会议情况 - 公司第九届董事会第三十四次会议于2024年10月29日召开，9位董事均出席[2] 议案表决 - 2024年第三季度报告议案全票通过[3] - 聘任2024年度会计师事务所议案全票通过，需提交股东大会审议[4] - 中航证券调整2024年股指期货套保业务年度计划议案全票通过[5] - 全资子公司转让贵州安吉航空精密铸造有限责任公司股权议案7票同意[8] - 全资子公司转让上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司股权议案7票同意[12] - 召开2024年第二次临时股东大会议案全票通过[15]

营业总收入与营业收入 - 本季度营业总收入37.87亿元较上年同期减少12.17%[2] - 本季度营业收入26.32亿元较上年同期减少10.73%[2] - 年初至报告期末营业总收入115.22亿元较上年同期减少8.68%[2] - 年初至报告期末营业收入75.22亿元较上年同期减少8.76%[2] - 2024年前三季度营业总收入1152.19亿元2023年前三季度为1261.65亿元[13] - 2024年前三季度营业收入752.20亿元2023年前三季度为824.41亿元[13] 各项收入明细 - 本季度利息收入7.78亿元较上年同期减少1.89%[2] - 本季度手续费及佣金收入3.77亿元较上年同期减少33.86%[2] - 年初至报告期末手续费及佣金收入13.06亿元较上年同期减少33.06%[2] - 2024年前三季度利息收入269.35亿元2023年前三季度为242.08亿元[13] - 2024年前三季度手续费及佣金收入130.64亿元2023年前三季度为195.16亿元[13] 净利润相关 - 本季度归属于上市公司股东的净利润3.63亿元较上年同期增长1136.57%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.99亿元较上年同期减少13.24%[2] - 2024年1 - 9月利润总额为2229766910.59元[14] - 2024年1 - 9月所得税费用为638048742.50元[14] - 2024年1 - 9月净利润为1591718168.09元[14] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为599379436.17元[14] - 2024年1 - 9月少数股东损益为992338731.92元[14] - 2024年基本每股收益为0.07元/股稀释每股收益为0.07元/股[16] 资产相关 - 本报告期末总资产4423.93亿元较上年度末减少12.66%[3] - 2024年9月30日货币资金为58152498192.99元[9] - 2024年9月30日交易性金融资产为55908468208.99元[9] - 2024年9月30日应收账款为161803725.83元[9] - 2024年9月30日预付款项为126957591.34元[9] - 2024年9月30日其他应收款为735999479.71元[9] - 2024年9月30日买入返售金融资产为1446155979.56元[9] - 2024年9月30日一年内到期的非流动资产为124076836077.14元[9] - 2024年9月30日其他流动资产为12018389840.74元[9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为229655名[7] - 中国航空工业集团有限公司持股数量为3518510294股持股比例39.87%[7] 营业成本与费用 - 2024年前三季度营业总成本1077.54亿元2023年前三季度为1120.78亿元[13] - 2024年前三季度营业成本509.52亿元2023年前三季度为509.71亿元[13] - 2024年前三季度利息支出241.25亿元2023年前三季度为247.41亿元[13] - 2024年前三季度手续费及佣金支出9613.97万元2023年前三季度为1.19525438亿元[13] - 2024年前三季度研发费用2376.32万元2023年前三季度为2908.11万元[13] - 2024年前三季度财务费用139.00亿元2023年前三季度为120.96亿元[13] 现金流量相关 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为49830084897.70元较2023年同期的48826453873.62元有所增长[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 61800936428.95元2023年同期为 - 82363237915.27元[17] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 9618520339.26元2023年为 - 6400903848.79元[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1409770359.93元2023年为 - 3357763993.53元[19]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司航空投资拟35260.24万元转让上海坦达13.5%股权给金城集团[2] - 2024年10月29日公司董事会审议通过该转让议案[6] 业绩总结 - 2024年1 - 9月上海坦达营业总收入440129万元，净利润 - 26746万元[10] - 2024年1 - 6月上海坦达营业总收入23845.98万元，净利润2690.07万元[12] 未来展望 - 本次股权转让可提升公司资金使用效率，推动良性循环[16] - 本次股权转让助力公司完成投资 - 退出良性循环，提升资产流动性[18]

股票情况 - 2024年9月24 - 26日公司股票连续三日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][9] 业绩总结 - 2023年度营业总收入169.39亿元，同比降6.70%；归母净利润2.90亿元，同比降82.75%[10] - 2024年半年度营业总收入77.35亿元，同比降6.86%；归母净利润2.37亿元，同比降67.38%[10] 其他 - 公司日常经营正常，外部环境无重大变化[5] - 公司及控股股东无应披露未披露重大信息[6] - 提醒投资者注意交易风险，以指定媒体公告为准[3][10]

信息披露 - 公司不存在应披露未披露重大信息及影响股价异常波动事项[1] 股票交易 - 公司及一致行动人在股价异常波动期间未买卖公司股票[1]

会议信息 - 中航工业产融控股九届三十三次董事会于2024年9月23日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 延长市场化股票增持计划存续期议案全票通过[3] - 修订“三重一大”决策制度实施办法议案全票通过[4] - 新增及修订风控相关规定和办法议案全票通过[5] 审议情况 - 新增及修订议案经风险管理与合规委员会审议通过[6]

股票增持情况 - 2017年获批实施市场化股票增持计划[2] - 截至2017年11月2日，累计买入17,131,769股，占比0.19%，成交金额1.05亿，均价6.14元/股[3] - 截至公告日，持有16,501,769股[3] 增持计划存续期 - 原存续期24个月，2019年9月25日到期，多次延期至2028年9月25日[3][4][1] - 经持有人和董事会同意可延长，股票全售可提前终止[4]

业绩说明会信息 - 召开时间为2024年9月26日14:00 - 15:00[4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4] 投资者参与 - 2024年9月19 - 25日16:00前可登录网站或邮箱提问[3][7] - 2024年9月26日14:00 - 15:00可在线参与说明会[7] 参加人员 - 董事长罗继德、董事兼总会计师石仕明等[7] 联系方式 - 证券事务部邮箱dongmi@avicindustry - finance.com，电话010 - 65675115，传真010 - 65675161[9] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

公司基本信息 - 公司现有注册资金395,138万元，股东单位4家，中航工业集团出资262,938万元，占比66.54%[2] - 航空工业财务具有非银行金融机构经营资质[21] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额167,425,710,443.53元，所有者权益总额12,696,713,265.49元[16] - 2024年6月30日吸收成员单位存款余额153,338,925,111.90元[16] - 2024年1 - 6月营业总收入2,047,647,814.43元，利润总额600,682,706.59元，净利润451,293,031.88元[16] - 截至2024年6月末资本充足率为12.59%，高于监管限额≥10.5%[18] - 截至2024年6月末流动性比例为30.20%，高于监管限额≥25%[18] - 截至2024年6月末贷款余额/存款余额与实收资本之和为41.26%，低于监管限额≤80%[18] - 截至2024年6月末集团外负债总额/资本净额为0.00%，低于监管限额≤100%[18] - 票据承兑余额与资产总额比例为0.04%，上限15%[19] - 票据承兑余额与存放同业余额比例为0.24%，上限300%[19] - 票据承兑与转贴现之和与资本净额比例为0.48%，上限100%[19] - 承兑保证金存款与存款总额比例为0.00%，上限10%[19] - 投资总额与资本净额比例为26.69%，上限70%[19] - 固定资产净额与资本净额比例为0.09%，上限20%[19] - 截至2024年6月30日，其他关联方在航空工业财务存款余额为1519.80亿元[20] - 截至2024年6月30日，其他关联方在航空工业财务贷款余额为622.45亿元[20] 风险管理与系统建设 - 公司建立风险管理三道防线，各部门和分支机构、风险管理部门、内控审计部分别为第一、二、三道防线[7] - 公司信息系统通过信息系统安全等级保护三级评测，与十七家银行及票交所等直连[11] - 航空工业财务风险管理未发生重大缺陷[21]

财务表现 - 公司2024年上半年营业总收入为77.35亿元，同比下降6.86%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元，同比下降67.38%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.35亿元，同比下降80.09%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-675.75亿元，上年同期为-719.38亿元[13] - 总资产为4499.21亿元，较上年度末下降11.17%[13] - 基本每股收益为0.03元，同比下降62.50%[14] - 稀释每股收益为0.03元，同比下降62.50%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元，同比下降75.00%[14] - 加权平均净资产收益率为0.62%，同比下降1.16个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.35%，同比下降1.31个百分点[14] - 公司2024年上半年实现手续费及佣金收入92,899.37万元，同比下降32.73%[1] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润23,677.23万元，同比下降67.38%[1] - 公司2024年上半年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,490.73万元，同比下降80.09%[1] - 公司2024年上半年基本每股收益0.03元/股，同比下降62.50%[1] - 公司2024年上半年稀释每股收益0.03元/股，同比下降62.50%[1] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元/股，同比下降75.00%[1] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率0.62%，同比减少1.16个百分点[1] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.35%，同比减少1.31个百分点[1] - 公司营业收入为48.90亿元，同比下降7.66%[23] - 利息收入为19.15亿元，同比增长17.67%[23] - 手续费及佣金收入为9.29亿元，同比下降32.73%[23] - 营业成本为32.56亿元，同比下降5.37%[23] - 投资收益为9.16亿元，同比下降38.65%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-675.75亿元，上年同期为-719.38亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-165.63亿元，上年同期为-131.51亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为54.49亿元，上年同期为-15.51亿元[23] - 手续费及佣金收入减少主要系公司相关金融业务结构转型调整[23] - 投资收益下降主要是受市场行情波动影响[23] - 扣除非经常性损益后净利润减少80.09%，主要系公司净利润减少，受市场行情波动影响，持有金融资产投资收益下降，以及相关金融业务结构转型调整，手续费及佣金收入减少[156] - EBITDA全部债务比减少50%，主要原因同上[156] 资产与负债 - 货币资金本期期末数为5,432,453.43万元，占总资产的12.07%，较上年期末减少58.80%[25] - 境外资产规模为56,048,998,272.62元，占总资产的12.46%[26] - 买入返售金融资产本期期末数为53,154.76万元，占总资产的0.12%，较上年期末减少83.60%[25] - 其他非流动金融资产本期期末数为1,114,246.37万元，占总资产的2.48%，较上年期末增加35.06%[25] - 卖出回购金融资产款本期期末数为796,625.32万元，占总资产的1.77%，较上年期末增加31.19%[25] - 吸收存款及同业存放本期期末数为15,324,045.04万元，占总资产的34.06%，较上年期末减少30.61%[25] - 以公允价值计量的金融资产期末数合计为15,412,966.38万元，本期公允价值变动损益为16,850.29万元[29] - 股票类金融资产期末数为959,560.16万元，本期公允价值变动损益为15,649.64万元[29] - 信托产品类金融资产期末数为4,569,152.23万元，本期公允价值变动损益为3,022.66万元[29] - 债券类金融资产期末数为1,495,932.03万元，本期公允价值变动损益为87.93万元[29] - 拆入资金减少37.87%，主要系中航证券拆入资金规模减少[154] - 衍生金融负债减少37.09%，主要系中航租赁货币远期及掉期业务公允价值变动[154] - 应付票据增加281.38%，主要系中航租赁增加用票据购买融资租赁资产[154] - 合同负债减少39.29%，主要系中航证券预收基金管理费减少[154] - 卖出回购金融资产款增加31.19%，主要系中航证券质押式回购业务规模增大[154] - 吸收存款及同业存放减少30.61%，主要系中航财务客户存款流出[154] - 应付职工薪酬增加42.12%，主要系计提的应付职工薪酬未发放所致[154] - 代理承销证券款减少100%，主要是代理承销证券款本期支付所致[154] 子公司表现 - 中航投资控股有限公司报告期末总资产4,018,436.38万元，净资产2,630,347.47万元，报告期内实现营业总收入168.96万元，净利润75,122.07万元[31] - 中航产业投资有限公司报告期末总资产399,359.03万元，净资产232,882.37万元，报告期投资收益1,366.23万元，净利润-1,086.20万元[31] - 中航航空产业投资有限公司报告期末总资产349,969.30万元，净资产299,794.79万元，报告期投资收益4,080.54万元，净利润2,792.49万元[31] - 中航资本国际控股有限公司报告期末总资产930,167.99万元，净资产15,989.75万元，报告期营业总收入14,881.95万元，净利润-541.66万元[31] - 中航证券有限公司报告期末总资产3,171,317.22万元，净资产1,026,370.71万元，报告期内实现合并口径营业总收入75,400.05万元，净利润5,073.61万元[31] - 中航工业集团财务有限责任公司报告期末总资产16,743,091.82万元，净资产1,269,372.93万元，报告期内实现营业总收入132,895.37万元，净利润46,009.80万元[31] - 中航国际融资租赁有限公司报告期末总资产16,669,513.38万元，净资产2,615,222.86万元，报告期内实现营业总收入479,995.40万元，净利润87,019.98万元[31] - 中航信托股份有限公司报告期末总资产2,791,082.59万元，净资产1,823,257.16万元，报告期内实现营业总收入59,414.06万元，净利润9,176.35万元[31] - 中航期货有限公司报告期末总资产171,879.00万元，净资产45,371.64万元，报告期内实现营业总收入2,936.27万元，净利润-254.83万元[31] - 中航投资大厦置业有限公司报告期末总资产537,194.32万元，净资产115,863.60万元，报告期实现营业总收入8,659.64万元，净利润32.59万元[31] 行业动态 - 融资租赁行业在2024年上半年积极回归租赁业务本源，突出"融资+融物"特色，预计全年将更加注重发展新领域业务[18] - 信托行业截至2023年底，信托资产规模为23.92万亿元，连续7个季度保持正增长[18] - 证券行业2024年上半年经纪和投行业务承压，自营业务成为决定盈亏的关键因素[18] - 产业投资行业截至2024年6月末，备案登记的私募股权、创业投资基金管理人数量为12335家，较去年底减少637家，存续基金管理规模为14.24万亿元，较去年底小幅下滑[18] 公司治理与人事变动 - 公司原董事长张民生因工作变动辞去职务，罗继德被选举为新任董事长[37] - 陶国飞因到龄退休辞去董事、总会计师兼董事会秘书职务，石仕明被聘任为总会计师，熊宏被聘任为董事会秘书[37] - 公司于2024年6月28日召开年度股东大会，选举陈昌富为董事，楚海涛为监事[38] - 公司限制性股票激励计划已获得国务院国资委批复[38] - 公司A股限制性股票激励计划（第一期）已通过股东大会审议[38] - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[39] - 公司A股限制性股票长期激励计划（草案）及其摘要已通过董事会和监事会审议[40] - 公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象由233人调整为182人，授予限制性股票总数由5,801.88万股调整为3,293.15万股[41] - 公司已完成A股限制性股票激励计划（第一期）的3,293.1475万股限制性股票的授予登记，股权登记日为2020年3月18日[41] - 公司A股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期符合解除限售条件的激励对象共计161人，可解除限售的限制性股票数量为6,664,296股，占公司总股本的0.0755%[41] - 公司已完成A股限制性股票激励计划（第一期）的5,797,746股限制性股票的注销工作，注销完成后公司总股本由8,830,692,012股减少至8,824,894,266股[42] - 公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过回购注销部分限制性股票的议案，限制性股票回购数量为1,939,144股，回购价格为2.575元/股[42] 社会责任与公益 - 2024年上半年，中航产融通过“启航公益”基金平台向关岭县花江镇第一小学捐赠300套课桌椅[47] - 2024年6月，中航产融组织员工结对帮扶花江镇第一中心小学22名学生，每人每年1200元，共计26400元[47] 关联交易与承诺 - 哈尔滨铁路局在北亚集团破产重整期间提供担保，确保债权人按受偿比例获得清偿[50] - 航空工业承诺在控股中航产融期间，规范与中航产融之间的关联交易，按市场化原则和公允价格进行公平操作[50] - 航空工业及所属子公司承诺不从事与中航产融主营业务构成竞争的业务或活动[50] - 航空工业保证中航产融在业务、资产、机构、人员、财务方面与航空工业及其控制的其他企业完全分开[50] - 航空工业承诺在再融资过程中，不从事与中航产融主营业务构成竞争的业务或活动[51] - 航空工业在控股中航产融期间，将严格遵守相关法律、法规，规范与上市公司的关联交易[51] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[52] - 报告期内无违规担保情况[52] - 报告期内无半年报审计情况[52] - 报告期内无上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况[52] 法律诉讼与纠纷 - 信泰人寿保险股份有限公司诉奥凯航空有限公司等融资租赁合同纠纷案，涉及金额2,974,204,813.74元[54] - 中航租赁诉南昌顺泰置业有限公司等融资租赁合同纠纷案，涉及金额109,708,086.60元[54] - 中航租赁诉昆明创业投资有限责任公司等融资租赁合同纠纷案，涉及金额323,960,831.03元[54] - 中航资本产业投资深圳有限公司诉武汉金凰珠宝股份有限公司等借款合同纠纷案，涉及金额365,374,858.34元[54] - 四川信托有限公司诉中国人民财产保险股份有限公司武汉市分公司等财产保险合同纠纷案，涉及金额394,505,910元[54] - 中航资本深圳与盛洪投资基金管理有限公司等主体签署相关协议，涉及金额274,887,671.23元，案件正在审理中[55] - 中航证券与领睿资产管理有限公司的债券质押式回购业务违约纠纷，涉及金额21,656,849.32元，案件处于执行程序中[55] - 中航信托与江西银行的营业信托纠纷，涉及金额1,432,976,393元，案件已调解结案[55] - 中航信托与重庆融创津湳房地产经纪有限公司的金融借款合同纠纷，涉及金额215,620,800元，案件一审判决中航信托胜诉，被告已提起上诉[55] - 中航信托与赖国传、谢正华的营业信托纠纷，涉及金额807,726,131元，案件正在审理中[56] - 黑龙江华风房地产开发有限公司与北亚地产、中航产融的合同纠纷，涉及金额510,000,000元，案件正在审理中[56] - 公司及控股股东、实际控制人在报告期内不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况[58] 关联交易与担保 - 公司2024年度日常关联交易预计情况公告详见2024年4月19日刊登在上海证券交易所网站的临2023-017[59] - 公司与航空工业集团及下属成员单位的存款业务，本期合计存入金额为75,948,954.83万元，本期合计取出金额为82,690,479.62万元，期末余额为15,198,102.80万元[63] - 公司与航空工业集团