财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为16.23亿元人民币，同比增长17.95%[22] - 公司2019年营业收入为16.23亿元，同比增长17.95%[45][46][53] - 主营业务收入1,618.20百万元，同比增长17.95%[56][57] - 营业总收入同比增长18.0%至16.23亿元人民币（2018年：13.76亿元人民币）[195] - 归属于上市公司股东的净利润为8242.77万元人民币，同比下降21.19%[22] - 净利润为8242.77万元，同比下降21.19%[45] - 净利润同比下降21.2%至8242.8万元人民币（2018年：1.05亿元人民币）[197] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6159.15万元人民币，同比下降30.99%[22] - 基本每股收益为0.62元/股，同比下降22.50%[23] - 基本每股收益同比下降22.5%至0.62元/股（2018年：0.80元/股）[198] - 加权平均净资产收益率为6.53%，同比下降2.43个百分点[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为952.83万元人民币，明显低于前三季度[26] - 公司2019年归属于上市公司股东净利润为人民币8242.77万元[5] - 2019年合并报表归属于普通股股东净利润为82,427,742.59元[109] - 2018年合并报表归属于普通股股东净利润为104,584,371.25元[109] - 2017年合并报表归属于普通股股东净利润为106,568,011.57元[109] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为13.45亿元，同比上升27.97%[53] - 主营业务成本1,342.06百万元，同比增长28.00%[56][57] - 营业成本同比增长28.0%至13.45亿元人民币（2018年：10.51亿元人民币）[195] - 销售费用5896.15万元，同比上升8.48%；管理费用4882.56万元，同比下降17.92%；研发费用6245.16万元，同比上升6.55%；财务费用3185.35万元，同比上升7.57%[67][68] - 销售费用同比增长8.5%至5896.1万元人民币（2018年：5435.1万元人民币）[195] - 财务费用同比增长7.6%至3185.3万元人民币（2018年：2961.2万元人民币）[195] - 研发费用同比增长6.6%至6245.2万元人民币（2018年：5861.2万元人民币）[195] - 公司管理费用为48.83百万元，同比下降17.92%[54] - 研发费用为62.45百万元，同比增长6.55%[54] - 财务费用为31.85百万元，同比增长7.57%[54] - 研发费用投入6245.16万元[47] - 研发投入总额6245.16万元，占营业收入比例3.85%；研发人员336人，占比11.22%[69] - 其他收益同比增长72.7%至2499.1万元人民币（2018年：1446.6万元人民币）[195] - 非经常性损益项目中政府补助为2499.11万元人民币[29] - 所得税费用同比下降40.1%至951.9万元人民币（2018年：1589.1万元人民币）[197] - 中间壳及其装配件产品成本同比上升3.92%[63] - 涡轮壳及其装配件产品成本同比上升42.83%，其中直接材料上升35.57%，制造费用上升54.25%，人工费用上升24.29%，外协加工费用上升206.53%[63] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.47亿元人民币，同比大幅增长151054.79%[22] - 经营活动现金流量净额346.73百万元，同比大幅增长151,054.79%[54] - 经营活动现金流量净额3.47亿元，同比大幅上升151054.79%[70][71] - 投资活动现金流量净额-4.08亿元；筹资活动现金流量净额-2738.61万元，同比下降103.39%[70][71] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为12.87亿元人民币，同比增长3.28%[22] - 总资产为33.91亿元人民币，同比增长2.61%[22] - 公司总资产为33.91亿元人民币，同比增长2.61%[73] - 总资产从3,304,296,998.21元增长至3,390,578,124.38元，增长2.6%[191] - 归属于母公司所有者权益从1,246,547,103.18元增至1,287,482,372.01元，增长3.3%[191] - 负债总额从2,057,749,895.03元增至2,103,095,752.37元，增长2.2%[190] - 流动负债从1,265,204,329.95元增至1,546,997,591.47元，增长22.3%[190] - 短期借款为4.07亿元人民币，同比增长59.35%，主要用于补充营运资金[73] - 短期借款为4.075亿元，较上年2.557亿元增长59.4%[188] - 一年内到期的非流动负债为4.43亿元人民币，同比增长89.66%，主要因长期应付款和长期借款中一年内到期金额增加[73] - 一年内到期非流动负债从233,320,384.15元增至442,525,912.63元，增长89.6%[190] - 长期借款为3.35亿元人民币，同比下降28.11%，主要因部分金额重分类至一年内到期负债[73] - 长期借款从466,367,850.82元降至335,269,732.16元，减少28.1%[190] - 货币资金2.43亿元，同比下降30.39%；应收账款5.41亿元，同比下降8.72%；存货4.52亿元，同比上升18.60%[72] - 货币资金从343,475,598.42元降至233,817,446.48元，减少31.9%[192] - 应收账款从578,813,803.10元降至529,113,121.85元，减少8.6%[192] - 存货从372,002,569.93元增至443,151,048.56元，增长19.1%[192] - 固定资产13亿元，同比上升18.02%；无形资产1.07亿元，同比上升74.52%[72] - 固定资产从1,062,456,133.80元增至1,238,461,242.36元，增长16.6%[192] - 其他非流动资产为7597.35万元人民币，同比下降54.68%，主要因预付设备款和土地款结算[73] - 其他非流动资产为0.760亿元，较上年1.676亿元减少54.7%[188] - 在建工程为2.819亿元，较上年2.845亿元基本持平[188] - 货币资金受限8299.67万元人民币，主要因各类保证金及票据质押[76] - 截至2019年12月31日归属于上市公司股东未分配利润为人民币38164.77万元[5] - 2019年12月31日应收账款金额为56,992.96万元，占资产总额16.81%[179] - 应收账款减值准备为2,891.27万元[179] - 境外资产430,882.00元人民币，占总资产比例1.27%[38] 各条业务线表现 - 涡轮壳及其装配件收入增长28.16%[46] - 涡轮壳产品收入1,129.05百万元，同比增长28.16%[56][58] - 中间壳及装配件收入增长2.15%[46] - 其他机械零部件收入减少21.35%[46] - 制造业整体毛利率17.06%，同比下降6.52个百分点[56] - 涡轮壳生产量400.77万件，同比增长15.36%[59][60] - 涡轮壳及其装配件销量为399.56万件，同比增长25.63%[84] - 中间壳及其装配件销量为523.61万件，同比下降5.85%[84] - 公司产能利用率为83.49%，设计产能1175.57万件，实际产能981.49万件[80] - 公司2019年主营业务收入为161,819.81万元，占营业收入99.68%[178] 各地区表现 - 境外收入为8.64亿元，同比增长37.88%[46] - 境外收入863.61百万元，同比增长37.88%[57][58] - 境内收入增长1.20%[46] - 境内主营业务收入为75,458.42万元，同比增长1.20%[178] - 境外主营业务收入为86,361.40万元，同比增长37.88%[178] - 产品覆盖北美、欧洲、韩国、日本等全球市场[34] - 客户包括盖瑞特、博格华纳、上海菱重等全球知名涡轮增压器制造商[32] - 公司借助进入霍尼韦尔（盖瑞特）、博格华纳等全球采购系统开拓国际市场[96] 管理层讨论和指引 - 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险[8] - 公司募投项目"涡轮增压器关键零部件生产项目"及南厂区建设将增强高镍、耐热钢材质涡轮壳及中间壳产能[95] - 公司计划通过兼并收购实现产品品种丰富、成本降低及生产规模扩大[95] - 公司通过博士后创新实践基地开展新材料开发、测量手段及自动化技术研究[97] - 公司通过MES、PLM和ERP系统实现生产过程信息化和数字化管理[98] - 涡轮增压器零部件产业属资金密集型行业，公司面临产能扩张资金压力[99] - 公司存在流动资金规模无法随生产规模同步增长的风险[99] - 公司2019年度未提出普通股现金利润分配方案，因资金需求紧张需扩大生产规模及新产品研发[110] - 未分配利润将用于日常生产经营及未来投资发展[110] 行业和市场环境 - 2019年汽车产销量分别为2572.10万辆和2576.90万辆，同比下降7.50%和8.20%[34] - 乘用车产销量分别为2136.00万辆和2144.40万辆，同比下降9.20%和9.60%[34] - 商用车产量436.00万辆同比增长1.90%，销量432.40万辆同比下降1.10%[34] - 2016年中国涡轮增压器配置率为32%，预计2021年将提升至48%[36] - 2021年中国涡轮增压车辆年销量预计达1350万台[36] - 2019年中国汽车产销量分别为2572.10万辆和2576.90万辆，同比下降7.50%和8.20%[91] - 2016年中国涡轮增压器配置率为32%，预计2021年将提升至48%[92] - 预计2021年中国涡轮增压车辆年销量将达到1350万台[92] 公司治理和内部控制 - 容诚会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人王志荣及会计机构负责人王志荣声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司代码为603161，公司简称为科华控股[1] - 公司外文名称为Kehua Holdings Co., Ltd，外文名称缩写为Kehua Holdings[15] - 公司通过IATF16949监督审核并拥有ISO16949等多项质量体系认证[40] - 公司拥有1个材料实验室和2个光谱检验室配备德国Spectro光谱仪等先进设备[40] - 专利申请48件，获得专利授权15项[47] - 前五名客户销售额14.75亿元，占年度销售总额90.85%[64] - 前五名供应商采购额3.56亿元，占年度采购总额39.77%[64] - 公司投资设立合资企业科华动力，持股10%，注册资本2500万元人民币[86] - 公司2019年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.15元（含税）[108] - 公司2019年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[108] - 公司现金分红条件要求每年现金形式分配利润不少于当年可供分配利润的10%[104] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[104] - 重大投资计划或现金支出指累计支出达最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元[104] - 重大投资计划或现金支出亦指累计支出达最近一期经审计总资产的30%[104] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比80%[105] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比40%[105] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比20%[105] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[106] - 2019年现金分红数额为0元，占合并报表归属于普通股股东净利润的0%[109] - 2018年现金分红数额为42,021,000元，占合并报表归属于普通股股东净利润的40.18%[109] - 2017年现金分红数额为32,016,000元，占合并报表归属于普通股股东净利润的30.04%[109] - 控股股东陈洪民等人承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有股份[111] - 股东上海尚颀未及时履行减持前提前公告的承诺，被上交所监管关注[111] - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的10%[114] - 公司承诺最近三年累计现金分红不少于最近三年年均可分配利润的30%[114] - 容诚会计师事务所境内审计报酬为100万元[120] - 内部控制审计会计师事务所报酬为25万元[120] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[117] - 公司于2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则[118] - 公司于2019年6月17日起执行新债务重组准则[118] - 上海尚颀因减持违规于2020年2月被证监局出具警示函[113] - 公司实际控制人承诺上市后3年内履行稳定股价义务[113] - 公司及控股股东承诺持续有效避免同业竞争[113] - 公司报告期末对子公司担保余额为8000万元人民币[126] - 公司担保总额为8000万元人民币占净资产比例为6.22%[126] - 公司报告期内未实际办理委托贷款业务原计划金额不超过3000万元[127] - 公司2019年聘任容诚会计师事务所为年度审计机构[121] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[121] - 公司未发生重大关联交易事项[123][124] - 公司未实施股权激励或员工持股计划[122] - 公司未面临暂停上市或终止上市风险[121] - 公司通过颁发奖学金和安排爱心大巴履行社会责任[129] - 公司2020年2月对外地返岗员工进行核酸检测[129] - 有限售条件股份减少3600万股至6400万股，持股比例从74.97%降至47.98%[134] - 无限售条件流通股份增加3600万股至6940万股，持股比例从25.04%升至52.02%[134] - 普通股股份总数保持1.334亿股不变[135] - 报告期末普通股股东总数14,300户，较上一月末13,143户增长8.8%[139] - 控股股东陈洪民持股4736万股占比35.5%，全部为限售股[141] - 股东陈小科持股1344万股占比10.07%，全部为限售股[141] - 上海尚颀股权投资减持1879.335万股后持股812.065万股占比6.09%[141] - 上海斐君钽晟投资减持1010万股后持股490万股占比3.67%[141] - 江苏科华投资管理持股320万股占比2.4%，全部为限售股[141] - 2019年公司入选工信部第四批绿色制造企业名单[131] - 董事长陈洪民持有47,360,000股限售股，占总股本比例显著[143][154] - 董事陈小科持有13,440,000股限售股，与陈洪民为父子关系[143][146] - 江苏科华投资管理有限公司持有3,200,000股限售股，由陈洪民100%控股[143] - 上海尚颀股权投资基金一期合伙企业持有8,120,650股流通股，为第一大流通股东[142] - 上海斐君钽晟投资管理合伙企业持有4,900,000股流通股，为第二大流通股东[142] - 自然人股东陈淼淼持有4,550,000股流通股，为第三大流通股东[142] - 上海尚颀增富投资合伙企业持有3,251,100股流通股，与尚颀系列基金存在关联关系[142] - 扬州尚颀股权投资基金中心持有1,620,450股流通股，为尚颀增富的合伙人之一[142] - 所有限售股均于2021年1月6日解禁，限售期为36个月[143] - 董事长陈洪民2019年度税前报酬总额