公司基本情况 - 公司是中国存储芯片行业革新者，专注代码型闪存芯片研产销，以Fabless模式提供1Mbit至8Gbit宽容量范围产品[35] - 2024年代码型闪存芯片领域全球Fabless企业排名第六，SLC NAND Flash领域排名第四，NOR Flash领域排名第五[36] - 公司拥有213项专利，自主研发增强型闪存编程技术，将NOR Flash擦除寿命延长2倍[38] 业绩总结 - 截至2025年9月30日止九个月，实现总收入人民币379.1百万元，较上年同期增长10.0%[38] - 截至2025年9月30日止九个月，实现净利润人民币8.4百万元，扭亏为盈[38] - 2023 - 2025年9月，公司收入分别为6.629亿元、4.421亿元、3.791亿元，毛利分别为1.027亿元、0.619亿元、0.713亿元，毛利率分别为15.5%、14.0%、18.8%[50] 产品销售数据 - 2023 - 2024年及截至2025年9月30日止九个月NOR销量分别为369,811千、293,641千、226,211千，平均售价分别为0.65元、0.54元、0.57元[46] - 2023 - 2024年及截至2025年9月30日止九个月SLC NAND销量分别为60,763千、55,153千、49,961千，平均售价分别为5.24元、3.91元、3.97元[46] - 2023 - 2024年及截至2025年9月30日止九个月MCP销量分别为3,964千、2,498千、1,650千，平均售价分别为18.47元、17.20元、17.74元[46] 市场与客户 - 截至2025年9月30日，销售区域覆盖中国、韩国等多地，超2300名终端客户使用产品[38] - 2023 - 2025年9月，中国内地市场收入分别为445,019千元、290,694千元、287,613千元[70] - 2023 - 2025年9月，香港市场收入分别为157,930千元、91,995千元、41,764千元[70] 财务指标 - 2023年、2024年及截至2025年9月30日止九个月经销渠道收入分别占总收入约84.7%、71.2%、82.6%，直销客户收入分别占约15.3%、28.8%、17.4%[55] - 2023年、2024年及截至2025年9月30日止九个月来自前五大客户收入分别为3.103亿元、1.949亿元、1.691亿元，分别占总收入46.8%、44.1%、44.6%[58] - 2023年、2024年及截至2025年9月30日止九个月向各期内前五大供应商采购金额分别为5.097亿元、2.842亿元、2.360亿元，分别占采购总额75.4%、82.1%、83.2%[59] 风险因素 - 公司表现受半导体产业宏观条件影响，周期性和错配使其业务易受经济衰退影响[151] - 市场竞争带来的价格压力和波动或对公司收入和毛利率造成负面影响[153] - 公司依赖有限的第三方晶圆代工厂制造产品，其产能限制或影响公司IC供应[154][155] 未来展望 - 2024年全球网络通讯领域代码型闪存芯片市场规模11亿美元，预计2030年达18亿美元，复合年增长率9.4%[174] - 2024年全球智能家居领域代码型闪存芯片市场规模3亿美元，预计2030年达6亿美元，复合年增长率9.7%[174] - 公司NOR和SLC NAND产品于2025年第四季度平均售价及销量均大幅增长[91]

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