收入和利润（同比环比） - 2022年第一季度营业收入为5.46亿元人民币，同比增长7.99%[6] - 营业总收入从2021年第一季度的505,659,916.91元增长至2022年第一季度的546,062,582.48元，增长8.0%[19] - 2022年第一季度营业收入为5.3379亿元人民币，同比增长8.18%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为-1660万元人民币，同比下降155.30%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2100万元人民币，同比下降183.84%[6] - 公司2022年第一季度净利润为-16,651,618.73元，同比下降155.5%[21] - 净利润亏损815.53万元人民币，去年同期盈利2914.78万元人民币[31] - 综合收益总额亏损820.11万元人民币，去年同期盈利2912.34万元人民币[31] - 基本每股收益为-0.12元/股，同比下降152.17%[6] - 稀释每股收益为-0.12元/股，同比下降152.17%[6] - 公司2022年第一季度基本每股收益为-0.12元/股，同比下降152.2%[21] - 加权平均净资产收益率为-1.34%，同比下降2.69个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2021年第一季度的418,620,406.27元增长至2022年第一季度的483,123,857.38元，增长15.4%[19] - 营业成本为4.6805亿元人民币，同比增长14.23%[31] - 研发费用为1376.56万元人民币，同比增长1.26%[31] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元人民币，同比增长309.04%[6] - 公司经营活动产生的现金流量净额为106,908,605.71元，同比增加309.2%[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.279亿元，同比大幅增长310%[32] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为475,294,374.98元，同比下降7.3%[22] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.711亿元，同比下降6.06%[32] - 公司2022年第一季度收到的税费返还为6,031,301.91元，同比下降66.7%[22] - 公司2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为439,595,308.36元，同比增加31.3%[22] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.126亿元，同比上升25.72%[32] - 2022年第一季度支付给职工的现金为8175.63万元，同比下降5.34%[32] 投资活动现金流量 - 公司投资活动产生的现金流量净额为-40,962,070.09元，同比改善6.5%[23] - 2022年第一季度投资活动现金流出4051.61万元，其中购建固定资产等支出占主要部分[32] 筹资活动现金流量 - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-33,395,502.68元，同比下降152.5%[23] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为2.133亿元，同比下降38.45%[32] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为2.209亿元，同比上升2.66%[32] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为1782.09万元，同比下降65.61%[33] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.173亿元，较期初增长17.92%[33] 资产和负债变化 - 货币资金从2021年12月31日的183,923,950.01元增长至2022年3月31日的201,638,843.48元，增长9.6%[14] - 公司2022年3月31日货币资金余额为181,109,954.27元，较年初增长0.7%[25] - 交易性金融资产从2021年12月31日的6,568,620.17元增长至2022年3月31日的8,295,700.00元，增长26.3%[14] - 应收票据从2021年12月31日的133,926,630.10元增长至2022年3月31日的144,041,214.05元，增长7.6%[14] - 应收账款从2021年12月31日的549,422,399.94元增长至2022年3月31日的566,601,838.17元，增长3.1%[15] - 公司2022年3月31日应收账款余额为544,688,203.59元，较年初增长3.3%[25] - 预付款项从2021年12月31日的12,641,013.63元大幅增长至2022年3月31日的41,491,497.50元，增长228.3%[15] - 存货从2021年12月31日的626,020,088.73元下降至2022年3月31日的545,937,132.31元，下降12.8%[15] - 存货为5.2857亿元人民币，同比下降12.90%[26] - 短期借款从2021年12月31日的562,885,116.73元下降至2022年3月31日的465,001,753.46元，下降17.4%[16] - 短期借款为4.0346亿元人民币，同比下降19.85%[26] - 长期借款为7.1413亿元人民币，同比增长13.06%[27] - 总资产为38.49亿元人民币，同比下降3.83%[7] - 流动资产合计16.4263亿元人民币，同比下降7.19%[26] - 非流动资产合计20.2957亿元人民币，同比下降3.13%[26] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.29亿元人民币，同比下降1.19%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为604.22万元人民币[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长16.94%至18.97亿元人民币[24] - 2021年公司营业收入189,688.77万元，同比增长16.94%[35] - 营业收入为18.97亿元，同比增长16.94%[52] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降324.11%至亏损4675.63万元人民币[24] - 净利润为-0.47亿元，同比下降324.11%[49] - 公司2021年度归属于上市公司股东净利润为人民币-46,756,298.66元[6] - 扣除非经常性损益后的净利润同比下降260倍至亏损8456.26万元人民币[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为亏损8428.78万元人民币[28] - 基本每股收益同比下降318.75%至-0.35元/股[25] - 加权平均净资产收益率为-3.67%，同比下降5.27个百分点[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为16.31亿元，同比增长17.69%[52] - 财务费用为1.24亿元，同比增长51.13%[52] - 财务费用同比增加51.13%至1.24亿元[64][65] - 研发费用为0.67亿元，同比增长11.01%[52] - 研发费用同比增加11.01%至6656.32万元[64][65] - 管理费用为0.71亿元，同比增长29.26%[52] - 销售费用为0.31亿元，同比增长15.15%[52] - 税金及附加为0.16亿元，同比增长53.8%[52] - 直接材料成本占比44.41%，同比增长17.00%，直接人工成本占比12.16%，同比增长25.57%[59] 各条业务线表现 - 涡轮壳及其装配件收入同比增长8.73%[35] - 中间壳及装配件收入同比增长18.37%[35] - 差速器壳产品实现营业收入2,027.51万元[35] - 公司主营业务收入为18.74亿元，同比增长15.75%，主营业务成本为16.13亿元，同比增长16.55%[54] - 制造业营业收入同比增长13.95%，营业成本同比增长15.75%，毛利率减少0.59个百分点[54] - 中间壳及装配件产品收入6.51亿元，同比增长26.75%，成本5.38亿元，同比增长34.24%，毛利率减少4.60个百分点[54][55] - 涡轮壳及装配件产品收入11.24亿元，同比增长6.22%，成本9.75亿元，同比增长0.03%，毛利率增加2.32个百分点[56] - 其他机械零部件产品收入1.00亿元，同比增长107.58%，成本0.998亿元，同比增长147.80%，毛利率减少15.87个百分点[56] - 中间壳及其装配件销量746.71万件，同比增长26.78%，产量780.87万件，同比增长30.53%[82] - 涡轮壳及其装配件销量339.98万件，同比下降1.69%，产量362.42万件，同比增长4.67%[82] - 其他机械零部件销量68.42万件，同比增长26.05%，产量79.50万件，同比增长39.21%[82] 各地区表现 - 境外收入107,577.19万元，同比增长18.63%[35] - 境内收入82,111.58万元，同比增长9.39%[35] - 境外收入10.76亿元，同比增长18.63%，成本9.11亿元，同比增长17.59%，毛利率增加0.72个百分点[56] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过成本管理和费用预算控制降低支出[97] - 公司计划提高现金计划管理能力并保持合理现金储备[97] - 公司已制定详细人才扩充计划应对人力资源约束[98] - 公司通过签署远期外汇合约规避汇率风险[99] - 公司面临产能扩张所需的资本性支出资金压力[97] - 公司流动资金规模难以随生产规模同步增长[97] - 公司现有人力资源较难满足日益增长的业务需求[98] - 公司面临原材料价格和新能源汽车产业发展的利润影响风险[98] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长145.12%至2.98亿元人民币[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2.98亿元，同比增长145.12%[52] - 经营活动现金流量净额同比增加145.12%至2.98亿元[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.90亿元，同比改善56.89%[52] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产同比下降4.88%至12.44亿元人民币[24] - 货币资金同比减少53.38%至1.84亿元[74] - 应收款项融资同比减少55.49%至7916.83万元[74] - 存货增加至626,020,088.73元（占比15.64%），同比增长40.60%，主要因客户结算方式变更及海运周期延长[75] - 在建工程减少至129,559,203.54元（占比3.24%），同比下降59.00%，因南厂区部分车间转固[75] - 应付票据增加至364,655,037.04元（占比9.11%），同比增长58.90%，因生产量增加支付供应商货款[75] - 长期应付款增加至211,337,687.01元（占比5.28%），同比增长39.40%，因新增融资租赁业务[75] - 一年内到期的非流动负债减少至328,492,041.10元（占比8.21%），同比下降30.76%，因长期借款到期额下降[75] - 受限资产总计1,290,911,936.87元，包括货币资金82,368,073.64元（承兑保证金等）及固定资产404,354,571.00元（银行借款抵押）[77] 研发投入 - 研发费用投入6,656.32万元[36] - 2021年专利申报12项，获得授权6项（含5项发明专利）[36] - 研发投入总额占营业收入比例3.51%[67] - 研发人员数量300人占公司总人数比例10.43%[68] 非经常性损益 - 政府补助金额为2558.80万元人民币[30] - 交易性金融资产公允价值变动影响当期利润1157.21万元人民币[32] - 存货跌价准备计提影响当期利润5886.89万元[72] 子公司表现 - 联华机械总资产为2.035亿元人民币，净利润为643.87万元人民币[88] - LYKH GmbH净利润为9.75万欧元，净资产为14.49万欧元[88] - LYKH LLC净亏损31.86万美元，净资产为45万美元[88] - 苏州科华净亏损5.4万元人民币，总资产为2417.18元人民币[88] - 科华上海净亏损11.69万元人民币，注册资本为1000万元人民币[89] - 科华动力净亏损86.14万元人民币，注册资本为2500万元人民币[89] 行业数据 - 2021年中国汽车总销量2627.5万辆，同比增长3.8%[90] - 2021年中国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.57%[38][91] - 全球汽车销量8,268.48万辆，同比增长4.96%[39][91] - 2025年中国汽车产量目标3500万辆，乘用车燃料消耗量目标4.0升/百公里[92] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5][6] - 公司2021年度分配2020年度现金股利16,808,400.00元[6] - 公司年初未分配利润为人民币400,405,614.94元[6] - 截至2021年12月31日母公司累计未分配利润为人民币334,586,685.71元[6] - 2021年度末合并未分配利润为336,840,916.28元[143] - 2021年度母公司未分配利润为334,586,685.71元[143] - 2021年度利润分配预案为不派发现金红利[143] - 现金分红政策要求每年现金分配不少于可供分配利润10%[139] - 最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[139] 公司治理和高管薪酬 - 董事长陈洪民2021年税前报酬总额为116.45万元[108] - 董事宗楼2021年税前报酬总额为55.57万元[108] - 董事陈小华2021年税前报酬总额为81.51万元[108] - 财务总监王志荣2021年税前报酬总额为54.14万元[110] - 董事会秘书张祥琴2021年税前报酬总额为40.92万元[110] - 监事柯杨宗2021年税前报酬总额为54.28万元[110] - 监事顾金林2021年税前报酬总额为35.82万元[110] - 监事会主席葛修亚2021年税前报酬总额为33.56万元[110] - 独立董事许金叶2021年税前报酬总额为9.06万元[110] - 报告期内董事监事及高级管理人员实际获得报酬合计511.24万元[119] - 独立董事年度津贴为10万元人民币（税前）[119] 股权变动和高管持股 - 董事长陈洪民增持公司股份1,387,400股，持股数从47,360,000股增至48,747,400股[108] - 公司董事及高级管理人员合计持股数量为47,360,000股，较期初增加1,387,400股，增幅为2.93%[112] - 公司董事及高级管理人员持股总市值为511.24万元[112] - 科华投资持有公司股份2.40%[116] - 董事长陈洪民兼任科华投资执行董事[116] - 财务总监王志荣在科华投资兼任监事[116] - 公司董事会秘书何兆娣持有股份变动后为0股，变动比例为-100%[112] - 股东陈洪民解除限售4736万股[198] - 股东陈小科解除限售1344万股[198] - 股东科华投资解除限售320万股[198] - 有限售条件股份减少6400万股至0股变动比例100%[195] - 无限售条件流通股份增加6400万股至13340万股变动比例92.2%[195] - 股份总数保持13340万股无变动[195] - 报告期末普通股股东总数17598户[199] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数15218户[199] 审计和内部控制 - 公司审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[5] - 公司聘任容诚会计师事务所提供审计服务，年度审计报酬为105万元人民币，内部控制审计报酬为25万元人民币[182] 关联交易和担保 - 关联方陈洪民为公司银行授信和融资租赁提供担保，2021年度实际关联交易额度为27169.158万元人民币[184] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计3270万元人民币[188] - 报告期末公司对子公司担保余额合计3500万元人民币[188] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为3500万元人民币，占净资产比例为2.81%[188] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为3500万元人民币[188] - 公司无对外担保（不包括对子公司担保），报告期内发生额和期末余额均为0[188] 环保和社会责任 - 有组织废气颗粒物实际排放浓度2.6mg/Nm³，远低于允许排放浓度20mg/Nm³[155] - 有组织废气非甲烷总烃实际排放浓度3.54mg/Nm³，远低于允许排放浓度120mg/Nm³[155] - 有组织废气酚类实际排放浓度0.5mg/Nm³，远低于允许排放浓度100mg/Nm³[155] - 有组织废气甲醛实际排放浓度1.9mg/Nm³，远低于允许排放浓度25mg/Nm³[155] - 无组织废气颗粒物实际排放浓度0.116mg/Nm³，远低于允许排放浓度5mg/Nm³[155] - 废水化学需氧量实际排放浓度83mg/L，远低于允许接管浓度500mg/L[157] - 废水氨氮实际排放浓度1.44mg/L，远低于允许接管浓度25mg/L[157] - 废水总磷实际排放浓度0.66mg/L，远低于允许接管浓度3mg/L[157] - 废水悬浮物实际排放浓度31mg/L，远低于允许接管浓度400mg/L[157] - 公司环保设施运转正常，报告期内未因环境问题受到行政处罚[159][164] - 公司为员工提供社会保障并定期专业培训[165] 其他重要内容 - 公司股票代码603161，股票简称科华控股[21] - 公司注册地址为溧阳市竹箦镇余桥村[19] - 公司办公地址为江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号[19] - 公司法定代表人陈洪民[17] - 前五名客户销售额17.04亿元，占年度销售总额89.82%[62] - 前五名客户销售额占年度销售总额比例达89.82%[63] - 前五名供应商采购额4.78亿元占年度采购总额42.70%[63] - 产能利用率为65.91%，设计产能1,855.23，报告期内产能1,222.79[80] - 公司员工总数2776人，其中母公司员工2591人，主要子公司员工185人[133] - 生产人员占比79.7%（2212人），技术人员占比10.8%（300人）[133] - 高中及以下学历员工占比59.8%（1661人），本科及以上学历占比11.1%（308人）[133] - 劳务外包工时总数38.04万小时，支付报酬总额1086.66万元[137] - 公司无委托理财及委托贷款业务[190] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[183]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入489,405,656.59元，同比增长7.90%；年初至报告期末营业收入1,445,911,163.02元，同比增长28.29%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,934,386.41元；年初至报告期末为37,531,454.05元[5] - 2021年前三季度营业总收入为14.4591116302亿美元，较2020年前三季度的11.270843175亿美元增长28.29%[20] - 2021年前三季度营业总成本为14.2869285438亿美元，较2020年前三季度的11.5523495404亿美元增长23.67%[20] - 2021年前三季度净利润为3753.145405万美元，而2020年前三季度净亏损为1656.084665万美元[21] - 2021年前三季度综合收益总额为37466523.46元，2020年同期为 - 16555217.01元[22] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，2020年同期均为 - 0.12元/股[22] 其他财务数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额105,709,202.60元，同比减少66.19%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率0.38%，增加1.70个百分点；年初至报告期末为2.83%，增加4.12个百分点[6] - 本报告期末总资产4,173,687,377.54元，较上年度末增长4.59%；归属于上市公司股东的所有者权益1,328,163,914.80元，较上年度末增长1.56%[6] - 本报告期非流动性资产处置损益44,197.13元，年初至报告期末为106,828.51元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助5,965,483.02元，年初至报告期末为18,332,242.20元[7] - 2021年9月30日货币资金为214,488,753.37元，2020年12月31日为394,526,007.80元[17] - 2021年9月30日应收票据为144,875,189.02元，2020年12月31日为111,289,704.35元[17] - 2021年9月30日应收账款为562,353,797.54元，2020年12月31日为538,164,523.59元[17] - 2021年9月30日应收款项融资为61,764,697.87元，2020年12月31日为177,858,766.06元[17] - 2021年9月30日预付款项为37,508,979.15元，2020年12月31日为20,012,157.90元[17] - 2021年9月30日其他应收款为3,304,567.64元，2020年12月31日为6,805,194.44元[17] - 2021年第三季度存货为6.7868577058亿美元，较上一时期的4.4523509142亿美元增长52.43%[18] - 2021年第三季度流动资产合计为20.0274003067亿美元，较上一时期的19.1219757683亿美元增长4.73%[18] - 2021年第三季度非流动资产合计为21.7094734687亿美元，较上一时期的20.7821048941亿美元增长4.46%[18] - 2021年第三季度流动负债合计为17.4906011403亿美元，较上一时期的18.7987448673亿美元下降6.95%[19] - 2021年第三季度非流动负债合计为10.9646334871亿美元，较上一时期的8.0274342966亿美元增长36.61%[19] - 2021年第三季度资产总计为41.7368737754亿美元，较上一时期的39.9040806624亿美元增长4.59%[18] - 2021年第三季度负债合计为28.4552346274亿美元，较上一时期的26.8261791639亿美元增长6.07%[19] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1569834373.31元，2020年同期为1392964763.59元[24] - 2021年前三季度收到的税费返还为71654966.72元，2020年同期为49623281.13元[25] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为105709202.60元，2020年同期为312696099.20元[25] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 188519807.74元，2020年同期为 - 528813067.32元[25] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 120175155.39元，2020年同期为373415636.26元[26] - 2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3983100.20元，2020年同期为 - 5611092.86元[26] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 199002660.33元，2020年同期为151687575.28元[26] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为150379849.94元，2020年同期为312130107.54元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,266人[10] - 陈洪民持股48,747,400股，持股比例36.54%；陈小科持股13,440,000股，持股比例10.07%[10] - 江苏科华投资管理有限公司持股3,200,000股，持股比例2.40%[10] - 2021年第三季度前十大股东中，陈洪民持股48,747,400股，占比36.54%；陈小科持股13,440,000股；江苏科华投资管理有限公司持股3,200,000股，占比2.40%[11][16] - 2021年6月28 - 30日，陈洪民增持公司1,387,400股股份，占总股本比例1.04%[16] - 陈洪民与陈小科系父子关系，江苏科华投资管理有限公司为陈洪民控制的公司，陈洪民持有其100%股权[12] 公司决议情况 - 公司2020年度非公开发行股票决议有效期和相关授权有效期延长至2022年9月14日，截至报告披露日尚未发行完成[14]

公司基本信息 - 公司中文名称为科华控股股份有限公司，法定代表人为陈洪民[12] - 董事会秘书为何兆娣，证券事务代表为杨希，联系地址为江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号，电话为0519 - 87835309，传真为0519 - 87836173，电子信箱为zqsw@khmm.com.cn[13] - 2021年8月19日召开第三届董事会第四次会议，聘任何兆娣为董事会秘书，聘任杨希为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[14] - 报告期指2021半年度，报告期期末指2021年6月30日[9] - 公司2002年6月13日成立，注册资本原为50万元，陈洪民出资30万元占60%，陈国香出资20万元占40%[138] - 截至2011年12月31日，实收资本为2144万元，陈洪民出资1050.57万元占49%，陈小科出资450.24万元占21%，新美达公司出资643.19万元占30%[138] - 2013年12月，公司新增注册资本536万元，注册资本增至2680万元[139] - 2014年1月，实收资本由2680万元增加至6944万元[139] - 2014年6月18日，公司整体变更为股份有限公司，股本总额为8000万元[139] - 2015年4月20日，公司发行股份2000万股，发行后股本为10000万元[139] - 2017年公司公开发行股票，募集资金总额为559450000元，净额为516472264.15元，增资后注册资本与股本总额均为13340万元[140] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[147] - 公司正常营业周期为一年[148] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[149] 财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 本报告期（1 - 6月）营业收入956,505,506.43元，上年同期673,510,757.64元，同比增长42.02%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,597,067.64元，上年同期300,825.71元，同比增长10,735.86%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,446,895.07元，上年同期 - 9,356,247.33元[20] - 本报告期基本每股收益0.2444元/股，上年同期0.0023元/股，同比增长10,526.09%[21] - 本报告期稀释每股收益0.2444元/股，上年同期0.0023元/股，同比增长10,526.09%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率2.46%，上年同期0.02%，增加2.44个百分点[21] - 2021年上半年公司营业收入956,505,506.43元，较上年同期673,510,757.64元增长42.02%[41] - 2021年上半年营业总收入956,505,506.43元，较2020年上半年的673,510,757.64元增长约42%[114] - 2021年上半年净利润32,597,067.64元，较2020年上半年的300,825.71元增长约107倍[115] - 2021年上半年投资收益494,593.20元，2020年上半年为 - 802,516.09元[115] - 2021年上半年资产处置收益62,631.38元，2020年上半年为 - 106,251.16元[115] - 2021年上半年综合收益总额为32,553,490.02元，2020年为307,717.37元[116] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2444元/股，2020年为0.0023元/股[116] - 2021年上半年营业收入为931,126,327.34元，2020年为650,780,698.50元[118] - 2021年上半年营业利润为32,356,703.73元，2020年为5,884,406.92元[119] - 2021年上半年净利润为30,623,541.74元，2020年为1,143,958.31元[119] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额121,062,918.62元，上年同期314,081,366.69元，同比下降61.45%[20] - 2021年上半年公司营业成本789,771,460.04元，较上年同期589,852,596.50元增长33.89%[41] - 2021年上半年公司销售费用18,629,942.71元，较上年同期20,240,172.35元下降7.96%[41] - 2021年上半年公司管理费用31,169,391.55元，较上年同期23,727,218.77元增长31.37%[41] - 2021年上半年公司财务费用57,856,545.93元，较上年同期12,944,321.70元增长346.96%[41] - 2021年上半年公司研发费用32,721,954.33元，较上年同期32,606,627.80元增长0.35%[41] - 2021年上半年营业总成本937,097,584.84元，较2020年上半年的683,402,329.28元增长约37%[114] - 2021年上半年财务费用57,856,545.93元，较2020年的12,944,321.70元增长约347%[114] - 2021年上半年信用减值损失620,814.85元，较2020年的6,726,867.42元大幅减少[115] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为121,062,918.62元，2020年为314,081,366.69元[121] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 169,553,119.64元，2020年为 - 275,194,583.37元[122] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为29,826,576.95元，2020年为77,272,103.02元[122] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 17,628,479.92元，2020年为119,728,120.87元[122] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为331,754,030.35元，2020年为280,170,653.13元[122] - 2021年半年度经营活动现金流入小计13.46亿元，2020年同期为11.57亿元；现金流出小计12.25亿元，2020年同期为8.35亿元；现金流量净额1.21亿元，2020年同期为3.22亿元[124] - 2021年半年度投资活动现金流入小计32.42万元，2020年同期为279.02万元；现金流出小计1.65亿元，2020年同期为2.70亿元；现金流量净额-1.65亿元，2020年同期为-2.67亿元[125] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计8.80亿元，2020年同期为6.22亿元；现金流出小计8.55亿元，2020年同期为5.57亿元；现金流量净额0.25亿元，2020年同期为0.66亿元[125] - 2021年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为104.32万元，2020年同期为356.28万元[125] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为-1781.31万元，2020年同期为1.24亿元；期初余额为3.45亿元，2020年同期为1.52亿元；期末余额为3.28亿元，2020年同期为2.76亿元[125] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,323,219,771.18元，上年度末1,307,790,149.85元，同比增长1.18%[20] - 本报告期末总资产4,265,521,444.80元，上年度末3,990,408,066.24元，同比增长6.89%[20] - 非流动资产处置损益62,631.38元，计入当期损益的政府补助12,366,759.18元，委托他人投资或管理资产的损益2,566,573.30元，其他营业外收入和支出 - 700,037.91元，所得税影响额 - 2,145,753.38元，非经常性损益合计12,150,172.57元[23][24] - 2021年存货591,650,486.90元，较上年期末445,235,091.42元增长32.88%[43] - 2021年合同负债13,435,967.61元，较上年期末265,702.82元增长4,956.77%[43] - 其他非流动资产为1.15亿元，占比2.70%，较上年同期增加35.71%，主要因预付南厂工程款增加[45] - 应付票据为2.99亿元，占比7.00%，较上年同期增加30.10%，因业务量增加致货款同步增加[45] - 应交税费为671.90万元，占比0.16%，较上年同期增加232.68%，因利润总额大幅上升[45] - 其他流动负债为1722.32万元，占比0.40%，较上年同期增加281.41%，因存在信用等级不高的银行承兑汇票背书转让[45] - 境外资产为63.51万元，占总资产的比例为0.0149%[46] - 受限资产合计9.93亿元，包括货币资金、应收票据等多种资产[48] - 2021年6月30日公司资产总计42.66亿元，较2020年12月31日的39.90亿元增长6.9%[107] - 2021年6月30日公司负债合计29.42亿元，较2020年12月31日的26.83亿元增长9.7%[107] - 2021年6月30日公司所有者权益为13.23亿元，较2020年12月31日的13.08亿元增长1.1%[108] - 2021年6月30日公司流动资产合计20.78亿元，较2020年12月31日的19.12亿元增长8.7%[106] - 2021年6月30日公司非流动资产合计21.88亿元，较2020年12月31日的20.78亿元增长5.3%[107] - 2021年6月30日公司流动负债合计20.19亿元，较2020年12月31日的18.80亿元增长7.4%[107] - 2021年6月30日公司非流动负债合计9.24亿元，较2020年12月31日的8.03亿元增长15.0%[107] - 2021年6月30日公司存货为5.92亿元，较2020年12月31日的4.45亿元增长33.0%[106] - 2021年6月30日公司应收票据为1.38亿元，较2020年12月31日的1.11亿元增长24.4%[106] - 2021年6月30日公司预付款项为0.30亿元，较2020年12月31日的0.20亿元增长50.6%[106] - 2021年上半年资产总计4,123,510,190.53元，较2020年增长约6.9%[111] - 2021年上半年负债合计2,816,659,208.57元，较2020年增长约10%[112] - 2021年上半年所有者权益合计1,306,850,981.96元，较2020年增长约1%[112] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1542.96万元[128] - 2021年半年度综合收益总额为3256.15万元[128] - 2021年半年度利润分配使所有者权益减少1680.84万元[129] - 2021年半年度专项储备本期减少31.55万元[129] - 2021年半年度其他使所有者权益减少8047.99元[129] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计为1287482372.01元[131] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为1287482372.01元[

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末，营业收入5.06亿元，较上年同期增长42.15%；归属于上市公司股东的净利润3001.56万元，较上年同期增长71.38%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2505.13万元，较上年同期增长74.94%；加权平均净资产收益率为2.27%，较上年增加0.92个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，较上年同期增长76.92%[5] - 2021年第一季度公司营业收入505,659,916.91元，同比增长42.15%[14][16] - 2021年第一季度公司净利润为3001.56万元，2020年第一季度为1751.42万元，同比增长71.38%[29] - 2021年第一季度基本每股收益为0.23元/股，2020年第一季度为0.13元/股，同比增长76.92%[30] - 2021年第一季度母公司营业收入为4.93亿元，2020年第一季度为3.47亿元，同比增长42.37%[31] - 2021年第一季度母公司净利润为2914.78万元，2020年第一季度为1968.68万元，同比增长48.06%[32] 成本和费用（同比环比） - 2021年第一季度公司营业成本418,620,406.27元，同比增长40.32%[14] - 2021年第一季度公司销售费用6,245,113.35元，同比减少47.84%[14] - 2021年第一季度公司管理费用16,868,227.08元，同比增长69.48%[14] - 2021年第一季度公司财务费用21,583,280.14元，同比增长253.35%[14] - 2021年第一季度营业总成本为4.81亿元，2020年第一季度为3.43亿元，同比增长39.91%[28] - 2021年第一季度财务费用为2158.33万元，2020年第一季度为610.82万元，同比增长253.35%[28] - 2021年第一季度信用减值损失为48.76万元，2020年第一季度为648.21万元，同比下降92.48%[28] - 2021年第一季度投资收益为 - 10.62万元，2020年第一季度为10.66万元，同比下降199.65%[28] 其他财务数据变化及原因 - 本报告期末总资产42.08亿元，较上年度末增长5.46%；归属于上市公司股东的净资产13.38亿元，较上年度末增长2.28%[5] - 其他应收款较上年度末减少58.16%，主要系非公开发行费用增加及代付员工社保及公积金所致[13] - 其他流动资产较上年度末增长44.42%，主要系银行存单增加及增值税留抵重分类所致[13] - 递延所得税资产较上年度末增长33.63%，主要系收到政府扶持资金形成的递延收益产生递延所得税冲回所致[13] - 合同负债较上年度末增长3669.11%，主要系客户预收款增加所致[13] - 截至2021年3月31日公司流动资产合计2,112,731,279.65元，2020年12月31日为1,912,197,576.83元[19] - 截至2021年3月31日公司固定资产1,517,256,316.61元，2020年12月31日为1,535,601,861.20元[19] - 2021年第一季度公司资产总计42.08亿元，较2020年末的39.90亿元增长5.45%[20] - 流动负债合计20.63亿元，较2020年末的18.80亿元增长9.29%[20] - 非流动负债合计8.08亿元，较2020年末的8.03亿元增长0.62%[21] - 负债合计28.71亿元，较2020年末的26.83亿元增长7.04%[21] - 所有者权益合计13.38亿元，较2020年末的13.08亿元增长2.20%[21] - 母公司2021年3月31日资产总计40.61亿元，较2020年末的38.58亿元增长5.27%[24] - 母公司流动负债合计19.33亿元，较2020年末的17.64亿元增长9.60%[24] - 母公司非流动负债合计8.05亿元，较2020年末的8.00亿元增长0.63%[25] - 母公司负债合计27.38亿元，较2020年末的25.64亿元增长6.80%[25] - 母公司所有者权益合计13.23亿元，较2020年末的12.94亿元增长2.24%[25] 非经常性损益情况 - 报告期内非经常性损益合计496.43万元，其中计入当期损益的政府补助516.43万元、委托他人投资或管理资产的损益131.58万元等[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为7777户，前十名股东中陈洪民持股4736万股，占比35.50%；陈小科持股1344万股，占比10.07%[10] 现金流量情况（同比环比） - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额2613.64万元，较上年同期下降88.01%[5] - 2021年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额26,136,432.88元，同比减少88.01%[14] - 2021年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额63,640,097.52元，上年同期为 - 68,905,335.79元[15] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.13亿元，2020年第一季度为5.38亿元，同比下降4.71%[34] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计609,813,772.30元，2020年同期为645,626,863.91元，同比减少5.55%[35] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计583,677,339.42元，2020年同期为427,553,892.44元，同比增加36.51%[35] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额26,136,432.88元，2020年同期为218,072,971.47元，同比减少88.93%[35] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计84,929.98元，2020年同期为457,663.72元，同比减少81.45%[35] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计43,919,811.13元，2020年同期为136,857,465.97元，同比减少68.05%[35] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额-43,834,881.15元，2020年同期为-136,399,802.25元，亏损同比减少68.46%[36] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计365,330,642.78元，2020年同期为254,576,927.93元，同比增加43.51%[36] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计301,690,545.26元，2020年同期为323,482,263.72元，同比减少6.73%[36] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额63,640,097.52元，2020年同期为-68,905,335.79元，扭亏为盈[36] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额50,972,122.23元，2020年同期为15,627,870.62元，同比增加226.16%[36] 行业数据 - 2021年1 - 3月汽车产销量分别完成635.2万辆和648.4万辆，同比分别增长81.7%和75.6%[16] 业绩增长原因说明 - 公司报告期内营业收入增长主要系生产经营规模扩大，客户订单需求上升，销售增加所致；净利润增长还因新增产能释放，产能利用率提升导致毛利率回升[6][7]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为16.22亿元，较2019年减少0.07%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为2086.27万元，较2019年减少74.69%[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32.65万元，较2019年减少99.47%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元，较2019年减少64.95%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为13.08亿元，较2019年末增加1.58%[25] - 2020年末总资产为39.90亿元，较2019年末增加17.69%[25] - 2020年基本每股收益为0.16元/股，较2019年减少74.19%[26] - 2020年加权平均净资产收益率为1.61%，较2019年减少4.92个百分点[26] - 2020年非经常性损益合计为2053.62万元[33] - 2020年公司实现营业收入16.22亿元，较上年同期下降0.07%；归属母公司股东净利润2086.27万元，较上年同期下降74.69%[51][52] - 2020年公司研发费用投入5996.04万元，提交专利申请数2项，获得专利授权数为11项，其中发明专利2项，实用新型9项[52] - 制造业营业收入16.19亿元，营业成本13.84亿元，毛利率14.54%，营业收入比上年增减0.07%，营业成本比上年增减3.12%，毛利率比上年减少2.52个百分点[56] - 销售费用2699.30万元，较上年同期下降54.22%；管理费用5527.52万元，较上年同期增长13.21%；研发费用5996.04万元，较上年同期下降3.99%；财务费用8201.21万元，较上年同期增长157.47%[56] - 经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，较上年同期下降64.95%；投资活动产生的现金流量净额 -4.40亿元，较上年同期增长7.95%；筹资活动产生的现金流量净额5.28亿元，较上年同期增长 -2027.84%[56] - 2020年主营业务收入16.19亿元，同比增加0.07%；主营业务成本13.84亿元，同比增加3.12%[57] - 2020年销售费用2699.30万元，同比减少54.22%；管理费用5527.52万元，同比增加13.21%；研发费用5996.04万元，同比减少3.99%；财务费用8201.21万元，同比增加157.47%[68] - 2020年度研发费用为59,960,396.55元，较2019年减少2,491,169.74元，减少3.99%[69] - 2020年度财务费用为82,012,076.37元，较2019年增加50,158,617.25元，增长157.47%[69] - 研发投入总额占营业收入比例为3.70%，研发人员数量占公司总人数的比例为9.11%[71] - 2020年经营活动现金流量净额为121,521,526.29元，较2019年减少64.95%[72] - 2020年末货币资金为394,526,007.80元，较上期期末增加62.06%[74] - 2020年末应收票据为111,289,704.35元，较上期期末减少64.79%[74] - 2020年末预付款项为20,012,157.90元，较上期期末增加171.72%[74] - 2020年末短期借款为766,620,733.46元，较上期期末增加88.15%[75] - 2020年末应付票据为229,483,310.25元，较上期期末减少31.37%[75] - 2020年末总负债为2,682,617,916.39元，较上期期末增加27.56%[76] - 2020年营业总收入为16.22亿元，较2019年的16.23亿元略有下降[194] - 2020年营业总成本为16.21亿元，较2019年的15.56亿元有所上升[194] - 2020年净利润为2086.27万元，较2019年的8242.77万元大幅下降[195] - 2020年流动负债合计为17.64亿元，较2019年的14.84亿元有所增加[192] - 2020年非流动负债合计为8.00亿元，较2019年的5.17亿元有所增加[192] - 2020年负债合计为25.64亿元，较2019年的20.01亿元有所增加[192] - 2020年所有者权益合计为12.94亿元，较2019年的12.74亿元略有增加[192] - 2020年基本每股收益为0.16元/股，较2019年的0.62元/股大幅下降[196] - 2020年稀释每股收益为0.16元/股，较2019年的0.62元/股大幅下降[196] - 2020年其他综合收益的税后净额为 -133.09万元，较2019年的 -0.18万元有所下降[195] - 2020年营业收入为1,574,364,175.12元，2019年为1,590,752,462.33元[197] - 2020年营业成本为1,348,848,880.94元，2019年为1,314,906,071.31元[197] - 2020年营业利润为21,978,485.30元，2019年为99,616,770.58元[197] - 2020年利润总额为20,655,212.94元，2019年为98,388,674.32元[197] - 2020年净利润为21,048,325.47元，2019年为87,937,081.00元[197] - 2020年其他综合收益的税后净额为 - 1,273,814.39元[198] - 2020年综合收益总额为19,774,511.08元，2019年为87,937,081.00元[198] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为1,719,418,636.70元，2019年为1,726,806,394.46元[200] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件，已进入多家全球知名涡轮增压器制造商合格供应商名录[35] - 公司采购将原辅材料分为A、B、C三类，对A类物资采购管理严格[35] - 公司实行“按订单生产”模式，根据客户需求和生产进度制定并动态调整生产计划[36] - 公司产品销售遍及多地，按销售合同结算方式不同确认收入，主要客户为整车配套生产商[37] - 中间壳及装配件收入4.01亿元，同比增加14.74%，成本增加15.17%；涡轮壳及装配件收入9.43亿元，同比下降6.31%，成本下降1.18%；其他机械零部件收入4045.33万元，同比增加15.73%，成本增加1.02%[57] - 涡轮壳及装配件生产量346.25万件，同比下降13.60%，销售量345.83万件，同比下降13.45%；中间壳及装配件生产量598.25万件，同比增加16.18%，销售量588.97万件，同比增加12.48%；其他零部件生产量57.11万件，同比下降13.19%，销售量54.28万件，同比下降16.58%[60] - 制造业直接材料成本61230.22元，占比44.30%，同比变动-0.74%；直接人工成本15614.83元，占比11.30%，同比变动-2.21%；制造费用55258.05元，占比39.90%，同比变动3.45%；委外加工成本6290.03元，占比4.49%，同比变动-0.51%[63] - 中间壳及装配件产品成本增加15.17%，因产量增加使直接材料和外协加工费用增加，设备折旧也增加[64] - 涡轮壳及装配件产品成本基本与2019年持平，制造费用因设备折旧增加，直接人工和外协加工因疫情停工下降[65] - 其他机械零部件产品因型号多，各项成本占比略有波动[65] - 涡轮壳及其装配件本年累计销量345.83万件，去年累计399.56万件，同比减少13.45%；产量本年累计346.25万件，去年累计400.77万件，同比减少13.60%[84] - 中间壳及其装配件本年累计销量588.97万件，去年累计523.61万件，同比增加12.48%；产量本年累计598.25万件，去年累计514.93万件，同比增加16.18%[84] - 其他机械部件本年累计销量54.28万件，去年累计65.07万件，同比减少16.58%；产量本年累计57.11万件，去年累计65.79万件，同比减少13.19%[84] - 公司现有产能设计为1694.40万件，报告期内产能为1001.61万件，产能利用率为59.11%[80] - 南厂区项目计划投资金额为115500万元，报告期内投资金额为67400万元，累积投资金额为97800万元，预计2022.12投产，预计产能为945万件[82] 各地区表现 - 境内收入下降5.57%，成本下降6.54%；境外收入上升5.00%，成本上升12.23%[58] - 境外资产419,409.19元，占总资产的比例为0.01%[42] 管理层讨论和指引 - 2021年公司将继续贯彻战略性方针，专注涡轮增压器零部件行业[96] - 2021年公司将以机制创新为动力、以市场为导向，落实“业务、生产、交付一体化”[99] - 公司将进一步开拓海外市场，扩大与现有国际市场内客户的合作[99] - 公司将不断丰富和优化支撑现有产品优势的核心技术[99] - 公司将通过MES、PLM、ERP系统实现生产、数据采集分析和日常管理的信息化和数字化[99] - 2021年公司将积极探索和布局全球化优秀人才[100] - 公司可能出现无法满足产能扩张所需资本性支出的情形[101] - 公司现有人力资源可能难以及时满足日益增长的业务需求[101] 其他没有覆盖的重要内容 - 容诚会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人为陈洪民，主管会计工作负责人及会计机构负责人为王志荣[4] - 公司法定代表人为陈洪民[17] - 公司中文简称为科华控股[17] - 2020年中国汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，乘用车产销量下降，商用车产销量增长[37] - 2020年全球汽车销售7797.12万辆，比2019年下降13.77%；生产7762.16万辆，比2019年下降15.79%[38] - 公司建立完善研发体系，运用软件和系统缩短研发周期、提升质量，引进3D打印技术[43] - 公司与知名涡轮增压器制造商建立稳定长期合作关系，客户资源稳定优质[43] - 公司在铸造、机械加工及质量检测等方面有技术优势，部分工艺达国际先进或领先水平[44] - 公司薄壁复杂铸钢件自动化负压反重力铸造成套技术与装备研发项目荣获“中国铸造行业‘四新’技术证书”[45] - 公司获评2020年“常州市市长质量奖”[45] - 公司建立了完善的精益化管理体系，保证生产质量稳定可靠的产品，便于追溯质量问题因素[46] - 公司通过智能工厂建设达成生产管理智能化，降低产品不良品率，提高生产效率及能源利用率[47] - 2020年南厂区二期工程铸造项目主体建设基本完成，装配车间主体竣工验收，11月首条高端水平有箱生产线ACE - 5静压铸造生产线投产试运行[53] - 2020年8月公司新设立苏州子公司，注册资本1000万元，拟收购丽福国际100%股权间接持有盖瑞特公司3.56%股权，尚无进展[86] - 2020年10月公司新设立上海子公司，注册资本1000万元[87] - 2019年10月合资公司科华动力完成工商注册，注册资本2500万元，公司持股比例为10%，报告期内持股比例维持不变[87] - 联华机械公司注册资本5000万元，公司持股100%，净资产6454.07万元，净利润10.70万元[91] - LYKH GmbH公司注册资本38.58万元，公司持股100%，净资产5.56万元，净利润 -24.75万元[91] - 2021年公司将继续贯彻战略性方针，专注涡轮增压器零部件行业[96] - 报告期内南厂区首条高端水平有箱生产线ACE - 5静压铸造生产线投产试运行[97] - 陈洪民、陈小科、科华投资等承诺自上市36个月内不转让或委托他人管理股份[114] - 持股5%以上股东对锁定期满后两年内持股及减持意向作出承诺[114] - 上海尚颀承诺锁定期满后减持遵守相关规定，曾被监管关注和警示[114] - 减持科华控股股票前应提前三个交易日公告[114] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入11.27亿元，较上年同期下降2.80%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 - 1656.08万元，较上年同期下降122.72%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3019.50万元，较上年同期下降153.59%[7] - 加权平均净资产收益率为 - 1.29%，较上年同期减少7.08个百分点[8] - 基本每股收益为 - 0.12元/股，较上年同期下降121.82%[8] - 稀释每股收益为 - 0.12元/股，较上年同期下降121.82%[8] - 2020年前三季度营业总收入为11.27亿元，2019年同期为11.60亿元，同比下降2.80%[30] - 2020年前三季度净利润为 - 1656.08万元，2019年同期为7289.94万元，同比下降122.72%[32] - 2020年第三季度营业总收入为4.54亿元，2019年同期为4.04亿元，同比上升12.24%[30] - 2020年第三季度净利润为 - 1686.17万元，2019年同期为2473.43万元，同比下降168.17%[32] - 2020年第三季度营业收入4.43亿元，2019年同期为3.99亿元；2020年前三季度营业收入10.93亿元，2019年同期为11.37亿元[36] - 2020年第三季度净利润为 - 1791.88万元，2019年同期为2673.59万元；2020年前三季度净利润为 - 1677.48万元，2019年同期为7696.14万元[37] - 2020年第三季度基本每股收益为 - 0.12元/股，2019年同期为0.19元/股；2020年前三季度基本每股收益为 - 0.12元/股，2019年前三季度为0.55元/股[33] - 2020年第三季度稀释每股收益为 - 0.12元/股，2019年同期为0.19元/股；2020年前三季度稀释每股收益为 - 0.12元/股，2019年前三季度为0.55元/股[33] - 2020年第三季度综合收益总额为 - 1686.29万元，2019年同期为2473.38万元；2020年前三季度综合收益总额为 - 1655.52万元，2019年前三季度为7289.98万元[33] - 2020年前三季度综合收益总额为 - 17,918,797.97元，2019年同期为26,735,928.85元[38] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 税金及附加年初至报告期末为7,829,744.89元，较上年同期的5,970,399.62元增加31.14%[16] - 财务费用年初至报告期末为38,597,367.20元，较上年同期的22,978,132.80元增加67.97%[16] - 投资收益年初至报告期末为 - 1,301,311.21元，较上年同期的355,000.00元减少466.57%[16] - 营业外收入年初至报告期末为182,172.45元，较上年同期的104,407.59元增加74.48%[16] - 营业外支出年初至报告期末为1,463,229.81元，较上年同期的798,424.96元增加83.26%[16] - 2020年前三季度营业总成本为11.55亿元，2019年同期为11.00亿元，同比上升5.01%[30] - 2020年第三季度营业总成本为4.72亿元，2019年同期为3.78亿元，同比上升24.63%[30] - 2020年前三季度税金及附加为782.97万元，2019年同期为597.04万元，同比上升31.14%[31] - 2020年前三季度销售费用为3163.48万元，2019年同期为3153.88万元，同比上升0.30%[31] - 2020年第三季度营业成本为3.98亿元，2019年同期为3.40亿元；2020年前三季度营业成本为9.69亿元，2019年同期为9.38亿元[36] - 2020年第三季度财务费用为2521.14万元，2019年同期为 - 726.02万元；2020年前三季度财务费用为3734.91万元，2019年同期为2196.03万元[36] - 2020年第三季度利息费用为972.90万元，2019年同期为1235.47万元；2020年前三季度利息费用为2975.49万元，2019年同期为3602.62万元[36] - 2020年第三季度信用减值损失为 - 398.79万元，2019年同期为 - 89.45万元；2020年前三季度信用减值损失为306.87万元，2019年同期为428.56万元[36] - 2020年第三季度资产减值损失为 - 80.26万元，2019年同期为52.47万元；2020年前三季度资产减值损失为 - 387.23万元，2019年同期为 - 19.91万元[37] 其他财务数据 - 本报告期末总资产36.72亿元，较上年度末增长8.30%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.72亿元，较上年度末下降1.22%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.13亿元，较上年同期增长4.99%[7] - 截止报告期末股东总数为12199户[12] - 货币资金本报告期末为551,928,396.57元，较上年度末的243,439,209.69元增加126.72%[15] - 应收票据本报告期末为102,476,015.23元，较上年度末的316,036,540.35元减少67.57%[15] - 预付款项本报告期末为11,470,270.25元，较上年度末的7,364,897.73元增加55.74%[15] - 在建工程本报告期末为546,053,587.31元，较上年度末的281,918,688.84元增加93.69%[15] - 短期借款本报告期末为731,693,310.55元，较上年度末的407,457,641.04元增加79.58%[15] - 公司2020年第三季度资产总计36.72亿元，较2019年末的33.91亿元增长8.30%[23][25] - 流动资产合计16.67亿元，较2019年末的15.97亿元增长4.38%[23] - 非流动资产合计20.04亿元，较2019年末的17.93亿元增长11.89%[23] - 负债合计24.00亿元，较2019年末的21.03亿元增长14.12%[24] - 流动负债合计17.51亿元，较2019年末的15.47亿元增长13.20%[24] - 非流动负债合计6.49亿元，较2019年末的5.56亿元增长16.70%[24] - 所有者权益合计12.72亿元，较2019年末的12.87亿元下降1.14%[25] - 母公司2020年9月30日资产总计35.42亿元，较2019年末的32.74亿元增长8.17%[26][27] - 母公司流动资产合计16.04亿元，较2019年末的15.44亿元增长3.99%[26] - 母公司非流动资产合计19.38亿元，较2019年末的17.31亿元增长11.96%[27] - 2020年第三季度末负债合计为22.84亿元，2019年末为20.01亿元，同比上升14.12%[28] - 2020年第三季度末所有者权益合计为12.57亿元，2019年末为12.74亿元，同比下降1.27%[28] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,392,964,763.59元，2019年同期为1,322,204,136.13元[39] - 2020年前三季度收到的税费返还为49,623,281.13元，2019年同期为90,717,363.94元[40] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为312,696,099.20元，2019年同期为297,833,402.45元[40] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金为0元，2019年同期为3,558,677.26元[40] - 2020年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为2,269,121.37元，2019年同期为3,815,860.07元[40] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 528,813,067.32元，2019年同期为 - 285,236,254.30元[40] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为1,119,875,901.46元，2019年同期为539,706,245.11元[40] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为373,415,636.26元，2019年同期为 - 80,057,202.71元[41] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为151,687,575.28元，2019年同期为 - 55,624,504.26元[41] - 2020年第三季度投资活动现金流出小计为525,800,389.02元，2019年同期为268,396,187.07元；投资活动产生的现金流量净额为 - 523,588,931.37元，2019年同期为 - 261,021,649.74元[44] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计为1,157,736,269.46元，2019年同期为556,526,316.88元；筹资活动现金流出小计为795,365,436.11元，2019年同期为671,806,452.79元；筹资活动产生的现金流量净额为362,370,833.35元，2019年同期为 - 115,280,135.91元[44] - 2020年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 5,616,722.50元，2019年同期为11,835,550.30元[44] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为156,257,943.86元，2019年同期为 - 57,720,927.85元；期初现金及现金等价物余额为151,863,866.12元，2019年同期为237,211,807.66元；期末现金及现金等价物余额为308,121,809.98元，2019年同期为179,490,879.81元[44] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为1,597,461,458.28元，非流动资产合计均为1,793,116,666.10元，资产总计均为3,390,578,124.38元[46][47] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为1,546,997,591.47元，非流动负债合计均为556,098,160.90元，负债合计均为2,103,095,752.37元[47][48] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为1,287,482,372.01元，负债和所有者权益（或股东权益）总计均为3,390,578,124.38元[48][49] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为15.44亿美元[51] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为17.31亿美元[52] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为32.74亿美元[52] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为14.84亿美元[52] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为5.17亿美元[52] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为20.01亿美元[52] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为12.74亿美元[53] - 2019年12月

收入和利润（同比环比） - 公司2020年上半年营业收入为人民币6.23亿元[16] - 营业收入为6.735亿元人民币，同比下降10.84%[22][23] - 公司2020年上半年营业收入67351.08万元，同比下降10.84%[43][47] - 营业收入从7.55亿元人民币下降至6.74亿元人民币，减少0.81亿元或10.7%[102] - 公司2020年上半年营业收入为6.5078亿元，同比下降11.9%[106] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币-0.28亿元[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-0.35亿元[16] - 归属于上市公司股东的净利润为30.08万元人民币，同比下降99.38%[22][24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-935.62万元人民币，同比下降127.30%[22][25] - 净利润30.08万元，同比大幅下降99.38%[43] - 营业利润为584.44万元，较去年同期5801.8万元下降89.9%[107] - 净利润为114.4万元，较去年同期5022.55万元下降97.7%[107] - 基本每股收益为人民币-0.21元[16] - 稀释每股收益为人民币-0.21元[16] - 基本每股收益为0.0023元/股，同比下降99.36%[23][25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0701元/股，同比下降126.96%[23][25] - 基本每股收益0.00元，去年同期为0.36元[104] - 加权平均净资产收益率为-1.72%[16] - 加权平均净资产收益率为0.02%，同比下降3.79个百分点[23] - 公司非经常性损益项目中政府补助金额为1211.30万元人民币[27] - 信用减值损失672.69万元，同比增长30.5%[103] - 资产减值损失-319.96万元，同比扩大303.4%[103] - 2020年上半年综合收益总额为人民币114.40万元[123] - 本期综合收益总额48,165,152.28元[118] 成本和费用（同比环比） - 营业成本58985.26万元，同比下降3.69%[47] - 营业成本从6.12亿元人民币下降至5.90亿元人民币，减少0.23亿元或3.8%[102] - 财务费用1294.43万元，同比下降56.64%[47][48] - 财务费用从2985万元人民币下降至1294万元人民币，减少1691万元或56.7%[102] - 研发费用3260.66万元，同比上升7.48%[47][48] - 研发费用从3034万元人民币增加至3261万元人民币，增长227万元或7.5%[102] - 研发费用支出3056.38万元，同比增长5.8%[106] - 财务费用1213.76万元，较去年同期2922.05万元下降58.5%[106] - 利息费用2002.58万元，同比下降15.5%[106] - 原材料成本上升，主要因镍等贵金属价格上涨[43] - 固定资产折旧增加因中关村项目和南厂区项目在建工程转固[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币0.52亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为3.141亿元人民币，同比增长20.36%[22] - 经营活动现金流量净额31408.14万元，同比上升20.36%[47][48] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长20.3%至3.14亿元人民币[110] - 经营活动现金流入10.81亿元，同比增长11.9%[109] - 投资活动现金流量净额流出27519.46万元，同比扩大14.08%[47][48] - 投资活动现金流出同比增长15.7%至2.79亿元人民币[110] - 筹资活动现金流量净额7727.21万元，同比上升41.75%[47][48] - 筹资活动现金流入同比增长24.1%至6.53亿元人民币[110] - 期末现金及现金等价物余额同比下降10.5%至2.8亿元人民币[111] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长17.3%至3.22亿元人民币[112] - 母公司投资支付现金新增1000万元人民币[112] - 母公司取得借款收到的现金同比增长40.2%至6.22亿元人民币[112] - 母公司期末现金余额同比下降10.5%至2.76亿元人民币[113] 资产和负债状况 - 总资产为人民币28.65亿元[16] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币16.12亿元[16] - 货币资金增加41.09%至3.4347亿元，占总资产比例10.43%[50] - 应收票据减少54.42%至1.4404亿元，占总资产比例4.38%[50] - 预付款项增加73.12%至1275万元，占总资产比例0.39%[50] - 其他应收款激增397.33%至1730万元，占总资产比例0.53%[50] - 在建工程增加56.60%至4.415亿元，占总资产比例13.41%[50] - 长期借款增加44.95%至4.8597亿元，占总资产比例14.76%[50] - 交易性金融资产1000.7万元，为自有资金购买的基金产品[58] - 受限资产总额7.8348亿元，其中货币资金6330万元、应收票据8382万元、固定资产5.8388亿元[53] - 货币资金增加至3.4347亿元，较期初增长41.1%[93] - 交易性金融资产新增1000.7万元，期初为0元[93] - 应收票据减少至1.4404亿元，较期初下降54.4%[93] - 应收账款减少至3.9782亿元，较期初下降26.5%[93] - 在建工程增加至4.4150亿元，较期初增长56.6%[93] - 短期借款减少至3.6804亿元，较期初下降9.7%[94] - 长期借款增加至4.8597亿元，较期初增长44.9%[94] - 资产总额减少至32.923亿元，较期初下降2.9%[94] - 负债总额减少至20.038亿元，较期初下降4.7%[95] - 归属于母公司所有者权益微增至12.885亿元，较期初增长0.1%[95] - 公司总资产从2019年末的32.74亿元人民币下降至2020年6月30日的31.72亿元人民币，减少1.02亿元或3.1%[99] - 货币资金从2.34亿元人民币增加至3.36亿元人民币，增长1.02亿元或43.6%[98] - 应收账款从5.29亿元人民币下降至3.79亿元人民币，减少1.5亿元或28.4%[98] - 短期借款从3.87亿元人民币下降至3.33亿元人民币，减少0.53亿元或13.9%[99] - 在建工程从2.39亿元人民币增加至3.94亿元人民币，增长1.55亿元或64.8%[99] - 长期借款从2.97亿元人民币增加至4.48亿元人民币，增长1.51亿元或50.8%[99] - 境外资产为391,528.45元人民币，占总资产比例0.01%[34] - 联华机械子公司净利润亏损48.79万元，总资产1.8201亿元[59] - 公司担保总额为人民币90,000,000元，占净资产比例为6.98%[74] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为人民币90,000,000元[74] - 报告期内对子公司担保发生额合计为人民币10,000,000元[74] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益本期增加104.36万元人民币[115] - 未分配利润本期增加18.64万元人民币[115] - 公司提取盈余公积114,395.83元[116] - 专项储备本期提取2,069,151.78元[116] - 专项储备本期使用1,332,817.48元[116] - 期末所有者权益总额1,288,525,980.16元[118] - 期初未分配利润350,034,695.00元[118] - 对股东分配利润42,021,000.00元[119] - 专项储备本期提取2,137,754.44元[119] - 专项储备本期使用1,454,051.75元[119] - 其他综合收益减少4,673.68元[119] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为人民币12.75亿元，较期初增长0.13%[123][124] - 专项储备本期提取人民币174.54万元，使用人民币124.43万元，净增加50.11万元[123] - 盈余公积从期初5132.92万元增至5144.36万元，增长0.22%[123] - 未分配利润从期初3.73亿元增至3.74亿元，增长0.28%[123] - 实收资本保持1.334亿元未变动[123][124] - 资本公积保持7.15亿元未变动[123][124] - 2019年上半年向所有者分配利润4202.10万元[123] 业务和行业环境 - 汽车行业产销量分别为1011.20万辆和1025.70万辆，同比下降16.65%和16.77%[31] - 乘用车产销量分别为775.33万辆和787.27万辆，同比下降22.28%和22.24%[31] - 霍尼韦尔预测2017至2021年全球新增2.3亿辆涡轮增压发动机汽车[33] - 2016年中国涡轮增压器配置率为32%，低于欧洲、印度、韩国等地区[33] - 公司所属行业为汽车制造业，主营涡轮增压器零部件[129] - 2020年1-6月汽车产销量分别为1011.20万辆和1025.70万辆，同比下降16.65%和16.77%[63] 公司技术和管理能力 - 公司通过IATF16949监督审核并获2019年常州市质量管理先进单位[37] - 公司拥有金属熔炼控制、真空吸铸等核心技术及多项专利[36][42] - 子公司溧阳联华机械的耐热蠕墨铸铁材料技术达国际先进水平[35] - 公司获博格华纳宁波"质量优胜奖"和上海菱重"优秀供应商奖"[42] - 公司配备德国Spectro光谱仪等先进检测设备保障质量[36] - 公司采用MES/PLM/ERP系统集成实现生产数据互联互通[39] - 公司成为国家认定的职业技能等级鉴定资格单位[40] 管理层讨论和指引 - 公司预测下一报告期累计净利润存在下滑风险，受新冠疫情影响汽车行业产销同比下降超16%[60] - 公司面临资金压力，首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕[62] - 公司现有人力资源较难满足日益增长的业务需求[62] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比存在下滑风险[63] - 公司主要海外客户所处欧美地区疫情尚处于不确定性较大局势[63] - 公司处于快速发展期，面临管理水平约束挑战[62] - 公司利润水平受原材料价格及新能源汽车产业发展状况等因素影响[62] 公司治理和股东结构 - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的10%[67] - 控股股东股份限售承诺期为36个月[67] - 部分股东股份限售承诺期为12个月[67] - 公司非公开发行A股股票申请于2020年7月22日获证监会受理（受理序号201939）[78] - 公司于2020年3月30日及4月20日决议续聘容诚会计师事务所为年度审计机构[70] - 股东尚颀一期因违规减持于2019年12月27日被上交所予以监管关注[69] - 股东尚颀一期于2020年2月3日被江苏证监局采取出具警示函的监管措施[69] - 公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则，对财务报表无重大影响[76][77] - 公司承诺最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[69] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[70] - 报告期末普通股股东总数为12,890户[81] - 第一大股东陈洪民持股47,360,000股，占总股本35.50%[83] - 第二大股东陈小科持股13,440,000股，占总股本10.07%[83] - 第三大股东上海尚颀股权投资基金持股7,287,464股，占总股本5.46%，报告期内减持833,186股[83] - 上海尚颀增富投资合伙企业持股2,010,500股，占总股本1.51%，报告期内减持1,240,600股[83] - 陈淼淼持股1,334,000股，占总股本1.00%，报告期内减持3,216,000股[83] - 周佳芸持股1,058,516股，占总股本0.79%，报告期内增持1,058,516股[83] - 上海斐君钽晟投资管理合伙企业持股999,900股，占总股本0.75%，报告期内减持3,900,100股[83] - 扬州尚颀股权投资基金持股991,450股，占总股本0.74%，报告期内减持629,000股[83] - 陈洪民、陈小科及江苏科华投资管理有限公司合计持有63,999,999股限售股，将于2021年1月6日解禁[89] - 公司最初注册资本50万元，陈洪民持股60%[126] - 2014年6月公司改制为股份有限公司，股本8000万元[127] - 公司2015年4月发行股份2,000万股，发行后股本达10,000万元[128] - 2017年首次公开发行A股3,340万股，发行价格16.75元/股[128] - 2017年IPO募集资金总额559,450,000元，净额516,472,264.15元[128] - 2017年IPO新增股本33,400,000元，资本公积增加483,072,264.15元[128] - 增资后公司注册资本与股本总额均为13,340万元，总股数13,340万股[128] - 公司注册资本13,340万元，拥有两家全资子公司[128] - 子公司联华机械和科华德国持股比例均为100%[130] 会计政策和金融工具 - 2020年半年度财务报表批准报出日为7月23日[129] - 记账本位币为人民币，境外子公司按经营地货币记账[137] - 金融资产初始分类基于业务模式和合同现金流量特征分为摊余成本、公允价值变动计入当期损益、公允价值变动计入其他综合收益三类[153] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[153] - 未包含重大融资成分的应收票据及应收账款按交易价格进行初始计量[154] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金和利息支付[155] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足业务模式兼具收取合同现金流量和出售目标[156] - 非交易性权益工具投资可指定为公允价值计量且变动计入其他综合收益仅股利收入计入当期损益[156] - 金融负债分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益、低于市场利率贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量[158] - 指定为公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债因自身信用风险引起的公允价值变动计入其他综合收益[160] - 财务担保合同负债按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额后余额孰高计量[161] - 金融工具减值以预期信用损失为基础覆盖摊余成本计量金融资产、公允价值变动计入其他综合收益债权投资等[164] - 应收票据划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票两个组合[168] - 应收账款划分为应收合并范围内关联方款项和应收其他客户款项两个组合[169] - 其他应收款划分为应收股利、应收利息、应收合并范围内关联方款项和应收其他款项四个组合[169] - 长期应收款组合包含应收质保金[171] - 金融工具逾期超过30日通常被视为信用风险显著增加[174] - 已发生信用减值的金融资产证据包括债务人重大财务困难、违约或逾期等可观察信息[175] - 预期信用损失准备的变动计入当期损益[176] - 不再预期收回的金融资产将直接减记账面余额[177] - 金融资产转移的两种情形：转移收取现金流量的合同权利或转移资产但保留收取权利[179][180] - 金融资产终止确认时转移对价与账面价值的差额计入当期损益[183] - 金融资产转移未终止确认时公司需按继续涉入程度确认相关资产和负债[184][199] - 保留几乎所有风险报酬的转移金融资产需继续确认整体并确认金融负债[185] - 金融资产与相关金融负债在会计期间不得相互抵销[186] - 金融资产和金融负债需分别列示仅满足法定抵销权且计划净额结算时可抵销[187] - 不满足终止确认条件的金融资产转移不得抵销已转移资产和相关负债[188] - 金融负债分为以公允价值计量变动入损益类和其他金融负债两类[191][192] - 金融资产终止确认时需比较账面价值与对价及公允价值累计变动差额计入损益[198] - 金融资产转移含合同权利转移或保留权利但承担支付现金流义务两种情形[195] - 判断金融资产终止确认注重转移实质及转入方独立出售能力[196][197] - 金融负债与权益工具

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了整理和归类。以下是按照单一主题分组的要点： 收入和利润 - 营业收入3.56亿元人民币，同比下降16.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1751.42万元人民币，同比下降27.24%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1432.02万元人民币，同比下降35.52%[5] - 营业总收入同比下降16.4%至3.56亿元人民币（2019年同期4.25亿元）[23] - 营业收入为3.4659亿元，同比下降15.7%[26] - 净利润为1751.42万元，同比下降27.2%[24] 成本和费用 - 营业成本同比下降12.5%至2.98亿元人民币（2019年同期3.41亿元）[23] - 销售费用同比增长41.39%至11.97百万元[13] - 财务费用同比下降54.86%至6.11百万元[13] - 研发费用同比增长17.5%至1489万元人民币（2019年同期1267万元）[23] - 财务费用同比下降54.9%至611万元人民币（2019年同期1353万元）[23] - 营业成本为2.8934亿元，同比下降11.6%[26] - 销售费用为1178.67万元，同比上升43.0%[26] - 研发费用为1413.15万元，同比上升11.5%[26] - 财务费用为576.02万元，同比下降77.3%[26] - 利息费用为1100.43万元，同比下降3.2%[26] - 支付给职工现金同比下降24.9%至6669万元人民币[30] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2.18亿元人民币，同比增长54.33%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长54.33%至218.07百万元[13] - 筹资活动现金流量净额同比下降167.25%至-68.91百万元[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长54.3%至2.18亿元人民币[30] - 投资活动现金流出同比下降21.5%至1.37亿元人民币[30] - 筹资活动现金流入同比下降36.5%至2.55亿元人民币[30] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长37.6%至2.15亿元人民币[32] - 母公司取得借款收到的现金同比下降33.8%至2.13亿元人民币[33] - 经营活动现金流入中的税费返还为2364.67万元，同比下降21.1%[29] 资产和负债 - 总资产32.5亿元人民币，较上年度末下降4.15%[5] - 短期借款环比下降21.78%至318.69百万元[16] - 长期借款环比增长16.29%至389.90百万元[16] - 应收账款同比下降23.4%至4.05亿元人民币（期初5.29亿元）[19] - 存货同比下降4.9%至4.22亿元人民币（期初4.43亿元）[19] - 短期借款同比下降25.9%至2.87亿元人民币（期初3.87亿元）[19][20] - 长期借款同比增长18.4%至3.52亿元人民币（期初2.97亿元）[20] - 公司总资产为33.91亿元人民币[35][37] - 流动资产合计为15.97亿元人民币，占总资产的47.1%[35] - 非流动资产合计为17.93亿元人民币，占总资产的52.9%[35] - 存货为4.52亿元人民币，占流动资产的28.3%[35] - 固定资产为13.00亿元人民币，占非流动资产的72.5%[35] - 总负债为21.03亿元人民币，资产负债率为62.0%[36] - 短期借款为4.07亿元人民币，占流动负债的26.3%[36] - 一年内到期非流动负债为4.43亿元人民币，占流动负债的28.6%[36] - 公司总资产为32.74亿元人民币[39] - 非流动资产合计17.31亿元人民币[39] - 固定资产为12.38亿元人民币[39] - 在建工程为2.39亿元人民币[39] - 流动负债合计14.84亿元人民币[39] - 短期借款为3.87亿元人民币[39] - 应付票据为3.33亿元人民币[39] - 应付账款为2.80亿元人民币[39] 其他收益和非经常性项目 - 非经常性损益项目中政府补助397.12万元人民币[8] - 其他收益同比增长35.44%至3.97百万元[13] - 其他收益为388.19万元，同比上升32.6%[26] - 信用减值损失转回662.30万元[26] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产13.05亿元人民币，较上年度末增长1.40%[5] - 未分配利润同比增长5.4%至3.93亿元人民币（期初3.73亿元）[20] - 所有者权益合计为12.87亿元人民币，权益比率为38.0%[36] - 所有者权益合计为12.74亿元人民币[40] 运营指标 - 加权平均净资产收益率1.35%，同比下降0.56个百分点[5] - 基本每股收益0.13元/股，同比下降27.78%[5] - 合同负债38.95万元人民币，较上年度末增长126.91%[12] - 货币资金环比增长1.03%至245.94百万元[15] - 应收账款环比下降22.21%至420.86百万元[15] - 在建工程环比增长18.77%至334.81百万元[16] - 在建工程同比增长20.4%至2.88亿元人民币（期初2.39亿元）[19] - 期末现金及现金等价物余额为3.21亿元人民币[31] - 应收账款保持稳定为5.41亿元人民币[34] - 应收票据保持稳定为3.16亿元人民币[34] - 货币资金期初余额为2.43亿元人民币[34] - 无形资产为1.01亿元人民币[39] - 因执行新收入准则预收款项重分类至合同负债17.17万元[37]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为16.23亿元人民币，同比增长17.95%[22] - 公司2019年营业收入为16.23亿元，同比增长17.95%[45][46][53] - 主营业务收入1,618.20百万元，同比增长17.95%[56][57] - 营业总收入同比增长18.0%至16.23亿元人民币（2018年：13.76亿元人民币）[195] - 归属于上市公司股东的净利润为8242.77万元人民币，同比下降21.19%[22] - 净利润为8242.77万元，同比下降21.19%[45] - 净利润同比下降21.2%至8242.8万元人民币（2018年：1.05亿元人民币）[197] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6159.15万元人民币，同比下降30.99%[22] - 基本每股收益为0.62元/股，同比下降22.50%[23] - 基本每股收益同比下降22.5%至0.62元/股（2018年：0.80元/股）[198] - 加权平均净资产收益率为6.53%，同比下降2.43个百分点[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为952.83万元人民币，明显低于前三季度[26] - 公司2019年归属于上市公司股东净利润为人民币8242.77万元[5] - 2019年合并报表归属于普通股股东净利润为82,427,742.59元[109] - 2018年合并报表归属于普通股股东净利润为104,584,371.25元[109] - 2017年合并报表归属于普通股股东净利润为106,568,011.57元[109] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为13.45亿元，同比上升27.97%[53] - 主营业务成本1,342.06百万元，同比增长28.00%[56][57] - 营业成本同比增长28.0%至13.45亿元人民币（2018年：10.51亿元人民币）[195] - 销售费用5896.15万元，同比上升8.48%；管理费用4882.56万元，同比下降17.92%；研发费用6245.16万元，同比上升6.55%；财务费用3185.35万元，同比上升7.57%[67][68] - 销售费用同比增长8.5%至5896.1万元人民币（2018年：5435.1万元人民币）[195] - 财务费用同比增长7.6%至3185.3万元人民币（2018年：2961.2万元人民币）[195] - 研发费用同比增长6.6%至6245.2万元人民币（2018年：5861.2万元人民币）[195] - 公司管理费用为48.83百万元，同比下降17.92%[54] - 研发费用为62.45百万元，同比增长6.55%[54] - 财务费用为31.85百万元，同比增长7.57%[54] - 研发费用投入6245.16万元[47] - 研发投入总额6245.16万元，占营业收入比例3.85%；研发人员336人，占比11.22%[69] - 其他收益同比增长72.7%至2499.1万元人民币（2018年：1446.6万元人民币）[195] - 非经常性损益项目中政府补助为2499.11万元人民币[29] - 所得税费用同比下降40.1%至951.9万元人民币（2018年：1589.1万元人民币）[197] - 中间壳及其装配件产品成本同比上升3.92%[63] - 涡轮壳及其装配件产品成本同比上升42.83%，其中直接材料上升35.57%，制造费用上升54.25%，人工费用上升24.29%，外协加工费用上升206.53%[63] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.47亿元人民币，同比大幅增长151054.79%[22] - 经营活动现金流量净额346.73百万元，同比大幅增长151,054.79%[54] - 经营活动现金流量净额3.47亿元，同比大幅上升151054.79%[70][71] - 投资活动现金流量净额-4.08亿元；筹资活动现金流量净额-2738.61万元，同比下降103.39%[70][71] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为12.87亿元人民币，同比增长3.28%[22] - 总资产为33.91亿元人民币，同比增长2.61%[22] - 公司总资产为33.91亿元人民币，同比增长2.61%[73] - 总资产从3,304,296,998.21元增长至3,390,578,124.38元，增长2.6%[191] - 归属于母公司所有者权益从1,246,547,103.18元增至1,287,482,372.01元，增长3.3%[191] - 负债总额从2,057,749,895.03元增至2,103,095,752.37元，增长2.2%[190] - 流动负债从1,265,204,329.95元增至1,546,997,591.47元，增长22.3%[190] - 短期借款为4.07亿元人民币，同比增长59.35%，主要用于补充营运资金[73] - 短期借款为4.075亿元，较上年2.557亿元增长59.4%[188] - 一年内到期的非流动负债为4.43亿元人民币，同比增长89.66%，主要因长期应付款和长期借款中一年内到期金额增加[73] - 一年内到期非流动负债从233,320,384.15元增至442,525,912.63元，增长89.6%[190] - 长期借款为3.35亿元人民币，同比下降28.11%，主要因部分金额重分类至一年内到期负债[73] - 长期借款从466,367,850.82元降至335,269,732.16元，减少28.1%[190] - 货币资金2.43亿元，同比下降30.39%；应收账款5.41亿元，同比下降8.72%；存货4.52亿元，同比上升18.60%[72] - 货币资金从343,475,598.42元降至233,817,446.48元，减少31.9%[192] - 应收账款从578,813,803.10元降至529,113,121.85元，减少8.6%[192] - 存货从372,002,569.93元增至443,151,048.56元，增长19.1%[192] - 固定资产13亿元，同比上升18.02%；无形资产1.07亿元，同比上升74.52%[72] - 固定资产从1,062,456,133.80元增至1,238,461,242.36元，增长16.6%[192] - 其他非流动资产为7597.35万元人民币，同比下降54.68%，主要因预付设备款和土地款结算[73] - 其他非流动资产为0.760亿元，较上年1.676亿元减少54.7%[188] - 在建工程为2.819亿元，较上年2.845亿元基本持平[188] - 货币资金受限8299.67万元人民币，主要因各类保证金及票据质押[76] - 截至2019年12月31日归属于上市公司股东未分配利润为人民币38164.77万元[5] - 2019年12月31日应收账款金额为56,992.96万元，占资产总额16.81%[179] - 应收账款减值准备为2,891.27万元[179] - 境外资产430,882.00元人民币，占总资产比例1.27%[38] 各条业务线表现 - 涡轮壳及其装配件收入增长28.16%[46] - 涡轮壳产品收入1,129.05百万元，同比增长28.16%[56][58] - 中间壳及装配件收入增长2.15%[46] - 其他机械零部件收入减少21.35%[46] - 制造业整体毛利率17.06%，同比下降6.52个百分点[56] - 涡轮壳生产量400.77万件，同比增长15.36%[59][60] - 涡轮壳及其装配件销量为399.56万件，同比增长25.63%[84] - 中间壳及其装配件销量为523.61万件，同比下降5.85%[84] - 公司产能利用率为83.49%，设计产能1175.57万件，实际产能981.49万件[80] - 公司2019年主营业务收入为161,819.81万元，占营业收入99.68%[178] 各地区表现 - 境外收入为8.64亿元，同比增长37.88%[46] - 境外收入863.61百万元，同比增长37.88%[57][58] - 境内收入增长1.20%[46] - 境内主营业务收入为75,458.42万元，同比增长1.20%[178] - 境外主营业务收入为86,361.40万元，同比增长37.88%[178] - 产品覆盖北美、欧洲、韩国、日本等全球市场[34] - 客户包括盖瑞特、博格华纳、上海菱重等全球知名涡轮增压器制造商[32] - 公司借助进入霍尼韦尔（盖瑞特）、博格华纳等全球采购系统开拓国际市场[96] 管理层讨论和指引 - 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险[8] - 公司募投项目"涡轮增压器关键零部件生产项目"及南厂区建设将增强高镍、耐热钢材质涡轮壳及中间壳产能[95] - 公司计划通过兼并收购实现产品品种丰富、成本降低及生产规模扩大[95] - 公司通过博士后创新实践基地开展新材料开发、测量手段及自动化技术研究[97] - 公司通过MES、PLM和ERP系统实现生产过程信息化和数字化管理[98] - 涡轮增压器零部件产业属资金密集型行业，公司面临产能扩张资金压力[99] - 公司存在流动资金规模无法随生产规模同步增长的风险[99] - 公司2019年度未提出普通股现金利润分配方案，因资金需求紧张需扩大生产规模及新产品研发[110] - 未分配利润将用于日常生产经营及未来投资发展[110] 行业和市场环境 - 2019年汽车产销量分别为2572.10万辆和2576.90万辆，同比下降7.50%和8.20%[34] - 乘用车产销量分别为2136.00万辆和2144.40万辆，同比下降9.20%和9.60%[34] - 商用车产量436.00万辆同比增长1.90%，销量432.40万辆同比下降1.10%[34] - 2016年中国涡轮增压器配置率为32%，预计2021年将提升至48%[36] - 2021年中国涡轮增压车辆年销量预计达1350万台[36] - 2019年中国汽车产销量分别为2572.10万辆和2576.90万辆，同比下降7.50%和8.20%[91] - 2016年中国涡轮增压器配置率为32%，预计2021年将提升至48%[92] - 预计2021年中国涡轮增压车辆年销量将达到1350万台[92] 公司治理和内部控制 - 容诚会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人王志荣及会计机构负责人王志荣声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司代码为603161，公司简称为科华控股[1] - 公司外文名称为Kehua Holdings Co., Ltd，外文名称缩写为Kehua Holdings[15] - 公司通过IATF16949监督审核并拥有ISO16949等多项质量体系认证[40] - 公司拥有1个材料实验室和2个光谱检验室配备德国Spectro光谱仪等先进设备[40] - 专利申请48件，获得专利授权15项[47] - 前五名客户销售额14.75亿元，占年度销售总额90.85%[64] - 前五名供应商采购额3.56亿元，占年度采购总额39.77%[64] - 公司投资设立合资企业科华动力，持股10%，注册资本2500万元人民币[86] - 公司2019年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.15元（含税）[108] - 公司2019年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[108] - 公司现金分红条件要求每年现金形式分配利润不少于当年可供分配利润的10%[104] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[104] - 重大投资计划或现金支出指累计支出达最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元[104] - 重大投资计划或现金支出亦指累计支出达最近一期经审计总资产的30%[104] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比80%[105] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比40%[105] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比20%[105] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[106] - 2019年现金分红数额为0元，占合并报表归属于普通股股东净利润的0%[109] - 2018年现金分红数额为42,021,000元，占合并报表归属于普通股股东净利润的40.18%[109] - 2017年现金分红数额为32,016,000元，占合并报表归属于普通股股东净利润的30.04%[109] - 控股股东陈洪民等人承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有股份[111] - 股东上海尚颀未及时履行减持前提前公告的承诺，被上交所监管关注[111] - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的10%[114] - 公司承诺最近三年累计现金分红不少于最近三年年均可分配利润的30%[114] - 容诚会计师事务所境内审计报酬为100万元[120] - 内部控制审计会计师事务所报酬为25万元[120] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[117] - 公司于2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则[118] - 公司于2019年6月17日起执行新债务重组准则[118] - 上海尚颀因减持违规于2020年2月被证监局出具警示函[113] - 公司实际控制人承诺上市后3年内履行稳定股价义务[113] - 公司及控股股东承诺持续有效避免同业竞争[113] - 公司报告期末对子公司担保余额为8000万元人民币[126] - 公司担保总额为8000万元人民币占净资产比例为6.22%[126] - 公司报告期内未实际办理委托贷款业务原计划金额不超过3000万元[127] - 公司2019年聘任容诚会计师事务所为年度审计机构[121] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[121] - 公司未发生重大关联交易事项[123][124] - 公司未实施股权激励或员工持股计划[122] - 公司未面临暂停上市或终止上市风险[121] - 公司通过颁发奖学金和安排爱心大巴履行社会责任[129] - 公司2020年2月对外地返岗员工进行核酸检测[129] - 有限售条件股份减少3600万股至6400万股，持股比例从74.97%降至47.98%[134] - 无限售条件流通股份增加3600万股至6940万股，持股比例从25.04%升至52.02%[134] - 普通股股份总数保持1.334亿股不变[135] - 报告期末普通股股东总数14,300户，较上一月末13,143户增长8.8%[139] - 控股股东陈洪民持股4736万股占比35.5%，全部为限售股[141] - 股东陈小科持股1344万股占比10.07%，全部为限售股[141] - 上海尚颀股权投资减持1879.335万股后持股812.065万股占比6.09%[141] - 上海斐君钽晟投资减持1010万股后持股490万股占比3.67%[141] - 江苏科华投资管理持股320万股占比2.4%，全部为限售股[141] - 2019年公司入选工信部第四批绿色制造企业名单[131] - 董事长陈洪民持有47,360,000股限售股，占总股本比例显著[143][154] - 董事陈小科持有13,440,000股限售股，与陈洪民为父子关系[143][146] - 江苏科华投资管理有限公司持有3,200,000股限售股，由陈洪民100%控股[143] - 上海尚颀股权投资基金一期合伙企业持有8,120,650股流通股，为第一大流通股东[142] - 上海斐君钽晟投资管理合伙企业持有4,900,000股流通股，为第二大流通股东[142] - 自然人股东陈淼淼持有4,550,000股流通股，为第三大流通股东[142] - 上海尚颀增富投资合伙企业持有3,251,100股流通股，与尚颀系列基金存在关联关系[142] - 扬州尚颀股权投资基金中心持有1,620,450股流通股，为尚颀增富的合伙人之一[142] - 所有限售股均于2021年1月6日解禁，限售期为36个月[143] - 董事长陈洪民2019年度税前报酬总额