整体协调人任命 - 2025年9月16日已任命中金香港证券和美林亚太为整体协调人[10] - 进一步任命高盛亚洲和里昂证券为整体协调人[10] 公告相关 - 公告应港交所和证监会要求，只为向香港公众提供信息[3] - 公告不构成出售证券要约或邀请公众认购证券[5][7] 申请相关 - 申请相关公司董事包括6位执行董事和3位独立非执行董事[13] 发售与决策 - 香港公众发售要约需在公司招股章程在香港公司注册处注册后进行[4] - 投资决策应基于在香港公司注册处注册的公司招股章程[4][5][7]

上市情况 - 上市申请未获批，最终是否发售或配售未知[3] 证券发售 - 拟维持“外国私人发行人”地位，证券不在美国公开发售[5] 委任协调人 - 2025年9月16日委任中金香港证券及美林亚太为整体协调人[9] - 进一步委任高盛亚洲及中信里昂证券为整体协调人[9] - 截至9月29日已委任四家公司为整体协调人[10] 公司人员 - 申请涉及执行董事6人、独立非执行董事3人[12]

业绩数据 - 2024年公司营收1099亿元，利润29亿元，2025年上半年营收839亿元，利润19亿元，营收和利润同比增长分别为113%和49%[53] - 2023 - 2025年各阶段，公司营收增长率分别为 - 7.9%、28.8%、113.1%；净利润增长率分别为5.7%、9.8%、49.3%[123] - 2022 - 2025年各阶段，公司毛利率分别为9.6%、10.9%、9.0%、7.4%[123] 市场地位 - 按2020 - 2024年智能手机累计ODM出货量计，公司是全球最大智能手机ODM公司；按2024年ODM出货量计，是全球最大平板电脑和智能可穿戴设备ODM公司[60] - 按2024年笔记本电脑ODM出货量计，公司是全球第四大、中国大陆最大笔记本电脑ODM公司[60] - 2024年公司是中国第六大数字基础设施提供商[53] 市场趋势 - 全球智能手机、平板电脑和智能可穿戴设备出货量预计从2024年的19.085亿部增至2030年的23.735亿部，智能手机ODM渗透率预计从2024年的43.4%增至2030年的53.1%[73] - AI PC渗透率预计从2024年的18.4%增至2030年的79.8%，出货量预计从2024年的3670万部增至2030年的1.991亿部，复合年增长率为32.6%[77] - 全球笔记本电脑ODM出货量预计从2024年的1.614亿部增至2030年的2.071亿部，中国笔记本电脑ODM出货量占全球比重预计从2024年的约10%增至2030年的近25%[78] - 全球数字基础设施市场规模预计从2024年的2.1422万亿元增至2030年的4.9988万亿元，复合年增长率为15.2%[81] - 2024 - 2030年XR和智能家居产品行业全球市场规模预计CAGR分别为30.4%和10.4%[85] - 2024 - 2030年全球汽车电子和机器人总市场规模预计从33850亿元增至55633亿元，CAGR为8.6%[88] 研发情况 - 2022 - 2024年累计研发投入148亿元，截至2025年6月30日，研发技术人员19193人，占员工总数的27.4%[53] - 截至2025年6月30日，公司拥有超3300项国内注册专利、超50项国际注册专利和近2000项注册软件著作权[94] 业务结构 - 2025年上半年移动终端、计算与数据中心业务、AIoT、创新业务和其他业务收入占比分别为42.0%、50.2%、3.9%、1.3%和2.6%[109] 客户与市场分布 - 2022 - 2025年各阶段，中国大陆市场营收占比分别为33.7%、34.0%、48.7%、53.1%；海外市场营收占比分别为66.3%、66.0%、51.3%、46.9%[111] - 2022 - 2024年及2025年上半年销售给最大客户的收入占比分别为30.7%、25.9%、18.9%和14.6%；前五大客户收入占比分别为65.4%、64.6%、56.7%和56.7%[100] 财务指标 - 截至2022 - 2025年各阶段，公司总资产分别为43,852,342千元、51,509,636千元、76,296,823千元、94,986,369千元[117] - 2022 - 2025年各阶段，公司经营活动产生的净现金分别为2,567,266千元、3,849,780千元、1,375,754千元、 - 1,522,476千元[121] 股权结构 - 截至最新可行日期，邱文生等构成的控股股东集团有权行使440,515,043股投票权，占已发行股份约43.37%[133] 股份情况 - 截至最后实际可行日期，公司回购2,967,877股A股并作为库存股持有，发行在外A股为1,012,786,703股[139] 股息政策 - 公司采用年度股息政策，无固定股息分配比率，现金股息分配金额不少于当年可分配利润的10%[142] - 2023年末公司拟派末期股息869,032千元人民币，2024年末拟派末期股息911,630千元人民币[143] 其他 - 自2023年8月公司A股在上海证券交易所主板上市，截至最新可行日期，无重大违规情况[130] - 截至2025年6月30日，公司董事确认自该日期以来业务、财务状况和经营成果无重大不利变化[129] - 最新可行日期为2025年9月7日[169] - 股份面值为每股人民币1.00元[180] - H股每股经纪佣金为1.0%，证监会交易征费为0.0027%，投资者赔偿征费为0.00015%，香港联交所交易费为0.00565%[14] - 业绩记录期为截至2022年、2023年、2024年12月31日的三年及截至2025年6月30日的六个月[185]

业绩数据 - 2022 - 2024年累计研发投入148亿元[42] - 2024年度营业收入1099亿元，利润29亿元[42] - 2025年上半年营业收入839亿元，利润19亿元[42] - 2025年上半年营业收入同比增长113%，利润同比增长49%[42] - 2024年境外收入贡献超50%[42] - 2023、2024年及2025年H1创新业务收入同比增幅分别为32.9%、91.9%及67.5%[67] - 2024年度营业收入同比增长超28%，2025年H1收入同比增长113.1%[70] - 2022 - 2025年H1收入分别为926.46亿、853.38亿、1098.78亿、839.39亿[83] - 2022 - 2025年H1销售成本分别为837.73亿、760.02亿、999.94亿、777.29亿[83] - 2022 - 2025年H1毛利分别为88.72亿、93.37亿、98.84亿、62.11亿[83] - 2022 - 2025年H1移动终端业务收入占比分别为68.8%、56.3%、46.4%、42.0%[87] - 2022 - 2025年H1计算及数据中心业务收入占比分别为28.6%、39.5%、45.2%、50.2%[87] - 2022 - 2025年H1 AIoT业务收入占比分别为0.4%、1.9%、4.3%、3.9%[87] - 2022 - 2025年H1创新业务收入占比分别为0.7%、1.0%、1.4%、1.3%[87] - 2022 - 2025年H1其他业务收入占比分别为1.5%、1.3%、2.7%、2.6%[87] - 2022 - 2025年中国内地业务占比分别为33.7%、34.0%、48.7%、53.1%[88] - 2022 - 2025年境外业务占比分别为66.3%、66.0%、51.3%、46.9%[88] - 2022 - 2025年移动终端毛利分别为67.91亿、69.09亿、49.60亿、31.21亿[90] - 2022 - 2025年利润分别为25.14亿、26.57亿、29.16亿、19.08亿[90] - 2022 - 2025年非流动资产总额分别为127.94亿、153.76亿、200.75亿、217.04亿[93] - 2022 - 2025年流动资产总额分别为310.59亿、361.34亿、562.22亿、732.83亿[93] - 2022 - 2025年经营活动所得现金净额分别为25.67亿、38.50亿、13.76亿、 - 15.22亿[96] - 2022 - 2025年投资活动所用现金净额分别为 - 31.94亿、 - 33.25亿、 - 36.19亿、 - 26.87亿[96] - 2022 - 2025年融资活动所得现金净额分别为12.59亿、54.37亿、33.48亿、45.80亿[96] - 2022 - 2025年收入增长率分别为不适用、 - 7.9%、28.8%、113.1%[98] - 2022 - 2025年毛利率分别为9.6%、10.9%、9.0%、7.4%[98] - 2022 - 2025年净利润增长率分别为不适用、5.7%、9.8%、49.3%[98] - 2023年末期股息为8.69亿人民币，2024年末期股息为9.12亿人民币[117] - 2022 - 2024年及2024 - 2025年H1原材料成本分别为792.23亿、732.63亿、958.09亿、743.98亿[199] - 2022 - 2024年及2024 - 2025年H1原材料成本分别占各期间销售成本的94.6%、96.4%、95.8%、95.7%[199] 市场地位 - 截至2024年12月31日，公司中国注册专利授权数量居中国ODM厂商第一[42][43] - 2020 - 2024年累计ODM出货量，公司是全球第一大智能手机ODM厂商[46] - 2024年全球ODM出货量，公司是全球第一大平板电脑和智能穿戴ODM厂商[46] - 2024年全球笔记本电脑ODM出货量，公司是全球第四、中国内地第一大笔记本电脑ODM厂商[46] - 截至2025年6月30日，公司客户覆盖全球主要行业参与者的多类型厂商品牌[48] 未来展望 - 2024 - 2030年全球智能手机等合计出货量预计增46500万台[57] - 2024 - 2030年智能手机ODM渗透率预计从43.4%增至53.1%，出货量新增22860万台[57] - 2024 - 2030年AI PC渗透率预计从18.4%提升至79.8%[61] - 2024 - 2030年AI PC相关出货量预计从3670万台提升至19910万台，复合年增长率32.6%[61] - 2024 - 2030年全球笔记本电脑ODM出货量预计从1.614亿台提升至2.071亿台，中国占比从10%提升至近25%[62] - 2024 - 2030年全球数据基础设施市场规模预计从21422亿元提升至49988亿元，复合年增长率15.2%[63] - 2024 - 2030年全球XR产品行业市场规模复合年增长率为30.4%，智能家居产品行业为10.4%[66] - 2024 - 2030年全球汽车电子及机器人合计市场规模从33850亿元上升至55633亿元，复合年增长率8.6%[69] 公司优势 - 研发技术人员数量19193人，占比27.4%[42] - 公司拥有行业领先运营效率和全球交付能力，实现供应链和产能动态智能优化[53] - 公司拥有先进技术研发能力，搭建IPD产品开发流程，设立X - Lab并构建五大核心研究室[53] - 公司坚持“多基地制造+柔性生产交付”模式，自主研发智能制造系统[54] - 公司精密结构件模具设计和精密制造能力国际领先，通过收购和并购增强竞争力[54] 其他要点 - 公司A股自2023年8月在上海证券交易所主板上市，无严重违规及重大行政处罚[104] - 截至最后实际可行日期，邱文生先生及其一致行动人合计可行使约43.37%的表决权[107] - 公司目前拟将募资用于产品研发、制造网络优化、战略投资与整合及营运资金等[114] - 公司分红政策规定现金分红不低于当年可供分配利润的10%[116] - 公司已发行A股1,012,786,703股（不包括回购的2,967,877股）[113]