证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-026 重要内容提示： 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布《昊华科技 2023 年年度报告》和《昊华科技 2024 年 第一季度报告》。为便于广大投资者更全面、更深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 21 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）至 5 月 20 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 hhkj@sinochem.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－023 昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 2、橡胶密封制品规格型号较多，价格出现较大波动属正常现象，盈利水平 总体保持稳定。 3、特种轮胎和特种涂料价格同比上升幅度较大主要是因为客户对其中高附 加值的型号需求较大。 说明：受化工大宗原材料波动影响，部分主要原材料价格波动较大。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及附件 《第十三号——化工》要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营数 据披露如下： 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 年 2024 | 季度平 1 | 年 2023 | 季度平 1 | 变动比率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 均售价（元/吨） | | 均售价（元/吨） | | | ...

调研基本信息 - 调研时间为 2024 年 2 月 1 日 - 2024 年 3 月 29 日 [1] - 调研地点在北京、成都及线上 [1] - 调研形式为现场调研、线上交流 [1] - 参与机构包括国泰基金、中金公司等多家机构 [1] - 公司接待人员有副总经理、财务总监、董事会秘书等 [1] 公司概况 - 公司从事高端氟材料、电子化学品等研发生产及碳减排业务 [1][2] - 拥有 13 家全资子公司，其中 12 家科技型公司和 1 家贸易型公司 [2] - 发展战略是成为中国先进化工材料行业引领者，发展理念是“科技引领，创新驱动，追求卓越”和“四强四优” [2] 在建项目进展 - 黎明院 46600 吨/年专用新材料项目和相关原材料产业化能力建设项目、晨光院 2.6 万吨/年高性能有机氟材料项目进行土建及安装施工 [3] - 曙光院 10 万条/年民航轮胎项目进行试生产 [3] - 昊华气体西南电子特种气体项目开展设计工作 [3] - 昊华气体 4600 吨/年含氟电子气体项目、西南院清洁能源催化材料产业化基地项目建成投产并按订单排产 [3] 西南院情况 - 成立于 1958 年，1999 年改制为科技型企业，以碳一化工、气体分离等为研究对象 [4] - 形成“碳一化工”与“气体分离”两大优势技术领域、工程技术服务及产品类两大主营业务 [4] - 依托多个科技创新平台，在碳一化工和气体分离领域有诸多工业化成果，气体分离技术在国内外推广 1600 余套 [4][5] - 将在二氧化碳捕集及利用等方面发挥优势，助力“碳达峰碳中和” [5] 公司技术优势 - 西南院拥有国际先进的吸附法和复合相变吸收法二氧化碳捕集等技术，获 10 余项碳捕集授权专利，有超 70 项工业成套装置推广应用业绩 [6] - 西南院是国内最早开展低压合成甲醇工艺及合成催化剂研究的科研院所，打破国外垄断，多次获国家和省部级奖励，1996 年列为国家级科技成果重点推广项目 [7] 眉山项目产能 - 眉山清洁能源催化材料产业化基地项目七条生产线，铜系催化剂产能 2100 吨，镍系催化剂产能 1800 吨，燃料电池和贵金属催化剂产能 80 吨，其它挤条类催化剂产能 1000 吨 [7] 重大资产重组 - 2023 年拟向中化集团、中化资产发行股份购买中化蓝天 100.00%股权，交易价格 72.44 亿元，同时募集配套资金 [8][9] - 3 月 27 日获上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过 [9] - 有利于促进氟化工板块深度整合，推动产业跨入全球第一梯队，减少同业竞争，维护股东权益 [9]

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－016 昊华化工科技集团股份有限公司 关于需更新申报文件财务资料收到上海证券交易所 中止审核通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团有限公司 合计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新 投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 2023 年 10 月 17 日，公司收到上交所出具的《关于昊华化工科技集团股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上审（并 购重组）〔2023〕57 号）（以下简称"《问询函》"），上交所依法对公司提交 的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成了 问询问题。 2023 年 12 月 13 日，公司将申请文件中相关审计报告财务数据更新至 ...

上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 2 次审议会议 结果公告 三、需进一步落实事项 无。 上海证券交易所 并购重组审核委员会 2024 年 3 月 27 日 上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 2 次审议会 议于 2024 年 3 月 27 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 昊华化工科技集团股份有限公司（发行股份购买资产）：本 次交易符合重组条件和信息披露要求。 二、重组委会议现场问询的主要问题 请上市公司代表结合标的公司报告期内经营业绩下滑，以及 电解液和 PVDF 等产品的未来市场竞争格局、价格走势和产销情 况，说明本次交易是否有利于增强上市公司持续经营能力。请独 立财务顾问代表发表明确意见。 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-015 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核 通过的公告 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式购 买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团有限公司合 计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资 有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第 2 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易 的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员 会 2024 年第 2 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重 组条件和信息披露要求。 本次交易尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否获 得前述注册，以及最终获得相关注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者 ...

昊华化工科技集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组 审核委员会 2024 年第 2 次审议会议公告》，上海证券交易所并购重组审核委员 会定于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第 2 次并购重组审核委员会审议会议，审 核公司本次交易的申请。 本次交易尚需经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意 注册后方可正式实施，能否审核通过、完成注册，以及最终获得审核通过、完成 注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。 特此公告。 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-014 昊华化工科技集团股份有限公司 关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 会议安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股 ...

上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 2 次审议会议公告 上海证券交易所并购重组审核委员会定于 2024 年 3 月 27 日 召开 2024 年第 2 次并购重组审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 一、参会重组委委员 马义涛 张虹 陈汉英 明丽 郭新成 二、审议的发行人 昊华化工科技集团股份有限公司（发行股份购买资产） 上海证券交易所 并购重组审核委员会 2024 年 3 月 20 日 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（上会稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司 | | | 包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有 | | 募集配套资金交易对方 | 限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年三月 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本报告书及其摘要所述事项并不代表上海证券交易所和中国证监会对于本 次资产重组相关事项的实质性判断、 ...

中信证券股份有限公司 关于 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年三月 昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问报告 目 录 昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问报告 | 四、最近三年的主营业务发展情况和主要财务指标………………………………………………63 | | --- | | 五、控股股东、实际控制人概况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………65 | | 六、诚信情况及合法合规情况的说明………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66 | | 第三章 交易对方基本情况 | | 一、发行股份购买资产交易对方 | | 二、募集配套资金认购方…………… ...