公告性质 - 公告为向香港公众提供信息，不构成要约或投资决策依据[3][7] 发售情况 - 香港公开发售需招股章程注册后进行，不确定是否发售证券[4][7] - 证券未且不会在美国注册，不在美国公开发售[5] 委任情况 - 已委任华泰、花旗、东方证券为整体协调人[9] - 再委任将按规则发公告[10] 董事情况 - 公告申请涉及4名执行董事和3名独立非执行董事[10]

上市情况 - 公司上市申请未获批准，联交所及证监会或接纳、发回或拒绝申请[3] - 公司证券不会在美国公开发售[4] 公告相关 - 公告按联交所及证监会要求刊发，不构成要约出售证券招股章程[3][6] - 董事会对公告准确性承担责任[7] - 公告根据上市规则第12.01C条刊发[8] 委任情况 - 已委任华泰、花旗、东方证券为整体协调人[9] 人员情况 - 与公告有关申请的执行董事为戴军等四人[11] - 与公告有关申请的独立非执行董事为严厚民等三人[11]

公司基本信息 - 公司使命是通过智能制造推动人工智能的可持续增长[47] - 公司愿景是利用光子的力量创造智能与可持续发展共进的世界[48] - 公司是全球领先的高精度智能制造设备和系统供应商[50] - 截至2025年6月30日，公司在多地设有销售办事处、研发中心、应用实验室和生产基地[128] - 截至最近可行日期，公司由元杰盛、宁波科骏和戴先生分别持股约23.66%、5.18%和3.93%[196] 市场情况 - 2020 - 2024年，全球智能SiPh制造设备市场规模从4亿增至20亿，复合年增长率46.9%，预计2029年达233亿，2035年达1150亿[72][140] - 2024年全球光伏制造设备市场规模1411亿，预计2029年增长到1433亿[143] - 2020 - 2024年，智能光伏制造设备行业下游新增装机容量从139.0GW增至约512.3GW[146] 公司地位与优势 - 2024年公司在全球智能SiPh制造设备市场按收入排名第4，是提供端到端解决方案的少数供应商之一[69] - 2024年公司是全球智能光伏电池自动化制造设备按收入排名的供应商，服务全球前10大光伏制造商中8家[69] - 公司是全球唯一能提供覆盖SiPh设备整个制造过程端到端解决方案的公司[69] - 公司是全球唯一提供适用于批量制造环境超高精度SiPh组装和测试设备的供应商，线性运动分辨率高达5nm[76] - 公司系统线性运动分辨率最高可达5nm，AOI系统可检测小至0.5μm的缺陷[114][116] 财务数据 - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司收入分别为9.014亿、15.696亿、11.042亿和2.481亿[149] - 2022 - 2024年，ficonTEC收入从2.867亿增至3.824亿，再增至5.049亿，复合年增长率32.7%[151] - 2024年4月30日前四个月至2025年4月30日前四个月，ficonTEC收入从4990万增至1.416亿[151] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司前五大客户销售额占比为46.6%、63.9%、68.8%和62.4%[160] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司最大客户销售额占比为12.7%、19.7%、29.6%和29.3%[160] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司前五大供应商采购额占比为24.4%、33.2%、37.8%和61.3%[162] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司最大供应商采购额占比为8.1%、10.9%、11.3%和27.0%[162] - 2022 - 2025年各业务收入及占比有不同变化[173] - 2022 - 2025年各业务毛利润及毛利率情况[178] - 2022 - 2025年各期末资产负债情况[181] - 2022 - 2025年各期现金流量情况[184] - 菲康泰科集团2022 - 2025年各期经营成果[188] - 2022 - 2025年关键财务比率：毛利率、净利率、净资产收益率、资产负债率情况[191] 收购情况 - 2023年8 - 9月，公司以15.690亿收购Feikong Taike 81.18%股权；2023年8月 - 2024年8月，以8510万收购ficonTEC 6.97%股权[166] - 公司于2025年5月完成菲康泰科收购，触发上市规则披露门槛[187] H股发售 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[10] - 申请认购H股需支付最高价格及相关费用，若最终定价低于最高价格可获退款[13] - 预期定价将由相关方协商确定，最高不超过每股HK$[REDACTED]，目前预计不低于每股HK$[REDACTED]，否则发售将不进行并失效[12] - 相关方可在认购申请最后一天上午前减少发售H股数量和/或调低指示性价格范围，并及时公布[14] - 发售H股的相关义务在特定情况下可于某一日期上午8:00前终止[15] - H股未也不会在美国证券法或美国州证券法下注册，在美国仅限向合资格机构买家发售等[16]

业绩数据 - 2022 - 2024年及2025年上半年公司收入分别为9.014亿元、15.696亿元、11.042亿元、2.481亿元[102] - ficonTEC收入2022 - 2024年分别为2.867亿元、3.824亿元、5.049亿元，复合年增长率32.7%[102] - 2022 - 2024年及2025年上半年公司对五大客户销售额占比分别为46.6%、63.9%、68.8%、62.4%[109] - 2022 - 2024年及2025年上半年公司对最大客户销售额占比分别为12.7%、19.7%、29.6%、29.3%[109] - 2022 - 2024年及2025年上半年公司向五大供应商采购额占比分别为24.4%、33.2%、37.8%、61.3%[110] - 2022 - 2024年及2025年上半年公司向最大供应商采购额占比分别为8.1%、10.9%、11.3%、27.0%[110] - 2022 - 2025年不同阶段公司收入分别为9.01448亿元、15.69649亿元、11.04248亿元、7.19982亿元、24809.5万元[118] - 2022 - 2025年不同阶段光伏制造解决方案收入分别为8.36932亿元、14.90398亿元、10.21418亿元、6.88429亿元、1.80147亿元[121] - 2022 - 2025年不同阶段硅光组装与测试设备收入分别为0、0、5017.8万元、1409万元、4640.2万元[121] - 2024年硅光组装与测试设备组装设备收入占比100.0%；2025年组装设备占比81.7%，测试设备占比18.3%[125] - 2022年光伏制造解决方案毛利率19.2%；2025年毛利率22.9%[125] - 2024年硅光组装与测试设备毛利率27.9%；2025年毛利率34.8%[125] - 2022 - 2025年毛利率分别为20.9%、21.9%、28.7%、27.8%[142] - 2022 - 2025年净利率分别为2.8%、5.1%、5.7%、 - 4.9%[142] - 2022 - 2025年股本回报率分别为2.9%、8.1%、6.3%、 - 0.5%[142] - 2022 - 2025年资本负债比率分别为60.2%、68.5%、101.7%、60.0%[142] 市场地位 - 按2024年收入计，公司在全球硅光智能制造设备市场排名第一，占约25.5%市场份额[56] - 按2024年收入计，公司在全球智能光伏电池自动化制造装备市场排名第四[51][56] - 按2024年收入计，全球前十大光伏制造商中八家是公司光伏制造解决方案客户[51][56] 市场规模 - 全球硅光智能制造设备市场规模从2020年4亿元增至2024年20亿元，复合年增长率46.9%[53] - 预计2029年全球硅光智能制造设备市场规模达233亿元，复合年增长率63.8%[53] - 预计2035年全球硅光智能制造设备市场规模增至1150亿元，复合年增长率30.5%[53] - 全球光伏智能制造设备市场2024年达1411亿元，预计到2029年增长至1433亿元[99] - 光伏智能制造设备行业下游应用市场规模从2020年的139.0GW增至2024年的约512.3GW[101] 技术与产品 - 公司掌握硅光器件组装与测试核心技术，为客户开发及生产全生命周期提供支持[48] - 公司的PCM软件是利用过去二十年大数据集训练AI/ML算法的专有技术[61][83] - 公司硅光组装系统部署于博通公司量产制造体系[63] - 公司系统直线运动精度高达5纳米，同行约为100纳米[79] - 公司运动控制系统角精度为2角秒（相当于1/1800度）[81] - 公司AOI系统可检测出小至0.5微米的缺陷，同行通常检测范围为0.7至2微米[81] - 公司开发出先进光伏电池自动化解决方案，单位面积产出率优越[84] - 公司铜电镀技术能提高光吸收和整体能量转换效率[84] 业务布局 - 截至2025年6月30日，ficonTEC全球运营六个销售办事处，覆盖欧、美、亚[90] - 截至2025年6月30日，ficonTEC在德、中、爱、美设有研发中心和应用实验室[90] - 截至2025年6月30日，ficonTEC运营两个德国生产基地，在中国苏州和南通各有一个生产基地，爱沙尼亚生产基地具备微调硅光设备能力[90] 并购情况 - 公司收购斐控泰克81.18%股权，总代价为人民币15.69亿元；收购ficonTEC 6.97%股权，总代价为人民币8510万元，2025年5月完成收购后拥有全部股权[114] 其他信息 - 公司使命是以智能制造赋能AI产业可持续发展[40] - 公司愿景是用光的力量，让世界更智能、更可持续发展[41] - 公司是全球领先的高精密智能制造设备及系统供应商[42] - 公司目前专注于硅光器件设备及光伏电池制造解决方案[42] - 公司须派发现金股息，金额不少于财政年度可供分派溢利的20.0%，连续三年分派总额不少于年均可供分派溢利的30.0%[158] - 公司董事认为2019冠状病毒病对业务及业绩无重大不利影响，预计未来也不会有[159] - 截至文件日期，公司财务状况自2025年6月30日以来无重大不利变动[160]