业绩说明会信息 - 公司计划于2024年5月22日15:00 - 16:30举行业绩说明会[4] - 地点为上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[4] - 投资者可在2024年5月15 - 21日16:00前提问[4] 报告发布信息 - 2023年年度报告于2024年3月30日发布[4] - 2024年第一季度报告于2024年4月27日发布[4] 参会及联系信息 - 参加人员包括董事长王文杰、董事会秘书杨玺等[7] - 联系人是谢国清、郭鋆辉，电话0755 - 83601139，邮箱xgq@szgas.com.cn[9] 会后查看信息 - 业绩说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

| 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-030 | | --- | | 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 | 深圳燃气第五届董事会第二十二次会议（临时会议） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二）发行价格：按面值发行，单位面值为人民币100元； 三）发行期限：每期超短期融资券不超过270天 含270天）; 四）发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建 档的最终结果确定； 五）发行对象：全国银行间债券市场机构投资者； 六）还本付息方式：采用单利计息，利息随本金到期兑付时一起支付； 七）募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金和归还有息负债等。 深圳市燃气集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第五届董事会第二十二 次会议 临时会议）于2024年4月25日 星期四）以现场结合通讯方式召开，会 议应到董事13名，实际表决13名（ 黄维义、谢文春董事，马莉独立董事通讯表决） 符合（ 公司法》及（ 公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生主持， ...

会议情况 - 深圳燃气第五届监事会第十次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议应到监事4名，实际表决4名[2] - 以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2024年第一季度报告》[2] 报告情况 - 2024年第一季度报告编制和审议程序符合规定[2] - 报告内容和格式符合规定[2] - 编制过程未发现泄密情况[2]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市燃气集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市燃气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所刘晓驰律师、韩欣茹律 师出席了公司于 2024 年 4 月 25 日召开的公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《上市公司股东大 会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号）（以下简称"《股东 大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（上证发〔2023〕127 号） ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人15人[4] - 出席股东所持表决权股份总数2220096156股，占比77.1741%[4] - 在任董事13人出席10人，监事4人全出席[9] 议案表决情况 - 2023年度多项议案A股同意票数多为2219921156股，比例99.9921%[7,11,12,14,15] - 利润分配等议案A股同意票数2220095756股，比例99.9999%[13,16] 其他情况 - 见证律师事务所为上海市锦天城（深圳）律师事务所[17] - 律师认为股东大会召集等程序合法有效[18]

融资券获批与注册 - 公司2022年7月19日获批24个月内发行不超80亿元超短期融资券，注册有效期2年[2] - 公司2022年11月30日完成80亿元超短期融资券注册[2] 2024年度第四期融资券发行 - 公司2024年4月19日完成发行15亿元超短期融资券[2] - 期限为270日，起息日为2024年4月22日[2] - 计划与实际发行总额均为15亿元，票面价格100元，利率1.85%[2]

业绩总结 - 2023年公司营业收入突破300亿元，归母净利润首次突破14亿元[7] - 截至2023年底，总资产442.70亿元，较年初增长15.89%[18] - 2023年营业收入309.29亿元，同比增长2.88%[18] - 2023年天然气销售量53.70亿立方米，同比增长21.38%[18] - 2023年归母净利润14.40亿元，同比增长17.80%[18] - 2023年基本每股收益0.50元，同比增长19.05%[18] - 2023年加权平均净资产收益率10.47%，同比增长0.82个百分点[18] 用户数据 - 2023年累计完成瓶改管277万户，深圳地区用户规模突破500万[7] - 2023年管道气用户763万户，较年初增长120万户[18] - 2023年完成工商用户“瓶改管”1.4万户，深圳地区新增管道气用户94万户[19] - 2023年全面启用250万台NB智能燃气表过流切断功能，为深圳市63万户用气家庭更换金属软管[20] 未来展望 - 2024年公司继续走“燃气 + 清洁能源”双主业道路[27] - 深圳燃气2024年第一次定期会议计划于3月28日下午召开[51] - 深圳燃气2024年第二次定期会议计划于8月下旬召开[52] - 2024年公司监事会将学习新《公司法》，落实监事会改革要求[60] 新产品和新技术研发 - 公司旗下国家高新技术企业达到7家、专精特新企业5家[23] - 新增获批2项国家重点研发计划项目，自主研发的深燃机投产应用，自主研发的工控安全技术成果获2023年深圳市科技进步奖二等奖[24] 市场扩张和并购 - 第五届董事会第一次临时会审议通过江苏斯威克新材料股份有限公司设子公司及大鹏公主液化天然气运输有限公司船舶融资议案[36] - 第五届董事会第十次临时会议审议通过分拆子公司江苏斯威克至创业板上市的多项议案[39] 其他新策略 - 公司推进发行30亿元可转债等重点工作[11] - 公司拟全资设立境外三层股权结构投资建设越南深越合作区光储充项目[173] - 项目一期建设分布式光伏约8.41MW，二期建设配套储能系统及汽车充电桩[173] - 项目总投资不超过505万美元，资金来源为自筹资金[173] - 项目建成后预计年均收入约56.40万美元，光伏发电收入占比约99.2%[173] - 项目建成后预计年均净利润约25.14万美元[173] - 项目全投资财务内部收益率约8.18%[173] - 项目投资回收期约9.85年[173]

公司基本信息 - 公司于2009年12月25日在上海证券交易所上市，首次发行1.3亿股[7] - 2011年9月22日非公开发行9030万股，12月12日完成股份登记[7] - 公司注册资本为28.76767544亿元，营业期限至2054年4月8日[7] 股权结构 - 2006年12月31日，多家公司以净资产折股取得公司股份，如深国资6.6亿股等[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不超已发行股份总额的5%[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数的25%[21] - 发起人及公开发行前股份1年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[27] - 股东对违法违规决议60日内可请求撤销[25] 审议事项 - 一年内累计出售资产多项指标超规定需审议[30] - 境内主业对外投资、累计对外投资等多项指标超规定需审议[31] - 资产负债率70%以上直接投资项目需审议[31] 担保相关 - 公司及子公司多项担保情形需股东大会审议[32] 股东大会 - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[33][38] - 3%以上股份股东可提临时提案[41] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[51] 董事会 - 董事会由15名董事组成，其中独立董事5人[67] - 董事会审议批准多项捐赠金额标准以上的对外捐赠[68] - 董事会每年至少召开两次会议[72] 公司组织架构 - 公司党委每届任期一般为5年，班子成员9人[76] - 高级管理人员不超过10名，总裁每届任期三年[79] - 监事会由5名监事组成，每6个月至少召开一次会议[85][87] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[89][90] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[90] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的25%[92] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，连续审计不超过5年[97] 公司变更与清算 - 公司合并或分立按规定通知债权人并公告[104][105][107][108] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[107] - 修改章程须经2/3以上表决权股东通过[107]

可转债发行与交易 - 公司于2023年7月27日发行300,000.00万元“燃23转债”，期限六年[4] - “燃23转债”于2023年8月18日在上海证券交易所挂牌交易[4] 可转债转股情况 - “燃23转债”自2024年2月2日起可转股，转股价格7.72元/股[5] - 2024年2 - 3月，33,000元“燃23转债”已转股，转股4,259股，占比0.000148%[3][6] - 截至2024年3月31日，未转股金额2,999,967,000元，占发行总量99.9989%[3][6] 股本变动 - 2024年2月2日总股本2,876,730,494股[8] - 3月31日因转股增加4,259股，总股本变为2,876,734,753股[8] - 无限售条件流通股2月2日为2,876,730,494股，3月31日变为2,876,734,753股[8]

财务数据 - 公司2023年营收达到309亿元，同比增长2.9%[1] - 公司2023年归母净利润为14.4亿元，同比增长17.8%[1] - 公司拟派息0.16元/股，占归母净利润比例为32.0%，同比增长1.4个百分点[1] - 公司2024年预计营业收入将达到343.42亿元，同比增长12%[1] - 公司2024年预计净利润（归母）将达到168亿元，同比增长17%[1] 财务指标 - 公司2024年预计每股净收益为0.58元，2026年预计为0.74元[1] - 公司2024年预计经营利润率为7.1%，2026年预计为7.6%[1] - 公司2024年预计净资产收益率为10.7%，2026年预计为11.4%[1] - 公司2024年预计市盈率为12.79，2026年预计为10.15[1] 行业比较 - 深圳燃气2026年预计营业总收入为39120百万元，净利润为2118百万元[2] - 深圳燃气2024年PE为14倍，相对可比公司平均PE为19倍[3] 投资建议 - 公司具有证券投资咨询业务资格，报告数据来源合规[5] - 报告中提到的投资和服务可能不适合个别客户，不构成投资建议[8] - 报告强调市场有风险，投资者需谨慎决策，不应将报告作为唯一参考因素[9] - 报告版权仅为公司所有，未经许可不得翻版、复制、发表或引用[10] 评级信息 - 投资评级分为股票评级和行业评级，根据相对沪深300指数涨跌幅给出不同评级[12]