股票发行 - 股票面值每股1.00元[12] - 定价基准日前20个交易日均价3.5292元/股，发行价2.83元/股，不低于均价80%[15] - 发行数量不超过250,000,000股，未超发行前总股本30%[17] - 拟募集资金不超70,750.00万元，用于年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目[18][19] - 发行对象为真爱集团，现金认购全部股份，构成关联交易[14] - 发行采取向特定对象发行方式[13] - 发行股票申请在上海证券交易所主板上市交易[22] 限售与权益 - 发行对象认购股票自发行结束日起36个月内不得转让[20] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[23] 时间相关 - 本次股东大会于2024年11月27日召开[1] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[24] - 授权有效期为股东大会审议通过议案之日起12个月内[55] 股东情况 - 真爱集团直接持有公司107,377,265股股份[41] - 真爱集团一致行动人郑扬先生持有公司1,038,900股股份[41] - 义乌市相关公司将168,505,240股公司股份表决权委托给真爱集团[41] - 真爱集团及其一致行动人合计控制公司276,921,405股股份，占发行前总股本25.08%[41][62] - 发行后真爱集团控制股权比例预计超30%[62] 其他 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[59] - 董事会提请股东大会批准真爱集团免于发出要约[63] - 大会采取现场记名投票和网络投票结合方式表决[66] - 股东一股一票行使表决权[66] - 现场投票发表决票，表决选“同意”“反对”“弃权”之一打“√”[67]

华鼎股份定增计划 - 华鼎股份发布新定增计划拟向控股股东募集不超7.08亿元用于年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目这是近3年第三次定增前两次未实施[1] 华鼎股份经营状况 - 锦纶行业强周期近年景气度下行2023年石油价格上涨化工纤维产品价格上升下游接受度受影响疫情冲击市场信心终端需求萎靡华鼎股份2020 - 2021年合计亏损8亿元2022年扭亏为盈但非主业腈纶业务复苏而是外延并购和一次性因素收益[1] - 华鼎股份资金压力不大2020 - 2023年经营活动现金净流入合计19.62亿元截至三季报资产负债率35.72%低于同行平均水平[2] - 2022 - 2023年筹划两次补充流动资金定增计划募资金额7 - 8亿元左右均未实行本次定增若成功控股股东真爱集团及其一致行动人将最高控制公司5.26亿股占发行后总股本38.91%表决权获取更多表决权是三次向大股东增发更重要目的[2] 华鼎股份股东情况 - 真爱集团2022年以重整投资人身份入主华鼎股份联合其他方合计拥有14.74%表决权后陆续增持目前合计持股24.69%成为控股股东股东结构分散真爱集团需增加控股份额[3] 华鼎股份双主业战略 - 2017年计划29亿元收购通拓科技并募集12.57亿元开启双主业模式通拓科技采用泛供应链泛渠道模式经营范围广[4] - 通拓科技被收购后面临内部合伙人纠纷创始人团队出局亚马逊封号事件平台代扣代缴VAT政策调整等问题营收减少亏损业绩承诺期未达标2022 - 2023年营收与2020年巅峰期相比缩水一半扣非净利润大额亏损[5] - 控股股东变更后放弃双主业发展方向2023年底以7亿元价格出售通拓科技100%股权及相关经营性资产交易已完成[6] 华鼎股份主业发展前景 - 定增募资用于建设年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目总投资额9.5亿元公司是国内领先的差别化民用锦纶长丝供应商产能规模全国前三定增将巩固行业领先地位[7] - 锦纶行业市场集中度较高主要企业凭借规模技术和渠道占据领先地位中国锦纶市场规模稳健增长2017 - 2023年需求量从323万吨增至397万吨CAGR约3.52%瑜伽和户外运动崛起及消费升级使锦纶市场增长迅速2016 - 2023年瑜伽用品市场CAGR为15%2023年户外用品营收规模达2116亿元同比增长7.31%[7][8] - 华鼎股份2024年前三季度营业收入59.95亿元同比下降5.39%归母净利润3.24亿元同比增长96.25%扣非净利润2.92亿元同比增长98.89%营收受剥离跨境电商业务影响下降但利润显著增长主业发展趋势向好[8]

融资情况 - 公司向2名特定对象发行47,816,642股，发行价每股7.09元，募集资金总额339,019,991.78元，净额307,963,388.01元[12] - 截至2023年12月31日，银行账户初始存放金额310,219,991.78元，账户已销户[14] 并购情况 - 公司发行股份280,778,457股及支付现金27,472.14万元购买通拓科技100%股权[21] - 2018年4月13日，通拓科技完成工商变更登记，100%股权过户至公司[22] 通拓科技财务数据 - 2023年12月31日通拓科技资产总额125,856.47万元，负债80,745.96万元，权益45,243.60万元[25] - 2023年通拓科技营收341,300.63万元，扣非净利润 -9,548.32万元[28] - 2022年通拓科技营收344,709.61万元，扣非净利润 -34,655.70万元[28] - 2021年通拓科技营收552,580.32万元，扣非净利润 -63,060.28万元[28] - 2020年通拓科技营收748,387.20万元，扣非净利润17,582.67万元[28] - 2019年通拓科技营收579,033.12万元，扣非净利润28,705.19万元[28] 业绩承诺与完成情况 - 通维投资等承诺通拓科技2017 - 2019年扣非归母净利润分别不低于20000、28000、39200万元[29] - 2017 - 2019年通拓科技承诺业绩合计87200万元，实际71036.18万元，完成率81.46%[31] - 2017年通拓科技承诺业绩20000万元，实际20216.76万元，完成率101.08%[31] - 2018年通拓科技承诺业绩28000万元，实际22114.23万元，完成率78.98%[31] - 2019年通拓科技承诺业绩39200万元，实际28705.19万元，完成率73.23%[31] 业绩补偿 - 2018年公司就业绩补偿需回购20164026股，占比1.74%，价款1元[31] - 2019年公司就业绩补偿需回购37328847股，占比3.27%，分三年按40%、40%、20%比例回购注销[33] 募集资金使用 - 2019年公司将节余募集资金3333.11万元永久补充流动资金[37] - 公司募集资金总额33902万元，累计使用33902万元，2019年使用33902万元[43] - 公司前次募集资金实际使用与披露无差异[38] - 公司发行股份募集配套资金支付购买通拓科技股权交易费用不直接产生效益[46]

公司决策 - 2024年11月11日召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] 发行承诺 - 本次发行无保底保收益承诺或相关协议安排[1] - 不向投资者提供财务资助或补偿[1]

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年度向特定对象发行A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年十一月 1 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）是上海证券交易所（以下 简称"上交所"）主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司 资本实力，提升盈利能力，实现公司战略发展规划，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金 不超过 70,750.00 万元（含本数）。 2 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、我国纺织业持续加快推动转型升级，行业迎来发展机遇期 纺织业是我国国民经济的传统支柱型产业和重要的民生产业，也是我国国际 竞争优势明显的产业。近年来，我国纺织行业深入推进产业升级，在新型高效、 低能耗、柔性化、自动化、数字化、智能化等多方面取得了较快的进展，技术创 新和结构调整支撑了行业的稳定增长。同时，国家相关部委出台了一系列支持纺 织行业发展的政策法规，各项产 ...

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性 文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回 报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关 主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下： 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-069 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重大事项提示：以下关于义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"华鼎股 份"、"公司"或"上市公司"）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）后其主要财务指标的分析、描述均不构成 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-065 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议经全体监事一致同意，豁免本次临时监事会的会议通知要求，会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议决议合 法有效。本次监事会由监事会主席张杭江主持，会议经审议通过以下决议： 三、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 告。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 告。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事朱俊杰回避表决 ...

利润分配 - 2024 - 2026年每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[4] - 2024 - 2026年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[4] 政策审议 - 利润分配政策制订和修改需董事会、独立董事表决通过[8] - 提交股东大会审议需出席股东表决权三分之二以上通过[8] 规划调整 - 以三年为周期重新审阅股东回报规划并修改[10] - 董事会提出调整方案需提交股东大会审议[11] 生效实施 - 本规划自股东大会审议通过之日起生效实施[12]

义乌华鼎锦纶股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 义乌华鼎锦纶股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 1.前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司向邹春元 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]473 号）核准，公 司向杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）和杭州中晔投资管理合伙企业（有 限合伙）2 名特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 47,816,642.00 股，发行价为 每股人民币 7.09 元，募集资金总额为 339,019,991.78 元，扣除各项发行费用 31,056,603.77 元，实际募集资金净额为 307,963,388.01 元。上述募集资金到位情 况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具信会师报字[2019]第 ZF10005 号验资报告。 2.前次募集资金在 ...

融资与项目 - 公司拟向特定对象发行股票，募资不超70,750.00万元用于“年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目”[2] - “年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目”总投资95,000万元[3] 市场数据 - 2010 - 2020年国内户外和运动服饰市场规模年复合增长率分别为16%和9%，预计2020 - 2026年为14%和13%[7] - 我国锦纶产量由2010年的145.20万吨增长至2023年的432万吨[7] - 2023年我国锦纶纤维出口量为39.17万吨，同比增长2.80%[13] 股权结构 - 截至公告日，真爱集团及其一致行动人合计控制公司276,921,405股股份，占发行前总股本25.08%[9] - 真爱集团拟增持不超250,000,000股股份，发行后将合计控制公司526,921,405股股份，占发行后总股本38.91%[10] 行业目标 - 到2025年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%，绿色纤维占比提高到25%以上[11] 影响与意义 - 发行完成后公司总资产、净资产规模将增加，资产负债率下降[16] - 募集资金到位公司筹资活动现金流量增加[17] - 募资使用计划具备必要性和可行性[18] - 募资到位和使用利于公司扩大业务、优化结构[18] - 募资到位和使用利于改善财务、提高竞争力[18] - 募资到位和使用利于增强可持续发展能力[18]