证券代码：603312 证券简称：西典新能 苏州西典新能源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 苏州西典新能源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案.15 | | 议案四：关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 21 | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 22 | | 议案六：关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案 23 | | 议案七：关于修订公司部分治理制度的议案 25 | | 议案八：关于修订<公司章程>的议案 26 | | 议案九：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 33 | 1 苏州西典新能源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州西典新能源电气股份有限公 ...

公司概况 - 公司主营业务包括工业电气母排、新能源车电控母排、新能源车电池连接系统三大板块[5] - 公司历史发展经历初创期、拓展期和快速成长期三个阶段[6][7] - 公司为国内电池连接系统头部企业，具备独特的热压合工艺以及自研设备竞争优势[2] - 公司实际控制人为盛建华和潘淑新夫妇，持股比例为67.5%[9] 财务数据 - 公司2023年电池连接系统实现收入14.6亿元，占比79.7%，毛利率为16%，同比增长1.8pp[1] - 公司销售毛利率/净利率分别为18.4%/10.8%，同比增长0.6pp/1.1pp；单季度毛利率/净利率分别为18.7%/11.4%[1] - 公司营业收入从2019年的1.7亿元增长至2023年的18.4亿元，CAGR达81.4%[14] - 公司销售费用率为0.5%，管理费用率为1.6%，财务费用率为0.1%[16] - 公司整体费用率较为平稳，呈现趋稳向上的盈利能力[17][16] 业绩展望 - 公司预计2024-2026年营收分别为22.7亿元、27.4亿元、32.8亿元，归母净利润同比增速分别为26.9%、36.5%、27.9%[2] - 公司预计2024-2026年电池连接系统销量将同比增长30%/27%/25%[1] - 公司2024年目标价为39.00元，首次覆盖给予“买入”评级[3] 风险提示 - 公司风险提示包括产品新产品渗透率不及预期、产业链竞争加剧导致产品降价幅度过大等风险[3] 行业比较 - 可比公司平均PE为18倍，长盈精密、瑞可达、立讯精密的PE分别为148.86、35.09、18.82[3] 免责声明 - 本报告中的信息来源于公开资料，公司对信息的准确性、完整性或可靠性不作保证[40] - 公司提醒投资者，本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请[40] - 公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任[40]

业绩说明会安排 - 公司将于2024年5月9日下午15:00-16:30在上海证券报.中国证券网举行业绩说明会[2] 投资者提问回答安排 - 投资者可通过电子邮件发送问题至公司邮箱IR@wdint.com，公司将在说明会上回答投资者关注的问题[2] - 公司将在网络平台在线交流的方式下，及时回答投资者的提问[2] 信息披露质量提升 - 公司对更正给投资者带来的不便深表歉意，并将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量[3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入392,427,362.93元，同比增长0.61%[2] - 2024年第一季度公司营业总收入3.92亿元，较2023年第一季度的3.90亿元增长0.61%[15] - 2024年第一季度营业收入94,707,696.21元，较2023年第一季度的136,238,195.94元下降约30.48%[22] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润49,615,042.20元，同比增长11.88%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,739,673.76元，同比增长10.28%[2] - 2024年第一季度公司净利润4961.50万元，较2023年第一季度的4434.78万元增长11.88%[16] - 2024年第一季度净利润12,237,883.57元，较2023年第一季度的21,799,303.45元下降约43.86%[22] 每股收益相关 - 基本每股收益0.33元/股，同比下降10.81%[2] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，2023年同期均为0.37元/股[17] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率3.59%，较上年减少6个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产2,383,743,254.08元，较上年度末增长64.17%[3] - 2024年3月31日公司流动资产合计20.58亿元，较2023年12月31日的11.27亿元增长82.66%[13] - 2024年3月31日公司非流动资产合计3.26亿元，较2023年12月31日的3.25亿元增长0.15%[13][14] - 2024年3月31日公司资产总计23.84亿元，较2023年12月31日的14.52亿元增长64.11%[14] - 2024年3月31日货币资金为858,833,835.26元，2023年12月31日为59,519,288.74元[19] - 2024年3月31日应收账款为107,500,915.75元，2023年12月31日为169,660,768.17元[19] - 2024年3月31日流动资产合计为1,511,433,183.54元，2023年12月31日为461,276,171.35元[20] - 2024年3月31日资产总计为1,723,675,344.72元，2023年12月31日为673,719,204.41元[20] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,766,023,308.75元，较上年度末增长174.95%[3] - 2024年3月31日公司所有者权益合计17.66亿元，较2023年12月31日的6.42亿元增长175.01%[15] - 2024年第一季度末所有者权益为1,611,513,219.23元，较2023年末的525,164,464.62元增长约206.86%[21] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计875,368.44元[4] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数26,159人[5] 股东持股相关 - SHENG JIAN HUA持股54,540,000股，持股比例33.75%；PAN SHU XIN持股43,632,000股，持股比例27.00%[6] 负债相关 - 2024年3月31日公司流动负债合计6.18亿元，较2023年12月31日的7.24亿元下降14.60%[14] - 2024年3月31日公司非流动负债合计11.33万元，较2023年12月31日的8534.56万元下降99.87%[14] - 2024年3月31日公司负债合计6.18亿元，较2023年12月31日的8.10亿元下降23.56%[14] - 2024年第一季度末负债合计112,162,125.49元，较2023年末的148,554,739.79元下降约24.49%[21] 营业成本相关 - 2024年第一季度公司营业总成本3.34亿元，较2023年第一季度的3.37亿元下降0.90%[15] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度归属母公司所有者的综合收益总额为49,615,042.20元，2023年同期为44,347,841.36元[17] 销售现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为169,027,894.57元，2023年同期为141,670,847.84元[17] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为170,997,370.15元，较2023年第一季度的138,652,310.78元增长约23.33%[23] 经营活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为39,588,906.86元，2023年同期为 - 14,071,826.46元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为123,929,057.63元，2023年第一季度为 - 14,060,836.97元[23] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 109,262,394.30元，2023年同期为 - 24,221,498.27元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 334,364,093.04元，较2023年第一季度的 - 23,607,660.72元大幅减少[24] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为914,387,630.94元，2023年同期为34,350,715.41元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,009,957,762.34元，较2023年第一季度的34,358,170.41元大幅增加[24] 购建固定资产等长期资产支付现金相关 - 2024年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为8,101,222.06元，较2023年第一季度的22,714,951.80元下降约64.33%[24] 吸收投资收到现金相关 - 2024年第一季度吸收投资收到的现金为1,091,282,836.23元[24]

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-023 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）至 5 月 8 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@wdint.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布了公司 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 30 日发布了 2024 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度及 2024 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-022 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于回购股份事项进展情况的说明公告 特此公告。 1 苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于公司控股股 东、实际控制人之一、董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告》（公告 编号：2024-001）。近期，部分投资者关注公司回购情况，现就回购进展情况说 明如下： 一、前次提议回购股份的情况 公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理提议回购公司股 份的提示性公告》（公告编号：2024-001），公司控股股东、实际控制人之一、董 事长兼总经理盛建华先生，基于当时二级市场情况，及对公司未来发展前景的信 心和 ...

华泰联合证券有限责任公司 公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了募集 资金监管协议，以保证募集资金使用安全。 二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况 根据《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》，本次公开发行的募集资金拟投资项目如下： 1 单位：万元 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，就西典新能本次使用部分超募资金永 久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》")等法律、行政法规、 部门规章及公司《章程》的相关规定，制定本工作细则（以下简称"细则"）。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。。 第六条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士（"会计专业人士"是指具有高级 ...

财务表现 - 2023年营业收入为1,835,336,968.23元，同比增长15.24%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为198,120,426.03元，同比增长28.23%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为153,464,331.20元，同比增长171.47%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为642,297,395.51元，同比增长46.03%[11] - 2023年基本每股收益为1.63元，同比增长28.35%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为36.62%，同比减少6.2个百分点[11] - 2023年利润分配预案为每股派发现金红利0.65元，总计派发105,040,000元，占净利润的53.02%[4] - 2023年公司实现营业收入183.53亿元，同比增长15.24%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为19.81亿元，同比增长28.23%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,493.98万元，同比增长26.97%[27] - 销售费用增加45.70%，主要系销售人员薪酬以及租赁费的增加[28] - 财务费用增加338.66%，主要系汇率变动影响以及利息支出的增加[28] - 经营活动产生的现金流量净额增加171.47%，主要系报告期内正常销售回款增加[28] - 投资活动产生的现金流量净额减少134.97%，主要系报告期内子公司新购厂房支付相关款项[29] - 筹资活动产生的现金流量净额增加124.55%，主要系报告期内子公司新购厂房增加银行贷款[30] - 公司实现营业收入183,533.70万元，同比增长15.24%[31] - 营业成本为148,545.25万元，同比增长14.43%[31] - 电池连接系统营业收入增长19.90%，达到1,462,894,186.80元[32] - 电控母排营业收入增长3.78%，达到205,550,817.56元[32] - 工业电气母排营业收入增长1.89%，达到141,441,612.77元[32] - 其他类产品收入下降55.34%，主要系模组端侧板销量减少[32] - 电池连接系统产销量分别增长33.37%和36.75%[33] - 电控母排产销量分别增长35.69%和34.76%[33] - 前五名客户销售额161,823.74万元，占年度销售总额88.17%[34] - 宁德时代及其关联公司销售额137,001.09万元，占年度销售总额74.65%[34] - 销售费用为8,456,026.25元，同比增长45.70%[37] - 管理费用为28,748,506.99元，同比增长10.61%[37] - 财务费用为2,653,392.79元，同比增长338.66%[37] - 研发费用为51,671,479.83元，同比增长7.75%[37] - 研发投入总额为51,671,479.83元，占营业收入比例为2.82%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为153,464,331.20元，同比增长171.47%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-197,826,508.79元，同比减少134.97%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为79,459,628.96元，同比增长124.55%[38] - 货币资金为78,549,141.75元，同比增长99.23%[38] - 苏州西典新能源汽车电子有限公司2023年总资产为91,278.06万元，净资产为11,591.79万元，实现净利润6,161.22万元[44] - 成都西典新能汽车电子有限公司2023年总资产为12,688.74万元，净资产为5,394.11万元，实现净利润4,477.77万元[44] - 2023年营业收入为183,533.70万元[159] - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额为62,976.23万元，坏账准备为3,164.97万元[161] - 应收账款价值占合并资产总额41.19%[161] - 2023年营业总收入为1,835,336,968.23元，同比增长15.2%[173] - 2023年净利润为198,120,426.03元，同比增长28.2%[174] - 2023年基本每股收益为1.63元，同比增长28.2%[174] - 2023年研发费用为51,671,479.83元，同比增长7.7%[173] - 2023年销售费用为8,456,026.25元，同比增长45.7%[173] - 2023年管理费用为28,748,506.99元，同比增长10.6%[173] - 2023年净利润为91,025,088.04元，相比2022年的144,464,409.59元有所下降[176] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为153,464,331.20元，相比2022年的56,531,889.92元有所增加[177] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-197,826,508.79元，相比2022年的-84,193,027.44元有所减少[178] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为79,459,628.96元，相比2022年的35,386,262.26元有所增加[178] - 2023年现金及现金等价物净增加额为35,231,738.95元，相比2022年的8,699,357.49元有所增加[178] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为122,475,530.69元，相比2022年的106,377,581.62元有所增加[179] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为-67,859,452.27元，相比2022年的-142,595,542.57元有所减少[179] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-12,313,671.29元，相比2022年的37,153,771.44元有所减少[179] - 筹资活动现金流出小计为75,254,589.07元，较上年的78,848,385.79元有所减少[180] - 筹资活动产生的现金流净额为-13,463,671.29元，较上年的36,153,771.44元有所减少[180] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为134,287.59元，较上年的974,232.75元有所减少[180] - 现金及现金等价物净增加额为41,286,694.72元，较上年的910,043.24元大幅增加[180] - 期末现金及现金等价物余额为49,371,279.86元，较上年的8,084,585.14元大幅增加[180] - 归属于母公司所有者权益合计为642,297,395.51元，较上年的439,841,340.23元大幅增加[181] - 综合收益总额为198,120,426.03元，较上年的154,502,002.49元有所增加[181] - 所有者投入和减少资本为4,335,629.25元，较上年的3,570,082.35元有所增加[181] - 母公司所有者权益合计为525,164,464.62元，较上年的429,803,747.33元大幅增加[185] - 母公司综合收益总额为91,025,088.04元，较上年的76,578,647.28元有所增加[185] - 公司2023年度所有者权益合计为525,164,464.62元[186] - 2023年度综合收益总额为144,464,409.59元[186] - 2023年度所有者投入和减少资本为3,570,082.35元[187] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为198,120,426.03元[94] - 公司2023年度现金分红金额为105,040,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为53.02%[94] - 2023年12月31日，公司总资产为1,451,957,798.80元，较2022年12月31日的1,480,764,917.86元有所减少[168] - 流动资产合计为1,126,625,375.42元，较2022年的1,280,172,788.12元有所减少[168] - 非流动资产合计为325,332,423.38元，较2022年的200,592,129.74元有所增加[168] - 流动负债合计为724,314,760.96元，较2022年的1,013,196,393.75元有所减少[169] - 非流动负债合计为85,345,642.33元，较2022年的27,727,183.88元有所增加[169] - 所有者权益合计为642,297,395.51元，较2022年的439,841,340.23元有所增加[170] - 货币资金为78,549,141.75元，较2022年的39,426,440.82元有所增加[168] - 应收账款为598,112,561.19元，较2022年的749,373,116.36元有所减少[168] - 应付账款为530,489,418.38元，较2022年的698,869,685.42元有所减少[169] - 未分配利润为364,750,452.02元，较2022年的175,732,534.79元有所增加[170] - 2023年固定资产为116,423,060.55元，同比增长1.3%[171] - 2023年流动负债合计为142,609,097.46元，同比下降75.1%[171] - 2023年短期借款为15,914,822.50元，同比下降57.3%[171] - 2023年应付账款为40,234,524.00元，同比下降85.3%[171] 业务板块 - 电池连接系统业务板块收入14.63亿元，同比增长19.90%[16] - 电控母排业务收入2.06亿元，同比增长3.78%[17] - 工业电气母排业务收入1.41亿元，同比增长1.89%[17] - 电池连接系统产品销量537.67万件，同比增长36.75%[17] - 自研动力电池连接系统柔性生产线实现批量化生产[17] - FFC采样技术电池连接系统实现稳定批量供货[17] 研发与技术 - 检测中心取得CNAS认可，提升研发检测能力[18] - FPC直焊技术研发成功，预计2024年大批量应用[18] - 公司自主开发了大尺寸FPC采样电池连接系统自动化产线，产品长度可达到1.8米，面积较上一代PCB采样电池连接系统增加约6倍[25] - 公司自主研发下一代FFC采样电池连接系统，相较于FPC，FFC信号线路成本更低、强度更高[25] 行业与市场 - 2023年公司所处行业属于“电气机械和器材制造业（C38）”中的“其他输配电及控制设备制造（C3829）”[1] - 2023年我国新能源车销量为949.5万辆，同比增长37.9%，渗透率达到31.6%，同比提升5.9个百分点[1] - 2023年欧洲31国新能源乘用车注册量300.9万辆，同比增长16.2%，渗透率为23.4%，同比提升0.5个百分点[1] - 2023年前三季度美国新能源轻型车销量103.8万辆，同比增长59%，渗透率为9.3%，同比提升2.8个百分点[1] - 2023年全球新能源车动力电池使用量达705.5GWh，同比增长38.6%，其中中国使用量达386.1GWh，同比增长34.9%[1] - 截至2023年末，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长2.1小时[1] - 2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%[1] - 2023年我国光伏新增装机规模达216.88GW，同比增长148.1%，其中集中式光伏新增

一. 内部控制制度建设情况 报告期内，公司严格按照相关法律法规，以及《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合行业特点及实际经营情况，对内部 控制的各项制度进行完善，并加强内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，防范和化解业务经营和 管理中的各类风险。公司制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董 事工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等公司内部治理制度， 通过制度化的规定，明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的权责范围和工作规范。报告期 内公司内部控制体系能够有效运行，保障公司的正常运营与稳步发展。 公司代码：603312 公司简称：西典新能 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 1． 是否存在非强制披露的特殊情形 董事长（已经董事会授权）：盛建华 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年 4 月 23 日 二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明 √是 □否 非强制披露特殊情形是：新上市 2． 具体情况说明 根据中国证监会 ...