财务资料公布 - 公司公布2022年中期未经审核简明综合中期财务资料及2021年同期比较数字[13][14] 收入情况 - 2022年中期收入总额为857.5万港元，较2021年同期的380.2万港元增长126%[15] - 2022年中期公司总收入858万港元，较2021年中期增加约126% [24] - 2022年上半年公司收入总额为8575千港元，2021年为3802千港元[87] - 2022年上半年公司总收益及其他收入总额为8575000港元，期内亏损17495000港元[143] - 2021年上半年公司总收益及其他收入总额为3802000港元，期内亏损29981000港元[147] - 2022年中期公司销售货品约760万港元，主要受保健产品业务扩充推动 [24] - 2022年中期公司杠杆式外汇及其他交易收入62万港元，较2021年中期减少约52% [24] - 2022年中期公司费用及佣金收入2.3万港元，较2021年中期减少约18%，主要因新西兰交易量减少 [24] - 2022年中期公司其他收入33万港元，较2021年中期减少约87% [24] - 2022年中期新贵金属交易业务占总交易量47%，总交易收入约138万港元[50][51] - 2022年保健产品分部5月及6月销售收益总额约760万港元[48] - 2022年上半年保健产品分部收益为7601000港元，保证金交易分部收益为641000港元[143] - 2021年上半年保证金交易分部收益为1318000港元，未分配部分收益为2222000港元[147] - 公司主要收入来自香港、澳洲及新西兰的经营业务，2022年上半年香港收入8979000港元，澳洲亏损768000港元，新西兰收入31000港元[151][152] - 2021年上半年香港亏损1000港元，澳洲收入1331000港元，新西兰亏损12000港元[152] 开支情况 - 2022年中期开支总额为2567.9万港元，较2021年同期的3503.8万港元减少27%[15] - 2022年上半年公司开支总额为25679千港元，2021年为35038千港元[87] - 2022年中期公司销售成本533万港元，主要为保健产品销售成本 [26] - 2022年中期公司转介开支及其他费用133万港元，较2021年中期增加，因业务伙伴转介成交量及客户奖励增加 [26] - 2022年中期公司员工成本1011万港元，较2021年中期减少约18%，因新西兰业务暂停裁员 [26] - 2022年上半年员工成本（包括董事酬金）为10114000港元，2021年为12382000港元[160] - 2022年上半年其他经营开支为7079000港元，2021年为15133000港元[163] - 2021年上半年损益中包含澳洲政府工资补贴计划的政府补贴270000港元，2022年上半年无此类补贴[156][158] - 2022年上半年折旧为1833000港元，租赁付款为672000港元，融资成本为166000港元[143] - 2022年上半年即期税项开支总额为225,000港元，2021年为0；递延税项抵免总额2022年为0，2021年为1,385,000港元[167] 亏损情况 - 2022年中期除税前亏损为1727万港元，较2021年同期的3136.6万港元减少45%[15] - 2022年中期公司股东及其他权益工具持有人应占亏损为1749.5万港元，较2021年同期的2998.1万港元减少42%[15] - 2022年中期每股基本及摊薄亏损为0.86港仙/股，较2021年同期的1.47港仙/股减少42%[15] - 2022年中期公司净亏损1750万港元 [26] - 2022年中期亏损净额较2021年中期减少42%，经营亏损从3124万港元降至1710万港元，降幅45%[48][56] - 2022年上半年公司经营亏损为17104千港元，2021年为31236千港元[87] - 2022年上半年公司除税前亏损为17270千港元，2021年为31366千港元[87] - 2022年上半年公司期内亏损为17495千港元，2021年为29981千港元[87] - 2022年上半年公司期内其他全面开支（扣除税项）为5740千港元，2021年为6008千港元[89] - 2022年上半年公司期内全面开支总额为23235千港元，2021年为35989千港元[89] - 2022年上半年公司期内本公司股权持有人应占亏损之每股亏损（基本及摊薄）为0.86港仙，2021年为1.47港仙[89] - 2022年上半年公司期内亏损17,495千港元，期内其他全面开支为5,740千港元[97] - 2021年上半年公司期内亏损29,981千港元，期内其他全面开支为6,008千港元[100] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除税前亏损17270千港元，2021年同期为31366千港元[103] - 2022年上半年公司股权持有人应占亏损为17,495,000港元，2021年为29,981,000港元；每股基本及摊薄亏损2022年为0.86港仙，2021年为1.47港仙[175] 资产与权益情况 - 2022年6月30日公司总资产2.841亿港元，较去年底减少14%；权益总额2.45522亿港元，较去年底减少9% [18] - 截至2022年6月30日，集团现金及银行结余为2.2128亿港元，较2021年12月31日的1.9549亿港元有所增加[30] - 截至2022年6月30日，集团负债比率约为0.2%，较2021年12月31日的约3.6%大幅下降[30] - 截至2022年6月30日，集团聘用18名雇员，少于2021年12月31日的35名；2022年中期员工成本总额约为969万港元，低于2021年中期的1192万港元[34][39] - 截至2022年6月30日，公司资产总值为284,100千港元，较2021年12月31日的330,616千港元有所下降[92] - 2022年上半年非流动资资产总值为2,382千港元，较2021年末的11,851千港元大幅减少[92] - 2022年上半年流动资资产总值为281,718千港元，较2021年末的318,765千港元有所减少[92] - 截至2022年6月30日，公司负债总额为38,578千港元，较2021年12月31日的61,859千港元有所下降[94] - 2022年上半年流动负债总额为38,578千港元，较2021年末的55,619千港元有所减少[94] - 2022年上半年非流动负债总额为0千港元，较2021年末的6,240千港元减少[94] - 截至2022年6月30日，公司权益总额为245,522千港元，较2021年12月31日的268,757千港元有所下降[92] - 2022年6月30日物业、厂房及设备期末账面净值为1,174,000港元，2021年12月31日为1,656,000港元[178] - 截至2022年6月30日止六个月，电脑软件成本1,384,000港元连同相关累计摊销及减值已进行撇销[178][179] - 2022年6月30日使用权资产期末金额为507,000港元，2021年12月31日为9,494,000港元；2022年上半年出售使用权资产7,567,000港元，2021年同期无出售[184][185] - 2022年上半年使用权资产楼宇折旧费用为1,388,000港元，2021年为5,904,000港元[189] - 2022年上半年租赁现金流出总额为1,531,000港元，2021年为6,133,000港元[189][191] - 2022年6月30日销售货品存货为4126千港元[195] - 2022年6月30日贸易应收款项总计6515千港元，占比100%[196] - 2022年6月30日无贸易应收款项出现减值，未作拨备[196][198] - 2022年6月30日及2021年12月31日最高信贷风险为披露的账面价值[197][198] - 2022年6月30日预付款项为3794千港元，2021年12月31日为3191千港元[200] - 2022年6月30日其他应收款项为988千港元，2021年12月31日为168千港元[200] - 2022年6月30日租金及公用设施按金为744千港元，2021年12月31日为3869千港元[200] - 2022年6月30日其他应收款项、预付款项及按金总计5526千港元，2021年12月31日为7228千港元[200] 业务活动情况 - 2022年中期集团无重大投资、收购及出售事项[30] - 2022年中期集团录得汇兑收益482万港元，高于2021年中期的167万港元[30] - 2022年中期集团决定探索医疗行业商机、暂停新西兰业务及继续实施成本削减措施，使净亏损较2021年中期减少42%[45] - 2022年5月集团开展医疗产品业务，5 - 6月实现约760万港元销售收入[46] - 2022年中期保证金交易分部整体客户交易量较2021年中期增长115%，澳洲客户交易量增长14%[50][51] - 暂停新西兰业务，2022年员工成本较2021年减少461万港元[52][53] - 2022年中期较2021年中期，香港办公室租金及相关开支减少约528万港元，IT维护及支持费用减少约231万港元，专业及咨询开支减少约415万港元[54][55] - 2022年5月公司开展保健产品业务[114] 业务展望与策略 - 短期保健产品业务团队将提高运营效率、扩大客户群，稳定增收后拓宽产品阵容、探索销售渠道[61][63] - 保证金交易业务需改善交易部门运作，以提高盈利能力，管理层将评估业务前景并采取行动[62][63] - 管理层将密切审视现有业务，必要时重新配置资源，探索新机遇[60] 股权结构 - 中信证券海外投资有限公司实益拥有公司1200310001股普通股股份，占已发行股份数目概约59.03%，中信证券股份有限公司被视为拥有相同权益[70] - KVB Holdings Limited实益拥有公司300000000股普通股股份，占已发行股份数目概约14.75%，李志达被视为拥有相同权益[70] - Calypso International Investment Co., Limited拥有公司106355000股普通股股份，海南省慈航公益基金会和慈航东西方文教交流基金会有限公司被视为拥有相同权益，占已发行股份数目概约5.23%[70] - 截至2022年6月30日，中信证券海外投资有限公司持有公司已发行股份总数的59.03%[109] - 公司最终控股公司被视为中信证券股份有限公司[109] 股息与证券交易 - 董事会决议不就2022年中期期间宣派任何股息，2021年中期期间也无股息[75] - 2022年中期期间，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[75] 企业管治 - 2022年中期期间，公司遵守上市规则附录14所载之企业管治守则之守则条文[75] 人员变动 - 2022年6月1日起，许建强被中信里昂委任为资产管理业务负责人[83] - 2022年6月27日，袁峰、Christopher Wesley Satterfield、武剑锋及胡朝霞与公司续签董事服务合约[83] 风险管理 - 公司业务承受利率、外币、信贷及流动性风险，风险管理政策自去年年结以来无变动[121] - 公司承受以新西兰元及澳元为主的外汇风险，通过审查未平仓合约及客户交易表现监控[121] - 公司持有海外业务投资，目前无外币政策对冲海外业务资产净值产生的外汇风险[124] - 公司通过保证金交易业务进行外币、商品及其他产品交易，订立衍生合约保障不受汇率及商品价格波动影响[125] - 截至2022年6月30日，澳元资产33,108千港元，负债(15,788)千港元，净敞口17,320千港元[127] - 截至2022年6月30日，美元资产201,833千港元，负债(8,033)千港元，净敞口193,800千港元[127] - 截至2022年6月30日，公司金融资产总计261,775千港元，金融负债总计(24,900)千港元，净敞口236,875千港元[127] - 截至2021年12月31日，公司金融资产总计308,121千港元，金融负债总计(

公司基本信息 - 公司股份代号为6877[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛KY1 - 1111的Cricket Square，Hutchins Drive，P.O. Box 2681[6] 管理层变动 - Stephen Gregory McCoy先生于2021年3月9日辞任非执行董事[8] - 黄天宇先生于2020年12月31日辞任公司秘书，石永华先生于2021年1月1日获委任为公司秘书[8] - 吴飞先生于2021年7月5日辞任集团执行董事及总经理，钟卓勋先生于同日获委任为执行董事[8] - 袁峰先生38岁，于2019年6月获委任为集团副行政总裁[12] - 袁峰先生于2021年4月12日获委任为中信证券海外投资董事[12] - 钟卓勋先生42岁，于2021年4月加入CLSA集团担任集团法律事务主管[13] - 钟卓勋先生在2011年11月至2021年4月任职于摩根士丹利[13] - 钟卓勋先生在2004年至2011年任职于Slaughter and May的伦敦和香港办事处[14] - 袁峰38岁，2019年6月任集团副行政总裁，2019年4月任中信证券计划财务部高级副总裁等职[15] - 钟卓勋42岁，2021年4月加入CLSA集团任集团总法律主管，此前在摩根士丹利等工作[16] - 李冏52岁，2018年5月21日任非执行董事，现任董事会主席等职，1996年加入中信证券[18][20] - 许建强41岁，2018年5月21日任非执行董事，现任中信证券股权衍生品业务线B角等职，2005年8月加入中信证券[19][21] - 武剑锋46岁，2019年6月加入集团，2019年12月9日起任美国运通公司首席工程师，2000 - 2014年任职于上海证券交易所[24] - Christopher Wesley SATTERFIELD 49岁，2019年6月加入集团，2015年9月起任中邮创业国际资产管理有限公司执行董事及行政总裁[24] - 截至2021年12月31日及报告日期，董事会成员有变动，吴飞于2021年7月5日辞任，钟卓勋于同日获委任，Stephen Gregory McCoy于2021年3月9日辞任[169] - 根据公司章程细则，三分之一董事须于应届股东周年大会轮值告退，李冏、许建强、钟卓勋及武剑锋将在应届股东周年大会轮席告退并参选连任[169] 财务数据关键指标变化 - 2021年集团收入总额约818万港元，2020年为1186万港元；亏损净额约5654万港元，2020年亏损约7164万港元[29] - 2021年公司总收入约818万港元，较2020年的约1186万港元减少约31%[54] - 2021年杠杆式外汇及其他交易收入约272万港元，较2020年的约383万港元减少约29%，主要因新西兰客户交易量减少99.8%[54] - 2021年费用及佣金收入约6.3万港元，低于2020年的约9.1万港元[54] - 2021年其他收入约501万港元，较2020年的约666万港元减少约25%[54] - 2021年总开支约6580万港元，较2020年的约9243万港元减少约29%[57] - 2021年转介开支及其他费用约111万港元，较2020年的约205万港元减少约46%[57] - 2021年员工成本约2471万港元，较2020年的约1861万港元增加约33%[57] - 2021年净亏损约5654万港元，较2020年的约7164万港元减少约21%[59] - 截至2021年12月31日，公司现金及银行结余为2.345亿港元，2020年为2.871亿港元[59] - 截至2021年12月31日，公司资产负债率约为3.6%，2020年约为3.2%[62] - 2021年集团录得汇兑收益净额约360万港元，2020年为汇兑亏损净额约960万港元[64][67] - 2021年集团录得货币汇兑亏损约780万港元，2020年为货币汇兑溢利约1370万港元[64][67] - 2021年集团全年汇兑亏损约420万港元，2020年为汇兑溢利约410万港元[64][67] - 2021年12月31日负债比率约为3.6%，2020年约为3.2%[65] - 截至2021年12月31日，集团共聘用35名雇员，与2020年持平[71][73] - 2021年员工成本总额（包括董事酬金）约为2471万港元，2020年约为1860万港元[71][73] - 截至2021年12月31日，集团无银行结余用于担保银行信贷，2020年12月31日也无[75] - 2021年集团无重大投资、重大收购及出售事项[70][72] - 2021年公司收入总额为8180千港元，较2020年的11861千港元有所下降[101] - 2021年公司除税前亏损为57912千港元，2020年亏损为81158千港元[101] - 2021年公司年内亏损为56542千港元，2020年亏损为71636千港元[101] - 截至2021年12月31日，公司资产总值为330616千港元，较2020年的430436千港元有所下降[103] - 截至2021年12月31日，公司负债总额为61859千港元，较2020年的97380千港元有所下降[103] - 截至2021年12月31日，公司流动资產淨值为263146千港元，较2020年的321925千港元有所下降[103] - 截至2021年12月31日，公司总資產減流動負債为274997千港元，较2020年的336633千港元有所下降[103] - 截至2021年12月31日，公司可供分派给股东的储备约为8400万港元，2020年约为1.41亿港元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年新西兰客户交易量较2020年下降99.8%，预计CLSAP NZ在条件解除前无法从运营产生收入[29] - 2021年澳洲客户交易量首6个月较2020年同期增长110%，年增长率降至11%[34] - 2021年7月集团在香港推出贵金属交易服务，下半年贵金属产品客户交易量占比超10%，2022年第一季度快速增长[36] - 2021年澳洲客户交易量增长11%，香港客户交易量增长190倍[44][48] - 2021年公司推出涵盖大宗商品、外汇、欧股指数、澳美个股等新产品[45][48] - 澳洲新法规使零售客户需多出3到6倍初始资金维持相同交易规模[46][48] - 香港推出贵金属交易服务使业务大幅增长，公司管理认为2022年可扩大市场占有率[52] 公司战略与计划 - 2022年公司管理层将保持谨慎，维持流动性，确保可持续业务增长投资[38] - 集团计划建立多元化客户群、开发机构客户分部、扩大金融服务及产品范围、加强网络安全及资讯科技[88] - 公司致力于为客户提供卓越服务，将升级信息技术系统、招聘人才和开展营销活动[137][138][139] - 公司目标之一是为股东提升公司价值[148] 公司风险因素 - 公司主要财务风险包括信贷、市场和流动性风险，详情见综合财务报表附注3[112][116] - 宏观经济不利变动如中美贸易战和英国脱欧可能影响公司经营业绩[113][117] - 公司资讯科技系统受干扰或变慢可能导致数据流失或操作中断，公司持续投资以维持网络安全标准[114][118] - 公司与盛汇的两项法律诉讼将一并审理，尚未进入审讯阶段[121] - CLSAP NZ因四项民事责任行为被判决，处以770,000新西兰元罚款[121] - 公司业务可能受法律法规变更、监管合规要求收紧等影响[121] 公司社会责任与合规 - 公司实施办公耗材内部回收计划以减少运营对环境和自然资源的影响[124][129] - 公司在办公室和分公司实行节能措施，如减少用纸、关闭不用的设备[125][129] - 报告期内公司在重大方面遵守经营所在地法律法规，持有业务所需牌照[126][130] 公司股东与股息政策 - 董事会不建议就截至2021年12月31日止年度派發末期股息（2020年：无）[97][98] - 公司已采纳股息政策，派息比率由董事会酌情决定，无预定比例[155][158] - 公司派付股息受开曼群岛公司法及章程文件限制[160][161] - 公司无法保证在任何年度宣派或分派股息[162] 公司关联交易与董事权益 - 无董事与集团成员订立集团不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[172][174] - 除特定章节和附注披露外，公司附属公司无订立董事有重大权益且对集团业务重大的交易、安排或合约[173][175] - 董事及五名最高薪人士酬金详情载于综合财务报表附注28[176][178] - 除特定章节披露外，年内或年末公司及其关联方无参与使董事获股份或债券利益的安排[177][179] - 公司为集团董事及高级职员安排了适当的董事及高级职员责任保险[182][185] - 2021年12月31日，无董事及联系人于与集团业务构成或可能构成竞争的业务中有权益[183][186] 公司购股期权计划 - 公司于2013年6月3日采纳购股期权计划[191] - 购股期权行使价不得低于授出当日收市价、前五个交易日平均收市价及股份面值三者中的最高者[195] - 承授人签署要约函副本并汇款1.00港元后，购股期权视为被接受[197] - 因行使该计划所有购股期权可发行股份总数不得超公司采纳日期已发行股本的10%，除非获股东另行批准[199] 公司其他信息 - 2019年8月起董事会致力将IT平台由盛汇转移至中信里昂，多项转移措施于2019年完成[80] - 2020年3月17日起公司与中信里昂新信息技术服务协议生效[80] - 公司核数师对截至2021年12月31日止年度的综合财务报表发表保留意见，审核保留意见有望于2022年财政年度移除[82][84][85] - 公司成功依赖关键利益相关者支持，与他们保持密切关系[127] - 公司重视员工，通过提供有竞争力薪酬、奖励和晋升机会给予员工认可[134][136] - 公司与往来银行维持良好关系，必要时可获取资金[141] - 公司主要服务供应商包括系统及设备供应商、外聘顾问和其他业务伙伴[143] - 公司物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注12 [151] - 回顾年度内，集团五大客户销售额占年内销售总额的42%[163][165] - 截至2021年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[167]

财务数据对比 - 2021年中期期间收入总额为3802千港元，较2020年同期的6548千港元下降42%[16] - 2021年中期期间开支总额为35038千港元，较2020年同期的34082千港元增长3%[16] - 2021年中期期间除税前亏损为31366千港元，较2020年同期的27913千港元增长12%[16] - 2021年中期期间公司股东及其他权益工具持有人应占亏损为29981千港元，较2020年同期的21202千港元增长41%[16] - 2021年中期期间经营活动所用现金净额为21927千港元，较2020年同期的所得现金净额38888千港元下降156%[16] - 2021年中期期间每股基本及摊薄亏损为1.47港仙/股，较2020年同期的1.04港仙/股增长41%[16] - 截至2021年6月30日，公司资产总值387,628千港元，较去年底减少10%；权益总额297,067千港元，较去年底减少11%[22] - 2021年中期公司已发行股本总数为2,033,290千股，与去年底持平；每股资产净值0.15港元，较去年底下降6%[22] - 2021年中期公司资本负债比率为1.6%，较去年底下降50%[22] - 2021年中期公司总收入380万港元，较2020年中期减少约42%[26] - 2021年中期杠杆式外汇及其他交易收入129万港元，较2020年中期减少约42%；费用及佣金收入2.8万港元，较2020年中期减少约36%；其他收入248万港元，较2020年中期减少约30%[26] - 2021年中期转介开支及其他费用42.7万港元，较2020年中期的134.6万港元减少[26] - 2021年中期员工成本1238万港元，较2020年中期增加约57%[29] - 2021年中期物业、厂房及设备折旧及摊销约119万港元，较2020年中期减少；使用权资产折旧无重大变动[29] - 2021年中期其他经营开支1513万港元，较2020年中期减少约14%[29] - 2021年中期公司净亏损2998万港元，2020年中期净亏损2120万港元；2021年中期无重大投资、重大收购及出售事项[29] - 截至2021年6月30日，公司现金及银行结余为2.5337亿港元，较2020年12月31日的2.8709亿港元有所下降[32] - 截至2021年6月30日，公司负债比率约为1.6%，较2020年12月31日的约3.2%有所降低[32] - 2021年中期期间，公司录得汇兑收益167万港元，低于2020年中期期间的546万港元[32] - 2021年上半年公司收入总额为3802000千港元，较2020年的6548000千港元有所下降[78] - 2021年上半年公司开支总额为35038000千港元，较2020年的34082000千港元有所上升[78] - 2021年上半年公司经营亏损为31236000千港元，较2020年的27534000千港元有所扩大[78] - 2021年上半年公司期内亏损为29981000千港元，较2020年的21202000千港元有所增加[78] - 2021年上半年其他全面开支为6008000千港元，较2020年的4690000千港元有所上升[80] - 2021年6月30日公司非流动资产总值为7364000千港元，较2020年12月31日的14708000千港元有所下降[82] - 2021年6月30日公司流动资产总值为380264000千港元，较2020年12月31日的415728000千港元有所下降[82] - 2021年6月30日公司资产总值为387628000千港元，较2020年12月31日的430436000千港元有所下降[82] - 2021年6月30日期内本公司股权持有人应占亏损之每股亏损为1.47港仙，较2020年的1.04港仙有所增加[80] - 截至2021年6月30日，公司流动负债总额为89,845千港元，较2020年12月31日的93,803千港元有所下降；非流动负债总额为716千港元，较2020年12月31日的3,577千港元大幅下降；负债总额为90,561千港元，较2020年12月31日的97,380千港元有所下降[84] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内亏损29,981千港元，其他全面开支6,008千港元[87] - 截至2021年6月30日，公司权益总额为297,067千港元，较2021年1月1日的333,056千港元有所下降[87] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内亏损21,202千港元，其他全面开支4,690千港元[91] - 截至2020年6月30日，公司权益总额为365,121千港元[91] - 2021年上半年经营活动所得现金流量除税前亏损31,366千港元，2020年同期为27,913千港元[95] - 2021年上半年经营活动（所用）现金净额为21,927千港元，2020年同期为所得现金净额38,888千港元[95] - 截至2021年6月30日止六个月，投资活动所得现金净额为 - 743千港元，2020年为686千港元[97] - 截至2021年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为 - 6133千港元，2020年为 - 6245千港元[97] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物期末余额为253374千港元，2020年为325393千港元[97] - 2021年上半年公司总收益及其他收入总额为3802000千港元，期内亏损29981000千港元[137][141] - 2020年上半年公司总收益及其他收入总额为6548000千港元，期内亏损21202000千港元[146] - 2021年上半年新西兰保证金交易、香港保证金交易、澳大利亚保证金交易的分部亏损分别为5182000千港元、8397000千港元、5417000千港元[141] - 2020年上半年新西兰保证金交易、香港保证金交易、澳大利亚保证金交易的分部亏损分别为6225000千港元、15429000千港元、6138000千港元[146] - 2021年上半年折旧及摊销为7096000千港元，租赁付款为548000千港元，融资成本为130000千港元[141] - 2020年上半年折旧及摊销为7219000千港元，租赁付款为775000千港元，融资成本为379000千港元[146] - 公司主要收入来自澳洲及新西兰的经营业务，2021年上半年澳洲收入为1331000千港元，新西兰收入为 - 40000千港元[150][151] - 2020年上半年澳洲收入为1678000千港元，新西兰收入为1345000千港元[151] - 2021年上半年其他收入为248.4万港元，2020年同期为352.4万港元[155] - 2021年上半年员工成本为1238.2万港元，2020年同期为789.5万港元[159] - 2021年上半年其他经营开支为1513.3万港元，2020年同期为1762.2万港元[162] - 2021年上半年所得税抵免为138.5万港元，2020年同期为671.1万港元[166] - 2021年上半年公司股权持有人应占亏损为2998.1万港元，2020年同期为2120.2万港元[173] - 2021年上半年每股基本及摊薄亏损为1.47港仙，2020年同期为1.04港仙[173] - 2021年6月30日期末账面净值为2899千港元，较2020年12月31日的3431千港元有所下降[177] - 2021年6月30日楼宇使用权资产为4465千港元，较2020年12月31日的10422千港元减少[181] - 2021年使用权资产楼宇折旧费用为5904千港元，2020年为5830千港元[187] - 截至2021年6月30日租赁现金流出总额为6133000港元，2020年同期为6236000港元[187] - 2021年6月30日其他应收款项及按金总计8101千港元，2020年12月31日为8631千港元[190] - 2021年6月30日上市权益按公允值计为3075千港元，2020年12月31日为3056千港元[193] - 2021年6月30日衍生金融工具总计7783千港元，2020年12月31日为3999千港元[198] - 2021年6月30日尚未平仓远期外汇合约名义本金额为564183000港元，2020年12月31日为362106000港元[199] 人员变动 - Stephen Gregory McCoy先生于2021年3月9日起辞任非执行董事[10] - 黄天宇先生于2020年12月31日起辞任公司秘书，石永华先生于2021年1月1日起获委任为公司秘书[10] - 吴飞先生于2021年7月5日起辞任集团执行董事及总经理，钟卓勋先生于同日获委任为执行董事以及法律及合规主管[10] - 2021年4月12日元峰获任公司控股股东中信证券海外投资有限公司董事[68] - 2021年5月21日李炯和徐建强分别按原条款续约公司董事服务合同[69] - 2021年袁峰获委任为公司控股股东中信证券海外投资有限公司之董事，李冏及许建强与公司重续董事服务合约[74] 业务发展 - 2021年中期公司客户交易量较2020年中期上升10%，交易量最高的产品为黄金、澳元/美元及美元/离岸人民币[39] - 2021年中期澳洲客户交易量为2020年同期的逾2.1倍，增长超110%，占公司整体客户交易量逾90%[39] - 2021年中期公司增加大宗商品、外汇和欧洲股票指数等新交易产品，计划下半年推出更多主力产品[39] - 2021年中期公司交易系统零故障，实现100%正常运行时间，同时升级网络安全措施[39] - 2021年6月公司与机构客户完成系统对接，正式开展机构业务[39] - 2021年7月公司开始向澳洲客户提供美国和澳洲股票及澳洲公司债券交易服务[42] - 管理层认为短期内澳洲业务发展计划或受疫情影响，但对当地业务持续发展有信心，计划加强澳洲人力资源[42] - 公司将继续与新西兰监管机构跟进，解除牌照附加条款，恢复正常业务[42] - 2021年7月公司在香港开展杠杆式贵金属交易服务，同月贵金属交易量占客户整体交易量约10%[42] - 公司会不断提升服务质量，情况许可时强化线下市场推广活动[42] 股权结构 - 中信证券海外投资有限公司实益拥有公司1200310001股普通股，占已发行股份59.03%；中信证券股份有限公司被视为拥有相同权益[51] - KVB Holdings Limited实益拥有公司300000000股普通股，占已发行股份14.75%；李志达被视为拥有相同权益[51] - Calypso International Investment Co., Limited实益拥有公司106355000股普通股，占已发行股份5.23%；海南省慈航公益基金和慈航东西方文教交流基金会有限公司被视为拥有相同权益[51] - 截至2021年6月30日，公司已发行股份总数的59.03%由中信证券海外投资有限公司持有，14.75%由KVB Holdings Limited持有[102] 股息与证券交易 - 董事会不宣派2021年中期股息，2020年中期亦无股息[56][62] - 2021年中期公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[57][63] - 董事会不建议派付2021年上半年股息，2020年同期也无股息派发[168] 企业管治 - 2021年中期公司遵守上市规则附录14所载企业管治守则及报告守则条文[58][64] - 审计委员会审查公司2021年中期未经审核简明综合中期业绩会计处理，无异议并提供建议[71] - 公司采用模型守则规范董事等证券交易，2021年中期董事均遵守，未发现员工违规[72][73] 财务风险 - 公司业务须承受利率、外币、信贷及流动性等财务风险，风险管理政策自去年年结以来无变动[106] - 汇率浮动是杠杆式外汇交易中最重大的风险，集团承受以新西兰元及澳元为主的外汇风险[106] - 集团通过审查未平仓合约及客户交易表现监控外汇风险，用敏感性分析及现金流预测等方法计量风险[106] - 集团通过保证金交易业务进行外汇、商品及其他产品交易，为防范风险签订了一些衍生工具合约[111] - 2021年6月30日，集团澳元、美元、日圆等货币金融资产账面值总计376,427千港元，负债总计90,561千港元，净敞口285,866千港元；

公司基本信息 - 公司股份代号为6877[1][6] 公司管理层变动 - 金绍樑先生于2020年5月1日起辞任独立非执行董事等职务[8][11] - Christopher Wesley Satterfield先生于2020年5月1日起获委任为公司薪酬委员会主席[8][11] - 胡朝霞女士于2020年5月1日起获委任为公司提名委员会成员[8][11] - Stephen Gregory McCoy先生于2021年3月9日起辞任非执行董事[9][11] - 黄天宇先生于2020年12月31日起辞任公司秘书[10][11] - 石永华先生于2021年1月1日起获委任为公司秘书[10][11] 公司人员信息 - 袁峰先生37岁，于2019年6月获委任为集团副行政总裁[14][16] - 吴飞先生43岁，于2019年11月获委任为集团总经理[15] - 吴飞43岁，2019年11月获委任为集团总经理，2013年起在中信证券工作[17] - 李冏51岁，2018年5月21日获委任为非执行董事，现任董事会主席等职，1996年加入中信证券[19][21] - 许建强40岁，2018年5月21日获委任为非执行董事，现任中信证券股权衍生品业务线B角等职，2005年8月加入中信证券[20][22] - 武剑锋45岁，2019年6月加入集团，自2019年12月9日起担任美国运通公司首席工程师[25][27] - Christopher Wesley SATTERFIELD48岁，2019年6月加入集团，自2015年9月起任中邮创业国际资产管理有限公司执行董事及行政总裁[26][28] - 胡朝霞69岁，2019年6月加入集团，现任公司审核委员会主席等职，2012 - 2015年9月任赞华（中国）设备租赁有限公司财务总监[30][31] 全球股票市场情况 - 2020年3月全球股票市场大幅下跌超30%[35] - 2020年全年全球股票市场平均反弹上涨16%[35] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司全年收入总额约1190万港元，较2019年的1800万港元下降约34.2%[37][39][62] - 2020年公司年度亏损约7160万港元，2019年亏损约1.8亿港元[37][39] - 2020年公司开支总额从约1.851亿港元减至约9240万港元，削减近1亿港元[41][46] - 公司杠杆式外汇及其他交易收入从2019年约1170万港元降至2020年约380万港元，降幅约67.2%[63][66] - 公司费用及佣金收入从2019年约330万港元降至2020年约10万港元[68][70] - 公司其他收入从2019年约440万港元增至2020年约670万港元，增幅约51.0%[69][71] - 公司收入总额从2019年约1800万港元降至2020年约1190万港元，降幅约34.2%[65] - 公司总开支从2019年约1.851亿港元降至2020年约9240万港元，降幅约50%[72][74] - 公司转介开支及其他费用从2019年约1710万港元降至2020年约200万港元，降幅约88.0%[73][75] - 公司员工成本从2019年约2740万港元降至2020年约1860万港元，降幅约32.2%[78][83] - 公司全年亏损从2019年约1.8亿港元降至2020年约7160万港元，降幅约60%[88][92] - 截至2020年12月31日，公司现金及银行结余为2.871亿港元（2019年：3.797亿港元）[89] - 截至2020年12月31日，公司资产负债率约为3.2%（2019年：约5.7%）[90] - 2020年12月31日，集团现金及银行结余为2.871亿港元，2019年为3.797亿港元[93] - 2020年12月31日，集团负债比率约为3.2%，2019年约为5.7%[94] - 回顾年度，集团录得汇兑亏损净额约960万港元，2019年约为190万港元；货币汇兑溢利约1370万港元，2019年约为亏损130万港元；全年汇兑溢利合共约410万港元，2019年约为亏损330万港元[99][100] - 2020年12月31日，集团共聘用35名雇员，2019年为21名；回顾年度员工成本总额（包括董事酬金）约为1860万港元，2019年约为2740万港元[103][106] - 2020年12月31日，集团无银行结余用于担保银行信贷，2019年12月31日为8410万港元[108][111] - 2020年公司收入总额为11,859千港元，2019年为18,018千港元[130] - 2020年公司除税前亏损81,158千港元，2019年亏损180,457千港元[130] - 2020年公司年内亏损71,636千港元，2019年亏损179,988千港元[130] - 2020年公司年内全面开支总额为57,956千港元，2019年为181,291千港元[130] - 2020年公司资产总值为430,436千港元，2019年为504,244千港元[137] - 2020年公司负债总额为97,380千港元，2019年为113,263千港元[137] - 2020年公司流动净资产为321,925千港元，2019年为376,907千港元[137] - 2020年12月31日，公司可供分派给股东的储备约为1.41亿港元（2019年约为2.12亿港元）[190][196] 公司业务运营数据关键指标变化 - 2020年第四季客户交易量增至第一季的约2倍，客户整体交易户口净值增至第一季的超1.5倍[52][57] - 2020年交易系统正常运行时间高达99.99%[44][54][57] 公司业务发展计划 - 2021年公司计划拓展业务、扩大产品线、加强营销以吸引客户[42][46][60] - 公司会尽快满足新西兰监管机构要求以恢复正常服务[43][46] - 公司考虑引入更多外汇、贵金属等产品及理财产品[43][46] - 公司招聘杠杆式产品及营销人才以发展业务[45][47] - 公司推出新客户关系管理系统提升服务质量[53][57] - 公司计划建立多元化客户群、开发机构客户分部、扩大金融服务及产品范围、加强网络安全及资讯科技[121][122] - 公司将不时升级信息技术系统，如推出移动外汇交易应用[174] - 公司将开展多种营销活动重建品牌和扩大客户群[174] - 公司将升级资讯科技系统、招聘人才、推出营销活动以促进业务发展[175] 公司核数师相关情况 - 罗兵咸永道会计师事务所于2020年10月23日辞任，香港立信德豪会计师事务所有限公司获委任为集团核数师[9][11] - 独立核数师对2019年年报发出无法表示审核意见，原因是被拒取得集团旧有系统相关证据及数据；公司采取多项措施将IT平台从盛汇转移至中信里昂，新协议2020年3月17日生效[110][113] - 因2019年核数师无法表示意见，公司核数师对2020年集团综合财务状况期初余额、对应数字及相关披露发表保留意见[116] - 审核委员会同意核数师保留意见，认为2022年该保留意见可能会被消除[117][118] - 公司核数师对2020年综合财务报表发表保留意见，预计2022财年移除[119] 公司重大事项 - 截至2020年12月31日止年度，集团无重大投资、重大收购及出售事项[102][105] - 2020年12月31日集团或然负债详情载于综合财务报表附注32[109][112] - 2020年11月，公司三家持牌附属公司加入作为原告，就盛汇违反信息技术服务协议等向盛汇索赔，与盛汇的两项诉讼未进入审讯阶段[153][154][158] - CLSAP NZ收到新西兰金融市场管理局申索陈述书，新西兰高等法院聆讯日期为2021年7月5日，可能受处罚[155][159] 公司股息政策 - 董事会不建议就2020年度派發末期股息，2019年也未派息[128][133] - 公司采用股息政策，股息派付比率由董事会酌情决定[199] - 公司寻求在满足股东期望和审慎资本管理间取得平衡[200] 公司面临的风险 - 公司面临宏观经济不利变动影响，如中美贸易战及英国脱欧可能影响经营业绩[149] 公司资讯科技投入 - 金融服务业务依赖资讯科技系统，公司不断投资以维持系统安全标准[150] 公司社会责任与管理 - 公司实施内部办公耗材循环利用计划及办公室节能措施[161][162][167] - 报告期内，公司在重大方面遵守经营所在地法律法规及监管要求，持有业务必要牌照[163][168] - 公司重视员工，提供固定工资、津贴和酌情花红，定期进行评估[165][166][170] - 公司致力于为客户提供优质服务，以维持业务和资产增长及长期盈利[173] 公司财务报表附注信息 - 2020年12月31日止年度物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注12[185][191] - 2020年12月31日止年度公司股本详情载于综合财务报表附注24及年报“综合权益变动表”[186][192] 公司组织章程规定 - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权规定[187][193] 公司合作关系 - 公司与往来银行维持良好关系，必要时可取得资金[176][177] - 公司主要服务供应商包括系统及设备供应商、外聘顾问和其他业务伙伴[178][179] 公司目标 - 公司目标之一是为股东提升公司价值[180][181]

公司基本信息 - 公司股份代号为6877[2][10] 公司人事变动 - 2020年5月1日起，金绍樑辞任独立非执行董事等职务，Christopher Wesley Satterfield任薪酬委员会主席，胡朝霞任提名委员会成员[10] - 2020年3月30日，董事会批准袁峰年薪从112.8万港元调整为78.96万港元，4月6日起生效[105] 宏观经济环境 - 2020年中期，欧洲央行宣布7500亿欧元资产购买计划，欧盟委员会设立250亿欧元投资基金[14] - 英国央行将利率降至0.1%，2020年3月美联储降息0.5%，并承诺购买1250亿美元债券、提供3000亿美元贷款[14] - 2020年初以来原油价格暴跌，预计石油需求到2022年才能完全恢复[15] 货币差价及波动区间变化 - 2020年中期NZD/USD波动区间为1111点，2019年中期为426点[16] - 2020年中期纽元/美元差价为1111点，2019年中期为426点[19] - 2020年中期澳元/美元差价接近1282点，2019年中期为554点[22][27] - 2020年中期欧元/美元差价约739点，2019年中期为463点[23][27] - 2020年中期英镑/美元差价为1759点，2019年中期为940点[24][27] 公司总收入变化 - 公司2020年中期总收入约1200万港元，较2019年中期的约1250万港元轻微减少约4%[33][36] - 截至2020年6月30日止六个月，收入总额为12005千港元，2019年同期为12476千港元[119] - 公司收益及其他收入总额为12476千港元，期内亏损77104千港元[176] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益及其他收入总额为12005000港元，期内亏损为21202000港元[171] 各业务线收入变化 - 公司2020年中期杠杆式外汇及其他交易收入约220万港元，较2019年中期的约800万港元减少约72.2%[34][37] - 公司2020年中期现金交易收入较2019年中期增加约70万港元[34][37] - 公司2020年中期费用及佣金收入较2019年中期减少约330万港元，主要因交易量降低[34][37] - 截至2020年6月30日止六个月，杠杆式外汇及其他交易收入为2225千港元，2019年同期为8017千港元[119] - 截至2020年6月30日止六个月，现金交易收入为755千港元，2019年同期为45千港元[119] - 截至2020年6月30日止六个月，费用及佣金收入为44千港元，2019年同期为3311千港元[119] - 2020年上半年，新西兰保证金交易、香港保证金交易、澳洲保证金交易、新西兰现金交易、中国业务的分部收益分别为590000港元、 - 43000港元、1678000港元、755000港元、0港元[171] - 2020年上半年，新西兰保证金交易、香港保证金交易、澳洲保证金交易、新西兰现金交易、中国业务的其他收入╱（亏损）分别为5968000港元、1420000港元、911000港元、0港元、708000港元[171] - 2020年上半年，新西兰保证金交易、香港保证金交易、澳洲保证金交易、新西兰现金交易、中国业务的分部（亏损）╱溢利分别为 - 6225000港元、 - 15429000港元、 - 6138000港元、 - 26000港元、 - 566000港元[171] - 截至2019年6月30日止六个月，来自外部客户的外汇及其他交易收入总计8062000港元[175] - 2019年上半年，新西兰保证金交易、香港保证金交易、澳洲保证金交易、新西兰现金交易的外汇及其他交易收入分别为10549000港元、2000港元、 - 2534000港元、45000港元[175] 其他收入及补贴情况 - 2020年中期其他收入约900万港元，2019年中期约110万港元，2020年获两国政府补贴约50万港元，2019年有可换股债券赎回亏损约100万港元及递延亏损摊销，租金补偿从约50万港元增至约120万港元，汇兑从亏损约90万港元变为收益约550万港元[40][43] - 截至2020年6月30日止六个月，其他收入为8981千港元，2019年同期为1103千港元[119] - 公司2020年上半年其他收入为8981千港元，2019年为1103千港元[185] 公司费用开支变化 - 转介开支及其他费用从2019年中期约1500万港元降至2020年中期约130万港元[41][44] - 员工成本从2019年中期约1890万港元减少约58.2%至2020年中期约790万港元，因部分高薪管理人员离职及无高额奖金[42][45] - 物业、厂房及设备折旧及摊销从2019年中期约790万港元降至2020年中期约140万港元，因无形资产于2019年底全数减值[48] - 使用权资产折旧在2020年和2019年中期均约为580万港元，无重大变动[48] - 土地及楼宇租赁付款从2019年中期约230万港元减少约66.6%至2020年中期约80万港元，因迁至较小办公室[48] - 行政及其他经营开支从2019年中期约2650万港元减少约15.8%至2020年中期约2230万港元，因维修保养及市场推广等开支减少[48] - 截至2020年6月30日止六个月，开支总额为39539千港元，2019年同期为76371千港元[119] - 2020年上半年折旧及摊销7,219千港元，2019年为13,691千港元[135] - 2020年上半年利息收入 - 1,178千港元，2019年为 - 3,195千港元[135] - 公司2020年上半年员工成本为7895千港元，2019年为18868千港元[185] - 公司2020年上半年行政及其他经营开支为22304千港元，2019年为26477千港元[188] 公司亏损情况 - 2020年中期净亏损约2120万港元，2019年中期约7710万港元[48] - 截至2020年6月30日止六个月，经营亏损为27534千港元，2019年同期为63895千港元[119] - 截至2020年6月30日止六个月，期内亏损为21202千港元，2019年同期为77104千港元[119] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内全面开支总额为25,892千港元，2019年同期为76,951千港元[121] - 截至2020年6月30日，公司每股亏损（基本及摊薄）为1.04港仙，2019年同期为3.79港仙[121] - 截至2020年6月30日，公司期内亏损21,202千港元，其他全面开支4,690千港元[128] - 2019年1月1日全面开支为571,706，期内亏损77,104，期内其他全面收益153[132] - 2020年上半年除税前亏损27,913千港元，2019年为76,945千港元[135] - 截至2020年6月30日止六个月，公司股权持有人应占亏损为 - 21202千港元，2019年同期为 - 77104千港元[199] - 截至2020年6月30日止六个月，每股基本及摊薄亏损为 - 1.04港仙，2019年同期为 - 3.79港仙[199] 公司资金及负债情况 - 截至2020年6月30日，集团现金及银行结余约为3.254亿港元，2019年12月31日约为3.797亿港元[51] - 截至2020年6月30日，集团负债比率约为4.5%，2019年12月31日约为5.7%[51] - 2020年中期期间，集团录得汇兑收益约550万港元，2019年中期期间亏损约90万港元[51] - 截至2020年6月30日，集团无资产质押，2019年12月31日也无[51] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产总值为21,858千港元，2019年12月31日为29,508千港元[123] - 截至2020年6月30日，公司流动资产总值为420,199千港元，2019年12月31日为474,736千港元[123] - 截至2020年6月30日，公司资产总值为442,057千港元，2019年12月31日为504,244千港元[123] - 截至2020年6月30日，公司权益总额为365,121千港元，2019年12月31日为390,981千港元[123] - 截至2020年6月30日，公司流动负债总额为67,752千港元，2019年12月31日为97,829千港元[125] - 截至2020年6月30日，公司非流动负债总额为9,184千港元，2019年12月31日为15,434千港元[125] - 截至2020年6月30日，公司负债总额为76,936千港元，2019年12月31日为113,263千港元[125] 公司法律诉讼情况 - 2020年6月23日，公司附属公司CLSAP NZ被新西兰金融市场管理局起诉，最高罚款额为200万新西兰元，2019年12月31日并无或然负债[54][55][59] 公司员工情况 - 截至2020年6月30日，集团共聘用30名雇员，2019年12月31日为29名[57][60] - 2020年中期期间，集团员工成本总额（包括董事酬金）约为800万港元，2019年中期期间约为1890万港元[57][60] 公司IT平台相关情况 - 2019年8月起，董事会将IT平台从Banclogix转移至CLSA，共用磁盘机及档案伺服器、交易伺服器转移于2019年12月完成，电子邮件转移于2019年10月完成[63][65] - 2020年3月17日起，公司与Banclogix终止资讯科技服务协议，与CLSA签订新协议[63][65] 公司市场活动及业务发展 - 2020年上半年疫情使公司在新西兰和澳大利亚的业务推广活动推迟[32][36] - 2020年中期期间，公司向澳大利亚客户发起多项活动，还在实施机构级交易基础设施[67] - 2020年中期公司向澳洲客户推出多项活动并获正面反馈，还实施机构级交易基础设施[68] - 2020年下半年不确定性增加或使市场更动荡，刺激客户活动，公司将增加产品及服务，严控差价[71][72] - 2020年8月公司推出新客户关系管理应用程式，含在线客户入门网站，客户最快1个营业日可交易，网站将升级[75][78] - 2020年9月起公司计划推系列活动奖励老客户、吸引新客户，四季度计划发展全球机构客户群[76][78] 公司特别大会相关 - 2020年7月31日公司接函，要求召开特别大会审议未通过的要求决议案，董事会决定9月25日再次提呈[81][82] 公司股权及购股期权情况 - 截至2020年6月30日，非执行董事Stephen Gregory McCoy获100万份购股期权，占已发行股份约0.05%[87] - 截至2020年6月30日，中信证券海外投资有限公司实益拥有公司1,200,310,001股普通股，占已发行股份数的59.03%[93][96][100] - 中信证券股份有限公司因受控制法团权益，被视为拥有公司1,200,310,001股普通股，占已发行股份数的59.03%[93][96][100] - KVB Holdings Limited实益拥有公司300,000,000股普通股，占已发行股份数的14.75%[93][97][100] - 李志达因受控制法团权益，被视为拥有公司300,000,000股普通股，占已发行股份数的14.75%[93][97][100] - Calypso International Investment Co., Limited实益拥有公司106,355,000股普通股，占已发行股份数的5.23%[93][98][101] - 海南省慈航公益基金会因受控制法团权益，被视为拥有公司106,355,000股普通股，占已发行股份数的5.23%[93][98][101] - 慈航东西方文教交流基金会有限公司因受控制法团权益，被视为拥有公司106,355,000股普通股，占已发行股份数的5.23%[93][98][101] - KVB Holdings Limited由李志达持有75%股份[97][100] - 海航集团（国际）有限公司由海航集团有限公司拥有91.09%权益[98][101] - 海航集团有限公司由海南交管控股有限公司持有70%权益[98][101] - 截至2020年6月30日，公司已发行股份总数中59.03%由中信

公司人员变动 - 袁峰先生于2019年6月27日获委任为副行政总裁[4] - 黄耀杰先生将于2019年8月16日辞任[4][8] - 刘欣诺先生于2019年7月29日辞任行政总裁[4][8] - 黄颂源先生于2019年7月29日辞任[4] - 武剑锋、Christopher Wesley SATTERFIELD、胡朝霞、金绍梁先生于2019年6月27日获委任为独立非执行董事[4] - 赵桂馨、Cornelis Jacobus KEYSER、林文辉先生于2019年6月27日退任独立非执行董事[4] - 余晓君女士将于2019年8月16日获委任为公司秘书[8] - 许建强先生于2019年7月29日获委任为授权代表[8] - 2018年5月21日李志达退休后，2019年6月27日李炯被任命为董事会主席[103] - 2019年6月27日公司年度股东大会，部分非执行董事和独立非执行董事因其他事务未能出席[104] - 2019年6月27日，非执行董事李冏获委任为公司董事会主席及提名委员会主席[111] - 2019年6月27日，非执行董事许建强获委任为公司企业管治委员会主席，7月29日获委任为公司授权代表[111] - 2019年6月，执行董事黄耀杰辞任Adamas Finance Asia Limited非执行董事职务[111] - 2019年7月29日，刘欣诺辞任公司执行董事及行政总裁等职务[111] - 2019年7月29日，黄颂源辞任公司执行董事及附属公司相关职务[115][119] - 2019年8月14日，非执行董事Stephen Gregory McCoy辞任公司附属公司董事职务[111] 公司地址信息 - 公司注册办事处位于Cricket Square Hutchins Drive PO Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111 Cayman Islands[8] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7501及7508室[8] 公司业绩呈现 - 公司董事会提呈集团截至2019年6月30日止六个月未经审核简明综合业绩及2018年同期未经审核比较数字[15][19] - 2019年首六个月公司成交量及收益较2018年同期减少[16][20] - 公司收入总额从2018年上半年约3.062亿港元降至2019年上半年约1250万港元，减少约95.9%[31] - 杠杆式外汇及其他交易收入从2018年上半年约2.335亿港元降至2019年上半年约800万港元，减少约96.6%[31] - 现金交易收入从2018年上半年约330万港元降至2019年上半年约5万港元，主要因成交量减少[31] - 费用及佣金收入从2018年上半年约4520万港元降至2019年上半年约330万港元，减少约92.7%，因成交量减少[31] - 其他收入从2018年上半年约2430万港元降至2019年上半年约110万港元[31] - 2019年6月30日，赎回可换股债券亏损约100万港元[31] - 2019年上半年汇兑损失约90万港元，2018年上半年汇兑收益约770万港元[34][39] - 转介开支及其他费用从2018年上半年约1.395亿港元降至2019年上半年约1500万港元，减少约89.2%[35][40] - 员工成本从2018年上半年约7560万港元降至2019年上半年约1890万港元，减少约75.0%[36][41] - 折旧及摊销从2018年上半年约690万港元增至2019年上半年约1370万港元[37][42] - 行政及其他经营开支从2018年上半年约4460万港元减少约40.6%至2019年上半年约2650万港元[47] - 2019年上半年净亏损约7710万港元，2018年上半年净利润约1040万港元[47] - 截至2019年6月30日，现金及银行结余约4.165亿港元，2018年12月31日为7.254亿港元[50][55] - 2019年6月30日负债比率约为5.72%，2018年12月31日为33.5%[50][56] - 回顾期内，公司录得汇兑亏损约90万港元，2018年为收益约770万港元[51][57] - 2019年上半年杠杆式外汇及其他交易收入为8017千港元，2018年同期为233460千港元[133] - 2019年上半年现金交易收入为45千港元，2018年同期为3259千港元[133] - 2019年上半年费用及佣金收入为3311千港元，2018年同期为45220千港元[133] - 2019年上半年其他收入为1103千港元，2018年同期为24294千港元[133] - 2019年上半年收入总额为12476千港元，2018年同期为306233千港元[133] - 2019年上半年开支总额为76371千港元，2018年同期为273523千港元[133] - 2019年上半年经营亏损为63895千港元，2018年同期经营溢利为32710千港元[133] - 2019年上半年除税前亏损为76945千港元，2018年同期除税前溢利为20469千港元[133] - 2019年上半年期内亏损为77104千港元，2018年同期期内溢利为10425千港元[133] - 2019年上半年基本每股亏损为3.79港仙，2018年同期基本每股盈利为0.51港仙[135] - 截至2019年6月30日，公司资产总值为611,416千港元，较2018年12月31日的1,139,242千港元下降46.33%[138] - 2019年6月30日非流动资产总值为74,991千港元，较2018年12月31日的55,008千港元增长36.33%[138] - 2019年6月30日流动资产总值为536,425千港元，较2018年12月31日的1,084,234千港元下降50.52%[138] - 截至2019年6月30日，公司负债总额为116,606千港元，较2018年12月31日的567,536千港元下降79.46%[141] - 2019年6月30日流动负债总额为95,273千港元，较2018年12月31日的371,423千港元下降74.35%[141] - 2019年6月30日非流动负债总额为21,333千港元，较2018年12月31日的196,113千港元下降89.12%[141] - 截至2019年6月30日，公司权益总额为494,810千港元，较2018年12月31日的571,706千港元下降13.45%[138] - 2019年上半年公司期内亏损77,104千港元[145] - 2019年6月30日货币汇兑储备为 - 20,860千港元，较2019年1月1日的 - 21,013千港元增加0.73%[145] - 2019年6月30日保留盈利为127,767千港元，较2019年1月1日的203,832千港元下降37.32%[145] - 截至2019年6月30日止六个月，公司除税前亏损76,945千港元，2018年同期溢利20,469千港元[160] - 2019年上半年折旧及摊销为13,691千港元，2018年同期为6,918千港元[160] - 2019年上半年利息收入为3,195千港元，2018年同期为1,232千港元[160] - 2019年上半年利息开支为13,050千港元，2018年同期为12,241千港元[160] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为94,357千港元，2018年同期为13,286千港元[160] - 2019年上半年投资活动所得现金净额为2,892千港元，2018年同期所用现金净额为7,179千港元[162] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为217,392千港元，2018年同期所得现金净额为199,952千港元[162] 市场趋势与行业挑战 - 2019年上半年主要市场趋势受主要国家及经济体央行温和基调及减息推动[17][20] - 2019年上半年欧元/美元价格波幅约463点，2018年同期为1046点[23][24] - 2019年上半年英镑/美元价格波幅940点，2018年上半年为1327点[23][24] - 2019年上半年澳元/美元价格波幅近554点，2018年1 - 6月为812点[23][24] - 2019年上半年黄金价格波幅为172.86美元/盎司，2018年上半年为154.50美元/盎司[25][27] - 2019年上半年原油价格波幅为22.25美元/桶，2018年首六个月为16.39美元/桶[25][27] - 2019年零售保证金交易行业面临监管机构收紧交易规则的挑战[18][20] 公司能力与发展计划 - 公司作为多国行业领导者有能力度过困难时期并提升服务[26][27] - 公司计划拓展全球海外华社区业务、增加金融服务及产品范畴、提升线上交易平台、开发高净值及资深机构客户分部[72][74][76] 股权结构信息 - 截至2019年6月30日，首席执行官刘欣诺持有股份及购股权共2752万股，占已发行股份1.35%[85] - 截至2019年6月30日，黄颂源持有股份及购股权共685万股，占已发行股份0.34%[85] - 截至2019年6月30日，黄耀杰持有股份及购股权共205万股，占已发行股份0.10%[85] - 截至2019年6月30日，Stephen Gregory McCoy持有股份及购股权共200万股，占已发行股份0.10%[85] - 中信证券持有1200310001股，占已发行股份约59.03%[92] - KVB昆仑控股持有300000000股，占已发行股份约14.75%[92] - Calypso（国际）投资有限公司持有106525000股，占已发行股份约5.24%[92] - 海航集团有限公司持有106525000股，占已发行股份约5.24%[92] - 海南交管控股有限公司持有106525000股，占已发行股份约5.24%[96] - 截至2019年6月30日，公司已发行股份总数的59.03%由中信证券海外持有，14.75%由KVB Kunlun Holdings Limited持有，26.22%于港交所主板上市[165] 股息与证券交易情况 - 截至2019年6月30日，公司董事会不宣派该半年股息，2018年同期也无股息[100][106] - 截至2019年6月30日的半年内，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[101][107] 企业管治情况 - 2019年上半年公司基本遵守香港联交所《企业管治守则》，但存在董事长与行政总裁职责未分离问题[102] - 截至2019年6月30日止六个月内，公司已遵守上市规则附录14所载企业管治守则之所有守则条文，但存在主席与行政总裁角色未区分及部分董事未出席股东大会的偏离情况[108] - 所有董事确认于截至2019年6月30日止六个月期间已遵守证券交易标准守则规定[118][121] 财务审核情况 - 审核委员会已审阅公司截至2019年6月30日止六个月的未审核简明综合中期业绩会计处理方法并无异议[116][120] - 核数师罗兵咸永道已审阅集团截至2019年6月30日止六个月的未审核简明综合中期财务资料[117][120] 可换股债券情况 - 2018年2月12日，公司发行本金总额2亿港元的7.5厘息可换股债券[53][59] - 债券将在发行日期起计第二周年到期，公司可延长到期日一年，年利率将从7.5厘调至12厘[54][59] - 2019年5月7日，债券持有人行使提前参与选择权[63] - 债券可按初步换股价每股0.613港元转换为公司普通股份[64][65] - 假设债券按初步换股价获悉数转换，公司将配发及发行共326,264,273股普通股份[64][65] - 2019年5月15日，公司需赎回全部可换股债券[66] - 2018年2月12日，公司发行本金总额2亿港元的可换股债券，年利率7.5%，持有人可在特定时间按每股0.613港元的转换价转换为普通股[168] - 2019年5月7日，债券持有人行使提前赎回权，公司于5月15日赎回全部可换股债券[169] - 2018年2月12日公司发行本金总额为2亿港元的可换股债券，年利率7.5%，换股价每股0.613港元[170] - 2019年5月7日债券持有人行使提早赎回选择权，要求公司赎回5月15日的全部可换股债券[170] 集团其他