业绩数据 - 2023年营业总收入7.16亿元，合并净利润 -9244.66万元[2] - 2023年体外诊断等各业务收入明确[2] - 2023年末资产负债率74.23%，较去年降4.92%[3] - 2023年管理和财务费用分别降37.37%、78.63%[3] 技术研发 - 2023年主业子公司获多项专利和著作权[4] - 2023年体外诊断领域开发多种试剂和试剂盒[11] - 核酸检测产品覆盖80%法定传染病病原体[12] - 自主创新冻干型荧光定量检测试剂盒30余种[12] 未来展望 - 2024年打通资本市场再融资渠道改善财务[8] - 未来聚焦生命健康产业，夯实体外诊断业务[10] 业务情况 - 主业涉及生命健康等三大业务领域[11] - 第三方医学检验服务可提供1000余项检测[15] 融资进展 - 2024年1月向特定对象发行A股获上交所受理[17] - 2024年2月回复上交所《问询函》并补充完善[18] - 目前发行A股事项正在审核中[18] - 2023年度开展发行股票募资补充流动资金[18]

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-023 济南高新发展股份有限公司 关于控股股东所持部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司（简称"高新城建"）及其一致行动人持 有公司 255,878,689 股，占公司总股本 28.92%。 ● 截至本公告披露日，高新城建持有公司股份累计质押 142,307,521 股，占控股股东合计 持股数量的 55.62%。 ● 本次质押系高新城建为其日常经营的资金需求提供增信措施，不会对公司生产经营、公 司治理、控制权等产生影响。 近日，公司获悉控股股东高新城建将所持公司部分股份办理了解除质押及质押业务，现就 具体情况公告如下： | 股东名称 | 高新城建 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 34,683,875 股 | | 占控股股东所持股份比例 | 13.55% | | 占公司总股本比例 | 3.92% | | 解除质押时间 | 2024 年 5 ...

报告与会议安排 - 公司2024年4月27日发布2023年度报告[2] - 2024年5月29日13:00 - 14:00举行2023年度业绩说明会[2][4][6][7] 投资者参与 - 2024年5月22日至5月28日16:00前提问[2][7] - 2024年5月29日13:00 - 14:00在线参与业绩说明会[7] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][6][7] - 参加人员有董事长等4人[4] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0531 - 86171188，邮箱600807@vip.163.com[8] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

公司基本信息 - 公司成立于1993年1月16日，注册资本884,634,731元[11][12] - 经营范围包括纺织、房地产、矿业投资等多领域[13] 股权结构 - 截至2023年12月31日，有限售条件股份97,616,267股，占比11.03%；无限售条件股份787,018,464股，占比88.97%；总股本884,634,731股[13] - 截至2023年12月31日，前十大股东合计持股328,537,547股，占比37.14%[15] 财务数据 - 截至2023年12月31日，归属母公司净资产额为21373.41万元[16] - 2023年度营业总收入71595.26万元，净利润 - 9244.66万元，归属于母公司所有者的净利润 - 9510.13万元[24][25] - 2023年12月31日，流动资产154619.51万元，非流动资产69025.28万元，资产合计223644.79万元[20] - 2023年12月31日，流动比率1.05次，速动比率0.57次，资产负债率（合并）74.23%[27] - 2023年度应收账款周转率1.08次/年，存货周转率0.71次/年[27] - 2023年度经营活动现金流量净额 - 33298.62万元，投资活动现金流量净额 - 6566.54万元，筹资活动现金流量净额 - 5480.59万元[27] 发行情况 - 公司申请2023年度向特定对象发行A股股票，保荐机构为中泰证券[3] - 发行对象为控股股东控制的关联方舜正投资，发行价格为2.44元/股[52][58] - 发行数量不超过163,934,426股，募集资金不超过4亿元，用于补充流动资金[57][62] 业务风险 - 2023年病原检测业务收入大幅下降且未来预计进一步下滑[76] - 宏观经济低迷、行业竞争加剧、产业政策变化等影响公司经营[72][73][74] - 战略转型、投资并购、产品研发等存在不确定性和风险[77][78][79] 技术产品 - 公司已开发分子诊断技术产品150余种，荧光定量PCR仪等产品在多区域销售[97] 发展战略 - 公司聚焦生命健康和生物科技核心主业，形成双轮驱动主业发展战略格局[102]

公司基本信息 - 公司注册资本为88,463.4731万元[12] 历史股权变动 - 2006年公司向山东天业房地产开发集团有限公司非公开发行股票5,265.48万股[13] 资产与负债情况 - 2023年末流动资产为154,619.51万元，较2022年末下降约49.65%[17] - 2023年末非流动资产为69,025.28万元，较2022年末下降约25.70%[17] - 2023年末资产合计223,644.79万元，较2022年末下降约44.08%[17] - 2023年末流动负债为146,697.29万元，较2022年末下降约46.26%[17] - 2023年末非流动负债为19,309.78万元，较2022年末下降约55.68%[17] - 2023年末负债合计166,007.07万元，较2022年末下降约47.56%[17] - 2023年末归属于母公司股东权益为21,373.41万元，较2022年末下降约39.02%[17] 经营业绩 - 2023年度营业总收入71,595.26万元，2022年度为171,670.54万元，2021年度为128,533.72万元[19] - 2023年度净利润为 -9,244.66万元，2022年度为8,069.54万元，2021年度为4,092.35万元[19] 财务指标 - 2023年12月31日流动比率为1.05次，2022年为1.12次，2021年为0.84次[21] - 2023年12月31日资产负债率（合并）为74.23%，2022年为79.15%，2021年为89.63%[21] - 2023年度应收账款周转率为1.08次/年，2022年度为2.28次/年，2021年度为2.24次/年[21] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 -33,298.62万元，2022年度为 -52,148.78万元，2021年度为 -55,757.87万元[21] 业务情况 - 2022年度子公司艾克韦生物医疗检测业务收入28,719.53万元，2023年度病原检测业务收入大幅下降[27] 风险提示 - 公司面临宏观经济、行业竞争、政策变化等市场与政策风险[23][25][26] - 公司存在业务转型、投资并购及管理等业务与经营风险[28][30] - 公司在研发创新和技术应用方面存在风险[31][32] 资产构成 - 截至2023年12月末，公司应收账款余额47,052.45万元，主要来自体外诊断业务[36] - 截至2023年12月末，公司存货账面价值为64,875.51万元，占公司资产总额的比例达29.01%，主要为开发产品（车位）及开发成本[38] 债务情况 - 2021年末、2022年末及2023年末，公司资产负债率分别为89.63%、79.15%和74.23%，截至2023年末，短期借款余额为8,766.46万元，长期借款余额2,500.00万元[39] 净利润情况 - 2021年、2022年和2023年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为1,468.50万元、1,835.32万元和 - 9,510.13万元[40] 股票发行 - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[48] - 本次发行价格为2.44元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[51] - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过163,934,426股，不超过本次发行前公司总股本的30%[55] - 本次发行对象认购股份限售期为36个月，因送红股等增加的股份也遵守此安排[56] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超4亿元，扣除费用后用于补充流动资金[57] - 本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所主板上市[58] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[60] 保荐相关 - 本次保荐代表人为孙涛和陈胜可，项目协办人为孙赞博[61][62][64] - 保荐机构为中泰证券，联系地址为山东省济南市市中区经七路86号证券大厦25层，电话0531 - 68889218 [66] - 发行人及其关联方与保荐机构及其关联方不存在影响公正履职的关联情况[67] 发行进程 - 2023年6月25日，发行人第十一届董事会第二次临时会议审议通过多项发行相关议案[70] - 2023年7月14日，济南高新控股集团有限公司同意公司2023年度向特定对象发行A股股票预案[71][72] - 2023年7月21日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过向特定对象发行A股股票等多项议案[73] - 中泰证券认为公司股东大会批准本次发行股票决议合法有效，发行尚需上交所审核通过并获证监会同意注册[74] 保荐督导 - 保荐机构对公司持续督导时间为本次证券发行上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[75] - 保荐机构督导公司完善防止大股东等占用资源、高管损害利益、保障关联交易公允合规等制度[76] - 保荐机构督导公司履行信息披露义务，审阅相关文件[76] - 保荐机构持续关注公司募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[76] - 保荐机构持续关注公司为他人提供担保等事项并发表意见[76] - 保荐协议约定保荐机构派人列席公司会议并发表意见，定期实地专项核查[76] - 公司承诺配合保荐机构工作，聘请律师等协助保荐工作[76] 保荐意见 - 中泰证券认为公司本次向特定对象发行A股股票符合规定，同意推荐上市并承担保荐责任[77] 资产转让 - 2023年12月公司决定转让园林板块经营主体济高生态100%股权[16]

北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 第一部分 | 对《审核问询函》的回复的更新 6 | | --- | --- | | 一、关于本次发行方案 | 6 | | 二、关于公司房地产业务情况 | 17 | | 三、关于经营合规性 | 33 | | 四、关于关联交易 | 52 | | 五、关于其他 | 62 | | 第二部分 | 补充核查期间发行人的变化情况 65 | | 一、本次发行的批准和授权 | 65 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 65 | | 三、本次发行的实质条件 | 65 | | 四、发行人的设立 | 65 | | 五、发行人的独立性 | 65 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 65 | | 七、发行人的股本及其演变 | 68 | | 八、发行人的业务 | 69 | | 九、关联交易及同业竞争 | 73 | | 十、 | 发行人的主要财产 95 | | 十一、发行人的重大债权债务 | ...

财务数据 - 2023年末应收账款余额47,052.45万元，来自体外诊断业务[10] - 2023年末存货账面价值64,875.51万元，占资产总额比例29.01%[11] - 2021 - 2023年末资产负债率分别为89.63%、79.15%和74.23%[12] - 2023年末短期借款余额8,766.46万元，长期借款余额2,500.00万元[12] - 2021 - 2023年归属于母公司所有者净利润分别为1,468.50万元、1,835.32万元和 - 9,510.13万元[14] - 2023年体外诊断业务板块收入36,706.97万元，占比53.11%[154] - 2023年房地产业务板块收入9,714.95万元，占比14.06%[154] 股权结构 - 本次向特定对象发行股票价格为2.44元/股，数量不超163,934,426股[17][18] - 发行对象舜正投资认购股份36个月内不得转让[19] - 发行募集资金不超400,000,000元，用于补充流动资金[19] - 舜正投资由高新城建与济高控股共同出资，持股比60.00%和40.00%[19] - 截至2023年12月31日，总股本884,634,731股，有限售股占比11.03%[35] - 截至2023年12月31日，前十大股东合计持股占比37.14%[37] - 截至2023年12月31日，控股股东及其一致行动人合计持股占比28.92%[38] - 高新城建合计质押142,307,521股，占公司总股本比例16.09%[58] 业务情况 - 业务包括体外诊断、房地产及其他板块[60] - 2023年国内销售金额69115.44万元，占比100%[157] - 在建住宅项目东营蓝色嘉苑预计最早2024年交付，开发成本13,425.91万元[138] 技术研发 - 艾克韦生物开发分子诊断技术产品200余种，病原微生物检测试剂盒150余种[115][124] - 艾克韦生物iAssistant 4000 Pro可30秒完成孔板移液操作[132] - 全自动核酸提取仪iMagic One可40分钟完成样本提取纯化[134] - 截至2023年12月31日，公司及其子公司拥有授权专利74项[169] - 截至2023年12月31日，公司及其子公司拥有注册商标17项[174] - 截至2023年12月31日，公司及其子公司拥有软件著作权44项[177] 资质认证 - 《医疗器械生产许可证》有效期至2027年8月2日[182] - 《医疗器械经营许可证》有效期至2024年3月24日[183] - 艾克韦生物实时荧光定量PCR仪获注册证，有效期至2027/6/26[17] 未来展望 - 聚焦生命健康实业，以艾克韦生物丰富产品线、拓展服务类型[195] - 抓住再融资机遇发行股票，提升国有股东持股等能力[196] - 从预防医学向诊断医学拓展，并购优质企业[196] - 向临床治疗设备及耗材拓展，并购优质企业[196] - 开展投资并拓，增加主业收入与盈利能力[196] - 依托主业和资源，推进地产项目销售[198] - 择机投资并购，延展生命健康主业产业链[198] - 发挥原开发团队优势，通过品牌输出增加收入[199] - 加强品牌建设，挖掘中华老字号品牌价值[199] - 强化内控建设和执行力度，提升规范运作水平[200] - 调整组织架构，匹配人才资源，聘请优秀人才[200]

股票发行进展 - 2024年1月19日收到上交所受理向特定对象发行股票申请通知[2] - 2024年2月4日收到上交所审核问询函[2] - 2024年4月9日、4月30日就相关问题进行回复[2] 财务数据更新 - 会同中介机构根据2023年年度报告更新募资等文件财务数据[3] 发行条件 - 向特定对象发行A股股票需获上交所审核通过和证监会同意注册[3] 公告时间 - 公告发布于2024年5月18日[4]

关于济南高新发展股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市经七路86号） 二零二四年五月 关于济南高新发展股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 4 日出具的《关于济南高新发展股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕44 号）（以下 简称"《问询函》"）已收悉。济南高新发展股份有限公司（以下简称"济南高新"、 "发行人"或"公司"）会同中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机 构"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）及中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就《问询函》所列问题进行了逐项核查。现就有关问题回复如下，请予审 核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《济南高新发展股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 一致。 本回复报告中的字体代表以下含义 | 问询函所列问题 | 黑 ...

财务状况 - 截至2023年12月31日，公司扣除使用权受限款项后货币资金余额为18,598.77万元[5] - 2023年公司使用权受限货币资金金额为2,334.96万元[6] - 2023年公司付现成本总额为59,207.69万元[9] - 2023年公司货币资金周转次数为1.95次，现金周转期为185.05天[9] - 截至2023年12月31日，公司短期借款及一年内到期非流动负债合计32,835.16万元[10] - 2021 - 2023年末公司资产负债率分别为89.63%、79.15%和74.23%[22] - 截至2023年12月31日，公司总资产223,644.79万元，归属于母公司净资产21,373.41万元[21][22] - 2023年归母净利润约为 - 8000万元[111] - 报告期各期经营活动现金流量净额分别为92019.87万元、 - 55757.87万元、 - 52148.78万元和 - 13989.92万元[111] - 报告期各期末资产负债率分别为86.21%、89.63%、79.15%、77.10%，高于同行业平均水平[111] 资金募集与缺口 - 公司向特定对象发行募集资金总额不超过4亿元，扣除费用后拟全部补充流动资金[4] - 公司合并口径未来资金总缺口为49,808.99万元[19] - 本次募集资金占2023年12月末总资产比例为17.89%[20][22] 股权交易 - 2019年、2021年公司先后转让博申融资租赁75%股权、天业小贷95%股权[38] - 2023年12月公司转让济南济高生态环境有限公司100%股权[36] - 天业小贷股权评估价值为21899.00万元，转让交易价格为20804.05万元[39] - 高新城建已支付天业小贷第一期18096.77万元股权转让款，约占总价款87％[43] - 第二期天业小贷股权转让款2707.28万元未达支付条件，预计2024年5月完成工商变更登记[44] - 2022年公司转让济安产业100%股权，交易价格16623.83万元[68] - 2022年公司转让济高汉谷70%股权，交易价格10168.61万元，对应评估价值14526.59万元[70] - 出售NQM公司100%股权交易对价为90282.46万元[56] - Fields Find和Golden Dragon矿权出售现金对价2000.00万澳元，DC公司承担环保义务约1600.00万澳元[58] 业务经营 - 2023年全球IVD市场规模为1062.6亿美元，预计2024年增至1289亿美元[86] - 我国体外诊断市场规模预计2024年达1957亿元，2021 - 2024年均复合增长率16.3%[90] - 现阶段进口高端品牌占据60%以上国内体外诊断市场份额[91] - 2023年医疗检测服务收入5882.29万元，占比16.02%；医疗器械销售收入28603.72万元，占比77.92%[116] - 2022年医疗检测服务收入28769.17万元，占比55.62%；医疗器械销售收入22955.65万元，占比44.38%[116] - 2023年体外诊断业务经销前五大客户收入合计1527.65万元，占比56.93%[117] - 公司体外诊断业务已开发近200种分子诊断试剂，病原微生物检测试剂盒达150余种[124] - 截至2024年4月末，公司体外诊断业务在手订单金额为14602.12万元[161] - 公司园林市政施工业务2021 - 2023年收入分别为41,757.00万元、16,315.16万元、10,905.95万元，整体呈下降趋势[171] - 2023年公司钢筋贸易业务收入11,015.03万元，较2022年增加9840.55万元，涨幅837.86%[188][197] 未来展望 - 公司聚焦生命健康主业，艾克韦生物加大研发，艾克韦医检所拓展服务，探索投资并购机会[84] - 公司利用政策和产业优势拓展生命健康和生物技术主业[95] - 公司将提升国有股东持股比例、净资产规模和资本运作能力[106] - 公司将并购免疫生化等领域优质企业覆盖体外诊断全领域[106] - 公司将向临床治疗设备及耗材拓展并购相关优质企业[106]