 经营活动现金流量净额转正为1321.80万元，去年同期为-1.14亿元[19] - 经营活动现金流量净额13,217,981.52元，上年同期为-113,568,197.57元[45] - 投资活动现金流量净额-339,580,157.15元，同比下降272.60%[45] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长7.6%至22.41亿元[137] - 经营活动现金流量净额改善至1321.8万元，较去年同期-1.14亿元实现扭亏为盈[137] - 投资活动现金流出大幅减少72.3%至35.25亿元，主要因投资支付金额下降79.6%[138] - 母公司经营活动现金流量净额为833.27万元，同比改善1.17亿元[140] - 收到税费返还金额增长432.4%至609.84万元[137] - 支付给职工现金增长14.7%至8362.32万元[137] - 购建固定资产等长期资产支付现金11.73亿元，同比减少2.7%[138] - 取得借款收到的现金60.35亿元，与去年同期基本持平[138] - 汇率变动导致现金减少12.93万元，去年同期为增加2.35万元[138] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额292,911,576.33元，占总资产比例14.05%，较上年同期下降53.27%[50] - 交易性金融资产期末余额223,375,986.30元，占总资产比例10.72%，较上年同期激增9,971.05%[50] - 固定资产期末余额461,949,610.48元，占总资产比例22.17%，较上年同期增长91.77%[51] - 在建工程期末余额103,764,933.41元，占总资产比例4.98%，较上年同期减少63.08%[51] - 短期借款期末余额103,373,669.75元，占总资产比例4.96%，较上年同期增长64.29%[51] - 其他非流动资产期末余额16,574,501.63元，较上年同期增长469.40%[51] - 货币资金为2.93亿元人民币，较2020年末的6.27亿元减少53.3%[123] - 交易性金融资产为2.23亿元人民币，较2020年末的221.8万元大幅增长100倍[123] - 应收账款为3.22亿元人民币，较2020年末的4.18亿元减少22.9%[123] - 存货为2.02亿元人民币，较2020年末的1.64亿元增长23.0%[123] - 固定资产为4.62亿元人民币，较2020年末的2.41亿元增长91.7%[123] - 在建工程为1.04亿元人民币，较2020年末的2.81亿元减少63.1%[123] - 短期借款为1.03亿元人民币，较2020年末的6292.3万元增长64.3%[124] - 公司总负债为3.676亿元，较期初3.409亿元增长7.8%[125] - 货币资金为2.777亿元，较期初6.161亿元下降54.9%[127] - 交易性金融资产为2.226亿元[127] - 应收账款为3.005亿元，较期初3.95亿元下降23.9%[127] - 长期股权投资为3.711亿元，较期初1.565亿元增长137.1%[127] - 期末现金及现金等价物余额为28.5亿元，较期初减少53.5%[138] 投资收益和非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益402.11万元[23] - 委托投资管理收益贡献270.47万元[23] - 公司现金管理投资收益67,714.90元及理财产品公允价值变动收益2,636,986.30元，合计收益2,704,701.20元，较去年同期10,899,480.24元下降75.19%[48] - 投资收益1401.7万元，较去年同期10999.5万元下降87.3%[130] - 投资收益为1,333,980.69元，同比下降87.7%[134] - 所得税费用为-2,945,043.50元，同比大幅下降383.5%[131] 业务表现和市场环境 - 公交客车销量同比下降18.11%至1.85万辆[31] - 全国公路客运量同比下降8.10%[40] - 公交客车累计销量1.85万辆，同比下降18.11%[40] - 新能源车对2021年1-6月公路与公交车总销量贡献度在15%-39%，较2020年同期40.30%有所下滑[62] - 客车行业受新能源公交客车提前消费、补贴政策退坡及高铁私家车替代等多因素影响需求下降[65] - 新能源汽车补贴政策采取车辆行程达标后才申请发放，导致回款周期延长[65] - 公司报告期内业绩出现明显下滑，主要受境内疫情小范围发生及境外疫情严重影响，导致公交客车采购推迟和出口业务受损[67] - 境外疫情若持续未受控或境内防控政策调整，可能导致订单延后/减少及客户回款周期延长[67] 研发和创新 - 公司拥有有效专利及软件著作权共计382件，其中报告期内新增有效专利58项[37] - 公司共有15项产品获得高新技术产品认定[37] - 公司产品已通过5款CQC认证、3款3C认证、12款欧洲E-Mark认证[39] - 公司通过ISO20000、ISO27001、ITSS叁级、CMMI 5级等多项国际认证[39] - 新增研发项目立项20余项，含市级科研项目1项[41] - 公司承接广东省科技厅重大专项如"巴士在线"大数据管理分析平台关键技术研究与应用[36] - 公司车联网安全预警大数据云平台入选国家人工智能优秀产品和应用解决方案[37] - 公司"多模态数据融合与分析处理技术及应用"项目获广东省计算机学会科学技术奖一等奖[37] 客户和销售 - 公司客户包括宇通客车、比亚迪、金龙汽车等国内前十名商用车生产厂商[38] - 公司对前五大客户的销售收入合计占总销售收入的51.94%，客户集中度较高[63] - 公司主营业务存在季节性波动，上半年为销售淡季，下半年尤其是第四季度为销售旺季[64] 应收账款和票据 - 报告期末公司应收账款账面价值32,216.50万元，占流动资产比例25.52%[65] - 报告期末公司应收票据账面价值6,711.54万元，占流动资产比例5.32%[65] 关联交易和资金占用 - 关联方通达电气（香港）投资有限公司非经营性资金拆借期末余额为14,159.03万元[95] - 报告期新增关联方资金占用金额为10,959.03万元[95] - 关联方资金占用期初金额为3,200.00万元[95] - 期末关联方资金占用余额占最近一期经审计净资产比例为8.20%[95] - 公司预计2022年6月30日前以货币方式偿还关联方资金占用14,159.03万元[95] - 公司向控股股东及实际控制人拆借的资金已全部偿还完毕且不再新增拆借资金[90] 担保和对外投资 - 报告期末公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）为357.70万元[104] - 报告期末公司担保总额（包括对子公司的担保）为357.70万元，占公司净资产比例为0.21%[104] - 公司为关联方天津恒天提供担保，截至报告期末担保余额为357.70万元[104][105] - 天津恒天已偿还借款本金1,890.00万元，尚未偿还借款本金为5,110.00万元[105] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为0.00万元[104] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为0.00万元[104] - 公司认购联营企业思创科技股份218.76万股，投资金额481.28万元，持股比例由48.08%降至47.75%[56] - 公司持有广州通巴达电气科技有限公司51.00%股权，该公司注册资本40,000.00万元，总资产32,616.42万元，净资产21,121.98万元，营业收入7,304.75万元，营业利润-247.12万元，净利润-146.76万元[60] - 公司持有天津英捷利汽车技术有限责任公司46.95%股权，该公司注册资本5,684.90万元，总资产5,658.40万元，净资产4,767.64万元，营业收入614.75万元，营业利润-262.04万元，净利润-212.58万元[60] 股东结构和股份变动 - 报告期末普通股股东总数为24,704户[110] - 控股股东邢映彪持股117,363,840股，占总股本33.37%[112] - 控股股东邢映彪持有1.17亿股限售股，占总股本比例显著[115] - 实际控制人陈丽娜持有1.02亿股限售股，与邢映彪为夫妻关系[115] - 所有限售股均于2022年11月25日解禁，锁定期为上市之日起36个月[115] - 实际控制人股份锁定期为上市之日起36个月[84] - 股价连续20个交易日低于发行价将触发锁定期自动延长6个月[84] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[84] - 3个月内集中竞价减持不超过股份总数1%[84] - 3个月内大宗交易减持不超过股份总数2%[84] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[85] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[85] 所有者权益和分配 - 归属于母公司所有者权益期初余额为17.27亿元[144] - 所有者权益合计期初余额为17.55亿元[144] - 本期综合收益总额为928.85万元[144] - 未分配利润减少2568.70万元[144] - 资本公积减少1.79万元[144] - 其他综合收益增加1135.97万元[144] - 少数股东权益减少111.99万元[144] - 所有者权益合计减少3816.84万元[144] - 本期期末所有者权益合计为17.16亿元[147] - 归属于母公司所有者权益期末余额为16.90亿元[147] - 公司本年期初所有者权益总额为17.25亿元人民币[149] - 本期综合收益总额为1448.93万元人民币[149] - 本期对所有者（或股东）的分配为3516.87万元人民币[149] - 本期所有者权益减少2067.94万元人民币[149] - 本期期末所有者权益总额降至17.04亿元人民币[149] - 母公司本年期初所有者权益总额为17.09亿元人民币[153] - 母公司本期综合收益总额为1074.66万元人民币[153] - 母公司本期对股东分配3497.55万元人民币[153] - 母公司本期所有者权益减少3559.04万元人民币[153] - 母公司期末所有者权益总额降至16.73亿元人民币[153] - 公司实收资本为351,686,984.00元[155][156][158] - 资本公积期末余额为913,387,892.00元[155] - 未分配利润期末余额为358,508,155.48元[155] - 所有者权益合计期末余额为1,673,418,267.74元[155] - 本期综合收益总额为25,759,210.54元[155] - 本期对所有者分配利润35,168,698.40元[155] 公司治理和承诺 - 控股股东承诺不干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[92] - 董事/监事/高管承诺不以不公平条件向其他单位输送利益[92] - 控股股东承诺若违反承诺将依法承担对投资者的补偿责任[92] - 公司关联交易将严格遵循市场公允价格原则[90] - 控股股东承诺不通过新设或收购方式进入公司所在行业[90] - 董事/监事/高管承诺职务消费行为将受公司约束[92] - 公司承诺不通过非市场化手段获取关联企业客户订单[90] - 填补回报措施承诺有效期至公司公开发行可转换公司债券日[92] 募集资金使用 - 募集资金累计投入43,409.67万元，其中本年度投入11,209.11万元[44] 环境保护和社会责任 - 公司投入95.44万元用于通达电气车联网产业园废气及新增生产废水治理工程建设[78] - 公司向阿拉善生态基金会捐款30万元用于100亩梭梭及花棒树的20年后期管护[78] - 公司生产过程中产生4类废气（有机废气/燃气废气/粉尘废气/锡及其化合物）并设13个排放口，采用多项净化措施[75] - 公司固体废弃物分为一般固体废弃物（边角废料/废焊渣等）和危险固体废弃物（废活性炭/废机油等），分别由专业单位处理[75] - 公司生活废水经三级化粪池和隔油池过滤后排放至综合污水处理站[75] - 公司通过ISO 14001环境管理体系认证并定期接受审核[76] - 公司利用空压机热能回收为员工宿舍提供热水，实现能源循环利用以减少碳排放[79] - 公司建立生产用水用电考核制度以提升节能减排意识[79] - 公司雇佣来自贫困地区员工256名[80] - 公司采购当地特色茶叶137饼[80] - 消费扶贫采购金额共计13,700元[80] 会计政策和金融工具 - 现金及现金等价物包括库存现金和可随时支付的存款，以及期限短、流动性强、易于转换且价值变动风险小的投资[172] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[173] - 金融资产初始确认分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[174] - 金融负债初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件形成的负债、财务担保合同和低于市场利率贷款承诺、以摊余成本计量的金融负债[174] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量，利得或损失计入当期损益[175] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资，利息和减值损失计入当期损益，其他利得损失计入其他综合收益[175] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资，股利计入当期损益，其他利得损失计入其他综合收益[175] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，全部利得损失计入当期损益[176] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或转移满足金融资产终止确认规定[178] - 金融工具减值以预期信用损失为基础，适用于摊余成本金融资产、特定债务工具投资、合同资产等[180] - 应收账款1年以内账龄预期信用损失率为5.00%[183] - 应收账款1-2年账龄预期信用损失率为20.00%[183] - 应收账款2-3年账龄预期信用损失率为50.00%[183] - 应收账款3年以上账龄预期信用损失率为100.00%[183] - 合同资产1年以内账龄预期信用损失率为5.00%[

活动基本信息 - 证券代码为 603390，证券简称为通达电气，公告编号为 2021 - 030 [1] - 活动名称为 2021 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] 公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带责任 [2] 活动时间地点及方式 - 活动召开时间为 2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 15:40 - 16:40 [2] - 活动召开地点为“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动召开方式为网络互动 [2] 活动背景 - 根据广东证监局、广东上市公司协会联合发布的《关于开展 2021 广东上市公司投资者关系管理月活动的通知》（广东证监发〔2021〕49 号）要求，公司将参加活动 [2] 参与人员 - 公司董事长陈丽娜女士、董事兼总经理邢映彪先生以及财务总监兼董事会秘书王培森先生将参与，特殊情况人员会调整 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长24.21%至93,515,572.21元[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,426,056.86元，上年同期为亏损7,045,377.21元[5] - 营业总收入从2020年第一季度的7529万元增长至2021年同期的9352万元，增幅24.2%[26] - 营业利润从2020年第一季度的亏损771万元转为2021年同期的盈利214万元[26] - 公司2021年第一季度净利润为463,881.80元，相比2020年同期的净亏损8,411,362.51元实现扭亏为盈[27] - 归属于母公司股东的净利润为1,426,056.86元，较2020年同期的净亏损7,045,377.21元显著改善[27] - 母公司营业收入88,605,483.32元，同比增长17.7%[30] - 加权平均净资产收益率为0.08%，上年同期为-0.41%[5] - 基本每股收益0.0041元/股，2020年同期为-0.02元/股[27] 成本和费用（同比环比） - 母公司营业成本64,395,775.17元，同比增长16.5%[30] - 母公司研发费用10,335,716.78元，同比下降17.8%[30] - 研发费用从2020年第一季度的1538万元增加至1615万元，增长5.0%[26] - 财务费用由正转负，本期为-83.05万元，上期为42.35万元，同比下降296.08%[13] - 母公司财务费用-905,978.26元，主要因利息收入1,868,304.83元超过利息费用832,946.94元[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善至-14,549,826.57元，上年同期为-81,776,793.19元[5] - 经营活动现金流量净额改善至-1,455万元，较上期-8,177万元显著收窄[13] - 投资活动现金流量净额流出2.87亿元，上期流入2.21亿元，同比下降229.69%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,549,826.57元，较2020年同期的-81,776,793.19元改善82.2%[33] - 投资活动现金流入8,089,870.86元，较2020年同期的858,296,104.66元大幅减少99.1%[33] - 购建固定资产等长期资产支付现金66,391,070.27元，同比增长58.1%[33] - 投资活动现金流出小计为2.95亿元，同比减少53.7%（从6.37亿元下降）[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.87亿元，同比转负（上年同期为2.21亿元正现金流）[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-1939万元，同比改善76.9%（亏损从-8466万元收窄）[36] - 销售商品提供劳务收到现金1.06亿元，同比增长43.6%（上年同期7401万元）[36] - 购建固定资产等投资支付现金5785万元，同比增长70.1%（上年同期3402万元）[36] - 筹资活动现金流入1976万元，同比增长74.1%（上年同期1135万元）[36] - 汇率变动导致现金减少9.1万元（上年同期增加1.0万元）[34] 资产和负债变动 - 货币资金减少47.68%至327,970,073.43元，主要因购买理财产品[12] - 交易性金融资产激增10,026.64%至224,608,904.11元，主要因购买理财产品[12] - 其他非流动资产增长250.86%至10,213,225.21元，主要因预付设备款增加[12] - 应付职工薪酬下降67.11%至8,926,963.96元，主要因支付上年度年终奖[12] - 合同负债增长34.16%至1,344,011.37元，主要因合同预付款增加[12] - 货币资金降至3.28亿元，较期初6.27亿元减少2.99亿元[18] - 交易性金融资产大幅增至2.25亿元，期初仅为221.80万元[18] - 短期借款增至7,772万元，较期初6,292万元增加1,480万元[19] - 存货增至1.84亿元，较期初1.64亿元增加1,830万元[18] - 货币资金从2020年底的6.16亿元下降至2021年3月31日的3.17亿元，降幅达48.6%[22] - 交易性金融资产为2.22亿元，2020年底无此项资产[22] - 应收账款从2020年底的3.95亿元减少至3.71亿元，下降6.1%[22] - 在建工程从2020年底的2.74亿元增加至3.23亿元，增长17.8%[22] - 资产总额从2020年底的19.61亿元略降至19.36亿元，减少1.2%[23] - 短期借款从2020年底的6225万元增加至7704万元，增长23.8%[23] - 应付账款从2020年底的1.12亿元减少至8712万元，下降22.1%[23] - 货币资金期末余额3.17亿元，同比减少0.8%（上年同期3.20亿元）[34] - 预付款项因新租赁准则调整减少34.4万元（从806万元降至772万元）[39] - 使用权资产新增449万元（执行新租赁准则）[39] - 公司总资产为2,099,684,690.76元，较调整前增加4,148,642.04元[41] - 非流动资产合计703,086,067.03元，较调整前增加4,492,911.94元[40] - 使用权资产增加4,492,911.94元，主要由于执行新租赁准则[41] - 一年内到期的非流动负债增加1,546,113.41元，主要由于租赁负债重分类[40] - 租赁负债增加2,602,528.63元，反映新租赁准则下长期租赁义务[41] - 流动负债合计342,499,459.55元，较调整前增加1,546,113.41元[40] - 负债合计345,101,988.18元，较调整前增加4,148,642.04元[41] - 归属于母公司所有者权益保持稳定为1,726,885,373.48元[41] - 货币资金为616,101,102.27元，保持稳定[42] - 应收账款为395,013,287.42元，保持稳定[42] - 总资产减少1.31%至2,068,059,855.13元[5] 其他收益和损失 - 其他收益大幅下降至132.63万元，上期为348.13万元，同比减少61.90%[13] - 投资收益亏损112.48万元，上期盈利542.48万元，同比下降120.73%[13] - 信用减值损失转正为299.08万元，上期为-223.45万元[13]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降16.64%至6.54亿元人民币[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降67.51%至4670.81万元人民币[23] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降83.67%至2290.63万元人民币[23] - 基本每股收益同比下降75.47%至0.13元/股[24] - 加权平均净资产收益率同比下降13.23个百分点至2.70%[24] - 公司2020年实现营业收入65,386.77万元，同比下降16.64%[52] - 公司2020年上半年营业收入26,635.70万元，同比下降28.65%[52] - 公司2020年下半年营业收入38,751.07万元，同比下降5.73%[52] - 营业收入65,386.77万元同比下降16.64%[58][61] - 归属于上市公司股东的净利润4,670.81万元同比下降67.51%[58] - 第四季度营业收入最高达2.73亿元人民币[27] - 第四季度收入占全年收入比重41.75%[111] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本45,493.03万元同比下降8.69%[58][61] - 研发费用7,439.38万元同比增长29.59%[59] - 研发费用同比增长29.59%至74,393,761.15元[72] - 公司2020年研发投入7,439.38万元，同比增长29.59%，占营业收入11.38%[52] - 公司总成本同比下降8.69%至454,930,296.53元[68] - 广告推广费用成倍增长[54] 各条业务线表现 - 公司主营业务包含车载智能终端综合信息管理系统、新能源汽车电机与热管理系统等系列产品[13] - 公司产品应用于大型客车（车长超过9米不超过12米）及大中型客车（车长超过6米不超过12米）[13] - 公司通过柔性生产线实现多品种、小批量生产模式[13] - 车载智能系统系列收入28,338.29万元同比下降20.95%[63] - 公交多媒体信息系统收入12,889.83万元同比下降25.00%[63] - 毛利率整体下降6.07个百分点至30.42%[63] - 车载智能系统系列产品成本同比下降15.81%至188,926,189.52元[69] - 公司产品覆盖全国各省市并成为比亚迪、郑州宇通等知名商用车生产厂商的配套商[95] - 新能源车对2020年全年公路与公交车总销量贡献度达到52.20%[93] - 新能源车销量贡献度较上年同期增加2.6个百分点[93] - 新能源车对公路与公交车总销量贡献度达52.20%[107] - 新能源车销量贡献度较上年同期增长2.6个百分点[107] 各地区表现 - 南部市场主营业务收入同比下降41.53%至131,817,318.67元[64] - 北部市场主营业务收入同比增长85.38%至60,504,217.26元[64] 管理层讨论和指引 - 公司将在5G-V2X、图像智能识别、驱动电机和大数据技术方面持续增加投入[101] - 公司计划通过白云区产业园提升产能并优化生产线布局[104] - 公司致力于构建人车路协同的智能网联城市公交云平台[101] - 公司未来将提升产品占单车智能化产品比例并开拓新兴领域[102] - 智能汽车目标到2025年实现有条件自动驾驶车辆规模化生产[100] - 2025年车用无线通信网络（LTE-V2X等）实现区域覆盖[100] - 新一代车用无线通信网络（5G-V2X）将在部分城市和高速公路逐步应用[100] - 2025年新能源汽车新车销售量目标占比汽车总销量20%左右[40] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降153.15%至-9038.03万元人民币[23] - 经营活动现金流量净额-9,038.03万元同比下降153.15%[59] - 经营活动现金流量净额同比下降153.15%至-90,380,282.11元[75] - 投资活动现金流量净额大幅改善至523,607,845.36元[75] - 现金及现金等价物净增加额同比上升1,060.98%至427,979,978.17元[75] - 货币资金大幅增加至6.268亿元人民币，占总资产29.91%，同比增长201.61%[79] - 交易性金融资产锐减至221.8万元人民币，同比下降99.71%[79] - 在建工程增长至2.811亿元人民币，同比增长258.35%[79] - 短期借款增至6292.3万元人民币，同比增长655.83%[79] - 交易性金融资产期初余额7.58亿元，期末余额221.8万元，当期减少7.56亿元，对当期利润影响为1698.17万元[32] - 应收款项融资期初余额7140.09万元，期末余额9264.13万元，当期增加2124.03万元[32] - 其他非流动金融资产余额1027.24万元，期内无变动[32] - 公允价值计量项目合计期初余额8.4亿元，期末余额1.05亿元，净减少7.35亿元[32] - 公司境外资产规模9614.47万元，占总资产比例4.59%[43] - 政府补助金额为1107.99万元人民币[29] - 委托他人投资或管理资产的收益为1770.21万元人民币[29] - 非经常性损益总额为2380.18万元人民币[30] - 募集资金累计投入32,200.56万元其中本年度投入23,294.72万元[55] - 前五名客户销售额占年度销售总额45.94%[70] - 应收账款账面价值4.179431亿元占流动资产29.92%[111] - 应收票据账面价值5868.95万元占流动资产4.20%[111] - 公司给予客户信用期基于客户良好资金实力和信用[111] - 新能源汽车补贴政策导致回款周期延长[111] - 前五大客户销售收入占比45.94%[110] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额2.0659亿元人民币，期末未到期余额221.8万元人民币[147] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额20.78亿元人民币，期末未到期余额0元[147] - 公司使用募集资金购买银行存款类产品发生额3000万元人民币，期末未到期余额3000万元人民币[147] - 公司购买广州银行理财产品实际收益88.60274万元人民币，年化收益率3.5%[149] - 公司购买中信银行理财产品累计实际收益612.212328万元人民币，年化收益率范围1.48%-4.2%[149] - 公司对外股权投资总额6060.94万元人民币，同比增长18.94%[89] - 受限资产总额2224.49万元人民币，含货币资金1351.74万元[82] - 应交税费下降至144.31万元人民币，同比下降85.87%[80] - 公司报告期末对外担保余额为376.6万元人民币，占公司净资产比例为0.21%[143][144] - 公司对关联方天津恒天担保余额为376.6万元人民币，原担保金额490万元人民币[143][145] - 天津恒天已偿还借款本金1620万元人民币，尚未偿还借款本金5380万元人民币[145] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额376.6万元人民币[144] - 公司报告期内未发生对子公司担保业务，期末对子公司担保余额为0元[143] 行业和市场环境 - 2020年客车行业销售收入同比下降26.00%[41] - 2020年6米以上大中型客车销量同比下降26.60%[41] - 新能源汽车补贴政策2021年在2020年基础上退坡20%[40] - 公共领域车辆2021年补贴退坡10%[40] - 全国公路客运量同比下降47.00%[51] - 全国中心城市客运总量同比下降33.70%[51] - 公共汽电车客运量同比下降38.70%[51] - 中国客车行业销售收入559.9亿元，同比下降26.00%[51] - 6米以上客车销量10.54万辆，同比下降26.60%[51] - 中国客车行业销售收入559.9亿元人民币，同比下降26.00%[83] - 大中型客车销量10.54万辆，同比下降26.60%[84] - 公交汽车销量7.10万辆，同比下降14.80%[84] - 疫情导致2020年度业绩明显下滑[113] 公司治理和股东信息 - 公司控股股东及其关联方不存在非经营性资金占用情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司全体董事出席董事会会议，保证年度报告真实、准确、完整[4] - 公司2020年年度报告经天健会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司证券事务代表为黄璇，联系方式与董事会秘书一致[17] - 公司注册地址为广州市黄埔区东区枝山路13号，法定代表人为陈丽娜[16][17] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），总计派发现金34,975,526.50元[5] - 现金分红要求不低于年均可分配利润30%[117] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税）[118] - 2017-2019年累计现金分红61,545,216.80元，占年均可分配利润的40.50%[118] - 2020年度拟每10股派发现金红利1元（含税），总股本基数扣除回购股份[118] - 2020年度现金分红金额34,975,526.50元，占合并报表归属于普通股股东净利润的74.88%[119] - 2019年度现金分红金额35,168,698.40元，占合并报表归属于普通股股东净利润的24.47%[120] - 2018年度未进行现金分红，分红比例为0.00%[120] - 2020年度股份回购支付金额8,636,084.00元视同现金分红，占现金分红总额的18.49%[123] - 2020年度实际现金分红总额为43,611,610.50元（含股份回购金额）[121] - 公司已回购股份1,931,719股不参与2020年度股利分配[120] - 可参与2020年度利润分配的股份总数为349,755,265股[121] - 公司董事及高管承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[125][127] - 公司董事及高管离职后半年内不转让所持公司股份[125][127] - 公司董事及高管申报离任6个月后的12个月内通过交易所出售股份不超过所持股份总数的50%[125][127] - 公司A股上市后36个月内控股股东及相关人员不转让或委托管理发行前股份[125] - 公司A股上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[125][126] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[125][126] - 通过集中竞价交易减持需提前15个交易日报告且3个月内减持总数不超过公司股份总数的1%[125][126][127] - 通过大宗交易方式3个月内减持总数不超过公司股份总数的2%[125][126][127] - 若涉嫌证券违法被立案调查或处罚后6个月内不得减持股份[125][126][127] - 首次公开发行前其他股东承诺上市后12个月内不转让所持股份[127] - 稳定股价措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[128] - 控股股东需在触发日起3个月内以不高于每股净资产价格增持不低于公司股份总数3%的股份[128] - 公司需在触发日起3个月内以不高于每股净资产价格回购不低于公司股份总数3%的股份[129] - 董事及高管累计增持金额不低于其上一年度薪酬与现金股利分配总额之和的50%[130] - 股价连续20个交易日高于每股净资产时可中止增持/回购计划[128][129][130] - 股价连续40个交易日高于每股净资产或完成3%股份增持/回购时可终止计划[128][129][130] - 控股股东为第一顺位义务人[128] - 公司为第二顺位义务人[128] - 董事及高管为第三顺位义务人[128] - 回购资金从当年分配给控股股东的分红款项中扣除[129] - 公司承诺避免向控股股东及实际控制人新增资金拆借[131] - 公司新厂房建设完成后将不再租赁实际控制人房产[131] - 控股股东及实际控制人承诺杜绝非法占用公司资金资产行为[131] - 关联交易将严格遵循市场公允价格原则签订合同[133] - 控股股东承诺不干预公司经营管理活动[133] - 控股股东承诺不侵占公司利益[133] - 董事/监事/高管承诺不以不公平条件输送利益[133] - 董事/监事/高管承诺不动用公司资产从事与职责无关活动[133] - 违反承诺导致公司损失将承担全额赔偿责任[133] - 关联交易决策程序将严格履行信息披露义务[133] - 公司续聘天健会计师事务所为2020年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用分别为700,000元和100,000元[139] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营管理，不侵占公司利益，并确保薪酬制度与填补回报措施挂钩[134] - 公司董事及高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益，约束职务消费，不动用公司资产从事无关活动[134] - 公司控股股东及实际控制人承诺若违反填补回报措施将接受监管处罚并承担补偿责任[134] - 公司2017年5月15日起36个月内定向发行对象股份限售不转让[135] - 公司华生源减资前后债务由股东按出资额和比例分别承担[135] - 公司2020年12月8日公开披露可转换公司债券相关承诺[134] - 公司会计政策及会计估计发生变更，详见财务报告章节[137] - 公司2020年度无重大诉讼、仲裁事项[140] - 公司报告期内未出现暂停上市或终止上市情况[140] - 有限售条件股份减少40,604,584股至223,160,600股[174] - 无限售条件流通股增加40,604,584股至128,526,384股[174] - 国有法人持股减少250,000股至0股[174] - 境内非国有法人持股减少14,000,000股至0股[174] - 公司总股本保持351,686,984股不变[174] - 中信证券投资有限公司年初限售股数为3,000,000股，本年解除限售股数为3,000,000股，年末限售股数为0股[178] - 广东粤科纵横融通创业投资合伙企业年初限售股数为3,000,000股，本年解除限售股数为3,000,000股，年末限售股数为0股[178] - 广州日信宝安新材料产业投资有限公司年初限售股数为2,000,000股，本年解除限售股数为2,000,000股，年末限售股数为0股[178] - 王培森年初限售股数为1,524,360股，本年解除限售股数为1,524,360股，年末限售股数为0股[178] - 杭州广沣启沃股权投资合伙企业年初限售股数为1,500,000股，本年解除限售股数为1,500,000股，年末限售股数为0股[178] - 深圳市前海久安恩倍基金管理有限公司年初限售股数为1,500,000股，本年解除限售股数为1,500,000股，年末限售股数为0股[178] - 何俊华年初限售股数为1,434,720股，本年解除限售股数为1,434,720股，年末限售股数为0股[178] - 林智年初限售股数为1,357,760股，本年解除限售股数为1,357,760股，年末限售股数为0股[178] - 傅华波年初限售股数为1,196,160股，本年解除限售股数为1,196,160股，年末限售股数为0股[178] - 毛祥波年初限售股数为1,115,680股，本年解除限售股数为1,115,680股，年末限售股数为0股[178] - 首次公开发行股份总数40,604,584股[181] - 报告期末普通股股东总数26,030户[182] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数23,795户[182] - 第一大股东邢映彪持股117,363,840股，占总股本33.37%[184] - 第二大股东陈丽娜持股102,407,760股，占总股本29.12%[184] - 前十名股东持股均来自首次公开发行且无限售条件[180][181][184] - 股东邢映彪与陈丽娜合计持股占比62.49%[184] - 所有首次公开发行股份均未发生质押或冻结[180][181][184] - 报告期内股东持股数量无变动[180][181][184] - 无限售条件股份数量为0[180][181] - 广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）持有无限售流通股3,000,000股，占总股本0.85%[185] - 广州日信宝安新材料产业投资中心（有限合伙）持有无限售流通股2,000,000股，占总股本0.57%[185] - 王培森持有无限售流通股1,524,360股，占总股本0.43

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.81亿元人民币，同比下降26.49%[6] - 2020年前三季度营业总收入为3.81亿元，较2019年同期的5.18亿元下降26.5%[26] - 公司2020年前三季度营业收入为3.78亿元，同比下降26.6%[31] - 公司2020年第三季度营业收入为1.13亿元，同比下降21.0%[31] - 归属于上市公司股东的净利润2397.88万元人民币，同比下降76.93%[6] - 扣除非经常性损益的净利润741.49万元人民币，同比下降92.74%[6] - 2020年第三季度营业利润为763.16万元，同比下降75.1%（对比2019年同期的3070.06万元）[27] - 2020年前三季营业利润为2100.94万元，同比下降82.4%（对比2019年同期的1.19亿元）[27] - 2020年第三季度净利润为744.61万元，同比下降70.1%（对比2019年同期的2491.37万元）[27] - 2020年前三季净利润为1898.17万元，同比下降81.7%（对比2019年同期的1.04亿元）[27] - 2020年前三季归属于母公司股东的净利润为2397.88万元，同比下降76.9%（对比2019年同期的1.04亿元）[27] - 公司2020年第三季度净利润为1072万元，同比下降56.0%[31] - 公司2020年前三季度净利润为3648万元，同比下降64.0%[31] - 加权平均净资产收益率1.40%，同比下降11.37个百分点[6] - 2020年第三季度基本每股收益为0.03元/股，同比下降66.7%（对比2019年同期的0.09元/股）[28] - 2020年前三季基本每股收益为0.07元/股，同比下降82.1%（对比2019年同期的0.39元/股）[28] 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度营业成本为2.71亿元，较2019年同期的3.33亿元下降18.5%[26] - 管理费用为32,007,767.43元，同比增长70.86%[11] - 研发费用为49,039,665.00元，同比增长40.20%[11] - 2020年前三季度研发费用为4904万元，较2019年同期的3497.7万元增长40.1%[26] - 公司2020年前三季度研发费用为3923万元，同比增长20.9%[31] - 财务费用为1,231,709.14元，同比下降77.14%[11] - 2020年前三季度财务费用为123.2万元，较2019年同期的538.8万元下降77.1%[26] - 信用减值损失为-3,633,515.23元，同比下降160.64%[11] - 2020年前三季度信用减值损失为亏损363.4万元，而2019年同期为收益599.2万元[26] - 2020年前三季资产减值损失为135.35万元，同比增长170.0%（对比2019年同期的50.15万元）[27] - 2020年前三季资产处置损失为47.17万元，同比扩大1422.7%（对比2019年同期的3.10万元）[27] - 2020年第三季度少数股东损益为-204.33万元，同比扩大5300.2%（对比2019年同期的-3.78万元）[27] - 2020年前三季度公允价值变动收益为695.3万元，而2019年同期为亏损692.8万元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-1.24亿元人民币，同比下降261.71%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-124,368,276.33元，同比下降261.71%[11] - 公司2020年前三季度经营活动现金流量净额为-1.24亿元，同比下降261.7%[35] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2019年前三季度的37,554,326.71元变为2020年同期的-123,702,187.36元，下降幅度达429%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降45.6%，从2019年前三季度的574,094,819.95元降至2020年同期的312,378,365.70元[38] - 公司2020年前三季度销售商品提供劳务收到现金3.16亿元，同比下降46.9%[35] - 公司2020年前三季度购买商品接受劳务支付现金2.68亿元，同比下降20.7%[35] - 支付的各项税费同比下降64.5%，从2019年前三季度的51,247,123.89元降至2020年同期的18,197,044.24元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为39,439,322.18元，上年同期为-77,340,913.15元[11] - 投资活动产生的现金流量净额改善明显，从2019年前三季度的-33,597,070.83元转为2020年同期的42,647,536.69元[38] - 公司2020年前三季度投资活动现金流入20.68亿元，主要来自收回投资[35] - 投资活动现金流出小计同比大幅增加至2,028,621,918.01元，而2019年同期为77,473,365.54元，增长幅度达2,518%[36] - 投资支付的现金从2019年前三季度的5,000,000元激增至2020年同期的1,809,880,000元，增长幅度达36,098%[36] - 公司2020年前三季度购建固定资产等长期资产支付现金2.16亿元，同比增长197.6%[35] - 取得借款收到的现金同比增加287.5%，从2019年前三季度的16,000,000元增至2020年同期的62,000,000元[36][38] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比大幅增加2,811%，从2019年前三季度的1,249,615.44元增至2020年同期的36,378,050元[36][38] - 期末现金及现金等价物余额同比下降24.3%，从2019年9月末的122,139,734.82元降至2020年9月末的92,456,041.28元[36] 资产和负债结构变化 - 货币资金1.17亿元人民币，较上年度末减少43.48%[10] - 货币资金为117,465,608.43元，较年初207,832,463.99元下降43.48%[17] - 货币资金从2019年底的1.933亿人民币降至2020年9月30日的1.068亿人民币，下降44.8%[21] - 交易性金融资产为534,001,377.53元，较年初757,966,664.27元下降29.55%[17] - 交易性金融资产从2019年底的7.444亿人民币降至2020年9月30日的5.291亿人民币，下降28.9%[21] - 应收账款为353,381,861.50元，较年初388,199,513.08元下降8.97%[17] - 应收账款从2019年底的3.700亿人民币降至2020年9月30日的3.395亿人民币，下降8.2%[21] - 存货为192,820,411.56元，较年初167,506,469.75元增长15.11%[17] - 应收款项融资1.28亿元人民币，较上年度末增长79.15%[10] - 短期借款6215.94万元人民币，较上年度末增长646.66%[10] - 短期借款从2019年底的832.5万人民币增至2020年9月30日的6215.9万人民币，增长646.5%[18] - 短期借款从2019年底的832.5万元大幅增加至2020年9月30日的6215.94万元，增幅达646.7%[22] - 应付账款从2019年底的1.52亿元减少至2020年9月30日的9542.6万元，降幅37.1%[22] - 长期股权投资从2019年底的9644.9万人民币增至2020年9月30日的1.518亿人民币，增长57.4%[21] - 在建工程2.53亿元人民币，较上年度末增长222.19%[10] - 在建工程从2019年底的7843万人民币大幅增至2020年9月30日的2.527亿人民币，增长222.1%[18] - 非流动资产总额从2019年底的4.678亿人民币增长至2020年9月30日的6.616亿人民币，增长41.4%[18] - 母公司流动资产总额从2019年底的16.933亿人民币降至2020年9月30日的14.314亿人民币，下降15.5%[21] - 母公司非流动资产总额从2019年底的2.995亿人民币增至2020年9月30日的5.329亿人民币，增长77.9%[21] - 总资产20.64亿元人民币，较上年度末减少3.58%[6] - 总资产从2019年底的21.411亿人民币降至2020年9月30日的20.644亿人民币，下降3.6%[18][19] - 公司总资产从2019年底的19.93亿元下降至2020年9月30日的19.64亿元，降幅约1.5%[22][23] - 所有者权益从2019年底的16.99亿元微增至2020年9月30日的17.00亿元，增幅0.1%[23] 会计政策变更和报表调整 - 因执行新收入准则将预收款项72.43万元重分类至合同负债65.89万元和其他流动负债6.53万元[45] - 公司2020年1月1日执行新收入准则调整预收款项719,194.61元重分类至合同负债654,451.52元和其他流动负债64,743.09元[50]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.66亿元人民币，同比下降28.65%[20] - 报告期营业收入26635.70万元，同比下降28.65%[43] - 营业收入同比下降28.65%至2.66亿元[48] - 营业总收入下降28.7%至2.66亿元，去年同期为3.73亿元[123] - 营业收入同比下降28.7%至2.65亿元（2019年同期：3.72亿元）[126] - 归属于上市公司股东的净利润为1448.93万元人民币，同比下降81.66%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为226.13万元人民币，同比下降97.24%[20] - 净利润同比下降85.4%至1154万元（2019年同期：7889万元）[124] - 归属于母公司股东净利润同比下降81.7%至1449万元（2019年同期：7899万元）[124] - 营业利润同比下降68.0%至1338万元（2019年同期：8844万元）[124] - 母公司净利润同比下降66.5%至2576万元（2019年同期：7694万元）[126] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降86.67%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.01元/股，同比下降96.77%[21] - 加权平均净资产收益率为0.84%，同比下降9.01个百分点[21] - 基本每股收益下降86.7%至0.04元/股（2019年同期：0.30元/股）[124] 成本和费用（同比环比） - 研发投入金额为1,234万元[13] - 研发投入占营业收入比例为4.82%[13] - 研发投入3185.04万元，同比增长42.19%，占营业收入11.96%[43] - 研发费用同比增长42.19%至3185万元[48] - 研发费用增长42.2%至3185万元，去年同期为2239万元[123] - 研发费用同比增长18.7%至2577万元（2019年同期：2171万元）[126] - 管理费用同比增长65.88%至2182万元，因咨询费及折旧增加[48] - 财务费用下降76.5%至113万元，去年同期为479万元[123] - 信用减值损失扩大至亏损602万元（2019年同期：盈利484万元）[124] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长6.8%，从2019年半年度6827万元增至2020年半年度7290万元[128] - 支付的各项税费同比下降63%，从2019年半年度5221万元降至2020年半年度1934万元[128] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元人民币，同比下降445.39%[20] - 经营活动现金流量净额由正转负至-1.14亿元，同比下降445.39%[48] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2019年半年度3288万元净流入变为2020年半年度1.14亿元净流出[128] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降321.6%，从2019年半年度5251万元净流入变为2020年半年度1.16亿元净流出[131] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从2019年半年度-4488万元变为2020年半年度1.97亿元净流入[128][129] - 母公司投资活动现金流入大幅增加至14.55亿元，主要来自收回投资收到的现金14.48亿元[131][132] - 取得借款收到的现金同比增长275%，从2019年半年度1600万元增至2020年半年度6000万元[129][132] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降45.9%，从2019年半年度3.85亿元降至2020年半年度2.08亿元[128] - 期末现金及现金等价物余额同比增长126.1%，从2019年半年度1.15亿元增至2020年半年度2.59亿元[129] 资产和负债变化 - 货币资金余额为5.67亿元[13] - 货币资金同比增长85.86%至2.87亿元，主要因募集资金到账[51] - 货币资金从2019年底的207,832,463.99元增长至2020年6月30日的286,602,370.36元，增长37.9%[116] - 货币资金增加43.4%至2.77亿元，从1.93亿元增长[119] - 交易性金融资产新增4.43亿元，因使用闲置募集资金进行现金管理[51] - 交易性金融资产从2019年底的757,966,664.27元下降至2020年6月30日的442,605,416.43元，下降41.6%[116] - 交易性金融资产减少42.1%至4.31亿元，从7.44亿元下降[119] - 应收账款从2019年底的388,199,513.08元增长至2020年6月30日的435,037,344.47元，增长12.1%[116] - 应收账款增长13.0%至4.18亿元，从3.70亿元增加[119] - 存货同比增长91.93%至1.74亿元，受疫情影响订单未达预期[52] - 在建工程同比增长221.75%至2.01亿元，因厂房投入建设[52] - 在建工程从2019年底的78,430,285.65元增长至2020年6月30日的200,803,590.77元，增长156.0%[117] - 在建工程大幅增长158.8%至1.95亿元，从7526万元上升[120] - 短期借款从2019年底的8,325,000.00元增长至2020年6月30日的60,072,416.67元，增长621.6%[117] - 短期借款激增621.6%至6007万元，从832.5万元增长[120] - 应付职工薪酬从2019年底的24,645,867.32元下降至2020年6月30日的8,603,821.76元，下降65.1%[117] - 应交税费从2019年底的10,215,403.96元下降至2020年6月30日的3,212,452.95元，下降68.6%[117] - 未分配利润从2019年底的394,450,084.12元下降至2020年6月30日的373,770,726.15元，下降5.2%[118] - 总资产从2019年底的2,141,112,848.30元下降至2020年6月30日的2,102,307,296.29元，下降1.8%[117][118] - 总负债从2019年底的386,698,397.82元下降至2020年6月30日的371,525,902.98元，下降3.9%[117][118] - 资产总额基本持平为20.04亿元，较去年底19.93亿元微增0.5%[121] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为1089.95万元人民币[25] - 现金管理收益合计1089.95万元，影响利润总额1089.95万元[49] - 投资收益为1099万元，去年同期为1292万元[123] - 对联营企业投资收益下降69.5%至394万元（2019年同期：1292万元）[124][126] - 公允价值变动收益改善为盈利384万元（2019年同期：亏损693万元）[124][126] 研发与创新 - 报告期新增有效专利及软件著作权56件，累计达209件[36][43] - 公司参与省市区级科技项目5项以上[35] 业务和行业表现 - 全国中心城市客运总量同比下降48.10%，公共汽电车客运量同比下降50.70%[30] - 2020年1-6月6米以上客车销量为4.24万辆，同比下降32.24%[30] - 全国中心城市客运总量同比下降48.10%，公共汽电车客运量同比下降50.70%[42] - 中国客车行业销售收入224.76亿元，同比下降34.40%[42] - 6米以上客车销量4.24万辆，同比下降32.24%[42] - 客户涵盖郑州宇通、比亚迪等国内前十客车生产厂商[36][37] - 公司产品主要应用于城市公交车及其他商用车，下游市场受宏观经济、政策调整及疫情影响[63] - 公司主营业务收入存在季节性波动，上半年为销售淡季，第四季度为销售旺季[64] 子公司和投资表现 - 全资子公司广州通巴达电气科技有限公司注册资本40,000.00万元，总资产26,706.64万元，净资产6,740.08万元，营业收入4,845.52万元，营业利润-822.40万元，净利润-822.09万元[60] - 参股公司天津英捷利汽车技术有限责任公司注册资本5,684.90万元，总资产5,280.33万元，净资产4,960.60万元，营业收入140.33万元，营业利润-508.85万元，净利润-542.68万元，公司持股比例为46.95%[60] - 设立全资子公司开展移动医疗业务，包括5G远程DR体检车等项目[44] 客户和销售集中度 - 公司对前五大客户的销售收入合计占公司总销售收入的50.81%[63] 募集资金使用 - 募集资金累计投入2.07亿元，本年度内投入1.18亿元[45] 承诺和协议履行 - 控股股东及实际控制人承诺所持股份自A股上市起36个月内不转让[71] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[71] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[71] - 锁定期满后3个月内通过集中竞价减持不超过公司股份总数1%[71] - 锁定期满后3个月内通过大宗交易减持不超过公司股份总数2%[71] - 涉嫌证券违法期间及处罚后6个月内不减持股份[71] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[71] - 控股股东关联方股东（吴锋等）同样履行36个月股份锁定承诺[72] - 所有承诺方在报告期内均严格履行承诺[71][72] - 董事、监事及高级管理人员所持发行前股份锁定期为上市后12个月[73] - 若上市后6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[73] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[73] - 通过集中竞价交易减持需提前15个交易日披露计划[73] - 3个月内集中竞价减持不超过公司股份总数1%[73] - 3个月内大宗交易减持不超过公司股份总数2%[73] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不超过持有总数25%[74] - 离职后半年内不得转让股份[74] - 离职6个月后12个月内通过交易所出售股份不超过持有总数50%[74] - 控股股东承诺以不高于最近一期经审计每股净资产价格增持股份数量不低于公司股份总数3%[75] - 控股股东增持计划触发条件：公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产[75] - 公司回购股份数量承诺不低于公司股份总数3%[76] - 公司回购价格限定不高于最近一期经审计每股净资产值[76] - 董事及高管增持资金要求不低于其上年度薪酬总额与现金股利分配总额之和的50%[76] - 稳定股价措施分三级顺位：控股股东为首要义务人[75] - 增持/回购计划中止条件：股价连续20个交易日高于每股净资产[75][76] - 增持/回购计划终止条件：股价连续40个交易日高于每股净资产或已完成3%股份增持/回购[75][76] - 控股股东需在触发稳定股价措施后10个交易日内送达增持通知书[75] - 公司需在控股股东未履行义务后10个交易日内公告回购预案[75] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[78] - 公司控股股东及实际控制人承诺其控制的其他企业不从事与公司主营业务构成竞争的业务[79] - 公司承诺关联交易将遵循公平、公允原则，维护公司及中小股东合法权益[79] - 公司承诺避免通过非市场化手段获取关联交易客户订单[79] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺职务消费行为受公司约束[78] - 公司控股股东及实际控制人承诺若发生不可抗力导致同业竞争，将以市场价转让股权等方式消除竞争[79] - 公司承诺关联交易将依法履行决策程序并及时披露[79] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[78] - 公司承诺股权激励的行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[78] - 公司承诺若违反相关承诺将依法承担补偿责任[78][79] - 公司已向控股股东及实际控制人拆借的资金偿还完毕且不再新增拆借[80] - 公司正在取得土地建设新厂房完成后将不再租赁实际控制人房产[80] - 控股股东及实际控制人承诺承担公司因社会保险和住房公积金补缴或处罚产生的全部费用[82] - 控股股东及实际控制人承诺承担2013年改制个人所得税补缴及滞纳金或罚款[82] - 控股股东及实际控制人承诺承担2015年未分配利润转增资本个人所得税补缴及滞纳金或罚款[82] - 控股股东及实际控制人承诺承担公司因未代扣代缴税款导致的罚金和经济损失[82] - 控股股东及实际控制人承诺承担公司因环保原因被处罚的全部费用和经济损失[82] - 2017年2月定向发行股份限售承诺36个月内不转让[82] - 报告期内公司及其控股股东实际控制人诚信状况良好无未履行法院判决或大额债务逾期[83] 担保和对外借款 - 报告期末公司对外担保余额总计395.5万元人民币，占净资产比例0.23%[89] - 公司对子公司担保余额为0元人民币[89] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额395.5万元人民币[89] - 截至报告期末天津恒天已偿还借款本金1350万元人民币[89] - 天津恒天尚未偿还借款本金5650万元人民币[89] - 公司担保余额因本金偿还相应减少至395.5万元人民币[89] 社会责任和环保 - 公司向广东省清远市清新区禾云镇新平村捐赠12万元人民币用于道路修筑[91][93] - 公司通过ISO 14001环境管理体系认证并持续投入环保治理[97] - 报告期内未发生违反环保法规受处罚情况[97] - 2020年下半年计划与广州市融爱社会服务中心联合举办贫困残疾人公益活动[95] 股东和股本结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[101] - 报告期末普通股股东总数为27,536户[102] - 控股股东邢映彪持股117,363,840股，占总股本33.37%[104] - 股东陈丽娜持股102,407,760股，占总股本29.12%[104] - 中信证券投资有限公司持股3,000,000股，占总股本0.85%[104] - 广东粤科纵横融通创业投资合伙企业持股3,000,000股，占总股本0.85%[104] - 广州日信宝安新材料产业投资中心持股2,000,000股，占总股本0.57%[106] - 控股股东邢映彪持有的117,363,840股限售股份将于2022年11月25日解禁[108] - 股东陈丽娜持有的102,407,760股限售股份将于2022年11月25日解禁[108] - 公司股份总数351,686,984股，其中有限售条件流通股263,765,184股[150] 所有者权益和收益 - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为1,730,781,393.31元[139] - 归属于母公司所有者权益小计为1,703,306,043.88元[139] - 未分配利润为373,770,726.15元[139] - 资本公积为913,377,328.98元[139] - 实收资本（或股本）为351,686,984.00元[139] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为763,649,504.00元[139] - 2020年上半年综合收益总额为78,995,746.75元[140] - 2020年上半年资本公积减少892,645.86元[140] - 2020年上半年期末未分配利润为343,329,563.90元[142] - 2020年上半年期末所有者权益合计为841,644,786.61元[142] - 公司实收资本为351,686,984.00元[145][150] - 公司资本公积为913,389,677.92元[145] - 公司盈余公积为64,471,004.75元[145] - 公司未分配利润从年初369,636,080.24元下降至期末360,226,592.38元，减少9,409,487.86元[145] - 公司综合收益总额为25,759,210.54元[145] - 公司对所有者分配利润35,168,698.40元[145] - 公司所有者权益合计从年初1,699,183,746.91元下降至期末1,689,774,259.05元，减少0.55%[145] - 2019年同期综合收益总额为76,938,034.49元[146] - 归属于母公司所有者权益的综合收益总额为144

公司信息 - 证券代码为 603390，证券简称为通达电气，公告编号为 2020 - 047 [1] 活动背景 - 根据广东证监局、广东上市公司协会联合发布的通知要求，公司将参加“2020 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] 活动信息 - 活动召开时间为 2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 15:50 - 16:50 [2] - 活动召开地点为“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动召开方式为网络互动 [2] 参与人员 - 公司财务总监兼董事会秘书王培森先生及相关工作人员将与投资者沟通交流 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7528.67万元人民币，同比大幅下降65.45%[7] - 营业收入下降142,594,852.98元，降幅65.45%，主要因疫情影响下游公交车采购需求[13] - 营业收入同比暴跌65.5%，从2.18亿元锐减至7528.67万元[27] - 营业收入同比下降65.2%至7526.7万元，上年度同期为2.17亿元[31] - 归属于上市公司股东的净利润为-704.54万元人民币，同比暴跌113.18%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为-1358.49万元人民币，同比下降126.20%[7] - 净利润由盈利5339.40万元转为亏损841.14万元，同比下滑115.7%[29] - 净利润由盈转亏，净亏损124.2万元，上年度同期净利润为5525.2万元[31] - 归属于上市公司股东的净资产为17.17亿元人民币，较上年度末下降0.41%[7] - 加权平均净资产收益率为-0.41%，同比下降7.19个百分点[7] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比下降110.00%[7] - 基本每股收益从0.20元/股降至-0.02元/股[29] - 未分配利润从2019年末的3.945亿元下降至2020年3月末的3.874亿元，降幅为1.8%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本减少83,250,427.18元，降幅60.07%，主要因疫情影响销售收入下降[13] - 营业成本同比下降60.1%，从1.39亿元降至5534.54万元[27] - 营业成本同比下降60.3%至5529.1万元，上年度同期为1.39亿元[31] - 管理费用增加4,911,285.60元，增幅87.85%，主要因子公司厂房折旧费用增加[14] - 研发费用上升4,240,116.20元，增幅38.05%，主要因加大研发投入及新增子公司[14] - 研发费用增长38.1%，从1114.38万元增加至1538.39万元[27] - 研发费用同比增长45.1%至1257.5万元，上年度同期为866.8万元[31] - 财务费用大幅下降84.5%，从272.51万元减少至42.35万元[27] - 支付给职工现金同比增长15.1%至4414.1万元[33] - 应付职工薪酬从2019年末的2464.6万元下降至2020年3月末的842.8万元，降幅为65.8%[20] - 应交税费从2019年末的1021.5万元下降至2020年3月末的276.0万元，降幅为73.0%[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8177.68万元人民币，同比下降30.64%[7] - 经营活动现金流量净额为负81,776,793.19元，恶化30.64%，主要因销售收入及回款下降[15] - 经营活动现金流量净流出8177.7万元，同比扩大30.6%[33] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8466.15万元人民币，较2019年同期的-6842.14万元人民币恶化23.7%[36] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降52.4%至7439.3万元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7400.88万元人民币，同比2019年第一季度的1.44亿元人民币下降48.6%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.06亿元人民币，同比2019年第一季度的1.44亿元人民币下降26.5%[36] - 投资活动现金流量净额增加242,405,682.37元，增幅1,148.08%，主要因使用募集资金购买理财产品[15] - 投资活动现金流量净流入2.21亿元，主要因收回投资8.54亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为2.30亿元人民币，主要因收回投资收到8.51亿元人民币[36] - 期末现金及现金等价物余额增至3.2亿元，较期初增长72.6%[34] - 期末现金及现金等价物余额为3.11亿元人民币，较期初1.71亿元人民币增长82.1%[37] 资产和投资活动 - 货币资金增加130,814,574.96元，增幅62.94%，主要因赎回到期理财产品[13] - 货币资金从2019年末的2.078亿元增长至2020年3月末的3.386亿元，增幅达62.9%[19] - 母公司货币资金从2019年末的1.933亿元增长至2020年3月末的3.297亿元，增幅达70.5%[23] - 交易性金融资产减少257,346,667.44元，降幅33.95%，主要因赎回到期理财产品[13] - 交易性金融资产从2019年末的7.580亿元下降至2020年3月末的5.006亿元，降幅为34.0%[19] - 2020年1月1日交易性金融资产余额为7.58亿元人民币[39] - 交易性金融资产为744,356,664.27元[44] - 2020年1月1日货币资金余额为2.08亿元人民币[39] - 母公司货币资金为193,304,943.58元[44] - 委托他人投资或管理资产的收益为556.19万元人民币[9] - 投资收益下降59.9%，从1353.97万元减少至542.48万元[27] - 投资收益同比下降60%至541万元，上年度同期为1354万元[31] - 存货从2019年末的1.675亿元增长至2020年3月末的1.940亿元，增幅为15.8%[19] - 流动资产总额从2019年末的16.733亿元下降至2020年3月末的15.664亿元，降幅为6.4%[19] - 公司总资产为20.61亿元人民币，较上年度末减少3.72%[7] - 资产总额从2019年末的21.411亿元下降至2020年3月末的20.615亿元，降幅为3.7%[20] - 公司总资产从19.93亿元下降至19.31亿元，降幅3.1%[24] - 公司总资产为21.41亿元人民币，其中流动资产16.73亿元人民币占比78.2%[39][40] - 应收账款余额为3.88亿元人民币[39] - 应收账款为369,998,493.21元[44] - 流动资产合计为1,693,300,868.56元[45] - 非流动资产合计为299,487,680.48元[45] - 资产总计为1,992,788,549.04元[45] 负债和权益变化 - 一年内到期的非流动负债增加6,507,718.85元，增幅324.83%，主要因长期借款到期部分增加[13] - 短期借款从2019年末的832.5万元降至2020年3月末的0元[20] - 流动负债合计减少20.1%，从2.65亿元降至2.11亿元[24] - 应付账款余额为2.36亿元人民币[40] - 负债合计为293,604,802.13元[46] - 预收款项调整减少719,194.61元[45] - 合同负债调整增加719,194.61元[45] - 公司执行新收入准则将预收款项724,269.61元重分类至合同负债[42] 管理层讨论和指引 - 公司预计下一报告期累计净利润可能亏损，因疫情影响公交采购需求持续[15][16] - 政府补助金额为348.13万元人民币[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.84亿元，同比下降17.65%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比下降16.09%[25] - 基本每股收益为0.53元/股，同比下降18.46%[26] - 加权平均净资产收益率为15.93%，同比下降8.90个百分点[26] - 营业收入78,439.89万元同比下降17.65%[48][51][54] - 净利润14,375.99万元同比下降16.10%[48][51] - 第四季度营业收入为2.66亿元，为全年最高季度[27] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为5347万元，为全年最高季度[27] - 2019年第四季度收入占全年收入比33.95%[90] 成本和费用（同比环比） - 公司总成本同比下降16.90%至4.982亿元[61] - 公交多媒体信息发布系统系列成本同比下降48.88%至1.103亿元，占公司总成本比例22.14%[62] - 财务费用同比下降53.01%至530万元，主要因利息支出减少[65] - 研发投入5,740.91万元占营业收入7.32%[49] - 研发投入总额占营业收入比例7.32%达5,741万元，研发人员占比20.93%[66] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.70亿元，同比大幅增长57.52%[25] - 经营活动现金流量净额17,004.96万元同比增长57.52%[53] - 投资活动现金流量净额-93,514.06万元同比下降691.90%[53] - 筹资活动现金流量净额80,192.41万元同比增长18,984.48%[53] - 经营活动现金流量净额同比增长57.52%至1.700亿元，主要因应收账款回款力度加大及税费返还[67][68] - 投资活动现金流量净额同比下降691.90%至-9.351亿元，主要因厂房建设投入及购买银行理财[67][68] - 筹资活动现金流量净额同比增长18,984.48%至8.019亿元，主要因首次公开发行股票募集资金到账[67][68] 各业务线表现 - 车载部件系列产品收入2.28亿元同比增长29.84%[56] - 公交多媒体信息发布系统收入1.72亿元同比下降49.03%[56] - 车载智能终端一体机生产量同比下降54.46%至3,327件，销售量同比下降10.13%至5,227件，库存量同比下降52.79%至1,699件[58] - 公司产品覆盖车载智能系统/公交多媒体发布系统/新能源汽车电机与热管理系统[85][86] 客户与市场表现 - 报告期内大型客车销量同比下降4.02%至7.34万辆[37] - 中型客车销量同比下降10.49%至6.02万辆[37] - 公交客车销量同比下降16.90%至7.71万辆[37] - 大型客车销量7.34万辆同比下降4.02%[48] - 公交客车销量7.71万辆同比下降16.90%[48] - 大型客车销量同比下降4.02%至7.34万辆，中型客车销量下降10.49%至6.02万辆[74] - 公交客车销量同比下降16.90%至7.71万辆，受新能源政策退坡及替代品冲击影响[74] - 公司产品覆盖郑州宇通、比亚迪、金龙汽车等知名客车厂商[39] - 前五名客户销售额占年度销售总额51.74%达4.059亿元，其中关联方销售额占比8.94%[63] - 公司对前五大客户销售收入占总销售收入51.74%[89] - 客户集中风险主要涉及郑州宇通/比亚迪/金龙汽车/安徽安凯等客车厂商[89] - 智能公交市场主要上市公司包括威帝股份/天迈科技/锐明技术/蓝斯股份[81] 资产和金融资产 - 交易性金融资产期末余额为757,966,664.27元，当期增加额为757,966,664.27元，对当期利润影响金额为356,664.27元[33] - 应收款项融资期末余额为71,400,940.72元，较期初减少4,420,742.56元[33] - 其他非流动金融资产期末余额为10,272,431.02元，当期减少6,927,568.98元，对当期利润影响金额为-6,927,568.98元[33] - 金融资产合计期末余额为839,640,036.01元，较期初增加746,618,352.73元，对当期利润综合影响为-6,570,904.71元[33] - 交易性金融资产占比总资产35.40%达7.580亿元，主要系募集资金购买银行理财产品[71] - 应收票据同比下降63.51%，从110,613,890.21元降至40,366,921.34元，主要受新金融工具会计准则影响[72] - 预付款项同比激增358.33%，从1,690,486.79元增至7,748,065.53元，因预付技术许可费及原材料款[72] - 其他应收款同比增长90.52%，从2,386,751.01元升至4,547,200.37元，系投标保证金增加[72] - 其他流动资产大幅增长180.10%，从9,902,085.10元增至27,735,507.82元，因购买银行理财产品[72] - 固定资产暴涨510.92%，从38,124,678.84元增至232,912,102.71元，系在建工程转固[72] - 短期借款锐减91.85%，从102,163,735.72元降至8,325,000.00元，因到期偿还[72] - 报告期末应收账款余额38,819.95万元占流动资产23.20%[91] - 应收票据余额4,036.69万元占流动资产2.41%[91] - 应收账款风险受新能源汽车补贴政策滞后发放影响[91] - 受限资产总额103,035,568.53元，含货币资金22,482,430.23元（承兑保证金）及无形资产61,481,484.90元（借款抵押）[73] - 对外股权投资额减少13.87%，从59,161,227.41元降至50,956,570.31元[77] 研发与项目 - 公司获得专利数量较上年同期增加26项[42] - 公司承接广东省科技厅重大专项"巴士在线"大数据管理分析平台项目[41] - 公司持续推进研发投入与高校合作建立实习基地[86][88] - 募投项目提升生产线自动化水平降低管理难度[86] 利润分配与分红政策 - 公司2019年度利润分配方案为以总股本351,686,984股为基数每10股派发现金红利1元（含税）共计派送税前现金35,168,698.40元[5] - 公司2019年现金分红总额为3516.87万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的24.47%[101] - 公司2018年未进行现金分红，分红金额为0元[101] - 公司2017年现金分红总额为2637.65万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的18.73%[101] - 公司规定每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[95] - 公司最近三年累计现金分红需达到年均可分配利润的30%[95] - 重大投资计划指未来12个月内累计支出超过最近一期审计净资产30%的事项[96] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达到80%[97] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达到40%[97] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达到20%[97] - 利润分配政策调整需经股东大会三分之二以上表决通过[98] 股份锁定与减持承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺自A股上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[103] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，控股股东锁定期将自动延长6个月[103] - 控股股东锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[103] - 控股股东通过集中竞价交易在3个月内减持股份总数不超过公司股份总数1%[103][104] - 控股股东通过大宗交易在3个月内减持股份总数不超过公司股份总数2%[104] - 公司董事及高管离职后6个月内不得转让股份，12个月内通过交易所出售股份不超过持有量的50%[104] - 实际控制人关联股东（陈鸿彬等）同样承诺36个月锁定期[104] - 若违反股份流通限制承诺，承诺方需在5个交易日内将收益支付给公司[104] - 所有相关承诺自2019年11月25日起生效，承诺期限为36个月[103][104] - 报告期内承诺均得到严格履行，未出现未能及时履行情况[103][104] - 公司董事、监事、高级管理人员所持股份锁定期满后，通过集中竞价交易减持股份在3个月内不超过公司股份总数的1%[105][106] - 公司董事、监事、高级管理人员所持股份锁定期满后，通过大宗交易方式减持股份在3个月内不超过公司股份总数的2%[105][106] - 公司董事、监事、高级管理人员在任期期间及离职后半年内，每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[106] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后，在申报离任6个月后的12个月内通过交易所出售股份不超过其所持公司股份总数的50%[106] - 公司首次公开发行前其他股东所持股份自上市之日起12个月内不得转让[106] - 2017年定向发行股份限售承诺：新增股份登记后36个月内不得转让[118] 股价稳定措施 - 股价连续20个交易日低于每股净资产触发稳定措施[108] - 控股股东需在触发后10个交易日内启动增持计划[108] - 控股股东增持股份数量不低于公司股份总数3%[108] - 控股股东增持价格不高于最近一期审计每股净资产[108] - 公司回购股份数量不低于公司股份总数3%[109] - 公司回购价格不高于最近一期审计每股净资产[109] - 董事高管增持金额不低于上年薪酬与现金股利之和50%[109] - 股价连续40个交易日高于每股净资产可终止增持/回购[108][109] - 控股股东为第一顺位义务人[108] - 公司为第二顺位义务人[108] 关联交易与承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，不从事与公司主营业务构成竞争的业务[112] - 公司承诺关联交易遵循公平原则，以市场价格为基础并履行披露义务[112][114] - 公司控股股东及实际控制人承诺不新增资金拆借，原有拆借资金已偿还完毕[114] - 公司计划搬迁新厂房，停止租赁实际控制人房产[114] - 公司控股股东及实际控制人承诺不通过关联交易损害公司及股东利益[114] - 公司承诺严格执行员工社会保险及住房公积金制度[114] - 公司控股股东及实际控制人承诺全额承担因社会保险和住房公积金补缴产生的费用及罚金[116] - 控股股东承诺承担因环保问题导致的全部处罚费用、罚金及经济损失[118] - 控股股东承诺承担2013年改制及2015年未分配利润转增资本可能产生的个人所得税及滞纳金[118] - 公司租赁物业如因权属纠纷或拆迁导致损失，控股股东承诺承担相关费用及损失补偿[116] - 关联销售商品总额达78,580,502.37元，其中思创科技贡献70,141,493.99元，占同类交易比例8.94%[125] - 关联方百路佳销售金额7,115,079.12元，占同类交易比例0.91%[125] - 关联租赁交易金额466,176元，占同类交易比例9.61%，已于2020年1月终止[125] - 天津恒天关联销售金额847,779.81元，占同类交易比例0.11%[125] - 恒天鑫能关联销售金额9,973.45元，占同类交易比例0.001%[125] - 公司关联交易主要为客车零部件销售且交易金额较小[194] - 2020年1月起公司不再向控股股东租赁办公场所[195] 担保与委托理财 - 对参股子公司天津恒天提供担保余额4,144,000元，占公司净资产比例0.24%[129] - 自有资金委托理财发生额86,610,000元，未到期余额86,610,000元[131] - 募集资金委托理财发生额686,000,000元，未到期余额686,000,000元[131] - 公司担保总额4,144,000元，全部为关联方担保[129] - 委托理财总发生额772,610,000元，未到期余额772,610,000元[131] - 公司委托工商银行理财产品金额600万元，年化收益率2.80%，预期收益23,013.70元[133] - 公司委托工商银行理财产品金额1,000万元，年化收益率2.95%，预期收益50,917.81元[133] - 公司委托工商银行理财产品金额5,000万元，年化收益率3.05%，预期收益384,383.56元[133] - 公司委托工商银行理财产品金额2,900万元，年化收益率3.15%，预期收益455,498.63元[133] - 公司委托广州银行理财产品金额7,300万元，年化收益率3.50%，预期收益259,000.00元[133] - 公司委托广州银行理财产品金额1,300万元，年化收益率3.50%，预期收益46,123.29元[133] - 公司委托广州银行理财产品金额2.2亿元，年化收益率3.50%，预期收益886,027.40元[133] - 公司委托汇丰银行理财产品金额1.6亿元，年化收益率1.35%至2.70%[133] 首次公开发行（IPO）影响 - 首次公开发行人民币普通股87,921,800股，发行价格10.07元/股，募集资金增加股本87,921,800.00元及资本公积730,132,305.69元[158][159] - 发行后总股本由263,765,184股增至351,686,984股，增幅33.3%[156][160] - 发行后基本每股收益从0.54元降至0.53元，稀释每股收益同步从0.54元降至0.53元[156] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产从3.43元升至4.90元，增幅42.9%[156] - 总资产从1,262,603,438.99元增至2,141,112,848.30元，增幅69.6%[162] - 资产负债率从39.52%降至18.06%，下降21.46个百分点[162] - 归属于上市公司股东的净资产为17.24亿元，同比大幅增长126.12%[25] - 总资产为21.41亿元，同比增长69.58%[25] - 公司总股本为351,686,984股[5] - 有限售条件股份数量为263,765,184股，占比75.00%[153] - 无限售条件流通股份数量为87,921,800股，占比25.00%[153] - 无限售条件流通股份新增87,921,800股，占总股本25%[161] - 首次公开发行人民币普通股股票87,921,800股，总股本增至351,686,984股[153][154] 股东与股权结构 - 控股股东邢映彪持股117,363,840股占比33.37%，陈丽娜持股102,407,760股占比29.12%[166] - 国有法人持股数量为250,000股，占比0.07%[153] - 境内非国有法人持股数量为14,000,000股，占比3.98%[153] - 境内自然人持股数量为249,515,184股，占比70.95%[153] - 报告期末普通股股东总数41,524户，年报披露前一月末降至30,331户[163][164] - 前十名有限售条件股东锁定期为上市之日起12-36个月[169] - 公司实际控制人及控股股东邢映彪持股117,363,840股，陈丽娜持股102,407,760股[170][172] - 股东广州日信宝安新材料产业投资中心持有2,000,000股[170] - 股东深圳市前海久安恩倍基金管理有限公司持有1,500,000股[170] - 股东杭州广沣启沃股权投资合伙企业持有1,500,000股[170] - 公司董事及高管合计持股229,535,960股[180] 董事、监事及高管薪酬 - 董事兼总经理邢映彪年度税前报酬总额为128.88万元[179] - 董事长陈丽娜年度税前报酬总额为121.73万元[179] - 董事兼副总经理何俊华持股1,434,720股，年度税前报酬85.47万元[170][179] - 董事兼董事会秘书王培森持股1,524,360股，年度税前报酬87.11万元[170][179] - 监事会主席林智持股1,357,760股，年度税前报酬54.33万元[170][179] - 监事劳中建持股1,092,000股，年度税前报酬60.45万元[179] - 公司董事、监事和高级管理人员2019年实际获得报酬合计959.62万元[184] 员工情况 - 公司母公司在职员工数量为319人[187] - 主要子公司在职员工数量为837人[187] - 公司及主要子公司在职员工总数合计1,156人[187] - 公司