业绩总结 - 公司2023年营收达177.6亿元，归母净利润11.2亿元，扣非归母净利润11.4亿元，同比增长分别为32.0%、109.1%、106.3%[1] - 2023年Q4实现营收52.3亿元，归母净利润3.3亿元，同比增长分别为41.8%、187.3%[2] - 新材料业务销量同比增长12%，光伏业务利润同比增长299%[3] 公司信息 - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[9] 投资评级 - 买入（Buy）：相对强于市场表现20％以上；增持（Outperform）：相对强于市场表现5％～20％；中性 (Neutral)：相对市场表现在－5％～＋5％之间波动；减持 (Underperform)：相对弱于市场表现5％以下[10] - 行业的投资评级：看好（Overweight）：行业超越整体市场表现；中性 (Neutral)：行业与整体市场表现基本持平；看淡 (Underweight)：行业弱于整体市场表现[11]

产能规划 - 公司预计光伏板块将出货3.2G瓦组件，其中一G到3G的组件将在今年四季度投产[6:6] - 公司准备生产25.6万吨材料板块，其中带材7.2万吨，报废11.5万吨[6:6] 盈利预测 - 公司预计光伏产业主线端的盈利大约在3到4毛左右[6:6] 新能源汽车市场 - 新能源汽车市场增长趋势明显，连接器需求量大幅增加[2] - 公司在特殊合金材料应用于汽车高压电连接器的应用场景上有测算[6:6] 半导体材料 - 公司半导体芯片封装材料的发展情况良好，出货量逐年增长[6:6] 产品优势 - 公司为华为提供了丰富的产品矩阵，具有显著优势[6:6] 海外业务 - 公司海外业务的盈利预测难度较大，但通过合理控制保持长期盈利水平[6:6] 订单情况 - 公司Q1季度订单相对往年有所增长，铜加工业务已基本恢复到正常状态[6:7]

业绩总结 - 公司新能源业务实现净利润8亿4182万元，组件业务累计出货量2564兆瓦，实现净利润7亿9370万元[1] - 公司全年计提资产减值损失4.5亿元[1] - 公司汽车电子材料出货量同比增长26.33%，半导体芯片封装材料销量占比37.83%，全年出货量约18623吨[3] - 公司光伏组件业务持续进行技术升级改造，全年计提资产减值损失4.5亿元[4] - 公司预计今年盈利在0.3到0.4之间，未来可持续盈利经营，预期3到4毛的净利[6] 未来展望 - 公司预计今年产能提升至3G瓦，公告中标为3.2G瓦[8] - 公司未来预期在一个较长周期内能保持3到4毛的净利[9] - 公司订单签订长单，注重长线经营模式[23][24] - 公司预计产能利用率提升至90%以上，单位成本有望下降[41] 新产品和新技术研发 - 公司光伏设备因更新快，21年生产线效率达不到，剪除设备[5] - 公司新投的5万吨项目的成材率与老产能存在差距，产品性能要求更高[43] 市场扩张和并购 - 公司目前库存大部分发往美国，计划库存可能成为未来两年常态[7] - 出海战略有利于海外增长，公司加工费优势明显[37][38]

业绩总结 - 公司2023年度累计实现主营业务收入174.5亿元，净利润11.24亿元[4] - 公司2023年度棒材业务净利润环比增加8%[7] - 精密细丝销量29206吨，同比减少2.6%，全年净利润同比减少84.27%[8] - 公司2023年度减值约4.4亿，主要减值原因是越南投资的一条生产线[17] - 公司电站业务减值约6000万左右[19] 新材料业务 - 新材料业务2023年度累计销量196861吨，棒材销量49223吨，环比增长26.43%[5] - 公司新材料业务设备更新速度较慢，主要减值集中在新能源板块[16] - 公司新材料项目在越南和美国的建设进展顺利，计划试生产和推进项目建设[49] 新能源业务 - 新能源业务2023年实现净利润8.42亿元，组建业务累计出货量2564兆瓦[9] - 公司新能源业务因技术进步，剪掉效率达不到的部分[18] - 公司在太阳能固定资产方面只剩下越南高速二三年的产线，其他产线已经停止[21] 市场扩张和并购 - 公司在美国市场具有独特竞争优势，但现有产能供给无法满足市场需求[13] - 公司在越南投产的一G瓦光伏项目约为2.3亿美元，之后减少了大约3亿美元的投资[20] - 公司在自由市场逻辑下，大股东和投资者希望企业长期稳定发展，强调研发和客户合作[34]

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日以电话及电子 邮件方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十次会议的通知，本次会议于2024年4 月20日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9 人，其中董事郑小丰先生、独立董事陈灵国先生以通讯方式参会表决；会议由董事长谢 识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下 议案，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-029 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 2024 年第一次职工代表大会，鉴于公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》和《公 司章程》相关规定，召开本次会议选举公司职工代表监事。本次职工代表大会由公司 工会主席刘佩娟女士召集并主持，会议出席职工代表 56 人，本次会议符合《公司法》 和《公司章程》相关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。经审议， 全体职工代表一致通过，作出如下决议： 审议通过了《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》 选举赵璇女士为公司职工代表监事（职工代表监事简历附后），本次公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表 监事组成第六 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 经宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过以及 2022 年年度股东大会表决 通过，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）作为公司 2023 年度的财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年 度的履职情况进行了综合评估。经评估，公司认为，近一年天健资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 | 年 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 关联交易活动应当遵循公平、公正、公开的原则，定价公允、决策 程序合规、信息披露规范。 第二章 关联人 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子公 司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）； （三）由本制度第七条所列公司的关联自然人直接 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波博威合金材料股份有限公司董事会，现提名陈灵国为宁波博威 合金材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任宁波博威合金材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与宁波博威合金材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年度的财务 报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《博威合金董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，公司董事会审计委员会充分履行监督职责，对天健事务所 执行公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽 责、讨论与沟通审计事项方面进行了监督与评估。具体情况如下： 一、 聘任会计师事务所履行的程序 经公司董事会审计委员会决议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事 会第十一次会议审议通过以及 2022 年年度股东大会表决通过，公司聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）作为公司 2023 年度的财务报告 和内部控制审计机构。 （三）在 2023 年审期间履行的监督职责情况 根据《中国注册会计师审计准则》 ...