上海小方制药股份有限公司 Shanghai Xiao Fang Pharmaceutical Co.,Ltd. (发行人地址:上海市奉贤区洪朱路 777号) 向小方制药 首次公开发行股票并在主板上市招股意向书 保荐人(主承销商) 国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. (地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层) 上海小方制药股份有限公司 招股意向书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海小方制药股份有限公司 招股意向书 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 （一）提升公司综合实力 公司自成立以来，始终坚持专注于外 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2147 号 关于同意上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》 (国办发〔2020〕5 号)和《首次公开发行股票注册管理办法》(证 监会令第205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前， 你公司如发 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 上海小方制药股份有限公司: ...

ç´¢ å¼ å· bm56000001/2023-00013937 å ç±» åå¸æºæ åææ¥æ å 称 å³äºåæä¸æµ·å°æ¹å¶è¯è¡ä»½æé匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ æ å· 主 é¢ è¯ å³äºåæä¸æµ·å°æ¹å¶è¯è¡ä»½æéå Œ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ ä¸æµ·å°æ¹å¶è¯è¡ä»½æéåŒ¸ï¼ âââ ä¸- å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°ä¸æµ·è¯å¸äº¤ææ æ¥é çå ³äºä½ 匸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨ä¸»æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸- å 人æ°å±åå½åŒ¸æ³ããå½å¡é¢å åŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå ³å·¥ä½çé ç¥ã (å½ååã 2020ã 5å·)åã é¦次å ³è§å®ï¼ç»审éä¸æµ·è¯å¸äº¤ææ 审æ ¸æè§åä½ å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³ ...

发行与上市 - 公司拟发行不超过4000万股A股，发行后总股本不超过16000万股，拟上市上交所主板[10] - 保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司[10] - 发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序[9] 业绩表现 - 最近三年公司营业收入分别为36123.27万元，主营业务收入占比超99%[46][1] - 最近三年扣非归母净利润分别为15010.09万元、16007.28万元和16711.64万元[2] - 2022年净利润17517.99万元，2023年1 - 6月为11796.65万元，同比增长28.80%[51][54] - 预计2023年1 - 9月营业收入34700.00 - 38400.00万元，同比变动 - 2.42% - 7.99%[57] - 预计2023年1 - 9月归母净利润14900.00 - 16600.00万元，同比增长11.07% - 23.74%[57] 市场份额 - 报告期内开塞露产品市场占有率分别为17.57%、16.06%和16.42%，炉甘石洗剂分别为45.16%、43.59%和42.61%[23] 成本与费用 - 2020 - 2022年度公司甘油平均采购价格分别为5.74元/千克、8.36元/千克和10.41元/千克，2022年较2020年增长81.41%[28] - 募投项目建成后10年（2025 - 2034年）预计每年新增折旧摊销费用3800 - 5100万元，占2022年利润总额比例为18.69% - 24.67%[31] 财务指标 - 2022年末资产总额46329.90万元，2023年6月30日增至58891.79万元，变动27.11%[51][54] - 2022年末资产负债率（母公司）为19.63%，2021年末为40.65%[51] - 2022年研发投入占营业收入的比例为2.97%，2021年为3.53%[51] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为7287.34万元，较上年同期增长118.93%[54] 股权结构 - 公司控股股东为运佳远东有限公司（香港运佳），实际控制人为方之光、鲁爱萍[32] - 国信资本持有公司2%股份[34] - 发行前实际控制人合计持股9811.2万股，占比81.76%[75] - 发行后香港运佳持股比例降至58.80%，嘉兴必余和嘉兴有伽降至3.60%，其他股东降至1.50%[170] 产品与业务 - 公司主营业务为外用药研发、生产和销售，产品为非处方药，涵盖消化、皮肤和五官等细分领域[37] - 公司采取“经销 + 直销模式”销售，直接客户主要是医药流通企业和连锁药房[40] 其他信息 - 公司未取得建筑面积9104.47平方米房屋权属证书，用于生产经营[30] - 报告期内公司企业所得税税率15%，税收优惠金额分别为1868.75万元、1545.48万元和2060.72万元，占当期利润总额比例均为10%[78]

上海小方制药股份有限公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度 财务报表及审计报告 上海小方制药股份有限公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度 | 内容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | | 8 | | 年度、2021 年度及 年度财务报表 2020 2022 | | | | | 合并及公司资产负债表 | 1 | | | | 合并及公司利润表 | 2 | | | | 合并及公司现金流量表 | 3 | | | | 合并股东权益变动表 | 4 - | | 5 | | 公司股东权益变动表 | 6 - | | 7 | | 财务报表附注 | 8 - | 97 | | | 补充资料 | 1 - | | 2 | 财务报表及审计报告 审计报告 普华永道中天审字(2023)第11004号 (第一页，共八页) 上海小方制药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了上海小方制药股份有限公司(以下简称"小方制药")的财务报表，包 括 2020 年 12 月 31 日的公司资产负债表、2021 年 12 月 ...

国信证券股份有限公司关于 上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-2-1 | 保荐机构声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 2 | | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、保荐代表人情况 3 | | | 二、项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、发行人与保荐机构的关联情况说明 4 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | | 第二节 保荐机构承诺 | 7 | | 第三节 ...

北京市君合律师事务所 关于 上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票 并在上海证券交易所主板上市 之 法律意见书 二〇二三年二月 | 释 义 3 | | --- | | 正 文 11 | | 一、本次发行及上市的批准和授权 11 | | 二、发行人本次发行及上市的主体资格 12 | | 三、本次发行及上市的实质条件 13 | | 四、发行人的设立 17 | | 五、发行人的独立性 18 | | 六、发起人和股东 18 | | 七、发行人的股本及其演变 19 | | 八、发行人的业务 20 | | 九、关联交易和同业竞争 21 | | 十、发行人及其控股子公司的主要财产 27 | | 十一、发行人的重大债权债务 31 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 32 | | 十三、发行人章程的制定与修改 33 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 33 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 34 | | 十六、发行人的税务 35 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 36 | | 十八、发行人募集资金的运用 36 | | 十九、发行人的业务发展目标 3 ...

国信证券股份有限公司关于 上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本 上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-3-1 有限公司成立日期：1993 年 8 月 12 日 上海证券交易所： 上海小方制药股份有限公司（以下简称小方制药、发行人、公司）拟申请首 次公开发行股票并在贵所上市。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保 荐机构）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上海证券交 易所股票发行上市审核规则》（以下简称《审核规则》）以及《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等规定的首次 ...

上海小方制药股份有限公司 Shanghai Xiao Fang Pharmaceutical Co.,Ltd. （发行人地址：上海市奉贤区洪朱路 777 号） 关于上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市的 上市委会议意见落实函的回复 【回复】 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦） 上海证券交易所上市审核委员会： 贵会于 2023 年 7 月 17 日出具的《关于上海小方制药股份有限公司首次公开 发行股票并在沪市主板上市的上市委会议意见落实函》（以下简称"意见落实 函"）已收悉。上海小方制药股份有限公司（以下简称"小方制药"、"发行人" 或"公司"）与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保 荐机构"）对意见落实函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审 核。 如无特殊说明，本意见落实函回复中的简称或名词的释义与《上海小方制药 股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称"招股说明书"）中的 释义相同。 | 问询问题所列的问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 问询问题所列问题的回复 | 宋体 | | ...

国信证券股份有限公司关于 上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-2-1 | 保荐机构声明 | 1 | | --- | --- | | | 目录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐代表人情况 3 | | | 二、项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、发行人与保荐机构的关联情况说明 4 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 | 保荐机构承诺 7 | | 第三节 ...