回购股份情况 - 2021 - 2022年公司回购133.4万股，占当时总股本0.17%，支付1425.579424万元[2] - 回购股份成交最高价10.75元/股，最低价10.57元/股[2] 注销股份安排 - 公司拟注销133.4万股库存股，尚需股东大会审议[2][5] - 以2024年12月31日日终总股份数计算股本结构变动[6] 股本结构变化 - 2024年12月31日无限售条件流通股和股份总数均减少133.4万股[7] 影响说明 - 注销库存股对公司经营业绩和财务状况无实质性影响[7] 决策情况 - 董事会和监事会同意注销并提交股东大会审议[9][10]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券1700万张，总额17亿元，净额16.867509434亿元[1] 项目投资 - 3万吨带材扩产项目投资10.7亿，拟用募资10.567509亿，进度16.40%[5] - 2万吨线材扩产项目投资3.99亿，拟用募资3.99亿，进度45.16%[5] - 1GW电池片扩产项目投资2.31亿，拟用募资2.31亿，进度100.00%[5] 资金使用 - 2024年1月用8.2亿闲置募资补流，已归还[6] - 计划用不超7.5亿可转债闲置募资补流，期限不超12个月[7] - 2025年1月董事会等通过用不超7.5亿闲置募资补流[9]

可转债发行与交易 - 公司于2023年12月22日公开发行170,000.00万元可转换公司债券[4] - “博23转债”于2024年1月18日起在上交所挂牌交易[4] 转股相关 - “博23转债”自2024年6月28日起可转股，初始转股价格15.63元/股[4] - 2024年6月19日起转股价格调整为15.18元/股[5] - 截至2024年12月31日，累计287,256,000元“博23转债”转股，形成股份18,922,870股，占转股前已发行股份总额2.42%[3][6] - 截至2024年12月31日，尚未转股的“博23转债”金额为1,412,744,000元，占发行总量83.10%[3][6] - 2024年10 - 12月，287,148,000元“博23转债”转股，转股股数为18,915,776股[3][6] 股份情况 - 2024年9月30日有限售条件流通股份为1,680,000股，12月31日仍为1,680,000股[8] - 2024年9月30日无限售条件流通股份为780,213,077股，12月31日为809,639,366股[8] - 2024年9月30日股份总数为781,893,077股，12月31日为811,319,366股[8]

股票期权行权 - 2024年四季度首次授予行权10,044,187股，预留授予行权466,326股[4][15] - 2024年四季度为53名激励对象的67.35万份股票期权办理行权，注销137.9万份[11] - 首次授予期权首个行权期可行权471人，2024年末451人参与行权[14] - 预留授予期权首个行权期可行权53人，2024年末49人参与行权[14] 股票授予登记 - 2023年6月30日首次授予股票期权登记4380.5万份，524人登记[8] - 2023年7月5日限制性股票授予登记240万股，4人登记[8] - 2023年11月30日预留股票期权授予登记273.5万份，61人登记[9] 股份与资金 - 2024年四季度激励对象行权过户10,510,513股，募资156,081,118.05元补充流动资金[16] - 2024年9月30日限售股1,680,000股，四季度无变动[19] - 2024年9月30日无限售股780,213,077股，四季度因转股和行权增加[19] - 2024年9月30日股份总数781,893,077股，四季度因转股和行权增加[19]

股权变动 - 2020年8月28日 - 2024年12月27日，控股股东及一致行动人持股比例由46.64%降至44.64%[2][12] - 2020年8月27日，博威集团及其一致行动人持股367,600,353股，占总股本46.64%[5] - 2020年8月28日转股1,866,982股，控股股东及一致行动人持股比例降至46.50%[5][7] - 2020年7月13日 - 2021年1月8日，鼎顺物流减持1,766,750股，控股股东及一致行动人持股比例降至46.49%[7] - 2023年限制性股票240万股完成登记，控股股东及一致行动人持股比例降至46.35%[8] - 2023年回购注销股份10,579,102股，控股股东及一致行动人持股比例降至45.82%[8][9] - 2024年6月28日至12月27日，“博23转债”累计转股股数为11,148,943股[10] - 2024年7月15日至12月27日，自主行权登记过户股份数量合计为9,558,394股[11] - 2024年6月28日至12月27日，公司股本增加20,707,337股，总股本增至802,573,207股[11] 股东持股变化 - 博威集团变动前持股232,340,968股，占比29.48%，变动后持股225,568,681股，占比28.11%[15] - 博威亚太变动前后持股80,000,000股，占比由10.15%降至9.97%[15] - 博威金石变动前持股29,769,793股，占比3.78%，变动后持股27,520,697股，占比3.43%[15] - 谢朝春变动前后持股22,047,192股，占比由2.80%降至2.75%[15] - 鼎顺物流变动前持股3,442,400股，占比0.44%，变动后持股3,141,450股，占比0.39%[15] 债券发行 - 2020年发行120,000万元可转换公司债券[5] - 2023年发行170,000.00万元可转换公司债券，自2024年6月28日起可转股[9]

行业与公司 - 行业：高强高导铜镬金行业 - 公司：博威核心、国有核心、自由信财、新牌公司等 核心观点与论据 1. **高强高导铜镬金的市场前景** - 2027年高强高导铜镬金的需求量预计达到300.9万吨，市场规模超过2300亿元[1] - 高强高导铜镬金兼具高力学强度和高导电性能，广泛应用于新能源汽车、AI、数据中心、航空航天等领域[1][2][3] - 2027年新能源汽车领域对高强高导铜镬金的需求量预计达到90万吨，市场规模超过600亿元，新能源汽车占比74%[2][4][5] 2. **国产替代趋势** - 中国是全球最大的铜镬金市场，但高端产品依赖进口，进口单价高于出口单价约20%[1][2] - 国内企业如国有核心、思维新材等已实现高强高导铜镬金的批量化生产，逐步替代进口产品[7][9][10] - 国内企业在连接器、引线框架等领域的国产替代潜力较大[10][11] 3. **技术壁垒与挑战** - 高强高导铜镬金的材料壁垒在于力学强度与导电性能的矛盾，需根据不同应用场景开发不同材料组分[10][11] - 生产工艺壁垒较高，国内多采用真空熔炼法，成本高且难以实现连续化生产[10][11] - 客户壁垒较高，海外客户认证周期长，新进入企业难度大[10][11] 4. **行业竞争格局** - 高端高强高导铜镬金的研发和生产主要集中在美国、德国和日本，国内企业市占率低于5%[6][7][9] - 国内企业如国有核心、思维新材等已具备一定技术优势，未来有望扩大市场份额[7][9][10] 5. **新兴领域需求增长** - AI和大数据产业的快速发展带动数据中心对高强高导铜镬金的需求，2027年GB200对高强高导铜镬金的需求量预计达到2000吨，年均增速超过200%[4][5] - 航空航天领域对高强高导铜镬金的需求增长，尤其是火箭发动机推进式内壁材料[6][7] 6. **国内企业进展** - 国有核心已实现C194.0牌号的批量化生产，打破日本和德国企业的垄断[9][10] - 新牌公司专注于火箭发动机和轨道交通领域，2023年实现9800万规模性利润，同比增长26.1%[10][11] 其他重要内容 1. **政策支持** - 全国多个省份已出台支持高端铜镬金产业发展的政策[1][2] 2. **产能规划** - 国内企业如国有核心、思维新材等正在扩大产能，预计未来几年产能将大幅提升[9][10][11] - 2027年全球高强高导铜镬金需求量预计达到309.32吨，市场规模超过2300亿元，年均增速13.3%[11] 3. **应用领域扩展** - 高强高导铜镬金在半导体、新能源汽车、航空航天、轨道交通等领域的需求持续增长[6][7][11] - 高铁接触网材料对高强高导铜镬金的需求显著，国内企业已实现国产替代[6][7][10] 总结 高强高导铜镬金行业具有广阔的市场前景，尤其是在新能源汽车、AI、数据中心等新兴领域的应用推动下，需求量将持续增长。尽管国内企业在技术和市场份额上仍面临挑战，但国产替代趋势明显，政策支持和产能扩张为国内企业提供了发展机遇。

增持计划 - 控股股东博威集团拟12个月内增持，金额1 - 2亿元[4] - 增持价格18 - 28元/股，为无限售流通A股[4][7] - 增持方式为上交所集中竞价交易[7] 股权情况 - 增持前博威集团持股28.23%，合计持股44.84%[5] - 前12个月未披露增持计划[5] 资金来源与承诺 - 农行提供1亿3年期贷款，其余为自有资金[8] - 承诺增持期及法定期限内不减持[8] 风险与影响 - 增持可能因市场变化延迟或无法完成[10] - 实施不会导致控股权和实控人变化[11]

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-087 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 博威合金精密细丝（香港）有限公司（以下简称"博威精密细丝（香港）"），为公司 全资子公司宁波博威合金精密细丝有限公司的全资子公司。 Berkenhoff GmbH（以下简称"BK公司"），公司全资子公司宁波博威合金精密细丝有 限公司的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为博威精密细丝（香港）提供的担保金额为不超过人民币4,500万元，为BK公司 提供的担保金额为630万欧元（按照2024年12月25日欧元兑人民币汇率1:7.5178折算，人 民币金额为4,736.21万元）。 截至本公告日，不含本次，公司及子公司为博威精密细丝（香港）提供担保的总额 为人民币 1,200 万元，为 BK 公司提供的担保总额为 4,690 万欧元（按照 2024 ...

融资情况 - 公司发行可转换公司债券1700万张，发行总额17亿元，募集资金净额16.867509434亿元[2] 项目进度 - 截至2024年11月30日，3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目投资进度16.40%，累计使用资金17330.91万元[5] - 截至2024年11月30日，2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目投资进度45.16%，累计使用资金18018.35万元[5] - 截至2024年11月30日，电池片扩产项1GW项目投资进度100.00%，累计使用资金23100万元[5] 项目延期 - 2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目从2024年12月延期至2025年6月[6] - 延期原因包括方案优化、核心装备自研自制、新老产线交叉施工影响试产交付[7] 项目保障 - 后期项目建设保障措施包括分析难点痛点、增强软件开发人力投入、统筹新旧产线衔接[9][10] 项目评估 - 公司认为2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目建设有必要性[11] - 募投项目原预计达产后每年新增营业收入118,584万元、净利润6,093万元[21] 其他情况 - 公司数字化研发平台于2021年10月底启动上线[17] - 募投项目延期是为进行数字化优化，未改变投资内容等[24] - 部分募投项目延期经董事会、监事会审议通过，符合规定，未损害股东利益，不影响正常经营，保荐人无异议[28]

业绩相关 - 公司发行可转换公司债券面值总额17亿元，募集资金净额16.87亿元[4] 项目进度 - 截止2024年11月30日，3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目投资进度16.40%，累计使用募集资金17330.91万元[6] - 截止2024年11月30日，2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目投资进度45.16%，累计使用募集资金18018.35万元[6] - 截止2024年11月30日，1GW电池片扩产项目投资进度100%，累计使用募集资金23100万元[6] 项目延期 - 2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目原计划2024年12月达预定可使用状态，现延期至2025年6月[3][6] - 项目延期原因包括方案优化、核心装备自研自制、新老产线交叉施工影响试产交付[6][7] 应对措施 - 项目延期后将分析总结前期难点痛点，制订解决方案确保按期完成[8] - 项目延期后将增强软件系统开发人力投入，加快联机调试使产线早日投产[8] - 项目延期后将统筹新旧产线升级改造与订单交付衔接，实现全面融合[8] 项目预期 - 募投项目原预计达产后每年新增营业收入118,584万元、净利润6,093万元[21] 其他信息 - 公司数字化研发平台于2021年10月底启动上线[17] - 募投项目符合国家产业发展政策，属鼓励发展类项目[15] - 募投项目产品作为核心部件未来需求大，市场可消化新增产能[20] - 项目延期是为进行数字化优化，提升综合竞争力[23] - 监事会同意公司本次部分募投项目延期事项[26] - 保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议[28]