股东大会时间 - 2025年4月25日刊登召开2024年年度股东大会通知[8] - 2025年5月13日刊登股东会资料[8] - 2025年5月19日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[9] 参会股东情况 - 出席股东会股东39人，代表股份81,472,550股，占比40.7362%[12] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99%[19][20][21][22][25][29] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意占比54.4957%[24] - 《关于聘请会计师事务所的议案》中小投资者同意占比30.3040%[27] - 《关于公司2025年度对外担保额度的议案》同意率99.2022%[28] 其他情况 - 本次股东会程序及结果合法有效[11][16][17][19][31] - 对中小投资者单独计票议案为5、7、8[30] - 无关联股东回避表决和优先股股东参与表决议案[30]

业绩总结 - 2024年公司营业收入87602.32万元，同比增长1.41%[16][50][55] - 2024年归属于母公司所有者净利润4984.46万元，同比下降3.56%[16][50] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5210.35万元，较2023年增长2.09%[50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7242.58万元，同比减少35.02%[50][58] - 2024年归属于上市公司股东的净资产79826.77万元，较2023年增长4.04%[50] - 2024年总资产110779.23万元，较2023年增长6.81%[50] - 2024年总负债31201.21万元，较2023年增长17.38%[50] - 2024年基本每股收益0.25元/股，较2023年减少4.15%[50] - 2024年加权平均净资产收益率6.37%，较2023年减少0.55个百分点[50] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.66%，较2023年减少0.17个百分点[50] - 2024年营业成本70034.30万元，同比增长1.76%[55] - 2024年应收账款29882.34万元，同比增长14.68%[53] - 2024年应收款项融资2428.12万元，同比增长191.21%[53] - 2024年在建工程1313.87万元，同比增长246.82%[53] - 2024年销售费用1139.05万元，同比增长22.20%[55] - 2024年研发费用1940.22万元，同比减少28.91%[55] 分红情况 - 2024年末拟以总股本20000万股为基数，每10股派送现金股利0.78元，合计派发现金股利1560万元，现金分红占净利润比例为31.30%[61] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[17] - 2024年董事会召开7次会议，召集3次股东会[17][19] - 2024年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议[21] - 2024年监事会召开3次会议，所有监事均亲自参会[34] 未来展望 - 2025年董事会将在公司治理、投资者关系、内控、核心竞争力等方面开展重点工作[26] 审计相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告及内控审计师，为期一年[67] - 2024年度财务审计费用为55万元（不含税），内控审计费用为15万元（不含税）[76] 担保事项 - 公司为无锡新通联采购原纸业务担保总额不超7000万元，担保期限自2024年股东会审议通过至2025年度股东会召开[79] 制度修订 - 公司依据相关法律法规修订《公司章程》部分条款并调整格式，于2025年4月25日披露[81] - 公司依据新《公司章程》修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款，于2025年4月25日披露[81]

瓦楞纸箱行业概况 - 瓦楞纸箱行业是包装行业的重要组成部分，具有优越的保护性能、便捷的加工特性和环保的材料优势，广泛应用于食品、饮料、电子、快递物流等多个领域 [1] - 2021年以来中国瓦楞纸箱产量持续下降，从2021年的3444.24万吨降至2023年的2862.81万吨，主要由于库存积压严重、市场需求恢复缓慢和终端有效需求跟进不足 [1][16] - 虽然快递量从2017年的400.56亿件增长至2024年的1750.84亿件，但受快递包装减量化、标准化、循环化政策影响，快递包装难以形成有效增量 [12][16] - 预计2025年随着市场需求恢复，瓦楞纸箱产量将有所增长 [1][16] 瓦楞包装产业链 - 上游主要为造纸厂，提供原纸等生产原料，原纸价格变动对成本和利润影响较大，还包括油墨厂商和其他辅助材料厂商 [8] - 中游为瓦楞纸制品制造和包装 [8] - 下游应用市场包括食品、电子产品、饮料、日化品、快递等 [8] - 2024年全国机制纸及纸板产量15846.9万吨，同比增长8.6%，2025年1-2月产量2392.6万吨，同比上涨6.7% [10] 瓦楞纸板分类 - 按断面楞型可分为V型、U型、UV型，其中UV型兼具抗压强度和弹性，是目前广泛采用的梯形 [6] - 按尺寸楞型可分为A瓦、B瓦、C瓦等，A瓦适合包装易损物品，B瓦适合包装较重较硬物品，C瓦性能接近A瓦但纸厚更小 [6] - 按层数可分为三层、五层、七层，三层由两层面纸和一层瓦楞芯纸组成，五层由两层面纸、一层夹芯纸和两层瓦楞芯纸组成 [6] 行业发展现状 - 2023年中国包装市场规模为11539.07亿元，其中纸和纸板容器规模2682.57亿元，在包装市场中占据重要地位 [14] - 行业经历四个发展阶段：1980年起步阶段、20世纪90年代野蛮生长阶段、21世纪初快速增长阶段、2011年后平稳发展阶段 [6] - 行业集中度提升，龙头企业探索新发展方向并扩大市场份额 [6] 行业竞争格局 - 森林包装、合兴包装、美盈森、新通联、裕同科技等企业凭借先进生产技术、规模经济效益和完善管理水平占据主导地位 [18] - 森林包装2024年前三季度营业收入16.93亿元，同比上涨0.70%，归母净利润1.35亿元，同比上涨43.79% [19] - 合兴包装2024年上半年瓦楞包装营业收入46.69亿元，同比下降9.7%，客户包括海尔、美的、格力等知名企业 [21] 行业发展趋势 - 绿色化：注重使用回收废纸作为原料，研发生物基瓦楞纸板、可降解瓦楞纸板等新型环保材料 [23] - 智能化：通过RFID标签、二维码等技术实现产品追踪、防伪和数据收集，应用自动化生产线、智能仓储系统等设备 [24] - 个性化：数字印刷技术推动定制化服务发展，满足客户对包装外观、尺寸、功能等方面的个性化需求 [26]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日14点30分在上海静安区召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[4] - 股权登记日为2025年5月12日[10] 会议相关安排 - 会议登记时间为2025年5月16日9:00 - 16:00[12] - 特别决议议案为议案9[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、7、8[7] 其他信息 - 会议审议9项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[5] - 本次股东大会会期预计半天[14] - 联系电话为021 - 36535008，邮箱为zqb@xtl.sh.cn[15]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2025 年 4 月 2 日以 邮件、传真、通讯方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议： 一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-005 上海新通联包装股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 监事会对《公司2024年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司2024年度 报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真 实、准确、完整地反映了公司 ...

业绩总结 - 公司2024年度净利润49844567.40元[3] 分红情况 - 2024年末总股本20000万股，每10股派现0.78元，共派现1560万元[3] - 现金分红占2024年净利润比例为31.30%[4] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》表决8票同意[1] - 《公司2024年度报告及摘要》等多议案审计委员会3票同意[2][7][11][16] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》非关联董事5票同意[9][10]

业绩总结 - 2024年末归属于上市公司股东净利润49,844,567.40元[3] 利润分配 - 拟每10股派现0.78元（含税），不转增、不送股[3] - 合计拟派现1560万元（含税），占净利润比例31.30%[3] 决策流程 - 2025年4月23日董事会通过利润分配预案[5] - 监事会同意预案并提交股东大会审议[5] - 预案需股东大会审议通过方可实施[6]

财务报告审计 - 审计上海新通联包装股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] - 审计报告日期为2025年4月23日[9] 责任与风险 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—87 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 88—91 | 页 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）治理机构， 提高公司应对各类舆情的能力，2025年4月23日，公司召开第四届董事会第十七 次会议，审议通过了《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》，根据《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制订《舆情管理制度》。 具体内容如下： 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-011 上海新通联包装股份有限公司 关于制订公司舆情管理制度的公告 上海新通联包装股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 《舆情管理制度》的制定将帮助公司建立健全快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益。 新 制 订 的 《 舆 情 管 理 制 度 》 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）。 特此公告。 ...