财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2020年公司营业收入为44.33亿元人民币，同比下降22.58%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为4.31亿元人民币，相比2019年调整后的净亏损16.8亿元实现扭亏[24] - 2020年扣除与主营业务无关的收入后营业收入为31.56亿元人民币[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为4.13亿元人民币[24] - 2020年基本每股收益为0.186元/股，相比2019年调整后的-0.744元/股实现扭亏为盈[27] - 加权平均净资产收益率为27.57%，较2019年调整后的-102.99%大幅改善[27] - 公司营业总收入443,348.21万元，同比减少22.58%[83] - 归属于母公司所有者净利润43,149.94万元，较上年同期减亏211,147.79万元[83] - 营业收入为44.33亿元人民币，同比下降22.58%[86] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为4.314亿元[143] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-16.511亿元[143] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-32.949亿元[143] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为33.35亿元人民币，同比下降23.90%[86] - 原材料成本在通用照明业务中占比36.78%，同比下降15.86%[92] - 研发投入总额为2.266亿元，占营业收入比例为5.11%[97] 各条业务线表现：通用照明业务 - 通用照明业务收入为23.45亿元人民币，毛利率30.12%，收入同比下降18.93%[87] - 通用照明产品生产量同比增长14.70%，销售量同比下降12.40%[90] - 上海亚明照明营业总收入32,377.18万元，同比减少6.14%[83] - 上海亚明照明2020年总资产63,217.04万元，归母净资产20,615.30万元，营业收入32,377.18万元同比下降6.14%，归母净亏损7,778.17万元但同比减亏1,613.88万元[119] 各条业务线表现：汽车电子业务 - 汽车电子业务收入为12.96亿元人民币，毛利率15.67%，收入同比下降23.68%[87] - 仪电汽车电子营业总收入131,806.25万元，净利润5,937.33万元[83] - 上海仪电汽车电子2020年总资产210,898.42万元，归母净资产167,852.76万元，营业收入131,806.25万元，归母净利润5,937.33万元[119] 各条业务线表现：模块封装和芯片测试服务业务 - 公司芯片封测业务2020年智能卡模块出货量排名第一，获国内首张EAL6证书[74] - 智能电子营业总收入43,414.38万元，净利润1,171.57万元[83] - 上海仪电智能电子2020年总资产54,658.01万元，归母净资产23,044.80万元，营业收入43,414.38万元，归母净利润1,171.57万元[122] 各条业务线表现：智能制造业务 - 公司智能制造业务参与国家标准制定，为工信部智能制造解决方案供应商联盟理事长单位[74] - 自仪院营业总收入30,453.18万元，净利润590.77万元[83] - 上海工业自动化仪表研究院2020年总资产155,542.76万元，归母净资产114,611.92万元，营业收入30,453.18万元，归母净利润590.77万元[119] 各地区表现 - 国内业务收入为21.40亿元人民币，同比下降30.05%，毛利率19.26%[87] - 国外业务收入为22.22亿元人民币，同比下降13.15%，毛利率29.60%[87] 管理层讨论和指引：业务聚焦与战略 - 公司完成重组形成照明、汽车电子、模块封装和芯片测试服务三大产品体系与智能制造平台[123] - 公司聚焦照明、汽车电子、芯片三大产品体系与智能制造平台深度融合[127] - 公司加大科技研发投入注重研发投入率、知识产权申请和重点科研项目管理[131] - 公司推进工业互联网创新升级实施工赋上海三年行动[131] - 公司推动自仪院和上海亚明、喜万年构建智能照明软硬件研发制造联合体[131] - 公司积极开拓新能源车电子产品激光前大灯模组和智能LED前大灯模组市场[131] - 公司加强资金池有效利用和管控提升融资能力杜绝债务违约[131] - 公司根据不同类型子公司设计差异化绩效考核和激励措施[131] - 公司优化人才梯队建设加强后备人才培养和青年干部任用[131] - 公司以全面风险管理为导向构建强内控、防风险、促合规三位一体的内控体系[131] - 公司2021年力争完成主营业务收入471,600万元[135] 管理层讨论和指引：行业背景与竞争 - 全球LED照明市场规模2019年697亿美元，预计2023年达985亿美元[42] - 中国照明行业2019年总产值7548亿元，同比增长2.4%[45] - 中国LED通用照明2019年市场规模约2800亿元，同比增长4.5%[45] - 中国LED照明产品渗透率2019年达75%[47] - 全球智能照明市场规模2019年189.9亿美元，六年复合增长率22%[47] - 中国智能照明市场规模2019年231.5亿元，预计2020年突破260亿元[47] - 中国汽车电子行业市场规模2018年5700亿元，2020年预计达7050亿元[53] - 汽车电子占整车成本比重从2015年40%升至2020年50%[55] - 纯电动乘用车汽车电子成本占比达65%[55] - 中国集成电路封装测试业2019年销售额2349.7亿元，同比增长7.1%[60] - 中国智能制造行业规模从2015年895亿元增长至2019年1920亿元，五年复合增长率达21.02%[63][64] - 2019年柔性化装配系统市场份额为19%，加工环节数字化系统占13%，智能输送系统占10%，智能仓储系统占9%，企业资源计划(ERP)占8%[65][66] - 工业云平台、工业大数据、先进过程控制系统等细分市场增速同比2016年均超50%[65] - 中国LED照明行业市场集中度低，中小照明企业产品同质化严重导致低端无序竞争[123] - 汽车电子成本占整车成本比例持续提升，智能化成为新增长点[123] - 国内具备智能制造系统解决方案能力的供应商约500至600家，传统供应商正加速向该领域转型[126] 重大资产重组与股权交易 - 公司出售华鑫股份6.63%股权（70,337,623股），转让价款为9.805亿元，持股比例从12.63%降至6%[71] - 公司以4.816亿元出售北京申安100%股权[71] - 公司发行股份购买自仪院、汽车电子和智能电子100%股权，总对价44.95亿元（发行12.73亿股，每股3.53元）[71] - 公司向仪电集团等发行2.48亿股募集配套资金8亿元（每股3.22元）[71] - 出售华鑫股份6.63%股权贡献投资收益22,916.83万元[83] - 剩余华鑫股份6%股权转换确认投资收益37,424.13万元[83] - 出售北京申安100%股权贡献投资收益22,980.63万元[83] - 处置华鑫股份6.63%股权形成投资收益2.292亿元[101] - 完成重大资产重组，以44.95亿元收购自仪院100%股权、汽车电子100%股权和智能电子100%股权[114] - 发行12.73亿股股份，每股发行价格3.53元，总对价44.95亿元[114] - 出售华鑫股份6.63%股权，转让价款9.81亿元[118] - 转让北京申安100%股权，交易价格4.82亿元[118] - 公司向仪电集团出售北京申安100%股权完成工商变更登记[187] - 公司发行股份购买自仪院100%股权、仪电汽车电子100%股权及仪电智能电子100%股权完成过户[187] - 公司非公开发行股份募集配套资金不超过80,000万元人民币[187] - 公司向仪电集团协议转让华鑫股份70,337,623股股票完成过户登记[187] 非经常性损益与投资收益 - 全年非经常性损益总额为8.44亿元，主要来自处置股权收益8.33亿元[36] - 政府补助贡献非经常性收益3692万元，较2019年的1499万元增长146%[32] - 债务重组产生收益4411万元，较2019年的286万元大幅增长1542%[32] 现金流量表现 - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2320.08万元人民币，相比2019年调整后的-5263.1万元有所改善[24] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为2320.08万元人民币[86] - 投资活动产生的现金流量净额为11.56亿元人民币，同比大幅改善[86] - 经营活动现金流量净额第四季度为1.74亿元，扭转前三季度净流出状态[28] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-5263万元增至2320万元[98] 资产与负债结构变化 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为26.96亿元人民币，较2019年末调整后的10.63亿元增长153.55%[24] - 2020年末公司总资产为91.08亿元人民币，较2019年末调整后的141.36亿元下降35.56%[24] - 其他权益工具投资期末余额达14.52亿元，较期初218万元增长665倍[37] - 应收账款大幅减少43.75%，从22.203亿元降至12.489亿元[102] - 存货大幅减少75.55%，从39.634亿元降至9.691亿元[102] - 长期股权投资减少71.08%，从19.808亿元降至5.728亿元[102] - 短期借款减少83.52%，从20.128亿元降至3.318亿元[105] - 应付账款减少75.04%，从38.104亿元降至9.509亿元[105] - 长期借款减少34.21%，从38.771亿元降至25.507亿元[105] - 受限资产总额为19.47亿元人民币，其中货币资金受限1862万元，固定资产受限3.93亿元，无形资产受限1385万元，投资性房地产受限6996万元，其他权益工具投资受限14.5亿元[108] - 对外股权投资总额44.95亿元，同比增加24.95亿元，增幅124.75%[113] - 以公允价值计量的金融资产中，华鑫股份期末公允价值14.5亿元[115] - 货币资金受限中包括1818.6万元保证金及诉讼冻结资金和41.9万元久悬户及雇员福利资金[108] - 长期股权投资及应收股利合计165.55万元用于银行借款质押[108] - 投资性房地产中2692万元用于取得银行借款抵押[108] 子公司与关联方表现 - 上海飞乐投资营业总收入189,294.92万元，同比减少18.66%[83] - 北京申安投资集团2020年并表期内营业收入500.49万元，归母净亏损5,314.09万元[122] - 上海飞乐投资2020年总资产191,628.39万元，归母净资产-171,914.96万元，营业收入189,294.92万元同比下降18.66%，归母净亏损21,050.02万元但同比减亏19,569.50万元[119] - 公司全资子公司FSG公司因传统荧光灯管产量下降导致亏损并申请德国破产重整程序[180] - 公司与上海仪电集团及其关联企业实际发生日常关联交易金额7,847.13万元人民币[184] - 公司与Havells India Limited及其关联企业实际发生日常关联交易金额17.38万元人民币[184] - 公司第一大股东仪电集团在报告期内累计提供财务资助0.58亿元人民币[190] - 公司报告期内已归还仪电集团财务资助总额18.065亿元人民币[190] - 其中通过债权债务抵销方式归还16.706亿元人民币[190] - 通过现金方式归还1.359亿元人民币[190] 公司治理与承诺 - 公司聘请上会会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司股票简称变更为*ST飞乐，股票代码600651[19] - 公司2020年末母公司可供分配利润为负，不进行利润分配和公积金转增股本[6] - 公司2019年亏损且母公司未分配利润为负值，2019年度不进行利润分配[141] - 公司2020年现金分红数额为0元[143] - 公司2019年现金分红数额为0元[143] - 公司2018年现金分红数额为0元[143] - 公司2020年每10股派息数为0元[143] - 公司2019年每10股派息数为0元[143] - 公司2018年每10股派息数为0元[143] - 仪电集团等8方承诺提供真实准确完整重组信息否则承担法律责任并锁定股份用于赔偿[147] - 洪斌等19位自然人承诺提供真实准确完整重组信息否则承担法律责任并锁定股份用于赔偿[147] - 仪电集团等6方承诺其管理人员近五年未受证券市场相关行政处罚或刑事处罚[147] - 所有承诺方均于2019年12月13日作出承诺且无固定期限[147] - 公司确认所有承诺方均及时严格履行了承诺义务[147] - 仪电集团、临港科投、上海华谊等8家机构承诺资产权属清晰且无权利限制情形[150] - 洪斌等19位自然人确认近五年未受证券市场行政处罚或刑事处罚[150] - 仪电电子集团承诺重组期间不减持飞乐音响股份[150] - 仪电集团声明配套资金认购款为自筹资金且来源合规[150] - 临港科投与上海华谊声明配套资金认购不含杠杆融资结构[150] - 相关方承诺最近36个月内未因内幕交易被行政处罚或追究刑事责任[150] - 所有承诺文件签署日期为2019年12月13日且无固定期限[150] - 仪电集团和仪电电子集团因发行股份购买资产取得的股份自登记日起36个月内不得转让[153] - 仪电电子集团在交易前持有的飞乐音响股份在交易完成后18个月内不进行转让[153] - 若飞乐音响股票连续20个交易日收盘价低于发行价，仪电集团和仪电电子集团锁定期自动延长6个月[153] - 临港科投等机构及19位自然人用于认购股份的标的资产权益时间不足12个月的，股份36个月内不得转让[153] - 临港科投等机构及19位自然人用于认购股份的标的资产权益时间超过12个月的，股份12个月内不得转让[153] - 募集配套资金认购方仪电集团承诺非公开发行股票36个月内不转让[153] - 募集配套资金认购方临港科投和上海华谊承诺非公开发行股票18个月内不转让[153] - 标的资产权属清晰无任何抵押质押查封冻结等权利受限情况[153] - 标的公司依法设立有效存续无出资瑕疵或解散清算破产情形[153] - 不存在以标的资产为争议对象的诉讼仲裁或纠纷[153] - 仪电电子集团承诺在交易完成后三年内解决云瀚科技与上市公司的同业竞争问题[159] - 仪电电子集团承诺若违反同业竞争承诺，所得经营利润和收益全部归上市公司所有[159] - 仪电电子集团及飞乐音响董事、监事、高级管理人员承诺重组期间不减持所持股份[159] - 仪电集团确认认购资金为自筹资金，不含任何杠杆融资结构化设计产品[159] - 仪电集团承诺减少与飞乐音响的关联交易，并按市场化原则进行公平操作[159] - 仪电集团关联交易承诺函出具时间为2019年12月27日[159] - 仪电电子集团补充承诺函出具时间为2020年4月27日[159] - 飞乐音响董事、监事、高级管理人员承诺自重组复牌日起至实施完毕不减持股份[159] - 仪电电子集团于2019年12月27日承诺在重组正式方案董事会前解除对标的资产的资金占用[162] - 仪电电子集团于2019年12月27日承诺清理标的资产为集团提供担保事项[162] - 仪电集团于2020年4月27日承诺减少与上市公司关联交易[162] - 仪电集团于2020年4月27日承诺不以任何方式损害上市公司利益[162] - 仪电集团承诺维护上市公司人员、资产、业务、财务和机构独立性[165] - 仪电集团承诺上市公司高级管理人员不存在双重任职及领取薪水情况[165] - 仪电集团承诺上市公司拥有独立的生产经营系统和采购销售系统[165] - 仪电集团承诺上市公司建立独立会计核算体系和财务管理制度[165] - 仪电集团承诺不存在违规占用上市公司资金的情形[165] - 仪电集团承诺规范涉及上市公司对外担保行为[165] - 控股股东承诺持续有效防止非经营性资金占用[168] 关联交易与资金占用 - 报告期内控股股东及其关联方非经营性资金占用发生额为24,736.43万元[171] - 公司通过债权债务抵消方式于2020年11月完成清欠总额24,736.43万元[171] - 资金占用源于出售北京申安投资集团有限公司100%股权产生的未到期借款[171] 对外担保与诉讼 - 公司对外担保总额为6.653亿元人民币，占净资产比例25%[193] -