证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-039 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于面向专业投资者公开发行公司债券 的议案》，现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜公告如下： 一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法（2023 年修订）》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司自身实 际情况逐项对照自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于面向专业 投资者公开发行公司债券的有关规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的 条件和资格。 二、本次面向专业投资者公开发行公司债券的方案 为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资 ...

债券募集资金管理 - 公司制定债券募集资金使用管理办法规范资金使用与管理[1] - 资金应存放专门账户并签三方监管协议[4] - 使用资金按程序执行并不得用于特定用途[7][8] 资金用途与变更 - 公开发行用于核准用途，非公开发行用于约定用途[7] - 用途变更须按约定履行程序[10] 信息披露与检查 - 公司应准确披露资金实际使用情况[12] - 受托管理机构检查资金存放与使用[13] 办法生效与适用 - 办法自董事会审议通过之日起生效[17] - 募投项目通过子公司实施适用本办法[15]

股权结构 - 咸阳金控持股1,112,759,643股，占比31.01%[2] - 咸阳金控及其一致行动人持股1,221,644,097股，占比34.04%[2] - 如意广电持股108,884,454股，占比3.03%[6] 质押情况 - 咸阳金控本次质押6,519万股，占比5.86%，总股本1.82%[3] - 咸阳金控累计质押880,998,429股，占持股79.17%[2] - 咸阳金控及其一致行动人累计质押940,947,869股，占持股77.02%[2] - 如意广电累计质押59,949,440股，占持股55.06%，总股本1.67%[6] 到期情况 - 咸阳金控及其一致行动人未来一年到期质押18,448万股，占持股15.10%，总股本5.14%[7] - 咸阳金控及其一致行动人未来一年到期质押对应融资7亿元[7] 其他 - 咸阳金控本次质押融资用于自身经营[3] - 本次质押登记以主债权到期日为准，可提前终止[3]

股权结构 - 咸阳金控持股1,112,759,643股，占比31.01%[2] - 咸阳金控及其一致行动人持股1,221,644,097股，占比34.04%[2] - 如意广电持股108,884,454股，占比3.03%[6] 质押情况 - 咸阳金控本次质押4,000万股，占其所持比例3.59%，占总股本1.11%[3] - 咸阳金控累计质押815,808,429股，占其持股73.31%[2] - 咸阳金控及其一致行动人累计质押875,757,869股，占其持股71.69%[2] - 如意广电本次质押后累计质押59,949,440股，占其持股55.06%，占总股本1.67%[6] 到期情况 - 咸阳金控及其一致行动人未来一年到期质押股份18,448万股，占其所持15.10%，占总股本5.14%[7] - 咸阳金控及其一致行动人未来一年到期质押对应融资金额7亿元[7] 其他 - 咸阳金控及其一致行动人累计质押股份中限售股份为0[6] - 咸阳金控及其一致行动人未质押股份中冻结股份为0[6]

股权变动 - 咸阳市国资委将咸阳金控12.34%国有股权划转至咸阳产投[1] - 咸阳金控完成国有产权及工商登记手续办理[2] 出资情况 - 变动前咸阳产投出资17.00亿，比例55.19%，变动后出资20.80亿，比例67.53%[3] - 国开基金出资额均为10.00亿，比例均为32.47%[3] - 咸阳市国资委变动前出资3.80亿，比例12.34%，变动后为0[3] 影响 - 股权变动不影响控股股东、实际控制人、业务结构及正常经营[8]

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-032 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 咸阳金融控股集团有限公司（以下简称"咸阳金控"）持有本公司股份 1,112,759,643 股，占公司股份总数的 31.01%。本次质押后，累计质押股份数量 为 775,808,429 股，占其持股数量的比例为 69.72%。 咸阳金控及其一致行动人持有公司股份 1,221,644,097 股，占公司股份总 数的 34.04%。本次质押后，累计质押股份 835,757,869 股,占其持股数量的比例 为 68.41%。 一、本次股份质押情况 本公司于 2024 年 7 月 30 日接到控股股东咸阳金控函告，获悉其所持有本公 司的部分股份被质押，具体情况如下： | 股东 | 是否为 | 本次质 押股数 | 是否为 | 是否 补充 | 质押 | 质押 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融资 | | --- | ...

股权结构 - 咸阳金控持股1,112,759,643股，占比31.01%[2] - 咸阳金控及其一致行动人持股1,221,644,097股，占比34.04%[2] 股份质押 - 2024年7月25日咸阳金控解质50,000,000股，占其持股4.49%，总股本1.39%[3] - 解质后咸阳金控累计质押766,278,429股，占其持股68.86%，总股本21.35%[2][3] - 解质后咸阳金控及其一致行动人累计质押826,227,869股，占其持股67.63%[2]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为8.5亿元到9.5亿元，实现扭亏为盈[1][2] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为7.5亿元到8.6亿元[1][2] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为 - 26998.25万元[3] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 31258.05万元[3] - 上年同期每股收益为 - 0.075元[3] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] - 目前未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[4] - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准[4] 业绩预盈原因 - 本期业绩预盈因液晶面板市场供需平衡、价格稳定，公司深化合作、提升产能、降本增效，基板玻璃产品量销收增长[4]

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-029 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 咸阳金融控股集团有限公司（以下简称"咸阳金控"）持有本公司股份 1,112,759,643 股，占公司股份总数的 31.01%。本次质押后，累计质押股份数量 为 816,278,429 股，占其持股数量的比例为 73.36%。 咸阳金控及其一致行动人持有公司股份 1,221,644,097 股，占公司股份总 数的 34.04%。本次质押后，累计质押股份 876,227,869 股,占其持股数量的比例 为 71.73%。 一、本次股份质押情况 本公司于 2024 年 7 月 3 日接到控股股东咸阳金控函告，获悉其所持有本公 司的部分股份被质押，具体情况如下： | 股东 | 是否为 | 本次质 押股数 | 是否为 | 是否 补充 | 质押 | 质押 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融资 | | --- | - ...

增资信息 - 咸阳金财以6.5亿元向虹阳显示增资，5.991438亿元计入注册资本，5085.62万元计入资本公积[2] - 增资后虹阳显示注册资本增至16.991438亿元，彩虹股份持股64.74%，咸阳金财持股35.26%[4] - 咸阳金财合伙人总出资6.501亿元，普通合伙人陕西金资基金管理有限公司出资3.701亿元[6] 财务数据 - 陕西金资基金管理有限公司2023年末资产总额6.40153亿元，2024年3月末为6.874447亿元[9] - 虹阳显示2023年末资产总额36.47685亿元，2024年3月末为42.320078亿元[12] - 虹阳显示2023年度净利润93.27万元，2024年1 - 3月为 - 213.48万元[12] - 虹阳显示评估增值9644.15万元，增值率2.64%，净资产增值率8.79%[13] 交易条款 - 咸阳金财增资额按1.0849:1比例折算出资[13] - 新股东5个工作日内汇入增资款，标的公司10个工作日内出具收款收据[16] - 特定事项发生，新股东有权要求原股东受让标的公司股权[19] - 原股东受让新股东股权时，转让价款按公式与资产评估价格孰高原则确定，基准投资回报率为5.90%[20] - 新股东出资满两年后，原股东或标的公司有权要求回购其持有的三分之二股权[20] - 本次增资完成后，标的公司新股权融资估值原则上不低于本次增资估值[21] - 融资价格等优于本次增资，新股东自动享有更优惠条件[21] - 标的公司新增资时，新股东收到通知后10个工作日内书面回复是否行使优先认购权[22] - 本次增资完成后，原股东处置股权需新股东事先同意[23] - 原股东转让股权时，新股东享有跟随出售权，最高不超原股东出售比例[24][25] - 新股东行使跟随出售权，需10个工作日内书面通知原股东[25] 影响与风险 - 虹阳显示增资扩股利于咸阳基地项目建设，公司仍为控股股东[28] - 本次交易需办理手续，存在不确定性，需确认金融负债和计提财务费用[30]