公司基本信息 - 公司总部位于中国北京市朝阳区广顺北大街33号福码大厦1号楼B座10楼1002室[2][10][11] - 公司网站为www.lianzhong.com和www.ourgame.com[2][11] - 公司股份代号为6899[11] - 公司于2013年12月4日在开曼群岛注册成立，2014年6月30日在港交所主板上市[169][175] 公司组织架构及人员变动 - 公司执行董事为李扬扬先生（主席兼代理行政总裁）和高宏先生[5][6] - 公司非执行董事为刘江先生、傅强女士、陈弦先生和胡文先生[5][6] - 公司独立非执行董事为黄勇教授、马少华先生和陆京生先生[5][6] - 公司审核委员会主席为陆京生先生[5][6] - 公司薪酬委员会主席为黄勇教授[5][6] - 公司提名及企业管治委员会主席为李扬扬先生[6] - 公司风险防控及数字资产管理委员会主席为高宏先生[8][9] - 2020年6月30日起，杨庆先生辞任董事会主席等职务，李扬扬先生获委任为董事会主席等职务[13] - 2020年6月30日起，高宏、马少华、陆京生等多人获委任新职务，鲁众先生退任，田耕熹博士离开董事会[13] - 2020年6月30日起，风险管理委员会改名为风险防控及数字资产管理委员会[13] - 2020年7月13日起，公司法律顾问变更为周俊轩律师事务所与北京市通商律师事务所联营[13] - 杨先生自2020年6月30日起辞任董事会主席、公司行政总裁及执行董事[115] - 伍先生自2019年6月29日起辞任执行董事，自2019年8月30日起辞任公司联席行政总裁，自2020年6月30日起辞任公司顾问[115] - 2020年6月30日杨先生辞任董事会主席、行政总裁及执行董事[123] - 2019年6月29日伍先生辞任执行董事，8月30日辞任联席行政总裁，2020年6月30日辞任公司顾问[123] - 2020年6月30日杨先生辞职后，李阳洋被任命为董事长及代理行政总裁[132] - 2020年1月1日至6月30日，杨庆任公司主席兼行政总裁，6月30日辞任后，李扬扬获委任为公司主席兼代理行政总裁[135] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入为124,288千元人民币，较2019年的147,390千元人民币下降15.7%[14] - 截至2020年6月30日止六个月，公司权益持有人应占亏损为70,541千元人民币，较2019年的83,243千元人民币下降15.3%[14] - 截至2020年6月30日止六个月，公司基本及摊薄每股亏损均为6.61分人民币，2019年为7.74分人民币[14] - 截至2020年6月30日止六个月，集团收入为人民币1.243亿元，较2019年同期减少人民币2310万元或15.7%[33][37] - 截至2020年6月30日止六个月，集团收入成本为人民币7120万元，较2019年同期增加人民币60万元或0.8%，毛利率从52.1%降至42.7%[34][38] - 截至2020年6月30日止六个月，集团其他收入为人民币160万元，较2019年同期减少人民币50万元或23.8%[35][39] - 截至2020年6月30日止六个月，集团销售及营销费用为人民币790万元，较2019年同期减少人民币1840万元或70.0%[41] - 截至2020年6月30日止六个月，集团行政费用为人民币1.387亿元，较2019年同期增加人民币2480万元或21.8%[42] - 截至2020年6月30日止六个月，集团研发费用为人民币10万元，较2019年同期减少人民币220万元或95.7%[43] - 2020年上半年按公允值計入損益之金融資產公允值虧損820万元，2019年同期为810万元[44][48] - 2020年上半年销售及市场推广费用790万元，较2019年同期2630万元减少1840万元或70.0%[45] - 2020年上半年行政开支1.387亿元，较2019年同期1.139亿元增加2480万元或21.8%[46] - 2020年上半年研发费用10万元，较2019年同期230万元减少220万元或95.7%[47] - 2020年上半年资产减值130万元，2019年同期为1290万元[50][54] - 2020年上半年赎回/转换可换股票据的亏损为3690万元，2019年为零[51][55] - 2020年上半年公司权益持有人应占亏损7050万元，2019年同期为8320万元[52][56] - 2020年上半年所得税开支10万元，2019年同期所得税抵免为630万元[53][57] - 截至2020年6月30日，集团银行结余及现金总额较2019年12月31日增加2.4%，达1.903亿元[59][62] - 截至2020年6月30日，集团按公允值计入损益的金融资产为5550万元，2019年12月31日为6340万元[66] - 2020年6月30日，集团按公允值计入损益之金融资产为人民币5550万元，2019年12月31日为人民币6340万元[68] - 截至2020年6月30日止六个月，按公允值计入损益之金融资产，年初结余63414千元，公允值变动 - 8158千元，汇兑差额64千元，添置150千元，期末结余55470千元[73] - 2020年6月30日，集团无重大或然负债，2019年12月31日也无[77][83] - 截至2020年6月30日止六个月，集团业务无重大外汇风险[78][84] - 2020年6月30日，集团有106名雇员，其中26名负责中国游戏开发等，80名负责AESE运营；截至2020年6月30日止六个月薪酬开支总额4120万元，较2019年同期增加26.0%[79][85] - 董事会未宣布2020年上半年中期股息，2019年同期也未宣布[89] - 截至2020年6月30日止六个月，集团无重大出售附属公司或联营公司事项[74][75] - 除报告披露外，自2020年6月30日止六个月末以来集团无重大事项，也无重大投资及资本资产其他计划[80][81][86][87] - 公司不宣派截至2020年6月30日止六个月的中期股息（2019年同期亦无）[91] - 2020年上半年收入为124,288千元人民币，2019年同期为147,390千元人民币，同比下降15.67%[156] - 2020年上半年毛利为53,054千元人民币，2019年同期为76,820千元人民币，同比下降30.94%[156] - 2020年上半年除所得税前亏损为156,527千元人民币，2019年同期为95,284千元人民币，同比扩大64.28%[156] - 2020年上半年期内亏损为156,665千元人民币，2019年同期为89,013千元人民币，同比扩大76.00%[156] - 2020年6月30日非流动资产为686,435千元人民币，2019年12月31日为712,407千元人民币，较年末下降3.65%[159] - 2020年6月30日流动资产为269,438千元人民币，2019年12月31日为266,395千元人民币，较年末增长1.14%[159] - 2020年6月30日流动负债为213,461千元人民币，2019年12月31日为233,638千元人民币，较年末下降8.63%[159] - 2020年6月30日流动资产净值为55,977千元人民币，2019年12月31日为32,757千元人民币，较年末增长70.89%[159] - 2020年6月30日非流动负债为115,503千元人民币，2019年12月31日为87,945千元人民币，较年末增长31.34%[160] - 2020年6月30日资产净值为626,909千元人民币，2019年12月31日为657,219千元人民币，较年末下降4.61%[160] - 2019年1月1日总权益为979,974千元人民币[162] - 2019年上半年期内亏损89,013千元人民币，其他全面亏损272千元人民币[162] - 2019年上半年与拥有人交易总额为481千元人民币[162] - 2019年6月30日总权益为891,714千元人民币[162] - 2020年1月1日总权益为657,219千元人民币[164] - 2020年上半年期内亏损156,665千元人民币，其他全面亏损19,803千元人民币[164] - 2020年上半年以股份为基础的酬金为5,110千元人民币[164] - 2020年上半年注销股份发行金额为31,536千元人民币[164] - 2020年上半年视作出售附属公司之收益为172,584千元人民币[164] - 2020年6月30日总权益为626,909千元人民币[164] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为3935.3万元，2019年为463.2万元[166] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为1936.7万元，2019年为4727万元[166] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为6700.6万元，2019年为1857.4万元[167] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为828.6万元，2019年减少3332.8万元[167] - 2020年上半年期初现金及现金等价物为1.85848亿元，2019年为1.55811亿元[167] - 2020年上半年期末现金及现金等价物为1.90344亿元，2019年为1.21825亿元[167] 公司业务区域收入数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，中国境内收入为49,552千元人民币，较2019年的55,286千元人民币下降10.4%[17] - 截至2020年6月30日止六个月，中国境外收入为74,736千元人民币，较2019年的92,104千元人民币下降18.9%[17] 公司业务运营情况 - 2020年上半年，公司中国业务转趋稳定及重建，海外业务继续增长，公司优化中国线上游戏运营成本结构[21][23] - 2020年上半年，AESE举办逾70场赛事，包括自有在线赛事及第三方制作赛事[26][29] - 2020年上半年，WPT与百威啤酒及世界中央厨房合作举办国王名人扑克挑战赛，全国逾百万观众观看[27][30] - WPT第12季及第13季在美国70%以上的线性电视联播市场发行[27][30] 公司股权结构 - 截至2020年6月30日，李先生作为实益拥有人持有8,958,000股股份，占公司权益0.83%；其受控法团权益股份为307,888,906股，占公司权益28.57%[93] - 截至2020年6月30日，杨先生受控法团权益股份为221,653,555股，占公司权益20.57%；其实益权益购股权涉及36,531,064股，占公司权益3.39%[93] - 截至2020年6月30日，刘先生配偶权益股份为2,182,000股，占公司权益0.20%[93] - 截至2020年6月30日，澳门财信投资有限公司作为实益拥有人持有307,888,906股股份，占公司权益28.57%[100] - 截至2020年6月30日，体育之窗文化股份有限公司受控法团权益股份为290,690,848股，占公司权益26.97%[100] - 截至2020年6月30日，亮智控股有限公司作为实益拥有人持有290,690,848股股份，占公司权益26.97%[100] - 截至2020年6月30日，伍国梁先生作为实益拥有人持有36,531,064股股份，占公司权益3.39%；其受控法团权益股份为221,653,555股，占公司权益20.57%[100] - 截至2020年6月30日，张先生作为实益拥有人持有12,884,425股股份，占公司权益1.20%；其受控法团权益股份为221,653,555股，占公司权益20.57%[100] - 截至2020年6月30日，建赢联众高成长投资基金作为实益拥有人持有221,653,555股股份，占公司权益20.57%[100] - 截至2020年6月30日，已发行股份为1,077,799,887股[105][106] - CMC Ace Holdings Limited等持有117,600,000股，占公司

公司收入情况 - 2019年上半年公司收入14.74亿元，较2018年同期的19.44亿元下降24.2%[20] - 2019年上半年游戏收入10.75亿元，较2018年同期的15.99亿元下降32.7%[20] - 2019年上半年非游戏收入3.99亿元，较2018年同期的3.46亿元增长15.3%[20] - 2019年上半年中国境内收入13.00亿元，较2018年同期的5.53亿元下降57.5%[37] - 2019年上半年中国境外收入9.21亿元，较2018年同期的6.44亿元增长43.0%[41] - 2019年上半年集团收入1.474亿元，较2018年同期的1.944亿元减少4700万元或24.2%，主要因国内棋牌游戏市场环境变动[67][71] 公司亏损情况 - 2019年上半年公司权益持有人应占亏损8.32亿元，较2018年同期的40.84亿元下降79.6%[20] - 2019年上半年公司基本及摊薄每股亏损均为0.0774元，2018年同期为0.3762元[20] - 2019年上半年公司权益持有人应占亏损8320万元，较2018年同期的4.084亿元减少[66][70][91] - 截至2019年6月30日止六个月，公司权益持有人应占亏损为人民币8320万元，2018年同期为人民币4.084亿元[95] 公司人员变动 - 伍国梁先生于2019年6月29日辞任执行董事及风险管理委员会主席，8月30日辞任公司联席行政总裁[4] - 胡文先生于2019年6月29日获委任为非执行董事，8月19日获委任为审核委员会成员[4][9] 公司地址变更 - 公司总部于2019年8月26日迁至中国北京市朝阳区广顺北大街33号福码大厦1号楼B座10楼1002室[15] 业务发展情况 - 2019年上半年公司中国业务趋稳，海外业务持续增长，中国棋牌游戏业务亏损较去年同期显著收窄[53][55] - 截至2019年6月30日止六个月，海外电竞及WPT业务收入较2018年同期的6440万元增加2770万元，增幅43%[54][56] - 2019年第一季度与第二季度相比，WPT传统电视收视率上升62%，传统电视收视覆盖按年增加3000万个家庭用户，机顶盒用户增加超2.3亿家庭用户[54][56] - WPT电视节目7月在TV Azteca首播，同时推出社交游戏平台WPTGO，节目每周获超2500万观众收看[54][56] - 2019年上半年AES推出多个品牌赛事及电视节目，取得正面成果及收视增长[60][62] - 拉斯维加斯场馆旗舰店参赛人数、赛事及场地使用频率大幅增加，还为第三方举办活动带来营收并提升品牌知名度[60][62] - AES移动竞技大篷车使用率上升，参与多个大型赛事活动带来收入并扩大品牌知名度[60][62] - AES与墨西哥Grupo Salinas合作开拓拉丁美洲电竞市场，举办的赛事在墨西哥电视直播[60][62] 公司分拆上市情况 - 2019年上半年WPT/AES分拆上市获相关监管机构批准，8月9日交易完成，BRAC更名为AESE并于8月12日在纳斯达克主板交易[61] - 交易完成后，公司成为AESE控股股东，持有约52%已发行股份并控制其董事会[61] - 2019年上半年公司海外收入上升，8月9日完成WPT/AES分拆上市，BRAC更名为AESE，公司为AESE控股股东，拥有其已发行股份及董事会控制权约52%[63] - 2019年8月9日交易合併及建議分拆完成，BRAC成為公司非全資附屬公司，AESWPT控股公司成為BRAC全資附屬公司並改名為Allied Esports Entertainment Inc.[148][150] 公司成本及费用情况 - 2019年上半年集团收入成本7060万元，较2018年同期的1.212亿元减少5060万元或41.8%，毛利率从37.7%增至52.1%，主要因成本控制[69][72] - 2019年上半年集团其他收入220万元，较2018年同期的430万元减少210万元或50.6%，主要因第三方贷款及利息收入减少[75][81] - 2019年上半年集团销售及市场推广费用2630万元，较2018年同期的5380万元减少2750万元或51.1%，因市场环境变化进行成本控制[76][82] - 2019年上半年集团行政开支1.168亿元，较2018年同期的1.759亿元减少5910万元或33.6%，因市场环境变化进行成本控制[77][83] - 2019年上半年集团研发费用230万元，较2018年同期的2920万元减少2690万元或92.1%，因新版移动游戏选择性高及开发工作减少[79][84] - 2019年上半年集团按公允值计入损益的金融资产公允值亏损810万元，2018年同期为260万元，因市场环境意外变动及被投资公司亏损[80][85] 公司未来规划 - 未来公司将通过中国附属公司发展国内业务，通过AESE拓展海外业务，还将通过AESE和其他附属公司进行收购及资产注入[64][65] 公司财务指标情况 - 截至2019年6月30日止六个月，应付或然代价之公允值无收益/亏损，2018年同期为收益人民币3250万元[93] - 截至2019年6月30日止六个月，资产减值为人民币1290万元，2018年同期为人民币2.813亿元[94] - 截至2019年6月30日止六个月，集团所得税抵免为人民币630万元，较2018年同期增加人民币400万元或175.2%[96] - 截至2019年6月30日，集团银行结余及现金总额为人民币1.593亿元，较2018年12月31日减少2.1%[104][106] - 截至2019年6月30日，集团流动资产为人民币4.356亿元，流动负债为人民币2.834亿元，流动比率为1.54，2018年12月31日为1.76[104][106] - 截至2019年6月30日，集团资产负债比率为零，与2018年相同[104][106] - 截至2019年6月30日，集团按公允值计入损益的金融资产为人民币8410万元，2018年12月31日为人民币1.091亿元[111][115] - 截至2019年6月30日，集团于非上市权益投资的投资为人民币7210万元[122] - 截至2019年6月30日止六个月，集团无重大投资和重大收购[109][113][114] - 截至2019年6月30日，按公允值計入損益的金融資產結餘權益投資為72,107千元，債務投資為11,958千元，總計84,065千元[131] - 2019年上半年按公允值計入損益的金融資產出售16,916千元，公允值變動減少16,174千元[128][129][130] 公司人员及薪酬情况 - 截至2019年6月30日，公司僱用148名僱員，其中52名負責遊戲開發與運營或一般行政，42名負責電競業務，54名負責WPT業務[139][143] - 截至2019年6月30日止六個月薪酬開支總額為人民幣3270萬元，較2018年同期減少42.3%[139][143] 公司重大事项情况 - 截至2019年6月30日，公司無重大出售附屬公司或聯營公司事項[135][140] - 截至2019年6月30日，公司無已抵押資產[136][141] - 截至2019年6月30日，公司無重大或然負債[137][142] - 截至2019年6月30日，公司業務無重大外匯風險[138][142] 公司财务披露情况 - 公司決定不再披露非國際財務報告準則計量指標[149][150] 公司股息情况 - 公司董事会未宣派截至2019年6月30日止六个月的中期股息，2018年同期也无[152][154] 公司股份情况 - 截至2019年6月30日，已发行股份为1,093,355,443股[161][164] - 杨庆先生通过受控法团权益持有221,653,555股，占比20.27%；通过实益权益持有36,531,064股，占比3.34%[155] - 伍国梁先生通过受控法团权益持有221,653,555股，占比20.27%；通过实益权益持有36,531,064股，占比3.34%，其于2019年6月29日辞任执行董事，8月30日辞任联席行政总裁[155][158][163] - 刘江先生通过配偶权益持有2,182,000股，占比0.20%[155] - 截至2019年6月30日，已发行股份为1,093,355,443股[184] - Irena Group Co., Ltd.和Glassy Mind Holdings Limited均持有290,690,848股，占公司权益约26.59%[167] - Mr. Zhang Peng直接持有12,884,425股，占公司权益约1.18%，通过受控法团持有221,653,555股，占公司权益约20.27%[167] - CMC Ace Holdings Limited等持有117,600,000股，占公司权益约10.76%[167,172] - KongZhong Corporation直接持有20,737,000股，占公司权益约1.90%，通过受控法团持有71,351,351股，占公司权益约6.53%[172] - Linkedsee Group Limited等持有92,088,351股，占公司权益约8.42%[172] - Noumena Innovations (BVI) LTD.等持有71,351,351股，占公司权益约6.53%[172] - Alpha Lion Investments Limited等持有64,864,864股[176] - 截至2019年6月30日，已发行股份为1,093,355,443股[187] 公司股份期权及购股计划情况 - 公司采用了三项股份期权计划，包括雇员首次公开发售前购股期权计划、管理层首次公开发售前购股期权计划和2014年股份期权计划[185] - 雇员首次公开发售前购股期权计划让参与者有机会获得公司股份，激励其提升表现和效率，且不涉及公司发行新股[185] - 公司采纳三项购股计划，包括雇员首次公开发售前购股计划、管理层首次公开发售前购股计划及2014年购股计划[187] - 2014年3月7日，涉及购股数量为5,076,400，每股行使价为人民币0.1276元[190] - 雇员首次公开发售前购股计划参与者可取得由Blink Milestones Limited持有的公司现有已发行股份，不发行新股[187] - 管理层首次公开发售前购股计划旨在向杨先生、伍先生及张先生提供取得公司个人股权的机会[199] - 需关注雇员首次公开发售前购股计划截至2019年6月30日止六个月的变动详情及简明综合财务报表附注21[197] - 需关注管理层首次公开发售前购股计划截至2019年6月30日止六个月的变动详情及简明综合财务报表附注21[199]