股权情况 - 华侨实业持有公司股份101,664,147股，占总股本23.90%[2] 股份质押 - 2024年3月7日华侨实业质押27,000,000股，占其持股26.56%，占总股本6.35%[2][3] - 本次质押后累计质押67,000,000股，占其持股65.90%，占总股本15.75%[2][6][9] 质押相关 - 质押为股权转让限售股，融资用于补充流动资金[3] - 未来半年及一年无到期质押股份，风险可控[6] - 质押不影响公司业务、控制权和股权结构[6]

股份情况 - 华侨实业持有公司股份101,664,147股，占总股本23.90%[2] - 本次补充质押后累计质押40,000,000股，占其持股39.35%，占总股本9.40%[2] 质押详情 - 2023年6月27日曾质押20,000,000股给北京银行杭州分行[2] - 本次2月5日补充质押9,000,000股，到期日2027年6月7日[3] 影响说明 - 本次补充质押不影响公司生产经营、治理及控制权[4]

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－007 上海创兴资源开发股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开的第八届董事会第 15 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票方案的议案》等与公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关的 议案。 根据公司实际情况，公司于2024年1月31日召开第九届董事会第8次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议 案》等议案，对公司本次向特定对象发行股票方案进行调整，主要调整内容如下： （一） 定价基准日、发行价格及定价原则 修订前： 本次发行的定价基准日为第八届董事会第 15 次会议决议公告日。本次发行 的发行价格为 4.61 元/股，不低于本次发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 上海创兴资源开发股份有限公司 上海创兴资源开发股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） （上海市浦东新区康桥路 1388 号 3 楼 A） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预 案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年一月 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事 项的生效和完成尚待取得公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过、中 国证监会同意注册。 1 上海创兴资源开发股份有限公司 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－010 上海创兴资源开发股份有限公司 关于与认购人签订附生效条件的股份认购协议（修订稿） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会第 8 次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效 条件的股份认购协议（修订稿）暨关联交易的议案》，同意公司与华侨商业集团 有限公司签署附生效条件的股份认购协议（修订稿）。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需股东大会审议通过，并经上海证券交 易所（以下简称"上交所"）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）作出同意注册决定后方可实施。 一、附生效条件的股份认购协议的主要内容 （一）协议主体、签订时间 甲方：上海创兴资源开发股份有限公司 乙方：华侨商业集团有限公司 签订时间：2024 年 1 月 31 日 其中，P0 为调整前发行价格，P1 为调整后发行价格，D 为每股派发现金股利， N 为每股送股或转增 ...

业绩情况 - 预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -2300万元到 -1300万元，扣非后为 -2200万元至 -1200万元[41] - 2023年末期股本总额为42,537.30万股，发行后为55,298.49万股[44] - 本期现金分红为0万元[45] - 基本每股收益为 -0.04元/股[45] - 加权平均净资产收益率为 -4.18%[45] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司净资产为3.10亿元，资产负债率为56.70%[3][11] - 向特定对象发行增加净资产49,258.19万元[45] - 期末归属于母公司的所有者权益为77,233.97万元[45] 股票发行 - 拟向特定对象发行不超过12,761.19万股股票，募集资金总额不超过49,258.1934万元[2] - 发行对象为华侨商业，数量为1名，不超过35名[17][18][29] - 发行价格为3.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20][30] - 发行定价基准日为第九届董事会第8次会议决议公告日[20][30] - 华侨商业承诺认购的股票自发行结束之日起36个月内不转让[33] - 发行相关事项已通过第九届董事会第8次会议审议，尚需股东大会批准、上交所审核通过并经证监会同意注册[36] 未来展望 - 假设2024年度归属上市公司股东的净利润和扣非后净利润较2023年度按15%、0%、 -15%的增幅分别测算[42] - 本次发行预计于2024年7月末完成[41] - 本次发行完成后公司总股本和净资产规模将增加，即期回报可能被摊薄[46] 业务发展 - 2023年第三季度开展移动信息服务业务并持续增长[49] - 现有建筑装饰业务增长乏力，需寻找新业绩增长点[10] 资金用途 - 募集资金用于数字经济智慧赋能系统开发及补充流动资金等项目[2] 制度与规划 - 制定募集资金管理制度，确保募集资金规范有效使用[54] - 审议通过《关于公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划的议案》[56] 相关承诺 - 董事、高级管理人员对填补回报措施作出多项承诺[58] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[60] - 控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施及相关承诺，违规造成损失愿承担补偿/赔偿责任[60] 公司变更 - 2023年3月31日，公司控股股东变更为华侨实业，实控人变更为余增云[3]

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 上海创兴资源开发股份有限公司 （修订稿） 二〇二四年一月 一、本次募集资金使用计划 本次发行预计募集资金总额不超过 49,258.1934 万元（含本数），本次募集资 金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目： 若扣除发行费用后的募集资金金额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司 董事会可根据项目的实际需求，在符合相关法律法规的前提下，调整并最终决定 募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自 筹资金解决。 公司在本次2023年向特定对象发行A股股票的募集资金到位前，可根据公 司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，在募集 资金到位后以募集资金予以置换。公司将根据募集资金管理制度，将募集资金 存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析 （一）数字经济智慧赋能系统开发及应用项目 1、项目基本情况 （上海市浦东新区康桥路 1388 号 3 楼 A） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 本项目将租赁场地、购置软硬件设备、招募人员，融合 ...

股份发行 - 向特定对象发行股份数量不超发行前总股本30%，为127,611,900股[2] - 发行股份募集资金总额为49,258.1934万元[2] - 2023年末股本总额为42,537.30万股，发行后为55,298.49万股[5] 业绩预测 - 预计2023年度归属上市公司股东净利润为 -2300万元到 -1300万元，扣非后为 -2200万元至 -1200万元[3] - 假设2024年度净利润较2023年度按15%、0%、 -15%增幅测算[4] 财务指标 - 假设2024年净利润增长15%，加权平均净资产收益率发行前为 -5.82%，发行后为 -3.07%[6] - 假设2024年净利润持平，加权平均净资产收益率发行前为 -5.82%，发行后为 -3.62%[6] - 假设2024年净利润下降15%，加权平均净资产收益率发行前为 -5.82%，发行后为 -4.18%[6] 业务发展 - 2023年第三季度开展移动信息服务业务，业务启动后持续增长[11] - 募投项目推动数字经济产业战略落地，加快向移动信息服务行业转型[11] 资金管理 - 募投项目包括数字经济智慧赋能系统开发及应用项目和补充流动资金及偿还银行贷款项目[12] - 制定募集资金管理制度，确保募集资金规范有效使用[13] 公司规划 - 审议通过《关于公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划的议案》，发行完成后执行分红政策[16] 风险与措施 - 发行完成后若利润未增长，即期回报存在被摊薄风险[8] - 董事会分析摊薄即期回报影响并制定填补措施[20] - 相关主体就填补被摊薄即期回报出具承诺[20]

融资相关 - 2023年4月24日召开会议审议通过2023年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 2024年1月31日召开会议审议通过发行预案（修订稿）等议案[1] - 发行预案（修订稿）更新发行程序等多项内容[1][2] - 相关事项需经股东大会、上交所、证监会审核注册[5]

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－009 上海创兴资源开发股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票方案调整不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开了第九届董事会第 8 次会议，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票方案调整相关的议案。现就本次向特定对象发行股票公司不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或 者补偿的情形。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 ...