收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.38亿元人民币，同比下降0.04%[6] - 2022年第一季度营业总收入为11.38亿元，与2021年同期的11.39亿元基本持平[25] - 归属于上市公司股东的净亏损为6045.49万元人民币[6] - 净利润亏损6329.07万元人民币，同比扩大11.4%[31] - 归属于母公司股东的净利润亏损6045.49万元人民币[31] - 基本每股收益为负0.024元人民币[6] - 基本每股收益为-0.024元[31] - 加权平均净资产收益率为负2.79%，同比下降0.50个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为11.78亿元人民币，同比下降1.2%[29] - 营业成本为8.60亿元人民币，同比增长2.7%[29] - 销售费用为1.11亿元人民币，同比下降9.2%[29] - 研发费用为4484.63万元人民币，同比下降14.4%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负2.03亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.03亿元人民币，同比恶化390.8%[34] - 销售商品提供劳务收到的现金为10.49亿元人民币，同比下降16.2%[34] - 购买商品接受劳务支付的现金为7.02亿元人民币，同比下降10.4%[34] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为5,614.77元[36] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为33,440.00元[36] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为74,611,134.33元[36] - 投资支付的现金为50,013,531.58元[36] - 支付其他与投资活动有关的现金为1,510,000.00元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-59,351,387.54元[36] - 取得借款收到的现金为78,977,232.57元[36] - 偿还债务支付的现金为75,038,896.10元[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为23,287,672.75元[36] - 期末现金及现金等价物余额为1,687,470,968.18元[36] 资产和负债变化 - 货币资金从2021年末的20.01亿元减少至2022年3月31日的17.11亿元，减少14.5%[20] - 流动资产总额从2021年末的47.73亿元减少至2022年3月31日的45.95亿元，减少3.7%[20] - 在建工程从2021年末的2.61亿元增加至2022年3月31日的3.32亿元，增长27.1%[23] - 短期借款从2021年末的3.22亿元减少至2022年3月31日的2.95亿元，减少8.5%[23] - 应付职工薪酬从2021年末的1.56亿元减少至2022年3月31日的1.10亿元，减少29.1%[23] - 一年内到期的非流动负债从2021年末的19.24亿元微降至2022年3月31日的19.15亿元，减少0.5%[23] - 未分配利润亏损从2021年末的41.82亿元扩大至2022年3月31日的42.43亿元[25] - 总资产为75.29亿元人民币，较上年度末下降2.17%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.54亿元人民币，较上年度末下降0.81%[6] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为负48.60万元人民币[9] - 政府补助贡献16.18万元人民币非经常性收益[9] - 金融资产公允价值变动导致亏损90.95万元人民币[9] 公司战略和资本运作 - 公司拟以15.48亿元债权对全资子公司飞乐投资进行债转股增资[17] - 公司计划通过公开挂牌方式出售持有的飞乐投资100%股权[17]

财务数据关键指标变化 - 2021年末母公司可供分配利润为负，公司2021年拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2021年营业收入45.71亿元，较2020年增长3.11%[24] - 2021年扣除特定收入后的营业收入44.71亿元，较2020年增长41.66%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润-4.53亿元，较2020年下降204.91%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4.23亿元[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3438.40万元，较2020年增长48.20%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产21.72亿元，较2020年末下降19.45%[24] - 2021年末总资产76.96亿元，较2020年末下降15.51%[24] - 2021年基本每股收益为-0.181元/股，较2020年的0.186元/股减少197.31%[27] - 2021年加权平均净资产收益率为-18.60%，较2020年的27.57%减少46.17个百分点[27] - 2021年第四季度营业收入为1,205,877,418.32元，归属于上市公司股东的净利润为-295,187,722.05元[30] - 2021年计入当期损益的政府补助为63,356,089.06元，2020年为36,921,093.26元，2019年为14,987,434.27元[33] - 2021年企业重组费用为-46,038.17元，2020年为-3,404,889.89元，2019年为-13,867,866.14元[33] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-97,244,877.51元，2019年为-2,721,341.06元[36] - 2021年非经常性损益合计为-29,326,312.12元，2019年为-28,331,523.29元[36] - 2021年交易性金融资产期末余额为2,259,009.55元，当期变动为2,259,009.55元，对当期利润的影响金额为368,594.45元[37] - 2021年采用公允价值计量的项目合计期初余额为1,579,760,913.95元，期末余额为63,676,288.96元，当期变动为-1,516,084,624.99元[37] - 2021年公司实现营业总收入457,148.27万元，同比增加3.11%，归属母公司所有者净利润-45,266.55万元，较上年同期下降88,416.48万元[83] - 2021年公司营业成本3,431,927,718.93元，同比增加2.39%；销售费用472,505,391.84元，同比减少4.14%；管理费用446,563,892.85元，同比减少12.58%[84] - 2021年公司财务费用296,137,206.80元，同比增加61.19%；研发费用218,130,601.25元，同比减少3.74%[87] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额34,383,975.45元，同比增加48.20%；投资活动产生的现金流量净额946,373,653.40元，同比减少18.13%[87] - 通用照明营业收入24.06亿元，同比增长2.59%，毛利率31.53%，增加1.48个百分点[88] - 汽车电子营业收入15.06亿元，同比增长16.20%，毛利率13.27%，减少1.25个百分点[88] - 模块封装及芯片测试服务营业收入2.19亿元，同比下降49.46%，毛利率9.11%，减少7.29个百分点[88] - 智能制造业务营业收入3.40亿元，同比增长18.06%，毛利率28.89%，减少2.07个百分点[88] - 通用照明产品生产量30357.59万只，同比下降5.73%，销售量34602.61万只，同比增长3.67%[91] - 汽车电子电器生产量11010.27万只，同比增长4.73%，销售量11001.91万只，同比增长5.98%[91] - 汽车照明生产量4481.00万只，同比增长15.70%，销售量4326.00万只，同比增长10.67%[91] - 芯片封装及测试生产量161881.09万只，同比下降20.55%，销售量160255.12万只，同比下降21.35%[91] - 通用照明原材料成本12.61亿元，占总成本37.14%，同比增长4.11%[92] - 汽车电子原材料成本11.29亿元，占总成本33.28%，同比增长18.23%[92] - 前五名客户销售额50954.30万元，占年度销售总额11.40%；前五名供应商采购额32810.62万元，占年度采购总额9.67%[96] - 本期费用化研发投入218130601.25元，研发投入总额占营业收入比例4.77%[98] - 应收票据本期期末数108834535.78元，占总资产比例1.41%，较上期期末变动比例99.56%[102] - 其他权益工具投资本期期末数2421203.91元，占总资产比例0.03%，较上期期末变动比例 - 99.83%[102] - 一年内到期的非流动负债本期期末数1924240792.00元，占总资产比例25.00%，较上期期末变动比例442.66%[102] - 长期借款本期期末数379001050.15元，占总资产比例4.92%，较上期期末变动比例 - 85.14%[102] - 境外资产1599350022.60元，占总资产的比例为20.78%[105] - 汽车电子电器原材料成本519949485.14元，占比15.32%，较上期增长7.40%[95] - 汽车照明原材料成本609539541.97元，占比17.96%，较上期增长29.36%[95] - 截至报告期末，公司主要资产受限合计256,066,804.41元，包括货币资金、应收票据、固定资产等[106] - 本报告期内，公司对外股权投资总额为9,740万欧元，折合人民币约75,431.74万元，较去年同期减少374,064.63万元人民币，股权投资减少幅度为83.22%[110] - 期末华鑫股份期初公允价值为1,449,867,750.21元，力帆科技期末公允价值为2,259,009.55元，锦江投资期末公允价值为128,362.15元等[114] - 2021年，公司将所持华鑫股份63,674,473股股票（占总股本6%）以16.32元/股转让，总价款103,916.74万元，完成过户后不再持有[116] - 2021年欧元兑人民币汇率贬值超10%，上海飞乐投资汇兑损失约1.9亿元[120] - 公司董事、监事和高级管理人员应付报酬合计为510.7万元[184] 各子公司财务数据关键指标变化 - 上海仪电汽车电子系统有限公司2021年营业总收入154,278.74万元，同比增加17.05%，归属母公司所有者净利润10,044.97万元，较上年同期增加4,107.64万元[83] - 上海工业自动化仪表研究院有限公司2021年营业总收入36,158.76万元，同比增加18.74%，归属母公司所有者净利润1,636.37万元，较上年同期增加1,045.60万元[83] - 上海亚明照明有限公司2021年营业总收入33,459.18万元，同比增加3.34%，归属母公司所有者净利润-5,705.85万元，较上年同期减亏2,072.32万元[83] - 上海仪电智能电子有限公司2021年营业总收入22,259.21万元，同比减少48.73%，归属母公司所有者净利润-6,575.11万元，较上年同期亏损增加7,746.68万元[83] - 上海飞乐投资有限公司2021年营业总收入198,225.00万元，同比增加4.72%，归属母公司所有者净利润-30,130.31万元，较上年同期亏损增加9,080.28万元[83] - 上海仪电汽车电子系统有限公司2021年营业总收入154,278.74万元，同比增长17.05%，归母净利润10,044.97万元，同比增长69.18%[117] - 上海工业自动化仪表研究院有限公司2021年营业总收入36,158.76万元，同比增长18.74%，归母净利润1,636.37万元，同比增长176.99%[120] - 上海亚明照明有限公司2021年营业总收入33,459.18万元，同比增长3.34%，归母净利润-5,705.85万元，较上年减亏2,072.32万元[120] - 上海仪电智能电子有限公司2021年营业总收入22,259.21万元，同比减少48.73%，归母净利润-6,575.11万元，同比减少661.22%[120] - 上海飞乐投资有限公司2021年营业总收入198,225.00万元，同比增长4.72%，归母净利润-30,130.31万元，较上年增加亏损9,080.28万元[120] 公司业务发展与经营管理 - 2020年公司完成重大资产重组实现扭亏为盈并撤销退市风险警示[40] - 2021年完成喜万年FSE对FSIG公司债转股、飞乐投资向INESA UK现金增资两个海外投资项目[40] - 2021年完成华鑫股份6%股权公开征集转让项目[40] - 2021年7月初完成并发布合计100项制度汇编工作[40] - 2021年完成下属6家重点子公司党政经营班子或管理团队共计18人次充实和调整[40] - 2021年基本完成置入企业4名财务总监/经理的委派工作[40] - 2021年公司科技投入率约4.77%[40] - 2021年公司申请知识产权117件，其中发明专利94件[40] - 亚尔光源医疗零部件产品市场全年客户增长率达20%，客户累计近70家，销售收入占比增长至25%[43] - 智能电子开拓智能卡银线工艺产品，在原先基础上增量20%[43] - 公司选拔8人次充实喜万年管理团队[43] - 公司完成华鑫股份6%股权公开征集转让项目[46] - 2021年公司新设上海银行资金池，并在自贸区设立跨境人民币资金池[43] - 2021年，公司子公司上海飞乐投资有限公司向INESA UK LIMITED现金增资4,240万欧元，其中3,340万欧元用于偿还借款，900万欧元用于补充流动资金[111][113] - 公司下属喜万年集团子公司以5,500万欧元债权对Feilo Sylvania International Group KFt进行债转股增资[113] - 2022年公司总体工作以党建引领，以提高经济效益为中心，聚焦主业，整合资源优化产业结构[150] - 2021年公司照明板块因行业增速放缓、市场竞争、海外疫情、欧元贬值等因素持续大额亏损[150] - 公司推进重大资产重组，为聚焦主业、落实“十四五”战略规划奠定基础[150] - 公司深化机制体制改革，强化精细化经营管理，提升总部综合运营管理职能[150] - 公司推进“一司一策”KPI绩效管理，优化激励机制，探索股权激励计划[150] - 公司要求各重点子公司工作计划符合“十四五”战略规划，对标12个方面重点工作开展[150] - 公司完善重点子公司制度体系，落实扁平化管理结构，加强人才梯队建设[150] - 公司聚焦主业，扎根上海及长三角地区市场，挖掘优势资源培育核心竞争力[150] - 2022年公司资金仍偏紧，正推进银行借款到期归还、证券诉讼后续赔偿等资金筹措工作[153] - 公司将拓展融资渠道、筹措资金、优化融资结构，推进银团重新组建，强化子公司资金集中管理[153] - 公司将加强财务团队建设和人员管理，推进全面预算管理，完善预警指标体系[153] - 公司将结合战略和发展需要，推进企业文化建设与融合，开展宣导工作[153] - 2022年公司经营班子将党建与经营融合，推进深化改革发展[154] 行业市场趋势 - 2021 - 2025年，全球新车销量年均增长率预计约为2%[47] - 汽车电子成本在纯电动乘用车成本中占比达65%[47] - 2021年全球半导体收入增长25.1%，达到5835亿美元[49] - 2021年前三季度中国集成电路产业销售额未提及具体金额[49] - 集成电路行业销售额6856.60亿元，同比增长16.1%，其中设计业3111亿元，同比增长18.1%，占比45.3%；晶圆业1898.1亿元，同比增长21.5%，占比27.7%；封测业1849.5亿元，同比增长8.1%，占比27.0%[51] - 2021年前三季度中国照明产品出口总额469.99亿美元，同比增长32.68%，比2019年同期增长40.24%，两年平均增长率11.93%；LED照明产品出口额338.04亿美元，同比增长35.98%，比2019年同期增长44.51%，两年平均增长率

根据您提供的财报关键点，我将其按照单一维度主题进行分组，并严格使用原文关键点。 收入表现 - 公司第三季度营业收入为11.14亿元人民币，同比下降3.15%[6] - 公司年初至报告期末营业收入为33.66亿元人民币，同比增长5.94%[6] - 公司2021年前三季度营业总收入为33.66亿元人民币，同比增长6.0%[29] 利润与亏损 - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-7831.12万元人民币[6] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.57亿元人民币，同比下降122.91%[6] - 净利润由盈转亏，净亏损1.57亿元人民币[35] - 归属于母公司股东的净亏损为1.57亿元人民币[35] - 公司年初至报告期末基本每股收益为-0.063元/股，同比下降120.72%[10] - 基本每股收益为-0.063元/股，同比下降120.72%[38] 成本与费用 - 营业成本同比上升6.2%至25.24亿元人民币[29] - 销售费用同比下降19.9%至3.48亿元人民币[32] - 研发费用同比增长1.1%至1.57亿元人民币[32] - 财务费用同比增长18.1%至1.77亿元人民币[32] 现金流表现 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1989.84万元人民币[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1989.84万元，同比改善86.79%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为34.40亿元，同比增长0.72%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-6193.92万元，同比下降105.12%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.57亿元，同比改善33.58%[42] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.02亿元，同比下降68.13%[42] 资产状况变化 - 货币资金减少至14.21亿元人民币，较年初17.52亿元下降18.9%[23] - 应收账款小幅增长至12.51亿元人民币，较年初12.49亿元上升0.14%[23] - 存货增加至11.92亿元人民币，较年初9.69亿元增长23.0%[23] - 其他权益工具投资下降至9.24亿元人民币，较年初14.52亿元减少36.4%[23] - 流动资产合计略降至44.12亿元人民币，较年初45.09亿元减少2.2%[23] - 非流动资产合计降至40.33亿元人民币，较年初45.99亿元减少12.3%[23] - 资产总计缩减至84.44亿元人民币，较年初91.08亿元下降7.3%[23] - 公司报告期末总资产为84.44亿元人民币，较上年度末下降7.29%[10] 负债与权益变化 - 短期借款增至3.65亿元人民币，较年初3.32亿元上升9.9%[27] - 一年内到期非流动负债激增至24.59亿元人民币，较年初3.55亿元增长593%[27] - 长期借款大幅减少至2.22亿元人民币，较年初25.51亿元下降91.3%[27] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为22.63亿元人民币，较上年度末下降16.06%[10] - 归属于母公司所有者权益为26.96亿元[49] - 未分配利润为-36.43亿元[49] 综合收益与投资回报 - 公司年初至报告期末加权平均净资产收益率为-6.35%，同比下降31.81个百分点[10] - 其他综合收益税后净额亏损2.75亿元人民币[35] - 综合收益总额亏损4.32亿元人民币[35] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-4.32亿元，同比下降152.14%[38] - 投资收益同比下降96.3%至3380.62万元人民币[32] 非经常性项目 - 公司年初至报告期末非经常性损益合计为3709.12万元人民币，其中政府补助贡献2892.66万元[11][13] 会计政策调整影响 - 预付款项因新租赁准则调整减少170.67万元[45] - 使用权资产新增1.18亿元[45] - 公司总资产从91.08亿元增至92.25亿元，增长1.17亿元（1.3%）[47][49] - 非流动资产从45.99亿元增至47.17亿元，增长1.18亿元（2.6%）[47] - 一年内到期非流动负债从3.55亿元增至3.91亿元，增加3626万元（10.2%）[47] - 新增租赁负债8029万元计入非流动负债[47][49] - 流动负债从26.35亿元增至26.71亿元，增长3626万元（1.4%）[47] - 负债总额从62.65亿元增至63.81亿元，增长1.17亿元（1.9%）[47][49] - 无形资产保持6.70亿元未变动[47] - 递延所得税资产为2.72亿元[47] 现金状况 - 期末现金及现金等价物余额为14.04亿元，同比下降34.45%[42]

报告期信息 - 报告期为2021年1 - 6月[13] - 报告为2021年半年度报告[103] 公司名称及代码变更 - 公司A股股票简称由*ST飞乐变更为飞乐音响，代码为600651[19] 重大资产重组相关 - 公司2020年实施重大资产重组，8月完成工商变更登记[25] - 仪电集团等相关方及洪斌等19位自然人在2019年12月13日作出与重大资产重组相关承诺，无固定期限且均及时严格履行[98] - 仪电集团等多家公司及洪斌等19位自然人承诺合法拥有标的资产完整权利，资产权属清晰无限制[104] - 仪电集团、仪电电子集团因发行股份购买资产取得的股份自登记日起36个月内不转让[104] - 本次重组完成后6个月内，若上市公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，仪电集团、仪电电子集团所持有股份锁定期自动延长6个月[104] - 仪电电子集团在本次交易前持有的飞乐音响股份，在交易完成后18个月内不转让[104] - 临港科投等公司及洪斌等19位自然人对认购股份的标的资产拥有权益不足12个月，取得股票之日起36个月内不得转让；超过12个月，取得股票之日起12个月内不得转让[104] - 本次募集配套资金认购方仪电集团承诺认购的非公开发行股票自发行完成日起36个月内不转让[104] - 临港科投、上海华谊承诺认购的非公开发行股票自发行完成日起36个月内不转让[104] - 开发行的公司股票自发行完成日起18个月内不转让[107] - 仪电集团于2019年12月27日承诺重组前与上市公司主营业务无竞争业务[107] - 仪电电子集团于2019年12月27日承诺重组前与上市公司主营业务无竞争业务[107] - 仪电集团于2020年4月27日承诺交易前与飞乐音响主营业务无竞争业务[107] - 仪电集团承诺交易完成后三年内解决上海电动工具研究所（集团）有限公司等子公司与飞乐音响的相同业务情形[107] - 仪电集团下属上海仪电电子（集团）有限公司将在交易完成后三年内解决上海云瀚科技股份有限公司与飞乐音响的相同业务情形[107] - 仪电电子集团2020年4月27日承诺，本次交易完成后三年内解决下属控股子公司云赛智联股份有限公司之控股子公司上海云瀚科技股份有限公司与上市公司及其下属子公司相同业务情形[110] - 上市公司董事、监事、高级管理人员承诺，若在本次重组或实施完毕前持有飞乐音响股份，自飞乐音响本次重组复牌之日起至实施完毕期间不减持[110] - 仪电电子集团承诺，自飞乐音响本次重组复牌之日起至实施完毕期间不减持所持飞乐音响股份[110] - 仪电集团用以认购本次募集配套资金的全部资金来源为自筹资金，无杠杆融资结构化设计产品[110] - 仪电集团2019年12月27日承诺，本次重组完成后尽量减少与飞乐音响关联交易，按市场原则操作[110] - 仪电集团2019年12月27日承诺，在飞乐音响审议本次重组正式方案的董事会召开前，解除对重组标的资产的资金占用[110] - 仪电集团2020年4月27日承诺，本次交易完成后尽量减少与上市公司关联交易，不损害其及股东权益[113] - 仪电电子集团2019年12月27日承诺，本次重组完成后尽量减少与飞乐音响关联交易，按市场原则操作[113] - 仪电电子集团2019年12月27日承诺，在飞乐音响审议本次重组正式方案的董事会召开前，解除对重组标的资产的资金占用[113] - 仪电电子集团2020年4月27日承诺，本次交易完成后尽量减少与上市公司关联交易，不损害其及股东权益[113] - 仪电集团、仪电电子集团承诺于2019年12月13日起维护上市公司独立性，无固定期限[116] - 仪电集团承诺自2019年12月13日起，不违规占用或转移上市公司资金，无固定期限[116] - 仪电集团自评估基准日至标的资产股权登记至上市公司名下期间，不占用标的资产资金[116] - 仪电电子集团承诺不违规占用或转移上市公司资金，无固定期限[119] - 仪电电子集团自评估基准日至标的资产股权登记至上市公司名下期间，不占用标的资产资金[119] - 仪电集团、仪电电子集团保证上市公司高级管理人员无双重任职及领薪情况[116] - 仪电集团、仪电电子集团保证上市公司资产与自身及控制企业资产产权明确界定[116] - 仪电集团、仪电电子集团保证上市公司业务独立，有独立经营体系[116] - 仪电集团、仪电电子集团保证上市公司财务独立，独立核算和纳税[116] - 仪电集团、仪电电子集团保证上市公司机构独立，法人治理结构独立[116] - 发行股份购买资产合计金额为152.1808013亿美元[152] - 仪电集团通过发行股份购买资产取得公司49535.6678万股股份，锁定期由2023年8月26日延长至2024年2月26日[152][155] - 仪电电子集团通过发行股份购买资产取得公司61480.6959万股股份，锁定期由2023年8月26日延长至2024年2月26日[152][155] - 临港科投等19位自然人因发行股份购买资产取得的16319.7172万股限售股于2021年8月27日上市流通[155] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为2,252,022,767.50元，较上年同期调整后增长11.10%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 79,166,536.00元，较上年同期调整后减少110.43%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为18,715,408.40元，上年同期调整后为 - 91,732,718.84元[22] - 归属于上市公司股东的净资产为2,389,113,659.24元，较上年度末调整后减少11.39%[22] - 总资产为8,810,737,375.32元，较上年度末调整后减少3.27%[22] - 基本每股收益为 - 0.032元／股，较上年同期调整后减少109.52%[24] - 加权平均净资产收益率为 - 3.113%，较上年同期减少55.358个百分点[24] - 非经常性损益合计31,724,808.61元，其中非流动资产处置损益730,536.43元，计入当期损益的政府补助22,223,179.42元，企业重组费用-98,081.10元等[28] - 2021年上半年公司营业收入22.52亿元，较上年同期20.27亿元增长11.10%，主要因汽车照明业务增长[60] - 2021年上半年公司营业成本16.73亿元，较上年同期15.15亿元增长10.45%，因汽车照明业务增长同步增加[60] - 2021年上半年公司销售费用2.38亿元，较上年同期2.98亿元下降20.14%，受疫情影响海外销售费用减少及运输成本重分类[60][63] - 2021年上半年公司管理费用2.02亿元，较上年同期2.49亿元下降18.88%，因上年处置子公司及公司降本增效[60][63] - 2021年上半年公司财务费用1.11亿元，较上年同期1.10亿元增长1.29%，借款减少利息支出降，汇率波动汇兑损失增[60][63] - 2021年上半年公司研发费用1.09亿元，较上年同期1.00亿元增长8.70%，因研发项目投入增加[60][63] - 2021年上半年公司经营活动现金流量净额1871.54万元，上年同期为 -9173.27万元，因采购支付减少及费用开支压缩[60][63] - 2021年上半年公司投资活动现金流量净额 -4317.32万元，上年同期为12.49亿元，因上年处置子公司及转让股权[60][63] - 2021年上半年公司筹资活动现金流量净额 -3.13亿元，上年同期为 -11.80亿元，因上年偿还银团借款[60][63] - 2020年上半年公司出售北京申安100%股权获投资收益22980.63万元，转让华鑫股份6.63%股权获投资收益22916.83万元，华鑫股份股权转换确认投资收益约37424.13万元，两项股权转让共形成投资收益83321.59万元[64] - 2021年本期应收票据期末数146141421.78元，占总资产比例1.66%，较上年期末变动比例167.96%；应收款项融资期末数55551974.26元，占比0.63%，变动比例 -53.70%；预付款项期末数92623578.96元，占比1.05%，变动比例38.79% [68] - 2021年本期应收股利期末数10633636.99元，占总资产比例0.12%，较上年期末变动比例542.31%；其他流动资产期末数366276430.79元，占比4.16%，变动比例339.07%；其他权益工具投资期末数1013571835.15元，占比11.50%，变动比例 -30.21% [68] - 2021年本期使用权资产期末数115521344.94元，占总资产比例1.31%；应付票据期末数17256506.84元，占比0.20%，较上年期末变动比例247.95%；一年内到期的非流动负债期末数2726756853.64元，占比30.95%，变动比例668.99% [68] - 2021年本期长期借款期末数209146916.80元，占总资产比例2.37%，较上年期末变动比例 -91.80%；租赁负债期末数79180503.82元，占比0.90% [68] - 2021年境外资产1808307112.85元，占总资产的比例为20.52% [71] - 截至2021年7月相关日期，公司多项股权质押登记手续办理完成，受限资产合计1694192244.61元 [72] - 2021年本报告期内公司对外股权投资总额为75431.74万元，较去年同期增加75431.74万元，主要因海外子公司债转股和子公司现金增资 [76] - 2021年公司完成Feilo Sylvania Europe Limited对Feilo Sylvania International Group KFt.债转股5500万欧元，飞乐投资向INESA UK LIMITED现金增资4240万欧元 [77] - 以公允价值计量的金融资产中，华鑫股份期末公允价值1011150631.24元，期初1449867750.21元；交通银行期末1490241.90元，期初1362506.88元等 [78] - 2021年6月30日货币资金为1,405,895,139.24元，2020年12月31日为1,752,409,805.33元[171] - 2021年6月30日应收票据为146,141,421.78元，2020年12月31日为54,538,443.92元[171] - 2021年6月30日应收账款为1,236,083,407.31元，2020年12月31日为1,248,903,798.30元[171] - 2021年6月30日存货为1,121,623,585.40元，2020年12月31日为969,099,195.84元[171] - 2021年6月30日流动资产合计为4,623,679,843.21元，2020年12月31日为4,509,405,204.00元[171] - 2021年6月30日长期应收款为176,755,681.57元，2020年12月31日为192,569,196.99元[171] - 2021年6月30日长期股权投资为550,063,453.49元，2020年12月31日为572,820,474.40元[171] - 2021年6月30日固定资产为1,008,250,811.45元，2020年12月31日为1,053,969,427.70元[171] - 公司2021年6月30日资产总计88.11亿元，较2020年12月31日的91.08亿元下降3.27%[174][177] - 2021年6月30日非流动资产合计41.87亿元，较2020年12月31日的45.99亿元下降9%[174] - 2021年6月30日流动负债合计50.82亿元，较2020年12月31日的26.35亿元增长93%[174] - 2021年6月30日非流动负债合计11.93亿元，较2020年12月31日的36.30亿元下降67.13%[174] - 2021年6月30日负债合计62.75亿元，较2020年12月31日的62.65亿元增长0.16%[177] - 2021年6月30日所有者权益合计25.36亿元，较2020年12月31日的28.44亿元下降10.81%[177] - 母公司2021年6月30日流动资产合计19.16亿元，较2020年12月31日的15.04亿元增长27.4%[179] - 母公司2021年6月30

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.39亿元人民币，同比增长8.71%[18] - 营业总收入从2020年第一季度的1,047,475,415.81元增长至2021年第一季度的1,138,666,411.30元，增长约8.7%[44] - 营业收入为11.39亿元人民币，同比增长8.7%[48] - 归属于上市公司股东的净亏损5,884.19万元人民币[18] - 归属于母公司股东的净亏损为5884.19万元人民币，同比收窄68.4%[50] - 基本每股收益为负0.023元/股[20] - 基本每股收益为-0.023元/股，同比改善87.8%[50] - 加权平均净资产收益率为负2.29%[18] - 综合收益总额为-303,275,993.43元，同比下降1,166.7%[56] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为11.92亿元人民币，同比下降4.4%[48] - 营业成本为8.38亿元人民币，同比增长7.5%[48] - 销售费用为1.22亿元人民币，同比下降28.2%[48] - 管理费用降至9460万元，同比下降35.91%，因合并范围变更及人员费用减少[28] - 管理费用为9460.54万元人民币，同比下降35.9%[48] - 研发费用为5239.14万元人民币，同比下降10.4%[48] - 母公司财务费用为512.48万元人民币，同比下降82.4%[54] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负4,133.34万元人民币[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-41,333,359.80元，同比改善63.8%[58] - 经营活动现金流净额改善至-4133万元，较去年同期-1.14亿元有所好转[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-51,475,091.58元，同比改善79.0%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-302,506,202.06元，同比转负[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.094亿元人民币[63] - 筹资活动现金流净额为-3.03亿元，同比恶化394.66%，因存单质押导致资产受限[30] - 现金及现金等价物净增加额为-384,393,001.95元，同比下降52.7%[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,252,170,128.83元，同比下降1.5%[56] - 收到的税费返还为15,200,163.65元，同比增长53.4%[56] - 取得借款收到的现金为359,571,153.45元，同比下降22.9%[58] 资产和负债关键变化 - 总资产87.07亿元人民币，较上年度末下降4.41%[18] - 公司总资产从2020年12月31日的9,108,455,229.47元下降至2021年3月31日的8,707,222,199.25元，减少约4.4%[38] - 资产总计为69.46亿元人民币（调整后69.55亿元）[72] - 货币资金减少至13.63亿元，较期初17.52亿元下降22.2%[33] - 货币资金从383,265,002.77元减少至371,819,753.92元，下降约3.0%[38] - 货币资金为3.83亿元人民币[72] - 期末现金及现金等价物余额为1,349,411,524.55元，同比下降12.6%[58] - 期末现金及现金等价物余额为3.718亿元人民币[63] - 其他流动资产大幅增加至3.58亿元，同比增长329.42%，主要因存单质押借款增加[28] - 其他流动资产从1,106,071,837.70元大幅增加至1,432,962,626.94元，增长约29.6%[42] - 其他流动资产为11.06亿元人民币[72] - 应收账款为211.98万元人民币[72] - 长期股权投资保持稳定为3,761,577,376.78元[42] - 长期股权投资为37.62亿元人民币[72] - 其他权益工具投资从1,449,867,750.21元下降至1,064,000,443.83元，减少约26.6%[42] - 其他权益工具投资为14.5亿元人民币[72] - 归属于上市公司股东的净资产24.15亿元人民币，较上年度末下降10.43%[18] - 公司所有者权益合计从2,843,649,443.35元下降至2,561,589,838.23元，减少约9.9%[38] - 公司未分配利润为-3,701,915,430.50元，较期初-3,643,073,504.56元进一步恶化[38] - 应付票据达1240万元，同比增长150.09%，因票据结算业务增加[28] - 应交税费减少至5116万元，同比下降40.51%，反映业务缩减导致税金减少[28] - 一年内到期非流动负债增至4.63亿元，同比上升30.64%，因长期借款到期额增加[28] - 一年内到期非流动负债调整增加274.34万元人民币[75] - 递延所得税负债从429,115,082.87元下降至342,172,065.52元，减少约20.3%[38] - 其他应付款从94,731,696.93元大幅增加至429,525,883.32元，增长约353%[42] - 短期借款为14.78万元人民币[72] 非经常性项目及投资收益 - 非经常性损益合计459.62万元人民币，主要来自政府补助400.86万元人民币[20] - 其他收益锐减至195万元，同比下降87.93%，因政府补助项目未验收[28] - 投资收益激增至962万元，同比暴涨7054.97%，因权益法核算长期股权投资增加[28] - 权益法下可转损益的其他综合收益为-286,863.94元[56] 会计准则变更影响 - 首次执行新租赁准则导致使用权资产增加1.182亿元人民币[65] - 一年内到期的非流动负债增加3626.12万元人民币[68] - 租赁负债增加8029.07万元人民币[68] - 资产总计因新租赁准则调整增加1.166亿元人民币[68] - 预付款项因准则调整减少170.67万元人民币[63] - 流动资产合计因准则调整减少169.32万元人民币[63] - 非流动资产合计因准则调整增加1.182亿元人民币[65] 股东结构 - 上海仪电电子（集团）有限公司持股33.22%，为第一大股东[24] - 上海临港经济发展集团科技投资有限公司持股25.95%，为第二大股东[24] 其他财务数据 - 母公司营业收入为14.21万元人民币[54] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3.8457万元人民币[63]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2020年公司营业收入为44.33亿元人民币，同比下降22.58%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为4.31亿元人民币，相比2019年调整后的净亏损16.8亿元实现扭亏[24] - 2020年扣除与主营业务无关的收入后营业收入为31.56亿元人民币[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为4.13亿元人民币[24] - 2020年基本每股收益为0.186元/股，相比2019年调整后的-0.744元/股实现扭亏为盈[27] - 加权平均净资产收益率为27.57%，较2019年调整后的-102.99%大幅改善[27] - 公司营业总收入443,348.21万元，同比减少22.58%[83] - 归属于母公司所有者净利润43,149.94万元，较上年同期减亏211,147.79万元[83] - 营业收入为44.33亿元人民币，同比下降22.58%[86] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为4.314亿元[143] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-16.511亿元[143] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-32.949亿元[143] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为33.35亿元人民币，同比下降23.90%[86] - 原材料成本在通用照明业务中占比36.78%，同比下降15.86%[92] - 研发投入总额为2.266亿元，占营业收入比例为5.11%[97] 各条业务线表现：通用照明业务 - 通用照明业务收入为23.45亿元人民币，毛利率30.12%，收入同比下降18.93%[87] - 通用照明产品生产量同比增长14.70%，销售量同比下降12.40%[90] - 上海亚明照明营业总收入32,377.18万元，同比减少6.14%[83] - 上海亚明照明2020年总资产63,217.04万元，归母净资产20,615.30万元，营业收入32,377.18万元同比下降6.14%，归母净亏损7,778.17万元但同比减亏1,613.88万元[119] 各条业务线表现：汽车电子业务 - 汽车电子业务收入为12.96亿元人民币，毛利率15.67%，收入同比下降23.68%[87] - 仪电汽车电子营业总收入131,806.25万元，净利润5,937.33万元[83] - 上海仪电汽车电子2020年总资产210,898.42万元，归母净资产167,852.76万元，营业收入131,806.25万元，归母净利润5,937.33万元[119] 各条业务线表现：模块封装和芯片测试服务业务 - 公司芯片封测业务2020年智能卡模块出货量排名第一，获国内首张EAL6证书[74] - 智能电子营业总收入43,414.38万元，净利润1,171.57万元[83] - 上海仪电智能电子2020年总资产54,658.01万元，归母净资产23,044.80万元，营业收入43,414.38万元，归母净利润1,171.57万元[122] 各条业务线表现：智能制造业务 - 公司智能制造业务参与国家标准制定，为工信部智能制造解决方案供应商联盟理事长单位[74] - 自仪院营业总收入30,453.18万元，净利润590.77万元[83] - 上海工业自动化仪表研究院2020年总资产155,542.76万元，归母净资产114,611.92万元，营业收入30,453.18万元，归母净利润590.77万元[119] 各地区表现 - 国内业务收入为21.40亿元人民币，同比下降30.05%，毛利率19.26%[87] - 国外业务收入为22.22亿元人民币，同比下降13.15%，毛利率29.60%[87] 管理层讨论和指引：业务聚焦与战略 - 公司完成重组形成照明、汽车电子、模块封装和芯片测试服务三大产品体系与智能制造平台[123] - 公司聚焦照明、汽车电子、芯片三大产品体系与智能制造平台深度融合[127] - 公司加大科技研发投入注重研发投入率、知识产权申请和重点科研项目管理[131] - 公司推进工业互联网创新升级实施工赋上海三年行动[131] - 公司推动自仪院和上海亚明、喜万年构建智能照明软硬件研发制造联合体[131] - 公司积极开拓新能源车电子产品激光前大灯模组和智能LED前大灯模组市场[131] - 公司加强资金池有效利用和管控提升融资能力杜绝债务违约[131] - 公司根据不同类型子公司设计差异化绩效考核和激励措施[131] - 公司优化人才梯队建设加强后备人才培养和青年干部任用[131] - 公司以全面风险管理为导向构建强内控、防风险、促合规三位一体的内控体系[131] - 公司2021年力争完成主营业务收入471,600万元[135] 管理层讨论和指引：行业背景与竞争 - 全球LED照明市场规模2019年697亿美元，预计2023年达985亿美元[42] - 中国照明行业2019年总产值7548亿元，同比增长2.4%[45] - 中国LED通用照明2019年市场规模约2800亿元，同比增长4.5%[45] - 中国LED照明产品渗透率2019年达75%[47] - 全球智能照明市场规模2019年189.9亿美元，六年复合增长率22%[47] - 中国智能照明市场规模2019年231.5亿元，预计2020年突破260亿元[47] - 中国汽车电子行业市场规模2018年5700亿元，2020年预计达7050亿元[53] - 汽车电子占整车成本比重从2015年40%升至2020年50%[55] - 纯电动乘用车汽车电子成本占比达65%[55] - 中国集成电路封装测试业2019年销售额2349.7亿元，同比增长7.1%[60] - 中国智能制造行业规模从2015年895亿元增长至2019年1920亿元，五年复合增长率达21.02%[63][64] - 2019年柔性化装配系统市场份额为19%，加工环节数字化系统占13%，智能输送系统占10%，智能仓储系统占9%，企业资源计划(ERP)占8%[65][66] - 工业云平台、工业大数据、先进过程控制系统等细分市场增速同比2016年均超50%[65] - 中国LED照明行业市场集中度低，中小照明企业产品同质化严重导致低端无序竞争[123] - 汽车电子成本占整车成本比例持续提升，智能化成为新增长点[123] - 国内具备智能制造系统解决方案能力的供应商约500至600家，传统供应商正加速向该领域转型[126] 重大资产重组与股权交易 - 公司出售华鑫股份6.63%股权（70,337,623股），转让价款为9.805亿元，持股比例从12.63%降至6%[71] - 公司以4.816亿元出售北京申安100%股权[71] - 公司发行股份购买自仪院、汽车电子和智能电子100%股权，总对价44.95亿元（发行12.73亿股，每股3.53元）[71] - 公司向仪电集团等发行2.48亿股募集配套资金8亿元（每股3.22元）[71] - 出售华鑫股份6.63%股权贡献投资收益22,916.83万元[83] - 剩余华鑫股份6%股权转换确认投资收益37,424.13万元[83] - 出售北京申安100%股权贡献投资收益22,980.63万元[83] - 处置华鑫股份6.63%股权形成投资收益2.292亿元[101] - 完成重大资产重组，以44.95亿元收购自仪院100%股权、汽车电子100%股权和智能电子100%股权[114] - 发行12.73亿股股份，每股发行价格3.53元，总对价44.95亿元[114] - 出售华鑫股份6.63%股权，转让价款9.81亿元[118] - 转让北京申安100%股权，交易价格4.82亿元[118] - 公司向仪电集团出售北京申安100%股权完成工商变更登记[187] - 公司发行股份购买自仪院100%股权、仪电汽车电子100%股权及仪电智能电子100%股权完成过户[187] - 公司非公开发行股份募集配套资金不超过80,000万元人民币[187] - 公司向仪电集团协议转让华鑫股份70,337,623股股票完成过户登记[187] 非经常性损益与投资收益 - 全年非经常性损益总额为8.44亿元，主要来自处置股权收益8.33亿元[36] - 政府补助贡献非经常性收益3692万元，较2019年的1499万元增长146%[32] - 债务重组产生收益4411万元，较2019年的286万元大幅增长1542%[32] 现金流量表现 - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2320.08万元人民币，相比2019年调整后的-5263.1万元有所改善[24] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为2320.08万元人民币[86] - 投资活动产生的现金流量净额为11.56亿元人民币，同比大幅改善[86] - 经营活动现金流量净额第四季度为1.74亿元，扭转前三季度净流出状态[28] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-5263万元增至2320万元[98] 资产与负债结构变化 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为26.96亿元人民币，较2019年末调整后的10.63亿元增长153.55%[24] - 2020年末公司总资产为91.08亿元人民币，较2019年末调整后的141.36亿元下降35.56%[24] - 其他权益工具投资期末余额达14.52亿元，较期初218万元增长665倍[37] - 应收账款大幅减少43.75%，从22.203亿元降至12.489亿元[102] - 存货大幅减少75.55%，从39.634亿元降至9.691亿元[102] - 长期股权投资减少71.08%，从19.808亿元降至5.728亿元[102] - 短期借款减少83.52%，从20.128亿元降至3.318亿元[105] - 应付账款减少75.04%，从38.104亿元降至9.509亿元[105] - 长期借款减少34.21%，从38.771亿元降至25.507亿元[105] - 受限资产总额为19.47亿元人民币，其中货币资金受限1862万元，固定资产受限3.93亿元，无形资产受限1385万元，投资性房地产受限6996万元，其他权益工具投资受限14.5亿元[108] - 对外股权投资总额44.95亿元，同比增加24.95亿元，增幅124.75%[113] - 以公允价值计量的金融资产中，华鑫股份期末公允价值14.5亿元[115] - 货币资金受限中包括1818.6万元保证金及诉讼冻结资金和41.9万元久悬户及雇员福利资金[108] - 长期股权投资及应收股利合计165.55万元用于银行借款质押[108] - 投资性房地产中2692万元用于取得银行借款抵押[108] 子公司与关联方表现 - 上海飞乐投资营业总收入189,294.92万元，同比减少18.66%[83] - 北京申安投资集团2020年并表期内营业收入500.49万元，归母净亏损5,314.09万元[122] - 上海飞乐投资2020年总资产191,628.39万元，归母净资产-171,914.96万元，营业收入189,294.92万元同比下降18.66%，归母净亏损21,050.02万元但同比减亏19,569.50万元[119] - 公司全资子公司FSG公司因传统荧光灯管产量下降导致亏损并申请德国破产重整程序[180] - 公司与上海仪电集团及其关联企业实际发生日常关联交易金额7,847.13万元人民币[184] - 公司与Havells India Limited及其关联企业实际发生日常关联交易金额17.38万元人民币[184] - 公司第一大股东仪电集团在报告期内累计提供财务资助0.58亿元人民币[190] - 公司报告期内已归还仪电集团财务资助总额18.065亿元人民币[190] - 其中通过债权债务抵销方式归还16.706亿元人民币[190] - 通过现金方式归还1.359亿元人民币[190] 公司治理与承诺 - 公司聘请上会会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司股票简称变更为*ST飞乐，股票代码600651[19] - 公司2020年末母公司可供分配利润为负，不进行利润分配和公积金转增股本[6] - 公司2019年亏损且母公司未分配利润为负值，2019年度不进行利润分配[141] - 公司2020年现金分红数额为0元[143] - 公司2019年现金分红数额为0元[143] - 公司2018年现金分红数额为0元[143] - 公司2020年每10股派息数为0元[143] - 公司2019年每10股派息数为0元[143] - 公司2018年每10股派息数为0元[143] - 仪电集团等8方承诺提供真实准确完整重组信息否则承担法律责任并锁定股份用于赔偿[147] - 洪斌等19位自然人承诺提供真实准确完整重组信息否则承担法律责任并锁定股份用于赔偿[147] - 仪电集团等6方承诺其管理人员近五年未受证券市场相关行政处罚或刑事处罚[147] - 所有承诺方均于2019年12月13日作出承诺且无固定期限[147] - 公司确认所有承诺方均及时严格履行了承诺义务[147] - 仪电集团、临港科投、上海华谊等8家机构承诺资产权属清晰且无权利限制情形[150] - 洪斌等19位自然人确认近五年未受证券市场行政处罚或刑事处罚[150] - 仪电电子集团承诺重组期间不减持飞乐音响股份[150] - 仪电集团声明配套资金认购款为自筹资金且来源合规[150] - 临港科投与上海华谊声明配套资金认购不含杠杆融资结构[150] - 相关方承诺最近36个月内未因内幕交易被行政处罚或追究刑事责任[150] - 所有承诺文件签署日期为2019年12月13日且无固定期限[150] - 仪电集团和仪电电子集团因发行股份购买资产取得的股份自登记日起36个月内不得转让[153] - 仪电电子集团在交易前持有的飞乐音响股份在交易完成后18个月内不进行转让[153] - 若飞乐音响股票连续20个交易日收盘价低于发行价，仪电集团和仪电电子集团锁定期自动延长6个月[153] - 临港科投等机构及19位自然人用于认购股份的标的资产权益时间不足12个月的，股份36个月内不得转让[153] - 临港科投等机构及19位自然人用于认购股份的标的资产权益时间超过12个月的，股份12个月内不得转让[153] - 募集配套资金认购方仪电集团承诺非公开发行股票36个月内不转让[153] - 募集配套资金认购方临港科投和上海华谊承诺非公开发行股票18个月内不转让[153] - 标的资产权属清晰无任何抵押质押查封冻结等权利受限情况[153] - 标的公司依法设立有效存续无出资瑕疵或解散清算破产情形[153] - 不存在以标的资产为争议对象的诉讼仲裁或纠纷[153] - 仪电电子集团承诺在交易完成后三年内解决云瀚科技与上市公司的同业竞争问题[159] - 仪电电子集团承诺若违反同业竞争承诺，所得经营利润和收益全部归上市公司所有[159] - 仪电电子集团及飞乐音响董事、监事、高级管理人员承诺重组期间不减持所持股份[159] - 仪电集团确认认购资金为自筹资金，不含任何杠杆融资结构化设计产品[159] - 仪电集团承诺减少与飞乐音响的关联交易，并按市场化原则进行公平操作[159] - 仪电集团关联交易承诺函出具时间为2019年12月27日[159] - 仪电电子集团补充承诺函出具时间为2020年4月27日[159] - 飞乐音响董事、监事、高级管理人员承诺自重组复牌日起至实施完毕不减持股份[159] - 仪电电子集团于2019年12月27日承诺在重组正式方案董事会前解除对标的资产的资金占用[162] - 仪电电子集团于2019年12月27日承诺清理标的资产为集团提供担保事项[162] - 仪电集团于2020年4月27日承诺减少与上市公司关联交易[162] - 仪电集团于2020年4月27日承诺不以任何方式损害上市公司利益[162] - 仪电集团承诺维护上市公司人员、资产、业务、财务和机构独立性[165] - 仪电集团承诺上市公司高级管理人员不存在双重任职及领取薪水情况[165] - 仪电集团承诺上市公司拥有独立的生产经营系统和采购销售系统[165] - 仪电集团承诺上市公司建立独立会计核算体系和财务管理制度[165] - 仪电集团承诺不存在违规占用上市公司资金的情形[165] - 仪电集团承诺规范涉及上市公司对外担保行为[165] - 控股股东承诺持续有效防止非经营性资金占用[168] 关联交易与资金占用 - 报告期内控股股东及其关联方非经营性资金占用发生额为24,736.43万元[171] - 公司通过债权债务抵消方式于2020年11月完成清欠总额24,736.43万元[171] - 资金占用源于出售北京申安投资集团有限公司100%股权产生的未到期借款[171] 对外担保与诉讼 - 公司对外担保总额为6.653亿元人民币，占净资产比例25%[193] -

收入和利润 - 营业收入为31.77亿元人民币，同比下降23.76%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6.88亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.76亿元人民币[21] - 加权平均净资产收益率为25.46%[21] - 基本每股收益为0.304元/股[21] - 公司2020年前三季度净利润为6.664亿元，较去年同期净亏损7.322亿元实现扭亏为盈[64] - 2020年前三季度营业总收入为31.768亿元，同比下降23.8%（2019年同期：41.667亿元）[60] - 2020年第三季度营业收入为11.498亿元，同比下降15.3%（2019年同期：13.573亿元）[60] - 归属于母公司股东净利润2020年前三季度为6.88亿元，2019年同期净亏损6.60亿元[66] - 母公司2020年前三季度净利润为6.93亿元，而2019年同期净亏损为5473万元[72] - 母公司2020年第三季度净亏损3265万元，2019年同期净亏损2301万元[72] 成本和费用 - 财务费用从1.923亿元降至1.502亿元，其中利息费用从1.898亿元降至1.421亿元[60] - 研发费用从1.941亿元降至1.556亿元，同比下降19.8%[60] - 母公司2020年利息费用为1.26亿元，较2019年同期1.54亿元下降18.2%[72] 资产变动 - 总资产为99.14亿元人民币，同比下降29.87%[18] - 货币资金增加43.23%至21.44亿元，主要因收到重组募集配套资金[32] - 应收账款减少33.45%至14.78亿元，主要因处置北京申安导致合并范围变更[32] - 存货减少75.70%至9.63亿元，因执行新收入准则重分类及处置北京申安[32] - 长期股权投资减少72.63%至5.42亿元，因处置华鑫股份6.63%股权[34] - 其他权益工具投资激增57538.13%至12.57亿元，因华鑫股份剩余6%股权转入[34] - 货币资金较期初增加43.24%至21.44亿元[45] - 应收账款较期初下降33.45%至14.78亿元[45] - 存货较期初大幅下降75.71%至9.629亿元[45] - 公司总资产从141.36亿人民币下降至99.14亿人民币，降幅29.9%[49][51] - 货币资金从3213.44万人民币激增至9.68亿人民币，增长2913.8%[51] - 长期股权投资从23.63亿人民币增至37.40亿人民币，增长58.3%[55] - 非流动资产从56.66亿人民币降至45.05亿人民币，降幅20.5%[49] - 固定资产从15.93亿人民币降至10.43亿人民币，降幅34.5%[49] - 应收账款减少4455.3万元人民币，降幅2.01%[85] - 存货减少28.67亿元人民币，降幅72.33%[89] - 合同资产新增2.08亿元人民币[89] - 其他非流动资产增加26.89亿元人民币[89] - 货币资金为3213.44万元[95] - 应收账款从571.01万元减少至203.95万元，下降367.07万元（64.3%）[95] - 其他应收款为2.99亿元，其中应收利息2.89亿元[95] - 存货从52.12万元增加至235.48万元，增长183.36万元（351.8%）[95] - 其他流动资产达19.91亿元[95] - 流动资产合计23.28亿元[95] - 长期股权投资23.63亿元[97] - 资产总计50.12亿元，负债总计50.77亿元，所有者权益为-6466.05万元[99] - 资产总额减少2445.4万元人民币[89][92][94] 负债和权益变动 - 短期借款减少59.90%至8.07亿元，因本期归还借款[34] - 应付账款减少73.71%至10.02亿元，主要因处置北京申安[34] - 归属于上市公司股东的净资产为29.08亿元人民币，同比大幅增长165.72%[18] - 短期借款从20.13亿人民币大幅减少至8.07亿人民币，降幅59.9%[49] - 应付账款从38.10亿人民币下降至10.02亿人民币，降幅73.7%[49] - 归属于母公司所有者权益从10.94亿人民币增至29.08亿人民币，增长165.8%[51] - 未分配利润亏损从40.61亿人民币收窄至33.88亿人民币[51] - 流动负债从74.96亿人民币降至28.52亿人民币，降幅62.0%[49] - 长期借款从28.65亿元降至18.223亿元，减少36.4%[56] - 负债合计从50.769亿元降至26.798亿元，同比下降47.2%[56] - 所有者权益从-0.6465亿元转为47.619亿元，主要由于资本公积增加[56] - 预收款项减少1.83亿元人民币[92] - 合同负债新增1.26亿元人民币[92] - 其他流动负债增加1887.3万元人民币[92] - 递延收益减少109.5万元人民币[92] - 其他非流动负债增加1478.4万元人民币[92] - 短期借款17.51亿元[97] - 预收款项减少310.04万元，合同负债新增417.46万元[97] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.51亿元人民币[18] - 投资活动现金流量净额转正为12.08亿元，主要因处置华鑫股份6.63%股权及北京申安100%股权款项[37] - 筹资活动现金流量净流出扩大至-3.868亿元，主要因偿还借款及支付利息[37] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降15.6%至34.16亿元[75] - 经营活动现金流量净额为-1.51亿元，较上年同期-1.73亿元改善12.9%[79] - 投资活动现金流量净额大幅改善至12.08亿元，上年同期为-1.34亿元[79] - 筹资活动现金流入同比下降80.8%至13.43亿元[79][81] - 期末现金及现金等价物余额同比增长68.6%至21.43亿元[79] - 支付给职工现金同比下降15.5%至7.90亿元[79] - 处置子公司收到现金净额13.99亿元，同比大幅增长110倍[79] - 取得投资收益收到的现金同比增长149.2%至1.07亿元[79] - 吸收投资收到的现金同比增长99.4%至7.92亿元[79][83] - 汇率变动对现金产生正向影响1591万元[79] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中处置股权收益为8.29亿元人民币[24] - 投资收益同比大幅增长1666.38%至9.105亿元，主要来自华鑫股份及北京申安处置收益[37] - 投资收益从0.515亿元增至9.105亿元，主要贡献利润增长[60] - 母公司2020年前三季度投资收益为6.68亿元，2019年同期为1481万元[72] - 母公司2020年第三季度其他权益工具投资公允价值变动收益1958万元[72] 其他收益和支出 - 其他收益同比增长32.31%至4277万元，主要因科研项目验收补助增加[37] - 营业外收入同比增长59.57%至1944万元，因海外子公司养老金负债减少[37] - 营业外支出同比下降50.91%至2947万元，因上年度大额重组费用支出[37] - 递延收益同比下降39.00%至1.039亿元，主要因处置北京申安导致合并范围变更[37] 股东和股权结构 - 上海仪电电子（集团）有限公司持股33.22%为832.89百万股[28] - 上海仪电（集团）有限公司持股25.95%为650.64百万股[28] - 北京申安联合有限公司持股3.08%为77.31百万股，其中74.31百万股处于质押状态[28] 合并范围变更和重组影响 - 公司完成对三家子公司100%股权的收购并纳入合并报表范围[21] - 少数股东损益2020年前三季度净亏损2111万元，2019年同期净亏损7206万元[66] - 综合收益总额2020年前三季度为8.03亿元，2019年同期净亏损7.60亿元[68] - 母公司2020年其他综合收益税后净额为1.56亿元，2019年同期为369万元[72] - 合同负债为0.445亿元，预收款项为0.31亿元[56]

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.93亿元人民币，同比下降25.82%[22] - 营业收入下降25.82%至10.93亿元人民币[57] - 归属于上市公司股东的净利润7.66亿元人民币，去年同期亏损3.29亿元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损2.09亿元人民币[22] - 营业利润为人民币6.56亿元，相比去年同期的亏损3.21亿元实现大幅扭亏为盈[166] - 归属于母公司股东的净利润为人民币7.66亿元，相比去年同期的亏损3.29亿元实现大幅扭亏为盈[166] - 基本每股收益0.777元人民币[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益亏损0.212元人民币[23] - 基本每股收益为人民币0.777元/股，相比去年同期的-0.334元/股实现大幅增长[169] - 母公司营业收入为人民币11.5万元，相比去年同期的1523.09万元大幅下降[170] - 母公司投资收益为人民币6.72亿元，相比去年同期的1357.92万元大幅增长4848.5%[170] - 对联营企业和合营企业的投资收益为人民币6884.94万元[166] - 公允价值变动损失为人民币84.11万元[166] - 信用减值损失为人民币286.43万元[166] - 资产减值损失为人民币1229.12万元[166] - 营业总成本从17.08亿元降至13.25亿元，同比下降22.4%[162] - 营业收入从14.73亿元降至10.93亿元，同比下降25.8%[162] - 投资收益从968.85万元大幅增至9.02亿元，增长9212%[162] - 综合收益总额为862,243,964.26元，同比下降约104.14%（从-35,663,036.12元转为正数）[173] - 综合收益总额为8.62亿元，其中净利润贡献7.66亿元[184] - 公司2020年上半年综合收益总额为-366,905,488.63元，其中归属于母公司所有者的部分为-329,292,461.80元[186] - 综合收益总额为-35,663,036.12元[191] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降27.88%至7.18亿元人民币[57] - 研发费用下降32.48%至3136万元人民币[57] - 销售费用下降18.28%至2.76亿元人民币[57] - 研发费用从4645.42万元降至3136.49万元，同比下降32.5%[162] - 母公司财务费用为人民币5180.66万元，相比去年同期的2820.48万元增长83.7%[170] 各业务线表现 - 公司出售北京申安100%股权，自2020年5月20日起不再纳入合并报表范围[38] - 公司出售华鑫股份6.63%股权，共计70,337,623股[38] - 出售后公司仍持有华鑫股份6.00%股权，共计63,674,473股[38] - 公司智能路灯系列产品集成智能照明、安防、Wi-Fi、充电桩等12项功能[45] - 公司智能港口/机场灯系列应用NB-IoT技术，提供灯具健康报告等增值服务[45] - 公司拥有"亚"字牌和"Sylvania"两大百年照明品牌[46] - 公司通过资产重组形成照明、汽车电子、芯片封装测试三大产品体系与智能制造平台[49] - 出售北京申安100%股权产生投资收益2.3亿元人民币[60] - 转让华鑫股份6.63%股权产生投资收益2.29亿元人民币[60] - 控股子公司上海亚明2020年上半年营业总收入13,562.37万元，同比减少24.90%[73] - 上海亚明归母净利润-2,211.44万元，较去年同期减亏1,633.80万元[73] - 北京申安2020年1-5月终止经营后归母净利润-5,314.09万元[73] - 控股子公司飞乐投资2020年上半年营业总收入88,150.78万元，同比减少26.39%[76] - 飞乐投资归母净利润-10,000.85万元，同比增亏3,729.25万元[76] - 公司持有华鑫股份剩余6%股权指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[76] - 公司全资子公司喜万年集团下属德国FSG公司因传统荧光灯管产量下降亏损，已向德国法院申请启动保护性破产重整程序[108] - 公司发行股份购买自仪院100%股权获证监会核准批复[118] - 公司发行股份购买仪电汽车电子100%股权完成过户[118] - 公司发行股份购买仪电智能电子100%股权完成过户[118] - 公司拟通过重大资产重组收购上海工业自动化仪表研究院100%股权[200] - 公司拟收购上海仪电汽车电子系统100%股权[200] - 公司拟收购上海仪电智能电子100%股权[200] 各地区表现 - 喜万年集团业务分布欧洲美洲亚洲存在跨境管理差异[81] 管理层讨论和指引 - 公司承担国家科技部"战略性先进电子材料"等重大专项研究课题[40] - 公司参与欧盟"地平线2020科研框架计划IoRL项目"[40] - 公司2018年获得上海市科学技术二等奖[45] - 照明行业竞争激烈存在产能结构性过剩和产品同质化问题[81] - 海外业务涉及欧元英镑美元等多币种交易面临汇率波动风险[81] - 工程业务执行及结算周期长存在客户延迟验收和超期付款风险[81] - 流动资产中存货占比较大直接影响资金周转效率[81] - 需通过多种渠道融资配合业务运转及投资并购资金需求[81] - 需整合品牌管理客户资源生产采购等技术研发领域[81] - 存在未完结诉讼可能造成较大金额损失或或有负债[81] - 可能面临证券投资者进一步诉讼和索赔风险[81] - 公司项目停工导致回款计划难以落地[200] - 公司经营环境严峻依赖上海仪电集团财务支持[200] - 证监会于2020年8月13日核准资产重组方案[200] - 资产重组旨在缓解现金不足增强持续经营能力[200] 非经常性损益 - 公司非经常性损益总额为974,048,544.85元[26] - 处置股权收益为833,215,821.70元[26] - 政府补助收益为9,148,784.71元[26] - 企业重组费用损失为-19,678,249.90元[26] - 交易性金融资产等投资损失为-841,117.67元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额流出5006.55万元人民币[22] - 投资活动现金流量净额增长75,197.91%至13.95亿元人民币[57] - 经营活动产生的现金流量净额为-50,065,479.35元，较上年同期的-76,353,043.94元改善34.4%[173] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,305,415,297.09元，同比下降23.8%（上年同期为1,712,563,429.80元）[173] - 投资活动产生的现金流量净额为1,394,835,923.09元，同比增长75,152.7%（上年同期为1,852,423.13元）[176] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,184,559,959.78元，同比下降188%（上年同期为-411,384,962.42元）[176] - 期末现金及现金等价物余额为495,249,165.25元，同比增长53.4%（期初为331,335,256.42元）[176] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-72,016,438.14元，较上年同期的-661,323,884.80元改善89.1%[181] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1,402,731,468.80元，较上年同期的-286,178,730.55元大幅改善[181] - 母公司取得投资收益收到的现金为492,363.36元，上年同期为0元[181] - 母公司期末现金及现金等价物余额为156,393,698.31元，同比增长246.4%（期初为32,134,399.29元）[181] 资产和负债变动 - 总资产50.96亿元人民币，同比下降48.51%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为负7.89亿元人民币[22] - 货币资金增加38.23%至500,274,467.35元，占总资产比例从3.18%升至9.82%[62] - 应收账款减少58.27%至593,550,505.73元，主要因处置北京申安导致合并范围变更[62] - 存货大幅减少86.14%至608,966,606.83元，占总资产比例从38.62%降至11.95%[62] - 长期股权投资减少99.40%至8,648,367.15元，因处置华鑫股份6.63%股权[62] - 其他权益工具投资新增1,228,917,328.90元，占总资产24.11%，因华鑫股份剩余6%股权转入[62] - 短期借款减少65.71%至561,246,729.98元，主要因本期归还借款所致[63] - 应付账款减少81.61%至637,716,542.52元，因处置北京申安导致合并范围变更[63] - 资产受限总额达1,689,418,782.22元，其中其他权益工具投资1,228,917,328.90元被质押[66] - 华鑫股份投资期末余额1,228,917,328.90元，占证券投资总额的99.3%[70] - 货币资金从2019年底的3.695亿元增长至2020年6月30日的5.003亿元，增幅35.4%[148] - 应收账款从2019年底的13.038亿元大幅下降至2020年6月30日的5.936亿元，降幅54.5%[148] - 存货从2019年底的34.582亿元大幅减少至2020年6月30日的6.090亿元，降幅82.4%[148] - 预付款项从2019年底的2.335亿元下降至2020年6月30日的3018万元，降幅87.1%[148] - 长期应收款从2019年底的8.032亿元减少至2020年6月30日的2.057亿元，降幅74.4%[148] - 长期股权投资从2019年底的13.652亿元下降至2020年6月30日的865万元，降幅99.4%[148] - 固定资产从2019年底的10.861亿元减少至2020年6月30日的6.098亿元，降幅43.9%[148] - 其他权益工具投资2020年6月30日为12.289亿元[148] - 无形资产从573.47百万人民币减少至471.71百万人民币，下降17.75%[151] - 短期借款从1,822.18百万人民币减少至561.25百万人民币，下降69.20%[151] - 应付账款从3,262.59百万人民币减少至637.72百万人民币，下降80.45%[151] - 资产总计从9,897.55百万人民币减少至5,096.17百万人民币，下降48.51%[151][154] - 流动负债合计从6,496.83百万人民币减少至1,977.67百万人民币，下降69.57%[151] - 归属于母公司所有者权益从-1,631.07百万人民币改善至-789.47百万人民币，提升51.60%[154] - 货币资金从32.13百万人民币增加至156.39百万人民币，增长386.80%[156] - 其他应收款从298.81百万人民币减少至9.55百万人民币，下降96.80%[156] - 其他流动资产从1,990.75百万人民币减少至998.04百万人民币，下降49.87%[156] - 负债合计从11,379.88百万人民币减少至5,810.00百万人民币，下降48.95%[154] - 总资产从50.12亿元降至33.67亿元，同比下降32.8%[159] - 短期借款从17.51亿元大幅减少至4.40亿元，下降74.9%[159] - 长期股权投资从23.63亿元降至5.25亿元，下降77.8%[159] - 未分配利润亏损从27.31亿元扩大至20.20亿元[162] - 所有者权益合计从-6466万元转为正7.87亿元[162] - 长期借款从28.65亿元降至18.22亿元，下降36.4%[159] - 未分配利润由-42.81亿元改善至-35.30亿元，增加75.11亿元，增幅175.5%[184] - 归属于母公司所有者权益合计由-16.31亿元改善至-7.89亿元，增加8.42亿元[184] - 少数股东权益由1.49亿元减少至7565万元，减少7308万元，降幅49.1%[184] - 所有者权益合计由-14.82亿元改善至-7.14亿元，增加7.69亿元[184] - 公司未分配利润从年初的-2,628,457,499.45元减少至期末的-2,958,832,635.68元，降幅为12.6%[186] - 公司所有者权益合计从年初的287,333,593.18元下降至期末的-85,697,815.99元，降幅为129.8%[186] - 母公司其他综合收益从年初的-14,144,506.74元改善至期末的137,059,303.13元，增长1,069%[189] - 母公司未分配利润从年初的-2,730,723,047.34元改善至期末的-2,019,682,892.95元，增长26.1%[189] - 母公司所有者权益合计从年初的-64,660,493.51元改善至期末的786,594,830.39元，实现扭亏为盈[189] - 公司少数股东权益从年初的242,659,043.97元下降至期末的234,852,597.86元，降幅为3.2%[186] - 母公司资本公积从年初的1,480,736,013.06元减少至期末的1,469,747,372.70元，降幅为0.7%[189] - 实收资本为988,922,311.00元[191] - 资本公积为1,501,578,988.42元[191] - 库存股为21,288,276.75元[191] - 其他综合收益为-16,187,124.28元，较期初下降32.1%[191] - 未分配利润为-1,104,340,050.49元，较期初下降2.9%[191] - 所有者权益合计为1,562,936,893.41元，较期初下降2.2%[191] - 公司未分配利润为-35.295亿元人民币[200] - 公司归母净资产为-7.895亿元人民币[200] 融资和担保 - 偿还银团贷款11.7亿元人民币[55] - 获得建行新增1400万欧元自贸区融资[55] - 仪电集团提供3000万欧元借款担保[55] - 公司非公开发行股份募集配套资金不超过8亿元[118] - 公司第一大股东仪电集团在报告期内提供财务资助0.58亿元人民币[121] - 公司已归还仪电集团财务资助13.6676亿元人民币（债权债务抵销）[121] - 报告期末仪电集团财务资助余额为4.3974亿元人民币[121] - 公司子公司上海晨阑光电器件租赁机器设备年收益24,000元人民币[124] - 报告期末对子公司担保余额合计577,084,929.00元人民币[127] - 公司担保总额577,084,929.00元人民币[127] - 为资产负债率超70%被担保对象提供的担保金额577,084,929.00元人民币[127] - 公司拟非公开发行股票募集配套资金不超过8亿元人民币[200] 行业和市场数据 - 2020年1-6月全国照明器具制造业营收同比下降16.6%至1404.6亿元[33] - 2020年1-6月全国灯具产量同比下降20.3%至16.6亿套[33] - 照明行业规模以上企业数量2019年同比下降1.6%至2775家[29] - 2019年中国智能照明市场规模同比增长25%达231亿元[35] - 预计2023年全球UVC LED市场规模将达9.91亿美元[35] 公司治理和股东结构 - 公司股票简称变更为*ST飞乐[18] - 公司注册地址位于上海市嘉定区嘉新公路1001号第七幢[17] - 2020年上半年召开4次股东大会所有议案均获通过[84] - 普通股股东总数58,352户[135] - 第一大股东上海仪电电子持股218,085,513股占比22.14%[136] - 第二大股东北京申安联合持股95,983,582股占比9.74%[136] - 前十名无限售条件股东中上海仪电电子持股2.181亿股，占比最高[139] - 北京申安联合有限公司持有9598万股，为第二大无限售条件股东[139] - 实收资本为9.85亿元人民币[184] - 资本公积由期初的15.01亿元减少至14.90亿元，减少1125万元，降幅0.75%[184] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益由-9696万元转为正数

公司利润分配情况 - 公司2019年度拟不进行利润分配和公积金转增股本，因年度亏损且年末母公司未分配利润为负值[6] - 2018年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本[117] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润 -16.51亿元，现金分红数额为0，占比0%[118] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润 -32.95亿元，现金分红数额为0，占比0%[118] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润5523.91万元，现金分红数额1685.52万元，占比30.51%[118] 公司整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入29.28亿元，较2018年减少11.34%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -16.51亿元，2018年为 -32.95亿元[23] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -16.52亿元，2018年为 -33.02亿元[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -5462.06万元，较2018年减少116.24%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为 -16.31亿元，较2018年末减少3551.12%[23] - 2019年末总资产为98.98亿元，较2018年末减少18.11%[23] - 2019年基本每股收益为 -1.676元/股，2018年为 -3.345元/股[24] - 2019年加权平均净资产收益率不适用，2018年为 -194.08%[24] - 2019年公司营业总收入292,753.21万元，同比减少11.34%，归属母公司所有者净利润 -165,113.38万元，同比减亏49.89%[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 54620554.53元，上年同期数为336323311.97元，变动比例 - 116.24%[69] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 16704021.22元，上年同期数为 - 24411007.66元[69] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为 -424,608,222.90元，主要因偿还借款所致[71] - 货币资金本期期末数为369,520,543.02元，占总资产比例3.73%，较上期期末变动 -54.83%，因筹融资支付现金支出增加[71] - 短期借款本期期末数为1,822,179,101.49元，占总资产比例18.41%，较上期期末变动 -41.76%，因归还到期短期借款[71] - 长期借款本期期末数为3,877,146,327.50元，占总资产比例39.17%，较上期期末变动322.09%，因取得中长期银团贷款融资增加[71] - 应付票据本期期末数为6,021,248.11元，占总资产比例0.06%，较上期期末变动696.00%，因使用票据结算业务增加[71] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为0，较上期期末变动 -100.00%，因本期金融资产处置[71] - 可供出售金融资产本期期末数为0，较上期期末变动 -100.00%，因执行新金融工具准则重分类调整减少[71] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为490,268,603.10元，占总资产比例4.95%，较上期期末变动 -72.21%，因归还到期长期借款及应付债券[71] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为 -16.51亿元[114] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为 -16.31亿元[114] - 2018年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 -32.95亿元[117] - 2018年度母公司实现净利润 -20.52亿元，期末可供分配利润 -10.77亿元[117] 公司各季度财务数据 - 2019年第一季度至第四季度营业收入分别为7.81亿元、6.92亿元、7.16亿元、7.39亿元[27] - 2019年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1.41亿元、 -1.89亿元、 -3.28亿元、 -9.94亿元[27] 公司非经常性损益情况 - 2019年非流动资产处置损益为24.98万元，2018年为148.69万元，2017年为545.95万元[28] - 2019年计入当期损益的政府补助为1498.74万元，2018年为575.68万元，2017年为2040.27万元[28] - 2019年债务重组损益为28.62万元，2017年为 -188.98万元[28] - 2019年企业重组费用为 -1386.79万元，2018年为 -497.25万元，2017年为 -3156.12万元[28] 金融资产相关数据 - 2019年交易性金融资产期初余额为76.45万元，当期变动为 -76.45万元，对当期利润影响金额为 -75.29万元[32] - 2019年应收款项融资期末余额为1148.56万元，当期变动为1148.56万元[32] - 以公允价值计量的金融资产最初投资成本合计665,831.63元，期初余额合计8,202,552.15元，期末余额合计8,800,659.10元[82] 行业市场数据 - 2019年中国照明电器全行业销售额达6000亿元，较2018年小幅增长[35] - 2019年国内LED通用照明产品产量约141亿只（套），国内销量约74亿只（套），国内市场份额达75%，在用 量达63亿只（套），在用量渗透率达52.7%[39] - 2019年半导体照明行业总产值预计达7548亿元，全年增速约2.4%，较上一年增速下降10.4个百分点，其中上游外延芯片规模约201亿元，中游封装规模959亿元，下游应用规模6388亿元[39] 公司业务板块及经营策略 - 公司主要业务板块为国内照明渠道业务、国内照明工程业务和海外照明业务[35] - 公司国内子公司上海亚明以渠道业务、电商业业务、OEM业务和工程业务为经营策略[35] - 公司子公司北京申安暂停承接垫资、收款周期冗长的项目，梳理过往工程项目[35] - 海外照明业务以渠道销售为核心和重点，照明工程业务为辅助和补充[35] 公司研发能力相关 - 公司拥有国家认定的企业技术中心和实验室，具备综合研发能力[42] - 公司承担多项国家重大科技课题研究，参与欧盟科研框架计划和上海仪电集团研发项目[43] - 公司拥有先进照明技术应用研发平台，包括高光品质照明、室内外智能系统解决方案、灯具健康监控与可预测性维护的人工智能应用技术平台[44] - 2018年公司与上海应用技术大学合作的“立体发光LED用光源关键材料及技术的研发与应用”项目获上海市科学技术二等奖[47] - 公司本年度研发支出96572493.11元，较2018年减少31067143.78万元，同比减少24%[68] - 研发投入总额占营业收入比例为3.30%，研发人员数量占公司总人数的比例为11.32%，研发投入资本化的比重为12.00%[67] 子公司经营数据 - 上海亚明营业总收入34,495.86万元，同比减少38.09%，归属母公司所有者净利润 -9,392.05万元，同比减亏41.37%[54] - 北京申安营业总收入6,915.13万元，同比减少73.82%，归属母公司所有者净利润 -102,174.58万元，同比减亏8.46%[54] - 上海飞乐总收入232,713.11万元，同比减少6.99%，归属母公司所有者净利润 -40,619.53万元，同比减亏48.71%[54] - 参股的上海华鑫2019年为公司贡献投资收益722.58万元，较去年同期增加129.93%[54] - 上海亚明2019年营业总收入34495.86万元，较去年同期减少38.09%，归母净利润 -9392.05万元，同比减亏41.37%[87] - 北京申安2019年营业总收入6915.13万元，较去年同期减少73.82%，净利润 -102174.58万元，同比减亏8.46%[87] - 上海飞乐投资2019年营业总收入232713.11万元，较去年同期减少6.99%，归母净利润 -40619.53万元，同比减亏48.71%[87] - 上海华鑫股份为公司贡献投资收益722.58万元，较去年同期增长129.93%[87] 产品业务线数据 - 光源电器及灯具类产品营业收入2,705,010,115.23元，同比减少9.65%，营业成本1,855,416,746.43元，同比减少11.82%，毛利率增加1.69个百分点[56] - 音响类产品营业收入48,073,716.94元，同比增加21.05%，营业成本46,398,376.09元，同比增加22.07%，毛利率减少0.81个百分点[56] - 照明设备安装工程及合同能源管理营业收入138,040,073.60元，同比减少38.85%，营业成本105,131,663.59元，同比减少54.86%，毛利率增加27.02个百分点[56] - 国内市场营业收入447,494,071.68元，同比减少21.78%，营业成本357,398,287.16元，同比减少45.70%，毛利率增加35.17个百分点[56] - 国外市场营业收入2,445,483,595.34元，同比减少9.00%，营业成本1,649,791,252.67元，同比减少3.91%，毛利率减少3.57个百分点[56] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额17575.39万元，占年度销售总额6.08%；前五名供应商采购额207411472.71万元，占年度采购总额9.63%[66] 产品生产与销售数据 - HID光源生产量404.88万只，销售量517.53万只，库存量865.50万只，生产量比上年增减 - 33.49%，销售量比上年增减 - 35.40%，库存量比上年增减 - 12.80%[58] - 节能系列生产量1211.13万只，销售量1209.44万只，库存量849.84万只，生产量比上年增减 - 21.20%，销售量比上年增减 - 41.18%，库存量比上年增减0.20%[58] - 电感生产量8966.74万只，销售量9216.48万只，库存量1758.24万只，生产量比上年增减 - 14.13%，销售量比上年增减2.39%，库存量比上年增减 - 12.43%[58] - 电子生产量411.27万只，销售量470.80万只，库存量184.67万只，生产量比上年增减54.08%，销售量比上年增减297.81%，库存量比上年增减 - 24.46%[58] - 传统灯具生产量2928.76万只，销售量2094.78万只，库存量3199.90万只，生产量比上年增减14.04%，销售量比上年增减 - 25.87%，库存量比上年增减34.93%[61] 公司投资与融资情况 - 2019年仪电集团为公司提供十几亿人民币财务资助，公司与国家开发银行上海分行签署不超过5000万欧元境外贷款融资协议[50] - 2019年公司与9家银行签署《银团贷款合同》，融资规模不超过30.3亿元，期限三年[50] - 2019年12月公司启动发行股份购买资产并募集配套资金方案，注入自仪院、仪电汽车电子、仪电智能电子[50] - 2019年12月公司启动出售北京申安集团有限公司100%股权重大资产重组方案，要求受让方担保归还公司应收十几亿人民币款项[50] - 公司中标上海市轨道交通15号线工程装饰安装材料供应（LED照明灯具）3段、2段等项目[50] - 报告期内公司对外股权投资总额为20亿元人民币[79] - 公司以债转股增资方式对全资子公司北京申安投资集团有限公司出资20亿元，其注册资本增加至23.68855亿元[79] - 公司拟发行股份购买资产并募集配套资金不超过8亿元[79] - 公司全资子公司将对上海中心大厦建设发展有限公司长期应收款181,605,148.73元转让给第一大股东[83] - 公司全资子公司向第二大股东转让存货资产，转让价格为143,145,787.49元（含13%增值税）[83] - 公司拟公开挂牌转让北京申安投资集团有限公司100%股权[83] - 公司拟向仪电集团出售所持有的上海华鑫股份有限公司70,337,623股股票，占华鑫股份已发行总股本的6.63%[83] - 公司拟采用多业经营战略，从单一LED通用照明业务向多业务经营方向发展[101] - 公司启动重大资产重组方案，拟置入自仪院100%股权、仪电汽车电子100%股权和仪电智能电子100%股权[101] - 公司第一大股东上海仪电电子（集团）有限公司之母公司上海仪电（集团）提供21.585亿元财务资助，剩余未归还金额12.76亿元[161] - 公司间接持有100%股权的Feilo Malta Limited向国家开发银行上海分行申请不超过5,000万欧元授信额度，仪电集团提供担保[164] - 仪电集团为公司控股子公司INESA UK LIMITED在建行卢湾支行1,94

收入和利润 - 营业收入为6.20亿元人民币，同比下降20.71%[11] - 2020年第一季度营业收入为6.20亿元人民币，同比下降20.7%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为负1.56亿元人民币[11] - 归属于母公司股东的净亏损为1.56亿元人民币，基本每股收益为-0.159元/股[49] - 2020年第一季度净亏损为2366.07万元，相比2019年同期的1234.74万元亏损扩大91.6%[53] - 基本每股收益为负0.159元/股[11] - 营业总成本为7.80亿元人民币，其中营业成本为4.10亿元人民币[47] - 营业利润亏损1.49亿元人民币[47] 成本和费用 - 财务费用为8745.51万元人民币，其中利息费用为5868.91万元人民币[47] - 财务费用激增至2916.45万元，同比增长105.6%，主要因利息费用增至5546.97万元[53] - 研发费用为1730.47万元人民币，同比下降39.6%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负3658.69万元人民币[11] - 公司经营活动现金流量净额从-4546.48万元改善至-3658.69万元，改善幅度20%[26] - 经营活动现金流量净流出3658.69万元，较2019年同期流出4546.48万元改善19.5%[61] - 经营活动产生的现金流量净额由2019年第一季度的-5.94亿元改善至2020年第一季度的798万元[65] - 公司投资活动现金流量净额从-806.81万元转为正48.50万元，改善幅度106%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-1127万元，较2019年第一季度的2401万元显著恶化[67] - 公司筹资活动现金流量净额从-5.02亿元转为正1.01亿元，改善幅度120%[26] - 筹资活动现金流入4.02亿元，同比减少58.7%，主要因借款收入降至4.02亿元[61] - 取得借款收到的现金从2019年第一季度的6.2亿元下降至2020年第一季度的5800万元[67] - 销售商品提供劳务现金收入7.61亿元，同比减少11.5%[57] - 支付职工现金2.10亿元，同比减少14.9%[61] - 支付其他与经营活动有关的现金从2019年第一季度的6.6亿元减少至2020年第一季度的826万元[65] - 销售商品、提供劳务收到的现金从2019年第一季度的439万元大幅下降至2020年第一季度的14万元[65] 资产和负债结构变化 - 公司应收款项融资从1148.56万元降至510万元，降幅55.60%[24] - 公司存货从34.58亿元降至6.14亿元，降幅82.24%[24] - 公司合同资产从0元增至1.41亿元，增幅100.00%[24] - 公司其他非流动资产从109.66万元增至26.83亿元，增幅244,574.19%[24] - 公司预收款项从1.03亿元降至0元，降幅100.00%[24] - 公司合同负债从0元增至6950.25万元，增幅100.00%[24] - 公司货币资金从3.70亿元增至4.30亿元，增幅16.50%[30] - 非流动资产合计68.37亿元，较期初41.91亿元增长63.2%[33] - 其他非流动资产大幅增至26.83亿元，较期初109.66万元显著增加[33] - 短期借款为19.67亿元，较期初18.22亿元增加7.96%[33] - 应付账款为32.82亿元，与期初32.63亿元基本持平[33] - 长期借款保持稳定为38.78亿元[33] - 货币资金为3173.50万元，较期初3213.44万元略有减少[39] - 应收账款下降至197.95万元，较期初571.01万元减少65.3%[39] - 公司总负债为51.50亿元人民币，非流动负债为30.98亿元人民币[40] - 长期借款金额为28.65亿元人民币，与上期持平[40] - 流动负债合计减少48,695,310.45元，从6,496,826,398.95元降至6,448,131,088.50元[73] - 非流动负债合计增加13,689,363.83元，从4,883,057,809.19元增至4,896,747,173.02元[73] - 负债总额减少35,005,946.62元，从11,379,884,208.14元降至11,344,878,261.52元[73] - 应收账款减少3,670,654.68元，从5,710,124.09元降至2,039,469.41元[75] - 存货增加1,833,601.30元，从521,171.28元增至2,354,772.58元[75] - 预收款项减少3,100,399.34元，合同负债相应增加4,174,622.93元[77] - 母公司资产总额增加1,074,223.59元，从5,012,251,967.64元增至5,013,326,191.23元[77] - 母公司流动负债增加1,074,223.59元，从1,978,620,413.05元增至1,979,694,636.64元[77] - 母公司负债总额增加1,074,223.59元，从5,076,912,461.15元增至5,077,986,684.74元[77] 所有者权益和资本状况 - 归属于上市公司股东的净资产为负17.87亿元人民币[11] - 未分配利润为-44.37亿元，较期初-42.81亿元亏损扩大[35] - 归属于母公司所有者权益为-17.87亿元，较期初-16.31亿元下降[35] - 所有者权益为-8860.81万元人民币，处于资不抵债状态[40] - 归属于母公司所有者权益为负1,631,068,274.79元[73] - 其他综合收益为-1414.45万元[80] - 盈余公积为2.14亿元[80] - 未分配利润为-27.31亿元[80] - 所有者权益合计为-6466.05万元[80] - 负债和所有者权益总计为50.12亿元[80] - 负债和所有者权益总计较调整前增加107.42万元[80] 会计准则变更影响 - 应收账款因新收入准则调整减少4050万元[67] - 存货因新收入准则调整大幅减少27.89亿元[70] - 合同资产因新收入准则调整新增1.16亿元[70] - 资产总计因新收入准则调整减少3500万元[70] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[81] - 新收入准则调整2020年年初财务报表相关项目金额[81] - 对可比期间数据不予调整[81] 其他财务数据 - 总资产为98.64亿元人民币，较上年度末下降0.34%[11] - 公司总资产为98.64亿元人民币，较期初98.98亿元略有下降[33] - 非经常性损益净额为49.57万元人民币，主要包含非流动资产处置收益38.35万元和政府补助29.93万元[14] - 其他综合收益税后净额为22.20万元人民币，同比下降98.3%[49] - 投资收益1233.94万元，同比增长50.4%[53] - 所得税费用收益234.11万元，同比改善278.0%[53] - 汇率变动对现金产生正影响584.83万元[63] - 期末现金及现金等价物余额4.02亿元，较期初3.31亿元增长21.4%[63] - 期末现金及现金等价物余额为3173万元，较期初的3213万元略有下降[67] 股权结构 - 股东总数为69,309户[14] - 第一大股东上海仪电电子（集团）有限公司持股2.18亿股，占比22.14%[16] - 第二大股东北京申安联合有限公司持股9705.29万股，占比9.85%，其中质押股份9405.29万股[16] 审计和报告基础 - 本报告未经审计[82]