报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[13] - 报告期为2021年1 - 6月[179] 财务数据关键指标变化 - 公司实现营业收入7.68亿元，较上年同期增长23.99%[20][24][52] - 归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，较上年同期增长36.12%[20][24][52] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7245.42万元，较上年同期增长207.12%[20][24][52] - 经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，较上年同期增长44.75%[20] - 归属于上市公司股东的净资产36.26亿元，较上年度末增长6.75%[20] - 总资产51.73亿元，较上年度末增长6.02%[20] - 基本每股收益0.24元/股，较上年同期增长41.18%[21] - 加权平均净资产收益率3.16%，较上年同期增加0.79个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.07%，较上年同期增加1.38个百分点[21] - 非经常性损益合计38,249,922.56元，其中非流动资产处置损益360,357.73元，计入当期损益的政府补助17,701,846.80元，其他营业外收支2,165,040.33元，其他符合非经常性损益定义的损益项目22,036,535.81元，少数股东权益影响额-268,135.08元，所得税影响额-3,745,723.03元[25] - 销售费用1.82亿元，同比增长37.89%；管理费用1.64亿元，同比增长11.74%；研发费用6988.48万元，同比增长27.86%[58] - 其他收益1790.18万元，同比增长1005.16%；投资收益1835.69万元，同比下降65.37%；公允价值变动收益为0，同比下降100.00%[58] - 营业外收入为2366171.72元，较上年同期减少43.02%；营业外支出为594156.66元，较上年同期减少93.48%[60] - 所得税费用为30483996.63元，较上年同期增加39.35%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为122427124.97元，较上年同期增加44.75%；投资活动产生的现金流量净额为 - 62773232.92元，较上年同期减少278.31%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 9600293.99元，较上年同期增加83.28%[60] - 销售费用较上年同期增加37.89%；财务费用较上年同期减少1192.82%；研发费用较上年同期增加27.86%[60] - 货币资金期末数为1107763440.48元，占总资产比例21.41%，较上年期末增加4.47%[63] - 应收票据期末数为4284244.03元，占总资产比例0.08%，较上年期末增加35.02%[63] - 在建工程期末数为17079889.97元，占总资产比例0.33%，较上年期末增加111.88%[63] - 境外资产为688819858.13元，占总资产的比例为13.31%[68] - 报告期内公司对外股权投资额为7611.73万元，比上年同期增长571.98万元，增长8.13%[69] - 其他收益较上年同期增加1005.16%；投资收益较上年同期减少65.37%；公允价值变动收益较期初减少100.00%；资产减值损失较上年同期减少83.22%；资产处置收益较上年同期增加156.23%[60] - 以公允价值计量的金融资产中，其他权益工具投资期初余额613598595.36元，期末余额730078390.38元，当期变动116479795.02元；其他非流动金融资产期初余额52199200.00元，期末余额51680800.00元，当期变动 - 518400.00元；合计期初余额665797795.36元，期末余额781759190.38元，当期变动115961395.02元[73] - 2021年6月30日货币资金为1,107,763,440.48元，较2020年12月31日的1,060,319,378.62元有所增加[136] - 2021年6月30日应收票据为4,284,244.03元，较2020年12月31日的3,172,997.64元有所增加[136] - 2021年6月30日应收账款为475,297,324.25元，较2020年12月31日的443,090,627.16元有所增加[136] - 2021年6月30日预付款项为66,006,141.96元，较2020年12月31日的56,904,859.33元有所增加[136] - 2021年6月30日其他应收款为16,810,875.83元，较2020年12月31日的28,236,191.75元有所减少[136] - 2021年6月30日存货为223,583,772.02元，较2020年12月31日的222,395,516.19元略有增加[136] - 2021年6月30日流动资产合计为1,997,714,317.90元，较2020年12月31日的1,915,103,978.70元有所增加[136] - 2021年6月30日长期股权投资为248,523,728.20元，较2020年12月31日的206,690,879.32元有所增加[136] - 公司2021年6月30日资产总计51.73亿元，较2020年12月31日的48.79亿元增长6.02%[139] - 2021年6月30日负债合计14.46亿元，较2020年12月31日的13.77亿元增长5.00%[140] - 2021年6月30日所有者权益合计37.27亿元，较2020年12月31日的35.02亿元增长6.42%[140] - 母公司2021年6月30日资产总计42.58亿元，较2020年12月31日的44.49亿元下降4.28%[146] - 母公司2021年6月30日流动负债合计11.34亿元，较2020年12月31日的10.78亿元增长5.21%[146] - 公司2021年6月30日非流动资产合计31.76亿元，较2020年12月31日的29.64亿元增长7.11%[139] - 公司2021年6月30日流动负债合计13.57亿元，较2020年12月31日的13.00亿元增长4.41%[139] - 母公司2021年6月30日长期股权投资30.10亿元，较2020年12月31日的29.83亿元增长0.91%[146] - 公司2021年6月30日合同负债10.55亿元，较2020年12月31日的10.23亿元增长3.13%[139] - 公司2021年6月30日应付职工薪酬5327.08万元，较2020年12月31日的8151.65万元下降34.65%[139] - 2021年上半年营业总收入76.81亿元，2020年同期为61.95亿元，同比增长24.00%[148] - 2021年上半年营业总成本65.12亿元，2020年同期为55.41亿元，同比增长17.59%[148] - 2021年上半年净利润1.13亿元，2020年同期为0.81亿元，同比增长40.64%[152] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润1.11亿元，2020年同期为0.81亿元，同比增长36.12%[152] - 2021年上半年综合收益总额2.24亿元，2020年同期为2.60亿元，同比下降13.50%[154] - 2021年上半年基本每股收益0.24元/股，2020年同期为0.17元/股，同比增长41.18%[154] - 2021年上半年稀释每股收益0.24元/股，2020年同期为0.17元/股，同比增长41.18%[154] - 2021年上半年母公司营业收入1086.43万元，2020年同期为964.37万元，同比增长12.66%[156] - 2021年上半年母公司投资收益942.64万元，2020年同期为 - 177.87万元，同比增长635.77%[156] - 2021年上半年负债合计11.71亿元，2020年同期为11.18亿元，同比增长4.74%[148] - 2021年半年度营业利润为-17320429.35元，2020年半年度为-16650037.26元[158] - 2021年半年度利润总额为-17320429.36元，2020年半年度为-9139837.08元[158] - 2021年半年度净利润为-17320429.36元，2020年半年度为-9139837.08元[158] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额为-226233477.63元，2020年半年度为175233129.17元[158] - 2021年半年度综合收益总额为-243553906.99元，2020年半年度为166093292.09元[158] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为816114093.61元，2020年半年度为668957241.25元[162] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为693686968.64元，2020年半年度为584377564.74元[162] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为122427124.97元，2020年半年度为84579676.51元[162] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-9600293.99元，2020年半年度为-57432296.17元[164] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为47444061.86元，2020年半年度为66023953.83元[164] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8566638元，2020年同期为7440000元[166] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为104057778.17元，2020年同期为47057746.44元[166] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为104902706.18元，2020年同期为123952441.06元[166] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 844928.01元，2020年同期为 - 76894694.62元[166] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为53243862.57元，2020年同期为706654410.94元[166] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为25359644.50元，2020年同期为602346334.80元[168] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为0元（2020年同期为250000元），筹资活动现金流出小计为7296307.64元，2020年同期为8013584.81元[168] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为19742982.42元，2020年同期为19649796.71元[168] - 2021年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为224812721.92元[171] - 2021年上半年期末所有者权益合计为3727190453.19元[175] - 上年期末实收资本（或股本）为467,969,890元，资本公积为3,400,516,854.62元，归属于母公司所有者权益小计为3,353,702,190.68元，少数股东权益为107,020,126.94元，所有者权益合计为3,460,722,317.62元[176] - 本年期初实收资本（或股本）、资本公积等各项数据与上年期末一致[176] - 本期资本公积减少22,949,088.32元，其他综合收益增加178,815,642.17元，未分配利润增加

活动基本信息 - 召开时间为2021年5月19日（星期三）15:00 - 16:30 [1] - 召开方式为网络方式 [1] 活动目的 - 便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，因公司于2021年4月24日发布了2020年年度报告而举行活动 [1] 出席人员 - 公司董事、总经理王勇先生，副总经理、董事会秘书杨新喆先生，财务总监王鹏先生（如有特殊情况，出席人员会有调整） [1] 投资者参与方式 - 2021年5月19日15:00 - 16:30登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [1] - 在接待日活动召开前登录全景网互动平台中源协和页面（https://ir.p5w.net/c/600645.shtml）进行提问 [1][2] - 通过上述网址查看本次活动的召开情况 [2] 联系人及联系方式 - 联系人是张奋 [2] - 电话为022 — 58617160 [2] - 传真为022 — 58617161 [2] - 邮箱是zhongyuanxiehe@vcanbio.com [2]

资产与负债情况 - 本报告期末总资产51.26亿元，较上年度末增长5.05%；归属于上市公司股东的净资产35.95亿元，较上年度末增长5.85%[12] - 其他应收款期末数6856.68万元，较期初增长142.83%；在建工程期末数571.86万元，较期初下降29.06%[19] - 开发支出期末数570.59万元，较期初增长65.98%；预收款项期末数132.07万元，较期初增长58.74%[19] - 一年内到期的非流动负债期末数3258.39万元，较期初增长248.78%；长期借款期末数2681.33万元，较期初下降28.56%[19] - 2021年3月31日公司资产总计512.6亿元，较2020年12月31日的487.96亿元增长5.05%[31] - 2021年3月31日流动负债合计13.25亿元，较2020年12月31日的13亿元增长1.98%[31] - 2021年3月31日非流动负债合计9986.65万元，较2020年12月31日的7717.64万元增长29.40%[33] - 2021年3月31日所有者权益合计37.01亿元，较2020年12月31日的35.02亿元增长5.68%[33] - 2021年3月31日母公司资产总计46.26亿元，较2020年12月31日的44.49亿元增长4%[37] - 2021年3月31日母公司流动资产合计6.42亿元，较2020年12月31日的6.34亿元增长1.22%[37] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计39.84亿元，较2020年12月31日的38.15亿元增长4.42%[37] - 2021年3月31日母公司流动负债合计1.34亿元，应付职工薪酬较2020年12月31日减少53.06%[37] - 2021年负债合计11.56亿元，较之前的11.18亿元增长约3.31%[39] - 2021年所有者权益合计34.70亿元，较之前的33.31亿元增长约4.18%[39] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加5832.587612万元，资产总计增加5632.483881万元[59][61] - 2021年预付款项较2020年减少69.909433万元，其他流动资产减少130.194298万元，流动资产合计减少200.103731万元[59][61] - 2021年应付账款较2020年减少161.253014万元[61] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计增加58,931.24元[68] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动资产合计增加1,144,185.94元[68,70] - 2021年1月1日较2020年12月31日，资产总计增加1,203,117.18元[70,73] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动负债合计增加1,203,117.18元[70] - 2021年较之前，一年内到期的非流动负债减少25,173,330.48元[65] - 2021年较之前，非流动负债合计减少33,291,648.98元[65] - 2021年较之前，负债合计减少56,324,838.81元[65] 经营业绩情况 - 年初至报告期末，营业收入3.67亿元，较上年同期增长32.44%；归属于上市公司股东的净利润4555.36万元，较上年同期增长644.70%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3349.48万元，较上年同期增长1329.51%；加权平均净资产收益率为1.30%，较上年增加1.12个百分点[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年同期增长900.00%[12] - 经营活动产生的现金流量净额4915.12万元，较上年同期增长1491.49%[12] - 归属于上市公司股东的净利润大幅增加，主要因上年同期受疫情影响以及国外子公司“美国PPP保障计划贷款”获全额豁免[18] - 营业收入2021年1 - 3月为366,683,497.82元，较2020年同期增加32.44%，因上年同期受疫情影响[22] - 销售费用2021年1 - 3月为88,336,492.03元，较2020年同期增加47.93%，因报告期营业收入增加及上年同期减免社保费用[22] - 财务费用2021年1 - 3月为 - 2,371,591.27元，较2020年同期减少1053.00%，因报告期存款利息增加[22] - 其他收益2021年1 - 3月为12,898,119.95元，较2020年同期增加1690.68%，因国外子公司贷款获豁免[22] - 经营活动产生的现金流量净额2021年1 - 3月为49,151,166.35元，较2020年同期增加1491.49%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额2021年1 - 3月为 - 69,072,037.84元，较2020年同期减少191.29%，因上年同期收回结构性存款[25] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年1 - 3月为 - 2,489,757.56元，较2020年同期增加81.90%，因报告期偿付借款金额减少[25] - 公允价值变动收益较上年同期减少100.00%，因上年同期交易性金融资产公允价值变动[25] - 信用减值损失较上年同期增加31.64%，因计提坏账增加[25] - 2021年第一季度开发支出为570.59万元，较2020年的343.77万元增长66%[31] - 2021年第一季度预收款项为132.07万元，较2020年的83.2万元增长58.74%[31] - 2021年第一季度营业总收入3.67亿元，较2020年第一季度的2.77亿元增长约32.44%[44] - 2021年第一季度营业总成本3.12亿元，较2020年第一季度的2.57亿元增长约21.41%[44] - 2021年第一季度营业利润5724.63万元，较2020年第一季度的1347.48万元增长约324.84%[44] - 2021年第一季度净利润4581.03万元，较2020年第一季度的588.91万元增长约677.81%[45] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额1.53亿元，较2020年第一季度的644.03万元增长约2277.36%[45] - 2021年第一季度综合收益总额1.99亿元，较2020年第一季度的1232.94万元增长约1514.84%[45] - 2021年第一季度基本每股收益0.10元/股，2020年第一季度为0.01元/股[45] - 2021年第一季度营业收入为5,262,018.73元，2020年第一季度为4,820,980.37元[50] - 2021年第一季度营业利润为 - 10,599,350.17元，2020年第一季度为 - 5,094,022.23元[50] - 2021年第一季度净利润为 - 10,099,350.17元，2020年第一季度为 - 5,059,820.62元[50] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为149,362,194.49元[50] - 2021年第一季度综合收益总额为139,262,844.32元，2020年第一季度为 - 5,059,820.62元[52] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为386,927,299.24元，2020年第一季度为305,374,759.16元[52] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为337,776,132.89元，2020年第一季度为302,286,393.46元[55] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为49,151,166.35元，2020年第一季度为3,088,365.70元[55] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 69,072,037.84元，2020年第一季度为75,658,355.96元[55] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,489,757.56元，2020年第一季度为 - 13,757,596.89元[55] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计5882.999963万元，流出小计6775.694691万元，净额为 - 892.694728万元；2020年第一季度经营活动现金流入小计4638.574541万元，流出小计6726.559898万元，净额为 - 2087.985357万元[57] - 2021年第一季度投资活动现金流入无数据，流出小计2387.06465万元，净额为 - 2387.06465万元；2020年第一季度投资活动现金流入小计40407.589041万元，流出小计30135万元，净额为10272.589041万元[57] - 2021年第一季度筹资活动现金流入无数据，流出小计368.307968万元，净额为 - 368.307968万元；2020年第一季度筹资活动现金流入无数据，流出小计436.707995万元，净额为 - 436.707995万元[59] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3648.067346万元，期初余额48613.383639万元，期末余额44965.316293万元；2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为7747.895689万元，期初余额10848.656994万元，期末余额18596.552683万元[59] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为467.9138万元，2020年第一季度为66.25万元[57] - 2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为5415.086163万元，2020年第一季度为4572.324541万元[57] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为877.132702万元，2020年第一季度为533.154828万元[57] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为35892户[14] 会计政策变更 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加5832.587612万元，资产总计增加5632.483881万元[59][61] - 2021年第一季度按新租赁准则要求进行会计报表披露[67,73] - 公司自2021年起首次执行新租赁准则[74] - 对2021年1月1日尚未完成的租赁合同累计影响数进行调整[74] - 首次执行累积影响金额调整2021年1月1日财务报表其他相关项目金额，不重述上年可比数[74] 其他 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[47] - 公司实收资本（或股本）为467,948,890.00元，未发生变化[65,70,73] - 公司资本公积为3,377,567,766.31元（之前数据）和2,818,687,341.55元（2021年相关数据）[65,70] - 公司审计报告不适用[75]

财务表现 - 公司2020年营业收入为13.19亿元，同比下降4.90%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.27亿元，同比下降355.29%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.12亿元，同比下降844.60%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为2.44亿元，同比增长1.19%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为33.96亿元，同比增长1.27%[25] - 2020年末总资产为48.80亿元，同比下降0.18%[25] - 母公司2020年度经审计的净利润为633.18万元，累计未分配利润为-2.27亿元[6] - 公司2020年度不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配[6] - 2020年归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少355.29%，扣除非经常性损益的净利润减少844.60%，主要原因是计提上海执诚公司商誉减值损失2.65亿元[26] - 2020年基本每股收益为-0.27元/股，较上年同期减少345.45%[26] - 2020年加权平均净资产收益率为-3.76%，较上年同期减少5.40个百分点[26] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.6亿元，经营活动产生的现金流量净额为9273.61万元[29] - 2020年非经常性损益项目合计为8488.31万元，其中非流动资产处置损益为7210.02万元[30][32] - 2020年交易性金融资产期末余额为0元，当期变动为-4.02亿元，确认收益719.87万元[33] - 2020年其他权益工具投资期末余额为6.14亿元，较期初增加2.23亿元[33] - 2020年其他非流动金融资产期末余额为5219.92万元，为公司子公司持有的Aceso生物基金公司股权[33] - 公司2020年实现营业收入13.19亿元，同比下降4.90%[67] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,686.43万元，同比下降355.29%[67] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-21,174.74万元，同比下降844.60%[67] - 公司营业成本为4.41亿元，同比下降1.61%[69] - 研发费用为1.14亿元，同比增长4.36%[68] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.44亿元，同比增长1.19%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为3.08亿元，同比增长155.50%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.05亿元，同比下降129.42%[68] - 公司2020年研发投入总额为117,868,735.08元，占营业收入比例为8.94%[83] - 公司研发人员数量为174人，占公司总人数的7.79%[83] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为244,354,437.92元，同比增长1.19%[85] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额为308,090,854.44元，同比增长155.50%，主要因结构性存款到期收回[85] - 公司2020年筹资活动产生的现金流量净额为-104,962,219.90元，同比下降129.42%，主要因上年同期收到募集资金[86] - 公司2020年货币资金为1,060,319,378.62元，较期初增加67.85%，主要因结构性存款到期[88][90] - 公司2020年其他权益工具投资为613,598,595.36元，较期初增加57.25%，主要因持有北京泛生子基因科技有限公司股权公允价值变动[88][90] - 公司2020年商誉为722,634,814.15元，较期初减少26.81%，主要因计提上海执诚公司商誉减值损失[88][90] - 公司2020年合同负债为1,023,014,417.31元，较期初增加100.00%，主要因执行新收入准则从预收款项重分类[88][90] - 公司2020年对外股权投资额为8,719.92万元，同比下降39.93%[93] - 公司投资和泽（柳州）生物科技有限公司3500万元，持股比例为100%[94] - 公司投资Aceso Biotech Venture Fund, L.P. 5219.92万元，持股比例为53.33%[94] - 公司期末以公允价值计量的其他权益工具为61359.86万元，主要为非上市公司股权[95] - 公司子公司持有的Aceso生物基金公司股权以公允价值计量为5219.92万元[95] - 公司收到湖州南太湖新区管理委员会土地回购补偿款2294.76万元，影响合并报表损益1663.68万元[98] - 和泽生物科技公司2020年净利润为-784.03万元，较上年同期增加56.09%[99][105] - 上海执诚生物科技公司2020年净利润为1197.47万元，较上年同期下降57.93%[99][105] - Vcan Bio USA Co., Ltd. 2020年净利润为3568.98万元，较上年同期增加270.42%[102][105] - 中源协和基因科技公司2020年净利润为191.14万元，较上年同期下降76.67%[102][105] - 天津百乐思生物科技发展有限公司2020年净利润为-1830.28万元，影响上市公司损益-605.46万元[106] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-126,864,303.09元，较2019年的49,694,801.50元和2018年的59,252,904.30元大幅下降[121] - 公司近三年未进行普通股股利分配、资本公积金转增股本或现金分红[121] - 公司2020年度内部控制审计费用为50万元，境内会计师事务所审计费用为150万元[150] - 公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，审计年限为2年[150] - 公司租赁专利权涉及金额5000万元，租赁收益为-45.83万元[162] - 公司对外担保金额为1.4亿元，担保类型为连带责任担保[165] - 公司委托理财发生额为2亿元，未到期余额为0元[166] - 公司通过华夏银行上海分行进行多笔结构性存款，总金额达800,000,000元，年化收益率在3.26%至3.51%之间[172] - 公司美国子公司Vcan Bio USA Co., Ltd.参与投资设立合伙企业Aceso生物基金公司，第一期出资500万美元，第二期出资300万美元[175] - 公司收购参股子公司北京中源维康基因科技有限公司部分股东股权，交易价格为0元，但获得补偿款747.60万元[175] - 公司下属子公司北京中杉金桥公司向北京美联泰科生物技术有限公司采购40台Ultra60全自动免疫组化染色机，总金额为16,400,000元[175] - 公司全资子公司天津鸿港公司与天津市红磡物业经营管理有限公司签署物业服务委托合同，服务费用总额为5,345,722.08元[178] - 公司控股股东德源投资公司进行债务重组，债务重组规模为581,164,628.51元，信达资产管理公司通过债权转股权方式受让德源投资持有的25,422,774股公司股票[178] - 公司普通股股份变动后，有限售条件股份数量为56,980,777股，占比12.177%[193] - 公司非公开发行的27,193,524股限售股于2020年7月27日上市流通[196] - 贾永华认购非公开发行股票622,277股，承诺12个月内不转让[200] - 胡丹认购非公开发行股票622,277股，承诺12个月内不转让[200] - 合计认购非公开发行股票27,193,524股[200] 业务发展 - 公司在全国超过2/3的区域和3/4的人口提供服务，拥有国内覆盖面最广的干细胞检测制备和运营网络[36] - 公司在全国已建设5座生命科技馆，积极普及和推广大众对于细胞、基因等生命科学技术的医学认知[40] - 公司精准诊断业务覆盖"病理诊断+生化诊断+分子诊断"全品类诊断产品，以及基因检测服务和科研试剂[36] - 公司及子公司、参股公司共完成6项干细胞临床研究项目备案[39] - 公司参股的北京三有利公司与首都医科大学共同申报的"人牙髓间充质干细胞注射液"已获得CDE临床试验默示许可[39] - 参股公司合源生物公司的CNCT19细胞注射液获准纳入"突破性治疗药物"，并已进入临床Ⅱ期[39] - 公司与北医三院签署合作协议，在细胞研发、细胞存储、细胞应用等方面进行全方位科研合作[39] - 公司拥有专业的免疫组化实验室、分子病理实验室，在无锡和美国拥有两大生产基地，均通过ISO13485认证[39] - 公司精准预防业务由新生儿干细胞存储和成人细胞存储两大板块组成[36] - 公司精准治疗板块包括干细胞治疗和免疫细胞治疗两大方向[39] - 公司升级健康服务平台推出“脐荐康”，重点打造老储户、准储户等带新业务增量模式[42] - 公司已完成6个干细胞项目备案，形成细胞存储、技术研发及临床转化的联动[53] - 公司旗下天津市脐带血造血干细胞库是中国首批经卫计委批准设置的造血干细胞库，已建立19家综合细胞库，覆盖全国三分之二区域[53] - 傲锐东源公司拥有全球最大的人全长基因库，收集的基因数量超过1.9万条，可提供超过1.3万余种人源蛋白质及1.3万余种自产抗体[53] - 公司旗下的造血干细胞库已为临床提供2,500余例移植供体[53] - 公司与北医三院签订科研合作协议，分期投入科研合作费用5,000万元，开展细胞研发、存储、应用等全面战略性合作[56] - 公司与成都华西精准医学产业创新中心有限公司等共同投资设立成都华西细胞治疗研究院有限公司，打造高端综合性细胞资源存储、研发与转化应用平台[56] - 公司旗下上海执诚公司自有生化诊断试剂品牌"德诺 DENUO"九大系列产品齐全，是国内生化诊断试剂品种齐全的生产厂商[53] - 公司旗下中杉金桥公司病理诊断产品销售至国内主要三甲医院，建立了稳定的合作关系[53] - 公司旗下傲锐东源公司与上海执诚公司协同紧密，逐步将主营产品原材料替换为傲锐东源公司产品，降低成本并提升产品品质和竞争力[53] - 公司旗下武汉光谷公司参与共建的"人类干细胞制备与应用及资源保藏湖北省工程研究中心"通过认定，成为湖北省首个干细胞工程研究中心[53] - 公司在疫情期间积极承担社会责任，利用自身科技和资源优势，在疫情防控中贡献了力量，科技部于2021年1月发来感谢信[60] - 公司与北医三院签署科研合作协议，共建临床干细胞研究中心GMP实验室，开展临床级细胞存储库、干细胞和免疫细胞临床研究项目备案及转化[60] - 公司参与成立成都华西细胞治疗研究院有限公司，打造集干细胞和免疫细胞存储、检测、制备、临床备案项目申报及临床转化应用的一体化产业平台[60] - 公司子公司与多家医院共同申报多个干细胞临床研究项目，包括神经病理性疼痛、乙型病毒性肝炎肝硬化、乙肝肝硬化失代偿期、银屑病和慢性牙周炎等[60] - 公司与上海傲源公司整合工作全面开展，管理方面通过信息管理系统的搭建和使用，提升了信息沟通与管理审批的及时性、有效性[60] - 上海傲源公司在诊断原料和诊断试剂市场实现增长，产品覆盖2,500多家医院[60] - 上海傲源公司2018-2020年业绩承诺分别为6,500万元、7,900万元和9,600万元，实际完成金额为8,285万元、11,189万元、11,196万元，完成率高达127%、142%和117%[60] - 2018-2020年三年累计归母扣除非经常性损益的净利润为30,669.87万元，业绩承诺累计数为24,000.00万元，累计完成率[60] - 公司细胞存储业务中，脐带间充质干细胞存储份数为5,073份，同比下降9.91%[67] - 公司参股公司合源生物的CNCT19细胞注射液已进入临床Ⅱ期阶段[63] - 服务业营业收入为444,956,039.23元，同比下降15.23%，毛利率为76.64%，减少3.13个百分点[72] - 制造业营业收入为808,939,626.69元，同比增长0.40%，毛利率为61.16%，增加0.07个百分点[72] - 细胞检测制备及存储营业收入为395,684,313.28元，同比下降13.40%，毛利率为78.32%，减少2.99个百分点[72] - 基因检测营业收入为49,271,725.95元，同比下降27.49%，毛利率为63.15%，减少6.27个百分点[72] - 国内营业收入为972,180,244.66元，同比下降7.07%，毛利率为66.20%，减少1.66个百分点[72] - 海外营业收入为281,715,421.26元，同比下降0.99%，毛利率为68.23%，减少2.47个百分点[72] - 前五名客户销售额为10,121.05万元，占年度销售总额7.67%[81] - 前五名供应商采购额为9,446.13万元，占年度采购总额18.92%[81] - 财务费用为-6,261,845.32元，同比下降191.53%，主要原因是归还部分银行借款本金支付的银行借款利息费用减少[81] - 投资收益为39,790,547.10元，同比增加244.02%，主要原因是公司以持有的全部Hebecell Corp.股权投资Aceso生物基金公司及收购中源维康公司确认投资收益[81] - 公司以细胞存储和应用、体外诊断试剂为核心产业，推动精准医疗战略[111] - 公司计划丰富细胞存储种类，包括造血干细胞、脐带间充质干细胞等[111] - 公司将继续与三甲医院、干细胞临床研究机构合作，推进细胞及基因药物研发[111] - 2021年是公司业务转型和发展的关键一年，计划加强免疫细胞存储业务[112] - 上海傲源公司与上海执诚公司在研发、原材料采购等方面实现资源共享[112] - 公司计划深化与临床医院合作，增强研发实力，严把产品质量[112] - 2021年预计实现营业收入16.22亿元，其中细胞存储业务收入5.79亿元，体外诊断试剂销售及检测服务业务收入9.82亿元[114] - 2021年预计营业成本5.94亿元，研发投入1.37亿元，税金0.61亿元[114] - 2021年细胞存储例数预计达到2.1万例，业务覆盖19个省市，IVD业务覆盖全国31个省市，2500余家医院[114] - 公司将继续建设生命银行线上平台，增加免疫细胞存储业务服务系统等功能[114] - 公司将在天津、武汉和美国设立研发中心，形成层次合理的研发体系[114] - 公司将推动与北医三院和四川大学华西医院的合作，推进干细胞存储业务和实验室建设[114] 政策与行业环境 - 2020年国家和地方政府出台多项政策支持干细胞和再生医学、免疫细胞治疗等产业发展[43] - 国家重点研发计划“干细胞及转化研究”专项2020年度国拨总经费为2.4亿元[43] - 体外诊断试剂和器械行业受人口老龄化、消费升级等因素影响，需求不断增长[43] - 基因检测行业中临床检测项目占据70%以上的市场[47] - 国家规划推动生物技术发展，明确将生物技术作为九大战略性新兴产业之一[107] - 2020年发布多项政策规范临床研究及药品注册，加速审评审批[110] - 公司面临行业政策风险，可能因国家政策调整对经营形成限制或影响[115] - 公司面临技术风险，需保持细胞和基因技术的领先和核心竞争力[117] - 公司面临人才储备和流失风险，可能影响业务拓展和技术研发[117] - 公司面临汇率波动风险，可能因汇率波动影响合并财务报表[117] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人王辉承诺不与公司业务构成竞争，并承诺如违反将赔偿公司损失[126] - 深圳嘉道成功投资企业承诺在2018年8月27日至2021年8月26日期间不转让所持公司股份[126] - 王晓鸽承诺在2018年8月27日至2021年8月26日期间不转让所持公司股份[128] - 嘉道成功和王晓鸽承诺上海傲源公司2018-2020年扣非净利润分别不低于6500万元、7900万元和9600万元[128] - 德源投资公司承诺不与公司业务构成竞争，并承诺将竞争性商业机会优先给予公司[128] - 德源投资公司承诺避免与中源协和及其子公司发生关联交易，确有必要时按公平、公允原则进行[131] - 李德福承诺其控制的企业不从事与中源协和相同或相似的业务，并赔偿因违反承诺造成的损失[131] - 嘉道成功承诺不从事与中源协和相同或相似的业务，并尽力将商业机会给予中源协和[134] - 德源投资公司股份限售期为2019年7月25日至2022年7月24日[137] - 建信（北京）投资基金管理有限责任公司等股份限售期为2019年7月25日至2020年7月24日[137] - 李德福承诺不投资与中源协和相同或相似业务的企业，保障中源协和及其股东利益[140] - 德源投资公司承诺不投资与中源协和相同或相似业务的企业，保障中源协和及其股东利益[140] - 李德福承诺杜绝非法占用中

资产与负债 - 公司总资产为51.26亿元人民币，较上年度末增长4.85%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为36.14亿元人民币，较上年度末增长7.77%[18] - 货币资金较年初增加59.92%，达到1,010,203,787.47元，主要原因是结构性存款到期收回[28] - 交易性金融资产较年初减少100.00%，主要原因是结构性存款到期[28] - 应收票据较年初减少90.70%，主要原因是银行承兑汇票到期完成承兑[28] - 预付款项较年初增加52.02%，主要原因是预付试剂及设备采购款增加[28] - 其他应收款较年初增加81.38%，达到37,478,010.44元，主要原因是子公司处置土地使用权款项未收回[28] - 其他权益工具投资较年初增加55.64%，达到607,325,906.40元，主要原因是子公司股权投资公允价值变动[28] - 短期借款较年初增加100.00%，达到12,716,000.21元，主要原因是新增借款[31] - 货币资金从2019年12月31日的631,692,857.26元增加到2020年9月30日的1,010,203,787.47元，增长约59.9%[38] - 应收账款从2019年12月31日的467,294,112.82元增加到2020年9月30日的493,652,980.26元，增长约5.6%[38] - 预付款项从2019年12月31日的43,722,682.57元增加到2020年9月30日的66,467,826.18元，增长约52%[38] - 其他应收款从2019年12月31日的20,662,958.70元增加到2020年9月30日的37,478,010.44元，增长约81.4%[38] - 投资性房地产从2019年12月31日的182,142,540.59元增加到2020年9月30日的217,559,047.34元，增长约19.4%[42] - 固定资产从2019年12月31日的723,534,123.57元减少到2020年9月30日的693,169,676.08元，减少约4.2%[42] - 在建工程从2019年12月31日的31,907,371.50元增加到2020年9月30日的38,549,441.42元，增长约20.8%[42] - 无形资产从2019年12月31日的155,953,612.91元减少到2020年9月30日的136,701,178.96元，减少约12.3%[42] - 资产总计从2019年12月31日的4,888,538,460.37元增加到2020年9月30日的5,125,788,563.56元，增长约4.9%[42] - 归属于母公司所有者权益从2019年12月31日的3,353,702,190.68元增加到2020年9月30日的3,614,431,484.37元，增长约7.8%[44] 收入与利润 - 公司营业收入为9.69亿元人民币，较上年同期下降3.58%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元人民币，较上年同期增长42.35%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5273.29万元人民币，较上年同期下降26.42%[18] - 加权平均净资产收益率为3.85%，较上年同期增加0.67个百分点[18] - 基本每股收益为0.28元/股，较上年同期增长33.33%[20] - 2020年第三季度营业总收入为349,874,853.88元，同比增长3.8%[53] - 2020年前三季度营业总收入为969,372,660.07元，同比下降3.6%[53] - 2020年第三季度营业利润为64,028,486.17元，同比增长36.4%[57] - 2020年前三季度营业利润为171,570,697.38元，同比增长16.0%[57] - 2020年第三季度净利润为52,393,785.04元，同比增长62.7%[57] - 2020年前三季度净利润为133,093,977.65元，同比增长26.8%[57] - 2020年第三季度营业收入为4,821,009.14元，同比增长23.31%[63] - 2020年前三季度营业收入为14,464,723.87元，同比增长22.34%[63] - 2020年第三季度营业利润为36,281,436.30元，同比大幅改善[66] - 2020年前三季度营业利润为19,631,399.04元，同比扭亏为盈[66] - 2020年第三季度净利润为36,377,529.08元，同比大幅增长[66] - 2020年前三季度净利润为27,237,692.00元，同比扭亏为盈[66] - 2020年第三季度基本每股收益为0.11元，同比增长57.14%[62] - 2020年前三季度基本每股收益为0.28元，同比增长33.33%[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元人民币，较上年同期下降3.24%[18] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加394.26%，达到306,040,337.65元，主要原因是收回结构性存款及上年同期收购子公司少数股权支付股权款[33] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为151,618,311.80元，较2019年同期的156,699,220.70元略有下降[71] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为306,040,337.65元，较2019年同期的-104,003,678.31元大幅改善[71] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-72,575,923.72元，较2019年同期的352,456,237.59元显著下降[71] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,024,401,729.96元，较2019年同期的1,073,303,101.58元下降4.56%[68] - 公司2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为289,574,331.89元，较2019年同期的290,006,340.52元基本持平[68] - 2020年前三季度收到的税费返还为3,633,321.11元，较2019年同期的3,476,493.73元增长4.52%[68] - 公司2020年前三季度投资支付的现金为620,967,600.00元，较2019年同期的66,110,000.00元大幅增加839.29%[71] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,010,203,787.47元，较2019年同期的990,675,535.57元增长1.97%[71] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4,526,457.27元，同比增长19.45%[76] - 筹资活动现金流出小计为11,593,534.93元，同比下降71.94%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,343,534.93元，同比下降102.78%[76] - 现金及现金等价物净增加额为355,759,535.56元，同比下降22.73%[76] - 期末现金及现金等价物余额为464,246,105.50元，同比下降7.86%[76] 投资收益与公允价值变动 - 公司美国子公司Vcan Bio USA Co.,Ltd.确认投资收益及收购北京中源维康基因科技有限公司，影响公司损益5006.87万元人民币[27] - 其他综合收益较年初增加326.86%，达到196,643,365.49元，主要原因是确认北京泛生子基因科技有限公司公允价值变动1.63亿元[31] - 投资收益较上年同期增加527.13%，达到52,068,391.62元，主要原因是股权投资确认投资收益[31] - 2020年第三季度投资收益为45,821,274.14元，同比增长4956.67%[63] 研发与销售费用 - 2020年第三季度研发费用为38,377,550.11元，同比增长42.6%[53] - 2020年前三季度研发费用为93,035,969.44元，同比增长22.5%[53] - 2020年第三季度销售费用为86,519,615.21元，同比增长14.4%[53] - 2020年前三季度销售费用为218,314,186.66元，同比增长2.8%[53] - 2020年第三季度研发费用为3,261,226.42元[63] 疫情影响 - 受疫情影响，公司较高毛利的细胞存储业务收入同比下降[27] 新收入准则 - 公司自2020年1月1日起按新收入准则要求进行会计报表披露[76] - 新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化[76] - 新收入准则对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响[76]

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日[13] - 报告期为2020年半年度[30][33] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入6.19亿元，较上年同期下降7.31%[21][23] - 归属于上市公司股东的净利润8132.81万元，较上年同期增长28.82%[21][23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2359.16万元，较上年同期下降53.81%[21][23] - 经营活动产生的现金流量净额8457.97万元，较上年同期下降9.49%[21] - 归属于上市公司股东的净资产35.91亿元，较上年度末增长7.07%[21] - 总资产51.09亿元，较上年度末增长4.52%[21] - 基本每股收益0.17元/股，较上年同期增长21.43%[22] - 加权平均净资产收益率2.37%，较上年同期增加0.13个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.69%，较上年同期减少1.12个百分点[22] - 2020年报告期内，公司营业收入619,497,806.19元，较上年同期下降7.31%[47] - 2020年报告期内，公司营业成本213,724,940.51元，较上年同期增长5.10%[47] - 2020年报告期内，公司销售费用131,794,571.45元，较上年同期下降3.66%[47] - 2020年报告期内，公司管理费用147,032,341.97元，较上年同期下降3.24%[47] - 2020年报告期内，公司财务费用 -297,756.69元，较上年同期下降106.06%[47] - 2020年报告期内，公司研发费用54,658,419.33元，较上年同期增长11.47%[47] - 公允价值变动收益为4047265.02元，较上年同期增加100.00%[51] - 资产减值损失为 - 5179249.80元，较上年同期增加106.76%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为84579676.51元，较上年同期减少9.49%[51] - 2020年上半年营业总收入6.19亿元，较2019年上半年的6.68亿元下降7.31%[155] - 2020年上半年营业总成本5.54亿元，较2019年上半年的5.53亿元增长0.21%[155] - 2020年上半年营业收入为9,643,714.73元，2019年上半年为7,913,018.69元[160] - 2020年上半年营业利润为107,542,211.21元，2019年上半年为100,895,785.54元[158] - 2020年上半年利润总额为102,576,478.94元，2019年上半年为103,692,269.48元[158] - 2020年上半年净利润为80,700,192.61元，2019年上半年为72,785,673.47元[158] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为81,328,129.61元，2019年上半年为63,131,576.01元[158] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为178,815,642.17元，2019年上半年为326,578.43元[158] - 2020年上半年综合收益总额为259,515,834.78元，2019年上半年为73,112,251.90元[160] - 2020年上半年基本每股收益为0.17元/股，2019年上半年为0.14元/股[160] - 2020年上半年稀释每股收益为0.17元/股，2019年上半年为0.14元/股[160] - 2020年上半年利息费用为4,173,739.12元，2019年上半年为5,854,377.50元[160] - 2020年半年度经营活动现金流入小计6.69亿美元，2019年为7.23亿美元，同比下降7.43%[168] - 2020年半年度经营活动现金流出小计5.84亿美元，2019年为6.29亿美元，同比下降7.13%[168] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额8457.97万美元，2019年为9345.24万美元，同比下降9.49%[168] - 2020年半年度投资活动现金流入小计7.27亿美元，2019年为929.97万美元，同比增长7717.67%[171] - 2020年半年度投资活动现金流出小计6.92亿美元，2019年为1.11亿美元，同比增长522.86%[171] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额3520.48万美元，2019年为 - 1.02亿美元[171] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计3587.69万美元，2019年为1085.43万美元，同比增长230.53%[171] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计9330.92万美元，2019年为3373.47万美元，同比增长176.60%[171] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 5743.23万美元，2019年为 - 2288.03万美元[171] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额6602.40万美元，2019年为 - 3150.58万美元[171] - 2020年本期资本公积减少22,949,088.32元，其他综合收益增加178,815,642.17元，未分配利润增加81,328,129.61元，归属于母公司所有者权益小计增加237,194,683.46元，少数股东权益增加8,594,332.19元，所有者权益合计增加245,789,015.65元[180] - 2020年利润分配使相关项目减少1,526,130.00元[182] - 2019年会计政策变更使未分配利润减少2,468,892.57元，归属于母公司所有者权益小计减少2,468,892.57元，少数股东权益减少848,631.75元，所有者权益合计减少3,317,524.32元[187] - 2019年本期资本公积增加35,213,303.18元，其他综合收益增加326,578.43元，未分配利润增加63,131,576.01元，归属于母公司所有者权益小计增加98,671,457.62元，少数股东权益减少86,826,210.30元，所有者权益合计增加11,845,247.32元[187] - 2019年综合收益总额使其他综合收益增加326,578.43元，未分配利润增加63,131,576.01元，归属于母公司所有者权益小计增加63,458,154.44元，少数股东权益增加9,654,097.46元，所有者权益合计增加73,112,251.90元[187] - 2019年其他项目使资本公积减少22,949,088.32元，相关项目减少22,949,088.32元，少数股东权益增加10,748,399.19元，所有者权益合计减少12,200,689.13元[184] - 2020年半年度公司综合收益总额为175,233,129.17元，其他综合收益变动 - 9,139,837.08元，综合影响166,093,292.09元[194][195] - 2020年半年度公司资本公积本期增减变动金额为4,842,998.09元，未分配利润本期增减变动 - 26,592,614.69元，所有者权益合计本期增减变动 - 21,749,616.60元[197] 各业务线数据关键指标变化 - 服务业主营业务收入为218413123.84元，营业收入比上年减少18.94%[52] - 制造业主营业务收入为380818871.27元，营业收入比上年增加1.28%[52] - 和泽生物科技有限公司营业收入12081.98万元，净利润-386.11万元，较上年同期下降192.71%[71][73] - 上海傲源医疗用品有限公司营业收入26856.99万元，净利润5203.08万元[71] - 协和干细胞基因工程有限公司营业收入9365.34万元，净利润1351.21万元，较上年同期下降57.92%[71][73] - 上海执诚生物科技股份有限公司营业收入11399.23万元，净利润501.36万元，较上年同期下降67.70%[71][73] - Vcan Bio USA Co., Ltd.营业收入122.35万元，净利润3716.34万元，较上年同期增加582.80%[71][73] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为57,736,501.37元，其中非流动资产处置损益为 -794,269.62元，计入当期损益的政府补助为3,934,661.23元，交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为62,094,016.70元，其他营业外收入和支出为 -7,145,786.50元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为627,476.15元，少数股东权益影响额为 -270,721.43元，所得税影响额为 -708,875.16元[26] 公司业务布局 - 公司以“精准医疗”为核心，业务覆盖“精准预防”“精准诊断”“精准治疗”领域[28] - 公司主要产品和服务包括细胞检测制备和存储服务、生物基因等研发生产销售及服务、体外诊断试剂和医疗器械研发生产销售、基因检测服务[28] - 公司形成以新生儿事业部、成人事业部、基因事业部、上海执诚公司、傲锐东源公司等为支柱的生物医药集团化公司[31] 各业务线具体情况 - 新生儿事业部在全国多地建立细胞资源库，为全国超2/3区域和3/4人口提供服务[31] - 傲锐东源公司为主营业务为提供生物基因等产品及免疫组化体外诊断试剂和器械产销业务[31] - 上海执诚公司从事体外诊断试剂和器械的研发、生产与销售，自有生化诊断试剂品牌“德诺DENUO”有九大系列[31] - 基因事业部为医疗机构等提供基因组学类医疗检测服务和试剂销售，提供无创产前基因检测等服务[31] 公司发展思路 - 公司秉承“注重内生式增长、强化整合式发展”思路，整合业务和管理，提高运营效率等能力[31] 公司项目进展 - 报告期末公司在全国已建设5座生命科技馆，天津市脐血库脐血应用总量突破2200例[34] - 报告期内公司新增1个获批干细胞临床研究项目，截至报告期末已完成6个干细胞项目备案[34] - 2020年拟优先支持包括“干细胞及转化研究”在内的9个研究方向，国拨总经费2.40亿元[34] - 公司构建精准医疗全产业链，参股公司两项新药临床试验获许可，6个干细胞项目完成备案[43] 金融资产情况 - 交易性金融资产本期期末数为300,523,506.83元，占总资产比例5.88%，较上期期末变动-25.18%[38] - 其他权益工具投资本期期末数为600,942,778.20元，占总资产比例11.76%，较上期期末变动54.00%[38] - 交易性金融资产较其他减少25.18%，原因是结构存款到期收回部分投资额[40] - 其他权益工具投资较期初增加54.00%，原因是子公司相关股权投资因境外上市导致公允价值变动[40] - 境外资产为631,343,389.72元，占总资产的比例为12.36%[40] - 交易性金融资产本期期末数为300523506.83元，较上年同期期末增加100.00%[56] - 应收票据本期期末数为631216.50元，较上年同期期末减少70.53%[56] - 其他综合收益本期期末数为224883574.95元，较上年同期期末增加1645.29%[56] - 交易性金融资产期初金额40166.94万元，期末金额30052.35万元，当期变动-10114.59万元，对当期利润影响492.05万元[64] - 其他权益工具投资期初金额39021.44万元，期末金额60094.28万元，当期变动21072.83万元[64] 公司投资情况 - 报告期内公司对外股权投资额为7039.75万元，比上年同期减少7462.73万元，同比减少51.46%[60] - 公司对和泽（柳州）生物科技有限公司投资3500万元，持股比例100%[61] - 公司对Aceso Biotech Venture Fund, L.P.投资3539.75万元，持股比例53.33%[63] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会于2020年3月23日召开，决议于3月24日在上海证券交易所网站披露[82] - 2019年年度股东大会于2020年5月19日召开，决议于5月20日在上海证券交易所网站披露[82] 利润分配情况 - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[83] 承诺事项 - 王辉自2

活动基本信息 - 活动名称：“投资者网上集体接待日”活动 [1][2] - 召开时间：2020年6月10日（星期三）15:00 - 16:30 [1][2] - 召开方式：网络方式 [1][2] 活动背景 - 公司于2020年4月29日发布2019年年度报告，为便于投资者深入全面了解公司情况举办活动 [2] 出席人员 - 公司董事、总经理王勇先生，副总经理、董事会秘书杨新喆先生，财务总监王鹏先生（如有特殊情况，出席人员会有调整） [2] 投资者参与方式 - 投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流 [2]

财务分配 - 2019年度母公司经审计净利润为-5839.92万元，累计未分配利润为-2.33亿元，不向股东分配利润，不实施资本公积转增股本和其他形式分配[6] - 2018年度母公司经审计净利润为3393.16万元，累计未分配利润为 - 1.75亿元；2019年度母公司经审计净利润为 - 5839.92万元，累计未分配利润为 - 2.33亿元，两年均不向股东分配利润[146] - 2017 - 2019年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1036.65万元，2018年为5925.29万元，2019年为4969.48万元，现金分红占比均为0%[148] 营业收入与利润 - 2019年营业收入为13.87亿元，较上年同期增长5.02%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为4969.48万元，较上年同期减少16.13%[22] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2843.77万元，较上年同期增长110.83%[22] - 2019年基本每股收益0.11元/股，较2018年的0.15元/股减少26.67%[26] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.06元/股，较2018年的 - 0.64元/股增加109.38%[26] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加110.83%，因上年同期计提商誉减值损失和坏账准备[26] - 2019年第一至四季度营业收入分别为3.21亿元、3.47亿元、3.37亿元、3.81亿元[29] - 2019年非经常性损益合计2125.71万元，2018年为3.22亿元，2017年为2916.36万元[30] - 2019年公司实现营业收入13.87亿，较上年同期增长5.02%[61] - 2019年归属于上市公司股东的净利润4969.48万元，较上年同期下降16.13%[61] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2843.77万元，较上年同期增长110.83%[61] - 公司报告期内营业收入13.87亿元，较上年同期增加5.02%，营业成本4.49亿元，较上年同期增加1.45%[63] - 服务业营业收入5.25亿元，毛利率79.77%，较上年减少6.40%；制造业营业收入8.06亿元，毛利率61.09%，较上年增加15.43%[64] - 细胞检测制备及存储营业收入4.57亿元，毛利率81.31%，较上年减少1.75%；基因检测营业收入6795.40万元，毛利率69.42%，较上年减少29.01%[67] - 国内营业收入10.46亿元，毛利率67.85%，较上年增加4.11%；海外营业收入2.85亿元，毛利率70.70%，较上年增加12.02%[67] - 产品1生产量64314.90mg，销售量57867.00mg，库存量6512.90mg，生产量较上年增加57.28%，销售量较上年增加38.11%，库存量较上年增加9919.85%[68] - 前五名客户销售额5877.19万元，占年度销售总额4.24%；前五名供应商采购额10322.45万元，占年度采购总额24.40%[72] - 其他收益401.04万元，较上年同期减少35.13%；投资收益 -2762.77万元，较上年同期减少110.72%[72] - 公允价值变动收益166.94万元，较上年同期增加100.00%；信用减值损失 -2054.35万元，较上年同期减少74.18%[72] - 资产处置收益为9997983.62元，较上年同期增加66.96%，所得税费用为59520180.71元，较上年同期增加53.83%[75] - 其他收益较上年同期减少35.13%，投资收益减少110.72%，公允价值变动收益增加100.00%，信用减值损失及资产减值损失减少74.18%[75] - 产品1 - 10生产量从430到3541040，销售量从427到3628240，销售收入从5156578.67元到12093188.44元[105] - 流通产品1 - 3销售收入分别为3702888.68元、8058170.69元、3729310.34元，毛利率分别为58.86%、4.76%、2.91%[106] - 疾病辅助诊断领域营业收入264522265.35元，毛利率61.37%，同比增27.77%；生化诊断领域营业收入252073897.43元，毛利率43.15%，同比增8.19%[109] - 经销模式营业收入205519125.96元，毛利率42.31%，同比减14.96%；直销模式营业收入311077036.82元，毛利率59.19%，同比增56.84%[110] 现金流与资产 - 2019年经营活动产生的现金流量净额为2.41亿元，较上年同期增长85.64%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为33.54亿元，较上年同期末增长20.96%[25] - 2019年末总资产为48.89亿元，较上年同期末增长10.02%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加85.64%，因报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加[26] - 交易性金融资产期初和期末余额均为4.02亿元，当期变动166.94万元[33] - 交易性金融资产期末数401,669,397.86元，占总资产8.22%，较年初增加100%[47] - 固定资产期末数723,534,123.57元，占总资产14.80%，较年初增加23.04%[47] - 在建工程期末数31,907,371.50元，占总资产0.65%，较年初减少76.30%[47] - 无形资产期末数155,953,612.91元，占总资产3.19%，较年初减少30.96%[47] - 境外资产543,071,902.01元，占总资产的比例为11.11%[47] - 经营活动产生的现金流量净额2.41亿元，较上年同期增加85.64%；投资活动产生的现金流量净额 -5.55亿元，较上年同期减少12968.55%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额3.57亿元，较上年同期增加1503.14%[62] - 经营活动产生的现金流量为241490023.43元，较上年同期增加85.64%，投资活动产生的现金流量为 - 555140139.32元，较上年同期减少12968.55%，筹资活动产生的现金流量为356790523.88元，较上年同期增加1503.14%[80] - 交易性金融资产本期期末数为401669397.86元，较上期增加100.00%，可供出售金融资产较上期减少100.00%[81] - 预付款项本期期末数为43722682.57元，较上期增加36.77%，其他应收款较上期减少53.27%[81] - 在建工程本期期末数为31907371.50元，较上期减少76.30%，无形资产较上期减少30.96%[81] - 短期借款较上期减少100.00%，一年内到期的非流动负债较上期增加171.41%[81] - 其他综合收益本期期末数为46067932.78元，较上期增加266.83%，少数股东权益较上期减少49.49%[81] - 交易性金融资产较期初增加100.00%，因新增结构性存款[84] - 预付款项较期初增加36.77%，因子公司预付采购款[84] - 其他应收款较期初减少53.27%，因收回处置股权款[84] - 在建工程较期初减少76.30%，因完工转为固定资产[84] - 无形资产较期初减少30.96%，因以专利技术投资[84] - 可供出售金融资产较期初减少100.00%，因执行新准则重分类[84] - 其他权益工具投资较期初增加100.00%，因执行新准则重分类[84] - 一年内到期的非流动负债较期初增加171.41%，因到期长期借款金额增加[84] - 长期借款较期初减少70.80%，因到期借款转入相关科目核算[84] - 报告期内投资额14516.63万元，较上年减少114864.80万元，减幅88.78%[117] - 公司期末交易性金融资产40,166.94万元，其中购买慧盈人民币单位结构性存款产品本金40,000.00万元，价值变动166.94万元；其他权益工具39,021.44万元，为持有的非上市公司股权[119] 业务板块与市场 - 公司主要从事细胞检测制备及存储、基因检测、体外诊断试剂和器械研产销等业务[35] - 公司形成五大业务板块的生物医药集团化公司，各事业部由专业团队运营[36] - 新生儿事业部已在全国多地建立细胞资源库[36] - 公司为全国超2/3区域和3/4人口提供服务，拥有国内覆盖面最广的干细胞检测制备和运营网络[38] - 上海执诚公司是国内生化诊断试剂品种最齐全的生产厂商之一，自有品牌“德诺DENUO”有九大系列产品[38] - 基因事业部通过自营和代理模式，为合作机构提供无创产前基因检测等服务[38] - 成人事业部为成人提供免疫细胞等存储服务，为医院等提供研发类细胞制备和检测服务[38] - 傲锐东源公司为科研机构等提供生物基因等产品，为医院病理检验市场提供免疫组化体外诊断试剂和器械[38] - 全国整体干细胞存储率不足1%，我国干细胞存储市场预计规模超300亿[39] - 公司干细胞存储业务发展19年，积累30多万储户，在全国19个省市建成细胞资源库[39] - 2019年全国新生儿出生量1465万，比2018年减少58万，公司采取增加项目和开发新市场应对[39] - 临床检测项目占据基因检测市场70%以上，科研服务占据25%左右[46] - 傲锐东源公司收集基因数量超1.9万条，可提供超1.3万余种人源蛋白质及1.3万余种自产抗体[52] - 脐带间充质干细胞本期存储份数5631.00，较上期下降16.32%[61] - 造血干细胞本期存储份数16674.00，较上期下降12.29%[61] - 亚全能干细胞本期存储份数769.00，较上期下降27.11%[61] 行业政策与环境 - 截止2019年12月30日，全国118家研究机构通过干细胞临床研究机构备案，备案项目增至62个，2019年新增4家备案机构和37个备案项目[41] - 国家计划3年20亿元财政拨款支持干细胞及转化研究的原创性突破和推动转化[42] - 2019年国家药监局受理体外诊断试剂注册申请3227项，较2018年的2079项增幅55%[43] - 2019年新增148项医疗器械产品和23项体外诊断试剂产品免于临床试验，目前免试目录合计达1419项[43] - 2019年22家企业的93个产品按注册人制度试点获批[43] 研发情况 - 2019年度研发投入总金额占公司整体营业收入的7.91%，拥有研发人员180人[54] - 各子公司积极开展科研项目，协和干细胞公司23项，和泽生物公司18项等，开展各类研发项目共多项，部分已完成[77] - 本期费用化研发投入为109648855.89元，研发投入总额占营业收入比例为7.91%，研发人员数量为180人，占公司总人数的比例为7.55%[76] - 研发投入38311345.49元，费用化金额占营业收入比例7.27%，较上年同期变动5.05%[111] - 公司2019年度获得研发补助364万元，高新成果转化财政扶持139万元[111] - CD117受体抗体试剂等3个研发项目累计研发投入分别为7957665.54元、4357653.83元、3958961.21元[114] 公司项目与平台 - 2019年7月完成非公开发行募集配套资金总额4.47亿元，用于建设精准医学智能诊断中心等[58] - 中源协和生命银行信息平台7月1日上线，上线半年注册用户将近8万人，累积成交超5000单[58] - 细胞存储业务中，公共库新增入库同比增长38%，公共库脐血移植应用同比增长100%[58] 子公司业绩 - 和泽生物科技有限公司2019年营业收入27,273.30万元，净利润 -1,785.46万元，较上年同比减少112.96%[124][126] - 上海傲源医疗用品有限公司2019年营业收入55,363.51万元，净利润10,798.15万元，较上年同比增加27.89%[124][126] - 协和干细胞基因工程有限公司2019年营业收入22,553.08万元，净利润5,391.61万元，较上年同比增加21.51%[124][126] - 上海执诚生物科技股份有限公司2019年营业收入25,809.05万元，净利润2,846.70万元，较上年同比增加20.56%[124][126][127] - 中源协和基因科技有限公司2019年营业收入6,98

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产48.79亿元，较上年度末减少0.20%；归属于上市公司股东的净资产33.66亿元，较上年度末增加0.37%[12] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额308.84万元，较上年同期减少39.01%[12] - 年初至报告期末，营业收入2.77亿元，较上年同期减少13.82%；归属于上市公司股东的净利润611.71万元，较上年同期减少80.17%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润234.31万元，较上年同期减少92.33%；加权平均净资产收益率0.18%，较上年减少93.00个百分点[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期均减少85.71%[12] - 2020年第一季度营业总收入276,875,463.42元，2019年第一季度为321,260,490.79元，同比下降约13.81%[44] - 2020年第一季度营业总成本257,179,508.02元，2019年第一季度为259,834,910.36元，同比下降约1.02%[44] - 2020年第一季度营业利润13,474,825.35元，2019年第一季度为52,334,385.50元，同比下降约74.26%[44] - 2020年第一季度利润总额14,335,416.94元，2019年第一季度为52,376,988.47元，同比下降约72.63%[44] - 2020年第一季度净利润5,889,050.84元，2019年第一季度为37,888,824.89元，同比下降约84.46%[46] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额6,440,328.98元，2019年第一季度为 - 6,397,189.14元，同比增长约200.67%[46] - 2020年第一季度综合收益总额12,329,379.82元，2019年第一季度为31,491,635.75元，同比下降约60.84%[46] - 2020年第一季度基本每股收益0.01元/股，2019年第一季度为0.07元/股，同比下降约85.71%[46] - 2020年第一季度稀释每股收益0.01元/股，2019年第一季度为0.07元/股，同比下降约85.71%[46] - 2020年第一季度综合收益总额为 - 5,059,820.62元，2019年同期为 - 9,676,426.99元[52] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为300,531,622.92元，2019年同期为320,362,702.14元[52] - 2020年第一季度收到的税费返还为394,365.45元，2019年同期为1,142,699.16元[52] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为305,374,759.16元，2019年同期为330,905,299.64元[52] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为302,286,393.46元，2019年同期为325,841,883.87元[55] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,088,365.70元，2019年同期为5,063,415.77元[55] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为404,075,890.41元，2019年同期为1,528,749.56元[55] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为328,417,534.45元，2019年同期为95,990,240.43元[55] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为75,658,355.96元，2019年同期为 - 94,461,490.87元[55] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为69,199,066.26元，2019年同期为 - 111,489,812.01元[57] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计377.40万元，其中计入当期损益的政府补助112.82万元，持有交易性金融资产等产生的投资收益249.12万元[15] 股东情况 - 股东总数38,063户，天津开发区德源投资发展有限公司持股84,064,327股，占比17.96%；深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）持股44,943,820股，占比9.60%[15] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末数75.20万元，较年初增加62.10%，主要因子公司收到的银行承兑汇票增加[19][22] - 预付款项期末数7045.66万元，较年初增加61.14%，主要因报告期预付采购款增加[19][22] - 应付职工薪酬期末数2842.97万元，较年初减少48.29%，主要因报告期支付2019年年度绩效[19][22] - 2020年3月31日货币资金700,891,923.52元，较2019年12月31日的631,692,857.26元有所增加[29] - 2020年3月31日交易性金融资产300,672,657.53元，较2019年12月31日的401,669,397.86元有所减少[29] - 2020年3月31日应付账款86,178,191.76元，较2019年12月31日的73,067,822.55元有所增加[32] - 2020年3月31日应付职工薪酬28,429,704.00元，较2019年12月31日的54,976,764.49元有所减少[32] - 2020年3月31日负债合计14.06亿元，较2019年12月31日的14.28亿元下降1.53%[34] - 2020年3月31日所有者权益合计34.73亿元，较2019年12月31日的34.61亿元增长0.36%[34] - 2020年3月31日货币资金为1.86亿元，较2019年12月31日的1.08亿元增长71.42%[34] - 2020年3月31日交易性金融资产为3.01亿元，较2019年12月31日的4.02亿元下降25.14%[34] - 2020年3月31日应收账款为1500.75万元，较2019年12月31日的1056万元增长42.12%[38] - 2020年3月31日流动资产合计6.62亿元，较2019年12月31日的6.70亿元下降1.25%[38] - 2020年3月31日非流动资产合计35.35亿元，较2019年12月31日的35.39亿元下降0.10%[38] - 2020年3月31日流动负债合计10.57亿元，较2019年12月31日的10.62亿元下降0.49%[39] - 2020年3月31日非流动负债合计4472.23万元，较2019年12月31日的4629.95万元下降3.41%[39] - 2020年3月31日未分配利润为 - 5.78亿元，较2019年12月31日的 - 5.84亿元亏损减少1.05%[34] 财务费用、其他收益、投资收益变化 - 2020年财务费用248,855.96元，较2019年1 - 3月的2,643,983.15元减少90.59%，因归还部分银行借款本金致利息费用减少[23] - 2020年其他收益720,292.74元，较2019年1 - 3月的305,523.11元增加135.76%，因报告期进项税加计扣税增加[23] - 2020年投资收益1,415,829.71元，较2019年1 - 3月的 - 5,246,871.58元增加126.98%，因报告期处置交易性金融资产取得收益[23] 业务线营业收入变化 - 2020年第一季度另一业务营业收入4,820,980.37元，2019年第一季度为3,909,764.16元，同比增长约23.30%[50] 筹资活动相关现金流量 - 取得借款收到的现金为400万美元[59] - 偿还债务支付的现金分别为2410583.35美元和2410583.33美元[59] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为533781.87美元和1059522.06美元[59] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1422714.73美元[59] - 筹资活动现金流出小计分别为4367079.95美元和3470105.39美元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 4367079.95美元和529894.61美元[59] - 现金及现金等价物净增加额分别为77478956.89美元和 - 15077499.18美元[59] - 期初现金及现金等价物余额分别为108486569.94美元和43462832.73美元[59] - 期末现金及现金等价物余额分别为185965526.83美元和28385333.55美元[59] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，预计对净利润、总资产和净资产无重大影响[59]

收入和利润 - 营业收入为10.05亿元人民币，较上年同期增长3.50%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为9,350.24万元人民币，较上年同期下降72.05%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,166.98万元人民币，较上年同期增长390.57%[18] - 净利润同比下降主要因上年同期处置股权确认投资收益2.6亿元人民币[26] - 前三季度营业总收入10.05亿人民币，同比增长3.5%[54] - 前三季度净利润1.04亿人民币，同比下降69.7%[58] - 归属于母公司股东的净利润为人民币30,370,779.07元（第三季度）和人民币93,502,355.08元（前三季度）[61] - 基本每股收益为0.21元/股，较上年同期下降75.00%[18] - 基本每股收益为0.07元/股（第三季度）和0.21元/股（前三季度）[63] 成本和费用 - 第三季度研发费用2691万人民币，同比增长35.2%[54] - 母公司财务费用为人民币2,350,878.11元（第三季度）和人民币8,026,370.31元（前三季度）[69] - 前三季度信用减值损失1615万人民币[58] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元人民币，较上年同期增长197.11%[18] - 经营活动现金流量净额同比增加197.11%至1.57亿元，因销售回款增加[30] - 投资活动现金流量净额同比减少336.87%至-1.04亿元，因支付股权收购款及上年同期有股权转让收益[30] - 筹资活动现金流量净额同比增加702.03%至3.52亿元，因收到增发募集资金[30] - 销售商品提供劳务收到的现金为10.73亿元人民币[75] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长197.1%至1.57亿元人民币[75] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.04亿元人民币[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为正3.52亿元人民币[75] - 子公司销售商品提供劳务收到的现金为1574.75万元人民币[77] - 子公司经营活动产生的现金流量净额改善至5979.99万元人民币[77] - 子公司投资支付的现金为2091.48万元人民币[80] - 子公司吸收投资收到的现金为4.45亿元人民币[80] 资产和负债变动 - 总资产为49.46亿元人民币，较上年度末增长11.30%[18] - 货币资金增加69.28%至9.91亿元，主要因增发募集资金[27] - 预付账款增加126.03%至7226万元，因子公司预付原料采购款及技术服务费[27] - 短期借款减少100%至0元，因报告期归还借款[27] - 长期应付款减少69.38%至1160万元，因偿还国家开发银行及融资租赁款项[27] - 货币资金从2018年末的5.85亿元增长至2019年9月末的9.91亿元，增幅69.3%[38] - 应收账款从2018年末的4.15亿元增至2019年9月末的4.62亿元，增长11.2%[38] - 预付款项从2018年末的3197万元增至2019年9月末的7226万元，增长126.1%[38] - 存货从2018年末的1.88亿元增至2019年9月末的2.17亿元，增长15.4%[38] - 流动资产合计从2018年末的13.89亿元增至2019年9月末的19.19亿元，增长38.2%[38] - 其他权益工具投资从2018年末的3.08亿元增至2019年9月末的3.66亿元，增长18.8%[42] - 资产总计从2018年末的44.43亿元增至2019年9月末的49.46亿元，增长11.3%[42] - 预收款项从2018年末的10.01亿元增至2019年9月末的10.64亿元，增长6.3%[42] - 公司总资产从37.33亿人民币增长至42.13亿人民币，增幅12.8%[51][53] - 公司流动负债从9.99亿人民币增至10.68亿人民币，增长6.8%[51] - 其他应付款从9.36亿人民币增至10.29亿人民币，增长9.8%[51] - 期末现金及现金等价物余额同比增长87.4%至9.91亿元人民币[75] - 子公司期末现金余额同比增长840.6%至5.04亿元人民币[80] 权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的净资产为33.51亿元人民币，较上年度末增长20.86%[18] - 加权平均净资产收益率为3.18%，较上年同期减少8.38个百分点[18] - 归属于母公司所有者权益从2018年末的27.73亿元增至2019年9月末的33.51亿元，增长20.9%[44] - 实收资本从4.40亿人民币增至4.67亿人民币，增长6.3%[51] - 资本公积从23.91亿人民币增至28.13亿人民币，增长17.6%[51] - 非公开发行股票2781.58万股，募集资金4.47亿元[33] - 母公司货币资金从2018年末的4346万元增至2019年9月末的5.04亿元，增长1059.3%[48] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计为2,183.25万元人民币[21] - 其他收益同比增加827.05%至522.65万元，主要因政府补助增加[30] - 投资收益同比减少104.54%至-1219.03万元，因上年同期处置股权收益较高[30] - 第三季度投资收益亏损51.6万人民币，去年同期盈利1652万人民币[58] - 母公司投资收益为亏损人民币4,853,403.50元（第三季度）和亏损人民币13,735,920.56元（前三季度）[69] 综合收益和子公司表现 - 少数股东损益为人民币1,823,865.98元（第三季度）和人民币11,477,963.44元（前三季度）[61] - 其他综合收益的税后净额为人民币4,767,142.53元（第三季度）和人民币5,093,720.96元（前三季度）[61] - 综合收益总额为人民币36,961,787.58元（第三季度）和人民币110,074,039.48元（前三季度）[63] - 母公司营业收入为人民币3,909,622.53元（第三季度）和人民币11,822,641.22元（前三季度）[65] - 母公司营业利润为亏损人民币5,623,806.42元（第三季度）和亏损人民币32,214,678.59元（前三季度）[69] - 母公司净利润为亏损人民币5,623,806.42元（第三季度）和亏损人民币32,216,421.11元（前三季度）[69]