关联交易 - 2024年向关联人采购商品和原材料预计33500万元，1 - 11月实际10928.47万元[10] - 2024年向关联人销售产品等预计18250万元，1 - 11月实际8829.61万元[10] - 2024年支付关联人租赁等预计6340万元，1 - 11月实际3014.17万元[10] - 2024年房屋租赁收入预计2840万元，1 - 11月实际1676万元[10] - 2025年预计向关联人采购商品和原材料32700万元，较2024年1 - 11月实际增长约199.22%[12] - 2025年预计向关联人销售产品等20800万元，较2024年1 - 11月实际增长约135.57%[12] - 2025年预计支付关联人租赁等7200万元，较2024年1 - 11月实际增长约138.88%[12] - 2025年预计房屋租赁收入2900万元，较2024年1 - 11月实际增长约73.03%[12] - 2025年度关联交易金额调整因根据客户需求采购硬件设备及服务等[13] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，浪潮软件集团有限公司总资产1436722.40万元，净资产331106.69万元，1 - 9月营收375481.98万元，净利润3817.01万元[15] - 截至2024年9月30日，浪潮软件科技有限公司总资产1178275.05万元，净资产479910.66万元，1 - 9月营收79159.00万元，净利润 - 8313.45万元[17] - 截至2024年9月30日，浪潮云信息技术股份公司总资产1026085.49万元，净资产374680.17万元，1 - 9月营收195799.22万元，净利润26128.09万元[17] - 截至2024年9月30日，浪潮云洲工业互联网有限公司总资产148501.78万元，净资产68411.09万元，1 - 9月营收42217.19万元，净利润 - 591.61万元[19] - 截至2024年9月30日，浪潮通信信息系统有限公司总资产289522.55万元，净资产45512.54万元，1 - 9月营收241429.29万元，净利润4072.31万元[19] - 截至2024年9月30日，公司总资产44833.50万元，净资产26798.33万元，1 - 9月营收8627.34万元，净利润 - 1902.06万元[21] - 截至2024年9月30日，浪潮智慧城市科技有限公司总资产163503.38万元，净资产45341.06万元，1 - 9月营收49792.75万元，净利润 - 5026.56万元[21] - 截至2024年9月30日，山东浪潮智慧文旅产业发展有限公司总资产25701.17万元，净资产21021.35万元，1 - 9月营收7294.33万元，净利润3733.41万元[23] - 截至2024年9月30日，浪潮智慧科技有限公司总资产55393.52万元，净资产15538.65万元，1 - 9月营收22261.79万元，净利润 - 2901.04万元[25] - 截至2024年9月30日，山东浪潮数字服务有限公司总资产62236.13万元，净资产26915.51万元，1 - 9月营收58681.52万元，净利润6003.59万元[25] - 截至2024年9月30日，浪潮数字（山东）科技有限公司总资产15888.59万元，净资产8985.72万元，1 - 9月营收4448.39万元，净利润 - 628.44万元[27] - 截至2024年9月30日，浪潮金融信息技术有限公司总资产136241.76万元，净资产48051.72万元，1 - 9月营收68066.13万元，净利润666.41万元[28][29] - 截至2024年9月30日，智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司总资产4537.21万元，净资产3162.26万元，1 - 9月营收4324.84万元，净利润 - 935.19万元[30][31] 财务公司业务 - 公司与浪潮集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有效期36个月[37] - 预计未来12个月公司及下属子公司在浪潮财务公司每日最高存款余额不超10亿元[37] - 预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供综合授信服务额度不超10亿元，贷款服务余额不超7亿元[37] - 预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供其他金融服务不超1亿元[37] - 公司持有浪潮财务公司20%股权，本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组[38] - 浪潮财务公司注册资本20亿元，公司出资4亿元占20%[39] - 截至2023年12月31日，浪潮财务公司总资产130.61亿元，总负债108.35亿元，所有者权益22.26亿元，2023年营业总收入3.48亿元，净利润0.38亿元[40] - 截至2024年9月30日，浪潮财务公司总资产101.22亿元，总负债78.81亿元，所有者权益22.41亿元，2024年1 - 9月营业总收入2.40亿元，净利润0.15亿元[40] - 截至2024年11月30日，公司在浪潮财务公司存款余额为3.23亿元[46] - 2024年1 - 11月，公司在浪潮财务公司每日最高存款余额为8.85亿元，日均存款为4.57亿元[46] - 截至2024年11月30日，公司及下属子公司在财务公司综合授信服务余额为826.38万元，其中保函余额为622.88万元，承兑余额为203.50万元[46] - 2024年1 - 11月，公司在浪潮财务公司共获得综合授信服务385.30万元，其中保函业务181.80万元，承兑业务203.50万元[46] - 浪潮财务公司存款利率不低于国内主要商业银行同期同类型存款利率，贷款利率不高于国内主要商业银行同期同类型贷款利率[44] - 浪潮财务公司结算费用不高于中国人民银行颁布的同期同类型结算服务收费标准，且不高于国内主要商业银行同期同类型结算服务所收取的费用[44]

会议召开 - 浪潮软件第十届董事会第十二次会议于2024年12月11日通讯召开[1] - 提议2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会[7] 议案表决 - 调整2024年度日常关联交易议案同意票5票[2] - 预计2025年度日常关联交易议案同意票5票[3] - 预计与浪潮集团财务有限公司关联交易议案同意票5票[5] - 《浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告》议案同意票7票[6]

关联交易调整 - 2024年12月11日审议通过调整2024年度日常关联交易议案[3] - 调整后关联交易额度未超公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需股东大会审议[4] - 向关联人销售产品等原预计15500万元，1 - 11月实际6786.76万元，调整后13000万元[4] - 向智慧齐鲁采购原预计0万元，1 - 11月实际13.21万元，调整后2000万元[4] 关联方业绩 - 浪潮软件集团截至2024年9月30日总资产1436722.40万元，1 - 9月营收375481.98万元，净利润3817.01万元[6] - 浪潮软件科技截至2024年9月30日总资产1178275.05万元，1 - 9月营收79159.00万元，净利润 - 8313.45万元[7] - 浪潮通信信息截至2024年9月30日总资产289522.55万元，1 - 9月营收241429.29万元，净利润4072.31万元[7] - 浪潮云洲工业互联网截至2024年9月30日总资产148501.78万元，1 - 9月营收42217.19万元，净利润 - 591.61万元[8][9] - 浪潮数字（山东）建设运营截至2024年9月30日总资产1053.95万元，1 - 9月营收844.17万元，净利润15.61万元[9] - 智慧齐鲁（山东）大数据科技截至2024年9月30日总资产4537.21万元，1 - 9月营收4324.84万元，净利润 - 935.19万元[11] 关联方信息 - 浪潮软件集团等6家公司为公司关联方[12] - 公司与关联方前期同类关联交易执行良好，关联方具备履约能力[13] - 公司与浪潮集团续签《合作协议》，关联交易定价遵循公平原则[14] - 公司与关联方的关联交易必要且持续，能降成本促主业发展[16] 关联方注册资本 - 浪潮软件集团注册资本280000万元[5] - 浪潮软件科技注册资本380000万元[6] - 浪潮通信信息注册资本25000万元[7] - 浪潮云洲工业互联网注册资本13198.4289万元[8] - 浪潮数字（山东）建设运营注册资本20000万元[9] - 智慧齐鲁（山东）大数据科技注册资本20000万元[10]

公司概况 - 财务公司成立于2019年12月27日，注册资本20.00亿元（含500万美元）[1] - 浪潮集团、浪潮软件、浪潮通用软件分别出资12.00亿、4.00亿、4.00亿，占比60%、20%、20%[1] 风险管理 - 建立“三会一层”法人治理架构，明确风险管理职责[3] - 董事会下设四个专门委员会支持风险决策[6] - 按前中后台分离原则设十一个部门，形成三道防线[8] - 2024年增修制度49项，建立结算业务内控制度[10] - 存款业务依托网上结算平台，设访问权限保障资金安全[11] - 2024年新增风险模型2项，共有23项[12] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产101.22亿，贷款60.41亿，总负债78.81亿，吸收存款77.72亿，所有者权益22.41亿[16] - 2024年1 - 9月累计营业总收入2.40亿，拨备前利润总额1.01亿[16] - 截至2024年9月30日，资本充足率32.16%（监管要求≥10.5%）[18] - 截至2024年9月30日，集团外负债总额占资本净额比例为0（监管要求≤100%）[18] - 截至2024年9月30日，票据承兑余额占资产总额比例为3.85%（监管要求≤15%）[18] - 截至2024年9月30日，投资总额与资本净额比例为0（监管要求≤70%）[18] - 截至2024年9月30日，固定资产净额与资本净额比例为0.04%（监管要求≤20%）[18] 公司业务 - 截至2024年11月30日，公司及子公司存款余额3.23亿，每日最高余额未超8.85亿[19] - 2024年公司及子公司获综合授信服务5亿，截至11月30日余额826.38万，保函622.88万，承兑203.50万[19]

关联交易情况 - 公司持有浪潮财务公司20%股权，本次交易构成关联交易[4][7] - 预计未来12个月在浪潮财务公司存款、授信、贷款等额度[2][3][4][9] - 本次关联交易尚须获得公司股东大会批准[15] 财务数据 - 2023年末浪潮财务公司总资产130.61亿等多项数据[6] - 2024年9月末浪潮财务公司总资产101.22亿等数据[6] - 截至2024年11月30日公司在财务公司多项余额数据[13] - 2024年1 - 11月公司在财务公司综合授信等业务数据[13] 决策审议 - 2024年12月11日董事会审议通过关联交易议案[14] - 独立董事事前审议通过并认为交易公允合理[14]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月27日14点召开[3] - 会议地点在山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议预计2025年度日常关联交易等两个议案[8] - 议案于2024年12月12日发布公告[9] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月18日[16] - 会议登记时间为2024年12月26日9:00 - 16:00[18] - 联系电话0531 - 85105606等[20]

关联交易审议 - 2024年12月11日公司第十届董事会第十二次会议审议通过预计2025年度日常关联交易议案[3] - 本次日常关联交易事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，关联股东浪潮软件科技有限公司将回避表决[4] - 公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议事前审议通过预计2025年度日常关联交易议案[3] 关联交易数据 - 2024年采购商品和原材料预计33500万元，1 - 11月实际发生10928.47万元[5] - 2024年销售产品等预计18250万元，1 - 11月实际发生8829.61万元[5] - 2024年支付租赁等预计6340万元，1 - 11月实际发生3014.17万元[5] - 2024年房屋租赁收入预计2840万元，1 - 11月实际发生1676万元[5] - 2025年采购商品和原材料预计32700万元[6] - 2025年销售产品等预计20800万元[6] - 2025年支付租赁等预计7200万元[6] - 2025年房屋租赁收入预计2900万元[6] 关联公司业绩 - 浪潮软件集团有限公司截至2024年9月30日总资产1436722.40万元，净资产331106.69万元，1 - 9月营业收入375481.98万元，净利润3817.01万元[8] - 浪潮软件科技有限公司截至2024年9月30日总资产1178275.05万元，净资产479910.66万元，1 - 9月营业收入79159.00万元，净利润 - 8313.45万元[9][10] - 浪潮云信息技术股份公司截至2024年9月30日总资产1026085.49万元，净资产374680.17万元，1 - 9月营业收入195799.22万元，净利润26128.09万元[10] - 浪潮云洲工业互联网有限公司截至2024年9月30日总资产148501.78万元，净资产68411.09万元，1 - 9月营业收入42217.19万元，净利润 - 591.61万元[11][12] - 浪潮通信信息系统有限公司截至2024年9月30日总资产289522.55万元，净资产45512.54万元，1 - 9月营业收入241429.29万元，净利润4072.31万元[12] - 浪潮卓数大数据产业发展有限公司截至2024年9月30日总资产44833.50万元，净资产26798.33万元，1 - 9月营业收入8627.34万元，净利润 - 1902.06万元[13][14] - 浪潮智慧城市科技有限公司截至2024年9月30日总资产163503.38万元，净资产45341.06万元，1 - 9月营业收入49792.75万元，净利润 - 5026.56万元[14] - 截至2024年9月30日，某公司总资产25701.17万元，净资产21021.35万元，1 - 9月营业收入7294.33万元，净利润3733.41万元[16] - 截至2024年9月30日，浪潮智慧科技有限公司总资产55393.52万元，净资产15538.65万元，1 - 9月营业收入22261.79万元，净利润 - 2901.04万元[18] - 截至2024年9月30日，山东浪潮数字服务有限公司总资产62236.13万元，净资产26915.51万元，1 - 9月营业收入58681.52万元，净利润6003.59万元[18] - 截至2024年9月30日，浪潮数字（山东）科技有限公司总资产15888.59万元，净资产8985.72万元，1 - 9月营业收入4448.39万元，净利润 - 628.44万元[20] - 截至2024年9月30日，浪潮金融信息技术有限公司总资产136241.76万元，净资产48051.72万元，1 - 9月营业收入68066.13万元，净利润666.41万元[22] - 截至2024年9月30日，智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司总资产4537.21万元，净资产3162.26万元，1 - 9月营业收入4324.84万元，净利润 - 935.19万元[22] 关联交易情况说明 - 前次向关联人采购商品和原材料部分关联方因订单或项目需求减少、部分项目交付推迟未发生采购[5] - 前次向关联人销售产品等部分关联方因项目需求减少、大项目推迟交付验收导致实际发生金额与预计有差异[5] - 前次支付给关联人的租赁等费用部分关联方因首年使用商旅平台购买差旅支出少等原因与预计有差异[5] - 公司预计2025年度关联交易金额调整原因是关联方软硬件兼容性和适配性好及项目实际需求变动[7] 关联交易优势 - 公司与关联方前期同类关联交易执行情况良好，关联方具备履约能力[24] - 公司与浪潮集团有限公司续签《合作协议》，关联交易遵循公平自愿、等价有偿市场原则[25] - 关联交易定价原则公允合理，符合法律法规和公允性原则[25] - 关联交易满足公司业务发展需要，实现优势互补、合作发展[27] - 公司与关联方合作可降低营运成本，发挥协同效应，促进主业发展[27] - 关联交易在市场化运作下开展，不会影响公司独立性和造成利益损害[27]

会议信息 - 浪潮软件第十届监事会第十一次会议于2024年12月11日通讯召开[1] - 会议通知于2024年12月9日以多种方式发出[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过调整2024年度日常关联交易议案[1] - 审议通过预计2025年度日常关联交易议案[2] - 审议通过预计与浪潮集团财务有限公司关联交易议案[3]

业绩说明会信息 - 2024年11月15日11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年11月8日至14日16:00前可预征集提问[2][5] - 参加人员有董事长等[5] - 联系人王亚飞，电话0531 - 85105606，邮箱600756@inspur.com[6]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为1,033,295,551.88元，同比下降23.70%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为1,033,295,551.88元，较2023年同期的1,354,181,186.25元下降23.7%[15] - 公司2024年前三季度营业总成本为1,095,672,434.33元，较2023年同期的1,366,458,849.73元下降19.8%[15] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-94,738,685.23元，同比下降不适用[2] - 公司2024年第三季度净利润为-96,620,476.67元，同比下降468.2%[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-94,738,685.23元，同比下降477.8%[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.29元/股，同比下降480%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-541,644,218.74元，同比下降不适用[2] - 公司本期销售回款减少导致经营活动产生的现金流量净额下降[6] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-541,644,218.74元，同比下降71.2%[20] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为808,536,868.39元，同比下降26.9%[20] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-34,275,578.80元，同比下降113.9%[21] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-8,893,456.36元，同比改善66.7%[21] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为327,358,122.16元，同比下降44.7%[21] 资产与负债 - 公司总资产为4,139,927,930.60元，同比下降6.98%[3] - 公司2024年第三季度资产总计为4,139,927,930.60元，较2023年底的4,450,721,733.83元下降7.0%[12] - 公司2024年第三季度流动负债合计为1,902,363,666.79元，较2023年底的2,116,228,970.76元下降10.1%[13] - 公司2024年第三季度货币资金为483,498,596.17元，较2023年底的965,242,577.24元下降49.9%[12] - 公司2024年第三季度应收账款为979,144,716.46元，较2023年底的828,976,875.77元增长18.1%[12] - 公司2024年第三季度存货为418,726,186.48元，较2023年底的375,017,463.41元增长11.7%[12] - 公司2024年第三季度投资性房地产为520,479,746.88元，较2023年底的170,325,442.41元增长205.6%[12] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,219,989,235.46元，同比下降4.24%[3] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为2,219,989,235.46元，较2023年底的2,318,219,231.96元下降4.2%[14] 政府补助与退税 - 公司获得政府补助1,964,243.58元，与正常经营业务密切相关[4] - 公司软件增值税退税金额为451,517.96元[5] 股东信息 - 公司普通股股东总数为66,198名，浪潮软件科技有限公司持股比例为19.09%[8] 研发费用 - 公司2024年第三季度研发费用为189,599,785.41元，同比下降8.7%[17] 收入下降原因 - 公司本期数字政府、电子商务领域收入下降、毛利减少导致净利润下降[7]