1 | 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 转债 23 | | 深圳燃气关于变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市燃气集团股份有限公司 使用募集资金临时补充流动资金事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为深圳市 燃气集团股份有限公司 (以下简称"公司""深圳燃气")的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定,对深圳燃气使用募集资金临时补充流动资金事项进行了核查,核查情况及 意见如下: 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 (一)募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1354 号）同意注册, 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 300,000.00 万元,扣除发行 费用人民币 1,975.28 万元(不含税）,实际募集资金净额为人民币 298.024.72 万元。上述募集资金到账情况已由普华永道中天会计师事务所（特 ...

资金募集 - 2023年7月27日发行可转债募资300,000.00万元，净额298,024.72万元[3] - 募资用于深圳天然气储备调峰库二期扩建工程，拟投入298,024.72万元[6] 资金管理 - 2023年9月21日同意以协定等方式存放募集资金[8] - 拟用不超100,000.00万元闲置募资买保本产品，期限不超一年[10] - 2024年10月21日通过闲置募资现金管理及协定存款议案[18]

可转债募集资金情况 - 本次可转债募集资金总额30亿元，净额29.802472亿元[4] - 拟投入深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程[7][8] 闲置资金补充流动资金 - 拟用不超15亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 2024年9月19日已归还15亿元补流资金[6] - 2024年10月21日审议通过再次补流议案[10] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金4.165322亿元[8]

财务业绩 - 2024年1-9月营业总收入为20.74亿元，同比下降10.58%[2] - 2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为10.56亿元，同比减少4.50%[2,3] - 2024年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.09亿元，同比减少2.59%[2,3] 天然气销售 - 2024年1-9月天然气销售量为42.45亿立方米，同比增长5.73%[3,4] - 其中管道天然气销量为38.27亿立方米，同比增长4.91%[3,4] - 天然气批发量为4.18亿立方米，同比增长13.90%[3,4] - 大湾区城市燃气销售量为10.24亿立方米，同比增长9.64%[3,4] - 其他地区城市燃气销量为15.49亿立方米，同比增长2.58%[3,4] - 电厂销售量为12.54亿立方米，同比增长4.15%[3,4] - 天然气代输气量为5.60亿立方米，同比下降13.71%[3,4]

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113067 | 转债简称：燃 转债 23 | | 深圳燃气可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券"燃 23 转债"自 2024 年 2 月 2 日开始转股。截至 2024 年 9 月 30 日，"燃 23 转债"共有人民币 65,000 元已转换为公司股票，转股 数量为 8,462 股，占"燃 23 转债"转股前公司已发行股份总额的 0.000294%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"燃 23 转债"尚未转股的可 转 债 金 额 为 人 民 币 2,999,935,000 元 ， 占 " 燃 23 转 债 " 发行总量的 99.9978 %。 本季度转股情况：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113067 | 转债简称：燃 23 | 转债 | | 深圳燃气关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召 开第五届董事会第十二次（临时会议）会议和第五届监事会第七次（临时会议） 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用部分闲置募集资金不超过 150,000.00 万元（包含本数）暂时用于补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，保荐机构国 信证券股份有限公司发表了专项的核查意见。 截至 2024 年 9 月 19 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的发行可转换 公司债券募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况 通知了保荐机构国信证券股份有限公司 ...

公司信息 - 证券代码为601139，简称为深圳燃气[1] - 债券代码为113067，简称为燃23转债[1] 人事变动 - 张小东到龄退休申请辞去公司相关职务[2] 融资情况 - 公司曾发行16亿元和30亿元可转债[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年9月18日[3]

业绩说明会信息 - 公司2024年半年度业绩说明会于9月26日16:00 - 17:00举行[4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4] - 投资者可在9月19日至25日16:00前提问[4] - 参加人员含董事长等，特殊情况可能调整[6] - 投资者可于当日通过互联网参与[7] - 联系人是谢国清等，有联系电话和邮箱[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 报告信息 - 公司于2024年8月29日发布2024年半年度报告[4] - 说明会就上半年经营成果及财务指标交流[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月6日[9]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司管道天然气销售量增长,城燃主业量价齐升 [4] - 海外气价回落优化采购成本,签订长协保障资源供应 [4] - 光伏胶膜业务承压,量价下降拖累业绩 [4] - 财务降费改善业绩 [4] 公司经营情况总结 收入情况 - 2024年上半年实现营业收入137.80亿元,同比减少9.48% [4] - 管道天然气销售量24.88亿立方米,同比增长6.87% [4] - 城市燃气销量18.20亿立方米,同比增长10.17% [4] - 电厂销售量6.68亿立方米,同比减少1.18% [4] - 综合能源业务收入23.27亿元,同比下降32.20% [4] - 智慧服务收入10.22亿元,同比下降5.02% [4] 利润情况 - 实现归母净利润7.38亿元,同比增加13.64% [4] - 管道燃气毛利9.96亿元,同比提升47.55% [4] - 综合能源业务毛利2.34亿元,同比下降39.17% [4] - 智慧服务业务毛利5.69亿元,同比增长35.54% [4] - 财务费用同比减少0.08亿元至1.62亿元 [4] 未来展望 - 2024-2026年归母净利润预测分别为16.55、18.95、22.78亿元 [4] - 当前股价对应PE分别为11、10和8倍 [4]