公司信息 - 王维航2024年11月22日收到公司股票交易异常波动问询函[2] - 王维航及控制公司无应披露未披露事项[2] - 目前无影响股票交易异常波动重大事项[2] - 无其他应披露未披露重大信息，含重大资产重组等[2]

股价情况 - 公司股票2024年11月20 - 22日连续三日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][7] 经营状况 - 公司生产经营正常，市场、成本和销售无大幅波动[4] 业绩总结 - 2024年1 - 9月营收29.77亿元，同比增3.41%[7] - 2024年1 - 9月净利润 - 2.14亿元，同比下滑6506.35%[7] 其他情况 - 公司与华为合作业务收入占比小，对业绩无重大影响[5] - 大股东及董监高异常波动期间无买卖股票情况[5]

业绩说明会信息 - 2024年11月12日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5][6] - 以网络互动形式在中证路演中心召开[3][5][6] - 参加人员含董事长王维航、总裁王维航（代）等[7] 投资者参与方式 - 2024年11月11日16:00前发问题至邮箱(securities@teamsun.com.cn) [2][7] - 2024年11月11日16:00前登录中证路演中心提问[7] - 2024年11月12日15:00 - 16:00登陆中证路演中心参与[7] 其他信息 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 联系人李倩茹，电话010 - 80986118，邮箱securities@teamsun.com.cn [8] - 公告发布时间为2024年10月30日[9]

营收情况 - 第三季度营业收入8.25亿元，同比下降17.76%；年初至报告期末营业收入29.77亿元，同比增长3.41%[2] - 年初至报告期末，大陆主营业务（除ASL公司）营业收入13.59亿元，同比增加6.2%；香港主营业务（ASL公司）营业收入16.18亿元，同比增长1.3%[3] - 2024年前三季度营业总收入29.77亿元，较2023年同期的28.79亿元增长约3.41%[15] - 2024年前三季度营业收入13.99亿元，较2023年同期的11.60亿元增长20.63%[23] 利润情况 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3293.75万元；年初至报告期末为 -2.14亿元，同比下降6506.35%[2] - 第三季度非经常性损益合计2967.73万元；年初至报告期末为 -1.02亿元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润大幅减亏，因联营公司投资收益增加、子公司处置股票获收益、降本增效使费用和减值损失减少[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润大幅减少，因持有的交易性金融资产泰凌微股票股价下降[7] - 2024年前三季度营业总成本30.54亿元，较2023年同期的29.87亿元增长约2.24%[15] - 2024年前三季度研发费用7021.53万元，较2023年同期的8867.22万元下降约20.81%[15] - 2024年前三季度净利润为-1.92亿元，2023年同期为1778.74万元[16] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.20元/股，2023年同期为0元/股[17] - 2024年前三季度净利润为-1.81亿元，2023年同期为-0.16亿元，亏损扩大[24] - 2024年前三季度研发费用6212.02万元，较2023年同期的7589.32万元有所下降[23] 资产收益率与权益情况 - 第三季度加权平均净资产收益率为0.81%，增加1.80个百分点；年初至报告期末为 -5.10%，减少5.17个百分点[3] - 第三季度末总资产84.16亿元，较上年度末下降4.06%；归属于上市公司股东的所有者权益40.86亿元，较上年度末下降5.05%[3] - 2024年9月30日货币资金为937,956,266.41元，较2023年12月31日的1,036,602,100.09元有所减少[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为810,625,187.97元，较2023年12月31日的993,401,563.29元有所减少[12] - 2024年9月30日应收账款为603,748,652.58元，较2023年12月31日的731,657,293.70元有所减少[12] - 2024年9月30日存货为830,048,549.15元，较2023年12月31日的653,139,556.22元有所增加[12] - 2024年9月30日资产总计为8,416,047,438.09元，较2023年12月31日的8,772,128,363.98元有所减少[13] - 2024年9月30日短期借款为1,027,379,410.12元，较2023年12月31日的1,069,849,603.88元有所减少[13] - 2024年9月30日合同负债为769,390,636.20元，较2023年12月31日的579,031,453.40元有所增加[13] - 2024年第三季度流动负债合计33.96亿元，较上期的34.66亿元略有下降[14] - 2024年第三季度非流动负债合计2.87亿元，较上期的3.60亿元有所下降[14] - 2024年第三季度负债合计36.83亿元，较上期的38.26亿元有所下降[14] - 2024年第三季度所有者权益合计47.33亿元，较上期的49.46亿元有所下降[14] - 2024年第三季度负债和所有者权益总计84.16亿元，较上期的87.72亿元有所下降[14] - 2024年9月30日货币资金为1.56亿元，2023年12月31日为3.94亿元[20] - 2024年9月30日应收账款为5.77亿元，2023年12月31日为4.74亿元[20] - 2024年9月30日存货为4.91亿元，2023年12月31日为3.46亿元[20] - 2024年9月30日流动资产合计为28.77亿元，2023年12月31日为29.41亿元[20] - 2024年9月30日长期股权投资为29.94亿元，2023年12月31日为30.32亿元[20] - 2024年9月30日期末现金及现金等价物余额为8.64亿元，2023年为7.79亿元[20] - 2024年第三季度末资产总计71.51亿元，较上一报告期的72.14亿元略有下降[21] - 2024年第三季度末负债合计34.70亿元，较上一报告期的33.55亿元有所增加[21] - 2024年第三季度末所有者权益合计36.81亿元，较上一报告期的38.59亿元减少[22] - 2024年第三季度末短期借款10.08亿元，较上一报告期的9.89亿元略有增加[21] - 2024年第三季度末应付账款11.61亿元，较上一报告期的10.19亿元有所增加[21] - 2024年第三季度末合同负债4.36亿元，较上一报告期的3.29亿元有所增加[21] - 2024年第三季度末长期借款1亿元，较上一报告期的1.4亿元有所减少[21] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加，因加强应收账款催收，加快资金回笼[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，也是因加强应收账款催收，加快资金回笼[7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为34.38亿元，2023年同期为32.50亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.13亿元，2023年同期为 - 2.80亿元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.45亿元，2023年同期为 - 1.10亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.05亿元，2023年同期为3.27亿元[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.43亿元，2023年同期为12.83亿元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为17.83亿元，2023年同期为16.67亿元[25] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元，2023年同期为 - 2.50亿元[25] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1.13亿元，2023年同期为0.66亿元[25] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.27亿元，2023年同期为 - 1.31亿元[25] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为3.09亿元，2023年同期为9.31亿元[25][26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.07亿元，2023年同期为3.39亿元[26] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3.93万元，2023年同期为0.94万元[26] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.91亿元，2023年同期为 - 0.42亿元[26] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为0.83亿元，2023年同期为1.23亿元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数（前10）为111,262名[8] - 王维航持股43,717,039股，持股比例3.99%，股份处于质押状态[8] 法律诉讼情况 - 2024年7月公司收到美国第二巡回上诉法院裁决书，驳回上诉请求，可在纽约州法院继续主张商业秘密索赔[11]

业务目的 - 开展远期结售汇业务防范汇率波动风险[4] 业务规则 - 基于外币收付款谨慎预测开展业务，合约外币金额不超预测量[6] - 动用交易保证金等超标准需提交股东大会审议[8] - 可合理预计未来十二个月业务范围等，额度使用期限不超十二个月[9] 职责分工 - 财务中心资金管理部负责业务计划制订等，经营审计部负责审查[10][11] 流程管理 - 资金管理部每月初提申请，审核后报总裁审批[11] - 经营审计部定期或不定期审查并报告[12] 风险控制 - 设定止损限额并严格执行[15] - 损益及浮动亏损达标准及时披露[16] 信息披露 - 审议议案后公告决议并披露交易情况及风险提示[18] - 业务出现重大风险及时披露[18] 档案管理 - 业务相关档案由财务部保管，期限不少于10年[18] 制度执行 - 制度按国家法规和章程执行，由董事会解释修订，审议通过后执行[20]

业务决策 - 2024年9月13日公司召开董事会通过开展外汇远期结售汇业务议案[3] 业务详情 - 交易目的是规避外汇风险，防范汇率波动影响[3] - 交易品种为美元、欧元、港币等，金额不超500万美元或等值[3] - 授权有效期至2025年8月31日，额度可滚动使用[6] 资金与交易 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] - 与银行签合约，对手为有资质金融机构[5] 风险与支持 - 业务存在市场、回款、违约等风险[8] - 独立董事同意公司在规定规模和期限内开展业务[12]

业务开展情况 - 公司及控股子公司拟开展不超500万美元或等值欧元、港币远期结售汇业务[2] - 授权有效期至2025年8月31日[3] 业务背景与目的 - 公司境外销售采购涉及多币种交易[1] - 开展业务为规避汇率波动，提高外汇资金效率[2] 业务风险与控制 - 业务存在市场、回款等多种风险[4] - 已制定内控制度控制交易风险[6]

会议信息 - 公司2024年第三次临时董事会会议9月10日发通知，9月13日召开[1] - 应参加董事9名，实际参加9名[1] 议案表决 - 《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》9票同意[1] - 《关于制定<远期结售汇业务内部控制制度>的议案》9票同意[2]

业务决策 - 公司拟开展外汇远期结售汇业务，目的是规避汇率波动风险、保护利润[2] - 独立董事同意公司在规定业务规模和期限内开展该业务[2] 业务安排 - 业务保证金使用自有资金[2] - 董事长获授权审批日常外汇套期保值业务合约[2] - 财务中心资金管理部负责具体办理事宜[2]

财务数据分析 - 2024年上半年营业收入为21.52亿元，同比增长14.72%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.47亿元，同比下降603.85%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.15亿元，同比下降422.22%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元，上年同期为-3.98亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产为40.79亿元，较上年度末下降5.22%[18] - 总资产为85.90亿元，较上年度末下降2.08%[18] 业务发展 - 公司营业收入较上年同期大幅增长14.72%，其中政府行业同比增长24.6%，金融行业同比增长28.6%[19] - 公司在人工智能(AI)、GPT等领域加大人力资源投入，形成了以智算服务为代表的新基建业务和自主产品及行业解决方案业务两大方向[23,24,25,26,27] - 公司在金融、政府、能源、制造等行业中中标多个重要项目[24] - 公司为客户提供全新架构的数字化基础设施规划设计、运维、运营等服务[26] - 公司打造多个创新的数字化场景应用，推动各个领域的数字化转型和智能化发展[27] 投资与并购 - 公司持有的交易性金融资产泰凌微股票公允价值变动损失较大，参股公司北京国研天成投资管理有限公司持有的紫光股份股票去年同期股价上涨导致投资收益较大[20] - 公司部分产业投资基金进入退出回收期，择机退出股权[48] - 公司持有泰凌微7.44%股权，GD公司在纳斯达克上市表现良好[49,50] 现金流管理 - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司持续加强应收账款催收力度[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加，投资活动产生的现金流量净额同比增加[51] 财务风险 - 公司基本每股收益较上年同期减少主要系归属于上市公司股东的净利润同比大幅减少[20] - 公司面临市场竞争加剧、政策变动、技术发展、投资风险和人才流失等风险[63][64][65][66][67][68] 公司治理 - 公司完成董事会、监事会换届选举,新任独立董事王维航、苏中兴、谭铭洲,新任副总裁胡增强[70][71] - 公司总裁申龙哲先生已到法定退休年龄,辞去总裁职务,由董事长王维航先生临时代为履行总裁职责[71] 诉讼情况 - 公司作为原告于2021年9月10日向美国纽约联邦法院和州法院提起诉讼,指控被告侵犯商业秘密、不正当竞争等[81] - 公司2022年3月21日收到美国纽约南区联邦法院的裁决,法官同意公司修改诉状的请求[81] - 公司2022年11月收到美国纽约南区联邦法院驳回动议的裁决,公司将依法上诉[81] - 公司2024年7月收到美国第二巡回上诉法院的裁决,法院驳回了公司的上诉请求[82] 关联交易 - 公司2024年1-6月实际发生向关联方北京神州云动科技股份有限公司及其子公司采购商品和接受服务的金额[84] - 公司2023年年度股东大会审议通过了2024年度日常关联交易预计情况[83] - 北京华胜锐盈科技有限公司及其子公司向关联方租赁房屋1,000.00万元，占比18.89%[85] - 北京华胜锐盈科技有限公司及其子公司向关联方销售商品、提供服务1,200.00万元，占比71.87%[85] - 关联交易合计2,890.00万元，占比126.22%[85] 担保情况 - 公司对外担保金额为2,070万元，担保类型为连带责任担保[90] - 公司对子公司担保余额合计5,000万元[90] - 公司担保总额占净资产的比例为1.23%[90] 资产负债情况 - 2024年上半年公司总资产达42.33亿元[99] - 公司货币资金余额为9.93亿元[99] - 公司交易性金融资产余额为7.92亿元[99] - 公司应收账款余额为7.86亿元[99] - 公司存货余额为8.15亿元[99] - 公司长期股权投资余额为25.63亿元[99] - 公司其他权益工具投资余额为2.53亿元[99] - 公司固定资产余额为5.09亿元[99] - 公司投资性房地产余额为0.55亿元[99] - 公司在建工程余额为0元[99] 会计政策 - 同一控制下企业合并时，合并方取得被合并方资产、负债按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表的账面价值计量，合并对价与取得的净资产账面价值差额调整资本公积[143] - 非同一控制下企业合并时，合并成本为购买日取得对被购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值[144] - 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，合并成本为购买日支付的对价与购买日前已持有被购买方股权在购买日的公允价值之和[145] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与其相关活动而享有可变回报并有能力影响其回报金额[147] - 在编制合并财务报表时，要求公司间的会计政策和会计期间保持一致，重大交易和往来余额予以抵销[148] 金融工