| 第二章 | 人员组成 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | 第四章 | 决策程序 | | 3 | | 第五章 | 议事细则 | | 4 | | 第六章 | 罚 则 | | 6 | | 第七章 | 附 则 | | 7 | 第一章 总 则 第一条 为提高内蒙古北方重型汽车股份有限公司 （以下简称"公司"）科技创新工作质量，规范重要科技 创新事项的议事程序，更好地支撑业务发展，根据《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会科技创新委员会，并制订本工作规则。 第二条 本规则适用于公司董事会科技创新委员会及 工作支持部门。 第二章 人员组成 第三条 科技创新委员会由 3 名董事组成。 第四条 科技创新委员会委员由董事长或全体董事的 三分之一提名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 科技创新委员会设主任委员（召集人）一名， 由董事会确定，负责主持委员会工作。 第六条 科技创新委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格。 第七条 科技创新 ...

财务数据 - 截至2023年6月30日，公司及控股子公司人民币存款平均余额62869.82万元，外币存款平均余额1291.77万美元，贷款余额0万元，利息支出0万元[1] - 公司2020年增资扩股后注册资本扩到634000万元[1] - 中国兵器工业集团公司出资294600万元，占注册资本46.466%[2] - 中国北方工业有限公司出资60000万元，占注册资本9.464%[2] - 北京北方车辆集团有限公司出资35600万元，占注册资本5.615%[2] - 截至2023年6月30日，银行存款304.12亿元，存放中央银行款项37.13亿元[16] - 2023年实现利息收入11.40亿元，经营利润6.04亿元，税后净利润4.58亿元[16] - 截至2023年6月30日，资本充足率为22.90%，高于银保监会最低监管要求[17] - 截至2023年6月30日，流动性比例为44.38%，高于25%的要求[17] - 截至2023年6月30日，贷款余额449.18亿元，低于存款余额与实收资本之和的80%（694.25亿元）[17] - 截至2023年6月30日，集团外负债总额为0，不超过资本净额150.17亿元[17] - 截至2023年6月30日，票据承兑余额8.85亿元，不超过资产总额的15%（143.59亿元）[18] - 截至2023年6月30日，承兑汇票保证金余额0.22亿元，不超过存款总额的10%（80.44亿元）[18] - 截至2023年6月30日，投资总额34.85亿元，不高于资本净额的70%（105.12亿元）[19] - 公司及子公司2023年6月30日在财务公司人民币存款余额5.60亿元，外币存款余额0.65万美元，贷款0元[20]

内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事 关于八届九次董事会审议有关事项的独立意见 内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届九次董事会于 2023 年 8 月 18 日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦 四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。作为独立 董事，我们参加了此次会议，根据《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》 等相关法律、法规的规定和要求，基于独立判断，就本次会 议审议的议案发表如下独立意见： 一、关于《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等 金融业务的风险评估报告》的独立意见 经查阅《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金 融业务的风险评估报告》，我们认为兵工财务有限责任公司 作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险 控制制度都受到中国银保监会的严格监管，公司与兵工财务 有限责任公司之间的关联存贷款业务风险可控，公司存放于 其的资金安全且独立，不存在被关联人占用的风险。本风险 评估报告真实、有效，所得出的结论客观、公正，不存在损 害公司及中小股东权益的情形。 独立董事：张继德 向勇 吕莹 2023 年 8 月 18 日 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-016 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司董事、总经理邬青峰的书面辞职报告。因工作变动原因， 邬青峰辞去公司董事、总经理、董事会战略与投资委员会委员、董事 会提名委员会委员职务。邬青峰的辞职报告自送达董事会之日生效。 邬青峰担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对邬青峰任职期间 所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2023 年 8 月 16 日 为保证公司相关工作顺利开展，总经理空缺期间，由董事长李军 代行总经理职责。公司将根据《公司章程》的规定，按照法定程序尽 快推举董事，聘任公司总经理。 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动主办方为内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动参与方为内蒙古北方重型汽车股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 6 月 9 日（周五）15:30 - 17:00 [1] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

会议信息 - 2023年05月31日上午10:00 - 11:00举行业绩说明会[2][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者相关 - 2023年05月24日至05月30日16:00前可预征集提问[2][6] - 说明会以网络互动与投资者交流2022及2023Q1情况[4] 报告与查看 - 2023年04月25日发布2022年报及2023Q1报告[2] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 参会与联系 - 参加人员有董事长李军等[5] - 联系人田凤玲，电话0472 - 2642244，邮箱tfl@chinanhl.com[8]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入22.35亿元，较2021年增长35.79%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，较2021年增长27.48%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.54亿元，较2021年增长59.42%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产13.83亿元，较2021年末增长6.85%[11] - 2022年末总资产27.81亿元，较2021年末增长9.60%[11] - 2022年基本每股收益0.70元，较2021年增长27.27%[11] - 2022年加权平均净资产收益率8.87%，较2021年增加1.46个百分点[11] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.93%，较2021年增加8.21个百分点[11] - 2022年各季度营业收入分别为5.28亿元、6.06亿元、4.12亿元、6.88亿元[12] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.29亿元、0.19亿元、0.27亿元、0.44亿元[12] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.68亿元、 - 1.64亿元、2.56亿元、1.30亿元[12] - 2022年非经常性损益合计1258.26万元，2021年为9668.74万元，2020年为739.48万元[12] - 应收款项融资期初余额2331.72万元，期末余额5983.86万元，当期变动3652.14万元[14] - 其他权益工具投资期初余额775万元，期末余额738.71万元，当期变动 - 36.29万元[14] - 全年合并营业收入22.35亿元，较上年同期增长35.79%[20][21][22][26] - 归属于上市公司股东的净利润11,879.35万元，较上年同期增长27.48%[21] - 营业成本18.28亿元，较上年同期增长29.11%[22][26] - 销售费用8685.05万元，较上年同期增长63.26%[22] - 管理费用8248.48万元，较上年同期增长23.95%[22] - 财务费用 -2148.96万元，较上年同期变动 -1164.26%[22] - 研发费用7042.87万元，较上年同期增长21.39%[22] - 经营活动产生的现金流量净额1.54亿元，较上年同期增长59.42%[22] - 税金及附加本期发生额21277148.21元，上期16248648.85元，变动比例30.95%[41] - 销售费用本期发生额86850513.17元，上期53197002.38元，变动比例63.26%[42] - 研发投入合计70428735.35元，占营业收入比例3.15%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为154,012,591.21元，较上期增长59.42%，原因是报告期销量上涨，经营性回款改善[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 -24,104,126.21元，较上期下降170.53%，原因是购置固定资产支付现金增加和上期企业合并吸收子公司货币资金影响[46][47] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -43,189,958.55元，较上期增长66.31%，主要因上年度贷款规模净减少[46][47] - 货币资金本期期末数为524,257,127.03元，占总资产18.85%，较上期增长27.17%[49] - 应收款项融资本期期末数为59,838,571.90元，占总资产2.15%，较上期增长156.63%，因报告期结算销售款收到银行承兑汇票[49] - 合同资产本期期末数为99,844,468.60元，占总资产3.59%，较上期增长167.22%，因销售收入增加，应收产品质保金增加[49] - 应付账款本期期末数为407,444,531.49元，占总资产14.65%，较上期增长42.28%，因生产储备增加，供应商信用期内应付款项增加[50] - 预计负债本期期末数为88,111,022.33元，占总资产3.17%，较上期增长63.55%，因销售收入增长，计提的矿用车售后服务费增加[51] - 未分配利润本期期末数为301,523,307.78元，占总资产10.84%，较上期增长25.22%[51] - 境外资产为2,411,556.99元，占总资产的比例为0.09%[51] - 2022年末公司资产总计27.81亿元，较2021年末的25.38亿元增长9.6%[194][195] - 2022年末流动资产合计22.82亿元，较2021年末的20.40亿元增长11.8%[194] - 2022年末非流动资产合计4.99亿元，较2021年末的4.97亿元增长0.4%[194] - 2022年末负债合计12.96亿元，较2021年末的11.61亿元增长11.6%[195] - 2022年末流动负债合计9.95亿元，较2021年末的8.90亿元增长11.8%[195] - 2022年末非流动负债合计3.01亿元，较2021年末的2.71亿元增长11.2%[195] - 2022年末所有者权益合计14.85亿元，较2021年末的13.77亿元增长7.9%[195][196] - 2022年末货币资金为5.24亿元，较2021年末的4.12亿元增长27.2%[194] - 2022年末应收账款为5.61亿元，较2021年末的5.32亿元增长5.4%[194] - 2022年末应付账款为4.07亿元，较2021年末的2.86亿元增长42.3%[195] - 2022年资产总计26.27亿元，较2021年的24.47亿元增长7.36%[197] - 2022年负债合计12.63亿元，较2021年的11.53亿元增长9.56%[197] - 2022年所有者权益合计13.64亿元，较2021年的12.94亿元增长5.47%[198] - 2022年营业总收入22.35亿元，较2021年的16.46亿元增长35.89%[198] - 2022年营业总成本20.68亿元，较2021年的16.08亿元增长28.60%[198] - 2022年营业利润1.73亿元，较2021年的1.03亿元增长67.83%[199] - 2022年利润总额1.73亿元，较2021年的1.03亿元增长67.87%[199] - 2022年净利润1.48亿元，较2021年的0.95亿元增长55.88%[199] - 2022年综合收益总额1.47亿元，较2021年的0.91亿元增长61.35%[200] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.70元/股，2021年为0.55元/股[200] 利润分配相关 - 2022年度利润分配预案以17000万股为基数，每10股派现金股利2.10元，派发股利总额3570万元[4] - 2021年度以总股本17000万股为基数，每10股派现金股利1.65元，派发股利总额28050000元[138] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.10%[140] - 每10股送红股数为0，每10股转增数为0[140] 审计相关 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请立信会计师事务所对2022年度财务报告内部控制有效性进行审计，出具标准无保留意见报告[144] - 审计报告认为公司2022年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[186] - 审计将营业收入确认识别为关键审计事项，并采取多项审计程序应对[187] - 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务、内控审计机构，年度审计费用为41万元，其中财务报告审计费用28万元，企业内控审计费用10万元，财务公司关联交易专项说明费用3万元[158] 公司荣誉 - 公司连续第10年获“全球工程机械50强”，首次荣登“中国工程机械专业化制造商10强”[14] - 公司首次荣获国家知识产权示范企业、中国机械工业企业管理协会管理基础达标企业称号[15] 行业情况 - 公司所处矿用车行业上游核心零部件供应被国外大公司垄断，下游客户主要为大型资源类企业[17] - 2022年国际矿业市场带动矿车需求增长，但原材料和配套件价格上涨、供货期延长影响企业效益[58] - 智慧矿山建设、矿山绿色化是矿业发展趋势，矿车行业需智能化、绿色化及个性化定制化发展[58][59] - 矿用车行业与矿产类大宗商品周期性和基础设施建设投资增速相关，宏观政策和固定资产投资增速变化会影响公司产品销售[64] - 矿用车行业竞争激烈，国外是全球工程机械巨头，国内市场准入标准不完备、竞争秩序混乱，传统小吨位矿用车有被宽体车替代风险[65] 公司业务产品情况 - 公司能生产载重28 - 360吨全系矿用车，拥有TR和NTE系列产品[18] - 矿用车生产量346台，较上年同期增长107.19%；销售量358台，较上年同期增长88.42%；库存量20台，较上年同期下降53.49%[33] - 机械制造业营业收入22.30亿元，较上年同期增长36.60%，毛利率18.01%，较上年增加4.28个百分点[27] - 与沃克沃思矿业有限公司电动轮矿用车销售合同总金额12000万美元，已履行6450万美元，待履行5500万美元[35] - 与北山公司电动轮矿用车销售合同总金额8919.09万美元，已履行2973.03万美元，待履行5946.06万美元[36] - 电驱系统采购合同总金额330280951元，已履行165140475.50元，待履行165140475.50元[37] - 前五名客户销售额94971.14万元，占年度销售总额42.49%；关联方销售额13142.69万元，占年度销售总额5.88%[38] - 前五名供应商采购额72877.11万元，占年度采购总额36.89%；关联方采购额12128.15万元，占年度采购总额6.14%[39] 公司战略与规划 - 公司贯彻兵器工业集团公司“1 + 5”战略，立足矿用车主业，落实多项战略，走专业化经营道路[60] - 公司2023年经营目标为全年实现合并营业收入24亿元以上[61] - 2023年公司提高政治站位，推动党建与中心工作融合，抓好宣传思想工作[62] - 2023年公司强化科技创新，聚焦市场需求，开展技术攻关，推动零部件国产化[62] - 2023年公司深入推进三智建设，结合专项工作和厂房建设提升智能制造水平[62] - 公司将开发提升矿用车智能化水平，推动动力多元化产品落地，完善远程服务健康诊断平台[63] - 国内市场以“三位一体”新商业模式和全价值链系统解决方案紧盯大客户，国际市场推进国际化经营，备件市场推广直采商业模式[63] - 公司要聚焦安全质量，树立“零隐患、零违章、零事故、零伤害”“100%安全、100%可靠、100%放心”目标追求，重塑重构质量管理体系[63] 公司风险 - 公司在技术研发和产品更新上持续引领国内矿用车行业艰难，存在技术领先不足风险[66] - 公司矿用车核心零部件依赖进口，产品出口多国，国际政治、经济等因素致进出口渠道不畅会影响公司经营[67] - 公司进出口数额大，以美元、英镑、欧元结算，汇率大幅变化会带来额外收益或损失[68] - 公司原材料及零部件成本受多种因素影响，报告期内原材料成本大幅上涨会对生产经营构成压力[69] - 公司长期经营可能形成长期应收账款和不合理存货，“两金”占用会造成信用减值损失和资产减值损失风险[70] 公司治理与会议 - 2022年公司召开1次年度股东大会、8次董事会、5次监事会[72] - 2022年公司完成29份临时公告及各定期报告的披露[72] - 2022年5月27日召开2021年年度股东大会，次日决议披露[74] - 2021年年度股东大会审议通过13项议案，包括年度报告、利润分配方案等[74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] - 2022年公司召开董事会会议8次，其中现场结合通讯方式召开8次，现场会议和通讯方式召开会议次数均为0次[110] - 报告期内审计委员会召开4次会议，分别在2022-04-15、2022-04-28、2022-08-26、2022-10-26[111] - 报告期内提名委员会召开2次会议，分别在2022-04-15、2022-05-27[121] - 七届二十五次董事会于2022-04-15召开，审议通过20项议案[108] - 七届二十六次董事会于2022-04-28召开，审议通过3项议案[108] - 八届一次董事会于2022-05-27召开，审议通过9项议案[109] - 八届二次董事会于2022-06-24召开，审议

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入384,648,548.86元，同比减少27.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润20,679,814.19元，同比减少28.24%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,739,153.14元，同比减少39.37%[4] 资产与所有者权益期末变化 - 本报告期末总资产3,708,129,524.40元，较上年度末增长33.32%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,404,665,092.17元，较上年度末增长1.58%[5] 主要财务科目变动比例及原因 - 货币资金变动比例为58.11%，原因是报告期内收到客户预付款项[5] - 应收账款变动比例为34.79%，因报告期内销售收入实现，合同期内应收款项增加[5] - 存货变动比例为126.40%，是报告期内为满足销售需求增加零部件储备所致[5] - 合同负债变动比例为2,170.51%，由于报告期内收到销售合同对应的预收货款[5] 报告期末普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为11,273[6] 重大业务合同进展 - 公司与沃克沃思矿业首批合同金额约6450万美元，2020年4月8日收到20%预付款项，截至2022年12月产品交付验收且款项收回，后续订单无进展[10] - 截至2020年12月31日，北方国际蒙古矿山项目仅采购合同约定三分之一矿车，报告期内北山公司未采购[11] 2023年3月31日部分财务科目金额变化 - 2023年3月31日货币资金828,878,868.83元，较2022年12月31日的524,257,127.03元增加[13] - 2023年3月31日应收账款756,153,995.47元，较2022年12月31日的560,974,868.57元增加[13] - 2023年3月31日存货1,110,821,008.00元，较2022年12月31日的490,652,017.98元增加[13] - 2023年3月31日合同负债648,134,327.79元，较2022年12月31日的28,545,732.48元大幅增加[14] - 2023年3月31日资产总计3,708,129,524.40元，较2022年12月31日的2,781,360,735.03元增加[14] 2023年第一季度营收成本相关指标变化 - 2023年第一季度营业总收入384,648,548.86元，较2022年第一季度的528,230,296.08元减少[15] - 2023年第一季度营业总成本345,593,876.40元，较2022年第一季度的483,113,715.57元减少[15] - 2023年第一季度营业成本296,601,151.49元，较2022年第一季度的436,771,561.25元减少[15] 2023年第一季度利润相关指标变化 - 2023年第一季度营业利润为39546961.84元，2022年同期为39556317.99元[16] - 2023年第一季度净利润为29682671.08元，2022年同期为32661880.04元[16] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为20679814.19元，2022年同期为28819415.75元[16] - 2023年第一季度基本每股收益为0.12元/股，2022年同期为0.17元/股[17] 2023年第一季度现金流量相关指标变化 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为913965325.37元，2022年同期为371166351.04元[19] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为610105104.77元，2022年同期为438730066.81元[19] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为303860220.60元，2022年同期为 - 67563715.77元[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1552146.48元，2022年同期为 - 7690895.95元[19] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 47190101.09元，2022年同期为 - 22971947.25元[20] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为258719140.71元，2022年同期为 - 98518289.87元[20]

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.12亿元，同比增长13.89%；年初至报告期末营业收入15.47亿元，同比增长38.81%[5] - 2022年前三季度营业总收入15.47亿元，较2021年同期的11.14亿元增长38.81%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2693.24万元，同比增长75.51%；年初至报告期末为7489.89万元，同比增长25.77%[5] - 2022年前三季度净利润9172.9万元，较2021年同期的5955.01万元增长54.04%[22] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.56亿元，同比增长4681.30%；年初至报告期末为2449.86万元，同比下降11.57%[6] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2449.86万元，2021年同期为2770.32万元[24] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产32.85亿元，较上年度末增长29.45%；归属于上市公司股东的所有者权益13.39亿元，较上年度末增长3.50%[6] - 2022年资产总计32.85亿元，较之前的25.38亿元增长29.44%[18] - 2022年所有者权益合计14.30亿元，较之前的13.77亿元增长3.84%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计190.18万元，年初至报告期末为955.99万元[8] 应收款项情况 - 应收账款变动比例32.70%，因销售收入增长所致[8] - 应收款项融资变动比例335.95%，因结算销售款项收到银行承兑汇票所致[8] - 2022年9月30日应收票据为220,162,170.06元，2021年12月31日为195,650,083.61元[17] - 2022年9月30日应收账款为705,953,022.49元，2021年12月31日为531,981,210.35元[17] - 2022年9月30日应收款项融资为101,652,011.90元，2021年12月31日为23,317,200.00元[17] 预付款项情况 - 预付款项变动比例 - 50.97%，因预付项目到货所致[8] 存货情况 - 存货变动比例86.87%，为满足销售需求增加零部件储备[9] - 2022年9月30日存货为931,051,866.13元，2021年12月31日为498,247,295.35元[17] 研发费用情况 - 研发费用变动比例245.04%，因研发项目及研发投入增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,707[12] - 前10大股东中，内蒙古北方重工业集团有限公司持股46,341,499股，占比27.26%；特沃（上海）企业管理咨询有限公司持股42,780,000股，占比25.16%[12] 合同执行情况 - 2020年4月8日公司收到与沃克沃思矿业有限公司首批合同（金额约6450万美元）20%的预付款项，合同生效，报告期内合同尚在执行中[14] - 截至2020年12月31日，与北山公司的采购合同仅采购约定三分之一的矿车，报告期内北山公司未采购公司矿车[14][15] 货币资金情况 - 2022年9月30日货币资金为528,299,159.62元，2021年12月31日为412,248,569.49元[17] 流动资产合计情况 - 2022年9月30日流动资产合计2,794,234,132.85元，2021年12月31日为2,040,469,116.20元[17] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本14.37亿元，较2021年同期的10.57亿元增长35.92%[21] 负债情况 - 2022年负债合计18.55亿元，较之前的11.61亿元增长59.79%[19] 无形资产情况 - 2022年无形资产8130.83万元，较之前的8266.83万元下降1.64%[18] 递延所得税资产情况 - 2022年递延所得税资产9380.28万元，较之前的1.08亿元下降13.31%[18] 应付票据情况 - 2022年应付票据3.74亿元，较之前的2.65亿元增长41.32%[18] 长期借款情况 - 2022年长期借款2.5亿元，较之前的1亿元增长150%[18] 每股收益情况 - 2022年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元/股，2021年同期为0.35元/股[24] 销售商品及税费返还现金情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.24亿元，2021年同期为10.13亿元[24] - 2022年前三季度收到的税费返还为1380.22万元，2021年同期为384.03万元[24] 投资收益及投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为676.32万元，2021年同期为2454.92万元[25] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1061.83万元，2021年同期为903.98万元[25] 借款及筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度取得借款收到的现金为2.35亿元，2021年同期无此项数据[25] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为6780.78万元，2021年同期为 - 3133.19万元[25] 汇率变动及现金等价物净增加额情况 - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为933.27万元，2021年同期为 - 32.03万元[25] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为9102.08万元，2021年同期为509.08万元[25]

收入和利润表现 - 营业收入11.34亿元人民币，同比增长50.81%[19] - 归属于上市公司股东的净利润4796.65万元人民币，同比增长8.51%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4030.84万元人民币，同比下降4.19%[19] - 基本每股收益0.2822元/股，同比增长8.54%[20] - 加权平均净资产收益率3.65%，同比增加0.12个百分点[20] - 公司报告期内合并营业收入11.34亿元，较上年同期增长50.81%[27] - 归属于上市公司股东的净利润4796.65万元，较上年同期增长8.51%[27] - 营业收入从7.52亿元增至11.34亿元，增长50.8%[94] - 营业收入同比增长36.2%至10.25亿元人民币（2021年同期7.52亿元）[98] - 营业利润同比增长43.4%至7430.33万元人民币（2021年同期5181.39万元）[95] - 净利润同比增长33.3%至5894.33万元人民币（2021年同期4420.44万元）[95] - 基本每股收益增长7.7%至0.28元/股（2021年同期0.26元）[96] - 母公司净利润达4942.41万元人民币（2021年同期4420.44万元）[99] 成本和费用变化 - 营业成本9.53亿元，同比增长52.03%[28] - 研发费用2823.89万元，同比增长215.91%[28] - 销售费用4184.02万元，同比增长63.82%[28] - 财务费用为-1743.07万元，同比下降345.03%[28] - 研发费用同比增长216%至2823.89万元人民币（2021年同期893.90万元）[98] - 财务费用实现净收益1712.66万元人民币（2021年为支出711.38万元）[98] - 所得税费用同比增长92.4%至1501.13万元人民币（2021年同期780.08万元）[95] - 销售费用同比增长60.4%至4096.68万元人民币（2021年同期2554.02万元）[98] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.32亿元人民币，同比下降1138.36%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.32亿元，同比下降1138.36%[28] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降4.76%至6.14亿元[101] - 经营活动现金流量净额由正转负为-2.32亿元同比减少1138%[101] - 购买商品接受劳务支付的现金同比大幅增长42.45%至6.99亿元[101] - 支付给职工现金同比增长29.28%至1.02亿元[101] - 期末现金及现金等价物余额同比减少49.58%至1.95亿元[102] - 取得借款收到的现金新增2亿元[102][104] - 母公司经营活动现金流量净额为-2.01亿元同比减少1002%[104] - 收到的税费返还同比大幅增长280.27%至1371万元[101] - 筹资活动现金流入小计同比增长1041%至2.17亿元[102] - 投资活动现金流入小计同比下降99.93%至仅6.97万元[101] 资产和负债变动 - 总资产31.87亿元人民币，较上年度末增长25.60%[19] - 归属于上市公司股东的净资产13.12亿元人民币，较上年度末增长1.36%[19] - 应收款项10.14亿元，较上年末增长90.68%[31] - 存货7.53亿元，较上年末增长51.15%[31] - 货币资金2.56亿元，较上年末减少37.86%[31] - 固定资产减少0.52%至252.58百万元，占总资产7.92%[32] - 在建工程大幅减少72.32%至1.25百万元，主要因在建工程转固[32] - 短期借款新增50.00百万元，增幅100%[32] - 长期借款增加150%至250.00百万元[32] - 应收款项融资激增347.62%至104.37百万元，因收到银行承兑汇票[32] - 应付账款增长139.86%至686.90百万元，反映生产储备增加[32] - 未分配利润增长8.27%至260.71百万元[33] - 货币资金期末余额256,166,455.29元，较期初412,248,569.49元下降37.9%[87] - 应收账款期末余额1,014,362,247.22元，较期初531,981,210.35元增长90.7%[87] - 存货期末余额753,108,964.06元，较期初498,247,295.35元增长51.2%[87] - 短期借款期末余额50,000,000元，期初无短期借款[88] - 应付账款期末余额686,902,933.90元，较期初286,374,478.65元增长139.9%[88] - 长期借款期末余额250,000,000元，较期初100,000,000元增长150%[88] - 资产总计3,187,410,305.39元，较期初2,537,758,622.34元增长25.6%[87] - 总负债从11.61亿元增至17.91亿元，增长54.2%[89] - 总资产从25.38亿元增至31.87亿元，增长25.5%[89] - 应收账款从5.17亿元增至9.30亿元，增长79.8%[90] - 存货从4.31亿元增至6.71亿元，增长55.7%[90] - 短期借款从0元增至5000万元[91] - 应付账款从2.89亿元增至6.54亿元，增长126.2%[91] - 未分配利润从2.41亿元增至2.61亿元，增长8.2%[89] 所有者权益构成 - 未分配利润增长8.27%至260.71百万元[33] - 归属于母公司所有者权益合计为1,376,713,982.14元[108] - 实收资本（或股本）为170,000,000.00元[108] - 资本公积为403,931,070.93元[108] - 专项储备为11,328,566.98元[108] - 盈余公积为468,115,050.04元[108] - 未分配利润为240,795,036.89元[108] - 其他综合收益总额为47,966,490.32元[109] - 对所有者（或股东）的分配减少28,050,000.00元[111] - 专项储备本期减少2,257,620.78元[113] - 本期专项储备提取1,775,189.94元，使用4,032,810.72元[113] - 公司期末所有者权益合计为1,248,144,003.01元[123] - 公司期初所有者权益合计为1,228,551,466.38元[116] - 公司本期综合收益总额为40,973,336.43元[118] - 公司对所有者分配利润20,400,000.00元[119] - 公司专项储备减少980,799.80元[121] - 公司未分配利润期末余额为219,700,933.97元[123] - 公司资本公积期末余额为403,931,070.93元[123] - 公司股本期末余额为170,000,000.00元[123] - 公司盈余公积期末余额为440,224,344.34元[123] - 公司其他综合收益减少3,231,102.97元[118] - 实收资本（或股本）保持稳定为170,000,000.00元[125][126][127] - 资本公积为403,931,070.93元，与上年同期持平[125][126][127] - 其他综合收益从年初的11,328,566.98元减少至期末的9,070,946.20元，减少2,257,620.78元（下降19.9%）[125][126] - 未分配利润从年初的240,574,807.88元增长至期末的261,948,901.80元，增加21,374,093.92元（增长8.9%）[125][126] - 所有者权益合计从年初的1,293,949,495.83元增长至期末的1,313,065,968.97元，增加19,116,473.14元（增长1.5%）[125][126] - 综合收益总额为49,424,093.92元[125][126] - 对所有者（或股东）的分配为28,050,000.00元[126] - 专项储备本期提取1,775,189.94元，使用4,032,810.72元，净减少2,257,620.78元[126] - 2021年半年度所有者权益合计为1,228,551,466.38元，2022年半年度期末为1,313,065,968.97元，同比增长6.9%[126][127] - 2021年半年度其他综合收益为3,404,927.97元，2022年半年度期末为9,070,946.20元，同比增长166.4%[126][127] 关联交易和对外投资 - 计入当期损益的政府补助935.82万元人民币[22] - 对联营企业内蒙古北方智行采矿机械有限公司投资25.00百万元，持股50.1%[34][35] - 参股公司北方智行报告期净利润22.00百万元，营业收入134.65百万元[35] - 公司向中国兵工物资集团有限公司采购钢材等商品金额达2631.87万元[58] - 公司向北京北方光电有限公司销售备件金额为30.83万元[58] - 公司接受包头中兵物流有限公司劳务服务金额为450.03万元[58] - 公司向母公司北方重工及其子公司采购原材料及运输服务金额为437.53万元[58] - 报告期内日常关联交易总额为3550.26万元[58] - 公司向内蒙古北方装备有限公司转让北方股份外方专家公寓评估价格为78.27万元[59] - 国调基金以人民币602,282,508元收购特沃咨询99.9%股权[75] 融资和担保活动 - 短期借款新增50.00百万元，增幅100%[32] - 长期借款增加150%至250.00百万元[32] - 银行承兑汇票保证金60.73百万元为受限资产[33] - 公司存款业务每日最高存款限额为10亿元[62] - 存款利率范围为0.37%至1.21%[62] - 存款业务期初余额为3.92亿元[62] - 存款业务本期存入金额为9.68亿元[62] - 存款业务本期取出金额为11.75亿元[62] - 存款业务期末余额为1.86亿元[62] - 商业汇票业务总额为20亿元[65] - 商业汇票业务实际发生额为1.38亿元[65] - 公司预计未来三年每年向兵工财务公司申请授信总额为20亿元[67] - 公司对外担保总额为100,000,000元，占净资产比例为7.16%[70] - 报告期末对子公司担保余额合计为0元[70] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为100,000,000元[70] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为100,000,000元[70] - 公司对外担保均为关联方担保，担保方为控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司[70] 业务和经营风险 - 矿用车核心零部件（发动机、电控系统、变速箱、齿轮、泵阀、轴承）均依赖国外进口[37] - 公司进出口业务主要以美元、英镑、欧元结算[37] - 公司面临原材料价格波动风险，可能造成成本大幅上涨[38] - 公司存在应收账款和存货"两金"占用风险，可能造成信用减值损失和资产减值损失[38] - 存货管理采用"以销定产、以销定购"原则管控[39] - 北山公司因疫情原因未按原计划采购矿车，仅完成合同约定采购量的三分之一[54] - 信用减值损失转负为-1220.60万元人民币（2021年收益4509.82万元）[95] 公司治理和股东结构 - 半年度不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 2022年5月27日召开年度股东大会审议通过2021年度财务决算报告[41] - 2022年5月27日股东大会审议通过2022年度财务预算报告[41] - 股东大会审议通过续聘立信会计师事务所为2022年度财务及内控审计机构[41] - 股东大会审议通过计提（转回）资产减值准备议案[41] - 2022年半年度未制定利润分配预案，每10股派息0元[44] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好，无重大债务违约情况[53] - 截至报告期末普通股股东总数为10,937户[77] - 内蒙古北方重工业集团有限公司持有公司股份46,341,499股，占比27.26%[79] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[74] - 特沃（上海）企业管理咨询有限公司为第一大股东，持股42,780,000股，占总股本25.16%[80] - 内蒙古北方重工业集团有限公司持有无限售流通股46,341,499股[80] - 中兵投资管理有限责任公司持股5,100,000股，占总股本3.00%[80] - 公司2000年A股发行总市值为4.4亿元人民币，新增股本5500万股[130] - 公司2000年发行后总股本为1.7亿股，其中公众股东持股比例为32.36%[131] - 2018年TEREX EQUIPMENT LIMITED将持有的25.16%股份作价7.803072亿元转让给上海特沃[131] - 2020年北方重工向中兵投资转让850万股股份，占公司总股本5%[133] - 2021年中兵投资通过大宗交易减持340万股，持股比例降至3%[133] - 截至2022年6月30日公司总股本仍为1.7亿股，公众股东持股比例升至44.58%[138] - 北方重工当前持股比例为27.26%，仍为公司第一大股东[138] - 上海特沃持股比例保持25.16%，为公司第二大股东[138] - 中兵投资持股比例为3%，为公司第三大股东[138] - 公司注册地位于内蒙古包头市，统一社会信用代码911502006264414226[134] 环境和社会责任 - 公司报告期内未发生环境污染事件且未受到环保部门通报或行政处罚[48] - 公司各类大气污染物、水污染物全部达标排放，固体废物全部合规处置[47] - 公司每季度委托第三方检测单位对污水排放、厂界噪声等进行监测且全部达标[47] 重要合同和商业合作 - 公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同，首批合同金额约为64,500,000美元[71]