证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-029 浙江亚光科技股份有限公司 | （1）专户利息收入 | 2,723,789.93 | | --- | --- | | （2）赎回上期限制募集资金购买的理财产品 | | | （3）赎回本期限制募集资金购买的理财产品 | | | （4）理财产品收益 | | | （5）其他 | | | 小 计 | 2,723,789.93 | | 2、募集资金账户资金的减少项： | | | （1）部分闲置资金购买理财产品 | | | （2）支付发行费用 | 23,608,132.06 | | （3）支付专户手续费支出 | | | （4）对募集资金项目的投入 | 206,135,698.55 | | 小 计 | 229,743,830.61 | | 3、募集资金账户期末余额 | 314,226,825.36 | 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所印发的《上海 ...

浙江亚光科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于 2023年8月25日召开,根据《公司章程》、《上市公司独立董事规则》和《上 市公司治理准则》等相关规定,我们作为公司独立董事,对会议资料进行了认真 审阅,基于自身的独立判断,现就公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项 发表如下独立意见: 一、关于《公司2023年半年度报告全文及摘要》的独立意见 经审查,我们认为:吴超群先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位相应的专业能力和从业经验。我 们未发现其不适合担任公司董事会秘书的情形。公司聘任董事会秘书的提名、审 议程序合法有效,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们 同意聘任吴超群先生为董事会秘书。 (以下无正文) 独立董事:潘维力、沈习武、杨东升 2023 年 8 月 25 日 经核查,我们认为:公司 2023年半年度报告全文及摘要全面、准确地反映 了公司报告期内的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏。对报告编制过程核查亦没有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-028 浙江亚光科技股份有限公司 关于增加全资子公司注册资本的公告 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 特别风险提示:不存在投资可能未获批准的风险；投资目的的实现会受到 行业环境和市场竞争状况等因素的影响，可能存在一定的经营风险。 一、对外投资概况 根据公司战略发展规划，增强公司在节能环保专用设备制造领域的竞争力， 促进子公司发展壮大，浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全 资子公司河北乐恒节能设备有限公司（以下简称"乐恒节能"）以现金方式增加 注册资本 1,000 万元人民币。增资后乐恒节能的注册资本为 8,000 万元人民币， 公司持股比例 100%。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 增加全资子公司注册资本的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等有关规定，公司本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-024 浙江亚光科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的公司 2023 年半年报告全文及摘要。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开，并以现场投票方式进行表决。 （二）公司已于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事潘维力 女士因海外工作原因无法参会，委托独立董事沈习武先生行使投票权。 （四）本次会议由董事长陈国华先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 审议结果：9 票同意，0 票反 ...

收入和利润（同比） - 营业收入为2.52亿元人民币，同比增长61.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4100.39万元人民币，同比增长86.85%[5] - 2023年第一季度营业总收入为2.52亿元，较2022年同期的1.56亿元增长约61%[20] - 营业利润为4807.22万元，同比增长95.3%[21] - 净利润为4093.73万元，同比增长93.1%[22] - 归属于母公司股东的净利润为4100.39万元，同比增长86.8%[22] 成本和费用（同比） - 营业总成本为2.09亿元，同比增长59.5%[21] - 销售费用同比增长105.75%，主要由于收入增加导致计提的质量保证金增加[11] - 研发费用为843.83万元，同比增长18.3%[21] - 所得税费用为724.69万元，同比增长111.4%[22] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-6832.28万元人民币，同比增长117.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-6832.28万元，同比恶化117.1%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.95亿元，同比增长21.7%[24] - 期末现金及现金等价物余额为6.02亿元，较期初增长283.5%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.29亿元，主要来自吸收投资收到的5.41亿元[25] 资产项目变化（同比/环比） - 货币资金同比增长201.99%，主要由于首次公开发行新股融资到账[10] - 货币资金从2022年末的2.22亿元大幅增加至2023年3月31日的6.71亿元，增长约202%[16] - 应收账款从2022年末的1.35亿元增至1.86亿元，增长约38%[16] - 应收款项融资同比增长152.98%，主要由于大型银行承兑汇票增多[11] - 应收款项融资从2022年末的2795万元增至7072万元，增长约153%[16] - 存货从2022年末的9.83亿元增至10.65亿元，增长约8%[16] - 合同负债从2022年末的9.76亿元增至10.80亿元，增长约11%[17] 负债和权益项目变化（同比/环比） - 短期借款从2022年末的1692万元增至2190万元，增长约29%[17] - 应付职工薪酬从2022年末的3407万元降至1188万元，下降约65%[17] - 实收资本从2022年末的1.00亿元增至1.34亿元，增长约33%[18] - 资本公积从2022年末的4137万元大幅增至5.25亿元，增长约1169%[18] - 总资产为27.27亿元人民币，较上年度末增长30.13%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.35亿元人民币，较上年度末增长97.13%[6] 收益和收益率指标 - 加权平均净资产收益率为6.88%，同比增加1.63个百分点[6] - 其他收益同比增长535.27%，主要由于收到软件退税增加[11]

股票上市与股本结构 - 亚光股份股票于2023年3月15日在上海证券交易所上市[4] - 本次公开发行股票3350万股，发行后总股本13382万股[77] - 发行后社会公众股3350万股，占比25.03%[80] - 发行结束后，上市前股东户数为40982户[81] 股东股份锁定承诺 - 陈国华、陈静波等部分股东承诺自上市日起36个月内锁定股份[10][14][16] - 张理威等五人承诺自上市日起12个月内锁定股份[17] - 林培高等人承诺自公司股票上市交易之日起12个月内锁定股份[19] - 陈冠霖承诺自所持股份取得之日起36个月内且自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内锁定股份[21] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产时，启动稳定措施[22] - 稳定措施包括公司回购、控股股东增持、董高增持，有实施顺序[23][24] - 公司单次回购资金不低于上一会计年度净利润10%，不超过30%[27] - 控股股东单次增持资金不低于上一年度现金分红10%，不超过30%[30] - 董高单次增持资金不低于上一年度税后现金薪酬总和10%，不超过30%[32] 赔偿与责任承诺 - 招股书有虚假记载，发行人30天内回购全部新股及派生股份[38] - 保荐人、会计师等相关方文件有虚假记载给投资者造成损失将赔偿[42][43] - 发行人律师未勤勉尽责将依法赔偿投资者损失[44] 募集资金与利润分配 - 本次发行募集资金总额6.03亿元，净额5.17亿元[83][85] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[61] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红有最低比例要求[61] 股东持股情况 - 董事长陈国华直接持股3494.98万股，陈静波直接持股1354.40万股[73] - 陈国华父子合计控制发行前57.48%股份[75] - 发行后前十大股东合计持股91209685股，占比68.16%[81] 业绩预计 - 2023年1 - 3月预计营收24463.98至29900.42万元，变动63.06%至99.30%[91] - 2023年1 - 3月预计净利润3442.58至4207.60万元，变动61.67%至97.60%[91]

浙江亚光科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"亚光股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行不超过 3,350 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263 号文核准，本次发行的 保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保 荐机构（主承销商）"）。发行人的股票简称为"亚光股份"，股票代码为"603282"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主 承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、同行业上市公司估值水 平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 18.00 元/股，发 行数量为 3,350 万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,010 万股，占本次发行数量的 60.00%，网上初始发行数 ...

发行信息 - 本次发行股份3350.00万股，占发行后总股本的25.0336%，每股发行价18.00元，募集资金总额60300.00万元，净额51747.82万元[5][119][124] - 预计发行日期为2023年3月3日，招股说明书签署日期为2023年2月23日[5][8] - 发行后总股本为13382.00万股，发行市盈率14.75倍，发行后每股收益1.22元，发行前每股净资产5.74元，发行后每股净资产8.17元，发行市净率2.20倍[5][124] 股东权益与锁定期 - 控股股东陈国华、陈静波父子发行前控制57.48%股权，发行后预计控制43.09%股权[109][158] - 控股股东和部分股东锁定期为36个月，部分股东为12个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[5][6] 财务数据 - 2022年末资产总额209,554.28万元，负债总额151,933.30万元，归属于母公司股东权益合计57,554.13万元[111][112] - 2022年营业收入91,618.34万元，营业利润18,735.38万元，净利润16,588.48万元[117] - 2022年经营活动现金流量净额11,660.76万元，投资活动净额83.33万元，筹资活动净额 -964.89万元[115] - 2022年末流动比率1.20倍，速动比率0.53倍，资产负债率（合并口径）72.50%，母公司口径52.45%[116] - 2022年应收账款周转率9.02次，存货周转率0.75次[118] - 2022年息税折旧摊销前利润20,552.75万元，利息保障倍数381.52倍[118] - 报告期内综合毛利率分别为40.99%、38.82%和35.53%，呈下降趋势[81][149] - 报告期内营业收入分别为41839.81万元、48390.86万元和91618.34万元[150] - 各期末应收账款余额（含合同资产）分别为14117.47万元、13043.05万元和24216.76万元[150] - 各期末应收账款余额占营业收入的比例分别为33.74%、26.95%和26.43%[150] - 报告期内扣非加权平均净资产收益率分别为30.36%、25.12%和33.26%[160] 未来展望 - 2023年1 - 3月预计营业收入为24,463.98至29,900.42万元，变动比例为63.06%至99.30%[85] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者的净利润为3,442.58至4,207.60万元，变动比例为61.67%至97.60%[85] 募投项目 - 年产800台（套）化工及制药设备项目投资总额30076.88万元，拟以募集资金投入24724.15万元[121] - 年产50套MVR及相关节能环保产品建项目投资17023.67万元，拟以募集资金投入17023.67万元[121] - 补充流动资金及偿还银行贷款10000.00万元，拟以募集资金投入10000.00万元[121] 其他 - 公司核心产品覆盖众多国内知名制药企业，并出口至乌克兰、印度、俄罗斯等国家[106] - 公司制定《募集资金管理办法》保障资金合理使用[67] - 公司上市后三年采取现金或现金与股票结合方式分配股利，有条件可中期现金分红[63] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[65] - 亚光股份2018 - 2020年、2021 - 2023年减按15%征企业所得税，乐恒节能2019 - 2021年减按15%征企业所得税，预计2022年继续享受，软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[155]

发行相关 - 本次拟公开发行3350.00万股A股，占发行后总股本25.0336%，每股发行价18.00元，募集资金总额60300.00万元，净额51747.82万元[10][90] - 发行市盈率14.75倍，市净率2.20倍，发行后每股收益1.22元，每股净资产8.17元[90] - 发行费用概算合计8552.18万元，包括承销及保荐费用6275.31万元等[90] 股东与股权 - 控股股东和实际控制人陈国华、陈静波锁定期36个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，6个月内股价触发条件锁定期延长6个月[17] - 发行前总股本10032.00万股，发行后13382.00万股；发行前陈国华直接持股34.84%，父子合计控制公司57.48%股份[96][184] 业绩数据 - 2022年度营业总收入9.16亿元，较2021年度增长89.33%；净利润1.66亿元，较2021年度增长78.89%[189][190] - 2023年1 - 3月预计营业收入24463.98至29900.42万元，变动比例63.06%至99.30%[87] - 2022 - 2020年研发投入占营业收入的比例分别为4.48%、4.98%、5.09%[199] 公司业务 - 产品包括制药装备和节能环保设备两大系列，服务于制药、环保等行业[105] - MVR系统业务和制药设备业务分别保持大幅增长和稳健发展[88] 未来规划 - 加快募投项目投资进度，争取早日达产并实现预期效益[70] - 加强经营效率，降低运营成本和费用，优化财务结构降低财务成本[71] 资产与资质 - 公司固定资产原值26848.27万元，累计折旧6650.07万元，资产净值20198.21万元[122][123] - 公司及子公司共拥有国内注册商标5项、13项发明专利、190项实用新型专利、4项外观设计专利[133] - 亚光股份拥有特种设备生产许可证等多项资质[148] 关联交易 - 2020年度公司关联采购合计金额为88.83万元，占营业成本的0.35%[159] - 2020年度公司关联租赁合计收入为9.72万元，占营业收入的0.0231%[163] 风险提示 - 提醒投资者注意原材料价格波动、产能不足等风险[80]

发行信息 - 发行股数3350.00万股，占发行后总股本的25.0336%[6][120][125] - 每股面值1.00元，预计发行日期为2023年3月3日[6] - 发行后总股本为13382.00万股[6] - 募集资金拟投资项目投资总额为57100.55万元，拟以募集资金投入金额为51747.82万元[122] 股东股份锁定 - 控股股东和部分股东承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理股份[6][7] - 部分股东承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理股份[7] - 控股股东和部分股东所持发行人股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[6][7] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，连续20个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产时，启动股价稳定措施[26] - 稳定措施包括公司回购股票、控股股东增持、董事及高级管理人员增持[27] 财务数据 - 2022年末资产总额209,554.28万元，负债总额151,933.30万元，归属于母公司股东权益合计57,554.13万元[112][113] - 2022年营业收入91,618.34万元，净利润16,588.48万元，归属于母公司所有者的净利润16,759.79万元[118] - 2022年经营活动产生的现金流量净额11,660.76万元，投资活动83.33万元，筹资活动 - 964.89万元[116] - 报告期内公司直接材料占主营业务成本的比例分别为79.92%、79.43%和81.77%[78][142] - 报告期内综合毛利率分别为40.99%、38.82%和35.53%，呈下降趋势[82][150] 股权结构 - 陈国华直接持有公司3,494.98万股股份，占比34.84%，直接和间接控制公司43.98%股份；陈静波直接持有1,354.40万股，占比13.50%，父子合计控制57.48%股份[110] - 公司控股股东父子发行前控制57.48%股权，发行后预计控制43.09%股权[159] 利润分配 - 公司上市后采取现金或现金与股票结合方式分配股利，有条件可中期现金分红[64] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[66] 公司历史 - 亚光有限设立于1996年8月，注册资本50万元[173] - 2015年公司以79,942,626.30元净资产折合30,000,000.00股，余额49,942,626.30元计入资本公积[165] - 2017年2月17日亚光股份在股转系统挂牌，证券代码为“870791”，证券简称为“亚光科技”[193] - 2018年1月25日起公司终止在股转系统挂牌[198]