本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-027 卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以邮 件方式向各位董事发出召开第十届董事会第九次会议的通知，于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： （一）关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。 （二）关于注销回购股份暨减少注册资本的议案 根 ...

关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-030 卓郎智能技术股份有限公司 2、申报地点及申报材料送达地点：上海市长宁区遵义路 150 号虹桥南丰城 C 栋 21 楼 债权人可采用现场、邮寄、传真等方式进行申报，具体方式如下： 1、申报时间：2023 年 8 月 31 日至 2023 年 10 月 14 日，工作日的 8:30-17: 30 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 9 月 1 日召开第 九届董事会第十六次会议、于 2019 年 9 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东大 会分别审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。公司以不低于 人民币 60,000 万元（含），不高于人民币 120,000 万元（含）的自有或自筹资 金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 9.59 元/股 （含）。回购期限自股东大会审议通过回购 ...

综上，我们一致同意本次注销回购股份并减少注册资本事项。 卓郎智能技术股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第九次会议审议的 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十届董事 会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 本次董事会召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司 章程》等相关规定。 1.关于注销回购股份暨减少注册资本的独立意见 经审核，我们认为：本次注销回购股份并减少注册资本是基于公司实际情况和 后续整体规划的考虑，符合《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，董事会审 议及表决程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情 形，不会对公司持续经营能力等产生影响，也不会影响公司的上市地位。 王树田 2023 年 8 月 28 日 _________________________ _________________________ （本页无正文，为《卓郎智能技术股份有限公司独 ...

活动信息 - 卓郎智能技术股份有限公司将参加2023年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年6月16日15:30-18:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [2] 参与方式 - 投资者可登录全景路演网站（http://rs.p5w.net）参与互动 [2] - 投资者可关注微信公众号"全景财经"参与互动 [2] - 投资者可下载全景路演APP参与互动 [2] 公司承诺 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整 [2] - 公司高管将在线就投资者关心的问题进行沟通与交流 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年度合并报表实现净利润 -371,879千元，公司拟不进行利润分配、不转增股本[6] - 2022年营业收入5,109,342千元，较2021年的5,470,199千元减少6.6%[23] - 2022年扣除相关收入后的营业收入5,106,371千元，较2021年的5,467,776千元减少6.6%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润 -323,332千元，2021年为 -465,092千元[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -749,404千元，2021年为 -778,268千元[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额73,590千元，较2021年的85,912千元减少14.3%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产3,138,963千元，较2021年末的3,294,859千元减少4.7%[23] - 2022年末总资产9,860,249千元，较2021年末的12,127,896千元减少18.7%[23] - 2022年基本每股收益为 -0.1808元/股，2021年为 -0.2601元/股；加权平均净资产收益率为 -10.05%，2021年为 -12.87%[24] - 2022年四个季度营业收入分别为1131238千元、1183342千元、1243119千元、1551643千元；归属于上市公司股东的净利润分别为455009千元、 -135777千元、 -18425千元、 -624139千元[26] - 2022年非经常性损益合计426072千元，2021年为313176千元，2020年为 -70240千元[27] - 报告期内公司实现营业收入51.1亿元，同比减少6.6%，扣除已出售业务同比期间收入，本期营业收入同比增长15%[46] - 归属于上市公司股东的净利润 -3.2亿元，亏损同比减少30.5%[46] - 经营活动产生的现金流净额0.7亿元，同比减少 -14.3%[46] - 截至2022年12月31日，公司总资产98.6亿元，归属于上市公司股东的净资产31.4亿元[46] - 纺纱机械行业营业收入51.09亿元，同比减少6.6%，营业成本43.06亿元，同比减少10.6%，毛利率15.7%，增加3.8个百分点[50] - 营业成本43.1亿元，同比减少10.6%，受经济复苏影响产品售价提升，结合成本控制，本期毛利率略有上升[48] - 当期经营活动产生的现金流较上年减少0.1亿元，经营活动现金流量净额变动比例为 -14.3%[59][60] - 当期投资活动产生的现金流较上年减少20.9亿元，投资活动现金流量净额变动比例为 -103.5%[60][61] - 当期筹资活动产生的现金流较上年增加13.6亿元[62] - 资产减值损失本期金额为48300千元，较上年同期减少79.09%[64] - 信用减值损失本期金额为651984千元，较上年同期增加118.71%[64] - 投资收益本期金额为728496千元，较上年同期增加11.6%[64] - 营业外收入本期金额为17497千元，较上年同期减少81.4%[64] - 营业外支出本期金额为14436千元，较上年同期减少92.9%[64] - 所得税费用本期金额为119859千元，较上年同期增加125.9%[64] - 境外资产规模为48.5亿元，占总资产比例49.2%[68] - 货币资金期末数832,055，占总资产8.4%，较上期减少22.9%[67] - 应收账款期末数3,100,809，占总资产31.4%，较上期减少12.3%[67] - 存货期末数1,303,804，占总资产13.2%，较上期减少14.9%[67] - 无形资产期末数1,016,265，占总资产10.3%，较上期增加34.3%[67] - 合同负债期末数1,012,085，占总资产10.3%，较上期增加18.1%[67] - 公司2022年度合并报表净亏损371,879千元，拟不进行利润分配和转增股本[154] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年海外业务营业收入占比由2021年的67.1%提升至76.3%；公司实现营业收入51.1亿元，同比减少6.6%，扣除已出售业务同比收入，本期营业收入同比增长15%；归属于上市公司股东的净利润 -3.2亿元，同比亏损减少30.5%[32] - 中国地区营业收入下降32.9%，印度收入增长10.3%，其他亚洲地区国家营业收入上升24.5%[33] - 纺纱事业部实现营业收入41.7亿元，同比下降0.7%；技术事业部实现营业收入9.4亿元，同比下降27.2%[34] - 2022年纺纱事业部毛利率为15.1%，比上年增加5.0个百分点；技术事业部毛利率为19.0%，比上年减少0.4个百分点[35] - 2022年中国地区收入1208927千元，2021年为1801043千元；印度2022年收入678658千元，2021年为615203千元；其他亚洲地区2022年收入1329607千元，2021年为1067708千元[35] - 2022年纺纱事业部营业收入4168237千元，营业成本3540906千元；技术事业部营业收入944785千元，营业成本764913千元[35] - 环锭纺生产量797台，同比增加36.2%，销售量809台，同比增加28.2%，库存量55台，同比减少17.9%[51] 审计相关情况 - 立信会计师事务所对公司2022年度财务报告出具保留意见审计报告[5] - 公司于2023年4月29日披露《卓郎智能2022年度内部控制评价报告》，内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[158] - 立信会计师事务所出具《内部控制审计报告》，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见[159][160] 公司基本信息 - 公司注册地址于2018年8月25日变更为新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室[19] - 公司在全球范围内拥有超过300名研发人员，成功注册了超过1000项专利 [44] - 公司旗下有纺纱、技术和数据与服务三个事业部 [39] - 公司在中国、德国和瑞士设立研发中心，采用基础性研发及定制化研发模式 [42] - 公司生产实行订单式生产的定制化模式，采购方面核心零部件等自主生产，通用标准件向供应商采购 [42] - 公司针对不同规模市场分别采用直销和渠道代理两种销售模式 [43] - 卓郎智能有170年历史，拥有多项世界领先发明创造，具备多领域核心技术及智能化、数字化能力[78] 公司战略与经营计划 - 公司下一步战略重点包括做专做精天然纺织机械、加速数字化和智能化转型等六项[78][79] - 公司经营计划包括提升客户服务标准、维持研发投入等五项[80] - 卓郎新疆工厂于2019年下半年全面投产，利于拓展“一带一路”新兴市场及降低成本[80] - 公司将推进“E³ + I”理念改进产品性能指标，响应脱贫攻坚部署，落实员工安全生产与培训[82] 公司风险提示 - 公司生产基地和销售公司分布于全球13个国家和地区，面临海外业务经营风险[83] 公司治理情况 - 2022年公司召开1次股东大会，严格保障股东合法权益[87] - 公司控股股东未发生超越股东大会及董事会干预公司经营活动及决策的行为[87] - 董事会下设的战略、审计、薪酬与提名委员会运作良好，保障科学决策[88] - 监事会对公司财务及董高人员履职进行有效监督[88] - 公司按规定真实、准确、完整、及时、公平披露信息，加强与投资者沟通[88] - 公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖股票的行为[89] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面独立于控股股东及关联方[90] - 公司具有完整业务体系和独立产供销系统及研发能力[90] - 公司拥有独立的财务部门、核算体系和管理制度，开设独立银行账户[91] 公司人员情况 - 2022年母公司在职员工数量为19人，主要子公司在职员工数量为3234人，在职员工合计3253人，需承担费用的离退休职工人数为40人[142] - 2022年生产人员1897人、销售人员320人、技术人员304人、财务人员114人、行政人员200人、售后人员398人、其他人员20人[143] - 2022年硕士及以上学历员工324人、大学学历员工718人、大学以下学历员工2211人[143] - 2022年劳务外包工时总数为856453小时，支付报酬总额为85648千元人民币[146] - 公司研发人员数量为304人，占公司总人数的比例为9.35%[57] 公司会议情况 - 第十届董事会第四次会议于2022年2月28日召开，审议多项议案[132] - 第十届董事会第五次会议于2022年4月28日召开，审议多项议案[132] - 2022年薪酬与提名委员会于4月28日召开1次会议，审议2021年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案[140] - 第十届董事会第六次会议于2022年8月29日审议通过2022年半年度报告全文及摘要的议案[135] - 第十届董事会第七次会议于2022年10月27日审议通过2022年第三季度报告的议案[135] - 2022年4月28日会议审议通过2021年年度报告全文及摘要等多项议案[139] 公司利润分配政策 - 报告期内公司未制定新的现金分红政策，也未对《公司章程》规定的现金分红政策作出调整[147] - 单一年度现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润应不少于三年年均可分配利润的30%[148] - 合并报表或母公司报表出现当年度未盈利等六种情形之一，公司可不进行现金分红[148] - 重大投资计划或支出预计资金达或超最近一期经审计净资产10%属特殊情况[149] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有安排则最低40%；成长期有安排最低20%[149] - 董事会审议利润分配预案需全体董事半数以上且二分之一以上独立董事同意[151] - 股东大会审议利润分配方案须出席股东所持表决票半数以上通过；审议现金分配政策调整需三分之二以上通过[152] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会需在两个月内完成派发[153] - 公司应在年度报告披露利润分配政策制定及执行情况，特殊情况需说明原因和独立董事意见[153] 公司违规情况及整改措施 - 2022年3月18日公司及有关责任人被上交所通报批评[106] - 2021年8月公司拟出售标的资产作价30000万欧元（约合人民币23.4亿元），占2020年经审计净资产的59.47%[106] - 立达控股预支付30000万欧元并认购卓郎荷兰57%的优先股股份[106] - 公司在未履行股东大会审议程序前向立达控股发行了优先股[107] - 公司实际控制人暨时任董事长潘雪平、时任董事会秘书曾正平对违规负有责任[108] - 公司将完善内部控制体系，提升内控管理水平[109] - 公司将严格执行相关法律法规，合规进行经营事项[109] - 公司将加强内控管理，组织内部合规培训和法律法规培训[110] - 2021年度业绩预亏，归母净利润预计为 -2.8亿元到 -1.4亿元，扣非后归母净利润预计为 -4.6亿元到 -3.2亿元[111] - 2021年度业绩预告更正，预计归母净利润为 -4.6亿元，原因是应收账款坏账准备金导致归母净利润减少约2亿元[112] - 2021年年报，归母净利润为 -4.65亿元，扣非后归母净利润为 -7.78亿元，归母净利润及扣非后归母净利润差异幅度分别为66.07%、69.13%[112] - 2019 - 2021年，下属子公司与关联方发生非经营性资金往来，2019年流出2.87亿元、流入2.89亿元，2020年流出4.04亿元、流入6.13亿元，2021年流出9.03亿元、流入7.64亿元[115][117] - 2019年期末借款本金及利息余额为0元，2020年期末应付借款本金余额1.39亿元、应付利息余额227万元，2021年期末应付借款本金余额为0元、应付利息余额1242万元，截止回复已偿还全部利息[117] - 2022年6月28日，上交所对公司及有关责任人予以监管警示[111] - 2022年7月7日，新疆证监局对公司及相关人员出具警示函[115] - 公司业绩预告信息披露不准确，未按规定披露更正公告[113] - 公司时任董事长、总经理、财务总监、独立董事兼审计委员会召集人、董事会秘书未能勤勉尽责，对违规行为负有责任[113] - 2021年8月13日公司董事会通过卓郎荷兰出售资产议案，标的资产作价30,000万欧元（约合人民币23.4亿元），成交金额占公司2020年经审计净资产的59.47%[120][121] - 立达控股协议签署后预支付3亿欧元认购卓郎荷兰57%优先股股份，2021年8月19日卓郎荷兰发行优先股，12月20日股东大会审议通过资产出售事项[120][121] - 2022年1月29日公司预计2021年归属于上市公司股东的净利润为 -2.8亿元到 -1.4亿元，扣非后为 -4.6亿元到 -3.2亿元[123] - 2022年4月28日公司将2021年度归属于上市公司股东的净利润更正为 -4.6亿元左右[123] - 2022年4

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2023年第一季度营业收入为11.99987亿元，同比增长6.1%[2] - 2023年第一季度营业总收入1199987千元，较2022年第一季度的1131238千元增长约6.08%[12] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 4870.9万元，同比下降110.7%[2] - 2023年第一季度净利润为 - 53845千元，2022年第一季度为569204千元[12] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为 - 0.0272元/股，同比下降110.7%[2] - 稀释每股收益为 - 0.0272元/股，同比下降110.7%[2] - 2023年第一季度基本每股收益为 - 0.0272元/股，2022年第一季度为0.2545元/股[13] - 2023年第一季度稀释每股收益为 - 0.0272元/股，2022年第一季度为0.2545元/股[13] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为 - 1.6%，减少14.5个百分点[2] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产为97.70229亿元，较上年度末下降0.9%[3] - 2023年3月31日公司资产总计9770229千元，较2022年12月31日的9860249千元下降约0.91%[9] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为31.16153亿元，较上年度末下降0.7%[3] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为63247人[6] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 江苏金昇实业股份有限公司持股8.89759677亿股，占比46.94%，存在质押、冻结、标记情况[6] 财务数据关键指标变化 - 回购股份情况 - 截至2023年3月31日，公司回购专户持有本公司股份1.07500773亿股，占总股本的5.67%[7] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年第一季度营业总成本1281629千元，较2022年第一季度的1187602千元增长约7.92%[12] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2023年第一季度营业利润为 - 84400千元，而2022年第一季度为815690千元[12] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1243926千元，较2022年第一季度的1529660千元下降约18.67%[14] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计1427790千元，较2022年第一季度的1780663千元下降约19.82%[14] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 183864千元，2022年第一季度为 - 251003千元[14] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2023年第一季度处置固定资产等收回现金净额为4571，上年同期为875[15] - 2023年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为28332，上年同期无此数据[15] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为4571，上年同期为29207[15] - 2023年第一季度购建固定资产等支付现金为20475，上年同期为27572[15] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15904，上年同期为1635[15] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2023年第一季度取得借款收到的现金为597990，上年同期为344187[15] - 2023年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为45370，上年同期为74770[15] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5445，上年同期为5863[15] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及等价物影响 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 9688，上年同期为6789[15] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 204011，上年同期为 - 236716[15]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1,243,119千元，同比下降22.2%[5] - 年初至报告期末营业收入3,557,699千元，同比下降13.0%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损18,425千元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润300,807千元[5] - 扣除非经常性损益后年初至报告期末净亏损101,390千元[5] - 公司2022年前三季度营业总收入为355.77亿元，同比下降13.0%（2021年同期为408.84亿元）[22][23] - 净利润为38.88亿元，同比扭亏为盈（2021年同期亏损31.74亿元）[23] - 归属于母公司股东的净利润为30.08亿元（2021年同期亏损27.23亿元）[23] - 基本每股收益为0.1682元/股（2021年同期为-0.1523元/股）[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为375.06亿元，同比下降13.6%（2021年同期为434.31亿元）[23] - 研发费用为19.46亿元，同比下降36.0%（2021年同期为30.43亿元）[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出182,159千元[5] - 经营活动现金流量净流出18.22亿元（2021年同期净流出25.13亿元）[26] - 投资活动现金流量净流出3132万元（2021年同期净流入215.17亿元）[27] - 筹资活动现金流量净流出2.80亿元（2021年同期净流出105.47亿元）[27] - 期末现金及现金等价物余额为45.11亿元，同比下降51.9%（2021年同期为93.72亿元）[27] 资产和负债变动 - 货币资金从年初1,079,170千元下降至689,043千元，降幅36.2%[18] - 应收账款从年初3,536,461千元增至3,626,980千元，增幅2.6%[18] - 存货从年初1,531,251千元增至1,622,167千元，增幅5.9%[18] - 资产总计从年初12,127,896千元降至10,568,575千元，降幅12.9%[19] - 流动负债从年初7,287,174千元降至5,474,702千元，降幅24.9%[19] - 未分配利润从年初497,365千元增至798,172千元，增幅60.5%[19] - 归属于母公司所有者权益从3,294,859千元增至3,577,529千元，增幅8.6%[19] - 总资产10,568,575千元，较上年度末下降12.9%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益3,577,529千元，较上年度末增长8.6%[6] 业务表现调整 - 扣除已出售三项业务影响，年初至报告期末营业收入同口径增长10.0%[7] - 业务处置收益贡献非经常性损益725,255千元[9] 股东和股本结构 - 报告期末普通股股东总数64,281户[14] - 公司回购专户持有股份107,500,773股，占总股本5.67%[15] - 江苏金昇实业股份有限公司持股889,759,677股，占比46.94%[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2,314,580千元，同比下降7.3%[17] - 公司2022年上半年营业收入23.1亿元，同比减少7.3%[32] - 公司2022年半年度营业总收入为2,314,580千元，同比下降7.3%[110] - 归属于上市公司股东的净利润为319,232千元，上年同期为-52,305千元[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-91,537千元[17] - 公司净利润为406,200千元，而2021年同期净亏损为49,793千元[111] - 归属于母公司股东的净利润为319,232千元，2021年同期为净亏损52,305千元[111] - 基本每股收益为0.1786元/股，上年同期为-0.0293元/股[18] - 加权平均净资产收益率为9.27%[18] - 非经常性损益项目中业务处置收益为728,587千元[21] - 若剔除已出售业务，营业收入同比增长24.9%[18] - 剔除已出售业务后营业收入同比增长24.9%至18.5亿元[32] - 投资收益为728,587千元，对利润产生重大正面影响[111] - 营业收入数据缺失，但营业利润为-43,191千元，同比改善31.3%（从-62,855千元）[113] - 公司2022年上半年综合收益总额为亏损62,790千元[123] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为126,277千元，同比下降28.7%[110] - 管理费用为21,144千元，同比下降52.9%（从44,892千元）[113] - 财务费用为22,039千元，同比上升27.1%（从17,336千元）[113] - 原材料价格上涨和物流成本上升导致利润率下降[35][36] - 所得税费用激增447.7%至22.01亿元，主要因出售业务相关税费增加[44] 各条业务线表现 - 纺纱事业部提供从棉包到纱线的全流程解决方案[25] - 技术事业部拓展工业自动化领域非纺织应用[25] - 数据与服务事业部构建三大工业数据闭环系统[26] - 纺纱事业部收入18.78亿元同比增长2.5%，毛利率12.0%下降8.4个百分点[35] - 技术事业部收入4.43亿元同比下降33.1%，毛利率17.5%下降4.1个百分点[35] 各地区表现 - 土耳其地区收入同比增长44.4%至4.76亿元[33][34] - 中国地区收入同比下降33.8%至5.55亿元[33][34] - 生产基地和销售公司分布于全球13个国家和地区[24] - 用户遍布全球超过130个国家与地区[24] - 境外资产规模达438亿元，占总资产比例40.9%[47] - 积极响应一带一路倡议布局贸易沿线市场[30] - 研发中心设立于中国德国瑞士三地[27] - 品牌组合包括Saurer Schlafhorst Zinser等百年品牌[24] 管理层讨论和指引 - 采用订单式定制化生产模式满足个性化需求[28] - 公司产品研发以"E³+I"理念为指导，旨在降低能耗物耗和资源成本[63][64] - 公司涉及多币种结算（美元、欧元、人民币等），面临汇率波动风险[55] - 公司持续推行环境保护工作并严格执行国家环保法律法规[65] - 公司引进新设备和技术以优化工艺设计并加强资源回收利用[65] 资产处置和子公司表现 - 出售三项核心资产获得30,000万欧元（约23.4亿元）对价[37] - 公司子公司卓郎荷兰以3亿欧元（约23.4亿元人民币）出售资产给立达控股[73] - 出售资产中约2.45亿欧元（约19.11亿元人民币）用于德国子公司增资及偿还贷款[73] - 标的业务2020年度息税前亏损1.65亿元人民币[73] - 标的业务2021年1-5月息税前亏损3042万元人民币[73] - 资产交割于2022年4月1日完成，作价3亿欧元（约23.4亿元人民币，汇率7.8）[75] - 资产出售金额占公司2020年经审计净资产的59.47%[77] - 公司德国子公司德国两合公司和德国卓郎于2021年6月16日进入重整保护程序[72] - 德国子公司重整保护程序于2021年8月17日终止[74] - 卓郎德国净利润5,274.6万欧元，卓郎瑞士技术净利润4,221.1万欧元[51] - 卓郎江苏总资产为4171.481百万人民币，净资产为1670.222百万人民币，营业收入为564.805百万人民币，营业利润为7.866百万人民币，净利润为-12.31百万人民币[52] - 卓郎江苏净利润亏损率为2.18%（基于营业收入564.805百万人民币）[52] - 卓郎常州总资产为1117.947百万人民币，净资产为434.672百万人民币，营业收入为294.22百万人民币，营业利润为21.781百万人民币，净利润为18.739百万人民币[52] - 卓郎常州净利润率为6.37%（基于营业收入294.22百万人民币）[52] - 卓郎新疆总资产为3242.96百万人民币，净资产为162.12百万人民币，营业收入为52.882百万人民币，营业利润为-61.688百万人民币，净利润为-61.787百万人民币[52] - 卓郎新疆净利润亏损率为116.8%（基于营业收入52.882百万人民币）[52] - 公司对三家子公司持股比例均为80.65%[52] 控股股东和公司治理 - 公司控股股东金昇实业及实际控制人潘雪平承诺保证上市公司人员独立[68] - 控股股东承诺上市公司财务人员不在关联企业兼职或领薪[68] - 控股股东承诺不违规占用上市公司资金及资产[68][69] - 控股股东承诺不以上市公司资产为关联企业违规提供担保[68][69] - 控股股东承诺减少关联交易并确保交易条件公平合理[68][69] - 控股股东承诺避免与上市公司发生同业竞争行为[69] - 控股股东承诺不干预上市公司经营管理活动[69] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[70] - 公司因未履行股东大会审议程序收到上交所通报批评处分[78][79] - 公司2022年7月收到新疆证监局出具警示函监管措施[82] 担保和财务风险 - 报告期内对子公司担保发生额合计为8.06亿元人民币[89] - 报告期末对子公司担保余额合计为26.7076108403亿元人民币[89] - 公司担保总额为26.7076108403亿元人民币[89] - 担保总额占公司净资产的比例为74.37%[89] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为9.62亿元人民币[89] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为10.2333158403亿元人民币[89] - 上述三项担保金额合计为19.8533158403亿元人民币[89] - 受限资产总额140.61亿元，含货币资金15.34亿元及固定资产65.35亿元等[48] 现金流和财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-141,507千元，同比下降135.1%[17] - 经营活动现金流量净额-1.42亿元，同比下降135.1%[40] - 销售商品提供劳务收到现金2,923,077千元，同比下降13.7%（从3,386,731千元）[115] - 购买商品接受劳务支付现金2,196,568千元，同比上升5.1%（从2,090,470千元）[115] - 取得借款收到现金803,887千元，同比下降28.5%（从1,124,657千元）[115] - 期末现金及现金等价物余额526,342千元，同比下降63.0%（从194,209千元）[115] - 母公司经营活动现金流净额-3,565千元，同比改善98.7%（从-272,792千元）[117] - 母公司取得借款收到现金164,187千元，同比下降68.4%（从520,000千元）[117] - 货币资金减少31.3%至74.17亿元，占总资产比例降至6.9%，主要因经营活动现金净流出[44] - 公司货币资金从期初4,828千元增至期末7,246千元，增长50.1%[107] - 短期借款从期初945,501千元降至期末933,007千元，下降1.3%[108] 资产和负债变动 - 总资产为10,706,382千元，同比下降11.7%[17] - 公司总资产为107.06亿元，较期初121.28亿元下降11.7%[104] - 货币资金为7.42亿元，较期初10.79亿元下降31.2%[104] - 应收账款为36.43亿元，较期初35.36亿元增长3.0%[104] - 应收账款增长3.0%至364.34亿元，占总资产比例升至34.0%[44] - 存货为16.61亿元，较期初15.31亿元增长8.5%[104] - 存货增长8.5%至166.07亿元，主要因订单量上升[44] - 短期借款为13.98亿元，较期初13.73亿元增长1.8%[104] - 合同负债为10.62亿元，较期初8.57亿元增长24.0%[104] - 合同负债增长24.0%至106.23亿元，反映预收客户货款增加[45] - 应交税费增长58.7%至42.23亿元，主要因企业所得税增加[45] - 未分配利润增长64.2%至81.66亿元，主要因当期利润增加[45] - 归属于上市公司股东的净资产为3,591,335千元，同比增长9.0%[17] - 归属于母公司所有者权益为35.91亿元，较期初32.95亿元增长9.0%[104] - 未分配利润为8.17亿元，较期初4.97亿元增长64.3%[104] - 公司资产总计为10,461,183千元，较期初基本持平[108] - 未分配利润为-157,673千元，较期初-114,527千元进一步恶化[108] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益合计增加378,024千元，从期初4,189,607千元增至期末4,567,631千元[119] - 未分配利润大幅增加319,232千元，从497,365千元增至816,597千元，增幅64.2%[119] - 其他综合收益减少22,756千元，从-126,485千元变为-149,241千元[119] - 少数股东权益增加81,548千元，从894,748千元增至976,296千元，增幅9.1%[119] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益减少149,441千元，从3,934,982千元降至3,785,541千元[120] - 2021年半年度其他综合收益下降97,136千元，从48,546千元变为-48,590千元[120] - 2021年半年度未分配利润减少52,305千元，从962,457千元降至910,152千元[120] - 母公司2022年半年度所有者权益减少43,146千元，从8,247,000千元降至8,203,854千元[122] - 母公司2022年半年度未分配利润减少43,146千元，从-114,527千元变为-157,673千元[122] - 公司所有者权益合计从期初8,366,283千元下降至期末8,303,493千元，减少0.75%[123] - 未分配利润从期初4,756千元转为期末-58,034千元，大幅下降1,318%[123] 研发和创新能力 - 公司拥有超过300名研发人员并成功注册超过1000项专利[29] 股东结构和股份变动 - 截至报告期末普通股股东总数为67,005户[93] - 控股股东江苏金昇实业股份有限公司持股数量为889,759,677股，占总股本比例为46.94%[95] - 控股股东江苏金昇实业股份有限公司质押股份数量为799,273,511股，冻结数量为351,648,722股，标记数量为675,706,209股[95] - 公司通过回购专户持有股份1.08亿股，占总股本5.67%[96] - 江苏金昇实业股份有限公司持有无限售流通股8.90亿股，为第一大股东[96] - 实收资本(或股本)保持稳定，均为1,895,413千元[119][120][122] - 实收资本（股本）保持1,895,413千元未变动[123][128] - 资本公积保持6,857,481千元未变动[123] - 库存股保持600,010千元未变动[123] - 公司2017年重大资产重组发行1,219,627千股普通股，发行价6.17元/股[127][128] - 重大资产重组置出资产作价221,240万元，置入资产作价973,750万元[126] - 资本公积因发行股份增加6,305,473千元（股份发行溢价）[128] - 公司总股本自2017年重组后定为1,895,413千股[128] - 公司以人民币715,342,466元收购卓郎智能机械5%股权，完成后卓郎智能机械成为全资子公司[129] - 收购后金昇实业持股45.93%，其他股东持股54.07%[129] - 金昇实业累计增持19,111,271股，增持后持股比例升至46.94%，其他股东降至53.06%[129] - 公司批准回购股份金额不低于人民币600,000千元（6亿元），不超过人民币1,200,000千元（12亿元）[130] - 累计回购股份107,500,773股，支付总金额人民币600,010,274.40元（约6亿元）[130] - 截至2022年6月30日累计发行股本总数189,541.2995万股，注册资本人民币189,541.2995万元[131] - 公司经营范围涵盖智能化纺织设备、机器人系统、智能自动化装备及智能包装机械的研发生产销售[131][129] - 母公司为江苏金昇实业股份有限公司，实际控制人为潘雪平[131]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为5,470,199千元，同比增长12.8%[20] - 公司2021年营业收入54.70亿元，同比增长12.8%[29] - 公司2021年营业收入为54.70亿元，同比增长12.8%[49][50][51] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.65亿元，同比减少17.2%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.65亿元，亏损同比减少17.2%[49] - 公司2021年合并报表净利润为亏损548,082千元[4] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为亏损465,092千元[20] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损778,268千元[20] - 公司2021年度合并报表净亏损548,082千元[136] - 分季度营业收入：Q1为12.42亿元，Q2为12.55亿元，Q3为15.92亿元，Q4为13.82亿元[23] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：Q1为1724.9万元，Q2为-6955.4万元，Q3为-2.20亿元，Q4为-1.93亿元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为48.18亿元，同比增长24.5%[50][51] - 总营业成本同比上升24.5%至4,818,389千元[56] - 原材料成本同比大幅上升44.7%至3,451,366千元，占总成本比例从61.6%上升至71.6%[56] - 研发费用为3.62亿元，同比减少9.8%[50] - 研发投入总额为417,489千元，占营业收入比例7.6%，其中13.3%为资本化投入[59][60] - 资产减值损失同比激增161.7%至230,941千元，信用减值损失同比激增170.4%至298,104千元[66] 各业务线表现 - 纺纱事业部营业收入41.97亿元同比增长8.8%，毛利率10.1%下降10.2个百分点[31][32] - 纺纱事业部营业收入为41.97亿元，同比增长8.8%[53] - 技术事业部营业收入12.98亿元同比增长27.5%，毛利率19.4%下降2.2个百分点[31][32] - 技术事业部营业收入为12.98亿元，同比增长27.5%[53] - 环锭纺生产量同比下降8.3%至585台，销售量同比上升7.7%至631台，库存量同比下降40.7%至67台[54] - 转杯纺生产量同比大幅上升69.2%至357台，销售量同比上升57.3%至335台，库存量同比激增104.8%至43台[54] - 络筒机生产量同比下降14.9%至711台，销售量同比上升39.9%至869台，库存量同比下降68.4%至73台[54] - 倍捻机生产量同比上升45.3%至638台，销售量同比上升51.1%至639台，库存量同比下降4.5%至21台[54] - 2021年并条机销量同比增长66.7%粗纱机销量同比增长101.6%棉纺细纱机销量同比增加117.8%转杯纺纱机销量同比增加61.1%[79] 各地区表现 - 印度地区营业收入同比增长119.4%至6.15亿元[30][33] - 中国地区营业收入同比下降24.3%至18.01亿元[30][33] 管理层讨论和指引 - 公司2021年接收订单同比增长59%，年末在手订单达上年同期2.2倍[29] - 公司因未实现盈利，2021年度拟不进行利润分配[4] - 公司因未实现盈利不进行2021年度利润分配[136] - 公司2022年将继续完善内部控制制度并强化监督检查[139] - 公司对子公司实施管理控制并指导健全法人治理结构[140] 资产出售 - 非经常性损益项目中业务处置产生投资收益6.53亿元[24] - 公司以3亿欧元（约合人民币23.4亿元）出售标的资产给立达控股[35] - 标的资产占公司2020年度销售收入比例为24.8%[35] - 标的资产占公司2020年度息税前利润比例为32.9%[35] - 标的资产占公司2019年度销售收入比例为22.2%[35] - 子公司卓郎荷兰出售资产作价30,000万欧元（约人民币23.4亿元）[110] - 出售资产成交金额占公司2020年经审计净资产59.47%[110] - 立达控股认购卓郎荷兰新发行57%优先股股份[110] - 2021年8月13日董事会通过子公司资产出售议案[117] - 2021年12月20日股东大会审议通过资产出售事项[111] - 公司子公司卓郎荷兰出售资产给立达控股，交易作价为3亿欧元（约23.40亿元人民币）[157] - 出售资产中约2.45亿欧元（约19.11亿元人民币）用于偿还德国子公司银行贷款及补充流动资金[157] - 出售的标的资产2020年度息税前亏损1.65亿元人民币，2021年1-5月息税前亏损3042万元人民币[158] - 资产出售交易金额占公司2020年经审计净资产的59.47%[162] - 卓郎智能出售标的资产作价为3亿欧元[199] - 公司确认出售业务投资收益6.53亿元人民币[199] - 部分自动络筒机业务未完成交割划分为持有待售类别[199] - 标的资产对应业务被划分为终止经营[199] - 交易对手方为Rieter Holding AG[199] - 出售资产包含自动络筒机、Temco专用轴承和Accotex橡胶件三项产品[199] - 已完成Temco专用轴承和Accotex橡胶件的全部业务交割[199] 现金流 - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为85,912千元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为0.86亿元，扭转上年同期净流出状况[49][50] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，从上年同期的-1,092,621千元转为85,912千元[64] - 银行借款相关现金净流出14.2亿元，同比流量减少21.0亿元[67] - 受限资金导致现金净流入3.7亿元，同比流量增加9.4亿元[67] 财务结构 - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为3,294,859千元，同比下降16.3%[20] - 公司2021年末总资产为12,127,896千元，同比下降5.6%[20] - 总资产为121.28亿元，归属于上市公司股东的净资产为32.95亿元[49] - 公司货币资金增至1,079,170千元，占总资产比例8.9%，同比增长105.2%[69] - 短期借款减少至1,372,938千元，占总资产比例11.3%，同比下降30.7%[69] - 境外资产规模达53.2亿元人民币，占总资产比例43.9%[72] - 一年内到期的非流动负债增至1,190,666千元，占总资产比例9.8%，同比增长90.4%[70] - 其他流动负债激增至1,490,768千元，占总资产比例12.3%，同比增幅3,820.1%[70] - 长期借款减少至284,000千元，占总资产比例2.4%，同比下降78.4%[70] - 应收款项融资增至244,133千元，占总资产比例2.0%，同比增长53.5%[69] - 商誉减少至445,402千元，占总资产比例3.7%，同比下降31.2%[69] - 应收款项融资期末余额244133千元较期初增加85078千元[78] - 商誉账面价值为4.45亿元人民币占总资产比例3.67%占净资产比例10.63%[198] - 商标账面价值为5.34亿元人民币占总资产比例4.41%占净资产比例12.75%[198] 子公司财务表现 - 卓郎德国总资产652692千欧元净资产70557千欧元营业收入400924千欧元营业亏损44273千欧元净亏损55258千元[75] - 卓郎德国技术总资产141541千欧元净资产78562千欧元营业收入141173千欧元营业亏损8644千欧元净利润46062千元[75] - 卓郎瑞士技术总资产341678千瑞郎净资产193309千瑞郎营业收入85213千瑞郎营业利润550千瑞郎净利润3304千元[76] - 卓郎江苏总资产4303558千元净资产1670116千元营业收入1336541千元营业亏损8305千元净亏损4073千元[76] - 卓郎常州总资产1419230千元净资产403716千元营业收入492224千元营业利润32723千元净利润30278千元[76] - 卓郎新疆总资产3591521千元净资产224291千元营业收入243480千元营业亏损147404千元净亏损133078千元[77] - 两家德国子公司于2021年6月16日进入重整保护程序，后于2021年8月17日终止重整保护[156][159] 行业数据 - 纺机行业2021年出口金额同比增长5.22%[37] - 规模以上纺机企业2021年营业收入同比增长27.28%[37] - 规模以上纺机企业2021年利润总额同比增长38.38%[37] - 规模以上纺机企业2021年营业收入利润率为8.12%[37] - 规模以上纺机企业2021年产成品存货同比增长25.11%[39] - 79%的企业产能利用率高于80%[39] - 2022年政府工作报告明确中国经济5.5%增长目标[81] 公司治理与内部控制 - 报告期内公司召开4次股东大会[90] - 公司控股股东通过股东大会行使权利，未发生干预公司经营的行为[90] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会运作良好[91] - 公司严格按照内幕信息知情人登记管理规定执行，报告期内未发生内幕交易行为[92] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东和实际控制人[93] - 公司拥有完整的产、供、销系统和独立研发能力[93] - 公司人员完全独立于控股股东，拥有完整的人事管理体系[93] - 公司因未履行股东大会审议程序即执行部分资产出售交易，被上海证券交易所通报批评[162][163] - 公司实际控制人暨时任董事长潘雪平及时任董事会秘书曾正平对违规行为负有责任[164] - 公司因违规被上海证券交易所通报批评，涉及实际控制人暨时任董事长潘雪平、时任董事会秘书曾正平[165] - 立信会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告[141] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对租赁确认使用权资产和租赁负债[152][153] 关联交易与担保 - 公司关联销售总额为207,747千元人民币，占同类交易金额比例为3.79%[169] - 公司向新疆利泰丝路销售机械设备金额为121,613千元人民币，占同类交易比例2.22%[169] - 公司向LT Textile International销售机械设备金额为44,452千元人民币，占同类交易比例0.81%[169] - 公司向麦盖提利泰丝路销售机械设备金额为26,950千元人民币，占同类交易比例0.49%[169] - 公司对子公司担保余额合计为2,807,056,447.11元人民币，占净资产比例为85.20%[172] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为1,930,333,114.00元人民币[172] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为962,881,000.00元人民币[172] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为1,159,626,947.11元人民币[172] - 公司报告期内未发生对外担保（不包括对子公司担保），相关担保余额为0元[172] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为64,223户[177] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为62,296户[177] - 江苏金昇实业股份有限公司持股889,759,677股占比46.94%[180] - 江苏金昇实业股份有限公司质押股份799,273,511股[180] - 江苏金昇实业股份有限公司冻结股份90,486,166股[180] - 江苏金昇实业股份有限公司标记股份416,000,000股[180] - 公司回购专用证券账户持股107,500,773股占比5.67%[180][181] - 国开金融有限责任公司持股61,778,441股占比3.26%[180] - 江苏华泰战略新兴产业投资基金持股49,688,858股占比2.62%[180] - 常州和合投资合伙企业持股38,513,087股占比2.03%[180] - 公司控股股东江苏金昇实业股份有限公司质押股份融资总额为43亿元人民币用于生产经营[189] - 公司控股股东及一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上[188] - 公司不存在实际控制人[187] - 报告期内公司控制权未发生变更[187] 董监高及薪酬 - 董事长潘雪平2021年税前报酬总额为64.81万元[101] - 副董事长Uwe Ronde税前报酬总额为27.63万元[101] - 董事丁远税前报酬总额为82.44万元[101] - 董事Claus Mai税前报酬总额为22.47万元[101] - 独立董事陈杰平税前报酬总额为84.80万元[101] - 独立董事王树田税前报酬总额为69.43万元[101] - 独立董事谢满林税前报酬总额为82.80万元[101] - 离任首席运营官管烨税前报酬总额为422.03万元[101] - 职工代表监事裴国庆税前报酬总额为170.85万元[101] - 离任总经理盛意平税前报酬总额为108.35万元[101] - 董事会秘书曾正平2021年薪酬为417.53万元[102] - 首席财务官陆益民2021年薪酬为504.83万元[102] - 首席人力资源官董战略2021年薪酬为276.15万元[102] - 离任首席人力资源官成荣2021年薪酬为0元[102] - 董事及高级管理人员2021年合计薪酬为2690.85万元[102] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为2690.85万元人民币[108] - 第十届董事津贴为税前90万元/年[123] - 第十届副董事长津贴为税前120万元/年[123] - 第十届董事会专门委员会主任委员津贴为税前100万元/年[123] - 公司高级管理人员薪酬构成为岗位基本工资加绩效工资[138] - 潘雪平自2000年12月起担任股东单位江苏金昇实业股份有限公司董事长[104] - 潘雪平自2000年12月至2021年3月担任股东单位江苏金昇实业股份有限公司总经理[104] - 张月平自2000年12月至2021年3月担任股东单位江苏金昇实业股份有限公司董事兼副总经理[104] - 张月平自2021年3月起担任股东单位江苏金昇实业股份有限公司董事兼总经理[104] - 金浩于2021年9月27日不再担任公司监事职务[104] - 金浩于2021年9月从江苏昶金投资有限公司监事等12个关联公司职位离任[107][109] - 潘雪平担任麦盖提利泰丝路纺织有限公司总经理等15个关联公司关键职务[106] - 张月平担任江苏金昇控股有限公司董事等14个关联公司关键职务[106] - 公司第九届及第十届董事领取董事津贴，任职者按岗位职务领取薪酬[108] - Uwe Rondé于2020年12月被选举为副董事长[106][109] - Claus Mai被股东大会选举为董事[109] - 董战略被董事会聘任为首席人力资源官[109] - Stefan Kross和Carsten Voigtlaender作为原副董事长任期届满离任[109] - 原总经理潘雪平和盛意平均因辞任和经营需要离任[109] - 董事潘雪平2021年应参加董事会9次，全部以通讯方式出席[118] - 独立董事陈杰平出席股东大会1次[118] - 2021年8月26日董事会审议2021年半年度报告[117] 员工情况 - 公司员工总数3279人，其中母公司员工20人，主要子公司员工3259人[126] - 生产人员1893人，占员工总数57.7%[126] - 销售人员724人，占员工总数22.1%[126] - 技术人员342人，占员工总数10.4%[126] - 硕士及以上学历员工326人，占员工总数9.9%[126] - 大学学历员工724人，占员工总数22.1%[126] - 大学以下学历员工2229人，占员工总数68.0%[126] - 公司全球拥有超过342名研发人员和1100项注册专利[46] 分红政策 - 公司章程规定单一年度现金分红比例不低于当年可分配利润10%[131] - 公司章程规定连续三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润30%[131] - 公司现金分红政策区分发展阶段：成熟期无重大支出现金分红比例最低80%[131] - 公司现金分红政策区分发展阶段：成熟期有重大支出现金分红比例最低40%[131]