证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2023-053 科华控股股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 12 日 13:00-14:30 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日(星期二)13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 三、参加人员 投资者可于 2023 ...

股份转让 - 2023年8月25日公司控股股东筹划股份转让，或致控股权变更[1] 股票停牌 - 2023年8月30日起继续停牌，预计不超三个交易日[1] 信息披露 - 停牌按规披露，事项确定后公告复牌，指定媒体为《中国证券报》及上交所网站[2]

股份转让 - 2023年8月25日公司控股股东筹划股份转让，或致控股权变更[1] 股票停牌 - 2023年8月28日起连续停牌，预计不超两交易日[1] 信息披露 - 停牌按规披露，事项确定后公告复牌，指定媒体为《中国证券报》等[2] 风险提示 - 筹划事项不确定，提醒投资者审慎决策[2]

公司基本信息 - 公司为科华控股股份有限公司，法定代表人为陈洪民，股票代码603161，于上海证券交易所上市[10][11] - 2022年公司将注册地址由“溧阳市竹箦镇余桥村”变更为“江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号”[10] - 公司前身为科华机械，2002年成立时注册资本50万元，陈洪民出资占60%，陈国香占40%[87] - 截至2011年12月31日，科华机械实收资本2144万元，陈洪民、陈小科、新美达公司出资占比分别为49%、21%、30%[87] - 2014年6月18日，科华控股有限公司整体变更为科华控股股份有限公司，股本总额8000万元[89] - 2017年公司首次公开发行A股3340万股，募集资金净额5.16亿元，增资后注册资本与股本总额均为1.334亿元[89] 报告声明与风险提示 - 本半年度报告未经审计，公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[2][3] - 报告所涉及公司对未来企业战略等前瞻性描述，不构成对投资者实质性承诺[5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性准确性完整性的情况[6] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，可查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”的内容[6] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[4] - 公司半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[42] 财务数据 - 2023年1 - 6月公司营业收入12.19亿元，同比增长27.60%，归属于上市公司股东的净利润6613.13万元，上年同期亏损5245.75万元[12] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产13.33亿元，较上年度末增长5.35%，总资产35.27亿元，较上年度末下降7.67%[12] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.50元/股，上年同期为 - 0.40元/股，加权平均净资产收益率为5.09%，较上年同期增加9.43个百分点[12] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额3.08亿元，上年同期为 - 2801.32万元[12] - 非经常性损益合计1155.63万元，主要包括计入当期损益的政府补助1261.21万元等[15] - 营业成本9.93亿元，较上年同期增加14.74%；销售费用1767.78万元，较上年同期增加7.96%；管理费用3907.27万元，较上年同期增加8.33%；财务费用3134.24万元，较上年同期减少29.84%；研发费用4306.09万元，较上年同期增加6.21%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为3.08亿元，主要因营业收入增长且增幅大于营业成本，加强流动资金管理[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 628.42万元，较上年同期减少105.00%，因上年同期定期存单大幅度收回[26][27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.68亿元，主要因报告期归还部分金融机构贷款[27] - 2023年上半年公司实现营业收入12.19亿元，较上年同期增加27.60%，净利润6613.13万元，较上年同期增加1.19亿元，扭亏为盈[24] - 2023年6月30日货币资金为160,245,906.75元，较2022年12月31日的184,647,585.79元减少[65] - 2023年6月30日应收账款为606,566,310.10元，较2022年12月31日的657,762,660.93元减少[65] - 2023年6月30日存货为650,401,995.44元，较2022年12月31日的689,981,851.29元减少[65] - 2023年6月30日流动资产合计1,643,931,820.02元，较2022年12月31日的1,837,166,631.67元减少[65] - 2023年6月30日固定资产为1,680,137,298.13元，较2022年12月31日的1,756,984,795.93元减少[65] - 2023年6月30日公司资产总计35.27亿元，较2022年12月31日的38.20亿元有所下降[66] - 2023年6月30日流动负债合计18.01亿元，较2022年12月31日的18.54亿元略有减少[66] - 2023年6月30日非流动负债合计3.88亿元，较2022年12月31日的6.96亿元大幅下降[66] - 2023年6月30日所有者权益合计13.37亿元，较2022年12月31日的12.70亿元有所增加[67] - 母公司2023年6月30日资产总计34.09亿元，较2022年12月31日的36.79亿元下降[68] - 母公司2023年6月30日流动负债合计16.87亿元，较2022年12月31日的17.34亿元略有减少[68] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计2.76亿元，较2022年12月31日的6.74亿元大幅下降[68] - 2023年6月30日无形资产为1.07亿元，较2022年12月31日的1.07亿元基本持平[66] - 2023年6月30日长期待摊费用为531.64万元，较2022年12月31日的716.15万元有所减少[66] - 2023年6月30日递延所得税资产为3572.42万元，较2022年12月31日的3748.53万元略有下降[66] - 2023年上半年营业总收入12.19亿元，2022年同期为9.55亿元，同比增长27.6%[69] - 2023年上半年营业总成本11.37亿元，2022年同期为10.13亿元，同比增长12.3%[69] - 2023年上半年营业利润7109.1万元，2022年同期亏损6591.3万元[70] - 2023年上半年净利润6593.8万元，2022年同期亏损5281.7万元[70] - 2023年上半年基本每股收益0.5元/股，2022年同期为 - 0.4元/股[71] - 2023年上半年母公司营业收入11.74亿元，2022年同期为9.29亿元，同比增长26.4%[72] - 2023年上半年母公司营业成本9.51亿元，2022年同期为8.37亿元，同比增长13.7%[72] - 2023年上半年负债合计20.64亿元，2022年同期为24.07亿元，同比下降14.3%[69] - 2023年上半年所有者权益合计13.46亿元，2022年同期为12.71亿元，同比增长5.9%[69] - 2023年上半年负债和所有者权益总计34.09亿元，2022年同期为36.79亿元，同比下降7.3%[69] - 2023年上半年净利润为73540363.61元，2022年上半年净亏损为38783842.29元[73] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1410753932.88元，2022年上半年为1012638729.11元[74] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为1102598582.45元，2022年上半年为1040651976.44元[74] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为308155350.43元，2022年上半年为 - 28013247.33元[74] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为11705157.06元，2022年上半年为178093671.84元[74][75] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为17989388.84元，2022年上半年为52310051.15元[75] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6284231.78元，2022年上半年为125783620.69元[75] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为384600222.00元，2022年上半年为515619869.00元[75] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为653087983.13元，2022年上半年为593645927.74元[75] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 268487761.13元，2022年上半年为 - 78026058.74元[75] - 2023年上半年经营活动现金流入小计14.07亿元，较2022年上半年的10.08亿元增长39.57%；经营活动现金流出小计11.16亿元，较2022年上半年的10.07亿元增长10.89%；经营活动产生的现金流量净额2.91亿元，较2022年上半年的168.34万元大幅增长[76] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1170.52万元，较2022年上半年的1.71亿元减少93.17%；投资活动现金流出小计2036.65万元，较2022年上半年的5179.88万元减少60.68%；投资活动产生的现金流量净额为 - 866.13万元，较2022年上半年的1.20亿元减少107.20%[76] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计3.60亿元，较2022年上半年的4.59亿元减少21.54%；筹资活动现金流出小计6.16亿元，较2022年上半年的5.73亿元增长7.42%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.56亿元，较2022年上半年的 - 1.14亿元减少124.54%[76] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额3144.63万元，较2022年上半年的1284.61万元增长144.80%[76] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计12.70亿元，期末为13.37亿元，本期增加6742.94万元[77][78] - 2023年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加6613.30万元[77][78] - 2023年专项储备本期增加150.08万元，其中本期提取338.54万元，本期使用188.46万元[78] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计12.44亿元，本期增加863.01万元[79] - 2022年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加5199.17万元[80] - 2022年所有者权益内部结转涉及金额54.58万元[81][82] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为13.46亿元，较期初的12.71亿元增加7442.60万元[84][85] - 2023年上半年专项储备本期提取269.95万元，本期使用181.39万元，期末余额为104.99万元[85] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为11.98亿元，较期初的12.36亿元减少3790.90万元[86] - 2022年上半年专项储备本期提取189.58万元，本期使用183.51万元，期末余额为6.07万元[86] 行业与市场情况 - 公司所处“汽车零部件及配件制造”行业，受宏观经济波动影响，国内插电式混合动力汽车增幅明显带动相关零部件需求增加[17][18] - 报告期内国内汽车产量1324.8万辆，同比增长9.3%，销量1323.9万辆，同比增长9.8%，其中新能源车产量378.8万辆，同比增长42.4%，销量374.7万辆，同比增长44.1%[18] 公司产品与业务 - 公司主要产品为涡轮壳和中间壳及其装配件，还生产差速器壳体、连接杆等产品，控股子公司科华底盘第一条生产线投产，产品为气压盘式制动器[18] - 公司主要从事汽车零部件及配件的研发、制造和销售，主要产品有汽车涡轮增压器中间壳和涡轮壳及配件等[89] - 公司合并财务报表范围包括联华机械、科华上海等8家子公司，持股比例多为100%或70%[90] 业绩变动原因 - 公司营业收入上升、业绩扭亏为盈，原因是市场需求上升、美元升值带来汇兑收益、降本增效使毛利提高[12] - 公司经营活动现金流量净额大幅提升，是因营业收入增长且成本增幅小，加强流动资金管理[13] 公司优势与发展举措 - 公司与盖瑞特、博格华纳等知名企业建立稳定长期合作关系[21] - 公司拥有研发、技术工艺、产品质量、管理等优势，技术创新助力产品多元化[21][22][23] - 2023年上半年公司持续提升产品品质，推进“工序内保证质量计划”[24] - 公司完善预算管理制度，利用信息化手段进行预算管控，降低存货周转天数[25] - 公司控股子公司科华底盘第一条自动化装配生产线于2023年6月投产，生产气压盘式制动器[25] 资产项目变动 - 合同负债本期期末数为3,037,413.71元，占总资产0.09%，较上年期末增长243.98%，因预收货款

会议信息 - 2023年5月19日13:00 - 14:30举行2022年度业绩暨利润分配说明会[3][5] - 2023年5月12日至18日16:00前可进行提问预征集[3][7] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 会议方式为上证路演中心视频录播和网络互动[3][7] 参与人员及联系 - 参加人员包括公司董事兼总经理宗楼先生等[7] - 联系人是杨希，电话0519 - 87835309，邮箱zqsw@khmm.com.cn[8] 报告及查看 - 2023年4月25日发布2022年年度报告[3] - 公告发布时间为2023年5月11日[10] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

营业收入 - 2023年第一季度营业收入5.86亿元，同比增长7.32%[4] - 2023年第一季度营业总收入5.86亿元，较2022年第一季度的5.46亿元增长约7.31%[16] - 2023年第一季度营业收入为5.66亿元，较2022年第一季度的5.34亿元增长6.08%[23] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润2641.26万元[4] - 2023年第一季度净利润2631.86万元，而2022年第一季度净亏损1665.16万元[17] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为26412585.12元，2022年第一季度为 - 16600026.19元[18] - 2023年第一季度净利润为3053.88万元，而2022年第一季度净亏损815.53万元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.10亿元，同比增长2.55%[4] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计703297719.84元，流出小计593660188.81元，现金流量净额109637531.03元[20] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计11579360.60元，流出小计12300493.23元，现金流量净额 - 721132.63元[20] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计216772916.00元，流出小计256491200.58元，现金流量净额 - 39718284.58元[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，较2022年第一季度的1.28亿元减少19.39%[25] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 545.97万元，2022年第一季度为 - 4051.61万元[25] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3873.99万元，较2022年第一季度的 - 7320.28万元减少47.08%[25] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股[4] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，2022年第一季度均为 - 0.12元/股[18] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为2.07%，增加3.41个百分点[5] 资产与负债 - 报告期末总资产37.17亿元，较上年度末减少2.70%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益12.92亿元，较上年度末增长2.16%[5] - 截至2023年3月31日，流动资产合计17.92亿元，较2022年12月31日的18.37亿元略有下降[14] - 截至2023年3月31日，非流动资产合计19.25亿元，较2022年12月31日的19.83亿元有所减少[15] - 截至2023年3月31日，流动负债合计20.06亿元，较2022年12月31日的18.54亿元有所增加[15] - 截至2023年3月31日，非流动负债合计4.14亿元，较2022年12月31日的6.96亿元大幅减少[15] - 截至2023年3月31日，货币资金2.39亿元，较2022年12月31日的1.85亿元有所增加[14] - 截至2023年3月31日，应收账款6.27亿元，较2022年12月31日的6.58亿元略有减少[14] - 截至2023年3月31日，存货6.72亿元，较2022年12月31日的6.90亿元略有减少[14] - 2023年3月31日货币资金为217322421.59元，2022年12月31日为173176451.91元[21] - 2023年3月31日应收账款为590356897.98元，2022年12月31日为619257325.24元[21] - 2023年3月31日存货为653556124.75元，2022年12月31日为672564095.10元[21] - 2023年3月31日短期借款为491688033.49元，2022年12月31日为424138286.31元[22] - 2023年3月31日长期借款为198214374.32元，2022年12月31日为445878930.11元[22] - 2023年3月31日非流动负债合计3.95亿元，较2022年12月31日的6.74亿元减少41.32%[23] 非经常性损益 - 非经常性损益合计834.59万元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10422人[10] - 陈洪民持股比例为27.41%，为第一大股东[10] 费用情况 - 2023年第一季度研发费用2145.62万元，较2022年第一季度的1555.29万元增长约37.96%[17] - 2023年第一季度研发费用为1930.02万元，较2022年第一季度的1376.56万元增长39.48%[23] - 2023年第一季度销售费用为782.62万元，较2022年第一季度的434.33万元增长79.96%[23] - 2023年第一季度财务费用为3304.39万元，较2022年第一季度的2062.46万元增长60.21%[23] 现金及现金等价物余额 - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为1.54亿元，较2022年第一季度末的1.17亿元增长31.29%[26]

财务数据 - 2022年归属于上市公司股东净利润为1.95亿元[3] - 2022年末合并未分配利润为35.23亿元[4] - 2022年末母公司未分配利润为36.53亿元[4] - 2022年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4,5] - 公司2022年营业收入为22.62亿元，同比增长19.27%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元，扭亏为盈[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.62亿元，同比增长131.0%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，同比下降56.71%[16] - 公司2022年基本每股收益为0.15元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.20元[16] - 公司2022年加权平均净资产收益率为1.56%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.09%[16] - 公司2022年第四季度营业收入为7.19亿元，归属于上市公司股东的净利润为6.62亿元[18] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.34亿元[18] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元[18] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为2.57亿元[18] - 公司实现营业收入226,240.04万元，较上年同期增长19.27%[34] - 公司实现净利润1,952.70万元，较上年同期增长141.76%[34] - 公司营业成本增加20.05%，主要系销售量增加所致[35] - 公司财务费用下降61.13%，主要系美元升值带来汇兑收益及贷款规模减少利息支出下降所致[36] - 公司研发费用增加13.98%，主要系研发材料投入增加所致[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额下降56.71%[37] - 公司投资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系固定资产投资支出减少及收到和支付的其他与投资活动有关的现金增加所致[38] - 公司筹资活动产生的现金流量净额下降，主要系银行融资及融资租赁业务减少、偿还银行到期债务及支付利息减少所致[39,40] - 公司研发投入占营业收入的比例为3.35%[50] - 公司研发人员数量占公司总人数的比例为10.55%[50] - 公司研发人员中本科及以上学历占比为28.53%[50] - 公司研发人员中35岁以下占比为66.56%[50] - 2022年度经营活动现金流量净额同比减少56.71%，主要系年底备货增加和销售结构变化导致购买产品和接受劳务支付的现金增加[51] - 2022年度投资活动现金流量净额同比增加185.55%，主要系固定资产投资支出减少和收到和支付的其他与投资活动有关的现金大幅增加[51] - 2022年度筹资活动现金流量净额同比增加14.99%，主要系银行融资和融资租赁业务减少以及偿还银行到期债务和支付利息减少[51] - 2022年末应收款项融资较上年末增加55.62%，主要系第四季度销售收入增加所致[52] - 2022年末预付款项较上年末增加78.58%，主要系镍板备货预付货款增加[52] - 2022年末投资性房地产较上年末增加131.29%，主要系余桥铸造车间对外出租转为投资性房地产[52] - 2022年末一年内到期的非流动负债较上年末增加56.84%，主要系一年内到期的长期借款增加[52] - 2022年末其他流动负债较上年末增加231.93%，主要系已背书转让但尚未到期的应付票据增加[52] - 2022年末长期应付款较上年末减少67.43%，主要系融资租赁业务正常还款[52] - 公司现有铸造环节设计产能为1,685.3万件，2022年产能利用率为68%[55] - 公司2022年归属于上市公司股东净利润为19,526,998.41元[116] - 公司2022年末合并未分配利润为352,292,826.69元[116] - 公司2022年末母公司未分配利润为365,284,433.44元[116] - 公司2022年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[116] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为1.784亿元，扭亏为盈[179,180] - 2022年末资产总额为36.786亿元，负债总额为24.074亿元[179] - 2022年末流动资产为17.754亿元，非流动资产为19.032亿元[179] - 2022年末流动负债为17.336亿元，非流动负债为6.738亿元[179] - 2022年研发费用为7.587亿元，同比增长14.0%[180] - 2022年财务费用为4.818亿元，同比下降61.1%[180] - 2022年度营业收入为21.90亿元，同比增长18.3%[183] - 2022年度净利润为3.48亿元，扭亏为盈[183,184] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元[184,185] - 2022年度投资活动产生的现金流量净额为1.62亿元[185] - 2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-2.94亿元[185] - 2022年度其他权益工具投资公允价值变动增加0.76亿元[184] - 2022年度研发费用为7.08亿元，同比增长15.0%[183] - 2022年度销售费用为3.46亿元，同比增长10.4%[183

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2022年5月20日16:00 - 17:00，地点在上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 参与人员为线上参与的投资者，上市公司接待人员包括非独立董事兼总经理宗楼等 [2] 公司业绩与股价相关 - 二级市场股价受宏观经济、资本市场、行业发展及企业自身等多方面因素影响，公司将做好经营工作，关注新兴产业领域机会提升业绩 [2][6][7] - 2021年公司业绩下滑，定增因资本市场环境变化、发行时机等原因失败，公司债务偿还依靠自有储备资金和销售回款，资信状况良好 [2][3] 股票增持与回购相关 - 董事长陈洪民已完成2000万增持计划，目前公司未接到控股股东增持计划，如有将及时披露 [3] 产品与原材料相关 - 主要产品包括涡轮壳及其装配件等，主要原材料为镍、生铁、废钢，高镍材质用于涡轮壳及其装配件，公司与客户调价机制滞后，原材料价格上涨影响业绩 [3][4] - 公司密切关注原材料市场价格波动，积极与客户调价，开拓其他汽车零部件产品优化产品结构 [4] 新能源业务相关 - 2019年9月合资成立江苏科华动力科技有限公司，目前持有50%股权，产品处于研发测试阶段 [4] - 涡轮增压产品适用于多种混动及内燃机车型，差速器壳体已量产，公司关注市场新产品，推进气压盘式制动器控股子公司设立与运营，加快氢能源产品研发 [4][7] 财务与成本相关 - 2021年境外收入107,577.19万元，占主营业务收入的57.39%，近期人民币贬值公司将获汇兑收益，但汇率波动不确定 [5] - 2021年产生汇兑损失5,058.02万元，较2020年增加1,552.08万元，运输成本同比上升超60%，计提存货跌价准备5,886.89万元，财务费用增加2,409.35万元 [5] - 公司将关注原材料市场变化，提高采购管理水平，控制存货储备，加强供应商管理，与客户调价，拓展资金来源，优化资本结构，降低财务费用 [5] 疫情与项目相关 - 公司成立疫情防控小组，落实防控政策，做好进出口产品防疫，储备关键原材料，调整厂区间生产安排 [6] - 南厂区项目截至2021年末，铸造ACE线和FCMX线已投入使用，完全达产后将形成年产涡轮增压器关键零部件945万件的生产能力 [6] 建议与回应相关 - 对于发行可转债补偿资金缺口、高管减薪、董事长父子降薪等建议，公司会提交管理层或董事会认真考虑 [3][7][8]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5.88亿元，同比增长20.24%；年初至报告期末为15.44亿元，同比增长6.77%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为580.42万元，同比增长17.63%；年初至报告期末为-4665.33万元，同比下降224.30%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2530.67万元；年初至报告期末为-3719.68万元，同比下降310.14%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股；年初至报告期末均为-0.35元/股，同比下降225.00%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.47%，增加0.09个百分点；年初至报告期末为-3.82%，减少6.65个百分点[7] - 本报告期非经常性损益合计为-1950.25万元；年初至报告期末为-945.66万元[10] - 2022年前三季度营业总收入为15.44亿元，较2021年前三季度的14.46亿元增长6.75%[24] - 2022年前三季度净利润为-4748.46万元，而2021年前三季度为3753.15万元[25] - 2022年前三季度基本每股收益为-0.35元/股，2021年前三季度为0.28元/股[26] - 2022年前三季度综合收益总额为-4664.11万元，2021年前三季度为3746.65万元[26] - 2022年前三季度营业收入为14.96亿元，2021年前三季度为14.08亿元，同比增长6.25%[33] - 2022年前三季度营业利润为-4424.57万元，2021年前三季度为4247.60万元，同比下降204.17%[33] - 2022年前三季度净利润为-2895.02万元，2021年前三季度为3997.02万元，同比下降172.43%[33] - 2022年前三季度综合收益总额为-2813.61万元，2021年前三季度为3991.32万元，同比下降170.50%[34] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9851.52万元，同比下降193.19%[7] - 2022年前三季度营业总成本为15.67亿元，较2021年前三季度的14.29亿元增长9.60%[24] - 2022年前三季度研发费用为6364.67万元，较2021年前三季度的4338.98万元增长46.68%[25] - 2022年前三季度财务费用为4557.10万元，较2021年前三季度的7881.91万元下降42.18%[25] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.37亿元，2021年同期为15.70亿元，同比下降8.61%[28] - 2022年第三季度经营活动现金流入小计为15.99亿元，2021年同期为19.19亿元，同比下降16.63%[29] - 2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-9851.52万元，2021年同期为1.06亿元，同比下降193.20%[29] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为1.87亿元，2021年同期为-1.89亿元，同比增长199.21%[29] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.31亿元，2021年同期为-1.20亿元，同比下降9.17%[29] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7524.42万元，2021年前三季度为7324.22万元，同比下降202.73%[36] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为17351.74万元，2021年前三季度为-17670.94万元，同比增长198.19%[37] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-15371.86万元，2021年前三季度为-10046.97万元，同比下降52.99%[37] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-4269.24万元，2021年前三季度为-19994.59万元，同比增长78.64%[37] 其他财务数据 - 本报告期末总资产为38.76亿元，较上年度末下降3.16%；归属于上市公司股东的所有者权益为11.99亿元，较上年度末下降3.63%[7] - 2022年9月30日货币资金为148,566,769.58元，2021年12月31日为183,923,950.01元[20] - 2022年9月30日交易性金融资产为1,857,489.45元，2021年12月31日为6,568,620.17元[20] - 2022年9月30日应收票据为138,307,553.57元，2021年12月31日为133,926,630.10元[20] - 2022年9月30日应收账款为615,337,037.90元，2021年12月31日为549,422,399.94元[20] - 2022年9月30日存货为669,405,521.31元，2021年12月31日为626,020,088.73元[20] - 2022年9月30日固定资产为1,689,895,276.49元，2021年12月31日为1,803,881,568.60元[20] - 2022年前三季度资产总计为38.76亿元，较之前的40.02亿元下降3.13%[21] - 2022年前三季度负债合计为26.69亿元，较之前的27.58亿元下降3.22%[22] - 2022年前三季度所有者权益合计为12.07亿元，较之前的12.44亿元下降3.00%[22] - 2022年9月30日资产总计为36.97亿元，2021年12月31日为38.65亿元，同比下降4.35%[30][31] - 2022年9月30日流动负债合计为17.18亿元，2021年12月31日为16.08亿元，同比增长6.84%[31] - 2022年9月30日非流动负债合计为7.72亿元，2021年12月31日为10.21亿元，同比下降24.35%[31] - 2022年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为12.07亿元，2021年12月31日为12.36亿元，同比下降2.35%[31] - 2022年9月30日货币资金为1.32亿元，2021年12月31日为1.80亿元，同比下降26.19%[30] - 2022年所有者权益合计为12.07亿元，2021年为12.36亿元，同比下降2.27%[32] - 2022年负债和所有者权益总计为36.97亿元，2021年为38.65亿元，同比下降4.34%[32] 管理层讨论和指引 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降224.30%，主要系原材料价格上涨、成本上升及外汇套期保值业务估值损失所致[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额下降193.19%，主要系调整外汇存单会计处理方法所致[11] 其他重要内容 - 报告期末普通股股东总数为11,590[13] - 前10大股东中，陈洪民持股36,560,550股，持股比例27.41%；陈伟持股16,008,000股，持股比例12.00%；陈小科持股10,080,000股，持股比例7.56%[13] - 陈洪民将12,186,850股转让给陈伟，转让前持股48,747,400股，比例36.54%，转让后持股36,560,550股，比例27.41%，于2022年7月29日完成过户[16] - 如非公开发行及表决权放弃等事项顺利实施，陈伟持股将增至56,008,000股，占非公开发行后总股本32.30%，将成控股股东和实控人[18]

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2022年半年度基本每股收益为 -0.40元/股，上年同期为0.24元/股，同比减少266.67%[22] - 2022年半年度稀释每股收益为 -0.40元/股，上年同期为0.24元/股，同比减少266.67%[22] - 2022年半年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.47元/股，上年同期为0.15元/股，同比减少413.33%[22] - 2022年半年度加权平均净资产收益率为 -4.34%，上年同期为2.46%，减少6.8个百分点[22] - 2022年半年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -5.16%，上年同期为1.54%，减少6.7个百分点[22] - 2022年半年度归属于上市公司股东的净利润同比下降260.93%[22] - 本报告期（1 - 6月）营业收入955,263,273.93元，上年同期956,505,506.43元，同比减少0.13%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -52,457,547.78元，上年同期32,597,067.64元，同比减少260.93%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -62,503,463.94元，上年同期20,446,895.07元，同比减少405.69%[23] - 2022年上半年公司实现营业收入95526.33万元，较上年同期减少0.13%[40] - 2022年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 5245.75万元，同比下降260.93%[40] - 营业收入955,263,273.93元，较上年同期减少0.13%[42] - 2022年上半年营业总收入9.55亿元，较2021年的9.57亿元下降0.13%[119] - 2022年上半年营业利润亏损6591.30万元，而2021年盈利3447.84万元[120] - 2022年上半年利润总额亏损6742.02万元，而2021年盈利3377.84万元[120] - 2022年上半年净利润亏损5281.70万元，而2021年盈利3259.71万元[120] - 2022年上半年综合收益总额为 -51,991,652.13元，2021年同期为32,553,490.02元[121] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.40元/股，2021年同期均为0.24元/股[121] - 2022年上半年营业收入为928,962,371.12元，2021年同期为931,126,327.34元[123] - 2022年上半年营业利润为 -49,586,286.75元，2021年同期为32,356,703.73元[124] - 2022年上半年净利润为 -38,783,842.29元，2021年同期为30,623,541.74元[124] - 2022年半年度综合收益总额为30,588,012.11元[146] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额同比下降123.14%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -28,013,247.33元，上年同期121,062,918.62元，同比减少123.14%[23] - 营业成本865,629,797.48元，较上年同期增加9.19%[42] - 销售费用16,375,039.34元，较上年同期减少12.10%；管理费用36,069,486.74元，较上年同期增加15.72%[42] - 财务费用44,670,308.48元，较上年同期减少22.79%；研发费用40,541,348.69元，较上年同期增加36.47%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为 -28,013,247.33元，较上年同期减少123.14%；投资活动产生的现金流量净额为125,783,620.69元，上年同期为 -169,553,119.64元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -78,026,058.74元，较上年同期减少361.60%[42] - 2022年上半年营业总成本10.13亿元，较2021年的9.37亿元增长8.15%[119] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为1,012,638,729.11元，2021年同期为1,369,331,239.60元[126] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为1,040,651,976.44元，2021年同期为1,248,268,320.98元[126] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -28,013,247.33元，2021年同期为121,062,918.62元[126] - 2022年半年度经营活动现金流入小计10.08亿元，2021年同期为13.46亿元[129] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为168.34万元，2021年同期为12132.98万元[129] - 2022年半年度投资活动现金流入小计1.71亿元，2021年同期为32.42万元[130] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为1.20亿元，2021年同期为 - 1.65亿元[130] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计5.16亿元，2021年同期为8.95亿元[127] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7802.61万元，2021年同期为2982.66万元[127] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为561.72万元，2021年同期为103.51万元[127] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为2536.15万元，2021年同期为 - 1762.85万元[127] - 2022年上半年营业成本为836,804,164.08元，2021年同期为775,392,641.78元[123] 各条业务线表现 - 2022年上半年差速器壳体实现销售收入3255.42万元，新能源相关零部件实现销售收入4164.43万元[40] - 联华机械净利润为 - 1313.46万元，受原材料价格上涨、销售价格调整滞后、新品开发废品率高等因素影响[56][57] - LYKH GmbH净利润为5.01万元，LYKH LLC净利润为 - 15.57万元[57] - 科华苏州净利润为0.0004万元，科华上海净利润为 - 8.29万元，科华动力净利润为 - 43.75万元[58] 管理层讨论和指引 - 2022年半年度净利润下降原因包括原材料价格上涨致营业成本增加、资产减值损失大幅增加、在建工程转固折旧费增加[22] - 2022年半年度经营活动现金流量净额下降原因是应收票据增加和原材料涨价致支付货款增加[22] - 公司面临资金压力、人力资源约束、管理水平约束、市场环境及汽车行业政策风险、汇率风险等问题[59][61][62] - 应对资金压力，公司将加强成本管理和费用预算控制，提高现金计划管理能力[59] - 应对人力资源约束，公司将引进专业人才，制定人才扩充计划，利用自动化产线[59] - 应对管理水平约束，公司将完善阿米巴经营模式，结合信息系统提升管理效率[61] - 应对市场环境及汽车行业政策风险，公司将关注市场和政策变化，提升核心竞争力，开拓市场，拓展新能源业务[61][62] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称科华控股，代码603161[19] - 公司所处行业为汽车零部件产业中的涡轮增压器零部件细分行业[28] - 公司主要产品是涡轮增压器涡轮壳、中间壳等，还开拓汽车传动系统关键零部件差速器壳体等[29] - 公司经营包括采购、生产、销售三部分，采购分A、B、C三类物资，生产实行“按订单生产”模式[30][31] - 公司与自然人周丹、张洪文合计出资2857.14万元设立合资公司江苏科华底盘技术有限公司，公司现金出资2000.00万元，持有70%股权[41] - 公司拥有铸造、机械加工、质量检测等工艺相关核心技术及多项专利[34] - 公司先后通过ISO16949、ISO9001、ISO14001、GB/T2008 - 2011等管理体系认证，2019年通过IATF16949监督审核[35] - 公司建立了完善的精益化管理体系，涵盖研发、采购、生产、质检等环节[35] - 公司通过智能工厂建设等实现生产管理智能化、缩短研发周期、降低不良品率等[36][37] - 公司拥有人才互补的管理团队，团队凝聚力强且人员稳定[38] - 公司南厂区主体建设完成并投产，差速器产线、新能源专线整合完成[41] - 非经常性损益合计10,045,916.16元，其中计入当期损益的政府补助12,720,658.16元[25] - 半年度不进行利润分配或转增[68] - 公司及其主要子公司联华机械废气污染物浓度符合GB16297 - 1996无组织排放监控浓度限值要求，污水排放符合GB/131962 - 2015中B级标准限值要求[72] - 公司及其主要子公司联华机械环保设施均运转正常[73] - 公司及其主要子公司联华机械所属重点排污单位均取得环境影响评价报告并获当地环保部门批准[74] - 公司制定《科华控股股份有限公司突发环境事件应急预案（余桥厂区）》，备案编号320481 - 2021 - 007 - L；子公司联华机械制定《溧阳市联华机械制造有限公司突发环境事件应急预案》，备案编号320481 - 2019 - 371 - L[75] - 公司及其主要子公司制定环境自行监测方案并公示监测结果[77] - 公司致力于绿色可持续发展，单位产品能源消耗水平处于行业先进水平，2019年被评为国家级“绿色工厂”[78][79] - 公司承诺具备现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[83] - 公司、上市前所有股东、全体董监高有承诺事项的约束措施承诺[83] - 公司、控股股东、实际控制人等对提供文件真实性、准确性和完整性作出承诺[83] - 2022年6月公司收到江苏证监局警示函，指出业绩预告数据与定期报告经审计数据存在重大差异且盈亏性质变化，信息披露不准确[85] - 2022年8月公司收到上交所通报批评决定，指出实际业绩与预告业绩盈亏方向重大变化，未充分提示风险，更正公告披露不及时[86] - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0元[92] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为1300万元，报告期末对子公司担保余额合计为3500万元[92] - 公司担保总额为3500万元，占公司净资产的比例为2.93%[92] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为3500万元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0元，三项担保金额合计为3500万元[92] - 2022年7月6日公司控股股东及实际控制人相关方与陈伟签署《股份转让协议》，7月9日签署补充协议，将合计1600.8万股（占总股本12%）无限售流通股转让给陈伟，7月29日完成过户登记[93] - 陈伟拟认购公司非公开发行的4000万股股票，不超过非公开发行前科华控股总股本的30%，定价8.85元/股，认购总价款不超过3.54亿元[94] - 非公开发行完成后，陈伟将持有公司5600.8万股股份，占发行后公司总股本的32.30%[94] - 陈洪民、陈小科、科华投资同意永久且不可撤销地放弃其持有的上市公司剩余4937.94万股股份对应的表决权，自本次认购的股份登记完成之日起生效[94] - 若非公开发行等事项顺利实施，陈伟持股将增至56,008,000股，占非公开发行后总股本32.30%，将成控股股东和实控人[95] - 截至报告期末普通股股东总数13,996户，表决权恢复的优先股股东总数0户[99] - 陈洪民期末持股48,747,400股，占比36.54%；陈小科期末持股13,440,000股，占比10.07%；科华投资期末持股3,200,000股，占比2.40%[101] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[98] - 陈洪民将12,186,850股转让给陈伟，转让前持股48,747,400股，占比36.54%，转让后持股36,560,550股，占比27.41%，股份于2022年7月29日完成过户登记[104] - 2022年1 - 6月新增子公司科华动力、科华底盘、科华绿能，因公司能控制而纳入合并范围[154] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，对自报告期末起12个月的持续经营能力评估未发现影响因素[155][156] -