会议信息 - 公司2024年第三次临时董事会会议9月10日发通知，9月13日召开[1] - 应参加董事9名，实际参加9名[1] 议案表决 - 《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》9票同意[1] - 《关于制定<远期结售汇业务内部控制制度>的议案》9票同意[2]

业务决策 - 公司拟开展外汇远期结售汇业务，目的是规避汇率波动风险、保护利润[2] - 独立董事同意公司在规定业务规模和期限内开展该业务[2] 业务安排 - 业务保证金使用自有资金[2] - 董事长获授权审批日常外汇套期保值业务合约[2] - 财务中心资金管理部负责具体办理事宜[2]

财务数据分析 - 2024年上半年营业收入为21.52亿元，同比增长14.72%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.47亿元，同比下降603.85%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.15亿元，同比下降422.22%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元，上年同期为-3.98亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产为40.79亿元，较上年度末下降5.22%[18] - 总资产为85.90亿元，较上年度末下降2.08%[18] 业务发展 - 公司营业收入较上年同期大幅增长14.72%，其中政府行业同比增长24.6%，金融行业同比增长28.6%[19] - 公司在人工智能(AI)、GPT等领域加大人力资源投入，形成了以智算服务为代表的新基建业务和自主产品及行业解决方案业务两大方向[23,24,25,26,27] - 公司在金融、政府、能源、制造等行业中中标多个重要项目[24] - 公司为客户提供全新架构的数字化基础设施规划设计、运维、运营等服务[26] - 公司打造多个创新的数字化场景应用，推动各个领域的数字化转型和智能化发展[27] 投资与并购 - 公司持有的交易性金融资产泰凌微股票公允价值变动损失较大，参股公司北京国研天成投资管理有限公司持有的紫光股份股票去年同期股价上涨导致投资收益较大[20] - 公司部分产业投资基金进入退出回收期，择机退出股权[48] - 公司持有泰凌微7.44%股权，GD公司在纳斯达克上市表现良好[49,50] 现金流管理 - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司持续加强应收账款催收力度[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加，投资活动产生的现金流量净额同比增加[51] 财务风险 - 公司基本每股收益较上年同期减少主要系归属于上市公司股东的净利润同比大幅减少[20] - 公司面临市场竞争加剧、政策变动、技术发展、投资风险和人才流失等风险[63][64][65][66][67][68] 公司治理 - 公司完成董事会、监事会换届选举,新任独立董事王维航、苏中兴、谭铭洲,新任副总裁胡增强[70][71] - 公司总裁申龙哲先生已到法定退休年龄,辞去总裁职务,由董事长王维航先生临时代为履行总裁职责[71] 诉讼情况 - 公司作为原告于2021年9月10日向美国纽约联邦法院和州法院提起诉讼,指控被告侵犯商业秘密、不正当竞争等[81] - 公司2022年3月21日收到美国纽约南区联邦法院的裁决,法官同意公司修改诉状的请求[81] - 公司2022年11月收到美国纽约南区联邦法院驳回动议的裁决,公司将依法上诉[81] - 公司2024年7月收到美国第二巡回上诉法院的裁决,法院驳回了公司的上诉请求[82] 关联交易 - 公司2024年1-6月实际发生向关联方北京神州云动科技股份有限公司及其子公司采购商品和接受服务的金额[84] - 公司2023年年度股东大会审议通过了2024年度日常关联交易预计情况[83] - 北京华胜锐盈科技有限公司及其子公司向关联方租赁房屋1,000.00万元，占比18.89%[85] - 北京华胜锐盈科技有限公司及其子公司向关联方销售商品、提供服务1,200.00万元，占比71.87%[85] - 关联交易合计2,890.00万元，占比126.22%[85] 担保情况 - 公司对外担保金额为2,070万元，担保类型为连带责任担保[90] - 公司对子公司担保余额合计5,000万元[90] - 公司担保总额占净资产的比例为1.23%[90] 资产负债情况 - 2024年上半年公司总资产达42.33亿元[99] - 公司货币资金余额为9.93亿元[99] - 公司交易性金融资产余额为7.92亿元[99] - 公司应收账款余额为7.86亿元[99] - 公司存货余额为8.15亿元[99] - 公司长期股权投资余额为25.63亿元[99] - 公司其他权益工具投资余额为2.53亿元[99] - 公司固定资产余额为5.09亿元[99] - 公司投资性房地产余额为0.55亿元[99] - 公司在建工程余额为0元[99] 会计政策 - 同一控制下企业合并时，合并方取得被合并方资产、负债按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表的账面价值计量，合并对价与取得的净资产账面价值差额调整资本公积[143] - 非同一控制下企业合并时，合并成本为购买日取得对被购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值[144] - 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，合并成本为购买日支付的对价与购买日前已持有被购买方股权在购买日的公允价值之和[145] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与其相关活动而享有可变回报并有能力影响其回报金额[147] - 在编制合并财务报表时，要求公司间的会计政策和会计期间保持一致，重大交易和往来余额予以抵销[148] 金融工

人事变动 - 公司总裁申龙哲因退休辞职，继续任董事[1] - 申龙哲持有公司股份1800000股[1] 职责授权 - 董事会授权董事长王维航代行总裁职责[1] - 授权时间至聘任新任总裁止[1]

诉讼进展 - 2021年9月公司就与IBM纠纷起诉并获受理[2] - 2022年3月听证会，4月提交修改诉状[2] - 2022年11月上诉，近日二审被驳回[2][4] 后续行动 - 公司将继续维权并行使诉讼权利[4] - 依法维护权益并履行信息披露义务[4]

业绩预告 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-20,000万元人民币到-30,000万元人民币,与上年同期相比将出现亏损[2] - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,000万元人民币到-15,000万元人民币[3] - 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计[10] 经营情况 - 报告期内,公司积极开展业务,当期实现收入较上期有明显提升,且由于降本增效措施的执行,本期运营费用同比减少[8] 投资收益 - 本期主营业务利润较去年同期大幅减少主要由于参股公司北京国研天成投资管理有限公司持有的紫光股份(证券代码:000938)股票去年同期因股价上涨,公司确认了较大的投资收益所致[8] - 报告期内,归属于母公司的非经营性损益金额预计约-10,000万元人民币到-15,000万元人民币,较上年同期1,321万元人民币大幅减少,主要由于公司投资的泰凌微电子(上海)股份有限公司(证券代码:688591)本期末股票价格较期初大幅下降,导致公司确认公允价值变动损失约1.4亿元人民币[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为15人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为53,292,745股，占比4.8602%[4] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[6][9] 议案表决情况 - 《公司2023年年度报告》等多项议案A股同意票数多为52,897,645，比例多为99.2586%[7][8][10][12] - 《公司2023年度利润分配方案的议案》A股同意票数为52,843,645，比例为99.1572%[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》A股同意票数为52,815,345，比例为99.1041%[12] - 《关于公司日常关联交易预计的议案》A股同意票数为7,380,606，比例为94.9187%[14] - 《关于公司2024年度最高融资额度及担保额度预计的议案》A股同意票数为52,831,245，比例为99.1340%[14] - 5%以下股东对《公司2023年度利润分配方案的议案》同意票数为7,326，比例为94.2243%[19] 会议合法性 - 本次股东大会见证律师认为会议合法有效[21]

股东大会安排 - 2024年4月23日董事会决定召集2023年年度股东大会[5] - 4月25日刊登召开股东大会通知，采用现场和网络投票结合[6] - 现场会议5月16日13:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人15人，持股53,292,745股，占比4.8602%[8] - 现场会议股东及代表2人，持股45,517,039股，占比4.1511%[8] - 网络投票股东13人，持股7,775,706股，占比0.7091%[8] 议案表决结果 - 《公司2023年年度报告》等议案同意股数占比99.2586%[12][14][15][16][19] - 《公司2023年度利润分配方案的议案》同意股数占比99.1572%，中小投资者同意股数占比94.2243%[17] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意52,815,345股，占比99.1041%[20] - 《关于公司日常关联交易预计的议案》同意7,380,606股，占比94.9187%[21] - 《关于公司2024年度最高融资额度及担保额度预计的议案》同意52,831,245股，占比99.1340%[22] - 《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬发放情况的议案》同意52,843,645股，占比99.1572%[24] - 《关于公司第八届董事会成员津贴标准的议案》同意52,843,645股，占比99.1572%[25] - 《关于公司第八届监事会成员津贴标准的议案》同意52,843,645股，占比99.1572%[26] - 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》同意52,843,645股，占比99.1572%[27] 会议合法性 - 本次股东大会召集人为董事会，出席人员和召集人资格合法有效[10] - 股东大会表决程序、表决结果合法有效[28] - 股东大会召集、召开程序符合规定[29]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》[2] 业绩说明会 - 2024年5月15日15：00 - 16：00召开，地点为中证路演中心，方式为网络互动[3] - 参加人员包括董事长王维航、总裁申龙哲等[3][4] 投资者参与 - 可在2024年5月15日在线参与，5月13日16：00前发问题至邮箱[3][5] 联系方式 - 联系人李倩茹，电话010 - 80986118，传真010 - 80986020，邮箱securities@teamsun.com.cn[6] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过中证路演中心查看情况及内容[6]

业绩数据 - 2023年度公司实现销售收入416,342.46万元[9] - 本期合并营业收入为41.63亿元，同比增长2.29%[35] - 本期合并营业成本为36.19亿元，同比增长2.20%[35] - 本期合并净利润为 -2.04亿元，亏损幅度收窄45.62%[35] - 本期公司净利润为 -1.18亿元，由盈转亏[35] - 本期合并其他综合收益的税后净额为 -2604.66万元，由盈转亏[35] - 本期归属于母公司股东的净利润为 -2.21亿元，亏损幅度收窄31.79%[35] - 本期少数股东损益为1711.83万元，由亏转盈[35] - 本期合并综合收益总额为 -2.30亿元，亏损幅度收窄1.28%[35] - 本期基本每股收益为 -0.2013元，亏损幅度收窄31.67%[35] - 本期利息费用为5838.40万元，同比下降2.53%[35] 资产负债 - 合并流动资产期末余额增长5.84%，合并非流动资产期末余额下降0.64%，合并资产总计期末余额增长2.49%[1] - 合并流动负债期末余额增长8.85%，合并非流动负债期末余额增长27.56%，合并负债合计期末余额增长10.38%[3] - 合并股东权益合计期末余额下降2.88%[3] - 公司流动资产期末余额增长14.89%，公司非流动资产期末余额下降0.04%，公司资产总计期末余额增长5.55%[1] - 应收账款账面原值为111,444.11万元，已计提坏账准备38,278.38万元[14] - 应收账款账面价值占资产总额的比例为8.34%[14] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期合并为49.65亿元，上期为43.29亿元[37] - 经营活动现金流出小计本期合并为47.34亿元，上期为41.22亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为2.32亿元，上期为2.07亿元[37] - 投资活动现金流入小计本期合并为4071.86万元，上期为3.06亿元[37] - 投资活动现金流出小计本期合并为1.95亿元，上期为2.62亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 1.54亿元，上期为4320.73万元[37] - 筹资活动现金流入小计本期合并为10.15亿元，上期为7.64亿元[37] - 筹资活动现金流出小计本期合并为9.12亿元，上期为13.33亿元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为1.03亿元，上期为 - 5.69亿元[37] 股本变动 - 2004 - 2019年公司多次进行股本转增、增发、回购注销等操作[44][45][46][48][49][55][57][58][59] - 2022年将224.87万股回购股份用途调整为注销，减资后股本总额为10.96494683亿股[60] 审计相关 - 审计认为公司2023年12月31日的合并及公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 收入确认的真实性和准确性、应收账款预期信用损失计提的充分性被列为关键审计事项[8][13] 会计政策 - 公司会计期间采用公历年度，营业周期为12个月，境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以美元、港币为记账本位币[66][67][68][69] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，不同业务确认收入方式不同[192][198][199][200]