证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-017 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： roadshow.sseinfo.com） 一、说明会类型 本次投资者说明会系公司 2022 年度业绩说明会，将以视频录播结合网络文 字互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投 资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）上午 10:00-11:30 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2023 年 5 月 18 日（星期四）至 5 月 24 日（星期三）16:0 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为广州通达汽车电气股份有限公司，中文简称为通达电气[13] - 公司法定代表人为陈丽娜[13] - 公司注册地址为广州市白云区云正大道1112号[13] - 公司办公地址为广州市白云区云正大道1112号，邮政编码为510450[13] - 公司网址为www.tongda.cc，电子信箱为TDDQ@tongda.cc[13] - 公司股票在上交所上市，股票简称为通达电气，股票代码为603390[13] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号[13] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华金证券股份有限公司，办公地址为中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层[13] - 公司年度报告备置地点为广州市白云区云正大道1112号[13] - 公司披露年度报告的媒体名称为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，网址分别为www.cs.com.cn、www.cnstock.com、www.stcn.com、www.zqrb.cn[13] 财务表现 - 2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-104,475,245.59元[4] - 2022年度母公司净利润为-98,834,652.56元[4] - 截至2022年12月31日，母公司期末未分配利润为227,226,843.46元[4] - 2022年度公司拟不分配现金股利、不送红股，亦不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配[4] - 公司2022年度归属于母公司所有者的净利润、净现金流量（即“现金及现金等价物净增加额”）为负[4] - 2022年营业收入为477,111,771.15元，同比下降11.70%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-104,475,245.59元，较上年同期大幅下降[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-97,920,326.46元，较上年同期大幅下降[15] - 经营活动产生的现金流量净额为23,268,179.39元，同比下降32.41%[15] - 总资产为1,853,404,214.48元，同比下降10.16%[15] - 第四季度营业收入为176,884,954.19元，较其他季度波动大[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-50,575,646.41元，较其他季度波动大[17] - 非流动资产处置损益为-555,368.40元[19] - 计入当期损益的政府补助为4,835,255.04元[19] - 其他非流动金融资产的公允价值变动损益为-8,918,158.73元[19] - 公司实现营业收入47,711.18万元，较上年同期下降11.70%[22] - 公司研发投入金额6,032.45万元，占本期公司营业收入12.64%[23] - 公司新增研发项目立项40项，其中包括区级科研项目1项[23] - 公司募集资金累计投入募投项目金额为70,459.75万元，其中本年度内累计投入8,744.16万元[26] - 公司提请股东大会审议将募投项目实施结项并将节余募集资金13,640.69万元永久性补充流动资金[26] - 公司开拓物流车、环卫车等其他商用车市场及工程机械市场，实现营业收入1,995.11万元，较上年同期增长89.90%[22] - 公司有序推进移动医疗业务新车研制及市场推广，实现营业收入1,051.43万元[22] - 公司2022年营业收入为461,782,986.81元，同比下降13.51%[46] - 公司2022年营业成本为364,826,308.74元，同比下降9.63%[46] - 公司2022年毛利率为21.00%，比上年减少3.39个百分点[46] - 车载智能系统系列产品收入为189,303,561.19元，同比下降20.31%[46] - 公交多媒体信息发布系统系列产品收入为42,071,722.57元，同比下降56.28%[46] - 新能源汽车电机与热管理系统系列收入为35,618,202.71元，同比增长36.69%[46] - 公司2022年销售费用为43,068,290.13元，同比增长8.75%[53] - 公司2022年管理费用为57,775,791.68元，同比增长23.75%[53] - 公司2022年研发费用为60,324,517.12元，同比下降18.96%[53] - 公司2022年财务费用为-3,755,908.09元，同比变化不适用[53] - 公司研发投入总额为60,324,517.12元，占营业收入比例为12.64%[54] - 研发人员数量为161人，占公司总人数的比例为18.94%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为23,268,179.39元，同比减少32.41%[54] - 货币资金为307,673,344.21元，占总资产比例为16.60%，同比减少26.87%[55] - 应收票据为38,835,667.47元，占总资产比例为2.10%，同比减少48.27%[55] - 应收账款为315,243,208.42元，占总资产比例为17.01%，同比增长4.18%[55] - 存货为170,903,167.45元，占总资产比例为9.22%，同比减少4.18%[55] - 投资性房地产为113,855,133.65元，占总资产比例为6.14%，同比增长70.42%[55] - 固定资产为586,058,845.88元，占总资产比例为31.62%，同比减少6.01%[55] - 境外资产为62,959,363.91元，占总资产的比例为3.40%[56] - 公司2022年度报告期内，董事、监事和高级管理人员持股总数从229,518,760股减少至229,268,760股，减少250,000股[89] - 陈丽娜董事长持股102,407,760股，无变动[88] - 邢映彪总经理持股117,363,840股，无变动[88] - 何俊华董事、副总经理持股1,434,720股，无变动[88] - 蔡琳琳董事、副总经理持股1,106,560股，无变动[88] - 毛祥波副总经理持股1,115,680股，无变动[88] - 劳中建董事持股从1,092,000股减少至842,000股，减少250,000股[88] - 林智监事会主席持股1,357,760股，无变动[88] - 傅华波职工代表监事持股1,196,160股，无变动[88] - 高志刚职工代表监事持股32,000股，无变动[88] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计为829.64万元[107] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括王培森、邢映彪、劳中建离任，邢冬晓、劳中建、王宇伸、毛祥波、黄璇、吴淑妃新任[107] - 公司董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况包括邢映彪、王培森、蔡琳琳、邢冬晓、傅华波、劳中建、高志刚、谭同超、黄璇和吴淑妃[104] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序由股东大会和董事会决定[105] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬确定依据包括独立董事津贴、监事报酬、董事和高级管理人员薪酬方案[105] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况详见公司治理相关内容[106] - 公司董事、监事、高级管理人员近三年受证券监管机构处罚的情况详见重要事项说明[108] - 公司报告期内召开的董事会会议包括第三届董事会第二十五次（临时）会议、第二十六次会议、第二十七次（临时）会议，第四届董事会第一次（临时）会议、第二次会议、第三次（临时）会议、第四次（临时）会议[109][110][111][112][113] - 母公司在职员工数量为258人[117] - 主要子公司在职员工数量为592人[117] - 在职员工总数为850人[117] - 生产人员数量为421人[117] - 技术人员数量为285人[117] - 销售人员数量为26人[117] - 财务人员数量为12人[117] - 行政人员数量为106人[117] - 硕士及以上学历员工数量为17人[118] - 本科（含大专）学历员工数量为322人[118] - 2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-104,475,245.59元[121] - 2022年度母公司净利润为-98,834,652.56元[121] - 截至2022年12月31日，母公司期末未分配利润为227,226,843.46元[121] - 2019年至2021年，公司累计分配税前现金红利90,137,990.98元，占三年实现的年均可分配利润的96.04%[121] - 2022年度公司拟不分配现金股利、不送红股，亦不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配[121] - 2022年营业总收入为477,111,771.15元，相比2021年的540,333,094.55元有所下降[194] - 2022年净利润为-104,646,366.87元，相比2021年的-18,137,432.72元亏损扩大[195] - 2022年归属于母公司股东的净利润为-104,475,245.59元，相比2021年的-9,438,072.68元亏损显著增加[195] - 2022年应付账款为115,397,241.40元，相比2021年的128,797,413.24元有所减少[193] - 2022年合同负债为20,796,697.02元，相比2021年的9,810,850.95元大幅增加[193] - 2022年研发费用为60,324,517.12元，相比2021年的74,438,137.70元有所减少[194] - 2022年销售费用为43,068,290.13元，相比2021年的39,603,975.04元有所增加[194] - 2022年管理费用为57,775,791.68元，相比2021年的46,685,765.94元有所增加[194] - 2022年基本每股收益为-0.30元，相比2021年的-0.03元亏损扩大[195] - 2022年稀释每股收益为-0.30元，相比2021年的-0.03元亏损扩大[195] - 2022年净利润为-98,834,652.56元，较2021年的-17,017,434.60元大幅下降[197] - 经营活动产生的现金流量净额为23,268,179.39元，较2021年的34,427,977.35元有所减少[198] - 投资活动产生的现金流量净额为-104,776,156.29元，较2021年的-211,046,263.01元有所改善[199] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20,194,763.82元，较2021年的-29,169,519.02元有所减少[199] - 现金及现金等价物净增加额为-101,305,990.49元，较2021年的-206,096,514.89元有所改善[199] - 销售商品、提供劳务收到的现金为423,037,426.53元，较2021年的424,844,887.77元略有下降[198] - 购买商品、接受劳务支付的现金为241,302,200.57元，较2021年的203,369,212.23元有所增加[198] - 支付给职工及为职工支付的现金为137,111,790.62元，较2021年的151,869,803.25元有所减少[198] - 支付的各项税费为20,960,737.70元，较2021年的11,340,561.84元有所增加[198] - 支付其他与经营活动有关的现金为66,831,235.40元，较2021年的90,928,875.39元有所减少[198] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为59,669,793.00元和203,110,219.02元[200] - 投资支付的现金为108,000,000.00元和702,812,808.00元[200] - 投资活动现金流出小计为167,669

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入1.12亿元，同比增长28.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润874.14万元，扣非净利润764.39万元[4] - 净利润增加主要因营业收入增加、降本增效、产品毛利率提高及软件退税增加[6] - 2023年第一季度营业总收入1.1173079184亿元，较2022年第一季度的0.8664118628亿元增长约28.96%[14] - 2023年第一季度营业总成本1.1288105177亿元，较2022年第一季度的1.0493790543亿元增长约7.57%[14] - 2023年第一季度营业利润0.0883466737亿元，2022年第一季度亏损0.1599760906亿元[14][15] - 2023年第一季度净利润0.0867040964亿元，2022年第一季度亏损0.1198039124亿元[15] - 2023年第一季度基本每股收益为0.02元/股，2022年第一季度为 - 0.03元/股[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额3680.15万元[4] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为108,645,435.23元，2022年第一季度为51,501,155.73元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为122,195,267.49元，2022年第一季度为141,841,057.76元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为85,393,796.04元，2022年第一季度为200,988,516.65元[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为36,801,471.45元，2022年第一季度为 - 59,147,458.89元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为96,000.00元，2022年第一季度为50,297,639.74元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为9,579,333.20元，2022年第一季度为148,168,829.19元[18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9,483,333.20元，2022年第一季度为 - 97,871,189.45元[18] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为20,540,000.00元，2022年第一季度为19,661,321.76元[18] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为47,360,847.36元，2022年第一季度为 - 141,391,165.16元[18] 资产与权益情况 - 报告期末总资产18.25亿元，较上年度末减少1.51%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益15.73亿元，较上年度末增长0.56%[5] - 截至2023年3月31日，流动资产合计9.5651313594亿元，较2022年12月31日的9.6880993107亿元略有下降[11] - 截至2023年3月31日，非流动资产合计8.6883100753亿元，较2022年12月31日的8.8459428341亿元略有下降[12] - 截至2023年3月31日，流动负债合计2.4057141707亿元，较2022年12月31日的2.7844852687亿元有所下降[12][13] - 截至2023年3月31日，非流动负债合计0.1099372027亿元，较2022年12月31日的0.0988406184亿元有所上升[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22985户[6] - 前两大股东邢映彪、陈丽娜持股比例分别为33.37%、29.12%，为夫妻且是一致行动人[6][7] - 公司回购专用证券账户持有193.17万股，占总股本0.55%[9] 财务指标情况 - 加权平均净资产收益率0.56%，较上年增加1.28个百分点[4] 费用与收益情况 - 2023年第一季度研发费用1.070720774亿元，较2022年第一季度的1.562202852亿元下降约31.46%[14] - 2023年第一季度其他收益0.0349973134亿元，较2022年第一季度的0.0036256513亿元大幅增长约865.29%[14]

公司基本信息 - 证券代码 603390，证券简称通达电气，全名为广州通达汽车电气股份有限公司 [1][2] - 2022 年 5 月 20 日 11:00 - 12:00 召开 2021 年度业绩说明会，董事长陈丽娜等接待 [2] 行业与业绩情况 - 2020 年以来受疫情影响，客车行业尤其是城市公交受冲击，公司业绩下滑，但优于行业整体水平，2021 年公交客车累计销量同比下滑 21.30% [2][4] - 过去近 10 年公司业绩持续高速增长，上市后受行业政策和疫情因素影响短期承压 [3][4] 移动医疗业务进展 - 2020 年开始布局，已研发完成并推出智能眼科巡检车等多款移动医疗车，2022 年 1 月获专用车生产资质 [3] - 2021 年智能眼科巡检车中标数字医疗创新中心建设项目，中标金额 1289.70 万元，目前移动医疗车处于市场开发及推广阶段，对营收和净利润影响较小 [3] - 2022 年在核酸采样车基础上研制核酸检查车，已完成研发进入市场开发阶段，预计短期内对业绩影响不大 [3] - 疫苗接种车 2022 年推出，主要应用于广州及周边地区，营收和净利润规模小，尚无大额订单或合同 [5] 通达云相关情况 - 主要应用于公司城市智慧交通管理云平台等产品的数据存储，提供增值服务 [3] - 2021 年 2 月获《增值电信业务经营许可证》，可在广州、海口、昆明三地建设机房，目前机房在广州 [3] - 目前不享有“东数西算”战略相关政策支持，将在满足自身及客户业务需求下开展增值电信业务，形成新业务增长点 [3] 业绩增长点与市场策略 - 持续增加研发投入，2021 年研发投入占当期营业收入比例超 13%，新产品研发进展顺利 [4] - 立足客车行业，开发公交终端客户市场，通过新产品探索轨道交通等商用车市场业务 [4] - 基于移动医疗车开拓移动医疗业务市场 [4] 专用车业务布局 - 专用车生产线主要用于生产 5G 智能眼科巡检车等移动医疗车，支持移动医疗业务市场推广 [4] 研发投入与成果 - 2021 年结合市场需求增加研发投入，寻求增加技术储备、提升产品技术水平和降低生产成本，增加新业务增长点 [5] - 围绕城市智慧交通管理云平台新增多个解决方案，车联网 5G 边缘计算网关及云平台解决方案获“2021 年度车联网十佳技术创新奖” [5] - 完成电池箱灭火系统样品试制，推出多款新产品，开发无人驾驶客车相关产品，优化升级已有产品 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入130,001,328.35元，同比增长19.11%；年初至报告期末营业收入300,226,816.96元，同比减少9.93%[4] - 2022年前三季度营业总收入300,226,816.96元，2021年前三季度为333,315,468.30元[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-14,944,237.12元，同比减少1,088.04%；年初至报告期末为-53,899,599.18元，同比减少599.02%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,152,817.45元；年初至报告期末为-57,078,410.04元，同比减少6,463.09%[4] - 2022年第三季度净利润为-54,021,752.86元，2021年同期为9,093,866.43元[19] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益-0.04元/股，同比减少1,030.23%；年初至报告期末为-0.15元/股，同比减少600.00%[4] - 2022年前三季度基本每股收益为-0.15元/股，2021年前三季度为0.03元/股[20] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-14,298,962.11元，同比减少667.87%[4] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金270,654,132.74元，2021年前三季度为354,526,756.14元[23] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-14,298,962.11元，2021年前三季度为2,518,014.63元[24] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-92,744,817.87元，2021年前三季度为-272,452,656.72元[24] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-12,978,066.18元，2021年前三季度为-15,869,651.35元[24] - 2022年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为420,672.76元，上年同期为 - 136,730.03元[25] - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 119,601,173.40元，上年同期为 - 285,941,023.47元[25] - 2022年第三季度期初现金及现金等价物余额为407,233,497.04元，上年同期为613,330,011.93元[25] - 2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为287,632,323.64元，上年同期为327,388,988.46元[25] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产1,862,635,805.66元，较上年度末减少9.72%；归属于上市公司股东的所有者权益1,614,469,046.69元，较上年度末减少3.23%[5] - 2022年9月30日货币资金为291,705,031.33元，2021年12月31日为420,701,728.30元[13] - 2022年9月30日应收票据为89,734,706.94元，2021年12月31日为75,068,628.47元[13] - 2022年9月30日应收账款为252,322,311.37元，2021年12月31日为302,591,076.22元[13] - 2022年9月30日流动资产合计950,278,355.32元，2021年12月31日为1,144,030,498.75元[13] - 2022年9月30日非流动资产合计912,357,450.34元，2021年12月31日为919,068,147.66元[14] - 2022年9月30日资产总计1,862,635,805.66元，2021年12月31日为2,063,098,646.41元[14] - 2022年9月30日流动负债合计241,895,414.45元，2021年12月31日为387,996,033.59元[14] - 2022年9月30日非流动负债合计5,214,231.12元，2021年12月31日为5,555,292.31元[15] - 2022年9月30日所有者权益合计1,615,526,160.09元，2021年12月31日为1,669,547,320.51元[15] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计208,580.33元；年初至报告期末为3,178,810.86元[7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数20,679[10] - 邢映彪持股117,363,840股，持股比例33.37%；陈丽娜持股102,407,760股，持股比例29.12%[10] 回购股份相关 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有1,931,719股人民币普通股股票，占总股本0.55%[11] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本351,458,795.15元，2021年前三季度为347,490,844.29元[18] 税金及附加与研发费用相关 - 2022年税金及附加7,859,001.89元，2021年为3,515,018.48元[19] - 2022年研发费用40,190,018.24元，2021年为49,962,600.28元[19] 净利润变动原因相关 - 归属于上市公司股东的净利润变动主要系营业收入减少，厂房建设工程上年转固后本期折旧及房产税费用增加所致[8]

活动基本信息 - 活动名称：2022 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动召开时间：2022 年 9 月 22 日（星期四）下午 15:50 - 16:50 [2] - 活动召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动召开方式：网络互动 [2] 参与公司信息 - 公司名称：广州通达汽车电气股份有限公司 [1][2] - 证券代码：603390 [1] - 证券简称：通达电气 [1] - 公告编号：2022 - 045 [1] 参与人员信息 - 董事长：陈丽娜女士 [2] - 总经理：邢映彪先生 [2] - 董事会秘书：黄璇女士 [2] - 财务总监：吴淑妃女士（如遇特殊情况，参加人员视实际情况予以调整） [2]

营业收入与利润表现 - 公司2022年上半年营业收入为1.78亿元人民币[13] - 营业收入同比下降24.06%至1.70亿元人民币[19] - 报告期内公司营业收入17022.55万元同比下降24.06%[41] - 营业收入同比下降24.06%至1.70亿元[46] - 营业总收入同比下降24.1%至1.70亿元，对比去年同期2.24亿元[131] - 母公司营业收入同比下降21.8%至1.65亿元[135] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-2,860.75万元人民币[13] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3895.54万元人民币，同比下降519.39%[19] - 扣除非经常性损益净利润亏损4192.56万元人民币，同比下降1150.73%[19] - 公司由盈转亏，净亏损达3905.51万元，去年同期净利润为816.86万元[132] - 归属于母公司股东的净亏损为3895.54万元，同比下降519.3%[132] - 母公司净利润同比下降396.4%，亏损3186.33万元[135] - 公司基本每股收益为-0.07元人民币[13] - 基本每股收益-0.11元/股，同比下降466.67%[20] - 基本每股收益由去年同期0.03元/股降至-0.11元/股[132] - 公司加权平均净资产收益率为-1.68%[13] - 加权平均净资产收益率-2.36%，同比下降2.9个百分点[20] 成本与费用 - 营业成本同比下降14.51%至1.36亿元[46] - 营业总成本同比下降8.7%至2.10亿元，其中营业成本下降14.5%至1.36亿元[131] - 研发费用同比下降15.3%至2854.24万元[131] - 管理费用同比大幅增长41.6%至2741.74万元[131] - 管理费用同比上升41.66%至2741.74万元，主要因厂房折旧费用增加[46] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-5,343.62万元人民币[13] - 经营活动现金流量净额流出1334.39万元人民币，同比下降200.95%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降200.95%至-1334.39万元，主要因销售回款减少及材料付款增加[46][47] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降12.0%至1.97亿元[137] - 经营活动现金流量净额转负为-1334万元同比下滑201.0%[137] - 母公司经营活动现金流净额同比下降23.3%至639万元[140] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降42.4%至6759万元[137] - 支付的各项税费同比下降53.2%至447万元[137] - 投资活动现金流出同比减少63.2%至1.30亿元[138] - 母公司投资支付现金同比减少58.2%至9600万元[141] - 取得借款收到的现金同比下降36.5%至3831万元[138] - 汇率变动对现金影响为净流入39.6万元[138] - 期末现金及现金等价物余额同比下降10.6%至3.15亿元[138] 资产与负债状况 - 公司总资产为20.68亿元人民币[13] - 总资产减少8.43%至18.89亿元人民币[19] - 公司总资产从期初206.31亿元人民币下降至期末188.92亿元人民币，降幅8.4%[125][126] - 公司归属于上市公司股东的净资产为16.87亿元人民币[13] - 归属于母公司所有者权益从期初16.68亿元人民币下降至期末16.29亿元人民币，降幅2.3%[126] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为1,630,492,781.28元，较期初减少39,054,539.23元，降幅2.3%[144][145] - 归属于母公司所有者的权益从期初1,668,368,053.43元降至1,629,413,283.81元，减少38,954,769.62元，降幅2.3%[144] - 未分配利润从期初3.53亿元人民币下降至期末3.15亿元人民币，降幅10.8%[126] - 未分配利润减少38,955,362.06元，从353,465,356.75元降至314,509,994.69元，降幅11.0%[144] - 母公司未分配利润从期初3.26亿元人民币下降至期末2.94亿元人民币，降幅9.8%[129] - 公司2022年上半年期末未分配利润为294,198,173.26元[148] - 流动资产从期初108.52亿元人民币下降至期末95.01亿元人民币，降幅12.5%[127] - 流动资产合计期末余额为9.627亿元，较期初11.44亿元减少15.8%[124] - 公司货币资金为1.10亿元人民币[13] - 货币资金同比下降23.57%至3.22亿元，占总资产比例17.02%[49] - 货币资金期末余额为3.215亿元，较期初4.207亿元减少23.6%[124] - 货币资金从期初3.99亿元人民币下降至期末3.10亿元人民币，降幅22.4%[127] - 公司应收账款为4.67亿元人民币[13] - 应收账款同比下降18.42%至2.47亿元，占总资产比例13.07%[49] - 应收账款期末余额为2.469亿元，较期初3.026亿元减少18.4%[124] - 应收账款从期初3.01亿元人民币下降至期末2.46亿元人民币，降幅18.3%[127] - 应收账款账面价值24,686.69万元，占流动资产比例25.64%[64] - 应收票据期末余额为0.775亿元，较期初0.751亿元增加3.2%[124] - 应收票据账面价值7,749.88万元，占流动资产比例8.05%[64] - 应收款项融资期末余额为0.736亿元，较期初1.279亿元减少42.4%[124] - 存货同比上升11.25%至1.98亿元，占总资产比例10.50%[49] - 存货期末余额为1.984亿元，较期初1.784亿元增加11.2%[124] - 投资性房地产期末余额为0.836亿元，较期初0.668亿元增加25.1%[124] - 应付账款同比下降36.88%至1.29亿元，主要因应付货款减少[50] - 应付账款从期初2.05亿元人民币下降至期末1.29亿元人民币，降幅37.0%[125] - 短期借款从期初7321.40万元人民币下降至期末7077.62万元人民币，降幅3.3%[125] - 流动负债从期初3.88亿元人民币下降至期末2.53亿元人民币，降幅34.8%[125] - 境外资产规模6296.11万元，占总资产比例3.33%[51] - 受限资产总额2784.97万元，包括货币资金642.45万元及应收票据1287.77万元等[53] 研发投入与创新能力 - 公司研发投入为1,696.29万元人民币，占营业收入比例为9.52%[13] - 研发投入金额2854.24万元占营业收入16.77%[41] - 公司新增授权专利59项包括发明专利9项新增软件著作权登记6项[36] - 公司拥有有效专利及软件著作权共计463项包括发明专利28项[36] - 公司承接广东省科技厅重大专项4项累计参与12项省市区级科技项目[35] - 报告期内公司新增1项产品获得广东省名优高新技术产品认定[36] - 公司共有7项产品持有广东省高新技术产品认定证书2项获名优认定[36] - 公司荣获2021年度广东省科技进步奖一等奖[35] - 新增研发项目立项30项含区级科研项目1项[41] - 12项在研项目完成成果转化结题[41] 业务与市场表现 - 中国客车行业5米以上客车累计销量同比下滑27.00%[29] - 全国公路客运量较上年同期下降33.00%[40] - 5米以上客车累计销量同比下滑约27.00%[40] - 公司产品覆盖四大系列包括车载智能系统公交多媒体系统车载部件及新能源电机热管理系统[30] - 公司采取以销定产模式和以产定购加合理库存采购模式[32] - 公司客户包括宇通客车比亚迪金龙汽车中通客车安凯客车等知名厂商[29] - 公司产品通过CQC认证5款及欧洲E-Mark认证12款[38] - 公司获得专用车生产资质正式迈入汽车生产企业行列[43] - 受疫情影响2022年上半年业绩出现下滑[63] - 业务存在季节性波动，下半年尤其第四季度为销售旺季[66] - 公司积极开拓移动医疗业务包括核酸检查车及采样亭等[67] - 前五大客户销售收入占比总销售收入61.43%[65] 子公司与投资表现 - 通巴达子公司净利润为-559.46万元，营业收入为4,202.71万元[60] - 通巴达主营业务利润为-846.69万元，主营业务收入为3,637.92万元[60] - 通巴达注册资本40,000.00万元，总资产33,319.15万元[60] - 公司持有恒天鑫能股权比例为8.57%[106] - 天津恒天股东变更为合肥国轩持股63.5%，恒天鑫能持股36.5%[106] - 委托投资管理收益12.79万元人民币[22] - 交易性金融资产投资亏损40.52万元人民币[22] - 政府补助357.26万元人民币计入非经常性损益[22] 公司治理与股权结构 - 公司第四届董事会选举陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、毛祥波、劳中建、邢冬晓为非独立董事[72] - 第四届董事会选举姜国梁、丁问司、黄桂莲为独立董事[72] - 第四届监事会选举林智、谭同超、王宇伸为非职工代表监事[72] - 职工代表大会选举傅华波、高志刚为职工代表监事[72] - 聘任邢映彪为总经理，何俊华、陈永锋、蔡琳琳、毛祥波为副总经理[73] - 聘任吴淑妃为财务总监，黄璇为董事会秘书[73] - 普通股股东总数为22,366户[112] - 前两大股东邢映彪、陈丽娜持股比例分别为33.37%和29.12%[114] - 公司回购专用证券账户持有1,931,719股，占总股本0.55%[115] - 控股股东邢映彪持有有限售条件股份117,363,840股[117] - 控股股东陈丽娜持有有限售条件股份102,407,760股[117] - 公司股份总数351,686,984股（每股面值1元）[153] - 公司有限售条件流通股223,160,600股[153] - 公司无限售条件流通股128,526,384股[153] - 公司注册资本为351,686,984.00元[151][153] 募集资金使用 - 募集资金累计投入募投项目69452.10万元[44] - 2022年上半年投入募集资金7736.51万元[44] 承诺与合规事项 - 公司控股股东、实际控制人及其亲属承诺自A股上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[84] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，控股股东锁定期将自动延长6个月[84] - 控股股东锁定期满后2年内减持价格不低于发行价（除息除权调整后）[84] - 控股股东通过集中竞价交易减持时，3个月内减持总数不超过公司股份总数1%[84] - 控股股东通过大宗交易减持时，3个月内减持总数不超过公司股份总数2%[84] - 控股股东在任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数25%[84] - 控股股东离职后半年内不转让股份，离任6个月后12个月内通过交易所出售股份不超过所持总数50%[84] - 实际控制人亲属股东（吴锋等6人）同样承担36个月股份限售承诺[85] - 所有相关承诺方均报告期内严格履行承诺，无未履行情况[84][85] - 稳定股价措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[87] - 控股股东需在触发日起10个交易日内通知增持 3个月内完成不低于总股本3%的股份增持[87] - 控股股东增持价格上限为最近一期经审计每股净资产值[87] - 公司回购义务在控股股东未履行或履行后股价仍低于净资产时启动 需回购不低于总股本3%的股份[88] - 公司回购资金来源于当年分配给控股股东的分红款项扣除[88] - 董事及高管增持义务在前两顺位义务人未履行时启动 增持金额不低于其上年度薪酬与现金股利总额之和的50%[88] - 董事及高管增持价格上限为最近一期经审计每股净资产值[88] - 增持或回购计划中止条件为股价连续20个交易日高于每股净资产[87][88] - 增持或回购计划终止条件为股价连续40个交易日高于每股净资产或已完成3%股份增持/回购[87][88] - 违反股份锁定承诺所获收益需在5个交易日内支付至公司指定账户[87] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争 不直接或间接参与与公司构成竞争的任何业务或活动[90] - 公司承诺减少关联交易 对于确有需要的关联交易将遵循平等自愿等价有偿原则并履行决策程序[90] - 公司已偿还向控股股东及实际控制人拆借的资金 承诺不再新增资金拆借[90] - 公司正在建设新厂房 完成后将不再租赁实际控制人房产[90] - 控股股东及实际控制人承诺杜绝非法占用公司资金资产资源行为[92] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营管理活动 不侵占公司利益[92] - 公司董事监事及高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益 不损害公司利益[92] - 所有相关承诺均被标注为长期有效[90][92] - 公司独立董事丁问司因其母亲短线交易公司股票于2022年1月25日收到广东证监局警示函[95] - 公司因子公司业务收入确认方法违规于2022年3月9日收到广东证监局警示函涉及金额核算方法错误[96] - 公司已完成全部整改工作并于2022年4月1日向广东证监局报送整改报告[97] - 公司2021年股东大会审议通过2022年度日常关联交易预计议案[99] - 报告期内关联交易情况需参见财务报告第十二节关联方及关联交易部分[100] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[94] - 公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用情况[94] - 公司报告期内无违规担保及破产重整事项[94] - 公司承诺薪酬制度与股权激励行权条件均与填补回报措施执行情况挂钩[93] 担保与诉讼风险 - 公司报告期内重大担保情况需结合金额数据另行分析（单位：万元人民币）[104] - 公司对外担保余额为338.8万元，占净资产比例为0.21%[105] - 公司对天津恒天担保余额由490万元降至338.8万元[106] - 天津恒天逾期偿还本金270万元，未偿还本金4840万元[106] - 公司涉案金额约342.93万元（截至2022年6月20日）[108] - 报告期内对子公司担保发生额及余额均为0元[105] - 直接为资产负债率超70%对象提供担保金额338.8万元[105] 会计政策与金融工具 - 金融资产以摊余成本计量，实际利率法计算利息计入当期损益[171] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益[171] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，股利收入计入当期损益[171] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，全部利得或损失计入当期损益[171] - 金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益，自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[171] - 金融资产转移整体满足终止确认条件时，将终止确认日账面价值与收到对价及累计公允价值变动额的差额计入当期损益[174] - 公司采用三级层次输入值确定金融资产和金融负债的公允价值[174] - 公司以预期信用损失为基础对金融工具进行减值处理并确认损失准备[176] - 信用风险自初始确认后显著增加的金融资产，按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[177] - 资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备的增加或转回金额计入当期损益[178] - 应收账款账龄组合1年以内预期信用损失率为5.00%[180] - 应收账款账龄组合1-2年预期信用损失率为20.00%[180] - 应收账款账龄组合2-3年预期信用损失率为50.00%[180] - 应收账款账龄组合3年以上预期信用损失率为100.00%[180] - 合同资产账龄组合1年以内预期信用损失率为5.00%[180] - 合同资产账龄组合1-2年预期信用损失率为20.00%[180] - 合同资产账龄组合2-3年预期信用损失率为50.00%[180] - 合同资产账龄组合3年以上预期信用损失率为100.00%[180] - 其他

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为5.403亿元人民币，较2020年调整后的6.419亿元人民币下降15.82%[24] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为-943.81万元人民币，较2020年调整后的4396.09万元人民币下降121.47%[24] - 公司2021年扣除非经常性损益后的净利润为-2087.77万元人民币，较2020年调整后的2015.91万元人民币下降203.56%[24] - 公司2021年营业收入为5.403331亿元人民币，较上年同期下降15.82%[35] - 归属于上市公司股东的净利润第四季度为-2023.909477万元，主要因计提信用减值损失及存货跌价准备[28][29] - 扣除非经常性损益后的净利润第四季度为-2177.470747万元[28] - 公司营业收入54033.31万元同比下降15.82%[54][55] - 归属于上市公司股东的净利润亏损943.81万元同比下滑121.47%[54] - 第四季度营业收入为2.0701762625亿元，显著高于其他季度，主要因销售旺季订单增加[28] - 2021年第四季度收入占全年收入比重38.31%[107] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本40600.65万元同比下降9.77%[54][55] - 原材料成本同比下降14.72%至2.81亿元，占总成本比例降至69.68%[63] - 制造费用同比下降7.60%至6144.27万元[63] - 销售费用3960.40万元，同比下降7.80%[68] - 财务费用由正转负至-472.84万元，同比大幅下降319.95%[68] - 研发投入金额为7443.81377万元，同比增长0.06%，占营业收入13.78%[35] - 研发投入总额7443.81万元，占营业收入比例13.78%[69] 各条业务线表现 - 车载智能系统系列产品收入23756.15万元同比下降12.47%[59] - 公交多媒体信息系统系列收入9623.13万元同比下降25.34%[59] - 公司产品分为车载智能系统公交多媒体系统车载部件新能源电机与热管理系统四大类[46] - 智能眼科巡检车中标数字医疗创新中心建设项目金额1289.7万元[37] - 推动移动医疗业务如CT体检服务车和智能眼科巡检车[107] - 公司积极拓展轨道交通、物流车、专用车等新商用车市场[107] - 积极探索辅助驾驶和移动医疗车等新业务领域[108] - 5G移动CT检查车为超1300人提供CT检查服务[159] - 核酸采样车投入广州疫情防控并在多个区域提供服务[158] 各地区表现 - 东部地区收入19577.41万元同比下降26.11%[59] - 境外资产规模为6296万元，占总资产比例3.05%[79] 管理层讨论和指引 - 公司计划在5G-V2X、图像智能识别及大数据技术领域持续增加研发投入[102] - 公司计划通过大数据技术对车辆运营信息进行深度挖掘分析[102] - 公司将推进白云区产业园生产线自动化升级以降低生产成本[103] - 公司将拓展移动医疗车专用生产线支撑新兴业务[103] - 公司持续加大研发投入通过技术创新提高市场占有率[108] - 2021年受疫情影响客运需求减少，公司业绩出现下滑[105] - 业务存在季节性波动风险下半年为销售旺季[107] - 下游行业受宏观经济和政策调整影响存在市场竞争加剧风险[108] - 智能公交市场规模呈上升趋势，行业竞争格局将发生改变[98] - 国家政策要求新能源汽车补贴需达到规定行驶里程后发放，导致回款周期延长[105] 其他财务数据 - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为3442.80万元人民币，2020年同期为-9038.03万元人民币[24] - 经营活动现金流量净额3442.80万元同比改善（上年同期为-9038.03万元）[56] - 投资活动现金流量净额-21104.63万元同比下滑140.31%[56] - 投资活动现金流量净额-2.11亿元，同比下降140.31%[73] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为16.684亿元人民币，较2020年末调整后的17.241亿元人民币下降3.23%[24] - 公司2021年末总资产为20.631亿元人民币，较2020年末调整后的20.898亿元人民币下降1.28%[24] - 公司2021年基本每股收益为-0.03元/股，较2020年调整后的0.13元/股下降123.08%[25] - 公司2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.06元/股，较2020年调整后的0.06元/股下降200.00%[25] - 公司2021年加权平均净资产收益率为-0.56%，较2020年调整后的2.54%减少3.10个百分点[25] - 公司2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.24%，较2020年调整后的1.17%减少2.41个百分点[25] - 主营业务毛利率24.39%同比下降5.51个百分点[58] - 前五名客户销售额2.81亿元，占年度销售总额52.65%[65] - 前五名供应商采购额1.03亿元，占年度采购总额31.49%[66] - 理财产品收益437.14万元，较上年同期减少75.31%[74] - 交易性金融资产当期变动对利润影响金额为437.141191万元[31] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为101.445301万元，较2020年1770.206845万元大幅减少[29] - 政府补助金额为826.118745万元，较2020年1107.994901万元减少[29] - 经营活动产生的现金流量净额第二季度为2776.780809万元，主要因销售回款增加及税费返还[29] - 公司2021年母公司净利润为-1701.74万元[5] - 公司2021年归属于母公司所有者的净利润为-943.81万元[5] - 截至2021年12月31日母公司期末未分配利润为32606.15万元[5] 公司治理与内部控制 - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司半数以上董事均保证年度报告真实性准确性完整性[7] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为788.42万元[117] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计788.42万元[123] - 报告期内公司修订8项内部规章制度完善内部控制[147] - 公司2021年共召开8次董事会会议，其中1次为现场会议，7次为现场结合通讯方式会议[127] - 审计委员会在报告期内召开6次会议[129][130] - 提名委员会在报告期内召开1次会议，确认董事及高级管理人员任职资格[131] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议，审议董事及高管薪酬方案[132] - 战略委员会在报告期内召开2次会议，审议授信额度及现金管理议案[133] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[183] - 公司报告期内无违规担保情况[177] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[176] - 公司报告期内未涉及退市风险警示情形[182] - 公司报告期业绩承诺及商誉减值测试事项不适用[176] - 关联交易金额较小且按市场价格定价对财务状况无重大影响[113] - 公司2021年日常关联交易经董事会和股东大会审议通过[184] - 公司续聘天健会计师事务所为审计机构，支付财务审计报酬60万元，内控审计报酬10万元[182] 股份回购与分红 - 公司累计回购股份110.55万股[5] - 股份回购支付总金额1135.77万元（不含交易费用）[5] - 2021年度拟不分配现金股利不送红股不实施资本公积金转增股本[5] - 2020年度现金分红方案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[142] - 2018至2020年累计现金分红78,780,308.90元，占三年可分配利润的65.83%[142] - 2021年公司回购股份1,105,519股，支付总金额11,357,682.08元[143] - 2021年归属于母公司所有者净利润为-9,438,072.68元[143] - 2021年母公司净利润为-17,017,434.60元[143] - 截至2021年末母公司未分配利润为326,061,496.02元[143] - 2021年度不进行现金股利分配、不送红股且不实施资本公积金转增股本[143] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[144] 资产与负债变动 - 货币资金减少至4.207亿元，占总资产比例从30.00%降至20.39%，降幅32.89%，主要因支付募投项目款[77] - 应收账款减少至3.026亿元，占总资产比例从19.87%降至14.67%，降幅27.14%[77] - 固定资产大幅增加至6.236亿元，占总资产比例从11.53%升至30.22%，增幅158.87%，主要因新厂房转固[77] - 在建工程减少至2566万元，占总资产比例从13.45%降至1.24%，降幅90.87%，主要因工程转固[77] - 合同负债增至983万元，增幅880.93%，主要因预收款增加[78] - 库存股增至1999万元，增幅131.49%，主要因回购股份[78] - 少数股东权益减少至118万元，降幅95.20%，主要因子公司不再纳入合并范围[78] - 报告期末公司应收账款账面价值为302.59百万元，占流动资产比例26.45%[105] - 报告期末应收票据账面价值为75.07百万元，占流动资产比例6.56%[105] - 货币资金受限金额为13,468,231.26元，主要用于银行承兑票据及保函保证金[85] - 受限资产合计20,853,875.43元，含应收票据受限3,185,644.17元[85] 投资与筹资活动 - 募集资金累计投入募投项目金额61715.59万元[38] - 本年度内累计投入募投项目金额29515.03万元[38] - 公司完成支付通巴达51%股权转让对价2.04亿元[87] - 公司认缴鲲鹏大交通基金出资3,000万元，占基金总额5.78%[88] - 公司期末投资额85,121,821.12元，较上年增长40.44%[89] - 委托理财发生总额3.05亿元，其中募集资金2.3亿元、自有资金0.75亿元[193] - 银行理财产品实际收益291.46万元，年化收益率1.50%-3.30%[194] - 委托理财未出现逾期未收回情况[193] - 天津恒天已偿还借款本金2160.00万元，未偿还4840.00万元[191] - 公司持有恒天鑫能股权比例8.57%[190] - 天津恒天股权结构变更为合肥国轩持股63.50%、恒天鑫能持股36.50%[190] - 对外担保余额合计338.80万元，占净资产比例0.20%[190] - 对子公司担保余额为0.00万元[190] - 担保余额中338.80万元为资产负债率超70%被担保对象提供[190] - 全资子公司香港通达报告期内向公司拆借资金1.0959亿元，偿还1.4159亿元，期末拆借余额为0元[176] - 租赁资产涉及金额2114.15万元，租赁收益370.16万元[188] 研发与技术创新 - 公司新增授权专利88项包括发明专利15项新增软件著作权登记24项[50] - 截至报告期末公司拥有有效专利及软件著作权共计406项其中包括发明专利20项[50] - 公司共有7项产品持有广东省高新技术产品认定证书另有1项获名优高新技术产品认定[50] - 公司产品中5款通过CQC认证12款通过欧洲E-Mark认证[52] - 公司通过ISO20000ISO27001ITSS三级CMMI5级等多项体系认证[52] - 研发人员206人，占公司总人数比例20.75%[71] 行业与市场环境 - 公交客车市场需求同比下滑21.30%，公路客运量同比下降26.20%[34] - 5米以上客车累计销量同比下滑3.40%[44] - 公交客车销量同比下滑21.30%[44] - 国家要求2021年起重点区域公共领域新能源汽车比例不低于80%[43] - 2025年新能源汽车新车销售总量占比目标20%左右[43] - 新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止[86] - 2022年新能源汽车补贴在2021年基础上退坡[86] - 报告期内全国公路客运量同比下降26.20%[81] - 5米以上客车累计销量同比下滑3.40%，其中公交客车同比下滑21.30%[81] - 新能源城市公交车当前占比超过66%[96] - 交通运输部规划到2025年基本建成"一脑五网两体系"数字交通格局[99] 客户与供应商 - 公司客户包括宇通客车比亚迪金龙汽车等国内前十商用车生产厂商[51] - 客户集中度较高主要客户包括宇通客车、金龙汽车、比亚迪等头部商用车厂商[106] - 公司产品覆盖全国并为宇通客车、比亚迪等主流厂商配套[45] - 前五大客户销售收入占比52.65%[106] 生产与运营 - 公司采取以销定产生产模式和以产定购加合理库存采购模式[47] - 车载智能终端一体机产量2088件同比下降47.03%[62] - 公司于2021年3月获工信部受理专用车生产准入申请[38] - 公司已通过专用车准入审查并获得生产资质[38] 人力资源与员工情况 - 母公司在职员工数量为304人，主要子公司在职员工数量为689人，合计993人[135] - 员工专业构成：生产人员482人（占比48.5%），技术人员355人（占比35.7%），行政人员118人（占比11.9%），销售人员23人（占比2.3%），财务人员15人（占比1.5%）[135][136] - 员工教育程度：硕士及以上20人（占比2.0%），本科（含大专）398人（占比40.1%），高中（含中专、中技）122人（占比12.3%），高中以下453人（占比45.6%）[136] - 劳务外包工时总数为18,757.5小时，支付报酬总额为69.29万元[139] - 公司核心人员平均服务年限超过十年[51] - 公司共有25位残疾人员工[158] - 公司雇佣来自贫困地区员工256名[161] 管理层与董事会成员 - 董事长陈丽娜持股102,407,760股，年度报酬85.72万元[117] - 总经理邢映彪持股117,363,840股，年度报酬93.10万元[117] - 副总经理何俊华持股1,434,720股，年度报酬65.70万元[117] - 董事会秘书兼副总经理王培森持股1,524,360股，年度报酬62.45万元[117] - 董事兼副总经理蔡琳琳持股1,106,560股，年度报酬69.96万元[117] - 独立董事姜国梁、丁问司、黄桂莲年度报酬均为12.00万元[117] - 监事会主席林智持股1,357,760股，年度报酬52.16万元[117] - 职工监事高志刚持股32,000股，年度报酬48.64万元[117] - 公司管理层持股总数保持稳定，年末持股总数229,518,760股与年初持平[117] - 公司董事、总经理自2013年6月起任职[120] - 公司董事、副总经理、总工程师自2013年6月起任职[120] - 公司董事、董事会秘书、副总经理自2013年6月起任职，2017年6月起兼任财务总监[120] - 公司董事、副总经理自2013年6月至2017年12月兼任销售部部长[120] - 公司董事、销售部部长自2018年2月起任职[120] - 公司独立董事自2018年1月起任职[120] - 公司独立董事自2018年3月起任职[120] - 公司独立董事自2018年1月起任职[120] - 公司监事会主席、副总工程师、技术部部长自2013年6月起任职[120] - 公司职工监事、制造部部长自2013年6月起任职[120] - 董事邢映彪在广州市巴士在线信息技术有限公司等8家外部单位担任董事或执行董事等职务[122] - 董事王培森在天津英捷利汽车技术有限责任公司担任董事职务[122] - 董事蔡琳琳在广州通巴达电气科技有限公司等2家外部单位担任董事长及执行董事[122] - 独立董事姜国梁在香港公司治理公会等3家外部机构担任首席代表及资深会士等职务[122] - 独立董事丁问司在广州市蕴泰精密机械有限公司等3家外部单位担任技术专家职务[123] - 独立董事黄桂莲在广州岭南会计师事务所有限公司担任副主任会计师职务[123] - 公司第三届董事会第二十次会议审议通过2个

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8664.12万元，同比下降7.35%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-1192.28万元，同比下降936.07%[3] - 基本每股收益为-0.03元/股，同比下降831.71%[3] - 营业总收入从93,515,572.21元下降至86,641,186.28元，降幅7.3%[13] - 公司净利润为亏损1198万元，相比去年同期盈利46.39万元大幅恶化[14] - 基本每股收益-0.03元，去年同期为0.0041元[14] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从64,233,022.55元上升至69,222,895.22元，增幅7.8%[13] - 研发费用从16,154,504.52元下降至15,622,028.52元，降幅3.3%[13] - 支付给职工现金4888.06万元，同比基本持平[15] - 信用减值损失497.95万元，同比增长66.5%[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5914.75万元[3] - 经营活动现金流减少主要因销售回款减少及采购货款支付增加[5] - 经营活动现金流量净额为流出5914.75万元，较去年同期流出1454.98万元扩大406%[15] - 投资活动现金流量净额为流出9787.12万元，较去年同期流出28700.12万元改善65.9%[16] - 销售商品提供劳务收到现金5150.12万元，同比减少50.5%[15] - 购买商品接受劳务支付现金6816.23万元，同比增长30.3%[15] - 期末现金及现金等价物余额26584.23万元，同比减少16.2%[16] 资产和负债变动 - 货币资金从420,701,728.30元下降至269,633,299.03元，降幅35.9%[10] - 应收账款从302,591,076.22元下降至287,505,717.86元，降幅5.0%[10] - 存货从178,354,278.85元上升至192,793,976.43元，增幅8.1%[11] - 流动资产总额从1,144,030,498.75元下降至1,004,188,330.25元，降幅12.2%[11] - 短期借款从73,213,961.36元下降至64,807,511.61元，降幅11.5%[11] - 应付账款从204,697,919.58元下降至155,097,855.39元，降幅24.2%[12] 股东权益和股权结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.56亿元，较上年度末下降0.71%[3] - 归属于母公司所有者权益从1,668,368,053.43元下降至1,656,445,839.13元，降幅0.7%[12] - 普通股股东总数22,327户，前两大股东邢映彪和陈丽娜合计持股比例62.49%[7][8] 非经常性损益及其他项目 - 非经常性损益净额为33.65万元，主要包含政府补助22.41万元及委托投资收益12.79万元[4] - 公允价值变动损失190.73万元，去年同期为收益1518.9万元[14] 业绩变动原因说明 - 净利润大幅下降主要因营业收入减少及厂房转固后折旧费用增加[5]

机构调研基本信息 - 会议时间为2021年11月6日 [1] - 会议地点在广州市黄埔区枝山路13号公司会议室 [1] - 会议形式是现场会议交流 [1] - 参会人员包括公司董事长、总经理、董事会秘书及多家投资机构代表 [1] 公司基本情况 - 公司创立于1994年，是从事车载电气等产品研发、生产、销售的高新技术企业 [2] - 2020年度研发投入占公司营业收入的11.38%，获多项称号并承担省市级科研项目 [2] - 深耕公交行业27年，以公交车智能化产品为核心，提供智能公交一体化解决方案 [3] - 将在5G - V2X等技术方面持续增加投入和业务开拓 [3] - 积极开拓物流车等商用车专用车业务领域，推进新产品研发 [3] - 持续推进移动车载医疗业务，探索智能驾驶培训系统开发应用 [3] 业务发展规划 新业务板块 - 开拓物流车等商用车市场，对现有产品技术改造实现配套 [4] - 推进移动医疗业务，以多种项目产品为基础开拓市场，申请专用车生产企业准入资质 [4] - 探索智能驾驶培训系统开发应用，基于现有核心技术结合驾校场景改进算法 [4] 移动医疗业务商业模式 - 针对不同目标客户主体需求，提供个性化定制整体销售、租赁两种业务模式 [4] 车路协同 - 加大智能交通研发力度，探索车路协同，如开发智能公交电子站牌等产品 [5] 新能源车 - 大部分车载产品适用于新能源车，开发新能源汽车监控平台等产品 [5] - 参股子公司英捷利致力于新能源车电机电控产品研发推广，已完成开发并初步销售 [5] 海外业务 - 疫情前业务中心在国内，境外收入占总收入比例小 [5] - 疫情后加快海外市场推广，期望增加海外销售份额 [5] 车厂合作 - 配合客车生产厂商新车型同步开发配套产品 [5] 子公司情况 - 天津英捷利从事新能源汽车电机电控产品研发销售，已完成部分开发，初步实现少量销售收入 [5] 疫情影响 - 疫情使公司所处行业受冲击，经营业绩下滑 [5] - 公交行业刚需，车辆更新有年限要求，市场需求短期受压制 [5] - 信息化技术应用使公交行业有开拓空间，疫情影响是短期的 [6] - 公司利用技术积累开拓新业务领域寻求突破 [6]