Workflow
腾龙股份(603158)
icon
搜索文档
腾龙股份:关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复
2023-11-27 11:07
关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的审核中心意见落实函的回复 (新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室) 二〇二三年十一月 上海证券交易所: 贵所于 2023 年 11 月 21 日出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资) 〔2023〕737 号)(以下简称"审核中心意见落实函")已收悉。常州腾龙汽车零 部件股份有限公司(下称"腾龙股份"、"发行人"或"公司")与申万宏源证券承销 保荐有限责任公司(下称"申万宏源承销保荐"或"保荐人")、公证天业会计师事 务所(特殊普通合伙)(下称"申报会计师"、"会计师")等相关方,本着勤勉 尽责、诚实守信的原则,就审核中心意见落实函所提问题逐条进行了认真讨论、 核查和落实,现回复如下,请予审核。 如无特别说明,本回复中的简称与《募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体(加粗) | 审核中心意见落实函所列问题 | | 宋体 | 对审核中心意见落实函所列问题的回复,或 ...
腾龙股份:上海市广发律师事务所关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见(三)
2023-11-27 11:07
财务数据 - 2023年9月30日,山东天元总资产余额为29,654.89万元,负债余额为10,092.38万元,资产负债率为34.03%[10] - 2023年9月30日,山东天元流动资产余额为18,098.83万元,流动负债余额为9,082.76万元,流动比率为1.99[10] - 2023年1 - 9月公司营业收入为232,250.04万元,汽车热管理系统零部件营收占比63.03%,EGR系统及传感器营收占比16.79%,汽车用橡塑类零部件营收占比20.18%[25] - 2023年9月30日富莱德香港总资产14,000.11万元,净资产9,374.91万元;2023年1 - 9月营业收入11,117.08万元,净利润43.51万元[28] - 2023年9月30日富莱克波兰总资产6,890.35万元,净资产5,281.34万元;2023年1 - 9月营业收入5,542.08万元,净利润 - 563.00万元[30] - 2023年9月30日富莱克法国总资产4,498.88万元,净资产3,818.54万元;2023年1 - 9月营业收入2,702.25万元,净利润317.17万元[32][33] - 2023年9月30日常州富莱克总资产3,096.47万元,净资产1,785.66万元;2023年1 - 9月营业收入2,922.74万元,净利润374.86万元[34] - 2023年9月30日无锡富莱克总资产362.13万元,净资产361.43万元;2023年1 - 9月营业收入147.21万元,净利润 - 24.86万元[35] - 截至2023年9月30日,腾龙科技总资产145,488.85万元,净资产96,465.71万元[38][44] - 2020 - 2023年发行人累计现金分红14356.25万元,腾龙科技和蒋依琳分别获分红1452.61万元、1531.22万元、1429.14万元和1600.63万元[44] 产能相关 - 报告期内,发行人汽车胶管产品产能利用率分别为210.40%、184.76%、124.93%和129.04%[13] - 2023年1 - 6月,山东天元产能258.76万件,产量511.08万件,产能利用率197.51%[14] - 2022年度,山东天元产能513.07万件,产量913.78万件,产能利用率178.10%[14] - 2021年度,山东天元产能527.72万件,产量1,554.11万件,产能利用率294.50%[14] - 2020年度,山东天元产能533.35万件,产量1,919.02万件,产能利用率359.81%[14] - 山东天元报告期内生产能力增大30%以上[18] 项目建设 - 山东天元建设年产2000吨硅胶制品及4000吨橡胶制品项目[19] - 新能源汽车热管理集成模块及核心零部件项目总投资37057.97万元,拟投入募集资金25980.83万元[56][67] - 智能化炼胶中心及汽车空调胶管建设项目总投资14195.73万元,拟投入募集资金10000.00万元[57][67] - 腾龙股份本部汽车热管理系统技改项目总投资8358.37万元,拟投入募集资金5000.00万元[57][67] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金11000.00万元,项目合计总投资70612.07万元,拟投入募集资金51980.83万元[57][67] - 智能化炼胶中心及汽车空调胶管建设项目实施用地面积为21,219.35平方米[68] 股权相关 - 截至2023年9月30日,腾龙科技持股占比27.26%为控股股东;蒋学真、董晓燕合计控制股份占比27.51%为实际控制人;蒋依琳持股占比13.51%为一致行动人[64] - 截至2023年9月30日,公司股份总数为49,079.9306万股[65] - 腾龙科技持股133,768,236股,持股比例27.26%[65] - 蒋依琳持股66,311,112股,持股比例13.51%[65] - 钟萱持股20,711,000股,持股比例4.22%[65] - 截至2023年9月30日,除腾龙科技和蒋依琳外,前十大股东合计持股比例8.77%,无单一股东持股超5%[53] - 发行人控股股东股份质押用于置换收购借款及补充流动资金[39] - 截至2019年12月31日,腾龙科技和蒋依琳质押融资金额约6.86亿元;截至2023年9月30日,腾龙科技质押融资金额2.95亿元,蒋依琳无质押[42] - 以2023年10月31日前120个交易日最低收盘价计算,腾龙科技已质押股票市值5.81亿元,是质押融资余额的1.97倍,未质押股份市值约3.16亿元[47] - 以2023年10月31日前20个交易日平均价格计算,腾龙科技向华夏银行常州分行质押股权实际质押率28.50%,低于警戒线和平仓线[48][49] - 以2023年10月31日前20个交易日平均价格计算,腾龙科技向工商银行武进支行质押股权占借款金额比重216.01%,高于警戒线和处置线[51] - 腾龙科技向南京银行常州分行质押1891.60万股,借款6000万元,质押股权市值17372.38万元,实际质押率34.54%[52] 其他 - 2020年4月,山东天元因车间搬迁在废气治理设施未安装完成前投入生产,被德州市生态环境局武城分局罚款20,000元[15] - 山东天元捏合废气处理设施处理能力为35,000m³/h[17] - 山东天元一号硫化废气处理设施处理能力为30,000m³/h[17] - 山东天元二号一段硫化废气处理设施单台离心通风机流量为60,000m³/h[17] - 山东天元二号二段硫化废气处理设施处理能力为30,000m³/h[17] - 山东天元二号挤出废气处理设施处理能力为30,000m³/h[17] - 山东天元二号模压废气处理设施单台离心通风机流量为50,000m³/h[17] - 山东天元废水处理设备处理能力为200m³/d[17] - 若富莱德香港在业绩承诺期内累计净利润未达3,800万元,腾龙科技应按公式补偿[37] - 2023年9月25日,公司将可转债发行规模由不超60000.00万元调为不超51980.83万元[55] - 2016 - 2017年蒋依琳收购福慧(香港)控股权及4000万股发行人股份,交易对价7.13亿元[40] - 2016年12月富莱德香港收购无锡富莱克、富莱克波兰和富莱克法国100%权益,收购价款2350万欧元[41] - 截至2023年10月31日,发行人股票收盘价10.18元/股,近120个交易日股价在6.66 - 10.25元/股波动[47] - 发行人及控股子公司、参股公司未从事房地产业务,本次募集资金未投向房地产相关业务[26] - 2023年1 - 9月发行人主营业务收入不含房地产相关业务收入[24] - 发行人注册资本49079.9306万元,法定代表人为蒋学真[61]
腾龙股份:公证天业会计师事务所关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复(修订稿)
2023-11-27 11:07
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 传真:86(510)85885275 Fax:86(510)85885275 总机:86(510)85888988 Telephone:86(510)85888988 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复(修订稿) jsgztycpa.com 上海证券交易所: 贵所于 2023 年 5 月 18 日出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资) 〔2023〕326 号)(以下简称"审核问询函")已收悉。根据贵所审核问询函的 要求,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"会计师") 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称"腾龙股份"、"公司"或 "发行人")本次向不特定对象发行可转换公司债券的审计机构,会同发行人及 发行人保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责 ...
腾龙股份:公证天业会计师事务所关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核中心意见落实函的回复
2023-11-27 11:07
业绩总结 - 2020至2022年度及2023年半年度,扣非前后孰低的加权平均净资产收益率分别为12.53%、5.13%、4.50%、3.62%,呈下降趋势[3] - 2023年1 - 9月,营业收入236,664.76万元,较2022年1 - 9月增长30.69% [6][8] - 2023年1 - 9月,营业成本185,350.58万元,较2022年1 - 9月增长32.67% [6][8] - 2023年1 - 9月,毛利率21.68%,较2022年1 - 9月减少1.17个百分点[6] - 2023年1 - 9月,归属于上市公司股东的净利润14,038.99万元,较2022年1 - 9月增长33.28% [6] - 2023年1 - 9月,归属于上市公司股东的扣非净利润13,118.17万元,较2022年1 - 9月增长38.40% [7][8] - 2023年1 - 9月,加权平均净资产收益率7.02%,较2022年1 - 9月增加1.49个百分点[7] - 2023年1 - 9月,毛利润较2022年同期增长9,938.33万元,增幅为24.02% [9] - 2023年1 - 9月,销售、管理和研发费用分别同比增长26.81%、24.91%和33.89%,财务费用同比下降21.29% [8][10] - 2023年1 - 9月,资产减值损失195.27万元,信用减值损失 - 304.15万元,合计 - 108.88万元[12][13] - 2023年10月发货金额3.36亿元,截至11月24日11月发货金额2.90亿元[21] - 2023年预测营业收入334,103.65万元,营业成本260,121.87万元,毛利额73,981.78万元,预计毛利率22.14%,较去年略有下滑[25][26] - 2023年1 - 9月期间费率低于2022年全年,预计10 - 12月期间费用率为13.71%,高于2022年和2023年1 - 9月,2023年全年期间费用率与去年同期相比略有下降[27][28] - 2023年管理层预测全年归母净利润为19,641.02万元,扣非后归母净利润为18,420.21万元[45][46] - 2023年全年预计营业收入334,103.65万元,归母净利润19,641.02万元,扣非归母净利润18,420.21万元[57] 未来展望 - 管理层预测的2023年度归母净利润低于按历史数据预测结果,具有谨慎性和合理性[56] - 考虑归母净利润在预测值 - 5%~5%波动,2023年加权平均净资产收益率为9.33%~10.26%,扣非加权平均净资产收益率为8.72%~9.66%[57] - 2023年预计扣非前后孰低的加权平均净资产收益率为9.19%[57] - 2021 - 2023年加权平均净资产收益率平均值为6.12%~6.43%[57] - 公司近三年平均扣非前后孰低加权平均净资产收益率满足主板发行可转债条件[58] - 会计师认为公司盈利预测具备合理性和谨慎性[60] - 公司持续满足向不特定对象发行可转换公司债券的发行条件[61] 子公司情况 - 2023年1 - 9月北京天元、力驰雷奥和富莱克法国年化后净利润较上年分别增长162.40%、25.19%和53.67%[15] - 2023年1 - 9月厦门大钧年化净利润较上年增长46.69%,拟计提793.75万元商誉减值[16][17] - 2023年1 - 9月富莱克波兰净利润为 - 563.00万元,暂不计提商誉减值[17] 其他数据 - 2020 - 2023年1 - 9月公司资产减值损失分别为1142.34万元、1917.29万元、4682.81万元和195.27万元[14] - 截至2022年12月31日公司商誉账面金额为17680.55万元[15] - 2023年1 - 9月公司存货跌价损失195.27万元,存货周转率由2022年1 - 9月1.94次提升至2.24次[18] - 2022 - 2023年1 - 9月公司信用减值损失为1324.74万元、227.83万元、1280.13万元和 - 304.15万元[19] - 2023年1 - 9月应收票据及应收账款账面金额合计99058.69万元,较2022年12月31日下降5409.24万元[19] - 2023年1 - 9月存货跌价损失195.27万元,10 - 12月预测数170.59万元,年度预测合计365.86万元[34] - 2023年1 - 9月信用减值损失 - 304.15万元,10 - 12月预测数 - 37.95万元,年度预测合计 - 342.10万元[36] - 2022年度销售费用6,773.21万元,占比2.54%;2023年1 - 9月5,441.11万元,占比2.30%;10 - 12月预测2,928.66万元,占比3.01%;全年预测合计8,369.77万元,占比2.51%[27] - 2022年度管理费用15,957.63万元,占比5.98%;2023年1 - 9月12,701.97万元,占比5.37%;10 - 12月预测4,878.94万元,占比5.01%;全年预测合计17,580.91万元,占比5.26%[27] - 2022年度研发费用11,262.74万元,占比4.22%;2023年1 - 9月10,316.22万元,占比4.36%;10 - 12月预测4,587.98万元,占比4.71%;全年预测合计14,904.20万元,占比4.46%[27] - 2022年和2023年1 - 9月投资收益分别为 - 1555.82万元和 - 1192.80万元,预计2023年10 - 12月为 - 776.95万元,2023年度预测为 - 1969.75万元[39] - 2022年和2023年1 - 9月其他收益分别为1518.27万元和724.32万元,预计2023年10 - 12月为387.57万元,2023年度预测为1111.89万元[39][40] - 2022年和2023年1 - 9月非经常性损益发生额分别为3620.84万元和920.81万元,预计2023年10 - 12月为300.00万元,2023年度预测为1220.81万元[43] - 2018 - 2022年(除2021年)发行人第四季度净利润占比均在30%以上[50][51][52] - 剔除2021年数据,前三季度平均利润占比为64.95%,第四季度为35.05%[51] - 按前三季度已实现净利润测算(剔除2021年数据),2023年全年预计净利润为21616.49万元[51] - 按四季度净利润占比预计2023年第四季度归母净利润为7577.50万元,管理层预计为5602.03万元,差额为1975.47万元[55] - 按四季度净利润占比预计2023年度归母净利润为21616.49万元,管理层预计为19641.02万元[55] - 追溯调整前,2021年度扣非前后孰低的加权平均净资产收益率为4.95%[58] - 考虑归母净利润波动,追溯调整前2021 - 2023年加权平均净资产收益率分别为6.06%、6.21%和6.37%[58]
腾龙股份_关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函
2023-11-21 10:56
2020 至 2022 年度,以及 2023 年半年度,公司扣除非经常 性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为 12.53%、5.13%、 -1- ─────────────── 上海证券交易所文件 上证上审(再融资)〔2023〕737 号 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的审核中心意 见落实函 常州腾龙汽车零部件股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限 责任公司: 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定,本所对 常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称公司或发行人)向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,审核中心 会议讨论形成如下问题,请予落实: 请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复。若回复涉及 对募集说明书的修改,请以楷体加粗标明。我所收到你公司的回 复后,将根据情况决定是否提交上市委员会审议。 请你公司及时提交募集说明书(上会稿)。 -2- 上海证券交易所 二〇二三年十一月二十一日 主题词:主板 再融资 落实意见函 上海证券交易所 2023 年 11 月 21 日印发 -3- 4.50% ...
腾龙股份:关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函
2023-11-21 10:28
业绩总结 - 2020 - 2022年度及2023年半年度,公司扣非前后孰低ROE分别为12.53%、5.13%、4.50%、3.62%,呈下降趋势[1][2] 未来展望 - 结合多因素预测2023年度业绩[2] - 分析扣非前后孰低ROE是否持续满足发行条件[2] 其他新策略 - 保荐机构及申报会计师核查并发表意见[2] - 公司落实问题并提交回复,涉及修改以楷体加粗标明[2] - 公司提交募集说明书(上会稿)[2]
腾龙股份:关于收到上海证券交易所《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》的公告
2023-11-21 10:28
融资进展 - 公司2023年11月21日收到上交所可转债审核意见落实函[1] - 上交所要求公司提交募集说明书等文件[1] - 可转债发行需通过审核并获注册,结果和时间不确定[2] - 公司将按进展履行信息披露义务[2]
腾龙股份:常州腾龙汽车零部件股份有限公司股票交易异常波动公告
2023-11-13 09:04
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2023 年 11 月 9 日、11 月 10 日、11 月 13 日,连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累 计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常 波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,确认 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2023-098 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司股票于 2023 年 11 月 9 日、11 月 10 日、11 月 13 日,连续三个交易日 内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定,属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)生产经营情况 公司主要从事汽车热管理系统零部 ...
腾龙股份:腾龙科技集团有限公司关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复
2023-11-13 09:04
公司信息 - 公司于2023年11月13日收到股票交易异常波动问询函[2] - 截至函件出具日,控股股东无影响股票异常波动重大事项[2] - 截至函件出具日,控股股东无应披露未披露重大信息[2]
腾龙股份:常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2023-11-10 08:58
证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2023-097 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财基本情况 | 委托理财受托方 | 理财金额(万元) | 委托理财产品名称 | 产品期限(天) | | --- | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公司 | 2200 | 中国银行挂钩型结构性 存款 | 102 | | 中国银行股份有限公司 | 2300 | 中国银行挂钩型结构性 存款 | 101 | 履行的审议程序: 上述事项已经由常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,全体独 立董事及保荐机构发表了明确同意意见。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 (六)投资期限 自 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次 会议审议通过之日起 12 个月内有效。 为提 ...