证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2024-029 天津渤海化学股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 28 日(星期五)下午 15:00-16:30 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 28 日下午 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 三、 参加人员 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 21 日(星期五)至 06 月 26 日(星期 三) ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-025 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 （公告号：临 2024-026）。 二、天津渤海化学股份有限公司未来三年股东回报规划 （2024-2026） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第八次会议于 2024 年 5 月 28 日以电话及电子邮件方式通知各位董事， 会议于 2024 年 6 月 4 日 9:00 在公司召开，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由 董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议审议通过了如下议案： 一、 关于续聘会计师事务所的议案 本议案已经公司十届七次董事会审计委员会事前认可并同意提 交董事会。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

二、本规划的制定原则 本规划的制定以相关法律法规及规范性文件关于利润分配的规 定为前提，遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长期发展的 原则，充分考虑和听取独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的 天津渤海化学股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2024 年-2026 年） 为进一步完善和健全天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配决策和监督机制，增强公司利润分配政策的透明度， 保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于 投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，并综合 考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外 部融资环境等因素，公司特制定《未来三年（2024-2026）股东回报 规划》（以下简称"股东回报规划"），具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实 际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-026 天津渤海化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙） 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。 该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际 会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2024-027 天津渤海化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-028 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司未来三年股东回报规划 （2024-2026）》。 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司第十届监事会第八次会议于 2024 年 5 月 28 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2024 年 6 月 4 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由 监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。会议审议通过了如下议案： 一、天津渤海化学股份有限公司未来三年股东回报规划 （2024-2026） 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监 事 会 天津渤海化学股份有限公司 2024 年 6 月 5 日 ...

产量与销量 - 2024年1 - 3月丙烯产量为126,098.95吨[3] - 2024年1 - 3月丙烯销量为107,938.53吨[3] 营收与价格 - 2024年1 - 3月丙烯营业收入为64,799.37万元[3] - 2023 - 2024年1 - 3月丙烯平均价格变动率 - 7.40%[1] - 2023 - 2024年1 - 3月丙烷CP均价变动率 - 10.48%[2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入13.0574883021亿元，同比增长150.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.7738029557亿元[4] - 本报告期末总资产45.341185537亿元，较上年度末增长5.98%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益22.1556449292亿元，较上年度末减少7.38%[5] - 加权平均净资产收益率为 -7.70%，较上年减少3.92个百分点[4] - 2024年第一季度营业总收入13.06亿元，2023年同期为5.20亿元，同比增长150.87%[14] - 2024年第一季度营业总成本15.08亿元，2023年同期为6.49亿元，同比增长132.08%[14] - 2024年第一季度净利润为-1.77亿元，2023年同期为-1.09亿元，亏损幅度扩大62.27%[15] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.16元/股，2023年同期为-0.09元/股[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-233.82万元，2023年同期为-1.92亿元，亏损大幅收窄[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1361.18万元，2023年同期为-476.57万元，亏损扩大[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.69亿元，2023年同期为-4.18亿元，由负转正[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.50亿元，2023年同期为-6.14亿元，由负转正[18] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计22.16亿元，2023年末为23.92亿元，有所减少[14] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计45.34亿元，2023年末为42.78亿元，有所增加[14] 资产负债项目变动 - 货币资金变动比例为52.05%，因报告期内产销增加，贷款增加所致[7] - 应收票据变动比例为242.03%，因报告期内用票据付款情况增加所致[7] - 预付款项变动比例为46.43%，因报告期内采购增加所致[7] - 短期借款变动比例为49.27%，因报告期子公司渤海石化恢复生产，贷款增加所致[7] - 营业成本变动比例为163.18%，因报告期子公司渤海石化收入增加相应成本同比增加所致[7] - 2024年3月31日货币资金为1,082,525,914.90元，较2023年12月31日的711,971,890.99元有所增加[11] - 2024年3月31日应收票据为191,087,582.84元，较2023年12月31日的55,868,019.22元大幅增加[12] - 2024年3月31日存货为484,281,333.48元，较2023年12月31日的690,408,766.55元有所减少[12] - 2024年3月31日短期借款为781,776,919.99元，较2023年12月31日的523,723,350.60元增加[13] - 2024年3月31日长期借款为405,960,000.00元，较2023年12月31日的256,980,000.00元增加[13] - 2024年3月31日资产总计为4,534,118,553.70元，较2023年12月31日的4,278,152,789.83元增加；负债合计为2,318,554,060.78元，较2023年12月31日的1,886,176,863.91元增加[12][13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41,981，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 天津渤海化工集团有限责任公司持股315,392,855股，持股比例28.41%；天津环球磁卡集团有限公司持股105,431,347股，持股比例9.50%；天津津融投资服务集团有限公司持股66,300,000股，持股比例5.97%[8] - 第一大股东渤化集团与第二大股东磁卡集团存在关联关系，属于一致行动人[9] - 高勇、郭风亭、沈杰、张苑文分别通过信用交易担保证券账户持有14,110,600股、13,422,100股、8,958,400股、4,931,900股[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入322532.88万元，上年度604812.86万元[8] - 2023年度营业收入扣除项目29.13万元，上年度64.22万元[8] - 2023年度营业收入扣除后金额322503.75万元，上年度604748.64万元[9] 审计相关 - 大信会计师事务所2024年4月23日出具审计报告[2] - 认为公司营业收入扣除情况表符合规定[5]

公司基本信息 - 公司法定代表人为郭子敬[14] - 公司注册地址为天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号[17] - 公司股票简称渤海化学，代码600800，变更前简称天津磁卡[19] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为徐春、项杰[20] 财务数据关键指标变化 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为-521,010,749.07元，年初未分配利润为-477,382,208.35元，期末未分配利润为-998,392,957.42元，公司决定2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2023年营业收入为3,225,328,800.11元，较2022年的6,048,128,642.58元减少46.67%[22] - 2023年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为3,225,037,497.77元，较2022年的6,047,486,409.42元减少46.67%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-521,010,749.07元，2022年为-38,237,804.5元[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-548,683,371.40元，2022年为-47,758,789.94元[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-310,778,791.54元，较2022年的662,559,779.27元减少146.91%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为2,391,975,925.92元，较2022年的2,909,908,654.62元减少17.80%[23] - 2023年总资产为4,278,152,789.83元，较2022年的4,825,158,719.48元减少11.34%[23] - 2023年基本每股收益为 -0.44元/股，2022年为 -0.03元/股[23] - 2023年加权平均净资产收益率为 -19.67%，较2022年的 -1.31%减少18.36个百分点[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为520,481,069.15元、913,525,403.72元、1,018,359,182.90元、772,963,144.34元[25] - 2023年非经常性损益合计为27,672,622.33元，2022年为9,520,985.44元，2021年为27,821,077.61元[28] - 采用公允价值计量项目期初余额为25,892,457.47元，期末余额为25,798,917.71元，当期变动为 -85,489.16元[33] - 公司2023年销售收入322,532.88万元，同比减少46.67%，归属母公司股东净利润-52,101.07万元[37] - 2023年末公司资产总额427,815.28万元，归属母公司所有者权益239,197.59万元[37] - 2023年公司营业利润-64,658.57万元，期末未分配利润为-99,839.30万元[44] - 公司本期营业收入32.25亿元，同比减少46.67%，主要因停产检修时间延长致产销下降[46][47] - 本期营业成本35.59亿元，同比减少37.30%，因产销下降成本同步减少[46][47] - 销售费用1552.68万元，同比下降6.35%，因产销下降仓储费用减少[46][47] - 管理费用8928.13万元，同比减少14.84%，因停工检修费用计入成本及薪酬下降[46][47] - 财务费用3043.68万元，同比下降61.69%，因债务规模减少、融资成本率下降等[46][47] - 研发费用1.73亿元，同比减少13.91%，因研发投入减少[46][47] - 经营活动现金流量净额 -3.11亿元，同比减少146.91%，因丙烯收入减少[46] - 2023年公司营业利润 -6.47亿元[47] - 销售费用本期金额15,526,808.36元，较上年下降6.35%；管理费用本期金额89,281,319.74元，较上年下降14.84%；财务费用本期金额30,436,813.41元，较上年下降61.69%；研发费用本期金额172,612,540.18元，较上年下降13.91%[58] - 研发投入合计172,612,540.18元，占营业收入比例5.35%[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -310,778,791.54元，较上年下降146.91%[62] - 货币资金本期期末数711,971,890.99元，占总资产比例16.64%，较上期下降49.87%[63] - 存货本期期末数690,408,766.55元，占总资产比例16.14%，较上期增长44.21%[63] - 短期借款本期期末数523,723,350.60元，占总资产比例12.24%，较上期下降45.47%[64] - 交易性金融资产期初数597,788.52元，本期公允价值变动损益 -115,728.06元，期末数482,060.46元；其他权益工具投资期初数2,163,958.44元，本期公允价值变动损益 -1,247,308.10元，期末数916,650.34元；其他非流动金融资产期初数23,130,710.52元，本期公允价值变动损益1,269,496.39元，期末数24,400,206.91元[80] - 天津渤海石化有限公司注册资本24.8亿元，总资产38.49亿元，净资产23.28亿元，营业收入31.33亿元，净利润 -5.04亿元[81] - 天津环球磁卡科技有限公司注册资本1.15亿元，总资产2.05亿元，净资产0.49亿元，营业收入0.94亿元，净利润0.01亿元[81] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 -5.21亿元，年初未分配利润为 -4.77亿元，期末未分配利润为 -9.98亿元，2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司丙烯产品毛利率下降19.03%，丙烷丙烯平均价差较2022年下降647元/吨，下降幅度超30%[34] - 2023年公司丙烯产品毛利率下降19.03%，丙烷丙烯平均价差较2022年下降647元/吨，降幅超30%[37] - 2023年山东丙烯年初均价7244元/吨，年末均价6965元/吨，全年跌幅3.85%，最高点较最低点最大跌幅20.01%[39] - 2023年我国丙烯新增产能900万吨/年，总产能预计达6793.8万吨/年[40] - 2023年PDH工艺年内维持盈利阶段不足3个月，全年产能利用率偏低[41] - 公司智能卡产品在公共交通领域已覆盖近100个城市和地区[42] - 丙烯（自制）生产量32.77万吨，同比减少43.94%，销售量32.85万吨，同比减少48.35%[52] - 包装产品生产量11.75万色令，同比增加33.58%，销售量11.86万色令，同比增加27.66%[52] - 化工行业原材料本期金额18.19亿美元，占比75.16%，较上年同期减少45.76%[54] - 化工行业燃料及动力本期金额3.35亿美元，占比13.84%，较上年同期减少42.48%[54] - 印刷行业材料本期金额688.85万美元，占比48.39%，较上年同期减少7.08%[54] - 印刷行业燃动本期金额63.83万美元，占比4.48%，较上年同期增加48.47%[54] - 磁卡行业材料本期金额2941.65万美元，占比77.17%，较上年同期减少30.30%[54] - 磁卡行业燃动本期金额58.78万美元，占比1.54%，较上年同期增加3.36%[54] - 机具行业材料本期金额1158.58万美元，占比73.62%，较上年同期增加128.51%[55] - 机具行业燃动本期金额4.48万美元，占比0.28%，较上年同期减少47.27%[55] - 丙烯及副产品原材料本期金额18.19亿美元，占比75.16%，较上年同期减少45.76%[55] - 丙烯及副产品燃料及动力本期金额3.35亿美元，占比13.84%，较上年同期减少42.48%[55] - 化工行业营业收入313,344.91万元，营业成本348,238.16万元，毛利率 -11.14%，营业收入比上年增减 -47.31%，营业成本比上年增减 -37.71%，毛利率比上年增减 -17.14%[77] - 磁卡行业营业收入4,394.46万元，营业成本3,941.87万元，毛利率10.30%，营业收入比上年增减 -25.90%，营业成本比上年增减 -28.57%，毛利率比上年增减2.99%[77] - 印刷行业营业收入1,695.72万元，营业成本1,907.81万元，毛利率 -12.51%，营业收入比上年增减10.55%，营业成本比上年增减 -9.44%，毛利率比上年增减24.83%[77] - 机具行业营业收入3,097.79万元，营业成本1,814.44万元，毛利率41.43%，营业收入比上年增减6.95%，营业成本比上年增减43.44%，毛利率比上年增减 -14.90%[77] - 直接销售渠道营业收入322,532.88万元，营业收入比上年增减 -46.67%[78] 公司研发情况 - 公司2023年研发投入1.7亿元，截至年末拥有专利授权136项，2023年申报25项，授权21项，其中发明专利3项[38] - 2023年公司开展科技研发项目32项，其中渤海石化28项，磁卡科技4项；申报专利25项，授权专利21项，其中发明专利3项；现拥有专利授权136项，其中发明专利15项；磁卡科技申报6项软件著作权，授权5项[72] 公司生产经营目标与战略规划 - 2024年公司主要生产经营目标为丙烯产量60万吨，实现营业收入40.75亿元[86] - 公司到2035年要形成高质量发展格局，实现传统石化企业向新材料新能源企业转型[83] - 公司化工板块要完成轻烃产业链项目建设，跻身国内化工新材料“第一梯队”[84] - 公司电子信息板块要开发化工企业数字化安全风险管控平台等产品和服务[85] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动风险，应对措施是密切关注经济和政策走势调整经营计划[87][88] - 公司面临安全环保风险，应对措施是遵循安全绿色理念，加大投入确保可持续发展[88] - 公司面临行业市场风险，应对措施是开拓客户、加大研发投入争取突破[88] - 公司面临原材料成本上升、市场需求疲软、产品结构单一等经营风险，采取丙烷采购长约与现货结合、引入新供应商等措施应对[89] - 公司面临进口采购端汇率波动风险，完善国际信用证远期结算锁汇小组及架构并制定相关制度应对[89] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司共召开6次股东大会，均提供网络投票服务，审议关联交易严格执行关联股东回避表决程序[92] - 公司在人员、资产、业务、机构、财务上独立于控股股东，控股股东未干预公司决策和经营活动[93] - 报告期内公司共召开16次董事会，董事履职尽责，董事会下设多个专门委员会[93] - 报告期内公司共召开11次监事会，监事会依法履行监督职权[94] - 报告期内公司完成4个定期报告及86个临时公告的信息披露工作[94] - 2023年第一次临时股东大会于3月13日召开，审议通过《关于公司2023年度预计日常性关联交易情况的议案》等3项议案[95] - 2023年第二次临时股东大会于4月3日召开，审议通过《关于公司2023年度担保额度预计的议案》等3项议案[95] - 2022年度股东大会于6月20日召开，审议通过《公司2022年度报告及摘要》等17项议案[95] - 2023年第三次临时股东大会于8月18日召开，审议通过《关于全资子公司渤海石化拟投资建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目的议案》等4项议案[95] - 2023年第四次临时股东大会于11月20日召开，审议通过《关于解放南路325号和台湾路13号整体公开挂牌出租的议案》[96] - 2023年第五次临时股东大会于12月27日召开，审议通过《关于与天津渤海集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》等2项议案[96] - 2023年8月18日公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过选举第十届董事会非独立董事、独立董事及第十届监事会监事的议案[104] - 2023年8月18日公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、第十届董事会专门委员会及聘任公司高级管理人员的议案[104] - 2023年8月18日公司召开第十届监事会第一次会议，审议通过选举公司第十届监事会主席的议案[104] - 2023年2月6日第九届董事会第三十二次会议审议《关于公司2023年度预计日常性关联交易情况的