收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.28亿元人民币，同比增长94.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2881.94万元人民币，同比增长65.04%[5] - 营业总收入同比增长94.3%至5.28亿元，其中营业收入为5.28亿元[20] - 净利润同比增长87.0%至3266.19万元[21] - 归属于母公司股东的净利润为2881.94万元[21] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长70.0%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长100.60%，主要因销售收入增加导致结转成本增加[8] - 销售费用同比增长82.38%，主要因销售收入增加导致计提保修费用增加[8] - 财务费用同比下降78.97%，主要因贷款规模减少和汇兑收益影响[8] - 营业成本同比上升100.6%至4.37亿元[20] - 研发费用同比增长15.1%至504.19万元[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6756.37万元人民币，同比增长49.95%[5] - 经营活动现金流量净额流出4.99亿元，同比扩大289.2%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-6756万元，较上年同期的-13498万元改善50.0%[23] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降869.08%，主要因上年同期收到合营企业现金红利[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-769万元，较上年同期的-79万元扩大872.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2297万元，较上年同期的-1218万元扩大88.7%[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为3795万元，较上年同期的966万元增长292.6%[23] - 购建长期资产支付的现金为770万元，较上年同期的1079万元下降28.7%[23] - 分配股利及利息支付的现金为165万元，较上年同期的253万元下降34.8%[23] - 汇率变动对现金的影响为-29万元，上年同期为正值131万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为29683万元，较期初余额39534万元下降24.9%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-9852万元，较上年同期的-14665万元改善32.8%[23] 资产和负债变动 - 应收账款同比增长31.77%，主要因销售收入增加导致合同期内应收款项增加[7] - 货币资金为3.3505亿元人民币，较年初4.1225亿元下降18.7%[16] - 应收账款为7.0098亿元人民币，较年初5.3198亿元增长31.7%[16] - 存货为8.3746亿元人民币，较年初4.9825亿元增长68.1%[17] - 应收票据为2.3260亿元人民币，较年初1.9565亿元增长18.9%[16] - 流动资产合计25.9927亿元，较年初20.4047亿元增长27.4%[17] - 资产总计30.9243亿元，较年初25.3776亿元增长21.9%[17] - 总资产为30.92亿元人民币，较上年度末增长21.86%[6] - 流动负债合计增长57.8%至14.04亿元[18] - 应付账款同比增长141.7%至6.92亿元[18] - 合同负债同比增长63.0%至1.79亿元[18] 投资收益和合营企业影响 - 投资收益同比下降100.00%，主要因收购合营企业不再确认投资收益[8] 股东和股权结构 - 特沃企业管理持股4278万股占比25.16%，为最大股东[11] - 中兵投资持股510万股占比3%，为国有法人股东[11] - 内蒙古北方重工持股4634.15万股，与中兵投资同属中国兵器工业集团一致行动人[11] 重大合同和预付款 - 与沃克沃思矿业合同首批预付款6450万美元（约4.16亿元人民币）已收到20%[12] 会计政策 - 公司未适用新会计准则调整年初财务报表[24]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入16.46亿元，较2020年增长18.55%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润9318.92万元，较2020年增长42.60%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 349.82万元，较2020年下降106.04%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额9661.06万元，较2020年增长4.66%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产12.94亿元，较2020年末增长5.34%[22] - 2021年末总资产25.38亿元，较2020年末增长2.39%[22] - 2021年基本每股收益0.55元/股，较2020年增长44.74%[23] - 2021年加权平均净资产收益率7.41%，较2020年增加1.98个百分点[23] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 0.28%，较2020年减少5.09个百分点[23] - 2021年非经常性损益合计9668.74万元，2020年为739.48万元，2019年为531.87万元[27] - 全年合并营业收入16.46亿元，同比增长18.55%，归属上市公司股东净利润9318.92万元，同比增长42.60%[39] - 营业收入增长因国际市场拓展、国外销售收入及电动轮矿用车销售增加[41] - 营业成本上升29.61%，原因是销售收入增加、供应端成本上涨[41] - 销售费用增长33.90%，因销售收入增加、计提保修费用增加[41] - 财务费用变动 - 104.95%，因贷款规模减少、收到财政贴息、汇率波动产生汇兑收益[41] - 税金及附加本期发生额1624.864885万元，较上期减少7.35%；销售费用本期发生额5319.700238万元，较上期增加33.90%；管理费用本期发生额6654.715208万元，较上期增加12.88%；研发费用本期发生额5802.089940万元，较上期增加8.87%；财务费用本期发生额 - 169.977064万元，较上期减少104.95%；所得税费用本期发生额824.179764万元，较上期增加23.84%[56][57] - 本期费用化研发投入7609.762140万元，研发投入合计7609.762140万元，研发投入总额占营业收入比例4.62%，研发投入资本化比重为0[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为96,610,623.36元，上期为92,313,320.32元，变动比例为4.66%[62] - 投资活动产生的现金流量净额本期为34,177,149.15元，上期为 - 4,053,341.12元，变动比例为943.18%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 128,180,678.42元，上期为 - 32,531,066.35元，变动比例为 - 294.03%[62] - 应收账款本期期末数为531,981,210.35元，占总资产比例20.96%，较上期期末变动比例为19.99%[63] - 存货本期期末数为498,247,295.35元，占总资产比例19.63%，较上期期末变动比例为16.96%[64] - 应付账款本期期末数为286,374,478.65元，占总资产比例11.28%，较上期期末变动比例为102.61%[64] - 合同负债本期期末数为109,578,874.06元，占总资产比例4.32%，较上期期末变动比例为 - 67.96%[64] - 应付职工薪酬本期期末数为32,577,325.25元，占总资产比例1.28%，较上期期末变动比例为73.10%[64] - 资产总计本期期末数为2,537,758,622.34元，较上期期末变动比例为2.39%[64] - 其他流动负债为26737862.78元，占比1.05%，较上期增长119.16%[65] - 流动负债合计为890005381.83元，占比35.07%，较上期下降12.14%[65] - 预计负债为53873116.29元，占比2.12%，较上期增长49.50%[65] - 递延收益为72743196.27元，占比2.87%，较上期增长28.91%[65] - 负债合计为1161044640.20元，占比45.75%，较上期下降7.11%[65] - 所有者权益合计为1376713982.14元，占比54.25%，较上期增长12.06%[65] - 2021年末公司资产总计25.38亿元，较2020年末的24.78亿元增长2.4%[193][194] - 2021年末流动资产合计20.40亿元，较2020年末的19.21亿元增长6.24%[193] - 2021年末非流动资产合计4.97亿元，较2020年末的5.58亿元下降10.93%[193] - 2021年末负债合计11.61亿元，较2020年末的12.50亿元下降7.17%[194] - 2021年末流动负债合计8.90亿元，较2020年末的10.13亿元下降12.13%[194] - 2021年末非流动负债合计2.71亿元，较2020年末的2.37亿元增长14.41%[194] - 2021年末所有者权益合计13.77亿元，较2020年末的12.29亿元增长11.98%[194] - 2021年末应收账款为5.32亿元，较2020年末的4.43亿元增长20%[192] - 2021年末应付账款为2.86亿元，较2020年末的1.41亿元增长102.61%[193] - 2021年末合同负债为1.10亿元，较2020年末的3.42亿元下降67.81%[193] - 2021年末流动资产合计18.77亿元，较2020年末的19.21亿元下降2.25%[197] - 2021年末非流动资产合计5.69亿元，较2020年末的5.58亿元增长2.04%[197] - 2021年末资产总计24.47亿元，较2020年末的24.78亿元下降1.29%[197] - 2021年末流动负债合计8.82亿元，较2020年末的10.13亿元下降12.96%[198] - 2021年末非流动负债合计2.71亿元，较2020年末的2.37亿元增长14.41%[198] - 2021年末负债合计11.53亿元，较2020年末的12.50亿元下降7.73%[198] - 2021年末所有者权益合计12.94亿元，较2020年末的12.29亿元增长5.32%[198] - 2021年度营业总收入16.46亿元，较2020年度的13.88亿元增长18.55%[200] - 2021年末应收账款为5.17亿元，较2020年末的4.43亿元增长16.53%[197] - 2021年末应付账款为2.89亿元，较2020年末的1.41亿元增长104.80%[197] 各季度财务数据关键指标变化 - 2021年各季度营业收入分别为2.72亿元、4.80亿元、3.62亿元、5.32亿元[24] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.17亿元、0.27亿元、0.15亿元、0.34亿元[24] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为0.17亿元、0.25亿元、0.10亿元、 - 0.56亿元[24] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.35亿元、1.57亿元、0.05亿元、0.69亿元[24] 利润分配情况 - 2021年度利润分配预案以2021年12月31日总股本17000万股为基数，每10股派现金股利1.65元（含税），派发股利总额2805万元[6] - 2021年公司以2020年总股本17000万股为基数，向全体股东按每10股派现金股利1.20元（含税），派发股利总额20400000元[117] 业务线发展成果 - 2021年国内首台搭载自主电驱动系统的大型电动轮矿用车下线并开展试验和调试[29] - 2021年公司在国内矿用车市场中标央企大客户采购项目，国际市场新开拓哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦[31] - 2021年公司实现“三位一体”（矿用车+无人驾驶+全生命周期运维）新商业模式落地[31] - 2021年公司再次凭借单一矿用车产品获得“全球工程机械50强”并位次前移2位[33] 行业与公司业务概况 - 公司所处矿用车行业上游核心零部件供应被国外大公司垄断，下游客户主要为大型资源类企业[34] - 公司能生产载重28 - 360吨全系矿用车，拥有TR、NTE系列产品，建有营销服务网络[35] - 公司2012年至今连续9年入选“全球工程机械制造商50强”，获国家专利授权百余项[37] 各业务线数据关键指标变化 - 机械制造业营业收入16.32亿元，同比增长17.93%，营业成本14.08亿元，同比增长28.96%，毛利率减少7.38个百分点[44] - 矿用车整车营业收入13.59亿元，同比增长24.62%，营业成本11.98亿元，同比增长38.81%，毛利率减少9.01个百分点[44] - 国外营业收入6.79亿元，同比增长179.42%，营业成本6.26亿元，同比增长281.23%，毛利率减少24.64个百分点[44] - 矿用车生产量167台，较上年增加30.47%；销售量190台，较上年减少3.06%；库存量43台，较上年减少38.57%[47] - 电动轮矿用车与沃克沃思矿业有限公司合同总额12000万美元，已履行6450万美元，待履行5500万美元；与北山公司合同总额8919.09万美元，已履行2973.03万美元，待履行5946.06万美元，因疫情口岸未开放后续执行存不确定性[48] - 电驱系统采购合同总额3.133455亿元，已履行1.325415亿元，待履行1.80804亿元[49] - 机械制造业直接材料本期金额10.2127581646亿元，占比72.52%，较上年增加40.19%；制造费用本期金额1.2969353195亿元，占比9.33%，较上年增加7.31%；备件本期金额9219.370754万元，占比6.63%，较上年减少37.03%；服务本期金额1.0515037109亿元，占比7.56%，较上年增加41.52%；销售环节运费本期金额5999.288441万元，占比4.32%，较上年增加172.99%[51] 股权收购与合并报表 - 公司以16.81万元收购合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司0.1%股权，更名为内蒙古北方智行采矿机械有限公司，自2021年10月起纳入合并报表范围[52][53] - 2021年公司完成对北方采矿0.1%股权的购买，10月起北方采矿纳入财务报表合并范围[148] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额9.446622亿元，占年度销售总额57.39%，其中关联方销售额为0[54] - 前五名供应商采购额3.983318亿元，占年度采购总额34.12%，其中关联方采购额4602.83万元，占年度采购总额3.94%[56] 公司发展战略与目标 - 公司坚持走矿车专业化发展道路，致力于打造国际一流矿车企业[74] - 2022年公司经营目标为全年实现合并营业收入不低于22.5亿元[75] 行业与公司风险及应对措施 - 矿用车行业与大宗商品周期和基建投资增速相关，宏观政策和投资增速变化会影响公司产品销售[81] - 矿用车行业竞争激烈，国外是全球工程机械巨头，国内市场准入标准不完备、秩序混乱，传统小吨位矿用车有被宽体车替代风险[81] - 公司在技术研发和产品更新上持续引领国内矿用车行业艰难，存在技术领先不足风险[81] - 公司矿用车核心零部件依赖进口，产品出口多国，国际环境因素致进出口渠道不畅会影响经营[82] - 公司进出口数额大，以美元、英镑、欧元结算，汇率大幅变化会带来额外收益或损失[82] - 原材料价格波动会给公司带来风险[82] - 应对行业风险需关注国际经济和国家政策，掌握大宗商品价格周期和行业规律并调整战略[81] - 应对市场风险要分析矿山需求变化，掌握行业趋势并调整产品战略[81] - 应对技术领先不足风险需加强与高校和科研院所合作，加大研发资金投入，保证每年有新产品投放[82] 公司治理与制度建设 - 公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[85] - 公司召开10次董事会，董事会成员中独立董事超三分之一[86] - 公司召开5次监事会，监事会人数和人员构成符合规定[87] - 公司完成36份临时公告及各定期报告的披露[87] - 公司制定《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》等制度[85] - 公司制定《董事会授权管理

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入3.62亿元人民币，同比增长43.86%[4] - 前三季度累计营业收入11.14亿元人民币，同比增长40.67%[4] - 2021年前三季度营业收入为11.14亿元人民币，同比增长40.7%[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1534.57万元人民币，同比增长189.50%[4] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润5955.01万元人民币，同比增长35.60%[4] - 净利润为5955.01万元人民币，同比增长35.6%[25] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润997.75万元人民币，同比增长239.84%[4] - 前三季度累计扣除非经常性净利润5204.99万元人民币，同比增长31.90%[4] - 基本每股收益0.35元/股，较去年同期0.26元增长34.6%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9.45亿元人民币，同比增长51.7%[24] - 研发费用1475.64万元人民币，同比增长37.5%[24] 资产和负债变化 - 货币资金为426,962,324.28元，较年初414,126,402.15元增长3.1%[19] - 应收账款为601,391,588.13元，较年初443,364,768.77元增长35.6%[19] - 存货为743,255,280.24元，较年初425,997,435.60元增长74.5%[19] - 存货同比增长74.47%，主要因增加零部件储备满足销售需求[8] - 预付款项为146,226,361.09元，较年初374,338,019.73元下降60.9%[19] - 应收款项融资为10,000,000元，较年初247,984,669.94元下降96.0%[19] - 应付账款4.51亿元人民币，较年初1.41亿元大幅增长219.2%[20] - 应付账款同比增长219.26%，主要因采购零部件供应商给予领用期[9] - 合同负债1.89亿元人民币，较年初3.42亿元下降44.7%[20] - 一年内到期非流动负债3亿元人民币，较年初2亿元增长50%[20] - 总资产26.58亿元人民币，较上年度末增长7.25%[5] - 资产总计26.58亿元人民币，较年初24.78亿元增长7.3%[20][21] 现金流量 - 经营活动现金流量净额为2770.32万元人民币，较去年同期亏损107.2万元实现转正[26] - 取得借款收到的现金为4亿元[27] - 收到其他与筹资活动有关的现金为2353.62万元[27] - 筹资活动现金流入小计为2353.62万元[27] - 偿还债务支付的现金为2.93亿元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2811.68万元[27] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2675.13万元[27] - 筹资活动现金流出小计为5486.81万元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3133.19万元[27] - 现金及现金等价物净增加额为509.08万元[27] - 期末现金及现金等价物余额为4亿元[27] 政府补助 - 收到政府补助643.34万元人民币（本报告期）及889.91万元人民币（年初至报告期末）[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,445名[12] - 内蒙古北方重工业集团有限公司持股46,341,499股，占比27.26%[12] - 特沃（上海）企业管理咨询有限公司持股42,780,000股，占比25.16%[12] - 中兵投资管理有限责任公司持股5,100,000股，占比3.00%[12] 业务合同 - 公司与沃克沃思矿业有限公司签订的首批合同金额约为6450万美元，已收到20%预付款[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入752,274,650.60元，同比增长39.18%[19] - 归属于上市公司股东的净利润44,204,439.40元，同比增长14.47%[19] - 基本每股收益0.2600元/股，同比增长14.44%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润42,072,404.22元，同比增长15.18%[19] - 加权平均净资产收益率3.53%，同比增加0.31个百分点[20] - 营业收入752274650.6元，同比增长39.18%[31] - 营业收入从5.40亿元增长至7.52亿元，同比增长39.19%[92] - 净利润从3861.59万元增至4420.44万元，同比增长14.45%[93] - 基本每股收益从0.23元/股增至0.26元/股，增长13.04%[93] - 2021年上半年综合收益总额为4097万元[99] - 2021年上半年综合收益总额为38,615,914.04元[103] 成本和费用（同比环比） - 营业成本627066873.73元，同比增长51.96%[31] - 财务费用7113822.84元，同比增长87.47%，主要受汇率波动影响[31][33] - 研发费用8938993.19元，同比增长26.63%[31] - 研发费用从705.93万元增至893.90万元，同比增长26.63%[92] - 信用减值损失45098198.13元，同比大幅增长1344.01%，因报告期内转回坏账准备[32][33] - 信用减值损失从312.31万元转为收益4509.82万元[92][93] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长17.3%，从6727万元增至7892万元[95] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额22,339,404.18元，上年同期为-16,558,531.17元[19] - 经营活动产生的现金流量净额22339404.18元，上年同期为-16558531.17元[32] - 投资活动产生的现金流量净额-4629463.51元，同比下降344.54%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额-25854048.65元，同比下降114.02%[32] - 经营活动产生的现金流量净额由2020年上半年的负1656万元改善至2021年上半年的正2234万元[95] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.44亿元，与2020年上半年的6.42亿元基本持平[95] - 购买商品、接受劳务支付的现金从2020年上半年的5.55亿元下降至2021年上半年的4.91亿元，降幅11.5%[95] - 投资活动产生的现金流量净额为负463万元，而2020年同期为正189万元[95] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2585万元，与2020年同期的正1.84亿元形成鲜明对比[96] - 期末现金及现金等价物余额为3.88亿元，较2020年同期的5.27亿元下降26.4%[96] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金为4.27亿元，占总资产16.05%，较期初增长3.18%[37] - 应收账款为6.61亿元，占总资产24.84%，较期初增长49.20%[37] - 应收款项融资为2045万元，较期初下降91.75%[37] - 预付款项为2.57亿元，较期初下降31.22%[37] - 存货为6.41亿元，占总资产24.08%，较期初增长50.51%[37] - 应付账款为4.66亿元，较期初增长229.68%[37] - 合同负债为2.04亿元，较期初下降40.29%[37] - 一年内到期的非流动负债为3亿元，较期初增长50.00%[37] - 货币资金为427,295,437.47元，较期初增长3.18%[88] - 应收账款为661,485,462.07元，较期初增长49.20%[88] - 存货为641,173,205.10元，较期初增长50.51%[88] - 预付款项为257,456,215.62元，较期初下降31.23%[88] - 应收款项融资为20,450,000.00元，较期初下降91.75%[88] - 公司总资产从2478.41亿元增长至2662.89亿元，增幅7.44%[89][90] - 应付账款从1.41亿元大幅增至4.66亿元，增长229.73%[89] - 合同负债从3.42亿元降至2.04亿元，减少40.29%[89] - 一年内到期非流动负债从2.00亿元增至3.00亿元，增长50.00%[89] - 总资产2,662,886,285.47元，较上年度末增长7.44%[19] - 归属于上市公司股东的净资产1,248,144,003.01元，较上年度末增长1.59%[19] - 所有者权益总额从期初的12.29亿元增至期末的12.48亿元，增长1.6%[99][101] - 期末所有者权益总额为1,197,847,255.60元，较期初增长1.5%[104] 业务线表现 - 公司主营业务收入主要来源于矿用车及备件销售、维修承包及劳务服务[25] - 国外销售收入增加，产品结构变化导致吨位较大的电动轮矿用车销售占比提升[32] - 除发动机、电驱动系统和变速箱外，其他零部件基本实现"一件双配"自主配套体系[28] - 特雷克斯北方采矿公司报告期内实现净利润3200万元[42] 供应链与采购策略 - 公司矿用车核心零部件（发动机、电控系统、变速箱等）完全依赖国外进口[44] - 公司进出口业务主要以美元、英镑、欧元结算[44] - 公司采取多供应商策略控制原材料采购成本[45] - 公司实行"以销定产、以销定购"原则管控存货[45] 关联交易 - 关联交易总金额为80,773,368.51元[65] - 向合营公司特雷克斯北方采矿机械销售商品金额为22,195,771.49元[65] - 从合营公司特雷克斯北方采矿机械购买商品及服务金额为28,798,436.51元[65] - 从中国兵工物资集团购买钢材等商品金额为20,520,444.98元[65] - 向母公司内蒙古北方重工业集团购买原材料金额为1,109,331.12元[65] - 向集团兄弟公司中国北方车辆销售备件金额为1,848,803.04元[65] - 向集团兄弟公司北京奥信化工科技销售备件金额为206,049.00元[65] - 向集团兄弟公司北京北方光电销售备件金额为1,454,720.11元[65] - 报告期内关联方北山公司未采购公司矿车[62] - 2020年仅完成矿车采购合同约定量的三分之一[62] - 2021年度日常关联交易预计经董事会和股东大会审议通过[63] 股东与股权结构 - 中兵投资通过大宗交易减持公司股份340万股，占公司总股本的2.00%[80] - 控股股东北重集团及其一致行动人持股比例从32.26%降至30.26%[80] - 报告期末普通股股东总数为9,805户[81] - 控股股东北重集团持股46,341,499股，占比27.26%[82] - 第二大股东特沃（上海）企业管理咨询有限公司持股42,780,000股，占比25.16%[82] - 公司第一大股东内蒙古北方重工业集团有限公司持股27.26%[110] - 特沃(上海)企业管理咨询有限公司持股25.16%为第二大股东[110] - 中兵投资管理有限责任公司持股3.00%[110] - 公司2020年股份转让涉及8,500,000股，占总股本5%[109] - 2021年中兵投资通过大宗交易减持3,400,000股，持股比例从5%降至3%[109] - 公司股本总额为170,000,000元，自2000年发行后保持不变[103][107] 公司治理与人事变动 - 公司董事会秘书由常德明变更为赵志远（2021年4月6日）[51][52] - 公司财务总监由侯文瑞变更为苏向军（2021年4月6日）[51][52] - 公司独立董事李万寿辞职（2021年7月28日）[51][52] - 公司推举向勇担任第七届董事会独立董事[52] - 公司2021年1-8月召开1次年度股东大会及1次临时股东大会[50] 利润分配与专项储备 - 公司未制定半年度利润分配预案 每10股派息0元[53] - 公司未制定公积金转增股本议案 每10股转增0股[53] - 公司向所有者分配利润2040万元[101] - 对所有者分配利润20,400,000元[103] - 专项储备本期提取1,658,781.78元，使用2,181,807.02元，净减少523,025.24元[104] 受限资产与担保 - 银行承兑汇票保证金导致受限资产3974.4万元[39] - 公司与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度为5亿元人民币[47] - 兵工财务公司存款期末余额为330,093,232.58元[69] - 兵工财务公司商业汇票实际发生额为43,098,793.06元[72] 环境与社会责任 - 公司各类污染物排放全部达标 固体废物合规处置率100%[56] - 公司按季度委托第三方检测排放 符合率100%[56] - 报告期内无环境行政处罚记录[56] 法律与诚信状况 - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好[61] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[61] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助2,465,722.50元[22]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入13.88亿元，较2019年减少2.06%[20][39][173] - 2020年归属于上市公司股东的净利润6534.88万元，较2019年增长4.29%[20][39][174] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5795.40万元，较2019年增长1.06%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额9231.33万元，较2019年增长10.38%[20][58][176] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产12.29亿元，较2019年末增长4.10%[20] - 2020年末总资产24.78亿元，较2019年末增长1.86%[20][170] - 2020年基本每股收益0.38元/股，较2019年增长2.70%[22] - 2020年加权平均净资产收益率5.43%，较2019年增加0.06个百分点[22] - 2020年第四季度营业收入5.96亿元，为四个季度中最高[24] - 2020年、2019年、2018年非经常性损益合计分别为7394782.21元、5318655.13元、40324480.25元[26][27] - 2020年营业成本10.93亿元，较上年同期上升6.41%[39][173] - 销售费用3972.89万元，较上年同期下降38.13%；研发费用5329.32万元，较上年同期上升194.25%[41][53][173] - 税金及附加本期发生额17,536,871.13元，较上期增长6.47%[53] - 研发投入合计66,912,651.95元，占营业收入比例4.82%[56] - 应收账款本期期末数443,364,768.77元，较上期增长31.36%[61] - 存货本期期末数425,997,435.60元，较上期减少30.91%[61] - 其他非流动资产本期期末数19,270,940.55元，较上期增长193.10%[61] - 短期借款本期期末数为0，较上期减少100.00%[61] - 合同负债本期期末数342,040,510.51元，较上期增长100.00%[61] - 报告期末应付工资较上年同期增加30.67%，金额为18,820,193.44元[62] - 报告期末应交增值税及相应附加税较上年增加688.14%，金额为18,539,462.86元[62] - 报告期末一年内到期的长期借款重分类，一年内到期的非流动负债为200,000,000元，较上年增长100%；长期借款为100,000,000元，较上年减少50%[62] - 报告期内收到政府补助，递延收益为56,431,000元，较上年增长59.16%[62] - 公司作为出租方，本期确认租赁收入519,087.70元，上期为666,988.08元，本期较上期减少约22.17%[99] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为 - 405.33万元，较2019年的 - 418.37万元增长3.12%[176] - 2020年末流动负债合计为10.13亿元，较2019年末的9.37亿元增长8.14%[171] - 2020年末非流动负债合计为2.37亿元，较2019年末的3.16亿元下降24.99%[171] - 2020年末负债和所有者权益合计为24.78亿元，较2019年末的24.33亿元增长1.87%[172] - 2020年取得借款收到现金4亿，2019年为10.027003804亿[177] - 2020年筹资活动现金流入小计4.1577184731亿，2019年为10.4785788463亿[177] - 2020年筹资活动现金流出小计4.4830291366亿，2019年为10.8404036798亿[177] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3253.106635万，2019年为 - 3618.248335万[177] - 2020年现金及现金等价物净增加额4048.829274万，2019年为4162.093065万[177] - 2020年期初现金及现金等价物余额3.5463188712亿，2019年为3.1301095647亿[177] - 2020年期末现金及现金等价物余额3.9512017986亿，2019年为3.5463188712亿[177] - 2020年所有者权益合计期初余额11.801543668亿，期末余额12.2855146638亿[179][182] - 2019年所有者权益合计期初余额11.5229729067亿，期末余额11.801543668亿[182] 各条业务线表现 - 机械制造业营业收入13.84亿元，毛利率21.11%，营业收入比上年减少1.91%，营业成本比上年增加6.52%[44] - 矿用车整车营业收入10.91亿元，毛利率20.84%，营业收入比上年增加0.91%，营业成本比上年增加5.48%[44] - 矿用车备件及服务营业收入2936.70万元，毛利率22.10%，营业收入比上年减少11.12%，营业成本比上年增加10.62%[44] - 2020年度公司主营业务收入为13.84亿元，整车收入10.91亿元，占比78.55%，备件和服务收入2.94亿元，占比21.15%[158] 各地区表现 - 国内营业收入11.41亿元，毛利率18.71%，营业收入比上年减少10.87%，营业成本比上年减少0.31%[45] - 国外营业收入2429.07万元，毛利率32.38%，营业收入比上年增加86.00%，营业成本比上年增加73.65%[45] 管理层讨论和指引 - 2021年经营目标为全年实现营业收入不低于17.5亿元[73] - 应对行业风险需关注国际经济和国家政策，掌握矿用车行业规律并调整经营战略[76] - 应对市场风险要分析矿山需求变化，掌握行业趋势并调整产品战略[76] - 应对技术领先不足风险需加强与高校及科研院所合作，加大研发投入并每年投放新产品[77] - 应对国际环境风险要拓展核心零部件供应渠道，跟踪贸易环境并开拓海外市场[77] - 应对汇率风险需关注汇率变化，利用外汇金融工具锁定收益与成本，平衡外汇收支[77] - 应对原材料价格波动风险可与供应商签长期协议，多渠道供货并科学安排采购[77] - 应对“两金”占用风险，应收账款要做好事前和过程控制，存货按“以销定产、以销定购”管控[78] - 2021年推动技术创新，落实数字强企任务，推进无人驾驶设计[74] - 2021年开疆扩土，争夺海外和国内订单，运行备件销售电商平台[74] 其他没有覆盖的重要内容 - 2020年度利润分配预案以2020年12月31日总股本17000万股为基数，每10股派现金股利1.20元（含税），派发股利总额2040万元[5] - 公司能生产载重28 - 360吨全系矿用车，拥有TR系列载重100吨以下机械传动矿用车和NTE系列载重110 - 360吨电动轮矿用车[29] - 公司自2012年至今连续8年入选“全球工程机械制造商50强”[33] - 2020年公司实现澳洲和欧洲两大高端市场突破，国内多个项目连续中标[35] - 全球首创的电动轮车厢焊接机器人工作站进入试运行阶段，车架机器人工作站进入实施阶段[36] - 与北理工合作开发的中国矿车行业首个整车控制器实现批量应用并拥有完全自主知识产权[36] - 2020年针对客户需求成功开发新一代NTR100A、符合澳洲高端市场标准的NTE360A以及针对铜矿等恶劣工况的NTE240A等新车型[36] - 无人驾驶项目在包钢、海螺集团等落地，同时积极开展矿用车无人驾驶标准研究制定[36] - 2020年首次实现塞尔维亚项目15年的矿车运维总承包，推动西藏巨龙、国能投神宝项目的矿车全生命周期运维合同[37] - 2020年公司全年3次被央视报道，为历年之最，多次被国家级媒体报道[38] - 前五名客户销售额88926万元，占年度销售总额64.05%；前五名供应商采购额42816万元，占年度采购总额44.05%[51] - 公司与沃克沃思矿业有限公司签订的矿用车采购合同首批合同金额约6450万美元，于2020年4月8日收到20%预付款项后合同生效[101] - 报告期内，公司向黑龙江甘南县购买6.768万元农产品助力精准扶贫[103][104] - 公司产业扶贫项目个数为1个，投入金额6.768万元[104] - 2020年公司申领排污许可证（简化管理），全年各类污染物全部达标排放[107] - 2020年度公司改造结构件部件喷涂喷漆循环水系统，增加自动化喷漆循环水净化设备[107] - 公司编制《北方股份公司突发环境事件应急预案》并报属地生态环境保护主管部门备案[108] - 公司制定《北方股份公司污染源监测方案》，每年委托第三方检测单位开展监测[108] - 公司编制并披露《2020年度社会责任报告》，报告全文于2021年4月20日在上海证券交易所网站公布[106] - 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[110] - 截止报告期末普通股股东总数为8,714户，年度报告披露日前上一月末为8,527户[112] - 内蒙古北方重工业集团有限公司期末持股46,341,499股，持股比例27.26%，报告期内减持8,500,000股[114] - 特沃（上海）企业管理咨询有限公司期末持股42,780,000股，持股比例25.16%，报告期内无增减[114] - 中兵投资管理有限责任公司期末持股8,500,000股，持股比例5.00%，报告期内增持8,500,000股[114] - 曲峻葳期末持股3,565,665股，持股比例2.10%，报告期内减持44,524股[114] - 杨永新期末持股1,884,346股，持股比例1.11%，报告期内无增减[114] - 赖宏燕期末持股1,815,000股，持股比例1.07%，报告期内减持802,400股[114] - 西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资基金期末持股1,600,083股，持股比例0.94%，报告期内减持1,055,000股[114] - 公司控股股东为内蒙古北方重工业集团有限公司，实际控制人为中国兵器工业集团有限公司[116][118] - 内蒙古北方重工业集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司，为一致行动人[115] - 2020年报告期内，兵器工业集团通过下属子公司控制12家境内和1家香港上市公司[119] - 2020年，北重集团将850万股（占总股本5.00%）转让给中兵投资，不影响控股权[120] - 2021年3月16日，中兵投资减持340万股（占总股本2.00%），控股比例从32.26%降至30.26%[121] - 特沃（上海）企业管理咨询有限公司注册资本10万元[123] - 董事邬青峰报告期内税前报酬96.93万元[127] - 独立董事苏子孟、李万寿、穆林娟报告期内税前报酬8.00万元[127] - 职工监事张海楠报告期内税前报酬64.47万元[127] - 2020年公司高级管理人员报酬按《高级管理人员薪酬》《高级管理人员绩效考核管理办法》执行[131] - 2020年1月16日，高汝森、蔺建成因工作变动辞去公司董事长、董事职务，推举李军、王占山为公司董事，选举李军为董事长[131] - 2020年1月16日，李洪艳因工作变动辞去公司监事职务，推举高文海为公司监事[131] - 2020年4月15日，孙仁平因工作变动辞去公司董事职务[131] - 2020年公司副总经理薛继奎报酬66.51[128] - 2020年离任财务总监侯文瑞报酬48.60[128] - 2020年财务总监苏向军报酬0[128] - 2020年副总经理巴根报酬65.96[128] - 2020年离任董事会秘书常德明报酬61.98[128] - 2020年董事会秘书赵志远报酬0[128] - 2020年末公司全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬税前合计496.76万元[137] - 2020年公司母公司在职员工803人，主要子公司在职员工0人，在职员工总数803人[140] - 公司员工专业构成中生产人员516人、销售人员49人、技术人员157人、财务人员22人、行政人员10人、其他管理人员49人[140] - 公司员工教育程度方面，研究生学历32人、本科学历330人、专科学历261人、专科学历以下180人[140] - 2020年公司全年组织内部培训160余项，外派培训50余次[142] - 2020年劳务外包支付的报酬总额190.36万元[143] - 2

收入和利润变化 - 营业收入2.72亿元人民币，同比下降19.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1746.19万元人民币，同比增长5.67%[5] - 公司营业收入从2020年第一季度的3.36亿元下降至2021年第一季度的2.72亿元，降幅达19.1%[15] - 公司净利润从2020年第一季度的1652.5万元增长至2021年第一季度的1746.2万元，增幅达5.7%[16] - 公司基本每股收益从2020年第一季度的0.0972元/股增长至2021年第一季度的0.1027元/股，增幅达5.7%[16] 成本和费用变化 - 财务费用570.49万元人民币，同比增长838.91%[11] - 公司财务费用从2020年第一季度的60.8万元大幅增加至2021年第一季度的570.5万元，增幅达838.3%[15] - 公司研发费用从2020年第一季度的385.8万元增加至2021年第一季度的437.9万元，增幅达13.5%[15] - 支付职工现金同比增长15.5%至4013万元（2020年Q1：3476万元）[20] - 税费支付减少19.7%至2611万元（2020年Q1：3254万元）[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.35亿元人民币，同比改善19.8%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降7.2%至1.607亿元（2020年Q1：1.732亿元）[19] - 经营活动现金流出减少8.3%至3.170亿元（2020年Q1：3.458亿元）[20] - 经营活动现金流量净额亏损收窄至-1.350亿元（2020年Q1：-1.683亿元）[20] - 投资活动现金流量净额为-79万元（2020年Q1：-130万元）[20] - 筹资活动现金流入骤降97.1%至863万元（2020年Q1：3.020亿元）[20] - 现金及现金等价物净减少1.466亿元（2020年Q1：增加7051万元）[20] - 期末现金余额降至2.485亿元（期初：3.951亿元）[20] - 汇率变动带来现金正向影响131万元[20] 资产和负债变化 - 总资产25.15亿元人民币，较上年度末增长1.48%[5] - 归属于上市公司股东的净资产12.46亿元人民币，较上年度末增长1.44%[5] - 存货6.89亿元人民币，较期初增长61.68%[10] - 应付账款2.59亿元人民币，较期初增长83.22%[10] - 货币资金2.77亿元人民币，较期初下降33.08%[10] - 在建工程1916.39万元人民币，较期初增长303.73%[10] - 公司货币资金从2020年末的4.14亿元下降至2021年3月31日的2.77亿元，降幅达33.1%[12] - 公司存货从2020年末的4.26亿元大幅增加至2021年3月31日的6.89亿元，增幅达61.7%[12] - 公司应付账款从2020年末的1.41亿元增加至2021年3月31日的2.59亿元，增幅达83.2%[13] - 公司合同负债从2020年末的3.42亿元下降至2021年3月31日的2.88亿元，降幅达15.8%[13] - 公司资产总额从2020年末的24.78亿元微增至2021年3月31日的25.15亿元，增幅达1.5%[12][13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.92亿元人民币，较上年同期下降19.95%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4391.66万元人民币，较上年同期下降3.36%[6] - 2020年第三季度营业收入2.52亿元，同比下降46.4%[19] - 2020年前三季度营业收入7.92亿元，同比下降19.9%[19] - 2020年第三季度净利润530万元，同比下降68.8%[20] - 2020年前三季度净利润4392万元，同比下降3.4%[20] - 基本每股收益为0.26元/股，较上年同期下降3.70%[6] - 基本每股收益前三季度0.26元/股，同比下降3.7%[21] - 加权平均净资产收益率为3.67%，较上年同期减少0.24个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 销售费用降至2972.12万元，同比减少41.51%，因执行新收入准则导致运杂费核算科目调整[11] - 销售费用同比大幅下降，前三季度销售费用2972万元，同比下降41.5%[19] - 研发费用前三季度1073万元，同比下降21.4%[19] - 资产减值损失扩大至-4787.98万元，同比恶化39.87%，因计提存货跌价准备[11] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-107.20万元人民币，上年同期为-3.21亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额改善至-107.20万元，同比大幅提升99.67%，因销售回款增加及采购支付减少[11] - 经营活动现金流量净额-107万元，较去年同期-3.21亿元大幅改善[23] 资产和存货变动 - 存货为9.54亿元人民币，较年初增长54.79%，主要因部分合同受疫情影响延迟发货及增加零部件储备[10] - 存货增至9.54亿元，较年初增长54.81%[15] - 货币资金增至4.34亿元，较年初增长17.06%[15] - 期末现金余额4.13亿元，较期初增长16.5%[24] - 公司货币资金为370,403,734.43元[25] - 存货为616,560,323.30元[26] - 流动资产合计为1,879,070,397.07元[26] - 非流动资产合计为553,980,115.18元[26] - 资产总计为2,433,050,512.25元[26] 债务和借款变动 - 长期借款为3.00亿元人民币，较年初增长50.00%，因生产经营需要增加贷款[10] - 长期借款增至3.00亿元，较年初增长50.00%[16] - 短期借款为92,700,380.40元[26] - 应付票据为241,288,084.90元[26] 投资收益和减值变动 - 投资收益达1550.28万元，同比增长29.99%，因合营企业净利润增加[11] - 投资收益前三季度1550万元，同比增长30%[19] - 信用减值损失转回1933.70万元，同比改善126.89%，因坏账准备转回[11] 其他财务数据变动 - 应收款项融资为9794.11万元人民币，较年初下降48.68%，因报告期内票据到期收款[10] - 应收款项融资为190,849,264.24元[25] - 应收账款为337,530,321.07元[25] - 递延收益增加至4961.88万元，同比增长39.95%，主要因报告期内收到政府补助[11] - 合同负债新增3.16亿元，替代原预收款项科目[16] - 合同负债为324,211,478.47元[26] - 公司总资产为25.80亿元人民币，较上年度末增长6.05%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为12.04亿元人民币，较上年度末增长2.01%[6]

收入和利润（同比） - 营业收入为5.4049亿元人民币，同比增长3.88%[18] - 营业收入为5.4亿元同比增长3.88%[32] - 营业收入从2019年上半年的5.203亿元增至2020年上半年的5.405亿元，增长3.9%[86] - 归属于上市公司股东的净利润为3861.59万元人民币，同比增长35.72%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3652.69万元人民币，同比增长43.21%[18] - 净利润为3861.59万元，同比增长35.7%（从2845.17万元）[87] - 基本每股收益为0.2272元/股，同比增长35.72%[20] - 基本每股收益为0.23元/股，同比增长35.3%（从0.17元/股）[88] - 加权平均净资产收益率为3.22%，同比增加0.78个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.05%，同比增加0.86个百分点[20] 成本和费用（同比） - 营业成本为4.13亿元同比增长5.39%[32] - 营业成本从2019年上半年的3.916亿元增至2020年上半年的4.127亿元，增长5.4%[86] - 销售费用为2162万元同比下降27.38%[32] - 研发费用为706万元同比下降26.92%[32] - 财务费用从2019年上半年的517.7万元降至2020年上半年的379.5万元，下降26.7%[86] - 所得税费用为681万元同比增长35.72%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1655.85万元人民币，上年同期为-3.7095亿元人民币[18] - 经营活动现金流量净额为-1656万元同比改善[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-1655.85万元，较上年同期的-3.71亿元改善95.5%[89] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.42亿元，同比增长31.4%（从4.89亿元）[89] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.55亿元，同比下降30.0%（从7.93亿元）[89] - 取得借款收到的现金为3亿元，同比下降25.0%（从4亿元）[90] - 期末现金及现金等价物余额为5.27亿元，较期初增长48.5%（从3.55亿元）[90] 资产和负债结构变化 - 货币资金大幅增加至5.58亿元，占总资产比例20.44%，同比增长146.69%[38] - 货币资金从2019年底的3.704亿元增至2020年6月的5.575亿元，增长50.5%[82] - 应收账款下降至3.23亿元，占总资产比例11.84%，同比下降37.44%[38] - 合同负债激增至2.86亿元，占总资产比例10.49%，同比大幅增长860.37%[38] - 短期借款减少至3.00亿元，占总资产比例11.00%，同比下降45.45%[38] - 短期借款从2019年底的9270万元增至2020年6月的3亿元，增长223.6%[83] - 应付账款下降至3.39亿元，占总资产比例12.45%，同比下降43.37%[38] - 应付账款从2019年底的2.174亿元增至2020年6月的3.395亿元，增长56.1%[83] - 存货基本持平为10.27亿元，占总资产比例37.65%[38] - 存货从2019年底的6.166亿元增至2020年6月的10.271亿元，增长66.6%[82] - 预付款项从2019年底的3.494亿元降至2020年6月的1.523亿元，下降56.4%[82] - 应收款项融资从2019年底的1.908亿元降至2020年6月的1.003亿元，下降47.5%[82] - 总资产为27.28亿元人民币，同比增长12.12%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为11.9785亿元人民币，同比增长1.50%[18] 投资收益和减值 - 投资收益为1020万元同比增长21.21%[33] - 投资收益从2019年上半年的841.6万元增至2020年上半年的1020.1万元，增长21.2%[86] - 信用减值损失为312万元同比改善[33] - 信用减值损失为312.31万元，较上年同期的-3097.08万元改善110.1%[87] - 资产减值损失为-2855.67万元[87] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为212.1万元人民币[21] - 营业外收入为40万元同比下降85.33%[33] - 营业外支出为6.6万元同比下降76.90%[33] 关联交易 - 公司与内蒙古北方重工业集团有限公司等关联方2020年日常关联交易总额为2.7948亿元人民币[57] - 公司向中国北方车辆有限公司销售整车及备件金额为1.9608亿元人民币[57] - 公司向中国兵工物资集团有限公司购买原材料金额为3623.31万元人民币[57] - 公司向特雷克斯北方采矿机械有限公司销售备件金额为2034.82万元人民币[57] - 公司向特雷克斯北方采矿机械有限公司购买原材料及服务金额为1264.34万元人民币[57] - 公司向包头中兵物流有限公司购买原材料及运输服务金额为519.98万元人民币[57] 担保和资产转让 - 公司为控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司提供8000万元人民币担保[60] - 担保总额占公司净资产比例为6.68%[60] - 报告期末公司担保余额合计为8000万元人民币[60] - 公司以78.27万元人民币向内蒙古北方装备有限公司转让外方专家公寓[58] 会计政策变更影响 - 会计政策变更导致期初预收账款减少324,211,478.47元，合同负债增加324,211,478.47元[66] - 会计政策变更导致期末预收账款减少286,286,296.33元，合同负债增加286,286,296.33元[66] - 销售费用（运杂费）减少10,923,464.25元，主营业务成本增加10,923,464.25元[66] - 新收入准则执行导致当期毛利率下降2.03%[66] 股东和股权结构 - 北重集团转让公司5%股份（850万股）给中兵投资，交易金额123,777,000元[70] - 股份转让后北重集团持股46,341,499股（占总股本27.26%），仍为第一大股东[70] - 中兵投资持股8,500,000股（占总股本5%）[70] - 股东上海特沃计划减持不超过3,400,000股（占总股本2%）[71] - 报告期末普通股股东总数为8,829户[73] - 前十名股东中特沃（上海）企业管理咨询有限公司持股42,780,000股（占总股本25.16%）[74] - 公司总股本为170,000,000股[102] - 北重集团持股比例为27.26%，中兵投资持股比例为5%[103] - 内蒙古北方重工业集团有限公司持股46,341,499股占比27.26%[104] - 中兵投资管理有限责任公司持股8,500,000股占比5.00%[104] - 特沃(上海)企业管理咨询有限公司持股42,780,000股占比25.16%[104] - 公众股东持股72,378,501股占比42.58%[104] - 总股本170,000,000股[104] 业务和投资活动 - 参股公司特雷克斯北方采矿实现净利润2040万元[43] - 长期股权投资为7987.53万元，同比增长12.33%[38] - 公司与辉邦集团签订矿用车采购合同总金额为89,190,900美元[54] - 对外股权投资包含长期股权投资2500万元及其他权益工具投资775万元[41] 风险和限制 - 矿用车核心零部件依赖国外进口[46] - 公司进出口结算货币为美元、英镑、欧元[46] - 公司存在原材料价格波动风险[47] - 公司存在应收账款和存货两金占用风险[47] - 银行承兑汇票保证金3077.90万元资产受限[40] 审计和公司治理 - 公司续聘大华会计师事务所2020年度审计费用为50万元人民币[52] - 年度审计费用为38万元人民币[52] - 内控审计费用为12万元人民币[52] - 公司未制定半年度利润分配预案[51] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[53] - 财务报表批准报出日期为2020年8月21日[105] - 报告期无纳入合并财务报表范围的子公司[106] - 财务报表编制基础为企业会计准则[107] - 公司注册地位于内蒙古自治区包头市[104] - 公司属于制造业主营非公路矿用车及工程机械[104] 所有者权益变动 - 所有者权益合计增加176.93万元至11.80亿元[93] - 对所有者分配金额为-20,400,000.00元[95] - 专项储备提取金额为1,658,781.78元，使用金额为2,181,807.02元，净变动为-523,025.24元[95] - 本期期末所有者权益合计为1,197,847,255.60元[95] - 上年期末所有者权益合计为1,152,297,290.67元[97] - 本期综合收益总额为28,451,664.84元[97] - 本期利润分配金额为-35,700,000.00元[97] - 本期专项储备提取金额为1,549,964.88元，使用金额为92,183.66元，净增加1,457,781.22元[98] - 本期期末所有者权益合计为1,146,506,736.73元[98]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.36亿元人民币，较上年同期增长109.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1652.53万元人民币，较上年同期增长84.15%[5] - 公司2020年第一季度营业收入为3.36亿元，同比增长109.8%[17] - 净利润为1652.5万元，同比增长84.1%[18] - 基本每股收益为0.0972元/股，较上年同期增长84.09%[5] - 基本每股收益0.0972元，同比增长84.1%[19] - 加权平均净资产收益率为1.39%，较上年同期增加0.61个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为1494.04万元人民币，较上年同期增长49%，主要因保修费和运输费用增加[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.68亿元人民币，较上年同期下降12.61%[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，2020年第一季度为-1.68亿元，较2019年同期的-1.49亿元扩大12.6%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降至1.73亿元，同比减少39.4%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.74亿元，同比减少31.3%[20] - 筹资活动现金流量净额2.40亿元，同比增长72.6%[10] - 筹资活动现金流入显著增加至3.02亿元，主要源于取得借款收到的现金3亿元，同比增长100%[21] - 期末现金及现金等价物余额为4.25亿元，较期初3.55亿元增长19.9%[21] 资产和负债变动 - 公司总资产为27.64亿元人民币，较上年度末增长13.59%[5] - 货币资金为4.75亿元人民币，较年初增长28.29%，主要因新增流动资金贷款[9] - 货币资金从3.70亿元增至4.75亿元，增长28.3%[12] - 存货为9.15亿元人民币，较年初增长48.32%，主要因增加零部件储备[9] - 存货从6.17亿元增至9.15亿元，增长48.3%[12][13] - 短期借款为3.7亿元人民币，较年初增长299.14%，主要因生产经营需求新增贷款[9] - 短期借款从9270万元大幅增至3.70亿元，增长299%[13] - 应收账款基本持平，从3.38亿元微增至3.38亿元[12] - 预付款项从3.49亿元降至2.79亿元，减少20.1%[12] - 应付账款从2.17亿元增至4.57亿元，增长110%[13] - 2020年1月1日执行新收入准则，将预收款项3.24亿元重分类至合同负债，对负债总额无影响[23][24] - 资产总额为24.33亿元，其中流动资产18.79亿元，非流动资产5.54亿元[22][23] - 短期借款为9270万元，长期借款为2亿元[23] - 所有者权益合计为11.80亿元，其中未分配利润为1.71亿元[24]

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入14.18亿元，较2018年增长18.57%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润6266.22万元，较2018年减少45.16%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5734.35万元，较2018年减少22.44%[21] - 2019年基本每股收益0.37元，较2018年减少44.78%[22] - 2019年加权平均净资产收益率5.37%，较2018年减少4.98个百分点[22] - 2019年公司实现营业收入14.18亿元，较上年同期上升18.57%，扣除非经常性损益的净利润5734.35万元，较上年同期下降22.44%[39] - 营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、经营活动现金流量净额、投资活动现金流量净额、筹资活动现金流量净额变动比例分别为18.57%、6.96%、3.78%、9.83%、25.12%、157.07%、65.26%、72.81%、43.45%[41] - 机械制造业营业收入14.11亿元，营业收入比上年增加18.25%[44] - 整车营业收入10.81亿元，营业收入比上年增加13.92%；备件及服务营业收入3.30亿元，营业收入比上年增加35.06%[44] - 国内营业收入12.81亿元，营业收入比上年增加49.90%；国外营业收入1.31亿元，营业收入比上年减少61.49%[44] - 2019年营业总收入14.18亿元，较2018年的11.96亿元增长18.57%[166] - 2019年营业利润6521.06万元，较2018年的1.41亿元下降53.21%[167] - 2019年利润总额7033.70万元，较2018年的1.45亿元下降51.00%[167] - 2019年净利润6266.22万元，较2018年的2.17亿元下降71.02%[167] - 2019年基本每股收益0.37元/股，较2018年的0.67元/股下降44.78%[168] - 2019年稀释每股收益0.37元/股，较2018年的0.67元/股下降44.78%[168] - 2019年营业收入为14.18亿元，2018年为11.99亿元，同比增长18.14%[170] - 2019年营业利润为6521.06万元，2018年为1.62亿元，同比下降59.78%[171] - 2019年净利润为6266.22万元，2018年为1.74亿元，同比下降64.68%[171] - 2019年基本每股收益为0.37元/股，2018年为1.02元/股，同比下降63.73%[171] - 2019年销售商品、提供劳务收到的现金为17.61亿元，2018年为12.61亿元，同比增长39.61%[173] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为8363.19万元，2018年为5060.76万元，同比增长65.26%[173] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为 - 418.37万元，2018年为 - 1538.87万元，亏损幅度收窄72.70%[174] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3618.25万元，2018年为 - 6397.89万元，亏损幅度收窄43.44%[174] - 2019年现金及现金等价物净增加额为4162.09万元，2018年为 - 3107.98万元，由负转正[174] - 2019年末现金及现金等价物余额为3.55亿元，2018年末为3.13亿元，同比增长13.30%[174] - 2019年销售商品、提供劳务收到的现金为17.61亿元，2018年为12.61亿元[177] - 2019年经营活动现金流入小计为18.32亿元，2018年为13.77亿元[177] - 2019年经营活动现金流出小计为17.48亿元，2018年为12.64亿元[177] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为8363.19万元，2018年为1.14亿元[177] - 2019年投资活动现金流入小计为971.22万元，2018年为4599.67万元[177] - 2019年投资活动现金流出小计为1389.59万元，2018年为1.39亿元[177] - 2019年筹资活动现金流入小计为10.48亿元，2018年为4.25亿元[177][178] - 2019年筹资活动现金流出小计为10.84亿元，2018年为4.74亿元[178] - 2019年现金及现金等价物净增加额为4162.09万元，2018年为 - 3080.06万元[178] - 2019年期末现金及现金等价物余额为3.55亿元，2018年为3.13亿元[178] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2019年公司实现营业收入14.18亿元，较上年同期上升18.57%，营业成本10.27亿元，较上年同期上升6.96%[39] - 营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、经营活动现金流量净额、投资活动现金流量净额、筹资活动现金流量净额变动比例分别为18.57%、6.96%、3.78%、9.83%、25.12%、157.07%、65.26%、72.81%、43.45%[41] - 机械制造业营业成本10.25亿元，营业成本比上年增加6.88%，毛利率增加7.73个百分点[44] - 整车营业成本8.18亿元，营业成本比上年增加5.68%；备件及服务营业成本2.07亿元，营业成本比上年增加11.87%[44] - 国内营业成本9.27亿元，营业成本比上年增加38.08%；国外营业成本0.98亿元，营业成本比上年减少65.93%[44] - 机械制造业直接材料成本6.61亿元，占总成本64.44%，较上年同期增加7.94%；制造费用1.58亿元，占总成本15.39%，较上年同期减少2.83%；服务成本0.55亿元，占总成本5.32%，较上年同期减少9.08%；备件成本1.52亿元，占总成本14.85%，较上年同期增加21.95%[48][49] - 税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用增减变动比例分别为5.37%、3.78%、9.83%、25.12%、157.07%[51] - 所得税费用为7674853.14元，上年同期为 - 72435697.83元，变动率110.60%，因阿特拉斯清算相关递延所得税资产及合并报表抵消所致[52] - 本期费用化研发投入86005679.22元，研发投入总额占营业收入比例6.07%，研发人员148人，占公司总人数比例18.39%，研发投入资本化比重为0[53] - 2019年营业总成本12.18亿元，较2018年的11.20亿元增长8.78%[166] 各条业务线表现 - 公司能生产载重28 - 360吨全系矿用车，拥有TR系列载重100吨以下和NTE系列载重110 - 360吨矿用车[29] - 2019年公司研发出首台混合动力矿用车NTH35和国内首台110吨NTE120AT无人驾驶电动轮矿用车[32] - 2019年公司“平均无故障间隔时间”（MTBF）、“平均故障修复时间”（MTTR）两项质量指标达计划改善目标[37] - 机械制造业营业收入14.11亿元，营业成本10.25亿元，毛利率27.35%，营业收入比上年增加18.25%，营业成本比上年增加6.88%，毛利率增加7.73个百分点[44] - 整车营业收入10.81亿元，营业成本8.18亿元，毛利率24.28%，营业收入比上年增加13.92%，营业成本比上年增加5.68%，毛利率增加5.90个百分点；备件及服务营业收入3.30亿元，营业成本2.07亿元，毛利率37.41%，营业收入比上年增加35.06%，营业成本比上年增加11.87%，毛利率增加12.97个百分点[44] - 矿用车生产量202台，销售量162台，库存量142台，生产量比上年减少18.88%，销售量比上年减少28.32%，库存量比上年增加39.22%[46] - 2019年度公司实现主营业务收入14.11亿元，整车收入10.81亿元，占比76.59%；备件和服务收入3.30亿元，占比23.41%[151] 各地区表现 - 国内营业收入12.81亿元，营业成本9.27亿元，毛利率27.60%，营业收入比上年增加49.90%，营业成本比上年增加38.08%，毛利率增加6.20个百分点；国外营业收入1.31亿元，营业成本0.98亿元，毛利率24.91%，营业收入比上年减少61.49%，营业成本比上年减少65.93%，毛利率增加9.77个百分点[44] 管理层讨论和指引 - 公司2020年经营目标为全年营业收入不低于15亿元[66] - 公司2020年将加快构建以“三智建设”为核心的技术创新能力[66] - 公司2020年将持续构建以“创新商业模式”为核心的市场竞争能力[66] - 公司2020年将全力推进以“精益管理”为核心的系统管理能力[67] - 公司将采取措施应对行业、市场、技术领先不足等风险[69][70] 其他没有覆盖的重要内容 - 2019年度利润分配预案以17000万股为基数，每10股派现金股利1.20元，派发股利总额2040万元[5] - 公司2012年至今连续7年入选“全球工程机械制造商50强”[33] - 2019年公司先后荣获“工程机械建国七十周年杰出贡献奖”等多项荣誉，再次获得AEO海关高级认证，通过国家制造业单项冠军示范企业三年复审，连续第7年入选全球工程机械制造商50强[38] - 近年来下游行业矿产品价格走低，全球矿车需求下滑，国内矿山暂缓或停止采购，国内宽体车替代小吨位矿用车，对公司矿用车市场冲击大，但报告期内蒙古市场需求增加使公司矿用车出口增加[60] - 矿用车行业属完全竞争性领域，国外卡特彼勒、小松等占据全球矿车70%以上份额，国内徐工、中车等企业投入巨资发展矿车产业[60] - 公司对外股权投资初始投资额为3275万元，其中长期股权投资2500万元，可供出售权益工具投资775万元[61] - 公司持有特雷克斯北方采矿有限公司50%股权，其注册资本5000万元，2019年末总资产15837万元，净资产14036万元，报告期营业总收入19298万元，净利润2161万元，经营活动现金流量净额1940万元[62] - 公司矿用车核心零部件依赖进口，产品出口多国，国际贸易环境变化或影响经营[71] - 公司进出口以美元、英镑、欧元结算，汇率大幅变化会带来额外收益或损失[71] - 原材料成本受多种因素影响，大幅上涨会对生产经营构成压力[71] - 公司长期经营可能形成长期应收账款和不合理存货，造成减值损失风险[72] - 2019年4月22日，公司六届二十一次董事会决议通过会计政策变更议案[79] - 公司执行新金融工具准则，不对2018年度财务状况和经营成果产生影响[79] - 2019年1月1日，775万元可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资[81][83] - 2019年1月1日，2.3640983497亿元应收票据重分类至应收款项融资项目[81][82][83] - 执行新金融工具准则，资产减值损失调整数为1539.343666万元，信用风险损失调整数为 - 1539.343666万元[83] - 原境内会计师事务所为瑞华会计师事务所，报酬45万元，现改为大华会计师事务所，报酬35万元[85][86] - 内部控制审计会计师事务所为大华会计师事务所，报酬10万元，改聘后报酬合计45万元[86] - 公司六届二十一次董事会审议通过2019年度日常关联交易预计情况相关议案[89] - 2019年关联交易合计金额为7.1119645048亿美元[92] - 向特雷克斯北方采矿机械有限公司购买备件及服务金额为2580.064528万美元[91] - 向中国北方车辆有限公司销售整车及备件金额为5.7288185158亿美元[91] - 2019年租赁收入合计为66.698808万美元，上期为61.894901万美元[95] - 特雷克斯北方采矿机械有限公司本期租赁收入为38.127379万美元，上期为61.894901万美元[95] - 内蒙古北方装备有限公司本期租赁收入为28.571429万美元[95] - 公司为内蒙古北方重工业集团有限公司担保金额为2亿美元，担保起始日为2019年6月1日，到期日为2021年5月30日[96] - 公司为内蒙古北方重工业集团有限公司另一笔担保金额为8000万美元，担保起始日为2018年12月4日，到期日为2020年12月4日[96] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为3.5亿元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为4.3亿元[97] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0，报告期末对子公司担保余额合计为0