会议主要讨论的核心内容 - 公司过去一直以电子通信产品的研发生产和销售为主业 [1][2] - 公司手机出口业务由于国际市场动荡需求疲软等原因导致规模较以前年度大幅下降 [2] - 公司主板业务方面由于公司现有研发能力不足产品竞争力和附加值不高销售规模也没有起色 [2] - 公司IOT物联网模块代工业务进展还比较顺利但客户开拓乏力规模和效益均有限 [2] - 公司智能设备业务方面市场竞争很激烈报告期内销售规模萎缩明显 [2] - 公司的汽车电子类业务虽然实现了一定的销售规模和经济效益但也存在着产品单一研发能力不足的隐忧 [2] - 2023年全年中国智能手机市场出货量约2.7亿台同比下降5.0%创近10年以来最低出货量 [3] - 报告期内随着荣耀品牌的崛起和华为手机的强势回归移动电话行业巨头间的竞争程度更加剧烈手机市场品牌集中度进一步提升 [3] - 公司现有业务除车载中控板外大多只是简单的加工制造研究开发和市场开拓投入十分有限导致公司近年来销售规模逐年萎缩主营业务毛利下降 [3] 公司经营情况 - 公司共实现营业收入41746.81万元比上年度减少11709.28万元同比下降21.90% [4] - 实践归属于上市公司股东的净利润1395.36万元,比上年度减少427.22万元,同比下降23.44% [4][5] - 扣飞后归属于上市公司股东的净利润为亏损277.21万元,比上年度增加亏损211.50万元 [4][5] - 经营活动现金流量金额为7733.81万元比上年度减少9394.94万元同比下降54.85% [5] - 归属于上市公司股东的净资产101281.41万元比上年同期增加1389.87万元 [5] - 总资产120122.45万元与上年同期基本持平 [5] - 基本每股收益0.02元与上年同期持平 [5] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.004元比上年同期减少0.003元 [5] - 加权平均净资产收益率1.39%比上年同期减少0.45个百分点 [5] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.28%比上年同期减少0.21个百分点 [5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司过去一直以电子通信产品的研发生产和销售为主业 [1] - 公司将原来的自主品牌整机研发生产并销售的经营模式调整为以原始设计及制造商ODM为主整机同主板并举的经营模式 [1] - 公司在手机整机及主板业务之外又引入了IOT物联网模块代工业务 [1] - 公司的汽车电子类业务与智能设备业务的生产和销售 [1] - 公司手机出口业务由于国际市场动荡需求疲软等原因导致规模较以前年度大幅下降 [2] - 公司主板业务方面由于公司现有研发能力不足产品竞争力和附加值不高销售规模也没有起色 [2] - 公司IOT物联网模块代工业务进展还比较顺利但客户开拓乏力规模和效益均有限 [2] - 公司智能设备业务方面市场竞争很激烈报告期内销售规模萎缩明显 [2] - 公司的汽车电子类业务虽然实现了一定的销售规模和经济效益但也存在着产品单一研发能力不足的隐忧 [2] - 2023年全年中国智能手机市场出货量约2.7亿台同比下降5.0%创进10年以来最低出货量 [3] - 上半年受经济环境和疫情延续影响整体手机市场依然处于低迷阶段 [3] - 下半年随着经济环境的改善以及社会各界对于手机市场热度和关注度的提升市场需求逐渐好转和改善但尚未完全释放 [3] - 报告期内随着荣耀品牌的崛起和华为手机的强势回归移动电话行业巨头间的竞争程度更加剧烈手机市场品牌集中度进一步提升 [3] - 公司现有业务除车载中控版外大多只是简单的加工制造研究开发和市场开拓投入十分有限导致公司近年来销售规模逐年萎缩主营业务毛利下降 [3][4] - 公司的经营及盈利模式包括手机整机业务、主板业务、智能设备业务、车载中控板业务和IoT模块业务 [4] 公司经营情况 - 公司共实现营业收入41746.81万元比上年度减少11709.28万元同比下降21.90% [4] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入35566.66万元比上年度减少9637.75万元同比下降21.32% [4] - 实现归属于上市公司股东的净利润1395.36万元比上年度减少427.22万元同比下降23.44% [4] - 扣费后归属于上市公司股东的净利润为亏损277.21万元比上年度增加亏损211.50万元 [4] - 经营活动现金流量金额为7733.81万元比上年度减少9394.94万元同比下降54.85% [4] - 归属于上市公司股东的净资产101281.41万元比上年同期增加1389.87万元 [4] - 总资产是20122.45万元与上年同期基本持平 [5] - 基本每股收益0.02元与上年同期持平 [5] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.004元比上年同期减少0.003元 [5] - 加权平均净资产收益率1.39%比上年同期减少0.45个百分点 [5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要从事电子通信产品的研发生产和销售 [1][2][3] - 公司业务包括手机整机、主板、IOT物联网模块、车载中控板、智能设备等 [3][4] - 公司手机出口业务和主板业务规模下降,IOT物联网模块和智能设备业务进展有限 [2][3] - 公司经营及盈利模式主要包括ODM代工、来料加工等 [4] - 公司2023年度主要财务数据:营业收入41746.81万元同比下降21.90%,归属于上市公司股东的净利润1395.36万元同比下降23.44% [4][5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司未来如何应对手机市场竞争加剧的挑战 [3] **公司回答** 公司将继续优化产品结构,加大研发投入,提升产品竞争力和附加值,同时积极开拓新的业务领域,提高公司整体的盈利能力 问题2 **投资者提问** 公司在IOT物联网模块和智能设备业务方面的发展计划 [2][3] **公司回答** 公司将加大在这些新兴业务领域的投入和布局,通过自主研发和外部合作等方式不断丰富产品线,提升市场竞争力,为公司未来发展注入新的动力 问题3 **投资者提问** 公司如何看待未来手机市场的发展趋势 [3] **公司回答** 公司对手机市场的发展持谨慎乐观态度,预计未来市场需求将逐步好转,但仍存在一定不确定性,公司将密切关注市场变化,及时调整经营策略

会议信息 - 公司于2024年5月17日发出召开第九届监事会第五次会议通知[2] - 会议于2024年5月24日在公司二楼会议室召开[2] - 本次会议应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》[3] - 该议案需经股东大会审议，内容详见上交所网站[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4]

回购计划 - 回购金额不低于4000万元，不超过8000万元[3] - 回购价格不超过5.00元/股，不高于均价150%[2] - 回购数量800 - 1600万股，占比1.04% - 2.08%[7] - 回购期限为股东大会通过日起12个月[7] - 回购方式为集中竞价交易[2] - 回购用途为减少注册资本[3] 财务数据 - 截至2023年底，总资产120122.45万元，净资产101281.41万元，货币资金57378.81万元[17] - 回购资金最高限额占总资产6.66%，占净资产7.90%，占货币资金13.94%[17] 相关提议与授权 - 徐立华2024年5月15日提议回购，前6个月未买卖，回购期无减持[21] - 董事会提请股东大会授权办理回购事宜，有效期至办理完毕[25][26] 风险提示 - 回购需股东大会审议，存在未通过风险[27] - 因债权人、股价、资金、重大事项、监管新规等，方案可能无法实施或变更[27][28] 其他 - 控股股东、实际控制人未来3 - 6个月无减持计划[2] - 2024年5月24日董事会通过回购议案[5] - 回购完成后履行减资程序，注销股份并通知债权人[22][23]

会议信息 - 宁波波导股份有限公司第九届董事会第六次会议于2024年5月24日召开[2] - 会议通知于2024年5月17日以多种方式发出[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 审议事项 - 审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案议案，需经股东大会审议[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的通知[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月13日14点召开[3] - 地点在浙江省宁波市奉化区公司二楼一号会议室[3] - 网络投票6月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议以集中竞价交易方式回购股份方案等议案[8] - 议案经董事会、监事会审议通过，5月28日披露[8][9] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月6日，股票代码600130[15] - 会议登记时间6月11日9:00 - 16:00，地点公司证券部[19]

股东大会情况 - 2023年年度股东大会于2024年5月24日召开，召集人为公司第九届董事会[7] - 出席股东大会股东及代理人17名，代表股份134,265,028股，占比17.4824%[9] - 现场会议股东及代理人2名，所持股份133,122,728股，占比17.3337%[10] - 网络投票股东15名，所持股份1,142,300股，占比0.1487%[10] - 中小股东及代理人16名，代表股份8,186,28股，占比1.0832%[11] 议案表决情况 - 公司2023年度4项议案同意股份均为133,162,828股，占比99.1790%[15][17][19][21] - 2023年度利润分配预案同意股份133,162,828股，占比99.1790%[24] - 利润分配预案中小投资者7,216,428股同意，占比86.7502%；1,102,200股反对，占比13.2498%[24] - 修订章程及制度议案同意股份133,162,828股，占比99.1790%，反对1,102,200股，占比0.8210%[26] - 续聘2024年度会计师事务所议案同意股份133,162,828股，占比99.1790%，反对1,102,200股，占比0.8210%[28] 议案结果 - 修订公司章程及部分治理制度议案获审议通过[27] - 续聘2024年度会计师事务所议案获审议通过[29]

会议基本信息 - 2024年5月24日于浙江宁波召开股东大会[3] - 采用现场和网络投票结合方式，董事长主持[3] - 见证律师认为大会合规，决议合法有效[11] 参会情况 - 17人出席会议，持股134,265,028股，占比17.4824%[3] - 9名董事7人出席，3名监事全出席，董秘参会[7] 议案表决 - A股表决同意票133,162,828，比例99.1790%[5][6][8][9] - 5%以下股东表决同意票7,216,428，比例86.7502%[9] - 普通决议获二分之一以上通过，特别事项获三分之二以上通过[9][10]

业绩数据 - 2023年中国智能手机市场出货量约2.71亿台，同比下降5.0%[9] - 2023年度公司实现营业收入41746.81万元，同比下降21.90%[44] - 2023年度公司营业利润2174.66万元，同比下降36.08%[44] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润1395.36万元，同比下降23.44%[44] - 2023年度公司扣非后归属于上市公司股东的净利润为 - 277.21万元，比上年度减少211.50万元[44] - 2023年末公司资产总额120122.45万元，比期初增加1.49万元，基本持平[45] - 2023年末公司负债总额13578.90万元，比期初减少1729.66万元，下降11.30%[47] - 2023年末交易性金融资产25382.56万元，较期初增长38.86%[46] - 2023年末应收账款7363.42万元，较期初下降46.77%[46] 业务情况 - 公司手机出口业务规模大幅下降，主板业务销售规模无起色[8] - IOT模块代工业务进展顺利，但客户开拓乏力，规模和效益有限[8] - 智能设备业务报告期内销售规模萎缩明显[8] - 汽车电子类业务实现一定销售规模和经济效益，但存在产品单一等隐忧[8] - 车载中控板业务销量下降致营收、利润减少，所持华大北斗股权公允价值变动收益减少影响利润[52][59] 未来计划 - 2024年公司计划严格控制支出、开拓其他电子产品加工业务、提高资源利用效率、寻找合作伙伴以减少亏损[27] 公司治理 - 2023年公司召开董事会会议6次、年度股东大会1次[17] - 2023年公司监事会共召集5次会议，审议通过13项议案[33] - 公司拟修订或制定《公司章程》及部分治理制度[72] - 董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制[73] 财务审计 - 拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构[85] 独立董事 - 公司现有3位独立董事，2023年参加了历次董事会和专门委员会会议[16] - 2023年独立董事陈一红应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加4次，出席股东大会1次[91] - 2023年独立董事钱伟琛亲自出席6次，通讯方式参加6次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会1次[115] - 应志芳2023年应参加董事会6次，亲自出席6次，以通讯方式参加4次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会1次[143]