| | | 公告编号：临2024-070 | | --- | --- | --- | | 证券代码：601137 债券代码：113069 | 证券简称：博威合金 债券简称：博23转债 | | 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于对 全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2024-071）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日在公司会议 室召开了第六届董事会第四次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中 董事张明先生、郑小丰先生、孟祥鹏先生、独立董事崔平女士以通讯方式参会表决；会 议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论， 审议通过以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年第三季度 ...

市场扩张和并购 - 公司拟对博威合金（香港）增资5000万美元，增资后注册资本从257万美元增至5257万美元[4][6] - 公司拟对CRP公司增资6000万美元，增资后注册资本从1万美元增至6001万美元[4][6] - 公司拟对博威尔特（海阳）增资6000万美元，增资后注册资本从7000万美元增至13000万美元[4][6] 数据相关 - 2024年10月24日美元兑人民币汇率为1:7.1286，博威合金（香港）增资金额折算人民币为35643万元[4] - 2024年10月24日美元兑人民币汇率为1:7.1286，CRP公司增资金额折算人民币为42771.6万元[4] - 2024年10月24日美元兑人民币汇率为1:7.1286，博威尔特（海阳）增资金额折算人民币为42771.6万元[4] - 博威合金（香港）2024年9月30日资产总额70615.52万元，负债总额56007.84万元，净资产14607.68万元[9] - CRP公司2024年9月30日资产总额49989.02万元，负债总额48872.03万元，净资产1116.99万元[11] - 博威尔特（海阳）2024年9月30日资产总额95360.96万元，负债总额46343.29万元，净资产49017.67万元[13] 其他新策略 - 本次增资事项已通过公司第六届董事会第四次会议审议，无需提交股东大会，不构成关联交易和重大资产重组[4][6]

经营业绩 - 营业收入同比增长19.59%，主要系新材料销量增长及原材料价格上涨所致[2] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长38.91%，主要系新能源和新材料盈利能力提升所致[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长42.81%，主要系新能源和新材料盈利能力提升所致[2] - 基本每股收益和稀释每股收益同比增长39.71%，主要系新能源和新材料盈利能力提升所致[2] - 营业收入同比增长16.48%，主要系新材料销量增加，原材料价格上涨，销售额同比增加所致[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长33.19%，主要系新能源和新材料盈利能力提升所致[7] - 2024年前三季度营业收入为145.89亿元，同比增长16.5%[15] - 2024年前三季度营业成本为122.93亿元，同比增长14.6%[15] - 2024年前三季度研发费用为3.71亿元，同比增长20.4%[15] - 2024年前三季度财务费用为1.16亿元，同比大幅增加[15] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为7.46亿元，同比增长22.3%[15] - 公司2024年前三季度营业收入为58.90亿元人民币，同比增长4.6%[21] - 公司2024年前三季度净利润为44.75亿元人民币，同比增长30.1%[22] - 公司2024年前三季度研发费用为2.14亿元人民币，同比增长10.5%[22] - 公司2024年前三季度财务费用为1.04亿元人民币，同比增加78.5%[22] 资产负债情况 - 应收款项融资同比增长60.80%，主要系银行承兑票据增加所致[7] - 预付款项同比增长40.79%，主要系预付原材料款增加所致[7] - 在建工程同比增长141.83%，主要系新能源项目及2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目建设所致[7] - 2024年9月30日资产总额为172.53亿元，较年初增加5.5%[12][13] - 2024年9月30日负债总额为94.96亿元，较年初增加2.8%[12][13] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益为77.57亿元，较年初增加9.1%[12][13] - 2024年9月30日资产负债率为55.0%，较年初下降1.5个百分点[12][13] - 2024年9月30日在建工程为20.46亿元，较年初大幅增加141.8%[12] - 公司2024年9月30日流动资产为56.78亿元人民币，非流动资产为47.14亿元人民币[20] - 公司2024年9月30日负债总额为51.13亿元人民币，所有者权益为52.79亿元人民币[21,22] 现金流情况 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3,960,763,791.13元，同比增加15.2%[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-12,847,424,839.93元，同比减少170.4%[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,165,059,162.4元，同比减少327.1%[19] - 2024年9月30日公司现金及现金等价物余额为17,994,737,696.2元[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为62.52亿元[24] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为61.32亿元[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.51亿元[24] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4.08亿元[26] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为33.40亿元[26] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为33.74亿元[26] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.02亿元[26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.35亿元[26] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为4.06亿元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,195人[9] - 前10名股东持股情况,其中博威集团有限公司持股比例为28.85%[9] - 博威亚太有限公司持股比例为10.23%[9] - 金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司持股比例为3.56%[9] - 宁波博威金石投资有限公司持股比例为3.52%[9] - 谢朝春持股比例为2.82%[9] 其他 - 2024年前三季度营业外收入为32,108,881.13元，同比增加87.2%[16] - 2024年前三季度利润总额为12,310,563,088.88元，同比增加32.4%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为10,975,427,826.68元，同比增加38.9%[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3,960,763,791.13元，同比增加15.2%[18] - 2024年前三季度公司实现基本每股收益1.40元，同比增加40%[18] - 2024年前三季度公司实现综合收益总额为9,718,019,472.3元，同比增加21.9%[17] - 2024年前三季度公司实现营业外支出为80,697,622.1元，同比增加24.2%[16] - 公司2024年前三季度其他收益为3,149万元人民币，同比增加21.9%[22] - 公司2024年前三季度信用减值损失为2,692万元人民币，同比增加114.4%[22] - 公司2024年前三季度营业外支出为356万元人民币，同比增加85.7%[22] - 公司2024年前三季度所得税费用为3,718万元人民币，同比减少15.8%[22] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为62.80亿元[24]

会议情况 - 公司于2024年10月24日召开第六届监事会第四次会议[2] - 会议应到监事3名，实到表决3名[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告，3票同意[2][3] - 审议通过对全资子公司增资议案，3票同意[4]

业绩说明会安排 - 2024年11月14日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 2024年11月7日至11月13日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员及方式 - 董事长兼总裁等人员参加[5] - 投资者可于11月14日登录上证路演中心参与[5] 其他信息 - 公司已于2024年10月25日发布2024年第三季度报告[2] - 联系部门为董事会办公室，电话0574 - 82829375，邮箱IR@bowayalloy.com[6] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6]

可转债发行 - 公司于2023年12月22日发行1700万张可转债，总额170000.00万元[3] - 控股股东及其一致行动人优先配售7292780张，占发行总量42.90%[4] 减持情况 - 博威亚太于2024年7月5日减持60000张，占发行总量0.35%[5] - 2024年7 - 10月控股股东及其一致行动人多次减持，累计占比超30%[6][7] - 博威集团等部分股东减持后持有量及占比变化[7]

股票激励计划 - 公司2023年激励计划首次授予股票期权第一个行权期为2024年7月15日 - 2025年6月29日[2] 限制行权情况 - 本次限制行权期为2024年10月20日 - 2024年10月24日[3] - 限制行权期间期权代码1000000398全部激励对象限制行权[3]

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-067 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人减持公司可转债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日获悉， 公司控股股东博威集团有限公司（以下简称"博威集团"）及其一致行动人博威亚太 有限公司（以下简称"博威亚太"）于 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 10 月 8 日期间通 过大宗交易方式减持其所持有的公司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"或 "博 23 转债"）。具体情况如下： 一、股东配售可转债情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2509 号"文核准，公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发行了 1,700 万张可转换公司债券，每 ...

可转债情况 - 截至2024年9月30日，累计108,000元“博23转债”转股，形成股份7,094股，占转股前公司已发行股份总额的0.0009%[4][8] - 截至2024年9月30日，未转股的“博23转债”金额为1,699,892,000元，占发行总量的99.9936%[4][8] - 2024年7 - 9月，95,000元“博23转债”转股，股数为6,247股[4][8] - 2023年12月22日，公司发行1,700万张可转换公司债券，发行总额170,000.00万元[6] - 2024年1月18日，“博23转债”在上交所挂牌交易[6] - “博23转债”自2024年6月28日起可转股，初始转股价格15.63元/股，调整后为15.18元/股[7] 股票期权与限制性股票 - 2024年第三季度，2023年股票期权激励计划行权股票数量为20,113股[5] - 2023年6月30日，股票期权首次授予登记数量为4,380.5万份，人数524人[13] - 2023年7月5日，限制性股票授予登记数量为240万股，人数4人[14] - 2023年11月30日，预留股票期权授予登记数量为273.5万份，人数61人[15] - 2024年第三季度公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期，中层管理人员等471人可行权数量为11430750份，本季度行权数量20113份，占比0.18%[17] - 2024年第三季度公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期有12名激励对象参与行权[17] - 2024年第三季度通过自主行权登记过户股份数量为20113股，均为无限售条件流通股[18] - 2024年第三季度激励对象行权完成登记过户股份20113股，募集资金298678.05元用于补充流动资金[19] 股份数量变化 - 2024年6月30日有限售条件流通股份2400000股，第三季度减少720000股，9月30日为1680000股[21] - 2024年6月30日无限售条件流通股份779466717股，第三季度限制性股票解除限售增加720000股、可转债转股增加6247股、股票期权行权增加20113股，9月30日为780213077股[21] - 2024年6月30日股份总数781866717股，9月30日为781893077股[21] 其他 - 2024年7月15日 - 2025年6月29日为实际可行权期限（行权日须为交易日）[10] - 激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T + 2）日上市交易[10][18] - 本次行权对公司财务状况和经营成果无重大影响[20]

一、股东配售可转债情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2509 号"文核准，公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发行了 1,700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 170,000.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2024] 7 号文同意，公司 170,000.00 万元可 转换公司债券于 2024 年 1 月 18 日起在上交所挂牌交易，债券简称"博 23 转债"， 债券代码"113069"。 宁波博威合金材料股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人减持公司可转债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日获悉， 公司控股股东博威集团有限公司（以下简称"博威集团"）及其一致行动人博威亚太 有限公司（以下简称"博威亚太"）、宁波博威金石投资有限公司（以下简称"金石 投资"）、谢朝春先生于 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 9 月 12 日期间通过大宗交易 ...