会议基本信息 - 会议类型为2023年度业绩电话说明会，时间是2024年3月29日，地点为中铁工业总部（电话会议） [1][2] - 参与机构有浙商证券、银河证券等众多证券、基金、投资、资管机构 [1] - 上市公司参加人员为董事会秘书葛瑞鹏、证券部副部长韩彬 [1] 2023年度主要经营业绩 - 新签合同额520.12亿元，同比增长1.12% [2] - 营业收入300.67亿元，同比增长4.34% [2] - 综合毛利率19.08%，同比增长1个百分点 [2] - 归属于上市公司股东的净利润17.44亿元 [2] - 基本每股收益0.74元／股 [2] - 经营活动产生的现金流量净额6.36亿元 [2] 隧道施工装备及相关服务业务 2023年业务情况 - 新签合同额150.02亿元，同比增长4.04%；营业收入79.78亿元，同比增长4.71% [2] - 水利领域新签合同额突破30亿元，市场占有率60%以上 [2] - 矿山领域新签合同额近10亿元 [2] - 抽水蓄能领域市场占有率80%以上 [2] - 海外市场新签合同额17.3亿元，同比增长35.7% [2] 2024年展望 - 国内加大水利水电、铁路、矿山等领域市场开拓 [2] - 海外稳定欧洲、东南亚等传统优势市场，拓展中东、澳洲和美洲等市场 [2] 研发投入情况及规划 2023年情况 - 研发投入17.06亿元，同比增长10.52%，占营业收入比例上升 [3] - 研发投向隧道施工装备占比超40% [3] - 科研立项27项，新增承担国家重点研发计划课题12项 [3] - 盾构创新研发团队获评“国家卓越工程师团队” [3] - 新增省部级科学技术奖12项、国家认可的社会力量奖36项 [3] - 参建项目新增5项“鲁班奖”、6项“李春奖”、4项“中国钢结构金奖” [3] - 获PLC国际专利授权16项、授权专利总量869件 [3] - 深化设计研发体系改革，优化重组研究总院并实体化运行 [3] 2024年规划 - 围绕满足客户需求，支撑“工业＋互联网＋平台”发展体系 [3] - 加大技术攻关，瞄准高端化、智能化、绿色化、服务化方向助推产业升级 [3] 设备更新政策影响 - 中央和国务院对推动新一轮大规模设备更新进行安排部署 [3] - 公司主营产品与政策密切相关，高速铁路道岔产品契合度高，带来积极影响 [3] 2024年及未来发展策略 - “1234567”发展策略，包括锚定一个目标、强化两大支撑、发挥三个作用、实施四项行动等 [3][4]

分组1 - 公司拟以2023年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数，每10股派送现金红利人民币1.013元，共计分配利润人民币225,043,175.86元[5] - 公司注册地址由“北京市丰台区汽车博物馆东路1号院3号楼43层4301”变更为“北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼1至9层101内7层707”[12] - 公司聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，办公地址为上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼，签字会计师为刘磊、周妍[13] 分组2 - 公司2023年营业收入达到300.67亿元，同比增长4.34%[21] - 交通运输装备及相关服务业务完成新签合同额317.95亿元，同比增长0.37%[21] - 道岔业务完成新签合同额75.19亿元，同比增长7.66%[21] - 公司主要业务为专用工程机械装备及相关服务业务、交通运输装备及相关服务业务[23] 分组3 - 公司资产总额为57,668,323,649.76元，较上期增长7.75%[67] - 应收账款为15,717,280,653.67元，较上期增长23.32%[67] - 公司负债合计为31,856,620,897.73元，较上期增长9.81%[68] - 公司新增对外股权投资1项，投资成本为43,650,000.00元，同比增长34.15%[73] - 公司主要控股参股公司中，净资产最高的为中铁宝桥制造，达到572,974万元[76] 分组4 - 公司在新型轨道交通领域成功研制出悬挂式单轨、跨座式单轨、新型低地板有轨电车等新型轨道交通车辆[31] - 公司成功中标清徐两湖联通空轨试验线项目，推进空轨轻量化、绿色化、智能化发展[31] - 公司是全球销量最大的盾构机/TBM研发制造商、全球最大的道岔和桥梁钢结构制造商、国内最大的铁路专用施工设备制造商[32] - 公司研制的世界最大断面组合式矩形盾构顶管机“中铁号”首次应用于深圳地铁12号线沙三站项目建设[33] - 公司研制的硬岩泥水平衡顶盾机“中铁1268号”成功应用于长沙雷锋水厂原水管线项目，满足了城市地下管网建设中特殊要求[33] 分组5 - 公司面临经济周期性和结构性矛盾并存，建筑业、基础设施投资及房地产行业进入深度调整期[84] - 应收账款风险受限于产业链资金紧张，可能对应收账款回款造成不利影响[84] - 受市场规模增长放缓和行业竞争加剧影响，公司经营源头创效能力可能减弱[84] - 公司积极推动产业升级，提升传统产品领先优势，加强与产业链上下游企业、客户合作[84] - 公司聚焦价值创造和效益提升，全方位降低运营成本，提高运营效率和经济效益[85] 分组6 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括邓元发、陈基华、高剑虹、周振国、范经华、王文莉、麻晋超、曾忆陵、陈荟羽等人的离任和选举情况[129] - 公司董事会在报告期内召开多次会议，包括审议公司管控模式和组织机构优化方案、提请召开公司2023年第一次临时股东大会、审议公司年度报告及摘要等议案[130][131] - 公司董事会审计与风险管理委员会多次审议关于公司财务报表审计、内控审计、外审机构续聘、参股公司投资议案等，提出重要意见和建议[141][142][143][144][145][146][147]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位有12家，资产和营收占比均为100%[7][8] - 纳入评价范围的业务和事项涵盖多方面，重点关注高风险领域[9][10] 缺陷标准与认定 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准一致[14][15] - 公司内控缺陷认定实行逐级审批确认[17] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18] - 2023年度未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，存在一般缺陷[18]

中铁高新工业股份有限公司 2023 年度涉及中铁财务有限责任公司 关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一 一交易与关联交易(2023年1月修订)》的规定,中铁工业编制了上述关联金融业务 情况汇总表。设计、执行和维护与编制和列报关联金融业务情况汇总表有关的内部 控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露关联金融业务情况汇总表并确保其 真实性、合法性及完整性是中铁工业管理层的责任。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 关于中铁高新工业股份有限公司 2023年度 涉及中铁财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1231号 (第一页,共二页) 中铁高新工业股份有限公司董事会: 我们审计了中铁高新工业股份有限公司(以下简称"中铁工业")2023年 12 月 31 日的合并及公 ...

审计情况 - 普华永道于2024年3月28日对中铁工业2023年财务报表出具无保留意见审计报告[2] - 普华永道对中铁工业截至2023年12月31日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表执行有限保证的鉴证业务[2] - 普华永道未发现中铁工业编制的情况表与审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况[4] 经营性往来资金 - 云南建设投资有限与公司经营性往来资金余额为200,000.00元，2023年度累计发生金额为900,000.0元[8] - 十局集团有限与公司经营性往来资金余额为2,700,000.00元，2023年度累计发生金额为400,000.0元[8] - 上海工程局集团有限与公司经营性往来资金余额为3,200,000.00元，2023年度累计发生金额为7,721,790.0元[8] - 大桥局集团有限公司与公司经营性往来资金余额为1,043,876,674.85元，2023年度累计发生金额为528,330,791.1元[8] - 铁三局集团有限公司与公司经营性往来资金余额为863,256,024.9元，2023年度累计发生金额为85,192,780.0元[8] - 隧道局集团有限公司与公司经营性往来资金余额为541,231,225.22元，2023年度累计发生金额为1,012,042,961.0元[8] - 铁四局集团有限公司与公司经营性往来资金余额为530,188,441.5元，2023年度累计发生金额为790,629,267.5元[8] 应收账款 - 一局集团有限公司应收账款余额为506,318,611.2元，2023年度不含利息累计发生额为8,463,497元，还款累计发生额为1,152,302元[9] - 十局集团有限公司应收账款余额为360,270,009.2元，2023年度不含利息累计发生额为2,919,723元，还款累计发生额为1,767,629元[9] - 二局集团有限公司应收账款余额为343,906,905.3元，2023年度不含利息累计发生额为9,554,225元，还款累计发生额为6,827,227.6元[9] - 广州工程局集团有限公司应收账款余额为348,080,978.4元，2023年度不含利息累计发生额为3,208,355元，还款累计发生额为6,052,872.9元[9] - 上海工程局集团有限公司应收账款余额为323,928,156.4元，2023年度不含利息累计发生额为49,672,746元，还款累计发生额为1,008,375.6元[9] - 五局集团有限公司应收账款余额为282,135,267.6元，2023年度不含利息累计发生额为240,818,566元，还款累计发生额为5,317,819元[9] - 六局集团有限公司应收账款余额为228,347,821.8元，2023年度不含利息累计发生额为32,106,402元，还款累计发生额为2,620,396.9元[9] - 七局集团有限公司应收账款余额为253,090,630.7元，2023年度不含利息累计发生额为206,948,234元，还款累计发生额为3,313,609.9元[9] - 九局集团有限公司应收账款余额为52,672,537.4元，2023年度不含利息累计发生额为1,865,445元，还款累计发生额为1,907,963.1元[9] - 物贸集团有限公司应收账款余额为251,819,218.1元，2023年度不含利息累计发生额为76,539,358.1元，还款累计发生额为26,077,944.5元[9] 其他应收款 - 广州工程局集团有限公司其他应收款2023年初往来资金余额为557万，累计发生额为58727.5，偿还累计发生额为38万，年末往来资金余额为5648727.5[13] - 八局集团有限公司其他应收款2023年初往来资金余额为4173300，累计发生额为30300，偿还累计发生额为30万，年末往来资金余额为4503600[13] - 长江交通设计集团有限公司其他应收款2023年初往来资金余额为1000万，偿还累计发生额为6893122，年末往来资金余额为3106878[13] 合同资产 - 大桥局集团有限公司合同资产2023年初往来资金余额为479782268.4，累计发生额为9460188.8，偿还累计发生额为2816227.6，年末往来资金余额为486426229.63[13] - 中铁九局集团有限公司合同资产2023年初往来资金余额为47026652.3，累计发生额为43769324.53，利息为9948789.09，偿还累计发生额为50847187.74，年末往来资金余额为50847187.74[13] - 四局集团有限公司合同资产2023年初往来资金余额为68509631.9，累计发生额为887102.3，偿还累计发生额为8877852.2，年末往来资金余额为5188881.95[15] - 二局集团有限公司合同资产2023年初往来资金余额为41046239.4，累计发生额为883642.4，偿还累计发生额为772392.8，年末往来资金余额为42157489[15] - 一局集团有限公司合同资产2023年初往来资金余额为29552266.8，累计发生额为6576987.9，偿还累计发生额为5100139.12，年末往来资金余额为31029115.72[15] - 三局集团有限公司合同资产2023年初往来资金余额为27652225，累计发生额为917066，偿还累计发生额为608632，年末往来资金余额为29960660.08[15] - 广州工程局集团有限公司合同资产2023年初往来资金余额为37284700.6，累计发生额为268543.4，偿还累计发生额为30206221.7，年末往来资金余额为9347022.3[15] 其他经营性往来 - 与建工集团经营性往来资金余额为41,254.7元，累计发生金不含利息为96,029.34元，还款累计发生金为137,284.05元[17] - 与华铁工程设计集团经营性往来资金余额为61,025.00元，还款累计发生金为341,500.0元[17] - 与桥勘测设计院集团经营性往来资金余额为246,532.58元，累计发生金不含利息为23,266.2元[17] - 与资源集团及其附属经营性往来还款累计发生金为243,529.4元[17] - 与中铁东方国际集团经营性往来还款累计发生金为810,937.76元，该公司于2023年12月注销[17][19] - 与南方投资集团经营性往来还款累计发生金为915,464.1元[17] - 与公司子公司经营性往来其他应收款余额为89,493,294元，累计发生金为368,414,188元，还款累计发生金为39,762,067元[17] - 与公司子公司及其附属企业经营性往来其他应收款余额为725,354,187.3元，累计发生金为5,943,344,188.9元，还款累计发生金为630,703,438元，利息为20,668,076.6元[17] - 截至2023年12月31日，与同受母公司控制企业经营性往来资金小计余额为498,064,217元，累计发生金不含利息为8,380,248,285.0元，还款累计发生金为94,831,932.4元[17] - 截至2023年12月31日，经营性资金往来总计涉及金额14,323,592,474.01元[18]

其他新策略 - 公司启动独立董事独立性自查工作并评估[1] - 独立董事傅继军、王富章、高剑虹符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2024年3月28日[2]

业绩相关 - 2023年委员会召开8次会议，审议28项议案，听取4项汇报[2] - 2023年对各季度报告审议并发表意见[6] - 2023年出具6份关联交易书面确认意见[8] 人员变动 - 2023年董事邓元发10月因年龄离任[1] 未来展望 - 2024年委员会继续履职，为董事会提供咨询建议[9] 新策略 - 要求审计机构跟踪报告财务审计重点事项[4] - 要求公司配强内审力量，强化内审工作[5]

中铁高新工业股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 陈基华 2023 年，我严格按照证券监管要求，深入了解公司运营状 况，忠实勤勉履职尽责，充分发挥参与决策、专业咨询、监督制 衡作用，坚持独立自主决策，切实维护了公司整体利益和中小股 东合法权益。 一、基本情况 作为公司独立董事，截至 2023 年末，本人在公司不拥有任 何业务或财务利益，不担任公司任何管理职务，与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，在资格、人数、比例、兼职 家数和独立性等方面均依法合规，具有独立董事任职资格证书。 简历如下： 陈基华，研究生学历，硕士学位，高级会计师，曾任红牛维 他命饮料有限公司财务总监，沙特阿拉伯 ALJ（中国）有限公司 财务总监，吉通网络通讯股份有限公司副总裁、财务总监，中国 铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监，中铝海外控股 有限公司总裁，农银汇理基金管理有限公司董事，中国太平洋保 险（集团）股份有限公司副总裁，奥瑞金包装股份有限公司独立 董事、黄山永新股份有限公司独立董事。现任北京厚基资本管理 - 1 - 有限公司董事长、北京厚基鼎成投资 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人[3] - 注册会计师人数1710余人[3] - 自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人[3] 业绩数据 - 2022年度收入总额为74.21亿元[3] - 审计业务收入为68.54亿元[3] - 证券业务收入为32.84亿元[3] 用户数据 - 2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家[3] - A股上市公司审计收费总额为5.29亿元[3] - 同行业（制造业）A股上市公司审计客户共56家[3] 执业情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任情况[4] - 近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人[6] 审计相关 - 项目合伙人刘磊近3年已签署或复核10家上市公司审计报告[6] - 质量复核合伙人黄鸣柳近3年已签署或复核5家A股上市公司审计报告[8] - 2023年4月28日、6月29日会议通过续聘为2023年度审计机构议案[11] - 2024年2月2日和3月1日，董事会督促审计工作[13] - 2024年3月28日，审计与风险管理委员会审议议案并听取报告[13]

公司概况 - 公司历史可追溯至1894年，2017年初重组上市[7] - 盾构机/TBM产销量连续七年稳居世界第一[7][20] - 2023年公司品牌价值达152.05亿元[20] 科研荣誉 - 累计获得国家科技进步奖13项，省部级科技进步奖457项[20] - 累计通过省部级科技成果鉴定286项，39项达国际领先水平，140项达国际先进水平[20] - 累计获得授权专利6506件[20] - 累计主（参）编国家或行业标准及工法184项[20] 公司治理 - 2024年2月27日公司完成法人治理结构换届[34] - 报告期内公司研究重大经营管理事项议案120项[29] - 报告期内召开股东大会2次，审议通过议案12项[30] 投资者关系 - 报告期内累计接待投资者来电来访37场次，参加机构策略会19次等[42] - 回答上证E互动网络平台提问33项，接听并回复有效投资者热线电话111次[42] 风险与审计 - 2023年更新构建涵盖六大类、44项具体风险的动态风险分类名录[52] - 2023年公司累计开展审计项目119项，修订完善制度48项等[68] 环保情况 - 2023年化石能源消耗量18171.5吨标煤，同比降1.10%[81] - 2023年非化石能源消耗量22878吨标煤，同比降6.95%[81] - 2023年能源消耗总量41049.5吨标煤，同比降4.45%[81] 业务成果 - 2023年抽水蓄能TBM新增6台设备应用于抽水蓄能领域，市场占有率达80%[139] - 新疆光伏新能源项目建成投产后每年发电4亿度，减少超12万吨用煤[141] 员工情况 - 2023年公司员工总数12224人，全职占100%[156] - 报告期内举办各类培训班1360期，累计培训23678人次[187] - 2023年公司员工离职率约2%[189] 产品质量 - 2023年产品质量一次交验合格率达96%以上[193] - 单位工程验收合格率100%[193] - 顾客反馈客观问题处理率100%[193] 科技创新 - 报告期内公司累计投入研发费用16.68亿元，占营业收入比例达5.55%[200] - 公司拥有国家级创新平台15个，省部级创新平台33个[199] - 公司牵头组建创新联合体，构建科技市场协同创新体系[198]